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© Centro de Predicción Económica (CEPREDE)
Reservados todos los derechos. Prohibida toda distribución secundaria sin permiso escrito.
ISSN: 1134 - 4237
El informe N-economía, PERSPECTIVAS económicas y empresariales recoge una valoración de la situación actual y predicciones de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales con un horizonte temporal de 5 años, realizadas a la luz de los resultados obtenidos del Modelo Econométrico Wharton-UAM de CEPREDE. En su elaboración cuenta con una rigurosa investigación (seguimiento de indicadores coyunturales, opiniones de expertos, ...) a la que se une el realismo que nos proporciona la activa participación de un grupo selecto de empresas e instituciones públicas y privadas, compuesto por el casi centenar de asociados CEPREDE.
El informe se estructura en tres partes diferenciadas. La primera se centra en analizar
un tema económico de actualidad presentando una visión de conjunto de la economía española en el contexto europeo e internacional. La segunda parte incluye una selección de perspectivas económicas y empresariales con especial atención al desarrollo de la nueva economía y, en particular, a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Finalmente, la tercera parte consiste en un anexo de cuadros macroeconómicos de apoyo.
Cada publicación semestral se adapta a los nuevos tiempos con un informe dinámico y
flexible, incrementando el valor de la información aportada, capaz de satisfacer las necesidades de cualquier agente económico. En definitiva, un informe capaz de solapar la visión de la economía tradicional con la nueva economía, dentro de un mismo entorno con una valoración de la situación actual y perspectivas en los próximos años.
Con esta presentación pública de N-economía, Perspectivas Económicas y Empresariales, queremos hacer partícipes a un mayor número de instituciones, de una síntesis de nuestros estudios, que son debatidos con detalle en las Juntas de Predicción semestrales. Con esta misma periodicidad semestral, junio y diciembre, es nuestra intención poner nuestras Perspectivas a disposición de la sociedad española. CEPREDE (www.ceprede.com) es un centro permanente de investigación económica, creado en 1989 como consecuencia del trabajo de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el apoyo incondicional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa. En el momento actual cuenta como asociados con importantes empresas privadas y públicas, agrupaciones y organismos de la Administración, y una amplia experiencia e información acumulada durante más de dos décadas de investigación. N-economía (www.n-economia.com) tiene como objetivo general promover la información económica sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Habiendo contribuido con sus investigaciones a la mejora del conocimiento de la influencia de estas nuevas tecnologías y sus efectos en la actividad económica a nivel internacional, de la UE, de la economía española, en el ámbito regional y de sus sectores de actividad y empresas.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CAMBIOS MULTIDIRECCIONALES Autor del Informe:
Antonio Pulido
Colaboración: José Luis Ros
Edición:
Arelis Pérez
EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES
Autores del Informe:
Juan José Méndez Ignacio G. Martín
Daniel Alonso Iraham Saldaña
ANEXO MACROECONÓMICO Autor:
Guillermo García
INDICE
CAMBIOS MULTIDIRECCIONALES
Página
Resumen ................................................................................................................................................. 9
1- Sin novedades relevantes en el diagnóstico sobre la economía mundial: en conjunto se
sigue apostando por una fase expansiva 2005-2006 ............................................................ 11
2- EE.UU.: mantiene su papel de locomotora........................................................................... 17
3- El europesimismo parece que va a convertirse en crónico .................................................. 21
4- Predominan los riesgos en un entorno inestable................................................................... 26
5- España sobresale en una UE que se debate entre debilidades y crisis................................. 34
6- ¿Caminamos hacia el cambio de ciclo en la economía española?....................................... 39
INDICE
EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA:
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES
Página
1.- La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación............ 48
2.- Penetración de las TIC en el Mundo
2.1.- Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC ........................................................... 54
2.2.- Penetración mundial de las TIC: Internet..................................................................... 60
2.3.- Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales .......................................... 67
2.4.- Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil.............................................. 72
2.5.- Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico .............................................. 77
2.6.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de EE.UU.................................................... 80
2.7.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de América Latina ..................................... 84
3.- Penetración de las TIC en Europa
3.1.- Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC........................................................ 90
3.2.- Penetración de las TIC en Europa: Internet.................................................................. 97
3.3.- Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales..................................... 103
3.4.- Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil ........................................ 108
3.5.- Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico......................................... 113
4.- Penetración de las TIC en España
4.1.- Penetración de las TIC en España: Mercado TIC...................................................... 122
4.2.- Penetración de las TIC en España: Internet................................................................ 126
4.3.- Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales..................................... 133
4.4.- Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil ........................................ 136
4.5.- Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico......................................... 139
INDICE
ANEXO MACROECONÓMICO Página
CONSUMO E INVERSIÓN. PERSPECTIVAS
Crecimiento trimestral 2002.1/2006.4 .............................................................................................. 147 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico: Desaceleración transitoria.................................................................................................................. 148 Perspectivas de crecimiento económico en España en 2005 y 2006 según diversas instituciones 149 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2005 ........................................................ 150 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2006 ........................................................ 150 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real ............................................................... 151 Consumo Privado Real ...................................................................................................................... 152 SECTOR EXTERIOR. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS Formación Bruta de Capital............................................................................................................... 153 Componentes de la Inversión (millardos euros corrientes).............................................................. 154 Componentes de la Inversión (% del PIB)........................................................................................ 154 Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas ......................................................... 155 Exportaciones de bienes y servicios.................................................................................................. 156 Importaciones de bienes y servicios.................................................................................................. 156 Crecimiento de Precios de Consumo ................................................................................................ 157 Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios .......................................... 158 Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos ...................................................... 159 Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente ........................................................................................ 160 Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. .................................................... 161 Déficit Público ................................................................................................................................... 162 Perspectivas de evolución del empleo .............................................................................................. 163 Tasa de Paro ....................................................................................................................................... 164 Tipos nominales de interés a corto plazo.......................................................................................... 165 Tipos nominales de interés a largo plazo.......................................................................................... 165 Tipos de Cambio ................................................................................................................................ 165
Antonio Pulido Cambios multidireccionales
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
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Cambios multidireccionales
Antonio Pulido Director General de CEPREDE
RESUMEN 1. Sin novedades relevantes en el diagnóstico sobre la economía mundial: en conjunto se
sigue apostando por una fase expansiva 2005-2006
A pesar de epidemias, desastres naturales y alza de precios del petróleo, la opinión predominante es un crecimiento mundial para 2005-2006 relativamente elevado y similar al previsto hace 6 meses. Por grandes zonas geográficas, sólo Japón y la UE mantienen expectativas poco expansivas.
2. EE.UU. mantiene su papel de locomotora
A pesar de desequilibrios aún sin corregir, las expectativas a medio y largo plazo siguen manteniéndose favorables a una expansión continuada a ritmos del orden del 3%.
3. El europesimismo parece que va a convertirse en crónico
Las correcciones sobre crecimiento en la UE apuntan sistemáticamente hacia una muy ligera recuperación, incluso más débil de lo previsto hace unos meses, que mantendría a Europa con un diferencial negativo en la tasa de variación real del PIB con respecto a EEUU superior al 1%, con un horizonte de 10 años.
4 Predominan los riesgos en un entorno inestable
Precios del petróleo, inflación, tipos de interés y tipos de cambio están sometidos a tensiones que no se conoce bien como finalizarán. En general parece que se desconfía cada vez más en un retorno a precios del petróleo como los habituales en años anteriores. Por esta y otras razones, inflación y tipos de interés al alza.
Los desequilibrios de la balanza fiscal y por cuenta corriente en EEUU se confía en que puedan irse resolviendo de forma progresiva y sin grandes rupturas, con una tendencia suave a depreciaciones moderadas del dólar. Pero el final de esta historia está por escribir.
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5. España sobresale en una UE que se debate entre debilidades y crisis
Más del 80% del PIB europeo tiene su origen en países que presentan un débil crecimiento económico. España es la quinta potencia, por peso económico, de la UE y la gran excepción, entre los grandes, por su situación expansiva, tanto actual como esperada para 2006. ¿Hasta cuándo ese diferencial de crecimiento?
6. ¿Caminamos hacia un cambio de ciclo en la economía española?
Admitir que nuestra economía va perdiendo progresivamente sus ventajas en crecimiento y creación de empleo, sobre el conjunto de la UE es un ejercicio inevitable de realismo. No es un problema de mala gestión pública o empresarial (aunque sin dudas hay responsabilidades con una visión de largo plazo); es, simplemente, el retorno a situaciones más normales. Parece inevitable una subida de tipos de interés, una reducción en la adquisición de viviendas y del consumo familiar, una progresiva pérdida de fondos europeos de convergencia y unas mejoras de productividad que implican menor ritmo en la creación de empleo.
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1. Sin novedades relevantes en el diagnóstico sobre la economía mundial: en conjunto se
sigue apostando por una fase expansiva 2005-2006
A pesar de epidemias, desastres naturales y alza de precios del petróleo, la opinión predominante es un crecimiento mundial para 2005-2006 relativamente elevado y similar al previsto hace 6 meses. Por grandes zonas geográficas, sólo Japón y la UE mantienen expectativas poco expansivas.
Prácticamente no hay variaciones en los ritmos de crecimiento agregados previstos para
2005-2006, a pesar de las recientes catástrofes naturales y los elevados precios del petróleo. La
mayor parte de analistas (públicos y privados) sigue apostando por ritmos mantenidos propios de
una fase expansiva.
Gráfico 1.1
Perspectivas de evolución de la Economía Mundial:
Fuente: Consensus Forecast y FMI
CEPREDE Noviembre 2005
2,6
3,8
3,1
1,9
4,13,1
3,0
0
1
2
3
4
5
6
2002 2003 2004 2005 2006Predicciones noviembre 2004Predicciones octubre 2005
Consensus FMI
4,3
5,1
4,04,3
3,95,0
4,3
3,0
0
1
2
3
4
5
6
2002 2003 2004 2005 2006Predicciones septiembre 2004
Predicciones septiembre 2005
4,4
3,01,92,6
3,0
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Las estimaciones trimestrales del crecimiento del PIB mundial realizadas por The
Economist utilizando datos de 52 países que representan el 90% del PIB mundial, no muestran
signos de debilidad y se mantienen sistemáticamente en el entorno del 4-4,5%.
Gráfico 1.2
PIB mundial (% de incremento sobre año precedente)
Fuente: The Economist, octubre 2005
CEPREDE Noviembre 2005
Igualmente, las expectativas recogidas por el índice IFO sobre clima económico (World
Economic Survey) elaborado mediante encuesta a 1.114 expertos de 92 países, señalan cierto
deterioro en el momento actual, compensado por un mantenimiento o incluso mejora a seis meses
vista.
Si desagregamos el análisis por grandes áreas, observamos la preponderancia de situaciones
en que las zonas con mayor ritmo de crecimiento (como China, Europa del Este o Latinoamérica)
revisan incluso al alza sus tasas para el año en curso (véase gráfico 1.4 y cuadro 1.1). Sólo Japón
y, en particular, la Zona Euro muestran bajos crecimientos y revisiones a la baja.
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Gráfico 1.3
Índice IFO de clima económico
Fuente: CESifo, World Economic Survey (WES) QIII/2005 in co-operation with ICC, Paris
CEPREDE Noviembre 2005
Gráfico 1.4
Clasificación de zonas de crecimiento por ritmo y revisión del crecimiento
Fuente: Elaboración propia. CEPREDE Noviembre 2005
Japón(2/-0,3)
Zona Euro(1,2/-1)
C anadá(2,9/-0,2)
EEUU(3,5/0)
Nue vas econ.ind. Asia (4/0)
MUNDO(4,3/0)
Latinoamé rica(4,1/0,5)
Rusia (5,5/-0,9)
Europa Este(4,3/-0,5)
China(9/1,5)
0%
3%
6%
9%
-3 -2 -1 0 1 2 3
Revisión a la baja Revisión al alza
EXPANSIÓN A LA BAJA
EXPANSIÓN AL ALZA
DESACELERACIÓN
Cre
cim
ient
o re
duci
do
< 3%
Cre
cim
ient
o el
evad
o
(> 3
%)
Japón(2/-0,3)
Zona Euro(1,2/-1)
C anadá(2,9/-0,2)
EEUU(3,5/0)
Nue vas econ.ind. Asia (4/0)
MUNDO(4,3/0)
Latinoamé rica(4,1/0,5)
Rusia (5,5/-0,9)
Europa Este(4,3/-0,5)
China(9/1,5)
0%
3%
6%
9%
-3 -2 -1 0 1 2 3
Revisión a la baja Revisión al alza
EXPANSIÓN A LA BAJA
EXPANSIÓN AL ALZA
DESACELERACIÓN
Cre
cim
ient
o re
duci
do
< 3%
Cre
cim
ient
o el
evad
o
(> 3
%)
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Cuadro 1.1
Revisión de predicciones de crecimiento mundial para el 2005
Fuente: Elaboración propia a partir de FMI, informes de septiembre 2005 y 2004. CEPREDE Noviembre 2005
Tampoco para el año 2006 se prevén, por el momento, rectificaciones importantes de ritmo,
manteniéndose ritmos expansivos en todas las zonas con la excepción ya citada de la UE y Japón.
..3,53,5EE.UU.
+0,53,64,1Latinoamérica
-1,02,21,2UE (Zona Euro)
-0,96,65,5Rusia
-0,54,84,3Europa central y del Este
-0,32,32,0Japón
-0,23,12,9Canadá
Revisión a la baja
..4,04,0Nuevas Economías Industrializadas de Asia
..4,34,3Mundo
Mantenidas
+1,57,59,0China
Revisión al alza
TotalHace 1 añoActuales
..3,53,5EE.UU.
+0,53,64,1Latinoamérica
-1,02,21,2UE (Zona Euro)
-0,96,65,5Rusia
-0,54,84,3Europa central y del Este
-0,32,32,0Japón
-0,23,12,9Canadá
Revisión a la baja
..4,04,0Nuevas Economías Industrializadas de Asia
..4,34,3Mundo
Mantenidas
+1,57,59,0China
Revisión al alza
TotalHace 1 añoActuales
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Cuadro 1.2
Situación por grandes áreas
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, noviembre 2005. Para China y Rusia, The Economist Poll y FMI, para 2005 y 2006 respectivamente. * Japón + 11 países de la Zona ** 19 países de la Zona
CEPREDE Noviembre 2005 Una visión mundial integrada la presenta el último World Economic Outlook del Fondo
Monetario Internacional, que resumimos a continuación.
Mantenimiento(2,6)
Expansión(6,8)
Expansión(5,6)
Aceleración(1,7)
Expansión(5,8)
Expansión(4,1)
Expansión(3,8)
Expansión(9,2)
Expansión(3,7)
Aceleración(1,4)
Crisis(1,0)
Expansión(2,7)
Expansión(4,2)
Expansión(3,6)
Expansión(3,3)
2003
Expansión(3,1)
Expansión(3,1)
Expansión(3,8)
Mundo
Expansión(5,5)
Expansión(5,9)
Expansión(6,8)
Rusia
Expansión(5,2)
Expansión(5,2)
Expansión(7,1)
Europa Central y del Este**
Latinoamérica
Expansión(8,1))
Expansión(9,0)
Expansión(9,5)
China
Expansión(3,8)
Expansión(4,0)
Expansión(4,6)
Asia Pacífico*
Mantenimiento(1,9)
Mantenimiento(2,2)
Mantenimiento(2,6)
Japón
Mantenimiento(1,9)
Mantenimiento(1,6)
Aceleración(2,3)
UE
EE.UU.
Predicción 2006Predicción 20052004
Mantenimiento(2,6)
Expansión(6,8)
Expansión(5,6)
Aceleración(1,7)
Expansión(5,8)
Expansión(4,1)
Expansión(3,8)
Expansión(9,2)
Expansión(3,7)
Aceleración(1,4)
Crisis(1,0)
Expansión(2,7)
Expansión(4,2)
Expansión(3,6)
Expansión(3,3)
2003
Expansión(3,1)
Expansión(3,1)
Expansión(3,8)
Mundo
Expansión(5,5)
Expansión(5,9)
Expansión(6,8)
Rusia
Expansión(5,2)
Expansión(5,2)
Expansión(7,1)
Europa Central y del Este**
Latinoamérica
Expansión(8,1))
Expansión(9,0)
Expansión(9,5)
China
Expansión(3,8)
Expansión(4,0)
Expansión(4,6)
Asia Pacífico*
Mantenimiento(1,9)
Mantenimiento(2,2)
Mantenimiento(2,6)
Japón
Mantenimiento(1,9)
Mantenimiento(1,6)
Aceleración(2,3)
UE
EE.UU.
Predicción 2006Predicción 20052004
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INTERNATIONAL MONETARY FUND
World Economic Outlook (Septiembre 2005)
Condicionantes
Tipos de cambio efectivo reales constantes.
Precio medio barril de petróleo = 54,23$ en 2005; 61,75 en 2006 y constante en
términos reales a medio plazo.
Tipo interés interbancario a seis meses respecto al dólar = 3,6 en 2005; 4,5 en 2006;
rendimiento de los depósitos en euros a tres meses = 2,1 en 2005; 2,4 en 2006.
Perspectivas
A pesar de epidemias, desastres naturales y alza de precios del petróleo, las
predicciones globales de crecimiento para 2005 son similares a las de hace 6 meses
y para 2006 sólo se han revisado ligeramente a la baja.
Riesgos
Crecimientos basados más en el consumo que en la inversión no son sostenibles a
medio plazo para algunos países industrializados que han contado hasta ahora con
un cierto exceso de capacidad consecuencia de excesos inversores previos.
Crecimientos basados en una fuerte exportación de los países en desarrollo hacia los
más ricos, tampoco parece sostenible. A medio plazo el déficit exterior de los
desarrollados financiado por los países menos evolucionados deberá corregirse.
Dificultades a medio plazo para mantener la capacidad de maniobra de los países
industrializados con políticas expansivas fiscales y monetarias.
Antonio Pulido Cambios multidireccionales
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2. EE.UU. mantiene su papel de locomotora
Ritmos expansivos cercanos al 4% en el tercer trimestre del año, situados ligeramente por encima de las expectativas, aunque con una inflación algo superior al 3%. Fuerte reducción del ritmo exportador y en inversión residencial e incrementos sensibles en consumo privado (en particular en bienes duraderos) e inversión en capital TIC.
A pesar de desequilibrios aún sin corregir, las expectativas a medio y largo plazo siguen manteniéndose favorables a una expansión continuada a ritmos del orden del 3%.
La última predicción de Consensus Forecast (10 de Octubre) previa a la aparición de los
datos oficiales de avance del BEA para el tercer trimestre (28 de Octubre), apuntaba a un
crecimiento del PIB del 3,5% y del deflactor del consumo del 3% en tasas interanuales. Estas
expectativas (y las de otros observadores) han sido ligeramente superadas, con una tasa de
variación del PIB del 3,6% interanual y del 3,8 intertrimestral anualizada.
Gráfico 2.1
Crecimiento del PIB real en Estados Unidos
Fuente: BEA, Gross Domestic Product: Third Quarter 2005 (Advance). CEPREDE Noviembre 2005
Evolución Interanual Evolución intertrimestral
Antonio Pulido Cambios multidireccionales
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Los ritmos más fuertes de crecimiento se observan en el consumo de bienes duraderos (11%
en conjunto y hasta 16% en vehículos en tasas intertrimestrales anualizadas) y en inversión en
software y equipo TIC (13%).
Los datos más preocupantes provienen de una muy fuerte desaceleración de las
exportaciones (de más del 10% a menos del 1%) entre el segundo y el tercer trimestre; una caída
en los ritmos de inversión residencial (de más del 10% a menos del 5%); y una disminución de la
inversión en inventarios, aunque menor que la del trimestre precedente.
Cuadro 2.1
Evolución de la economía de EEUU durante los últimos trimestres (tasas de variación intertrimestral, desestacionalizadas y anualizadas, en dólares constantes)
2004.III 2004.IV 2005.I 2005.II 2005.III
Consumo personal 4,4 4,3 3,5 3,4 3,9 Bienes duraderos Bienes no duraderos Servicios
10,83,93,4
5,55,53,6
2,65,32,8
7,9 3,6 2,3
10,82,63,2
Inversión privada 4,6 6,8 8,6 -3,7 2,3 Software y otro equipo TIC Edificación y equipamiento residencial
..2,6
8,91,6
18,89,5
13,8 10,8
12,74,8
Exportaciones 5,5 7,1 7,5 10,7 0,8 Importaciones 4,7 11,3 7,4 -0,3 0,0 Consumo e inversión públicos 1,8 0,9 1,9 2,5 3,2 PIB 4,0 3,3 3,8 3,3 3,8 Deflactor consumo privado 1,5 2,7 3,1 2,6 3,1
Fuente: BEA, Gross Domestic Product: Third Quarter 2005 (Advance), 28/10/05.
CEPREDE Noviembre 2005
Hay que reconocer, sin embargo, que los diversos signos de desequilibrio en la economía
norteamericana que pueden percibirse, no están haciendo rectificar el optimismo predominante
que llega incluso a apostar por un crecimiento expansivo de EEUU en un amplio horizonte de
largo plazo (gráfico 2.2).
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19
Gráfico 2.2
Una visión de largo plazo del crecimiento en EE.UU. (tasa de variación del PIB real)
Fuente: Consensus Forecast, Octubre 2005
CEPREDE Noviembre 2005
Cuadro 2.2
Índice UBS de optimismo inversor (saldo % optimistas-pesimistas)
Fuente: UBS, Index of Investor Optimism
CEPREDE Noviembre 2005
0,8
1,6
4,2
3,53,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
2,7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11-2
015
Promedio histórico 1971-2000 (3,2)
54Jun. 2005115Ene. 200258Jul. 200538Ene. 2003
473461
5052
EEUU
Oct. 2005Sep. 2005Ago. 2005
May. 2005Abr.2005
74Mar. 200582Feb. 200576Ene.2005
108Ene. 2004
50Sep. 2001 (atentado terrorista)106Finales 2000
EEUU
54Jun. 2005115Ene. 200258Jul. 200538Ene. 2003
473461
5052
EEUU
Oct. 2005Sep. 2005Ago. 2005
May. 2005Abr.2005
74Mar. 200582Feb. 200576Ene.2005
108Ene. 2004
50Sep. 2001 (atentado terrorista)106Finales 2000
EEUU
Antonio Pulido Cambios multidireccionales
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
20
Por su parte, el índice UBS de optimismo inversor que había caído en abril pasado a niveles
de mínimo histórico, según indicamos en nuestro informe de hace seis meses, parece haberse
recuperado por el momento.
Antonio Pulido Cambios multidireccionales
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3. El europesimismo parece que va a convertirse en crónico
Las correcciones sobre crecimiento en la UE apuntan sistemáticamente hacia una muy ligera recuperación, que mantendría a Europa con un diferencial negativo en la tasa de variación real del PIB con respecto a EEUU superior al 1%, con un horizonte de 10 años.
El apunte de recuperación para la economía de la UE, que se esperaba a partir de la
aceleración constatada en 2004, se ha esfumado por el momento aunque se confía, de nuevo, en
una mejora para el próximo año. El crecimiento esperado para el presente año ya se limita al 1,2-
1,3% para la Zona Euro (1,5 para UE-25) y a un 1,9 (2,1 para UE-25) para 2006. Con ello, se
reduce muy moderadamente el diferencial de ritmo con EEUU, que crece del orden del doble que
la UE.
Gráfico 3.1
Cambio de expectativas de crecimiento en EE.UU. y la UE (Zona euro)
Para 2006 se incluye corrección del Informe de otoño de la Comisión Europea Fuente: Consensus Forecast y elaboración propia
CEPREDE Noviembre 2005
UEUEEE.UU.EE.UU. UEUEEE.UU.EE.UU.
1,6
1,3
1,7
0,9 0,7 1,81,6
0,5
2,0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Predicciones octubre 05 Predicciones octubre 04
1,9
3,3
3,5
0,8
1,6
4,4
2,7
4,2
1,9
0,8
3,04,7
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Predicciones octubre 05 Predicciones octubre 04
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22
Gráfico 3.2
Crecimiento trimestral comparativo EE.UU. /UE-15 (tasa intertrimestral anualizada)
Fuente: BEA y Eurostat, octubre 2005 CEPREDE Noviembre 2005
La realidad es que los expertos vienen sistemáticamente reduciendo sus expectativas de
crecimiento para este año, mes a mes desde finales del pasado año, con ligera recuperación en el
último periodo. Desde un 2% a mediados de 2004 (que incluso llegaba hasta el 2,5% para los más
optimistas) la predicción de crecimiento para el 2005 se prevé ahora que se quede en sólo el
1,3%; entre 1,0 y 1,4 en el rango para el conjunto de instituciones de Economist Intelligence Unit
(cuadro 3.2).
3,83,3
3,8
1,20,8
1,71,2
1,7
3,7
7,2
2,42,72,2
4,5
0,7
3,33,5
4,0
4,2
0,40,4
-0,4
2,42,0
2,8
1,61,61,62,0
1,6
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2002
.I
2002
.II
2002
.III
2002
.IV
2003
.I
2003
.II
2003
.III
2003
.IV
2004
.I
2004
.II
2004
.III
2004
.IV
2005
.I
2005
.II
2005
.III
EEUU
UE
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23
Cuadro 3.1
Algunas perspectivas de analistas sobre el crecimiento en la Zona euro para 2005 y 2006
(tasa de variación intertrimestral anualizada)
Fuente: elaboración propia a partir de los últimos informes de la instituciones mencionadas:
Comisión Europea, Economic Forecast, Autumn 2005 Dresdner Bank /Allianz, Economy & Markets, octubre 2005 Commerzbank, Economic Research, marzo 2005
CEPREDE Noviembre 2005
Cuadro 3.2
Revisión de predicciones de crecimiento para el Área euro (% variación PIB real)
Fuente: Elaboración propia a partir de Economist Intelligence Unit.
CEPREDE Noviembre 2005
1,3/1,81,61,0/1,41,3Noviembre1,2/1,81,51,0/1,41,2Octubre1,3/1,91,71,0/1,41,3Septiembre
1,3/2,01,71,1/1,41,3Julio
1,4/2,21,81,1/1,71,4Mayo1,4/2,21,91,3/1,61,5Abril
----1,3/2,01,6Febrero----1,3/2,01,6Enero
Predicciones realizadas en
Referidas a 2006Referidas a 2005
1,2/2,01,71,1/1,51,3Agosto
1,4/2,21,81,1/1,61,4Junio
1,3/2,21,91,3/1,81,6Marzo
Rango mín/máxConsensoRango mín/máxConsenso
1,3/1,81,61,0/1,41,3Noviembre1,2/1,81,51,0/1,41,2Octubre1,3/1,91,71,0/1,41,3Septiembre
1,3/2,01,71,1/1,41,3Julio
1,4/2,21,81,1/1,71,4Mayo1,4/2,21,91,3/1,61,5Abril
----1,3/2,01,6Febrero----1,3/2,01,6Enero
Predicciones realizadas en
Referidas a 2006Referidas a 2005
1,2/2,01,71,1/1,51,3Agosto
1,4/2,21,81,1/1,61,4Junio
1,3/2,21,91,3/1,81,6Marzo
Rango mín/máxConsensoRango mín/máxConsenso
1,61,2Estimación Eurostat (noviembre 2005)
IVIIIIIIIVIIIIII
1,51,51,51,51,51,31,41,21,11,3Commerzbank
2,22,02,42,42,01,62,01,61,21,6Dresdner Bank/Allianz
1,92,01,91,91,81,41,71,51,11,3Comisión Europea
Media 2006
2006Media2005
2005
1,61,2Estimación Eurostat (noviembre 2005)
IVIIIIIIIVIIIIII
1,51,51,51,51,51,31,41,21,11,3Commerzbank
2,22,02,42,42,01,62,01,61,21,6Dresdner Bank/Allianz
1,92,01,91,91,81,41,71,51,11,3Comisión Europea
Media 2006
2006Media2005
2005
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24
Incluso a largo plazo, las perspectivas que se manejan, por el momento, para los países de
la Zona Euro son de un estancamiento en niveles ligeramente inferiores al 2%, del orden de
medio punto por debajo del promedio de los países industriales y un punto menos que EE.UU.
(gráfico 3.3). De hecho la OCDE calcula que el “output gap” del Área Euro es actualmente del
orden del 2% por debajo del potencial de crecimiento.
Por el momento, los datos para 2004 y las predicciones para el 2005-2006 por
componentes de la demanda (cuadro 3.3), indican un sector exterior que no aporta crecimiento,
un consumo privado creciente a ritmos moderados y una inversión que no termina de despegar
con claridad.
Cuadro 3.3
Comportamiento relativo en los últimos trimestres de los diferentes componentes del PIB y predicciones 2005-2006 en Zona euro
(tasas intertrimestrales desestacionalizadas y anualizadas a precios constantes)
2004.III 2004.IV 2005.I 2005.II 2005 2006 Consumo Privado 1,2 0,8 1,6 1,2 1,4 1,8 Consumo Público 1,6 -0,8 1,6 1,6 1,3 2,0 FBC fijo 2,0 1,2 -0,8 2,0 2,8 3,7 Exportaciones b. y s. 5,2 2,0 -2,0 7,2 3,5 5,2 Importaciones b. y s. 9,6 5,6 -5,6 9,2 4,0 5,2 PIB 1,2 0,8 1,6 1,2 1,9 2,1
Fuente: European Commission, Economic Forecast, Autumn 2005.
CEPREDE Noviembre 2005
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25
Gráfico 3.3
Una visión a largo plazo del crecimiento en la Zona Euro (tasa de variación del PIB real)
Fuente: Consensus Forecast, octubre 2005. Promedio histórico: Banco Mundial, Global Economic Prospects 2005 Para 2006-2007 se incluyen las últimas predicciones del informe de otoño de la Comisión Europea
CEPREDE Noviembre 2005
1,7
0,9
1,8
1,3
1,6
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
0,7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-2015
Promedio histórico 1971-2000 (3,2)
1,9
2,1
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26
4. Predominan los riesgos en un entorno inestable
Precios del petróleo, inflación, tipos de interés y tipos de cambio están sometidos a tensiones que no se conoce bien como finalizarán. En general parece que se desconfía cada vez más en un retorno a precios del petróleo como los habituales en años anteriores. Por esta y otras razones, inflación y tipos de interés al alza.
Los desequilibrios de la balanza fiscal y por cuenta corriente en EEUU se confía en que puedan irse resolviendo de forma progresiva y sin grandes rupturas, con una tendencia suave a depreciaciones moderadas del dólar. Pero el final de esta historia está por escribir.
Como indicábamos en nuestro anterior informe de Perspectivas, cuando las predicciones
que elaboramos los expertos son predominantemente planas es muy factible sospechar que más
que una apuesta por un futuro sin cambios, es la respuesta conservadora ante múltiples fuerzas
que tiran unas hacia arriba y otras hacia abajo. En palabras más técnicas, en situaciones de
máxima incertidumbre, de ausencia de información o de existencia de información contradictoria,
la probabilidad de las diversas opciones es similar y maximiza la función de entropía. Por tanto,
el valor más probable es el promedio que, en el caso de tasas de variación, consiste en
mantenerlas constantes en el tiempo.
Naturalmente, una situación plena de riesgos y oportunidades abre también las puertas a
predicciones «valientes» que apuesten por una senda determinada de cambio a futuro, sea éste a
corto, medio o largo plazo.
Sin embargo, y aunque no se incorporen a los datos numéricos de predicción, los avisos
de los riesgos de futuro son ya frecuentes y apuntan, mayoritariamente, hacia una rectificación
generalizada a la baja en los crecimientos.
En un reciente informe del Institute for International Economics*, un centro privado sin
fines de lucro de EEUU, se apuesta por una futura revisión a la baja de la predicción de
crecimiento mundial para 2006 para situarse por debajo de su potencial (estimado en el 3¾ por
* M. Mussa, Global economic prospects: growth slowing below potential in 2006, Institute for International Economics, Sept. 2005
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27
ciento). Las causas: el repunte de los precios mundiales del petróleo por encima de los 65$ por
barril, la desaceleración en la construcción de viviendas, los efectos de desastres naturales como
el huracán Katrina o la posible moderación futura de la inversión en China.
Incluso se plantea la posibilidad de una recesión global, con crecimientos cayendo a ritmos
del 2½ por ciento o menos, aunque se estima que la probabilidad no es mayor del 10%.
“Sorprendentemente ni los mercados bursátiles internacionales, ni la mayoría de las predicciones
económicas, están ya reflejando estas expectativas de crecimiento global más mitigado”.
Por su parte, el último informe del FMI* incluye algunas simulaciones sobre los efectos de
un ajuste de los desequilibrios actuales. Las predicciones del Fondo para 2005-2006 se basan en
la hipótesis de unos tipos de cambios constantes en términos reales, que supone una reducida
mejora en los desequilibrios globales. El déficit por cuenta corriente en EEUU se proyecta que
permanezca en niveles aproximados del 6% del PIB a medio plazo, con ligeras mejoras en la
posición fiscal de EEUU, compensadas por el bajo ahorro privado y los pagos crecientes por
intereses, emparejados con continuados y amplios superavits en Japón, países emergentes de Asia
y exportadores de petróleo. De seguir así, la posición externa neta de EEUU continuaría
deteriorándose, alcanzándose un record del 50% del PIB en 2010, paralelo al aumento de las
posiciones acreedoras netas en el resto del mundo. Como alternativa, se estudian tres escenarios
diferentes:
a) Escenario de ajuste brusco. Fuerte declive en la demanda en EEUU, con aumento
de presiones proteccionistas y un cambio en las preferencias internacionales por los activos financieros, que fuerza una depreciación real amplia del dólar y una corrección acusada de la balanza comercial. El aumento de las presiones inflacionistas, requieren una política monetaria más estricta a corto plazo.
b) Escenario de consolidación fiscal en EEUU. Fuerte reducción del déficit de EEUU
a medio plazo, con disminución del consumo público e incremento de impuestos. c) Escenario de reformas estructurales e incremento de la competencia en Europa y
Japón. Reformas graduales en el mercado laboral y reducción de costes, incluyendo
* International Monetary Fund, World Economic Outlook, septiembre 2005. Las alternativas de crecimiento se desarrollan en el anexo 1.2 del cap. 1, “How will global imbalances adjust”, pgs. 68-96.
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28
márgenes de productos tanto de consumo como comercializables a escala internacional. Paquete amplio de reformas estructurales.
El impacto de las simulaciones sobre comportamientos alternativos se ha incluido como cuadro 4.1. Como puede verse, en todos los escenarios se apuesta por una depreciación real del dólar (más o menos acusada), paralela a la apreciación del euro, así como por subidas de los tipos de interés real. El crecimiento para dentro de cinco años sigue situándose por encima en EEUU que en la zona euro.
Cuadro 4.1
Evolución hacia el 2010 en comparación con 2005, según diversos escenarios del FMI (sep. 2005) en la reducción de desequilibrios
Fuente: Elaboración propia a partir de FMI, World Economic Outlook, sept. 2005, Anexo 1.2. Los datos son aproximados al obtenerse de los gráficos publicados.
CEPREDE Noviembre 2005 Aparte de las consecuencias de la corrección de desequilibrios hay que contar con posibles
nuevas alzas en los precios del petróleo, las propias incertidumbres de futuro provocadas por las tensiones geopolíticas y el coste de otros acontecimientos excepcionales (véase cuadro 4.2)
2%
3%
+10%
+1%
Área Euro
2,5%
3,25%
+7%
-0,1%
Área Euro
..
..
-13%(20% al inicio)
-1,5%
EEUU
3%2,25%3,2%..3%Crecimiento del PIB
3,75%2,5%3,5%..3,75%Tipo de interés real a corto plazo
-9%+11%-11%+10%-10%
Variación del tipo de cambio efectivo real (- depreciación, + apreciación)
-3,75%-0,75%-2%0,5%-4%Saldo balanza c/c(% s/PIB)
EEUUÁrea EuroEEUUÁrea
EuroEEUU
Escenario de Europa
competitiva
Escenario de consolidación
fiscal
Escenario de ajuste brusco
Escenario básico sin problema
2%
3%
+10%
+1%
Área Euro
2,5%
3,25%
+7%
-0,1%
Área Euro
..
..
-13%(20% al inicio)
-1,5%
EEUU
3%2,25%3,2%..3%Crecimiento del PIB
3,75%2,5%3,5%..3,75%Tipo de interés real a corto plazo
-9%+11%-11%+10%-10%
Variación del tipo de cambio efectivo real (- depreciación, + apreciación)
-3,75%-0,75%-2%0,5%-4%Saldo balanza c/c(% s/PIB)
EEUUÁrea EuroEEUUÁrea
EuroEEUU
Escenario de Europa
competitiva
Escenario de consolidación
fiscal
Escenario de ajuste brusco
Escenario básico sin problema
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29
Cuadro 4.2
Riesgos de futura revisión a la baja de predicciones
Fuente: Elaboración propia.
CEPREDE Noviembre 2005
Gráfico 4.1
Precios del petróleo spot y futuro
(dólares por barril)
Fuente: FMI, World Economic Outlook, septiembre 2005 y elaboración propia noviembre 2005
CEPREDE Noviembre 2005
En particular, las expectativas sobre precio del petróleo han empeorado de nuevo en los
últimos seis meses. Como puede verse en el gráfico 4.1 adjunto, la apuesta para el 2006 estaba en
el orden de los 35 dólares por barril hace año y medio, alrededor de los 50 dólares hace seis
meses y ahora se sitúa en el entorno de los 60 dólares (cuadro 4.3). En promedio anual, los
1.- Desequilibrios a corregir en la economía de EEUU, con sus implicaciones en los mercados internacionales de capitales y tipos de cambio.
2.- Precios elevados y volátiles del petróleo y otras materias primas con sus implicaciones en inflación y tipos de interés.
3.- Caída progresiva de la confianza de los consumidores e inversores, afectada por la incertidumbre económica y las tensiones geopolíticas.
4.- Acontecimientos excepcionales (desastres naturales, epidemias, etc.).
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30
precios habrán subido cerca del 50% en 2005 respecto a 2004 y aún se esperan incrementos en el
2006 que podrían situarse en un 10% adicional en promedio anual.
Pero incluso hay expertos que especulan con la posibilidad de superar los 70 ó incluso 80
dólares en el 2006. En el informe del FMI se cita (pág. 61) que “la probabilidad de que el precio
del West Texas Intermediate alcance los 80$ en diciembre, es ahora del 20%, cuando era cero a
principios de 2005.
Cuadro 4.3
Precios del barril del petróleo WTI (en dólares)
Fuente: Consensus Forecast, noviembre 2005
CEPREDE Noviembre 2005
Recordamos que los efectos de un petróleo más caro son múltiples (cuadro 4.4) aunque las
valoraciones efectuadas las sitúan en un nivel relativamente asumible por la mayoría de las
economías. El FMI calcula que cada 10% de incremento mantenido en los precios del petróleo
puede provocar una reducción del 0,1-0,15 por ciento del PIB global. Para los países de la zona
euro, se calcula que el impacto se situaría en el 0,2 de menor crecimiento y 0,2 de mayor
inflación por cada 10% de incremento.
7 5 ,04 8 ,06 ,36 9
7 3 ,05 4 ,24 ,26 9
A ltaB a jaD e s v ia c ió n t íp ic aN º d e p re d ic to re s
5 7 ,36 2 ,0P r e d ic c io n e s d e c o n s e n s o
F in a le s d e o c tu b re2 0 0 6
F in a le s d e e n e ro2 0 0 6
P r e d ic c io n e s p a r a
6 9 ,9 – 1 0 ,46 0 ,0
R a n g o 1 9 8 5 -2 0 0 5P r e c io S p o t (m e d ia d o s
d e n o v ie m b r e )
7 5 ,04 8 ,06 ,36 9
7 3 ,05 4 ,24 ,26 9
A ltaB a jaD e s v ia c ió n t íp ic aN º d e p re d ic to re s
5 7 ,36 2 ,0P r e d ic c io n e s d e c o n s e n s o
F in a le s d e o c tu b re2 0 0 6
F in a le s d e e n e ro2 0 0 6
P r e d ic c io n e s p a r a
6 9 ,9 – 1 0 ,46 0 ,0
R a n g o 1 9 8 5 -2 0 0 5P r e c io S p o t (m e d ia d o s
d e n o v ie m b r e )
Antonio Pulido Cambios multidireccionales
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31
Cuadro 4.4
Efectos de una elevación de precios del petróleo
CEPREDE Noviembre 2005
Cuadro 4.5
Efectos de un aumento del 10% sostenido en los precios del petróleo en la Zona Euro
Fuente: FMI
CEPREDE Noviembre 2005
Efecto riqueza y disminución inversión empresarial* Caída de valor de activos financieros
Impactos generalizados
Efectos en cadena sobre empleo y rentas
Posible disminución de la inversión extranjera
Disminución de exportaciones y turismo
Elevación de tipos de interés
Nuevos efectos s/consumo, inversión y déficit público
Desaceleración consumo familiarDisminución del ahorro familiar
Elevación de precios y pérdida competitividadPérdida rentabilidad empresas
Deterioro balanza c/c∆ necesidad de financiación internacional
Efectos inducidos
* Empeoramiento de expectativas
* Disminución de crecimiento en otros países
Alteración de flujos de financiación internacional
* ∆ costes de producción, en particular en sectores intensivos en energía
∆ precios consumo
* ∆ factura importaciones
Efectos iniciales
0,35
- 0,1
1er año
0,05
- 0,05
5º año
0,2
- 0,2
3er año
0,25
- 0,2
2º año
0,15IPC
- 0,1PIB real
4º año
0,35
- 0,1
1er año
0,05
- 0,05
5º año
0,2
- 0,2
3er año
0,25
- 0,2
2º año
0,15IPC
- 0,1PIB real
4º año
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32
En resumen, un escenario bastante factible para el próximo año (en el cuadro 4.6 se dan
predicciones de consenso) es el siguiente:
Precio del barril: Mantenido en el entorno de los 60 dólares con ligera tendencia a la baja.
Tipo de cambio: Ligera apreciación del euro respecto al dólar.
Tipo de interés: Incrementos del orden de medio punto en los tipos tanto a corto como a
largo plazo.
Cuadro 4.6
Escenario previsto para precios del petróleo, tipos de cambio y tipos de interés según Consensus Forecast para dentro de 1 año
Fuente: Consensus Forecast, noviembre 2005
CEPREDE Noviembre 2005
En cualquier caso, lo que parece evidente es que el conjunto de países desarrollados tiende a
experimentar un cambio significativo en 2006 respecto a lo que ha venido siendo habitual durante
los últimos cinco años, en general con una política más restrictiva en las áreas fiscal y monetaria
(gráfico 4.2).
+ 0 ,4 pun tos3 ,610 años+ 0 ,3 pun tos2 ,53 m eses
T ipos in terés Z ona E uro+ 0 ,5 pun tos4 ,910 años+ 0 ,9 pun tos4 ,43 m eses
T ipos in terés E E U U+ 5 ,31 ,268T ipo de cam bio eu ro / dó lar
- 4 ,557 ,3P recio del petró leo($ / barril W T I)
V ariación sob re situ ación actu a lV alor
+ 0 ,4 pun tos3 ,610 años+ 0 ,3 pun tos2 ,53 m eses
T ipos in terés Z ona E uro+ 0 ,5 pun tos4 ,910 años+ 0 ,9 pun tos4 ,43 m eses
T ipos in terés E E U U+ 5 ,31 ,268T ipo de cam bio eu ro / dó lar
- 4 ,557 ,3P recio del petró leo($ / barril W T I)
V ariación sob re situ ación actu a lV alor
Antonio Pulido Cambios multidireccionales
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33
Gráfico 4.2
Políticas fiscal y monetaria en los países más adelantados (G-7)
C
ambi
os e
n tip
o in
teré
s a 6
mes
es
Cambios en la balanza fiscal (% s/ PIB potencial)
C
ambi
os e
n tip
o in
teré
s a 6
mes
es
Cambios en la balanza fiscal (% s/ PIB potencial) Fuente: FMI World Economic Outlook, sept 2005
CEPREDE Noviembre 2005
Antonio Pulido Cambios multidireccionales
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34
5. España sobresale en una UE que se debate entre debilidades y crisis
Más del 80% del PIB europeo tiene su origen en países que presentan un débil crecimiento económico. España es la quinta potencia, por peso económico, de la UE y la gran excepción, entre los grandes, por su situación expansiva, tanto actual como esperada para 2006. ¿Hasta cuándo ese diferencial de crecimiento?
La Unión Europea acusa una debilidad en el crecimiento (1,5% de incremento del PIB real
estimado para 2005), que sólo mejora muy ligeramente en las perspectivas para el próximo año,
quedando por debajo del 2%. Tal debilidad se detecta incluso más cuando nos referimos al Área
Euro (1,2 - 1,3% para 2005 y 1,6 – 1,8 para 2006), ya que la mayoría de los países de alto
crecimiento de la UE – 25 esta fuera de esta zona (cuadro 5.1).
Cuadro 5.1
Clasificación de los países de la UE según su dinámica actual de crecimiento del PIB
Fuente: Elaboración propia a partir de predicciones para el 2005 de FMI y Consensus Forecast.
CEPREDE Noviembre 2005
Debemos reconocer que gran parte de la UE se encuentra en situación de crisis (países que
representan el 44% del PIB comunitario) o de crecimiento débil (37%). Sólo los países de la
ampliación, Irlanda, Luxemburgo, España y Grecia pueden calificarse como economías en
situación expansiva.
ItaliaGreciaPortugalFranciaEspaña
AlemaniaAustriaDinamarcaIrlandaBélgicaReino UnidoSueciaPaíses Ampliación
Expansión(> 3%)
Crisis(< 1,5%)
44%37%5%Peso = 14%
HolandaFinlandiaLuxemburgo
Debilidad(1,5-2%)
Mantenimiento(2,1-2,9%)
ItaliaGreciaPortugalFranciaEspaña
AlemaniaAustriaDinamarcaIrlandaBélgicaReino UnidoSueciaPaíses Ampliación
Expansión(> 3%)
Crisis(< 1,5%)
44%37%5%Peso = 14%
HolandaFinlandiaLuxemburgo
Debilidad(1,5-2%)
Mantenimiento(2,1-2,9%)
Antonio Pulido Cambios multidireccionales
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35
Si analizamos con más detalle la situación en 2005 y perspectivas para 2006 de los países
europeos de mayor peso económico (cuadro 5.2) vemos, en primer lugar, como los cuatro pesos
pesados (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, que representan en conjunto más de dos tercios
del PIB de la UE-25, se encuentran en situación débil o de crisis, aunque con algunas
expectativas de mejorías (ligeras) para el próximo año.
Cuadro 5.2
Perspectivas 2005 – 2006 para las economías europeas de mayor peso
2005 2006 Última predicción UE (nov 2005)
País Tasa (intervalo)
Situación (% acuerdo)
Tasa (intervalo)
Situación (% acuerdo) 2005 2006
Alemania (Peso=21%)
0,8 (0,6/1,0)
Crisis (100%)
1,2 (0,5/1,8)
Crisis (85% ↑ ) 0,8 1,2
Reino Unido
(Peso=18%)
1,8 (1,5/2,4)
Debilidad (84% ↑ )
2,2 (1,5/3,0)
Mantenimiento (68% ↓ ) 1,6 2,3
Francia (Peso=16%)
1,5 (1,0/1,7)
Debilidad (78% ↓ )
1,8 (1,0/2,2)
Debilidad (74%) 1,5 1,8
Italia (Peso=13%)
0,0 (-0,2/0,2)
Crisis (100%)
1,1 (0,8/1,4)
Crisis (100%) 0,2 1,5
España (Peso=7%)
3,3 (3,0/3,5)
Expansión (100%)
3,1 (2,6/3,4)
Expansión (67% ↓ ) 3,4 3,2
Holanda (Peso=5%)
0,6 (0,3/0,7)
Crisis (100%)
1,8 (1,3/2,1)
Mantenimiento (82% ↓ ) 0,5 2,0
Suecia (Peso=3%)
2,4 (2,2/2,8)
Mantenimiento (100%)
2,8 (2,3/3,2)
Mantenimiento (81% ↑ ) 2,5 3,0
Zona Euro
(Peso=72%)
1,3 (1,0/1,4)
Crisis (100%)
1,6 (0,9/2,2)
Mantenimiento (59% ↓) 1,3 1,9
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre 2005 y Comisión Europea, informe de otoño 2005
CEPREDE Noviembre 2005
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36
Gráfico 5.1
Ranking de crecimiento dentro de la UE-25 según predicciones para el año 2006
Fuente: Comisión Europea, Economic Forecasts, Autumn 2005
CEPREDE Noviembre 2005
Hay que reconocer que la situación y expectativas de España no encajan con lo normal en la
UE. Para el presente año, el diferencial positivo de nuestro país respecto a la Zona Euro puede
estar alrededor de dos puntos de porcentaje (gráfico 5.1) y aún por encima del punto de
porcentaje para el 2006. Muchos predictores siguen apostando por un diferencial favorable,
aunque en progresiva reducción, hasta el 2010.
Más aún, como puede verse en el cuadro 5.3 esa mayor dinámica de la economía española
se ha ido consolidando, en opinión de los predictores, tanto para 2005 como para 2006.
7,77,2
6,25,5
4,84,44,4
4,34,04,0
3,93,5
3,43,2
3,02,32,3
2,12,0
1,91,8
1,51,2
0,80,7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LetoniaEstoniaLituania
EslovaquiaIrlanda
Rep. ChecaLuxemburgo
PoloniaEslovenia
ChipreHungría
FinlandiaGrecia
EspañaSuecia
Reino UnidoDinamarca
BélgicaHolandaAustriaFrancia
ItaliaAlemaniaPortugal
Malta
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37
Gráfico 5.2
Predicciones para la economía española y la referencia europea 2004-2010
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre 2005 y Ceprede noviembre 2005. * Eurozona ** Para 2007-2010 datos revisados
CEPREDE Noviembre 2005
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
UE*/ Consensus 1,8 1,3 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9España/Ceprede ** 3,1 3,4 3,4 3,3 3,0 2,2 1,9España/Consensus 3,1 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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38
Cuadro 5.3
Cambios en las predicciones de consenso para España y diferencial respecto
al conjunto de la UE (tasas de variación del PIB real)
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre 2005
CEPREDE Noviembre 2005
+1,23,1+1,83,3Octubre
+1,23,1+1,83,3Septiembre
3,1
3,2
3,1
2,7 +0,9 2,8 +0,7
2,7
2,7
2,6
2,5
España Diferencia con UE España Diferencia con UE
Para el 2005
+1,13,0+1,6Agosto
+0,13,0+0,7Julio
+0,92,9+0,4Junio
Mayo
+0,72,8+0,8Abril
+0,62,8+0,8Marzo
+0,62,8+0,6Febrero
--2,7+0,5Enero
Para el 2006Predicciones realizadas en 2005
+1,23,1+1,83,3Octubre
+1,23,1+1,83,3Septiembre
3,1
3,2
3,1
2,7 +0,9 2,8 +0,7
2,7
2,7
2,6
2,5
España Diferencia con UE España Diferencia con UE
Para el 2005
+1,13,0+1,6Agosto
+0,13,0+0,7Julio
+0,92,9+0,4Junio
Mayo
+0,72,8+0,8Abril
+0,62,8+0,8Marzo
+0,62,8+0,6Febrero
--2,7+0,5Enero
Para el 2006Predicciones realizadas en 2005
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39
6. ¿Caminamos hacia un cambio de ciclo en la economía española?
Admitir que nuestra economía va perdiendo progresivamente sus ventajas en crecimiento y creación de empleo, sobre el conjunto de la UE es un ejercicio inevitable de realismo. No es un problema de mala gestión pública o empresarial (aunque sin dudas hay responsabilidades con una visión de largo plazo); es, simplemente, el retorno a situaciones más normales. Parece inevitable una subida de tipos de interés, una reducción en la adquisición de viviendas y del consumo familiar, una progresiva pérdida de fondos europeos de convergencia y unas mejoras de productividad que implican menor ritmo en la creación de empleo.
En informes anteriores hemos señalado las que consideramos como principales causas del
diferencial de crecimiento de España respecto a la mayoría de países de la UE (cuadro 6.1).
Cuadro 6.1
Principales causas del diferencial de crecimiento observado durante los últimos años entre España y la UE
1.Política monetaria especialmente expansiva para España por sus diferenciales de inflación
2.Tipos de interés nominales (y, mucho más, reales) anormalmente bajos para los hábitos de consumidores e inversores
3.Importantes fondos estructurales europeos que financian en parte y estimulan proyectos de inversión pública
4.Dinamicidad excepcional de la construcción por licitación pública y demanda residencial con fuertes endeudamientos a largo plazo
5.Círculo virtuoso de crecimiento con alta creación de empleo (a cambio de reducidas mejoras de productividad)
6.Política económica de estabilidad, control del gasto público y reformas estructurales Fuente: Elaboración propia
CEPREDE Noviembre 2005
La cuestión en que queremos profundizar en el presente informe es hasta cuándo se
mantendrán estos factores estimulantes, qué otros elementos pueden incidir en nuestro futuro y,
como consecuencia de todo lo anterior, si cabe esperar una mayor debilidad de la economía
española para los próximos años o si vamos incluso a acelerar nuestro crecimiento apoyados en la
previsible recuperación de la UE.
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40
No vamos aquí a insistir en los factores de riesgo que nos afectan junto con otros países:
precios del petróleo, inflación, tipos de interés, tipos de cambio, tensiones geopolíticas o coste de
desastres naturales y otros acontecimientos excepcionales. Queremos centrarnos en aquellos
aspectos que puedan ser diferenciales, bien por que no afecten a otros países o por que lo hagan
en medida muy diferente.
Hace un par de meses, Michael Deppler, director del Departamento Europeo del FMI,
resumía una opinión sobre la economía española que es compartida por otros muchos expertos:
“España va bastante bien desde mediados de los años noventa, probablemente por las reformas
emprendidas, pero también porque está en proceso el acercamiento a los demás: la Unión
Monetaria le ha sido muy beneficiosa. Pero hay que preocuparse por la competitividad, no sólo
en precios sino en términos de calidad y composición de la estructura del país, entre otras
dimensiones. Uno se pregunta si España podrá escapar al frenazo económico, aunque no se vaya
a producir ahora. Hablo de dentro de dos años o más”.
Para profundizar en este análisis, debe considerarse el muy distinto plazo de incidencia de
los factores que pueden perturbar el alto ritmo de crecimiento diferencial de la economía
española.
Cuadro 6.2
Factores diferenciales de crecimiento futuro para la economía española
1. Agotamiento de un crecimiento apoyado en un fuerte desahorro 2. Afloramiento de los efectos de pérdida relativa de productividad/ competitividad/
deslocalización 3. Eliminación progresiva de los efectos estimulantes de la aportación neta de fondos de la
UE (convergencia) Fuente: Elaboración propia
CEPREDE Noviembre 2005
Posiblemente, el elemento más relevante a corto plazo sea el agotamiento de un crecimiento
apoyado en un fuerte proceso de desahorro, acorde con tipos de interés reales prácticamente
nulos.
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41
La tendencia progresiva hacia tipos de interés más elevados parece imparable, al menos en
EEUU y UE. Pero sus efectos en España pueden ser relativamente más importantes por el alto
grado de endeudamiento familiar, especialmente como consecuencia de la compra de viviendas
con créditos hipotecarios de muy largo plazo.
Como puede observarse (gráfico 6.1) la economía española en su conjunto esta invirtiendo
más de lo que ahorra, necesitando una contribución creciente del exterior para cubrir esas
necesidades de financiación.
Gráfico 6.1
Ahorro, inversión y necesidad de financiación
Fuente: Ceprede a partir de datos de CNE y predicciones propias CEPREDE Noviembre 2005
22,5% 22,9%23,6%
22,9%
33,1%30,6%
27,0%
31,7%
-7,3%-6,7%
-2,3%
-8,8%-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2002 2005 2006 2008
% Ahorro s/ renta % FBC s/ renta % Nec. Financiación s/ ÁB
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42
Para valorar adecuadamente lo que supone la necesidad actual de financiación, (cercana ya
al 7% del PIB) sólo hay que compararla con la de EEUU (del orden del 6%), hoy día referencia
habitual de un desequilibrio no sostenible, a pesar de la globalización de los mercados
financieros.
Pero lo realmente interesante es detectar las causas de ese desequilibrio creciente e indagar
sobre cómo parece que puede resolverse a medio plazo.
Aunque se utilizan valoraciones ligeramente diferentes en estos momentos de cambio de
base de la Contabilidad Nacional, las tendencias son claras:
1) Durante los últimos años se ha producido una caída continuada de las tasas de
ahorro de las familias españolas
2) En forma simultanea, se ha producido un aumento de la fracción de renta familiar
dedicada a la adquisición de viviendas
3) Como consecuencia, la necesidad de endeudamiento familiar ha aumentado
progresivamente, hasta que la amortización de sus pasivos financieros termina
superando al ahorro realizado, provocando un circulo creciente de endeudamiento
En palabras de Victorio Valle, director de FUNCAS, “las inversiones reales, la compra de
activos financieros y parte de la amortización de su deuda acumulada se van realizando con
nuevo endeudamiento, en un torbellino que amenaza con ser explosivo y coloca a las familias en
una situación vulnerable en un contexto, como el inmediatamente previsible, de subida de tipos
de interés”.
Según sus estimaciones, en 2002-2003 las familias podían pagar con sus ahorros la
amortización de sus préstamos y créditos y aún les sobraba un 5%. En 2004 las amortizaciones
superan en más de un 3% al ahorro bruto y en 2005 este exceso puede llegar a suponer hasta el
40%.
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43
Gráfico 6.2
Ahorro, inversión y necesidad de financiación de las familias
Fuente: Ceprede a partir de datos de CNE y predicciones propias
CEPREDE Noviembre 2005 Cualquier prospectiva de medio y largo plazo tiene que aceptar una corrección progresiva
de este desequilibrio en los recursos, lo que supone una recuperación de la tasa de ahorro (con
efectos desaceleradores sobre el consumo) y una reducción de los ritmos inversores de las
familias en viviendas.
Como escenario alternativo hemos considerado una reducción más rápida de los
desequilibrios, con un horizonte de necesidad de financiación agregada que se reduzca al orden
del 6% en 2010 (8% en la solución básica) y a solo el 3% en 2015 (6% en la básica). El ajuste
podría llegar a suponer del orden de medio punto de porcentaje de menor crecimiento del PIB
real durante el periodo 2006-2010, con una punta que podría acercarse (¿2008?) a un punto.
7,0%
10,2%
7,6%7,4%
12,1%10,4%
11,9% 11,9%
-2,0%
0,8%
-2,1% -2,4%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2002 2005 2006 2008
% Ahorro s/ renta familiar
% Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación s/PIB% FBC s/renta familiar
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44
Si añadimos las reducidas mejoradas observadas en productividad y competitividad, la
inevitable perdida progresiva de fondos estructurales e incluso efectos estadísticos, concentrados
en los últimos años, de la corrección de la población por el efecto inmigratorio y el cambio de
base de la CNE, nos parece inevitable que España reduzca tendencialmente su diferencial de
crecimiento. La idea que venimos adelantando, al menos desde hace un año, del inevitable cambio en la
fase cíclica de la economía española, hemos visto en estos días que ha recibido ya el refrendo
oficial, tanto de la UE como del propio Ministro de Economía y Hacienda.
Gráfico 6.3
Previsiblemente Europa recupera crecimiento y España se desacelera
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de la UE y predicciones 2005-2007 del Informe de Otoño (18 de Noviembre 2005)
CEPREDE Noviembre 2005
3,03,2
3,4
3,13,0
2,7
3,5
1,9
1,2 1,2
2,4
1,5
2,1
2,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
España
UE-25
Predicción
3,03,2
3,4
3,13,0
2,7
3,5
1,9
1,2 1,2
2,4
1,5
2,1
2,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
España
UE-25
Predicción
3,03,2
3,4
3,13,0
2,7
3,5
1,9
1,2 1,2
2,4
1,5
2,1
2,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
España
UE-25
Predicción
Nueva Economía
Juan José Méndez Ignacio G. Martín
Daniel Alonso Iraham Saldaña
46
INDICE
Apartados Página
1. La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. 48
2. Penetración de las TIC en el Mundo:
2.1. Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC. 54 2.2. Penetración mundial de las TIC: Internet. 60 2.3. Penetración mundial de las TIC: Ordenadores Personales. 67 2.4. Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil. 72 2.5. Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico. 77 2.6. Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU. 80 2.7. Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina. 84
Tablas: del 2.1 al 2.36 Gráficos: del 2.1 al 2.24 3. Penetración de las TIC en Europa:
3.1. Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC. 90 3.2. Penetración de las TIC en Europa: Internet. 97 3.3. Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores Personales. 103 3.4. Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil. 108 3.5. Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico. 113
Tablas: del 3.1 al 3.24 Gráficos: del 3.1 al 3.17 4. Penetración de las TIC en España:
4.1. Penetración de las TIC en España: Mercado TIC. 122 4.2. Penetración de las TIC en España: Internet. 126 4.3. Penetración de las TIC en España: Ordenadores Personales. 133 4.4. Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil. 136 4.5. Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico. 139
Tablas: del 4.1 al 4.19 Gráficos: del 4.1 al 4.10
47
1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL
CONOCIMIENTO EN UN ENTORNO DE INNOVACIÓN
Nueva Economía El sector TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
48
LLaa SSoocciieeddaadd ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn yy ddeell CCoonnoocciimmiieennttoo eenn uunn eennttoorrnnoo ddee IInnnnoovvaacciióónn..
Elementos destacados del semestre y aspectos a considerar a futuro El entorno macroeconómico mundial se presenta favorable, manteniendo una fase expansiva en 2005 – 2006 conforme se había anticipado; a pesar de, desastres naturales, epidemias y alza en los precios del petróleo. Este contexto condiciona el desenvolvimiento para el sector TIC, que está transversalmente interrelacionado con el resto y es muy sensible a las decisiones de los consumidores, administraciones públicas y empresas. El mercado mundial de las TIC experimenta según EITO un crecimiento del 4,3% en 2005 y lo hará en el 4,8% en 2006. El proceso es muy dinámico, con mayor o menor intensidad según la madurez de los mercados y, es uno de los temas en la agenda europea porque, existe un amplio consenso sobre el papel que desempeña la innovación a la hora de determinar la competitividad, la productividad y el potencial de crecimiento de una economía. En muchos de los indicadores agregados, como gasto TI per cápita o mercado TI/PIB, y en otros ratios como el porcentaje de usuarios de Internet, los datos españoles distan de los líderes europeos y de la media UE. Las metas de la Agenda de Lisboa han dado lugar a varios programas; en este sentido, el Plan Avanz@1 enmarcado en el Programa Ingenio 2010 – en el ámbito nacional - y los eEurope e i2010 – en el ámbito europeo - puede ser una herramienta eficaz par reducir la distancia entre el grado de implantación de la Sociedad de la Información en España y los líderes europeos. Por supuesto, este esfuerzo adicional de difusión de las TIC y la innovación en procesos en el uso diario de la Sociedad, por parte de los países de la UE menos avanzados, permitirá alcanzar la convergencia buscada. En consecuencia, también, un adecuado equilibrio entre la disponibilidad y adopción tecnológica y, su uso por los diferentes agentes económicos y en los distintos ámbitos productivos2. Continuando con el panorama del momento, la estimación anual de EITO para el mercado español del 3,5% de crecimiento no está en sintonía con el relativo mayor dinamismo que presenta la economía en el seno de la UE. La previsión hace 12 meses fue de 7,1% y habrá que esperar para conocer el resultado final. Para el caso de España, y de la media europea, la inversión en TIC aporta alrededor de medio punto porcentual al crecimiento económico. Por tanto, se han obtenido buenos resultados del gasto TIC dedicado en porcentaje del PIB y el reto siguiente es aumentar la asignación de recursos mediante los iPlan. (Véase Tabla 3.4, 3.5 y 3.6). La penetración de las TIC avanza año tras año, de manera transversal en todos los sectores de la economía y de forma global. En el caso español, el número de internautas alcanza los 16 millones, que representa un 37% de la población (véase gráfico 3.6). Aunque las cifras de Internet World Stats superan las mediciones de las oleadas realizadas por el Estudio General de Medios (EGM) a nivel nacional, que hablan de una tasa de penetración del 34,6%, las
1 Véanse Notas de Alerta del 10 y del 24 de noviembre, disponibles en la página web. 2 Un síntoma inequívoco de la marcha de este proceso es la afloración de Premios y Buenas Prácticas tanto a nivel empresarial como institucional. Véase sección de Buenas Prácticas en www.n-economia.com
Nueva Economía El sector TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
49
primeras permiten la comparativa con la situación europea. En este sentido, se aprecia una tasa de penetración por debajo de la media UE (48,9%) para noviembre de 2005, un menor acceso a Internet por parte de los particulares - no así de las empresas españolas respecto a sus homólogas europeas - , que está relacionado con una ligera menor penetración de banda ancha en los hogares. La tecnología predominante es el DSL que, además, ha crecido de manera constante y con mejoras en los servicios pero, también, la entrada de la Televisión Digital abre nuevos horizontes en el mercado. Las ventas de ordenadores a nivel mundial crecen un 17,2% en el tercer trimestre de 2005, superadas por el 21% de las ventas de PDA’s. A nivel europeo, el último dato disponible para el primer trimestre, se situaba en un 14,2% y era síntoma de fuerte dinamismo en el contexto mundial solo superado por el área de América Latina (26,9%). Actualmente, tanto esta zona como EE.UU. aportan nuevas dosis de crecimiento al sector. La tendencia general es una mayor proporción de compras del ordenador portátil frente al de sobremesa y, en paralelo, un mayor uso de los nuevos y más versátiles PDA’s. Actualmente existen 7,7 millones de hogares españoles con PC, lo que supone un 51% del total, siendo el PC de sobremesa el equipo más utilizado (en concreto, en el 90% de los casos) para acceder a Internet. La telefonía móvil se consolida frente a la telefonía fija en todo el mundo, fenómeno que incluso se ha producido finalmente en EE.UU. A nivel mundial y en 2005, existen 1.191 y 1.847 millones de líneas de teléfono fijo y móvil, respectivamente. A dos años vista, las perspectivas mundiales según EITO serían similares a la situación europea, es decir, una relación de 32% y 68% para la presencia de líneas de telefonía fija y móvil, respectivamente. El peso del e-commerce en el total mundial del comercio es todavía del 8,6%. Para el caso de Europa Occidental se sitúa en el 6%, 13,3% en EE.UU., y destacan Australia y Corea del Sur con el 16,4%. Sin embargo, el 52% de los compradores a través de Internet ha realizado alguna compra en el último mes. Los libros representan el artículo más demandado, seguido de DVDs/videojuegos y billetes de avión. El mercado del turismo online sigue siendo uno de los dinamizadores del B2C, similar situación aparece en la realidad española, siendo los paquetes turísticos el componente que representa mayor gasto medio en las compras a través de Internet por individuo con 1.011€ al año (Estudio B2C 2005 de la Asociación Española de Comercio Electrónico). El 9,7% de los internautas españoles realiza compras on-line (7,4% en 2004) y el gasto medio anual ronda los 500 euros. (Véase tabla 4.14). El volumen de negocio del comercio electrónico español mantiene su crecimiento trimestre tras trimestre, siendo más importante el negocio generado desde España con el exterior o dentro de España que desde el exterior con España. De igual forma, continúa creciendo el peso de las transacciones con Europa respecto al total, que supone más del 80% (véase tabla 4.12). Estados Unidos se perfila como el segundo país destino de las compras electrónicas españolas con el exterior.
Noviembre 2005
© N-economía.
Nueva Economía El sector TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
50
Pro-memoria: Tabla 1
El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
1.- Clasificación según la organización Working Party on Indicators for the Information Society (WPIIS) DELIMITACIÓN DE LA DEFINICIÓN TIC. Según la organización Working Party on Indicators for the Information Society (WPIIS), la definición agregada del sector TIC se basa en los siguientes principios:
Para las empresas manufactureras: los productos de una industria candidata deben desempeñar la función de procesamiento de la información y comunicación incluyendo la transmisión y visualización. Para las empresas de servicios, los productos deben permitir la función de procesamiento de la información y comunicación por medios electrónicos.
DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DEL SECTOR TIC. Según la International Standard Industrial Classification (ISIC), las clases incluidas en la definición del sector TIC son las siguientes:
Industria Manufacturera: 3000.- Maquinaria de oficina, contabilización e informática. 3130.- Hilo y cable aislante. 3210.- Válvulas electrónicas y tubos y otros componentes eléctricos. 3220.- Transmisores de radio y televisión y aparatos para línea telefónica y telegráfica. 3230.- Receptores de radio y televisión, aparatos de reproducción de sonido o video y otros bienes asociados. 3312.- Instrumentos y dispositivos para la medición, chequeo, análisis , navegación y otros fines, excepto equipos de proceso industrial. 3313.- Equipos de control del proceso industrial. Servicios:
5150.- Ventas de maquinaria, equipamiento y consumibles. 7123.- Alquiler de máquinas de oficina y equipamiento, incluido ordenadores. 6420.- Telecomunicaciones.
72.- Actividades.
2.- Clasificación según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos Empresas productoras de TIC según la clasificación utilizada por el
U.S. Department of Commerce
Productores de equipo TI
Ordenadores, Máquinas de oficina, Semiconductores,
Instrumentos de medida, Otros diversos
Productores de equipo TC
Productores de equipo TC, Equipo de video y audio, Equipo de telefonía y telégrafo, Equipo de radio y TV
Productores de Software / Servicios TI
Programación ordenadores, Software «pre-empaquetados», Servicios de búsqueda y proceso de datos, Servicios de mantenimientos, Otros diversos
Productores de servicios TC
Productores de servicios TC, Comunicaciones telefónicas y telegráficas, Radio y televisión, Servicios
de TV por cable y otros con pago
Fuente: U.S. Department of Commerce, The Emerging Digital Economy II, junio 1999. N-economía ,Noviembre 2005
Nueva Economía El sector TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
51
Pro-memoria: Tabla 2
Clasificación del sector de alta tecnología según INE (CNAE-93)
CNAE Sectores CNAE Sectores
Sectores manufactureros de tecnología alta Sectores manufactureros de
tecnología media-alta
244 Industria farmacéutica 24-244 Industria química excepto industria farmacéutica
30 Maquinaria de oficina y material informático 29 Maquinaria y equipos
321 Componentes electrónicos 31 Maquinaria y aparatos eléctricos
32-321 Aparatos de radio, TV y comunicaciones 33 Instrumentos médicos de precisión, óptica y relojería
353 Construcción aeronáutica 34 Industria automóvil Servicios de alta tecnología o de punta 35-353 Otro material de transporte
64 Correos y telecomunicaciones
72 Actividades informáticas
73 Investigación y desarrollo Fuente: INE, 2001.
Clasificación del sector de Alta Tecnología según el INE. Los datos obtenidos para la definición del
sector de alta tecnología son los suministrados por el INE a partir de las definiciones de la OCDE y
Eurostat. De esta forma, lo que obtenemos es una enumeración de las ramas del sector productivo que
se podrían incluir en el apartado de alta tecnología y que ofrecemos en el siguiente cuadro. La alta
tecnología queda finalmente caracterizada por el INE por “una rápida renovación de conocimientos,
muy superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad, que exige un continuo esfuerzo de
investigación y una sólida base tecnológica”.
N-economía, Noviembre 2005
52
53
2. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EL MUNDO
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
54
2.1 Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC
EL MERCADO MUNDIAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CRECERÁ UN 4,8% EN 2006. Según los últimos datos de EITO, el mercado mundial TIC alcanzaría en 2006 una facturación de más de 2,1 billones de euros, lo que supondría un crecimiento anual del 4,8%. Por grandes regiones, Estados Unidos aglutinaría la mayor parte del mercado TIC (31,8%) junto con Europa (29,2%). En cualquier caso, estas regiones, junto con Japón (14,2%) perderían peso respecto al resto del mundo, que pasaría del 24,1% del mercado TIC en 2005 al 24,7% en 2006, sobre todo gracias a las economías asiáticas como China o Corea del Sur y su papel cada vez más importante en el mercado mundial TIC. (Véase tabla 2.1 y gráfico 2.1)
LOS SEGMENTOS TI Y DE TELECOMUNICACIONES CRECERAN EN 2006 UN
4,8% Y UN 4,7% RESPECTIVAMENTE. El mercado TI representará el 45% del mercado mundial TIC, alcanzando en 2006 una facturación superior a los 960 mil millones de euros. Por su parte, el mercado de las telecomunicaciones crecerá en torno al 4,7% en 2006, lo que supone una facturación de casi 1,18 billones de euros para ese mismo año. El mercado de las telecomunicaciones supondría en 2006 el 55% del mercado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (Véase gráfico 2.1)
EN EL PERÍODO 1995-2003 LA INVERSIÓN TIC HA CONTRIBUIDO MUY
POSITIVAMENTE EN EL CRECIMIENTO DEL PIB. Durante la última década, la inversión TIC ha aumentado su importancia dentro del crecimiento del TIC. Por países, cabe destacar a Australia, donde la inversión TIC ha constituido casi el 25% del crecimiento del PIB en el periodo 1995-2003 (es decir, 0,92 puntos porcentuales de la tasa media anual del crecimiento económico del 3’7%). En EE.UU., el 25% de la tasa media de crecimiento del PIB se debe también a la inversión realizada en Tecnologías de la Información y la Comunicación. En España, cerca del 16% del crecimiento del PIB en los últimos años es debido también a la inversión TIC. (Véanse tabla 2.4 y gráfico 2.6)
Mercado mundial TIC, valores (mill. €) y tasa de crecimiento (%)
850.
602
850.
543
880.
192
917.
397
961.
892
1.01
1.98
6
1.03
8.31
8
1.07
8.88
7
1.12
6.16
5
1.17
9.53
1
4,84,3
3,7
0,7
1,4
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2002 2003 2004 2005 2006
Mill. €
0
1
2
3
4
5
6%
Mercado TI Mercado Telecomunicaciones Tasa crecimiento mdo. TIC (%)
Gráfico2.1 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
55
Evolución del mercado mundial TIC (millones de euros constantes 2003)
2002 2003 2004 2005 2006 Europa 604.623 610.357 630.915 656.613 682.023 EE.UU. 558.361 559.691 576.068 598.373 625.019 Japón 284.305 282.974 289.029 296.707 304.505 Resto mundo 415.298 435.839 463.067 491.869 529.876 Total 1.862.588 1.888.861 1.959.080 2.043.562 2.141.423
Tasa de variación (%)
Europa 0,0 0,9 3,4 4,1 3,9 EE.UU. -2,7 0,2 2,9 3,9 4,5 Japón 3,3 -0,5 2,1 2,7 2,6 Resto mundo 5,1 4,9 6,2 6,2 7,7 Total 0,7 1,4 3,7 4,3 4,8
% Participación
Europa 32,5 32,2 32,2 32,1 31,8 EE.UU. 30,0 29,6 29,4 29,3 29,2 Japón 15,3 15,0 14,8 14,5 14,2 Resto mundo 22,3 23,1 23,6 24,1 24,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: European Information Technology Observatory EITO 2005. Nota: Europa incluye Europa del Este.
Tabla 2.1 N-economía, Noviembre 2005
Distribución del mercado mundial TIC por grandes regiones en 2005
Estados Unidos; 29,3%
Japón; 14,5%Resto Mundo;
24,1%
Europa (incluye Europa del Este);
32,1%
Gráfico 2.2 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
56
Mercado mundial TIC por productos (millones de euros)
2004 Europa
Occidental Europa del
Este EE.UU. Japón Resto
mundo Total
Equipamiento TIC 144.657 11.702 129.027 101.892 154.927 542.205
Software 65.153 2.016 84.662 21.368 16.928 190.128Servicios TI 123.177 3.129 158.013 48.184 41.178 373.681Servicios mantenimiento 260.889 20.193 204.366 117.585 250.034 853.066
Total 593.876 37.040 576.068 289.029 463.067 1.959.080
2006 Europa
Occidental Europa del
Este EE.UU. Japón Resto
mundo Total
Equipamiento TIC 151.066 13.127 136.593 107.040 167.365 575.190
Software 72.540 2.544 96.580 23.447 19.701 214.812Servicios TI 136.435 3.899 175.395 52.367 47.686 415.782Servicios de mantenimiento 279.039 23.372 216.451 121.652 295.125 935.639
Total 639.080 42.943 625.019 304.505 529.876 2.141.423
Tasa media anual de variación 2004-2006 Equipamiento TIC 2,2 5,9 2,9 2,5 3,9 3,0
Software 5,5 12,4 6,8 4,7 7,9 6,3 Servicios TI 5,2 11,6 5,4 4,2 7,6 5,5 Servicios de mantenimiento 3,4 7,6 2,9 1,7 8,6 4,7
Total 3,7 7,7 4,2 2,6 7,0 4,6 Fuente: European Information Technology Observatory EITO 2005.
Tabla 2.2 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
57
% de crecimiento del mercado TIC por grandes regiones, 2005-2004
4,5
4,4
2,4
5,0
4,2
3,7
3,1
2,8
6,6
4,4
4,1
3,9
2,7
6,2
4,3
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Europa
Estados Unidos
Japón
Resto Mundo
Mundo
%
Mcdo.TI Mcdo. Telecomunicaciones Mcdo. TIC
Gráfico 2.3 N-economía, Noviembre 2005
Distribución del mercado mundial TIC por productos en 2004
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europa
Europa del Este
EE.UU.
Japón
Resto mundo
Equipamiento TIC Software Servicios TI Servicios mantenimiento
Gráfico 2.4 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
58
Mercado de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
(en millones €) Mercado Mundial TI 2003 2004 2005 2006
Europa 288.339 297.104 310.524 324.527
Estados Unidos 236.435 340.077 355.039 373.909
Japón 126.985 129.362 132.502 136.466
Resto Mundo 108.784 113.649 119.332 126.990
Total 850.543 880.192 917.397 961.892 Mercado Mundial de Telecomunicaciones 2003 2004 2005 2006
Europa 322.018 333.811 346.089 357.496
Estados Unidos 233.256 235.991 243.334 251.110
Japón 155.989 159.667 164.205 168.039
Resto Mundo 327.055 349.418 372.537 402.886
Total 1.038.318 1.078.887 1.126.165 1.179.531
Total Mercado TIC 1.888.861 1.959.080 2.043.562 2.141.423 Fuente: Gartner Dataquest.
Tabla 2.3 N-economía, Noviembre 2005
Evolución del crecimiento del mercado TIC por grandes regiones (%)
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Europa Estados Unidos Japón Resto del Mundo
Gráfico 2.5 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
59
Contribución de la inversión TIC al total de la tasa de crecimiento del PIB en los países de la OCDE
(puntos porcentuales) Países 1990-95 1995-2003
Australia 0,539 0,915 EE.UU 0,523 0,796 Suecia 0,537 0,717 Dinamarca 0,549 0,674 Reino Unido 0,488 0,637 Bélgica 0,403 0,620 Canadá 0,403 0,589 Japón 0,374 0,568 Nueva Zelanda 0,308 0,560 España 0,314 0,520 Holanda 0,329 0,501 Portugal 0,000 0,472 Finlandia 0,352 0,468 Irlanda 0,136 0,458 Grecia 0,263 0,412 Italia 0,251 0,405 Alemania 0,338 0,381 Francia 0,180 0,362 Austria 0,263 0,347 Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. Tabla 2.4 N-economía, Noviembre 2005
Contribución de la inversión TIC al total de la tasa de crecimiento
del PIB en los países de la OCDE
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Aus
tralia
EE
.UU
Sue
cia
Din
amar
ca
Rei
no U
nido
Bél
gica
Can
adá
Japó
n
Nue
va Z
elan
da
Esp
aña
Hol
anda
Por
tuga
l
Finl
andi
a
Irlan
da
Gre
cia
Italia
Ale
man
ia
Fran
cia
Aus
tria
%
1990-95 1995-2003
Gráfico 2.6 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
60
2.2 Penetración mundial de las TIC: Internet
EN POCOS MESES SE SOBREPASARÁ LA CIFRA DE 1.000 MILLONES DE USUARIOS HABITUALES DE INTERNET A NIVEL MUNDIAL. Al ritmo actual de crecimiento del número de usuario de Internet, recuérdese que en marzo de este mismo año existían algo más de 880 millones de usuarios, se espera que en los primeros meses de 2006 se sobrepase la cifra simbólica de los 1.000 millones de usuarios habituales de Internet. A Noviembre de 2005 se constatan más de 964 millones de usuarios con una tasa de penetración del 15% a nivel mundial. Por regiones, se observa una gran concentración de los usuarios entorno a Asia, 33,9% de los usuarios, seguida de cerca por Europa y Norteamérica, con el 29,4% y el 23,2% respectivamente. Mientras que regiones fuertemente pobladas como América Latina y África quedan muy por detrás, lo que pone de manifiesto la brecha digital. A nivel país, sigue dominando las estadísticas Estados Unidos con algo más de 200 millones de usuarios habituales y una penetración del 68,6%, seguido de China con 103 millones y una penetración del 7,9%. Estos datos nos indican que, dado el intenso crecimiento económico, el creciente desarrollo chino y su masa de población, en no muchos años, China pasará a encabezar las estadísticas de número de usuarios, si bien, su tasa de penetración estará muy lejos de los líderes mundiales. (Véanse tablas 2.5 y 2.6)
A NIVEL MUNDIAL EXISTEN MÁS DE 176 MILLONES DE LÍNEAS DE BANDA
ANCHA. A mediados de este año se alcanzó la cifra de 176 millones de suscripciones de Banda Ancha, lo que supone una penetración a nivel mundial que ronda el 18% de las conexiones de Internet. En el ranking de países por número de suscriptores volvemos a encontrar a EE.UU. en cabeza con 38 millones de suscriptores, seguido nuevamente por China con 31 millones. Sin embargo, en el top 10 de países por tasa de penetración ninguno de estos dos países aparece, situándose en primera posición Corea del Sur con el 25,6% gracias a la política de promoción de la banda ancha seguida por el gobierno de este país asiático. Seguidamente se encuentra Hong Kong con el 22,9%. Por tipo de tecnología, el DSL en sus distintas versiones se constata como tecnología de Banda Ancha más utilizada con el 65% de las suscripciones de Banda Ancha a nivel mundial. Como excepción, en Norteamérica el DSL y el cable comparten el mercado de Banda Ancha. (Véanse tablas 2.8, 2,9 y 2.10)
LOS INTERNAUTAS DE HABLA INGLESA SE MANTIENEN COMO MAYORÍA. Desde
la aparición de Internet, el inglés ha mantenido su hegemonía como principal lengua de los internautas. Sin embargo, tal como muestra la evolución idiomática de los internautas y dado el gran crecimiento del número de internautas en China que se está produciendo en los últimos años, es previsible que en 2010 el idioma chino se posiciona como principal lengua de los internautas, aunque el ingles siga siendo la lengua transfronteriza mas utilizada. (Véase gráfico 2.7)
CONTINUA EL FUERTE CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE HOST, EXISTIENDO A
JULIO DE 2005 MÁS DE 350 MILLONES DE DOMINIOS REGISTRADOS EN TODO EL MUNDO. De enero a julio de 2005 se ha pasado de 317 a 353 millones de dominios registrados, con un crecimiento superior al 11%. Por regiones, Europa se sitúa a la cabeza en cuanto a dominios de país con más de 56 millones de host, lo que representa un 16% del total de dominios. En la categoría de dominios genéricos, el 68% corresponden a ‘.net’ con 156 millones de registros, y el 27% a ‘.com’ con 63 millones. Ambos han registrado un crecimiento del 12% de enero a julio de este año.(Véanse tablas 2.11, 2.12 y gráfico 2.9)
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
61
Usuarios mundiales de Internet (Noviembre-2005)
Usuarios en Usuarios en T. variación Penetración Región
el año 2000 nov. 2005 (%) Usuarios 2000-2005
(%) (%población)
África 4.514.400 23.867.500 2,5 427,7 2,7 Latinoamérica 18.068.919 72.792.797 7,5 302,9 13,3 Norteamérica 108.096.800 223.971.489 23,2 107,2 68,2 Asia 114.303.000 327.066.713 33,9 186,1 9,0 Europa 100.996.093 283.482.940 29,4 169,7 35,2 Medio Oriente 5.272.300 15.452.500 1,6 370,4 8,3 Oceanía (1) 7.619.500 17.655.737 1,8 131,7 52,8 Total mundial 358.871.012 964.289.701 100,0 167,1 15,0 Fuente: Internet World Stats 2005. (1): datos actualizados a octubre 2005.
Tabla 2.5 N-economía, Noviembre 2005
Ranking de los países líderes en Internet (Septiembre-2005)
Por número de usuarios Con la tasa de penetración más alta
Países Posición Nº usuarios (miles)
(%) penetración Países PosiciónNº usuarios
(miles) (%)
penetraciónEE.UU. 1 203.275 68,6 Malta 1 301 78,3 China 2 103.000 7,9 Nueva Zelanda 2 3.200 77,6 Japón 3 78.050 60,9 Islandia 3 226 76,5 Alemania 4 47.128 57,0 Suecia 4 6.656 73,6 India 5 39.200 3,6 Hong Kong 5 4.879 70,7 Reino Unido 6 36.059 60,2 Dinamarca 6 3.762 69,5 Corea del Sur 7 32.570 65,2 EE.UU. 7 203.275 68,6 Italia 8 28.870 49,3 Singapur 8 2.422 68,3 Francia 9 25.615 42,3 Australia 9 13.992 68,2 Brasil 10 22.320 12,3 Noruega 10 3.140 68,2
Nº usuarios
(miles) % / total Nº usuarios (miles) % / total
Los 10 países líderes 616.086 64,3 Los 10 países líderes 241.853 25,3 Resto Mundo 341.667 35,7 Resto Mundo 715.901 74,7 Total Mundial 957.753 100,0 Total Mundial 957.754 100,0 Fuente: Nielsen/NetRatings 2005.
Tabla 2.6 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
62
Evolución mundial del número de líneas ADSL instaladas 2003-2007 (miles de líneas)
2003 2004 2005 2006 2007 TMA 07/03 (%)
Alemania 4.491 6.692 9.034 11.292 13.550 31,8 Dinamarca 434 564 705 860 1.015 23,7 España(1) 1.698 2.513 3.393 4.275 5.172 32,1 Finlandia 285 376 467 555 639 22,4 Francia 3.014 4.415 5.794 7.359 8.978 31,4 Italia 2.500 4.000 6.200 8.100 9.500 39,6 Noruega 252 378 510 643 772 32,3 Reino Unido 1.902 3.309 4.733 6.247 7.809 42,3 Suecia 568 767 982 1.178 1.354 24,3 Otros 2.344 3.516 4.747 6.171 7.713 34,7 Europa Occidental 17.916 27.108 37.286 47.525 57.449 33,8
Europa del Este 540 1.188 2.138 3.528 5.469 78,4 Total Europa 18.456 28.296 39.424 51.053 62.918 35,9 EE.UU. 9.211 12.426 16.092 19.780 22.945 25,6 Japón 10.080 13.910 17.388 19.996 21.596 21,0 Resto mundo 25.803 39.995 59.992 82.789 108.453 43,2 Total mundo 63.550 94.628 132.896 173.619 215.913 35,8 Fuente: European Information Technology Observatory EITO 2005; (1) En España se contabilizaron en septiembre de 2005 más de 3,48 millones de líneas ADSL, en base a datos de www.internautas.org. TMA: tasa variación media anual.
Tabla 2.7 N-economía, Noviembre 2005
Evolución idiomática de los internautas
0
200
400
600
800
1000
1200
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mill.
Holandes Escandinavo Portugues Coreano Italiano FrancésAlemán Español Japones Otros Chino Inglés
Gráfico 2.7 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
63
Banda Ancha y DSL instalada a junio 2005 (miles de líneas)
Región Banda Ancha DSL
DSL / total Banda Ancha
(%)
Resto Banda Ancha
Resto Banda Ancha / total Banda Ancha
(%) Norte América 44.288 18.851 42,6 25.437 57,4América Latina 5.259 4.365 83,0 894 17,0Asia-Pacífico 40.613 27.089 66,7 13.525 33,3Sur y Este de Asia 32.869 22.332 67,9 10.537 32,1Medio Oriente y África 2.212 1.760 79,6 452 20,4
Total EU 47.502 38.486 81,0 9.016 18,9Resto Europa 3.602 2.014 55,9 1.588 44,1Total mundo 176.345 114.895 65,2 61.450 34,9Fuente: DSL Forum 2005. Tabla 2.8 N-economía, Noviembre 2005
Ranking de los países líderes en Banda Ancha y DSL a junio 2005 (miles de líneas)
Por número de suscriptores de Banda Ancha
Con la tasa de penetración más alta en Banda Ancha
Por número de suscriptores de DSL
País Suscriptores País % Penetración País Suscriptores
1 EE.UU. 38.201 1 Corea del Sur 25,6 1 China 21.230
2 China 30.843 2 Hong Kong 22,9 2 EE.UU. 15.9293 Japón 20.651 3 Holanda 21,9 3 Japón 14.1684 Corea del Sur 12.261 4 Dinamarca 21,5 4 Francia 7.803
5 Francia 8.323 5 Suiza 20,1 5 Alemania 7.8006 Reino Unido 7.962 6 Canadá 19,2 6 Corea del Sur 6.6787 Alemania 7.878 7 Taiwán 17,8 7 Reino Unido 5.6918 Canadá 6.087 8 Bélgica 17,6 8 Italia 5.1359 Italia 5.461 9 Israel 16,5 9 Taiwán 3.36010 España 4.094 10 Suecia 16,4 10 España 3.272Fuente: DSL Forum 2005. Tabla 2.9 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
64
Penetración de Banda Ancha por tecnología en la OCDE a junio 2005 (%)
DSL Cable Otro Total Suscriptores
Totales Corea 13,9 8,9 2,7 25,5 12.260.969 Holanda 13,6 8,9 0,0 22,5 3.642.315 Dinamarca 13,2 6,1 2,4 21,8 1.176.637 Islandia 21,0 0,3 0,4 21,7 63.553 Suiza 12,7 7,2 0,4 20,3 1.515.446 Canada 9,4 9,7 0,1 19,2 6.142.662 Finlandia 16,3 2,2 0,2 18,7 978.600 Bélgica 11,0 7,3 0,0 18,2 1.899.652 Noruega 14,8 2,5 0,9 18,2 836.060 Suecia 11,3 2,7 2,5 16,5 1.482.843 Japón 11,0 2,4 3,0 16,4 20.953.090 EE.UU. 5,5 8,0 1,1 14,5 42.645.815 Reino Unido 9,7 3,8 0,0 13,5 8.095.000 Francia 11,9 0,8 0,0 12,8 7.935.900 Austria 7,0 5,4 0,1 12,5 1.025.036 Luxemburgo 10,4 1,3 0,0 11,8 52.920 Australia 8,5 2,4 0,1 10,9 2.183.300 Alemania 9,9 0,3 0,1 10,2 8.439.732 Italia 9,4 0,0 0,6 10,0 5.783.319 Portugal 5,1 4,7 0,0 9,9 1.031.491 España 7,0 2,2 0,1 9,3 3.949.234 N. Zelanda 6,4 0,3 0,3 6,9 283.798 Hungría 2,9 1,6 0,1 4,6 469.186 Irlanda 3,5 0,4 0,5 4,3 175.500 Polonia 2,5 0,7 0,1 3,3 1.250.000 Rep. Checa 1,8 1,0 0,0 2,8 284.200 Rep. Eslovaca 1,2 0,3 0,1 1,6 86.958 Turquía 1,1 0,0 0,0 1,2 862.843 Mexico 0,8 0,2 0,0 1,0 1.051.854 Grecia 0,8 0,0 0,0 0,8 93.287 OCDE 7,2 3,8 0,8 11,8 136.651.000 Fuente: OCDE Tabla 2.10 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
65
Penetración Banda Ancha en la OCDE por tecnología (junio 2005)
0
5
10
15
20
25
30
Cor
ea
Hol
anda
Din
amar
ca
Isla
ndia
Sui
za
Can
ada
Finl
andi
a
Bél
gica
Nor
uega
Sue
cia
Japó
n
EE
.UU
.
Rei
no U
nido
Fran
cia
Aus
tria
Luxe
mbu
rgo
Aus
tralia
Ale
man
ia
Italia
Por
tuga
l
Esp
aña
N. Z
elan
da
Hun
gría
Irlan
da
Pol
onia
Rep
. Che
ca
Rep
. Esl
ovac
a
Turq
uía
Mex
ico
Gre
cia
%
DSL Cable Otro Media OCDE
Gráfico 2.8 N-economía, Noviembre 2005
Número de hosts por países (en miles)
ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 jul-05 Tasa variaciónene-jul 05 (%)
Japón 7.118 9.260 12.962 19.543 21304 9,0 Canadá 2.890 2.993 3.210 3.839 3525 -8,2 Europa 17.855 18.887 27.298 48.460 56.398 16,4 Rusia 393 477 618 1.135 1306 15,1 América Latina 3.350 4.192 5.814 7.991 8.922 11,7
Resto (*) 113.610 134.091 181.441 236.678 261849 10,6 Total 147.344 171.638 233.101 317.646 353.284 11,2 Fuente: Internet Software Consortium 2005. (*): otros países y dominios genericos.
Tabla 2.11 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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66
Principales dominios genéricos de Internet (miles)
ene-03 ene-04 ene-05 jul-05 Tasa variación ene-jul 05 (%)
.com 40.555 48.689 56.428 63.188 12,0 .edu 7.459 7.577 8.992 9.058 0,7 .gov 608 677 783 730 -6,7 .int 12 14 13 14 8,2 .net 61.946 100.751 139.057 156.432 12,5 .org 1.116 1.333 1.459 1.444 -1,1 .biz 17 29 54 37 -31,4 .info 8 16 31 41 32,1 Fuente: Internet Software Consortium (www.isc.org) 2005.
Tabla 2.12 N-economía, Noviembre 2005
Principales dominios genéricos de Internet a julio 2005 (%)
.net67,74%
.edu3,92%
.biz0,02%
Otros0,98%
.gov0,32% .info
0,02%
.int0,01%
.org0,63%
.com27,36%
Gráfico 2.9 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
67
2.3 Penetración mundial de las TIC: Ordenadores Personales
FUERTE CRECIMIENTO DE LA TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LA VENTA DE ORDENADORES PERSONALES EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DE 2005. Los datos publicados por la consultora de Internet Gartner Dataquest muestran un crecimiento interanual del 10,3%, 14,8% y 17,2% respectivamente en las ventas mundiales de ordenadores. Por regiones, el mercado estadounidense continua su recuperación después de las bajas tasas interanuales registradas en los dos últimos trimestres de 2004 y el primero de 2005, situándose en el 3er trimestre de 2005 con una tasa interanual del 10,5%, aún por debajo de la media mundial. Latinoamérica sigue siendo la región con mayores tasas de variación interanual, registrando unos crecimientos del 26,9%, del 26,0% y del 29,0% en el 1er y 2do y 3er
trimestres de 2005 respectivamente. (Véase tabla 2.13 y gráfico 2.10)
DELL CONTINÚA A LA CABEZA DE GRANDES FABRICANTES DE ORDENADORES, SEGUIDO DE CERCA POR HEWLETT-PACKARD. Por grandes fabricantes, DELL sigue situado a la cabeza de las ventas de PCs en el 2do y 3er trimestres de 2005 con 8,7 y 9,2 millones de unidades vendidas, y una cuota de mercado del 17,9% y del 16,8% respectivamente. A escasa distancia, y recortando diferencias, se sitúa HEWLETT-PACKARD con 7,1 y 8,3 millones de unidades vendidas y una cuotas de mercado respectivas del 14,6% y 15,2%. Entre ambos fabricantes copan más del 30% del mercado mundial de ordenadores personales. LENOVO, antigua sección de PCs de IBM, se coloca en tercera posición, pero lejos de los dos líderes mundiales con 3,5 y 4,0 millones de unidades vendidas y una cuota de mercado del 7,2% y del 7,4% en el 2do y 3er trimestres de 2005 respectivamente. (Véanse tablas 2.14 y 2.15)
ESTADOS UNIDOS SE ALZA COMO EL PAÍS CON MAYOR NÚMERO DE PCs EN
USO CON EL 27% DEL TOTAL MUNDIAL EN 2004. EE.UU. se sitúa en la primera posición del ranking mundial en nº de PCs en uso con 224 millones de ordenadores personales en uso y el 27% del total mundial. A gran distancia se encuentran Japón y China con 69 millones (8,4% del total mundial) y 53 (6,5% del total) millones de ordenadores en uso. El primer país europeo en la lista es Alemania en el cuarto puesto con 46 millones y el 5,6% del total. España no se encuentra en el top15 de países con mayor número de PCs en uso que a nivel agregado copan el 75% del total mundial con 822 millones de ordenadores personales en uso. (Véas tabla 2.16)
EN 2005 UNA CUARTA PARTE DE LOS ORDENADORES PERSONALES EN USO SON
PORTÁTILES. Tal como muestra la comparativa mundial de uso de PCs de sobremesa vs. portátiles elaborada por ‘Computer Industry Almanac’, algo más del 25% del total de ordenadores personales en uso son portátiles, alcanzando la cifra de 229 millones de ordenadores portátiles en uso frente a los 670 millones de PCs de sobremesa en uso. Además, se prevé que, para 2010, el porcentaje de portátiles sobre el total de ordenadores personales en uso se acerque al 40%. De igual manera, en la faceta de ventas se espera que las distancias entre portátiles y sobremesa se acorten, de forma que se pase del 31% de ventas de portátiles sobre el total de ventas de PCs que se registra en 2005, a en torno al 40% en 2010. (Véase tabla 2.17)
LAS VENTAS DE PDAs Y SERVIDORES SIGUEN SU INCREMENTO A LO LARGO DE
2005. Las ventas de PDAs se han incrementado a nivel mundial respecto a 2004 con unas ventas de 3,6 y 3,4 millones de unidades en el 2do y 3er trimestre de 2005, registrando una tasa de variación interanual del 31,5% y del 20,7% respectivamente. De igual manera las ventas de servidores han sufrido un incremento, aunque en menor medida, recogiendo una tasa de variación interanual del 5,6% en el 2º trimestre de 2005. (Véanse tablas 2.18, 2.19 y 2.20)
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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68
Venta de ordenadores personales en número de unidades (tasas interanuales de variación)
Mundo EE.UU. Europa Latinoamérica
1er Trimestre 2002
2º Trimestre 2002
3er Trimestre 2002
4º Trimestre 2002
0,0
-0,6
5,8
2,7
2,3
-0,8
8,6
4,4
-4,0
-6,0
n/d
6,3
-2,7
-8,3
-5,4
-5,7
1er Trimestre 2003
2º Trimestre 2003
3er Trimestre 2003
4º Trimestre 2003
5,5
10,0
14,1
10,9
7,7
11,1
19,8
12,4
5,9
9,7
n/d
12,9
-2,0
9,5
10,8
7,7
1er Trimestre 2004
2º Trimestre 2004
3er Trimestre 2004
4º Trimestre 2004
13,4
13,3
9,7
11,8
11,6
11,4
5,0
8,3
16,8
15,5
12,6
14,0
21,0
23,8
32,1
27,4
1er Trimestre 2005 2er Trimestre 2005 3er Trimestre 2005
10,3
14,8
17,2
2,3
10,0
10,5
14,2
n/d
n/d
26,9
26,0
29,0 Fuente: Gartner Dataquest 2005; n/d: No hay datos disponibles. Tabla 2.13 N-economía, Noviembre 2005
Evolución trimestral de las ventas de ordenadores personales a nivel mundial
(Tasas de variación interanual)
-20
-10
0
10
20
30
40
2001
-I
2001
-II
2001
-III
2001
-IV
2002
-I
2002
-II
2002
-III
2002
-IV
2003
-I
2003
-II
2003
-III
2003
-IV
2004
-I
2004
-II
2004
-III
2004
-IV
2005
-I
2005
-II
2005
-III
Mundo EE.UU. Europa Latinoamérica
Gráfico 2.10 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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69
Ventas mundiales de Ordenadores Personales (miles unidades)
2º trimestre 2005 2º trimestre 2004 Compañía
Ventas Cuota de Mercado (%) Ventas Cuota de
Mercado (%)
Tasa variación 05/04 (%)
Dell 8.756 17,9 7.083 16,6 23,6 Hewlett-Packard 7.123 14,6 6.115 14,3 16,5 Lenovo 3.529 7,2 3.179 7,5 11,0 Acer 2.116 4,3 1.262 3,0 67,6 Fujitsu/Fujitsu Siemens 1.737 3,6 1.517 3,6 14,5 Otros 25.660 52,5 23.472 55,1 9,3 Total mundo 48.920 100,0 42.628 100,0 14,8 Fuente: Gartner Dataquest 2005
Tabla 2.14 N-economía, Noviembre 2005
Ventas mundiales de Ordenadores Personales (miles unidades)
3º trimestre 2005 3º trimestre 2004 Compañía
Ventas Cuota de Mercado (%) Ventas Cuota de
Mercado (%)
Tasa variación 05/04 (%)
Dell 9.244 16,8 7.861 16,7 17,6 Hewlett-Packard 8.350 15,2 7.049 15,0 18,5 Lenovo 4.050 7,4 3.459 7,4 17,1 Acer 2.443 4,4 1.581 3,4 54,5 Fujitsu/Fujitsu Siemens 2.037 3,7 1.731 3,7 17,7 Otros 28.919 52,5 25.288 53,8 14,4 Total mundo 55.042 100,0 46.969 100,0 17,2 Fuente: Gartner Dataquest 2005
Tabla 2.15 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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70
Ranking mundial de países en uso de Ordenadores Personales 2004(millones)
PC’s en Uso (millones) % sobre el total Estados Unidos 223,81 27,2% Japón 69,20 8,4% China 52,99 6,5% Alemania 46,30 5,6% Reino Unido 35,89 4,4% Francia 29,41 3,6% Corea del Sur 26,20 3,2% Italia 22,65 2,8% Canadá 22,39 2,7% Brasil 19,35 2,4% Rusia 19,01 2,3% Australia 13,72 1,7% India 13,03 1,6% México 11,21 1,4% Holanda 11,11 1,4% Total 15 Países 616,27 75,0% Total Mundial 822,15 100,0% Fuente: Computer Industry Almanac Inc.2005 (www.c-i-a.com).
Tabla 2.16 N-economía, Noviembre 2005
Comparativa mundial de uso de PCs sobremesa vs. portátiles (millones unidades)
1995 2000 2005 2010 Total PCs en uso 225,0 530,0 898,0 1.338,0 PCs portátiles en uso 31,0 96,0 229,0 481,0 % portátiles/total PCs 13,7 18,1 25,5 36,0 Total ventas PCs 58,0 131 190,0 267,0 Ventas PCs portátiles 10,0 28,0 60,0 104,0 % ventas portátiles/total ventas PCs 17,2 21,6 31,6 39,0 Fuente: Computer Industry Almanac Inc.2005 (www.c-i-a.com). Tabla 2.17 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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71
Ventas mundiales de PDA's por fabricantes (unidades)
2º trimestre 2005 2º trimestre 2004 Compañía
Ventas Cuota de Mercado (%) Ventas Cuota de
Mercado (%)
Tasa variación 05/04 (%)
Research In Motion 840.000 23,2 510000 18,6 64,7 Palm 642.020 17,8 913.202 33,2 -29,7 Hewlett-Packard 450.513 12,5 529.773 19,3 -15,0 Nokia 275.000 7,6 n/a n/a n/a T-Mobile 212.800 5,9 26.500 1,0 703,0 Otros 1.195.275 33,1 769.325 28,0 55,4 Total mercado 3.615.608 100,0 2.748.800 100,0 31,5 Fuente: Gartner Dataquest 2005.
Tabla 2.18 N-economía, Noviembre 2005
Ventas mundiales de PDA's por fabricantes (unidades)
3º trimestre 2005 3º trimestre 2004 Compañía
Ventas Cuota de Mercado (%) Ventas Cuota de
Mercado (%)
Tasa variación 05/04 (%)
Research In Motion 862.000 25,0 565.000 19,8 52,6 Hewlett-Packard 548.338 16,0 692.113 24,2 -20,2 Palm 478.575 13,9 748.950 26,2 -36,1 T-Mobile 206.800 6,0 51.000 1,8 305,5 Nokia 200.000 5,8 n/a n/a n/a Otros 1.149.633 33,3 801.744 28,0 43,4 Total mercado 3.449.346 100,0 2.858.807 100,0 20,7 Fuente: Gartner Dataquest 2005.
Tabla 2.19 N-economía, Noviembre 2005
Ventas mundiales de Servidores (millones $)
2º trimestre 2005 2º trimestre 2004 Compañía
Ventas Cuota de Mercado (%) Ventas Cuota de
Mercado (%)
Tasa variación 05/04 (%)
IBM 3.892 31,9 3.738 32,4 4,1 Hewlett-Packard 3.480 28,5 3.121 27,0 11,5 Sun Microsystems 1.372 11,3 1.448 12,5 -5,3 Dell 1.285 10,5 1.051 9,1 22,3
Fujitsu/Siemens 300 2,5 269 2,4 11,5
Otros 1.863 15,3 1.917 16,6 4,1 Total mercado 12.193 100,0 11.544 100,0 5,6 Fuente: IDC 2005
Tabla 2.20 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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72
2.4 Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil
EN 2007 LA TELEFONÍA MÓVIL ESTARÁ DOBLANDO A LA FIJA EN CUANTO A NÚMERO DE SUSCRIPTORES. Tal como constatan pasadas ediciones del estudio realizado anualmente por el ‘European Information Technology Observatory (EITO)’, en el año 2002 el número de suscriptores de telefonía móvil ya sobrepasaba a los de telefonía fija. En la edición de este año, 2005, EITO prevé que en 2007 la telefonía móvil prácticamente doble en número de suscriptores a la telefonía fija, con unas cifras de 2,2 y 1,2 millones de suscriptores respectivamente. Si nos fijamos en las tasas de variación media anual del periodo 2003 a 2007, la telefonía móvil registra una tasa que supera a la de la telefonía fija en casi 11 puntos porcentuales, con un 11,9% y un 1,0% respectivamente. Por regiones, EITO estima que Europa seguirá siendo la zona líder en número de suscriptores tanto de telefonía fija como móvil al menos hasta 2007, con unos datos de partida de 337 y 574 millones de suscriptores respectivamente, y una tasa de variación media anual del -0,5% y del 7,3% en cada caso. (Véanse tablas 2.21 y 2.22)
A NIVEL MUNDIAL, CHINA SE CONSOLIDA AÑO A AÑO COMO LÍDER EN
NÚMERO DE SUSCRIPTORES DE TELEFONÍA MÓVIL. Por países, China ostenta un claro liderazgo en número de suscriptores de telefonía móvil con cerca de 400 millones de suscriptores y prácticamente doblando al segundo clasificado, EE.UU., que cuenta con algo más de 200 millones. Sin embargo, desde el punto de vista de la penetración de la telefonía móvil, China no aparece entre los líderes dado su volumen de población. Esta situación coloca al mercado chino de telefonía móvil entre uno de los más atractivos tanto para los fabricantes de terminales como para las corporaciones internacionales que prestan servicios de telefonía móvil. España aparece en la decimotercera posición con 39 millones de suscriptores. (Véase tabla 2.23 y gráfico 2.13)
EL 2doº Y 3er TRIMESTRE DE 2005 SE SALDAN CON CERCA DE 200 MILLONES DE
TERMINALES MÓVILES VENDIDOS RESPECTIVAMENTE A NIVEL MUNDIAL. Concretamente, se vendieron 190 y 208 millones de unidades respectivamente, lo que supone unas tasas de variación interanual de las ventas del 21,6% y del 19,1% en cada caso. (Véanse tablas 2.24 y 2.25)
Evolución líneas telefónicas fijas en el mundo (en miles)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Ale
man
ia
Din
amar
ca
Esp
aña
Fin
land
ia
Fra
ncia
Ital
ia
Rei
no U
nido
Sue
cia
Eur
opa
del
Este
Est
ados
Uni
dos
Jap
ón
2004 2005 2006 2007
Gráfico 2.11 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
73
Número de suscriptores de Telefonía Fija 2003-2007 (miles)
2003 2004 2005 2006 2007 TMA 07/03
(%)
Alemania 54.350 54.567 54.567 54.076 52.454 -0,9 Dinamarca 3.880 3.871 3.844 3.791 3.703 -1,2 España 18.220 18.238 18.184 18.038 17.713 -0,7 Finlandia 2.644 2.604 2.565 2.514 2.464 -1,8 Francia 33.920 33.581 33.144 32.647 32.157 -1,3 Italia 27.047 26.912 26.696 26.109 25.456 -1,5 Reino Unido 36.263 35.900 35.362 33.947 31.911 -3,1 Suecia 6.635 6.648 6.615 6.536 6.418 -0,8 Otros países 54.920 54.920 54.316 53.284 52.005 -1,4 Europa Occidental 246.730 246.116 244.130 239.699 232.901 -1,4 Europa del Este 88.824 91.045 92.865 94.537 96.050 2,0 Total Europa 335.554 337.160 336.996 334.237 328.951 -0,5 Estados Unidos 185.500 185.871 184.384 180.696 171.662 -1,9 Japón 67.600 62.192 55.973 50.935 44.823 -9,8 Resto Mundo 555.253 585.237 613.328 633.568 646.239 3,9 Mundo 1.143.907 1.170.460 1.190.681 1.199.681 1.191.675 1,0 Fuente: European Information Technology Observatory EITO 2005. TMA: tasa variación media anual.
Tabla 2.21 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
74
Número de suscriptores de Telefonía Móvil 2003-2007 (miles)
2003 2004 2005 2006 2007 TMA 07/03
(%) Alemania 64.749 71.612 75.193 78.276 80.781 5,7 Dinamarca 4.959 5.197 5.384 5.546 5.679 3,4 España 37.173 39.143 40.787 42.133 43.397 3,9 Finlandia 4.653 4.839 5.009 5.159 5.298 3,3 Francia 39.911 42.067 44.086 46.026 47.775 4,6 Italia 55.679 57.906 60.048 62.090 63.828 3,5 Reino Unido 54.476 57.200 59.602 61.569 63.293 3,8 Suecia 8.669 9.120 9.494 9.778 9.984 3,6 Otros países 81.351 86.558 91.665 96.798 101.638 5,7 Europa Occidental 361.440 383.972 402.042 418.502 433.098 4,6 Europa del Este 111.885 150.417 172.384 185.432 194.010 14,8 Total Europa 473.325 534.389 574.427 603.394 627.108 7,3 Estados Unidos 157.625 175.713 195.718 215.561 235.204 10,5 Japón 80.027 85.729 90.834 96.919 104.090 6,8 Resto Mundo 693.224 847.008 986.547 1.115.616 1.236.552 15,6 Mundo 1.404.201 1.642.840 1.847.526 2.032.029 2.202.954 11,9 Fuente: European Information Technology Observatory EITO 2005. TMA: tasa variación media anual.
Tabla 2.22 N-economía, Noviembre 2005
Evolución suscriptores de telefonía móvil en el mundo 2004-2007 (miles de suscriptores)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Ale
man
ia
Din
amar
ca
Esp
aña
Fin
land
ia
Fra
ncia
Ital
ia
Rei
no U
nido
Sue
cia
Otro
spa
íses
EE.
UU
.
Jap
ón
2004 2005 2006 2007
Gráfico 2.12 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
75
Países líderes en suscriptores de telefonía móvil 2005
Nº suscriptores (millones) Peso (%)
1. China 398 19,3
2. EE.UU. 202 9,9
3. Rusia 115 5,6
4. Japón 95 4,6
5. Brasil 86 4,1
6. India 79 3,8
7. Alemania 73 3,5
8. Italia 59 2,9
9. Reino Unido 58 2,8
10. Francia 47 2,3
11. México 46 2,2
12. Turquía 40 1,9
13. España 39 1,9
14. Corea del Sur 38 1,8
15. Indonesia 38 1,8
Acumulado Top 15 1.414 68,5
Total mundo 2.065 100,0 Fuente: Computer Industry Almanac 2005 (www.c-i-a.com).
Tabla 2.23 N-economía, Noviembre 2005
Top 15 por nº de suscriptores de telefonía móvil y su peso sobre el total mundial
19,3%
9,9%
5,6% 4,6% 4,1% 3,8% 3,5% 2,9% 2,8% 2,3% 2,2% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1. C
hina
2. E
E.U
U.
3. R
usia
4. J
apón
5. B
rasi
l
6. In
dia
7. A
lem
ania
8. It
alia
9. R
eino
Uni
do
10. F
ranc
ia
11. M
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o
12. T
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ía
13. E
spañ
a
14. C
orea
del
Sur
15. I
ndon
esia
Mill.
Gráfico 2.13 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
76
Ventas mundiales de telefonía móvil por fabricantes (miles de unidades)
2º trimestre 2005 2º trimestre 2004 Compañía
Ventas Cuota de mercado(%) Ventas Cuota de
mercado(%)
Tasa variación 05/04 (%)
Nokia 60.794 31,9 46.368 29,6 31,1 Motorola 34.018 17,9 24.626 15,7 38,1 Samsung 24.479 12,8 18.981 12,1 29,0 LG 12.374 6,5 9.495 6,1 30,3 Sony Ericsson 11.843 6,2 10.354 6,6 14,4 Siemens 8.895 4,7 10.823 6,9 -17,8 Otros 38.096 20,0 35.997 23,0 5,8 Total mercado 190.499 100,0 156.643 100,0 21,6 Fuente: Gartner Dataquest 2005.
Tabla 2.24 N-economía, Noviembre 2005
Ventas mundiales de telefonía móvil por fabricantes (miles de unidades)
3º trimestre 2005 3º trimestre 2004 Compañía
Ventas Cuota de mercado(%) Ventas Cuota de
mercado(%)
Tasa variación 05/04 (%)
Nokia 66.600 32,0 51.400 29,4 29,6 Motorola 38.700 18,6 23.300 13,3 66,1 Samsung 26.800 12,9 22.700 13,0 18,1 LG 15.500 7,4 11.800 6,7 31,4 Sony Ericsson 13.800 6,6 10.700 6,1 29,0 Otros 46.900 22,5 55.000 31,4 -14,7 Total mercado 208.300 100,0 174.900 100,0 19,1 Fuente: Gartner Dataquest 2005.
Tabla 2.25 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
77
2.5 Penetración mundial de las TIC: Comercio Electrónico
EN 2004, EL COMERCIO ELECTRÓNICO REPRESENTÓ EL 8,6% DEL COMERCIO A NIVEL MUNDIAL CON CERCA DE 6800 MILES DE MILLONES DE DÓLARES. Así lo constatan los datos aportados por la consultora Forrester Research. La evolución del e-commerce en los últimos años reflejan crecimientos anuales del volumen monetario de operaciones cercano al 50%. Por regiones, Norteamérica representa algo más del 50% del total mundial con algo más de 3400 miles de millones de dólares, mientras que Europa Occidental apenas sobrepasa los 1500 miles de millones. Por países, EE.UU. destaca claramente con cerca de 3200 miles de millones de dólares, lo que representa un 13,3% del total de su comercio. Nota: téngase en cuenta que la disparidad de variables y magnitudes seleccionadas por las consultoras a la hora de elaborar sus estudios y estimaciones provoca enormes diferencias a la hora de intentar reflejar la evolución del volumen de comercio electrónico. (Véase tabla 2.26)
LOS LIBROS REPRESENTAN EL ARTÍCULO MÁS COMPRADO A TRAVÉS DE
INTERNET. Según el estudio ‘Global Consumer Attitudes. Towards Online Shopping’ realizado recientemente por ACNielsen, los libros son el artículo más demandado por Internet seguido por los DVDs y videojuegos; los billetes y reservas de avión y los artículos de vestuario. (Véanse gráficos 2.15 y 2.16)
EL 52% DE LOS COMPRADORES A TRAVÉS DE INTERNET HA REALIZADO
ALGUNA COMPRA EN EL ÚLTIMO MES. Respecto al momento de compra, el estudio de ACNielsen afirma que, dentro de los compradores a nivel mundial, el 52% ha realizado alguna compra a lo largo del último mes. Por regiones, Europa, a la cabeza, alcanza el 59%, mientras que en Latinoamérica se observa el porcentaje más bajo con el 31%. (Véase gráfico 2.14)
Evolución del E-commerce en el mundo (2002-2004) (Miles de mill.$)
2002 2003 2004 % e-commerce /comercio en 2004
Norteamérica 1.498 2.339 3.456 12,8% EE.UU. 1.411 2.187 3.189 13,3% Canadá 68 109 160 9,2% México 16 42 107 8,4% Asia-Pacífico 287 724 1.650 8,0% Japón 147 364 880 8,4% Australia 37 97 208 16,4% Corea del Sur 39 101 206 16,4% Europa Occ. 422 853 1.533 6,0% Alemania 102 211 387 6,5% Reino Unido 83 166 289 7,1% Francia 49 105 206 5,0% Italia 34 71 142 4,3% América Latina 14 32 82 2,4% Total 2.231 3.980 6.790 8,6% Fuente: Forrester Research 2004.
Tabla 2.26 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
78
Nota: Los gráficos elaborados a continuación provienen del estudio de ACNielsen “Global Consumer Attidudes. Towards Online Shopping (october 2005)”.
Momento de la última compra a través de Internet
52%46%
59%53%
31%
18%18%
18%20%
18%
15%17%
13%15%
21%
15% 19%10% 12%
30%
0%
25%
50%
75%
100%
Mundo Asia-Pacífico Europa Norte América Latinoamérica
Último mes 1 a 2 meses atrás 3 a 6 meses atrás Hace más de 6 meses
Gráfico 2.14 N-economía, Noviembre 2005
Tipología de los 3 últimos artículos comprados a través de Internet
19%
3%
4%
4%
6%
10%
12%
13%
14%
16%
17%
18%
20%
21%
22%
34%
0% 10% 20% 30% 40%
Otros
Automoción
Artículos deporte
Juguetes
Alimentación
Cosmética/Nutrición
Entradas ocio
Software
Tours/Hoteles
Hardware
Electrónica
Música
Vestuario
Billetes y reservas avión
DVD/Videojuegos
Libros
Gráfico 2.15 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
79
Tipología de los 3 últimos artículos comprados a través de Internet por regiones
34% 37
%
32%
28% 31
%
22%
17%
24%
22%
21%
21% 25
%
21%
16%
16%20
%
20% 23
%
22%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
Mundo Asia-Pacífico Europa Norte América Latinoamérica
Libros DVD/Videojuegos Billetes y reservas avión Vestuario
Gráfico 2.16 N-economía, Noviembre 2005
Métodos de pago en las compras a través de Internet
2%
5%
8%
11%
12%
13%
23%
59%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Pago por correo
Giro postal
Ingreso en cuenta
Tarjeta débito
PayPal
Contrarreembolso
Tranferencia bancaria
Tarjeta crédito
Gráfico 2.17 N-economía, Noviembre 2005
Métodos de pago utilizados en las compras a través de Internet por regiones
59% 64
%
56%
69%
86%
23%
21% 28
%
4%
12%
13% 15%
14%
2% 1%
12%
6%
13%
29%
3%
11%
8%
12%
22%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mundo Asia-Pacífico Europa Norte América Latinoamérica
Tarjeta crédito Tranferencia bancaria Contrarreembolso PayPal Tarjeta débito
Gráfico 2.18 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
80
2.6 Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU.
AÑO A AÑO CONTINÚA EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESTADOS UNIDOS. Tal como muestran los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, año a año y trimestre a trimestre, se constata un dinámico crecimiento del comercio electrónico en EE.UU. La disparidad en los cuartos trimestres de cada año se deben a que los datos no están corregidos de estacionalidad y efecto calendario. De igual manera, el peso del comercio electrónico sobre el total del comercio de Estados Unidos registra un incremento cercano al 0,3 puntos porcentuales anualmente (Véanse tabla 2.32 y gráfico 2.19)
ESTADOS UNIDOS PRESENTA UNA PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA DEL 14,5%
CON CERCA DE 43 MILLONES DE SUSCRIPTORES A JUNIO DE 2005. EE.UU. de inicios de 2002 a mediados de este año ha registrado un incremento de un 10% en la penetración de Banda Ancha alcanzando la cifra de 14,5%. Asimismo, a noviembre de 2005, cuenta con algo más de 200 millones de usuarios de Internet, lo que representa una penetración del 68,7%. Respecto al número de dominios de país, a junio de 2005, se datan cerca de 2,4 millones de dominios registrados. (Véanse tablas 2.27 y 2.28)
EL PARQUE DE ORDENADORES PERSONALES EN USO DE EE.UU. SE CIFRA EN
224 MILLONES, UN 27% DEL TOTAL MUNDIAL. A finales de 2004 se contabilizaban en Estados Unidos 224 millones de PCs en uso, arrojando una penetración del 75,5% y estimándose que un 56% de los mismos están conectados a Internet y cerca de un 30% son portátiles. En lo que respecta a las ventas de ordenadores personales, en el 2do y 3er trimestre de 2005 se registraron unas ventas de 15,6 y 17,9 millones de unidades respectivamente, con una tasa de variación interanual del 10,0% y del 10,5% en cada caso. Estas cifras de ventas suponen que en EE.UU., en la actualidad, se venden algo más del 30% de las ventas totales mundiales. (Véanse tablas 2.27, 2.29, 2.30 y 2.31)
Evolución trimestral del comercio electrónico en Estados Unidos
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2000
-II
2000
-III
2000
-IV
2001
-I
2001
-II
2001
-III
2001
-IV
2002
-I
2002
-II
2002
-III
2002
-IV
2003
-I
2003
-II
2003
-III
2003
-IV
2004
-I
2004
-II
2004
-III
2004
-IV
2005
-I
2005
-II
2005
-III
Mill. $
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5%
e-comercio % sobre total
Gráfico 2.19 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
81
Indicadores TIC en Estados Unidos Indicador Fecha Dato
INTERNET Usuarios de Internet (millones) Noviembre 2005 203,5
% de la población Noviembre 2005 68,7% Suscriptores de Banda Ancha Junio 2005 42.645.815 Penetración Banda Ancha Junio 2005 14,5% ORDENADORES PERSONALES Número de PC´s (millones) 2004 224 Penetración PC’s/Pob. 2004 75,5 Ventas de PC´s (tasa de variación interanual) 3er Trimestre 2005 10,5
Número de Hosts Junio 2005 2.359.258 Número de PC’s conectados a Internet (cada 10.000 hab.) 2004 5.558,7
TELEFONÍA Nº de líneas de telefonía fija (millones) 2005 184,4
Nº de líneas de telefonía móvil (millones) 2005 195,7
COMERCIO ELECTRÓNICO Ventas e-commerce (millones de dólares) 3º Trimestre 2005 20.817
Cto. interanual en las ventas e-commerce (%)
3º Trimestre 2005 con respecto al 3º Trimestre 2004
26,4
% de ventas e-commerce sobre el total de ventas 3º Trimestre 2005 2,2 Fuente: N-economía a partir de datos de Nielsen/NetRatings, Departamento de Comercio de Estados Unidos, International Telecommunication Union (ITU), OCDE y EITO 2005. Tabla 2.27 N-economía, Noviembre 2005
Evolución trimestral de la penetración de Banda Ancha en Estados Unidos (%)
2001-IV 2002-I 2002-II 2002-III 2002-IV 2003-I 2003-II 2003-IIIEE.UU. 4,5 5,2 5,7 6,4 6,9 7,5 8,1 8,8 OECD 2,9 3,4 3,8 4,3 4,9 5,4 6,0 6,5
2003-IV 2004-I 2004-II 2004-III 2004-IV 2005-I 2005-II EE.UU. 9,7 10,3 10,9 11,7 12,9 13,7 14,5 OECD 7,3 7,8 8,5 9,2 10,2 11,0 11,8
Fuente: OECD 2005. Tabla 2.28 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
82
Ventas de Ordenadores Personales en Estados Unidos (miles unidades)
2º trimestre 2005 2º trimestre 2004 Compañía
Ventas Cuota de Mercado (%) Ventas Cuota de
Mercado (%)
Tasa variación 05/04 (%)
Dell Inc. 4.988 32,0 4.295 30,3 16,1 Hewlett-Packard 2.711 17,4 2.547 18,0 6,4 Gateway 890 5,7 703 5,0 26,6 Apple Computer 663 4,3 505 3,6 31,4 Lenovo 607 3,9 668 4,7 -9,1 Otros 5.708 36,7 5.439 38,4 4,9 Total mercado 15.567 100,0 14.157 100,0 10,0 Fuente: Gartner Dataquest 2005
Tabla 2.29 N-economía, Noviembre 2005
Ventas de Ordenadores Personales en Estados Unidos (miles unidades)
3º trimestre 2005 3º trimestre 2004 Compañía
Ventas Cuota de Mercado (%) Ventas Cuota de
Mercado (%)
Tasa variación 05/04 (%)
Dell Inc. 5.506 30,7 4.918,8 30,3 11,9 Hewlett-Packard 3.430 19,1 3.093,2 19,1 10,9 Gateway 1.070 6 800,1 4,9 33,7 Lenovo 752 4,2 721,0 4,4 4,2 Apple Computer 744 4,2 520,9 3,2 42,9 Otros 6.428 35,9 6.173,0 38,0 4,1 Total mercado 17.930 100,0 16.227 100,0 10,5 Fuente: Gartner Dataquest 2005
Tabla 2.30 N-economía, Noviembre 2005
Comparativa de uso de PCs sobremesa vs. portátiles en Estados Unidos
(millones unidades) 1995 2000 2005 2010 Total PCs en uso 84,5 177,0 230,0 290,0 PCs portátiles en uso 13,2 34,4 68,5 125,0 % portátiles/total PCs 15,6 19,4 29,7 43,0 Total ventas PCs 21,4 46,0 57,3 68,7 Ventas PCs portátiles 4,1 10,4 20,4 30,1 % ventas portátiles/total ventas PCs 19,1 22,7 35,6 43,8 Fuente: Computer Industry Almanac Inc.2005 (www.c-i-a.com). Tabla 2.31 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
83
Ventas al por menor estimadas trimestralmente en Estados Unidos:Totales y E-Comercio. (millones de $)
Ventas al por menor Tasa de variación intertrimestral
Tasa variación interanual Periodo
Total E-comercio
E-comercio% sobre
total Total ventas E-comercio Total ventas E-comercio2000-II 774.677 6.185 0,8 8,4 9,2 7,4 n/d 2000-III 768.139 7.009 0,9 -0,8 13,3 5,5 n/d 2000-IV 812.809 9.143 1,1 5,8 30,4 3,3 71,4 2001-I 724.731 7.893 1,1 -10,8 -13,7 1,4 39,4 2001-II 802.662 7.794 1,0 10,8 -1,3 3,6 26,0 2001-III 779.096 7.821 1,0 -2,9 0,3 1,4 11,6 2001-IV 850.265 10.755 1,3 9,1 37,5 4,6 17,6 2002-I 738.185 9.549 1,3 -13,2 -11,2 1,9 21,0 2002-II 814.626 10.005 1,2 10,4 4,8 1,5 28,4 2002-III 818.061 10.734 1,3 0,4 7,3 5,0 37,2 2002-IV 859.250 13.999 1,6 5,0 30,4 1,1 30,2 2003-I 767.433 12.115 1,6 -10,7 -13,5 4,0 26,9 2003-II 852.760 12.718 1,5 11,1 5,0 4,7 27,1 2003-III 867.242 13.651 1,6 1,7 7,3 6,0 27,2 2003-IV 912.109 17.512 1,9 5,2 28,3 6,2 25,1 2004-I 802.110 15.494 1,9 -8,8 -10,7 8,1 27,2 2004-II 880.936 15.752 1,8 9,8 1,7 7,4 24,0 2004-III 886.091 16.473 1,9 0,6 4,6 6,3 22,1 2004-IV 952.572 21.519 2,3 7,5 30,6 8,3 24,0 2005-I 852.249 19.124 2,2 -10,5 -11,1 6,3 23,4 2005-II 952.392 19.812 2,1 11,8 3,6 8,1 25,8 2005-III 962.707 20.817 2,2 1,1 5,1 8,6 26,4 Fuente: United States Departament of Commerce 2005. Nota: datos no ajustados de estacionalidad y efecto calendario.Dato 2005-III estimación. Tabla 2.32 N-economía, Noviembre 2005
Momento de la última compra a través
de Internet en Estados Unidos
53%
20%
15%
12%
Último mes 1 a 2 meses atrás 3 a 6 meses atrás Hace más de 6 meses
Gráfico 2.20 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
84
2.7 Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina
AMERICA LATINA CUENTA ACTUALMENTE CON MÁS DE 66 MILLONES DE USUARIOS DE INTERNET. Según datos de Internet World Stats, a noviembre de 2005 en América Latina existen algo más de 66 millones de usuarios de Internet, lo que supone una penetración del 13,6% situándose 1,5 puntos porcentuales por debajo de la media mundial. Asimismo, cuenta con apenas 5,3 millones de suscriptores de Banda Ancha con una penetración del 1%. A nivel país existen claras diferencias, así países como Chile, Uruguay o Argentina cuentan con una penetración de Internet superior al 20% (36,1%, 20,9% y 20,0% respectivamente); mientras que otros como Bolivia, Paraguay y Nicaragua no llegan al 5% (3,9%,2,7% y 2,2%). Los datos muestran una clara brecha digital en el área, tanto a nivel agregado respecto a los valores medios mundiales como entre los países que componen América Latina. (Véanse tablas 2.33 y 2.35)
LA PENETRACIÓN DE ORDENADORES PERSONALES EN LATINOAMÉRICA SE
SITÚA EN EL 5,4%. Según datos de ITU, a finales de 2004 la penetración de los PCs en América Latina alcanzó un valor del 5,4%, situándose claramente por debajo de la media mundial del 12,8%. En el ranking de países, se sitúan a la cabeza Chile y Uruguay con una tasa de penetración del 13,9% y 13,3% respectivamente; a la cola encontramos a Guatemala y Bolivia con unas tasas respectivas del 1,8% y del 2,3%. Los datos de ventas de ordenadores personales en América Latina, con unas tasas de variación interanual en el 1er, 2do y 3er trimestres de 2005 del 26,9%, del 26,0% y del 29,0% en cada caso, la sitúan a la cabeza mundial en cuanto dinamismo. (Véanse tablas 2.33 y 2.34 y gráfico 2.22)
AMÉRICA LATINA ARROJA UNAS CIFRAS DE PENETRACIÓN DE TELEFONÍA
FIJA Y MÓVIL DEL 18,8% Y DEL 19,6% RESPECTIVAMENTE. Estos datos de finales de 2004 proporcionados por ITU colocan a Latinoamérica en la media mundial en telefonía fija y unos 8 puntos porcentuales por debajo en telefonía móvil. (Véase tabla 2.34)
Usuarios y penetración de Internet en América Latina 2005
12,3%
16,4%
20,0%36,1%
16,3%7,8% 12,2%
6,1% 20,9% 5,2% 3,9% 9,8% 2,7% 2,2%0
5
10
15
20
25
Bra
zil
Mex
ico
Arg
entin
a
Chi
le
Per
u
Col
ombi
a
Ven
ezue
la
Gua
tem
ala
Uru
guay
Ecu
ador
Bol
ivia
Pan
ama
Par
agua
y
Nic
arag
uaMill.
Usuarios nov. 2005
Gráfico 2.21 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
85
Indicadores TIC en América Latina
Indicador Fecha Dato
INTERNET Usuarios de Internet (millones) Noviembre 2005 66,6 Penetración (%) Noviembre 2005 13,6 Tasa de variación 2000-2005 (%) Noviembre 2005 294,6 Banda Ancha (miles de suscriptores) Junio 2005 5.259 DSL / total Banda Ancha (%) Junio 2005 83,0 ORDENADORES PERSONALES Número de PC´s (millones) 2004 45,8 Penetración PC (%) 2004 5,4 Ventas de PC´s (tasa de variación interanual) 3erTrim.- 2005 29,0 TELEFONÍA Nº de líneas de telefonía fija (millones) 2004 88,1 Nº de líneas de telefonía móvil (millones) 2004 113,0 Fuente: N-economía a partir de Internacional Telecommunication Union (ITU)2005, DSL Forum, Gartner, Internet World Stats. Tabla 2.33 N-economía, Noviembre 2005
Indicadores TIC en América Latina por países 2004
Penetración
telefonía fija (%) Penetración
telefonía móvil (%) Penetración PC
(%) Argentina 22,8 35,4 8,0 Bolivia 7,0 20,1 2,3 Brazil 23,5 36.3 10.7 Chile 21,5 62,1 13,9 Colombia 19,5 23,2 6,7 Ecuador 12,2 26,9 5,5 Guatemala 8,9 25,0 1,8 Mexico 17,2 36,6 10,7 Nicaragua 3,8 13,2 3,6 Panama 11,9 27,0 4,1 Paraguay 4,7 29,4 5,9 Peru 7,4 14,9 9,8 Uruguay 30,9 18,5 13,3 Venezuela 12,8 32,2 8,2 Total 18,8 19,6 5,4 Fuente: N-economía a partir de ITU 2005. Tabla 2.34 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
86
Usuarios de Internet en América Latina 2005
Países Usuarios en el año 2000
Usuarios nov. 2005
Usuarios (%)
Tasa variación 2000-2005
Penetración (%)
Argentina 2.500.000 7.500.000 11,3 200,0 20,0 Bolivia 120.000 350.000 0,5 191,7 3,9 Brazil 5.000.000 22.320.000 33,5 346,4 12,3 Chile 1.757.400 5.600.000 8,4 218,7 36,1 Colombia 878.000 3.585.688 5,4 308,4 7,8 Ecuador 180.000 624.600 0,9 247,0 5,2 Guatemala 65.000 756.000 1,1 1.063,1 6,1 Mexico 2.700.000 16.995.400 25,5 526,6 16,4 Nicaragua 50.000 125.000 0,2 150,0 2,2 Panama 45.000 300.000 0,5 566,7 9,8 Paraguay 20.000 150.000 0,2 650,0 2,7 Peru 2.500.000 4.570.000 6,9 82,8 16,3 Uruguay 370.000 680.000 1,0 83,8 20,9 Venezuela 950.000 3.040.000 4,6 220,0 12,2 Total 16.875.400 66.596.688 100,0 294,6 13,6 España 5.387.800 16.129.731 - 199,4 37,1 EE.UU. 95.354.000 203.466.989 - 113,4 68,7 Mundo 361.021.977 964.289.701 - 167,1 15,0 Fuente: Internet World Stats 2005. Tabla 2.35 N-economía, Noviembre 2005
Número de Hosts en América Latina julio 2005
País Dominio Hosts País Dominio Hosts Argentina .ar 1.233.175 Guatemala .gt 40.405 Bolivia .bo 16.045 México .mx 2.026.633 Brasil .br 4.392.693 Nicaragua .ni 12.628 Chile .cl 335.445 Paraguay .pa 10.206 Colombia .co 386.610 Panamá .pe 7.013 Costa Rica .cr 12.578 Perú .py 205.532 Cuba .cu 1.918 Uruguay .uy 112.968 Ecuador .ec 16.217 Venezuela .ve 57.878 Fuente: Internet Software Consortium (ISC) 2005. Tabla 2.36 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
87
Evolución trimestral de las ventas de ordenadores personales en América Latina (Tasas de variación interanual)
-20
-10
0
10
20
30
40
2001
-I
2001
-II
2001
-III
2001
-IV
2002
-I
2002
-II
2002
-III
2002
-IV
2003
-I
2003
-II
2003
-III
2003
-IV
2004
-I
2004
-II
2004
-III
2004
-IV
2005
-I
2005
-II
2005
-III
%
Mundo Latinoamérica
Gráfico 2.22 N-economía, Noviembre 2005 Nota: Los gráficos elaborados a continuación provienen del estudio de ACNielsen “Global Consumer Attidudes. Towards Online Shopping (october 2005)”.
Momento de la última compra a través de Internet en América Latina
31%
18%
21%
30%
Último mes 1 a 2 meses atrás 3 a 6 meses atrás Hace más de 6 meses
Gráfico 2.23 N-economía, Noviembre 2005
Tipología de los 3 últimos artículos comprados a través de Internet y métodos de pago utilizados
31%
21%
16%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
Vestuario Billetes y reservas aviónDVD/Videojuegos Libros
86%
12%
1% 3% 11%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
Tarjeta crédito Tranferencia bancariaContrarreembolso PayPalTarjeta débito
Gráfico 2.24 N-economía, Noviembre 2005
88
89
3. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EUROPA
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
90
3.1 Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC
EL MERCADO TIC EUROPEO FACTURARÁ ALGO MÁS DE 639 MIL MILLONES DE EUROS EN 2006. Las previsiones de EITO indican que el mercado TIC en Europa Occidental puede mover 639.080 millones de euros en 2006, lo que supondría un incremento del 3,7% respecto a 2005, cuando la facturación habría alcanzado 616.410 millones de euros. Se sigue apostando por la recuperación progresiva del crecimiento del mercado TIC en Europa Occidental tras la desaceleración que ha sufrido en los últimos años, aunque el crecimiento es algo mejor en 2006 que en 2005 (3,8%). Los países de los que se espera gocen de un crecimiento más acelerado en 2006 en relación a 2005 son Irlanda (5,6%), Reino Unido (4,5%), Finlandia (4,3%) y Suecia (4,1%). El mercado español TIC crecería en torno al 3,4%, alcanzando un valor de 38.623 millones de euros en 2006. (Véase tabla 3.1)
EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES SUPODRÁ EL 51,3% DEL TOTAL DEL
MERCADO TIC EN LA UNIÓN EUROPEA. Según los datos de EITO, en 2006, el mercado de telecomunicaciones alcanzará una facturación superior a 328 mil millones de euros, mientras que el mercado TI algo más de 311 mil millones, lo que supondría el 48,7 del Mercado TIC europeo. El mercado TI crecerá en torno al 4,3% en 2006 respecto a 2005, mientras que el mercado de Telecomunicaciones lo hará un 3,1% en ese mismo periodo. (Véase tabla 3.2)
EN EL PERÍODO 1995-2003 LA CONTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN TIC AL
CRECIMIENTO DEL PIB HA AUMENTADO RESPECTO AL QUINQUENIO ANTERIOR. La inversión TIC ha aumentado su importancia dentro del crecimiento del TIC en Europa. Por países, cabe destacar a Dinamarca, donde la inversión TIC ha constituido más del 32% del crecimiento del PIB en el periodo 1995-2003 (es decir, 0,67 puntos porcentuales de la tasa media anual del crecimiento económico del 2’1%). En Suecia, el 25,6% de la tasa media de crecimiento del PIB se debe también a la inversión realizada en Tecnologías de la Información y la Comunicación. En España, cerca del 16% del crecimiento del PIB en los últimos años es debido también a la inversión TIC. (Véanse tabla 3.5 y gráfico 3.4)
Evolución del mercado TIC en Europa 2001-2006
591588
576
616
639
594
2,8
3,73,8
3,0
0,4
-0,5540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
2001 2002 2003 2004 2005 2006-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Valor de Mercado (Billones €) Crecimiento del Mercado
Gráfico 3.1 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
91
Mercado Europeo TIC (millones de euros)
Tasa variación (%)Países 2002 2003 2004 2005 2006
% s/total 2005 04/03 05/04 06/05
Alemania 124.805 125.084 128.345 132.753 136.828 21,5 2,6 3,4 3,1 Austria 13.526 13.617 13.983 14.543 15.108 2,4 2,7 4,0 3,9 Bélgica 17.266 17.189 17.664 18.305 18.928 3,0 2,8 3,6 3,4 Dinamarca 12.043 12.104 12.601 12.952 13.406 2,1 4,1 2,8 3,5 España 34.285 35.125 36.088 37.350 38.623 6,1 2,7 3,5 3,4 Finlandia 9.136 9.176 9.544 9.964 10.392 1,6 4,0 4,4 4,3 Francia 88.456 87.901 90.653 93.650 96.695 15,2 3,1 3,3 3,3 Grecia 7.385 7.519 7.763 8.069 8.390 1,3 3,2 3,9 4,0 Holanda 30.791 30.695 31.414 32.797 34.003 5,3 2,3 4,4 3,7 Irlanda 5.863 5.936 6.214 6.592 6.959 1,1 4,7 6,1 5,6 Italia 64.229 64.822 66.599 69.111 71.836 11,2 2,7 3,8 3,9 Noruega 9.209 9.216 9.585 9.921 10.252 1,6 4,0 3,5 3,3 Portugal 8.205 8.361 8.627 8.943 9.265 1,5 3,2 3,7 3,6 Reino Unido 108.759 109.866 114.070 119.307 124.631 19,4 3,8 4,6 4,5
Suecia 20.832 20.671 21.146 21.882 22.784 3,5 2,3 3,5 4,1 Suiza 19.433 19.205 19.582 20.269 20.979 3,3 2,0 3,5 3,5 Europa Occidental 574.224 576.487 593.876 616.410 639.080 100,0 3,0 3,8 3,7
Fuente: European Information Technology Observatory EITO 2005.
Tabla 3.1 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
92
Estructura del Mercado Europeo TIC, por segmentos 2005
Servicios de Soporte 43,8%
Equip.Oficina 1,5%
Hardw are 12,3%
Equip.Comun.Usu.final
4,1%
Equip.Datos y Redes 6,2%
Productos de Softw are 11,1%
Servicios TI 21,0%
Gráfico 3.2 N-economía, Noviembre 2005
Mercado TIC en la Unión Europea por segmentos 2006/2004 (millones euros)
Principales segmentos 2004 2005 2006 Tasa variación 06/05 (%)
Hardware 73.509 75.745 76.896 1,5 Equipamiento Comunicaciones 24.695 24.977 25.080 0,4 Equipamiento de Oficina 9.255 9.470 9.646 1,9 Equipam. comunic.datos, red 37.198 38.149 39.444 3,4 Total equipamiento TIC 144.657 148.340 151.066 1,8 Productos de software 65.153 68.653 72.540 5,7 Servicios TI 123.177 129.377 136.435 5,5 Servicios de soporte 260.889 270.039 279.039 3,3 TOTAL TIC 593.876 616.410 639.080 3,7 Total TI 285.873 298.180 311.028 4,3 Total Telecomunicaciones 308.003 318.230 328.052 3,1 Fuente: European Information Technology Observatory (EITO) 2005.
Tabla 3.2 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
93
Estructura del mercado TIC en los países de la Ampliación 2005 2004
Equipo TIC Software Servicios
TI Serv. Soporte TIC total TIC total
Países
(millones de Euros)
% 05/04
Eslovenia 529 100 150 620 1.399 1.343 4,2 Eslovaquia 746 140 224 998 2.109 1.988 6,1 Rumania 1.418 84 137 2.514 4.153 3.637 14,2 Polonia 4.897 779 1.134 8.465 15.275 13.873 10,1 Lituania 355 43 59 712 1.170 1.053 11,1 Letonia 254 39 62 538 892 839 6,3 Hungría 1.649 452 646 3.278 6.024 5.716 5,4 Estonia 216 37 53 535 841 767 9,6 República Checa 1.842 544 965 3.105 6.454 6.133 5,2
Bulgaria 562 50 59 1.213 1.884 1.691 11,4 Europa Central y del Este
12.467 2.269 3.488 21.978 40.203 37.040 8,5
UE-15 151.213 66.949 125.060 277.163 620.385 596.421 4,0 Alemania 32.818 16.246 26.829 56.860 132.753 128.345 3,4 España 9.319 2.377 4.544 21.111 37.350 36.088 3,5 Fuente: European Information Technology Observatory (EITO) 2005. Tabla 3.3 N-economía, Noviembre 2005
Estructura del Mercado TIC, por segmentos para los países de la Ampliación 2005
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Equipo TIC
Software
Servicios TI
Serv. de Soporte
TIC Total
Eslovenia Eslovaquia Rumania Polonia Lituania Letonia Hungría Estonia República Checa Bulgaria
Gráfico 3.3 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
94
Gasto TIC respecto al PIB en la UE-25 y Países Candidatos (%)
Gasto TI / PIB Gasto Telecomunicaciones / PIB Países 2002 2003 2004 2002 2003 2004
Alemania 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 Austria 3,1 3,0 3,0 3,4 3,4 3,4 Bélgica 3,1 2,9 2,9 3,6 3,5 3,5 Dinamarca 3,6 3,5 3,5 3,2 3,2 3,2 España 1,8 1,8 1,7 3,8 3,6 3,5 Finlandia 3,7 3,6 3,7 3,4 3,4 3,4 Francia 3,5 3,3 3,3 2,7 2,6 2,7 Grecia 1,4 1,3 1,3 4,2 4,0 3,8 Holanda 4,1 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7 Irlanda 2,3 2,0 2,1 3,6 3,3 3,3 Italia 2,1 2,0 1,9 3,3 3,3 3,4 Luxemburgo n/d n/d n/d n/d n/d n/d Portugal 2,2 2,1 2,0 5,0 5,0 5,1 Reino Unido 4,7 4,2 4,2 3,9 3,8 3,7 Suecia 4,9 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 UE-15 3,2 3,1 3,0 3,4 3,3 3,3 Euro-zona 2,9 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2 Chipre n/d n/d n/d n/d n/d n/d Eslovenia n/d n/d 2,1 n/d n/d 3,1 Estonia n/d n/d 2,3 n/d n/d 6,3 Hungría n/d n/d 2,4 n/d n/d 4,7 Letonia n/d n/d 1,9 n/d n/d 5,7 Lituania n/d n/d 1,4 n/d n/d 4,4 Malta n/d n/d n/d n/d n/d n/d Polonia n/d n/d 2,0 n/d n/d 5,2 Rep. Checa n/d n/d 2,8 n/d n/d 4,3 Rep. Eslovaca n/d n/d 2,2 n/d n/d 3,8 UE-25 n/d n/d 3,0 n/d n/d 3,4 Bulgaria n/d n/d 1,6 n/d n/d 7,0 Croacia n/d n/d n/d n/d n/d n/d Rumania n/d n/d 0,3 n/d n/d 1,2 Turquía n/d n/d n/d n/d n/d n/d EE.UU. 4,7 4,6 4,6 3,4 3,3 3,2 Japón 3,5 3,5 3,6 4,3 4,3 4,4 Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. Tabla 3.4 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
95
Contribución de la inversión TIC al total de la tasa de
crecimiento del PIB en la UE-15 (puntos porcentuales)
Países 1990-95 1995-2003 EE.UU 0,523 0,796 Suecia 0,537 0,717 Dinamarca 0,549 0,674 Reino Unido 0,488 0,637 Bélgica 0,403 0,620 Japón 0,374 0,568 España 0,314 0,520 Holanda 0,329 0,501 Portugal 0,000 0,472 Finlandia 0,352 0,468 Irlanda 0,136 0,458 Grecia 0,263 0,412 Italia 0,251 0,405 Alemania 0,338 0,381 Francia 0,180 0,362 Austria 0,263 0,347 Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. Tabla 3.5 N-economía, Noviembre 2005
Contribución de la inversión TIC al total de la tasa
de crecimiento del PIB en la UE-15 (puntos porcentuales)
0,52
%
0,54
%
0,55
%
0,49
%
0,40
%
0,37
%
0,31
%
0,33
%
0,35
%
0,14
%
0,26
%
0,25
% 0,34
%
0,18
% 0,26
%
0,80
%
0,72
%
0,67
%
0,64
%
0,62
%
0,57
%
0,52
%
0,50
%
0,47
%
0,47
%
0,46
%
0,41
%
0,41
%
0,38
%
0,36
%
0,35
%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
EE.U
U
Suec
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Din
amar
ca
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Bél
gica
Japó
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anda
Por
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l
Finl
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a
Irlan
da
Gre
cia
Italia
Ale
man
ia
Fran
cia
Aust
ria%
1990-95 1995-2003
Gráfico 3.4 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
96
Crecimiento mercado TIC y del PIB en Europa Occ. 2002-2006 (%)
-0,5
3,7
0,4
3,8
3,0
0,9 0,6
1,8 1,9
2,5
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2002 2003 2004 2005 2006
Cto.mercado TIC(%) Cto.PIB (%)
Gráfico 3.5 N-economía, Noviembre 2005
Mercado de Televisión Digital en Europa 2004
Mercado Hogares (miles)
Penetración TV Digital (%)
Reino Unido 14.435 57 Alemania 5.414 14 Francia 4.991 21 Italia 2.759 12 España 2.280 14 Suecia 1.116 27 Finlandia 511 22 Holanda 480 7 Noruega 478 23 Irlanda 417 31 Austria 378 10 Dinamarca 355 14 Bélgica 282 7 Grecia 267 7 Portugal 263 7 Suiza 148 4 Luxemburgo 12 7 Total Europa 34.589 21 Fuente: Informe Gaptel (Red.es) 'Televisión Digital', marzo 2005. Tabla 3.6 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
97
3.2 Penetración de las TIC en Europa: Internet
EL NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET EN LA UE-25 HA SOBREPASADO LA CIFRA DE 225 MILLONES DE USUARIOS. Según datos de Internet World Stats, a noviembre de 2005 existen en la UE-25 algo más de 225 millones de usuarios habituales de Internet, lo que supone una tasa de penetración del 48,9%, situándose muy por encima de la media mundial (15%), pero aún por debajo de Norteamérica (68,2%). Por países, como es habitual, a la cabeza encontramos a los países nórdicos, Suecia (73,6%) y Dinamarca (69,5%). España continúa por debajo de la media europea con una penetración del 37,1% y algo más de 16 millones de internautas habituales. Los Países de la Ampliación cuentan con 18,6 millones de internautas y una penetración del 17,5%, muy por debajo de la media. (Véanse tablas 3.7 y 3.8 y gráfico 3.6)
LA CIFRA DE SUSCRIPTORES DE BANDA ANCHA EN LA UE-15 SOBREPASA LOS
45 MILLONES DE SUSCRIPTORES. En junio de 2005, se contabilizan en la UE-15 45,8 millones de suscriptores de Banda Ancha, según un estudio de la OCDE. Por países, destacan a la cabeza Holanda y Dinamarca con unas penetraciones de Banda Ancha respectivas del 22,5% y del 21,8%; España se sitúa a la cola con una penetración del 9,3%, sólo por delante de Irlanda y Grecia. Por tipo de acceso, en todos los países sin excepción domina el DSL como tecnología mayoritaria de Banda Ancha. En el caso de España, el 75% de la Banda Ancha corresponde a esta tecnología. (Véanse tabla 3.11 y gráfico 3.7)
A MEDIADOS DE 2005 EXISTEN MÁS DE 54 MILLONES DE DOMINIOS DE PAÍS
REGISTRADOS EN LA UE-25. Tal como apunta Internet Systems Consortium, en julio de 2005 se contabilizan 54,3 millones de dominios de país registrados en la UE-25, lo que supone un crecimiento respecto a enero de ese mismo año del 12%. Por países, destacan Italia (9,9 millones), Alemania (7,7) y Holanda (6,8). Para España, el dominio país ha sido la asignatura pendiente durante muchos años por el bajo número de registros, situación que se espera que cambie gracias a la nueva regulación del dominio ‘.es’ aprobada este mismo año 2005. (Véase tabla 3.12)
Nota: en los análisis realizados en esta sección, Europa, se ha omitido alusiones al posible liderazgo en algunos de los aspectos (Internet, PCs, etc) por parte de países como Malta o Luxemburgo debido a su baja representatividad y a su escasa cifra poblacional.
Penetración de Internet en la UE-25 a noviembre 2005
48,8
31,3
69,5
48,5
37,1
49,8
62,6
42,333,9
66,2
30,2
51,2
35,128,2
59,4
78,3
27,8
58,2 60,2
46,942,3
73,6
48,949,3
57,057,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ale
man
ia
Aus
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Bél
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Chi
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nido
Rep
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ca
Rep
. Esl
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Sue
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Tot
al U
E- 2
5
%
Gráfico 3.6 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
98
Usuarios de Internet en la UE-25 (nov-2005)
Países Nº usuarios Penetración (%) Tasa variación 2000-2005 (%)
Alemania 47.127.725 57,0 96,4 Austria 4.650.000 57,0 121,4 Bélgica 5.100.000 48,8 155,0 Chipre 298.000 31,3 148,3 Dinamarca 3.762.500 69,5 92,9 Eslovenia 950.000 48,5 216,7 España 16.129.731 37,1 199,4 Estonia 670.000 49,8 82,8 Finlandia 3.286.000 62,6 70,5 Francia 25.614.899 42,3 201,4 Grecia 3.800.000 33,9 280,0 Holanda 10.806.328 66,2 177,1 Hungría 3.050.000 30,2 326,6 Irlanda 2.060.000 51,2 162,8 Italia 28.870.000 49,3 118,7 Letonia 810.000 35,1 440,0 Lituania 968.000 28,2 330,2 Luxemburgo 270.800 59,4 170,8 Malta 301.000 78,3 652,5 Polonia 10.600.000 27,8 278,6 Portugal 6.090.000 58,2 143,6 Reino Unido 36.059.096 60,2 134,2 Rep. Checa 4.800.000 46,9 380,0 Rep. Eslovaca 2.276.000 42,3 250,2 Suecia 6.656.726 73,6 64,4 Total UE- 25 225.006.805 48,9 141,5 Fuente: Internet World Stats 2005. Tabla 3.7 N-economía, Noviembre 2005
Usuarios de Internet en los Países Candidatos a la UE (nov-2005)
Países Nº usuarios Penetración (%) Tasa variación 2000-2005 (%)
Bulgaria 2.200.000 29,3 411,6 Croacia 1.303.000 29,2 551,5 Rumanía 4.940.000 23,1 517,5 Turquía 10.220.000 13,9 411,0 Total Candidatos UE 18.663.000 17,5 444,1 Fuente: Internet World Stats 2005. Tabla 3.8 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
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Acceso a Internet en la UE-25 y Países Candidatos (%)
Particulares Empresas (1) Países 2003 2004 2003 2004
Alemania 44 50 95 94 Austria 36 46 89 94 Bélgica n/d n/d 91 96 Dinamarca 64 70 97 97 España 29 31 82 87 Finlandia 58 63 97 97 Francia n/d n/d 83 n/d Grecia 14 17 88 87 Holanda n/d n/d 86 88 Irlanda 25 27 86 92 Italia 25 26 83 87 Luxemburgo 48 59 85 90 Portugal 22 25 70 77 Reino Unido 46 49 80 87 Suecia 69 75 95 96 UE-15 38 41 86 90 Euro-zona 34 37 87 90 Chipre n/d 28 n/d 82 Eslovenia n/d 33 n/d 93 Estonia n/d 45 n/d 90 Hungría n/d 21 n/d 78 Letonia n/d 27 n/d 74 Lituania 20 26 n/d 81 Malta n/d n/d n/d n/d Polonia n/d 22 n/d 85 Rep. Checa 20 25 88 90 Rep. Eslovaca n/d 40 n/d 71 UE-25 n/d 38 n/d 89 Bulgaria n/d 13 n/d 62 Croacia n/d n/d n/d n/d Rumania n/d 10 n/d 52 Turquía n/d 11 n/d n/d Fuente: elaboración propia N-Economía a partir de datos de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados Tabla 3.9 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
100
Penetración Banda Ancha en la UE-25 y Países Candidatos (%)
Hogares Empresas (1) Países 2003 2004 2003 2004
Alemania 9 18 42 54 Austria 10 16 48 55 Bélgica n/d n/d 49 70 Dinamarca 25 36 69 80 España n/d 15 51 72 Finlandia 12 21 65 71 Francia n/d n/d 49 n/d Grecia 1 n/d 13 21 Holanda 20 31 37 54 Irlanda 1 3 19 32 Italia n/d n/d 31 51 Luxemburgo 7 16 39 48 Portugal 8 12 31 49 Reino Unido 11 16 29 44 Suecia n/d n/d 62 75 UE-15 n/d 17 40 55 Euro-zona n/d n/d 41 56 Chipre n/d 2 n/d 35 Eslovenia n/d 10 n/d 62 Estonia n/d 20 n/d 68 Hungría n/d 6 n/d n/d Letonia n/d 5 n/d 45 Lituania 2 4 n/d 50 Malta n/d n/d n/d n/d Polonia n/d 8 n/d 28 Rep. Checa 1 4 20 38 Rep. Eslovaca n/d 4 n/d 25 UE-25 n/d 15 n/d 52 Bulgaria n/d 4 n/d 28 Croacia n/d n/d n/d n/d Rumania n/d n/d n/d 7 Turquía n/d n/d n/d n/d Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados
Tabla 3.10 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
101
Penetración de Banda Ancha por tecnología en la UE-15 a junio 2005 (%)
Países DSL Cable Otro Total Suscriptores Totales
Alemania 9,9 0,3 0,1 10,2 8.439.732 Austria 7,0 5,4 0,1 12,5 1.025.036 Bélgica 11,0 7,3 0,0 18,2 1.899.652 Dinamarca 13,2 6,1 2,4 21,8 1.176.637 España (1) 7,0 2,2 0,1 9,3 3.949.234 Finlandia 16,3 2,2 0,2 18,7 978.600 Francia 11,9 0,8 0,0 12,8 7.935.900 Grecia 0,8 0,0 0,0 0,8 93.287 Holanda 13,6 8,9 0,0 22,5 3.642.315 Irlanda 3,5 0,4 0,5 4,3 175.500 Italia 9,4 0,0 0,6 10,0 5.783.319 Luxemburgo 10,4 1,3 0,0 11,8 52.920 Portugal 5,1 4,7 0,0 9,9 1.031.491 Reino Unido 9,7 3,8 0,0 13,5 8.095.000 Suecia 11,3 2,7 2,5 16,5 1.482.843 Fuente: OCDE, (1) En España se contabilizaron en septiembre de 2005 más de 3,48 millones de líneas ADSL, en base a datos de www.internautas.org. Tabla 3.11 N-economía, Noviembre 2005
Composición de la Banda Ancha en la UE-15 a junio 2005
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Alem
ania
Aust
ria
Bél
gica
Din
amar
ca
Espa
ña
Finl
andi
a
Fran
cia
Gre
cia
Hol
anda
Irlan
da
Italia
Luxe
mbu
rgo
Portu
gal
Rei
no U
nido
Suec
ia
DSL Cable Otro
Gráfico 3.7 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
102
Evolución en el número de Hosts en la UE-25
ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 jul-05
Tasa variación
ene-jul 05 (%)
Alemania (.de) 2.681.325 2.891.407 3.421.455 6.127.262 7.657.162 25,0 Austria (.at) 657.173 838.026 982.246 1.594.059 1.812.776 13,7 Bélgica (.be) 668.508 1.052.706 1.454.350 2.012.283 2.238.900 11,3 Chipre (.cy) 13.439 14.912 21.471 39.366 46.863 19,0 Dinamarca (.dk) 707.141 1.154.053 1.467.415 1.908.737 2.110.002 10,5 Eslovenia (.si) 26.475 30.002 34.734 48.133 51.958 7,9 España (.es) 1.497.450 1.694.601 1.127.366 1.304.558 1.380.541 5,8 Estonia (.ee) 68.729 109.643 113.154 237.461 275.956 16,2 Finlandia (.fi) 944.670 1.140.838 1.224.155 1.915.506 2.138.701 11,7 Francia (.fr) 1.670.694 2.157.628 2.770.836 4.999.770 5.473.719 9,5 Grecia (.gr) 182.812 202.525 245.650 377.221 414.724 9,9 Holanda (.nl) 1.983.102 2.415.286 3.419.182 6.443.558 6.781.729 5,2 Hungría (.hu) 210.804 254.462 313.576 611.887 740.025 20,9 Irlanda (.ie) 95.381 97.544 111.467 138.833 177.321 27,7 Italia (.it) 2.282.457 3.864.315 5.469.578 9.343.663 9.965.942 6,7 Letonia (.lv) 25.706 28.293 29.484 63.343 77.657 22,6 Lituania (.lt) 28.117 37.840 44.664 106.458 160.127 50,4 Luxemb. (.lu) 16.735 17.260 28.214 61.785 70.465 14,0 Malta (.mt) 2.205 4.467 5.944 7.825 10.739 37,2 Polonia (.pl) 654.198 843.475 1.296.766 2.482.546 3.055.075 23,1 Portugal (.pt) 263.821 291.355 299.923 605.648 1.186.148 95,8 Reino Unido(.uk) 2.462.915 2.583.753 3.715.774 4.449.211 4.688.286 5,4 Rep Checa (.cz) 213.803 239.885 315.974 724.631 819.773 13,1 Rep. Eslovaca (.sk) 68.972 80.660 95.788 188.352 252.241 33,9 Suecia (.se) 1.141.093 1.209.266 1.539.917 2.668.816 2.701.456 1,2 Total UE-25 18.567.725 23.254.202 29.549.083 48.460.192 54.288.286 12,0 Fuente: Internet Systems Consortium (ISC) 2005. Tabla 3.12 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
103
3.3 Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores Personales
A FINALES DE 2004 EL Nº DE PCs EN USO EN LA UE-25 SE CIFRA EN 192 MILLONES DE ORDENADORES. Según los datos facilitados por ITU relativos al año 2004, en la UE-25 existen casi 192 millones de ordenadores personales en uso, lo que supone una penetración media del 41,7%. Mientras que, en los Países Candidatos se contabilizan a finales de 2004 cerca de 7,5 millones de PCs con una penetración media del 7,0%. Por países y tasa de penetración, destacan Suecia (76,1%), Holanda (68,5%) y Dinamarca (65,9%). España, por su parte, cuenta con 11 millones de PCs en uso y una tasa de penetración del 25,4%, datos que colocan a nuestro país a la cola de la UE-15 sólo por delante de Portugal y Grecia. (Véase tabla 3.14)
LA UE-25 CUENTA CON UNA PENETRACIÓN DE ORDENADORES PERSONALES
DEL 55% EN LOS HOGARES Y DEL 95% EN LAS EMPRESAS. Tal como muestran las estadísticas de Eurostat, en 2004 la UE-25 mantiene unas cifras de penetración de los PCs en los hogares y las empresas del 55% y del 95% respectivamente. Para la UE-15, estos datos suben levemente hasta el 58% y el 96%. Por países y nivel hogares, si bien no hay datos de Suecia que con bastante seguridad se encuentre entre los líderes, destacan Dinamarca (79%), Alemania (69%) y Reino Unido (65%). Mientras que por empresas todos los países de la UE-25, a excepción de Letonia (87%) y República Checa (77%), presentan una penetración de PCs superior al 90%. En España, la penetración arroja unos valores del 52% en hogares, situándonos por debajo de la media UE-25, y del 97% para empresas. (Véase tabla 3.15)
SE PREVÉN UNAS VENTAS AGREGADAS DE ORDENADORES PERSONLES PARA
LA UE-25 DE 41,7 MILLONES DE UNIDADES PARA 2005. El estudio correspondiente al presente año de EITO prevé unas ventas totales de PCs en la UE-25 de 41,7 millones de unidades en 2005, lo que supone un incremento cercano al 10% respecto a los valores de 2004. Por países, se estima que las mayores ventas se realizarán en Alemania (8,4 millones de unidades), Reino Unido (7,9) y Francia (5,7). España saldará este año, 2005, con unas ventas previstas de 1,9 millones de unidades. (Véase tabla 3.13)
Evolución de la tasa de variación anual de las ventas de PC en Europa
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Mundo Europa
Gráfico 3.8 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
104
Evolución de las ventas de PC´s en Europa (miles unidades)
Tasa variación (%) 2004 2005 2006
05/04 06/05 Alemania 7.827 8.450 8.813 8,0 4,3 Austria 738 820 891 11,2 8,6 Bélgica 860 993 1.104 15,4 11,2 Dinamarca 780 798 896 2,2 12,4
España 1.666 1.891 2.114 13,5 11,8
Finlandia 638 731 820 14,7 12,2 Francia 5.278 5.721 6.042 8,4 5,6 Grecia 349 420 499 20,4 18,7 Holanda 1.546 1.750 1.903 13,2 8,7 Irlanda 377 443 504 17,4 13,8 Italia 3.881 4.341 4.991 11,9 15,0 Portugal 455 495 554 8,6 12,1 Reino Unido 6.985 7.557 7.914 8,2 4,7 Suecia 1.114 1.228 1.435 10,2 16,9 Total UE-15 35.145 38.581 41.685 9,8 8,0 Bulgaria 118 129 148 9,4 14,7
Eslovenia 136 147 158 8,1 7,2
Estonia 68 74 81 8,5 9,3
Hungría 364 412 443 13,1 7,7
Letonia 65 73 82 12,9 11,7
Lituania 80 91 98 13,4 8,0
Polonia 1.289 1.497 1.665 16,1 11,2
Rep. Checa 445 463 485 4,1 4,7
Rep. Eslovaca 201 186 194 -7,6 4,2
Total UE-25 37.912 41.654 45.039 9,8 8,1 Fuente: N-economía partir de datos de EITO 2005.
Tabla 3.13 N- economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
105
Nº PCs y penetración en la UE-25 y Países Candidatos 2004
UE-15 Nº PCs (miles unidades)
Penetración (%)
Alemania 46.300 56,1 Austria 3.420 41,7 Bélgica 3.627 35,1 Dinamarca 3.543 65,9 España 10.957 25,4 Finlandia 2.515 48,2 Francia 29.410 48,7 Grecia 986 9,0 Holanda 11.110 68,5 Irlanda 2.011 49,7 Italia 18.150 31,3 Luxemburgo 285 62,1 Portugal 1.402 13,3 Reino Unido 35.890 60,0 Suecia 6.861 76,1
UE-25 Chipre 249 30,9 Eslovenia 704 35,5 Estonia 620 47,4 Hungría 1.476 14,6 Letonia 501 21,9 Lituania 533 15,5 Malta 126 30,5 Polonia 7.362 19,1 Rep. Checa 2.200 21,5 Rep. Eslovaca 1.593 29,6
P. Candidatos Bulgaria 461 5,9 Croacia 842 19,1 Rumania 2.450 11,0 Turquía 3.703 5,2 Fuente: elaboración propia a partir de datos de ITU 2005 Tabla 3.14 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
106
Penetración PC en la UE-25 y Países Candidatos (%)
Hogares Empresas Países 2002 2003 2004 2003 2004
Alemania 61 65 69 98 97 Austria 49 51 59 96 96 Bélgica n/d n/d n/d 97 98 Dinamarca 72 79 79 99 98 España n/d 47 52 95 97 Finlandia 55 57 57 99 98 Francia 37 46 50 97 n/d Grecia 25 29 29 95 95 Holanda 69 71 74 95 95 Irlanda n/d 42 46 95 96 Italia 40 48 47 96 97 Luxemburgo 53 58 67 97 97 Portugal 27 38 41 82 92 Reino Unido 58 63 65 89 93 Suecia n/d n/d n/d 98 97 UE-15 50 56 58 95 96 Euro-zona 48 54 57 96 97 Chipre n/d n/d 47 n/d 93 Eslovenia n/d n/d 58 n/d 95 Estonia n/d n/d 36 n/d 93 Hungría n/d n/d 32 n/d 91 Letonia n/d n/d 26 n/d 87 Lituania 12 20 27 n/d 91 Malta n/d n/d n/d n/d n/d Polonia n/d n/d 36 n/d 92 Rep. Eslovaca n/d n/d 39 96 96 Rep.Checa n/d 24 30 n/d 77 UE-25 n/d n/d 55 n/d 95 Bulgaria n/d n/d 15 n/d 83 Croacia n/d n/d n/d n/d n/d Rumania n/d n/d 12 n/d 85 Turquía n/d n/d 10 n/d n/d Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat Tabla 3.15 N- economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
107
Penetración PC en la UE-25 y Países Candidatos (%)
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Hogares Empresas
Gráfico 3.9 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
108
3.4 Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil
A FINALES DE 2004 EXISTEN 238 MILLONES DE LÍNEAS DE TELEFONÁI FIJA CONTRATADAS EN LA UE-25. Según los datos de ITU, la UE-25 cuenta con 238 millones de líneas fijas a finales de 2004, lo que supone un leve incremento del 5,7% respecto a 1999. De hecho, hasta catorce países de la UE-25 han registrado un descenso del número de líneas fijas contratadas. En el caso de España, arroja una cifra de 17,9 millones de líneas con un incremento del 1,7%. Respecto a la penetración (de la telefonía fija en los hogares) los datos de Eurostat muestran descensos más o menos generalizados en toda la UE-25. Como explicación a estos descensos tenemos el hecho de que se está produciendo una sustitución más o menos intensa de la telefonía fija por la móvil a nivel mundial. En este sentido, a finales de 2004 hay 1,7 líneas de telefonía móvil por cada línea fija, pero aquí también debemos tener en cuenta que las líneas fijas se contratan por hogar y las móviles son personales. (Véanse tablas 3.16 y 3.17)
EL NÚMERO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL CONTRATADAS EN LA UE-25
SUPERA LOS 411 MILLONES DE LÍNEAS EN 2004. Tal como muestran los datos de ITU, la UE-25 superó en 2004 los 400 millones de líneas de telefonía fija alcanzando un total agregado a final de año de 411 millones de líneas. Por países, se sitúan a la cabeza Alemania (71 millones de líneas), Italia (63) y Reino Unido (61); por su parte, España cuenta con casi 39 millones de líneas de telefonía móvil lo que sitúa a nuestro país en el quinto puesto por número de suscriptores. (Véase tabla 3.18)
EN 2004 EN TODOS LOS MIEMBROS DE LA UE-25, AL MENOS 6 DE CADA 10
CIUDADANOS CUENTA CON UNA LÍNEA DE TELEFONÍA MÓVIL. Las estadísticas de ITU muestran que el país con menor penetración de la telefonía móvil es Polonia con una tasa del 60%. Asimismo, catorce de los veinticinco países tienen unas tasas superiores al 90%, de los cuales seis han superado el 100%, siendo República Checa el país con mayor tasa de penetración al alcanzar un valor del 105%. España, con una penetración del 89,5%, se sitúa en el puesto decimoquinto. (Véase tabla 3.18)
Nº de suscriptores y penetración de la telefonía móvil en la UE-25 y Países Candidatos 2004
86%
97% 88%96%
90%
96%
74%
101%91%
94%
108%
119%
98%
102%
103%
79% 87% 96%86%
67% 99% 77%
60%
105%79% 60% 58%
46%
48%
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Rum
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Mill.
Suscriptores2004
Gráfico 3.10 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
109
Evolución del número de líneas telefónicas fijas en la UE-25 y Países Candidatos (millones)
UE-15 1999 2004 Tasa variación99-04 (%)
Líneas cada 100 hab. 1999
Líneas cada 100 hab. 2004
Alemania 42.210 54.550 2,5 58,7 66,1 Austria 9.760 10.872 2,2 51,6 54,6 Bélgica 5.009 4.757 -1,0 48,9 46,0 Dinamarca 3.638 3.475 -0,9 68,5 64,7 España 16.480 17.935 1,7 41,0 41,5 Finlandia 2.850 2.368 -3,6 55,2 45,4 Francia 33.888 33.870 n/d 57,8 56,0 Grecia 5.611 5.158 -1,7 52,8 47,0 Holanda 9.613 7.861 -3,9 60,6 48,4 Irlanda 1.737 2.019 3,1 46,4 49,9 Italia 26.502 25.957 -0,4 46,2 44,8 Luxemburgo 311 360 3,7 71,9 79,8 Portugal 4.230 4.238 n/d 42,3 40,3 Reino Unido 34.021 33.700 -0,2 57,2 56,4 Suecia 6.519 6.873 1,3 73,6 76,6
UE-25 Chipre 424 418 -0,3 63,4 51,8 Eslovenia 758 812 1,8 38,1 40,7 Estonia 516 444 -2,9 35,7 33,9 Hungría 3.726 3.777 -0,8 36,7 35,4 Letonia 732 631 -2,9 30,0 27,6 Lituania 1.153 820 -6,6 31,2 23,8 Malta 198 207 0,9 51,2 51,6 Polonia 10.175 12.293 4,8 26,3 31,9 Rep. Checa 3.806 3.450 -1,9 37,0 33,7 Rep. Eslovaca 1.655 1.250 -5,5 30,7 23,2
P. Candidatos Bulgaria 2.833 2.770 -0,5 34,2 35,4 Croacia 1.634 1.888 2,9 36,5 42,7 Rumania 3.740 4.389 3,3 16,7 19,7 Turquía 17.912 19.125 1,3 27,8 26,5 Fuente: elaboración propia a partir de datos de ITU 2005. Tabla 3.16 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
110
Evolución de la penetración de la telefonía fija en los hogares de la UE-25 y
Países Candidatos (%) UE-15 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alemania n/d n/d n/d n/d n/d n/d Austria n/d n/d n/d 77 78 77 Bélgica n/d 83 83 78 78 79 Dinamarca n/d n/d n/d n/d n/d n/d España 70 84 84 83 70 70 Finlandia 69 68 67 66 66 n/d Francia n/d 70 69 69 68 n/d Grecia n/d n/d 76 77 77 79 Holanda n/d n/d n/d n/d n/d n/d Irlanda n/d 69 69 69 69 76 Italia 88 n/d n/d n/d n/d n/d Luxemburgo n/d n/d 70 70 69 68 Portugal 88 90 66 66 65 65 Reino Unido 77 70 70 71 n/d n/d Suecia 65 65 75 76 78 78
UE-25 Chipre 63 65 63 55 56 53 Eslovenia 80 76 73 74 84 71 Estonia n/d 70 79 77 78 75 Hungría 86 81 78 77 76 76 Letonia 82 82 81 81 80 79 Lituania 72 85 75 59 48 45 Malta 76 77 79 78 76 61 Polonia 83 82 80 78 77 75 Rep. Checa 70 69 68 59 64 60 Rep. Eslovaca 74 75 75 73 76 76
P. Candidatos Bulgaria 85 84 84 83 82 78 Croacia n/d n/d n/d 83 83 84 Rumanía n/d 45 47 56 58 n/d Turquía 75 76 76 76 76 77 Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. Tabla 3.17 N- economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
111
Nº de suscriptores y penetración de la telefonía móvil en la UE-25 y Países Candidatos
UE-15 Suscriptores 2004 (miles)
Penetración 2004 (%)
Tasa variación 99-04 (%)
Alemania 71.316 86,4 24,9 Austria 7.990 97,4 13,5 Bélgica 9.132 88,3 23,4 Dinamarca 5.166 96,1 14,5 España 38.647 89,5 20,8 Finlandia 4.988 95,6 8,8 Francia 44.552 73,7 15,8 Grecia 11.044 100,6 23,1 Holanda 14.821 91,3 17,1 Irlanda 3.780 93,5 17,6 Italia 62.750 108,2 15,7 Luxemburgo 539 119,4 27,7 Portugal 10.362 98,4 17,3 Reino Unido 61.091 102,2 17,6 Suecia 9.302 103,2 12,5
UE-25 Chipre 641 79,4 33,4 Eslovenia 1.739 87,1 28,8 Estonia 1.256 96,0 26,5 Hungría 8.727 86,4 39,9 Letonia 1.537 67,2 41,1 Lituania 3.422 99,3 59,4 Malta 306 76,5 52,1 Polonia 23.096 59,9 42,3 Rep. Checa 10.771 105,3 40,8 Rep. Eslovaca 4.275 79,4 45,1
P. Candidatos Bulgaria 4.730 60,4 68,3 Croacia 2.553 58,4 71,5 Rumania 10.215 45,9 49,8 Turquía 34.708 48,0 33,7 Fuente: elaboración propia a partir de ITU 2005. Tabla 3.18 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
112
Evolución de la penetración de la telefonía móvil en la UE-25 y Países Candidatos (%)
Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Alemania 29 59 68 72 79 86 Austria 53 76 82 84 88 98 Bélgica 31 51 68 79 83 88 Dinamarca 49 63 74 83 89 95 España 38 61 73 82 90 92 Finlandia 63 72 81 87 91 n/d Francia 35 51 63 65 70 74 Grecia 36 54 73 85 81 84 Holanda 43 68 76 76 83 n/d Irlanda 38 63 73 77 86 94 Italia 52 74 90 93 98 n/d Luxemburgo 49 70 93 107 120 143 Portugal 46 65 81 83 90 93 Reino Unido 40 67 75 84 89 n/d Suecia 58 72 81 89 98 109 UE-15 40 63 74 79 85 n/d Euro-zona 39 61 74 78 83 n/d Chipre 22 32 45 59 77 90 Eslovenia 33 57 76 77 87 93 Estonia 28 41 54 65 77 93 Hungría 16 30 49 68 78 86 Letonia 12 17 26 39 52 n/d Lituania 10 14 29 47 61 89 Malta 6 29 57 70 73 77 Polonia 10 17 25 36 46 60 Rep. Checa 19 42 68 84 95 106 Rep. Eslovaca 12 21 41 54 68 79 UE-25 35 56 68 75 81 n/d Bulgaria 4 9 20 32 45 62 Croacia 8 24 39 53 57 64 Rumanía 5 9 20 23 32 47 Turquía 11 22 26 33 40 49 Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. Tabla 3.19 N- economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
113
3.5 Penetración de las TIC en Europa: Comercio Electrónico
EN 2004 EL 17% DE LOS CIUDADANOS DE LA UE-25 HA REALIZADO COMPRAS A TRAVÉS DE INTERNET. Tal como muestran las estadísticas de Eurostat, en 2004, 17 de cada 100 ciudadanos de entre 16 y 74 años de la UE-25 realizaron compras a través de Internet en los últimos tres meses (previos a que Eurostat realizara la pertinente encuesta y que se hace extensivo a todo el año). Para la UE-15 este valor sube al 21% de los ciudadanos. Por países, podemos destacar a Suecia (30%) y Alemania (29%). Mientras que, en España sólo 5 de cada 100 individuos realiza compras a través de Internet en 2004.(Véanse tabla 3.22 y gráfico 3.13)
EL 13% DE LAS EMPRESAS DE LA UE-25 HA RECIBIDO PEDIDOS ON-LINE EN 2004
REPRESENTANDO UN 2,1% DE LA FACTURACIÓN TOTAL. Según datos de Eurostat, 13 de cada 100 empresas de más de 10 empleados de la UE-25 ha recibido pedidos a través de Internet a lo largo de 2004. Asimismo, el e-commerce ha representado un 2,1% de su facturación total. Por países, destacan Reino Unido donde un 27% de las empresas ha recibido pedidos on-line con un 2,3% sobre la facturación total y Dinamarca con un 25% de las empresas y un 4,4% de la facturación total. Es especialmente destacable el caso de Irlanda donde, a pesar de ocupar el cuarto puesto por porcentaje de empresas con pedidos on-line, el 12,8% de la facturación total de las empresas proviene de e-commerce situándose como líder del ranking a gran distancia del segundo (Dinamarca con el 4,4%). La explicación a esta situación proviene del hecho de que en Irlanda reside uno de los cluster europeos de empresas de alta tecnología, y cuyos productos son de gran valor añadido.(Véanse tablas 3.23 y 3.24 y gráficos 3.14 y 3.15)
COINCIDIENDO CON LA TENDENCIA A NIVEL MUNDIAL, EN EUROPA LOS
LIBROS SON EL ARTÍCULO MÁS COMPRADO A TRAVÉS DE INTERNET. Según el estudio ‘Global Consumer Attitudes. Towards Online Shopping’ realizado recientemente por ACNielsen, los libros son el artículo más demandado por Internet seguido por los DVDs y videojuegos; los artículos de vestuario; y los billetes y reservas de avión. (Véase gráfico 3.16)
Composición del comercio electrónico en Europa Occ.(2004/2008)
(miles de millones de euros)
88,3
591,7 680
351,1
1.866,1
2.217,2
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Business-to-consumer (B2C) Business-to-business (B2B) Total E-commerce
2004 2008
Gráfico 3.11 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
114
Evolución del Comercio Electrónico en Europa Occ. En miles de millones de euros (2004-2008)
2004 2008 Miles mill.€ % Miles mill.€ %
TMA 08/04 (%)
Business-to-consumer (B2C) 88,3 13,0 351,1 15,8 41,2
Business-to-business (B2B) 591,7 87,0 1.866,1 84,2 33,3
Total E-commerce 680,0 100,0 2.217,2 100,0 34,4 Fuente: EITO 2005. TMA: Tasa de variación media anual.
Tabla 3.20 N-economía, Noviembre 2005
Comercio electrónico en la Unión Europea en miles de millones de euros (2004-2008)
2004 2008 TMA 08/04 (%) Alemania Business-to-consumer (B2C) 22,3 89,4 41,5 Business-to-business (B2B) 180,3 580,6 34,0
Total E-commerce 202,6 670,0 34,9 España Business-to-consumer (B2C) 4,0 16,2 41,9 Business-to-business (B2B) 33,3 111,0 35,1
Total E-commerce 37,3 127,2 35,9 Francia Business-to-consumer (B2C) 11,9 59,0 49,1 Business-to-business (B2B) 85,7 272,9 33,6
Total E-commerce 97,7 331,9 35,8 Italia Business-to-consumer (B2C) 8,6 39,6 46,5 Business-to-business (B2B) 65,3 199,4 32,2
Total E-commerce 73,9 238,9 34,1 Reino Unido Business-to-consumer (B2C) 22,6 69,8 32,6 Business-to-business (B2B) 97,7 329,9 35,6
Total E-commerce 120,3 399,8 35,0 Fuente: EITO 2005. TMA: Tasa de variación media anual. Tabla 3.21 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
115
Proyecciones de Comercio Electrónico en Europa (millones)
213235
254272
287
88111
134156
177
0
50
100
150
200
250
300
350
2004 2005 2006 2007 2008
Usuarios de Internet Compradores en Internet
Gráfico 3.12 N-economía, Noviembre 2005
% individuos con compras a través de Internet en los últimos 3 meses
0
5
10
15
20
25
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35
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2002 2003 2004
Gráfico 3.13 N-economía, Noviembre 2005
% e-commerce/total facturación empresas
0123456789
10111213
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EU-2
5
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Rum
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%
2002 2003 2004
Gráfico 3.14 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
116
% individuos con compras a través de Internet en los últimos 3 meses en la UE-25
y Países Candidatos (1) 2002 2003 2004
Alemania 17 24 29 Austria 8 8 13 Bélgica n/d n/d n/d Dinamarca 24 16 22 España 2 5 5 Finlandia 11 14 24 Francia n/d n/d n/d Grecia 1 1 1 Holanda 15 18 24 Irlanda n/d 5 10 Italia 3 4 n/d Luxemburgo 13 18 32 Portugal 2 2 3 Reino Unido 25 24 28 Suecia 24 21 30 EU-15 13 15 21 Euro-zona 9 12 n/d Chipre n/d n/d 3 Eslovenia n/d n/d 4 Estonia n/d n/d 4 Hungría n/d n/d 2 Letonia n/d n/d 2 Lituania n/d 1 1 Malta n/d n/d n/d Polonia n/d n/d 3 Rep. Checa n/d 3 3 Rep. Eslovaca n/d n/d 6 EU-25 n/d n/d 17 Bulgaria n/d n/d 1 Croacia n/d n/d n/d Rumanía n/d n/d 0 Turquía n/d n/d 0 Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. (1): Individuos de entre 16 y 74 años. Tabla 3.22 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
117
% e-commerce/total facturación empresas en la UE-25 y Países Candidatos (1)
2002 2003 2004 Alemania 1,0 0,7 2,7 Austria n/d 0,9 1,0 Bélgica n/d 1,8 1,5 Dinamarca 1,0 1,6 4,4 España 0,3 0,3 0,4 Finlandia 1,1 n/d n/d Francia n/d n/d n/d Grecia 0,5 0,2 1,0 Holanda n/d n/d n/d Irlanda n/d 10,0 12,8 Italia 0,3 0,3 1,2 Luxemburgo 0,4 n/d n/d Portugal 0,6 0,6 1,3 Reino Unido 1,2 1,5 2,3 Suecia n/d 2,8 n/d EU-15 0,9 1,1 2,2 Euro-zona 0,7 0,9 2,1 Chipre n/d n/d n/d Eslovenia n/d n/d n/d Estonia n/d n/d 1,1 Hungría n/d n/d n/d Letonia n/d n/d 0,2 Lituania n/d n/d 1,6 Malta n/d n/d n/d Polonia n/d n/d 1,3 Rep. Checa n/d 2,8 1,9 Rep. Eslovaca n/d n/d 0,8 EU-25 n/d n/d 2,1 Bulgaria n/d n/d 1,2 Croacia n/d n/d n/d Rumania n/d n/d 1,3 Turquía n/d n/d n/d Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.23 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
118
% empresas que han recibido pedidos on-line en la UE-25 y Países Candidatos (1)
2003 2004 Alemania 9 18 Austria 12 12 Bélgica 20 18 Dinamarca 18 25 España 2 2 Finlandia 18 17 Francia n/d n/d Grecia 7 6 Holanda 17 17 Irlanda 14 19 Italia 3 n/d Luxemburgo 13 11 Portugal 3 6 Reino Unido 20 27 Suecia 13 20 EU-15 10 15 Euro-zona 7 12 Chipre n/d 5 Eslovenia n/d 15 Estonia n/d 8 Hungría n/d 6 Letonia n/d 1 Lituania n/d 5 Malta n/d n/d Polonia n/d 4 Rep. Checa 18 11 Rep. Eslovaca n/d 6 EU-25 n/d 13 Bulgaria n/d 3 Croacia n/d n/d Rumanía n/d n/d Turquía n/d n/d Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.24 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
119
% empresas que han recibido pedidos on-line
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%
2003 2004
Gráfico 3.15 N-economía, Noviembre 2005
Tipología de los 3 últimos artículos comprados a través de Internet
0
10
20
30
40
50
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Din
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caLibros DVD/Videojuegos Billetes/Reservas avión Vestuario
%
Gráfico 3.16 N-economía, Noviembre 2005
Métodos de pago utilizados en la compras a través de Internet
0
20
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60
80
100
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Tarjeta crédito Transferencia bancaria Contrareembolso PayPal
%
Gráfico 3.17 N-economía, Noviembre 2005
120
121
4. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN ESPAÑA
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
122
4.1 Penetración de las TIC en España: Mercado TIC
EL MERCADO TIC EN ESPAÑA SE COMPONE PRINCIPALMENTE POR SERVICIOS DE SOPORTE (57%). Según los datos facilitados por el European Information Technology Observatory (EITO) para 2005, el mercado TIC español por segmentos se compone principalmente por Servicios de Soporte (57%) y por Servicios TI (12%). A continuación, aparecen los segmentos de Hardware (11%) y el Equipamiento de Comunicaciones (7%) y los productos de software (6%). En último lugar, aparece la partida de equipamiento de oficina, con un peso dentro del mercado de apenas el 1%.
LA COMUNIDAD DE MADRID AGLUTINA EL 47% DEL MERCADO INTERIOR
NETO DE INFORMÁTICA NACIONAL Según los datos facilitados por AETIC para 2004, el mercado español se concentra fundamentalmente en la Comunidad de Madrid. A continuación, aparecen Cataluña (19%) y País Vasco (6%) y Andalucía (6%). Estos datos muestran un sector muy concentrado en nuestro país, sobre todo alrededor de los grandes núcleos urbanos (Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla).Asimismo, el mercado interior neto de Informática en nuestro país alcanzó en 2004 los 9.914 millones de euros, un 4,6% más que el año anterior. Murcia es la región española que ha experimentado un crecimiento mayor en el último año (11,8%) y también cabe destacar el crecimiento del mercado de informática en La Rioja, que alcanzó el 8,9% o en Castilla La Mancha (7,4%). (Véanse tabla 4.3 y gráfico 4.1)
EL COMERCIO EXTERIOR TIC REPRESENTA YA UN 11,12% DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REALIZADAS EN ESPAÑA Según datos del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, las importaciones y exportaciones realizadas entre España y el exterior de bienes o servicios TIC ya representan el 11,12% del total de importaciones e importaciones de nuestro país. Por otro lado, el 2,9% de las empresas españolas corresponden al sector de alta tecnología en 2004, manteniéndose el porcentaje de los últimos años. (Véase tabla 4.1)
Distribución regional del Mercado Interior Neto de Informática Madrid47%
Asturias1%
Aragón1%
Baleares1%
Canarias2%
Cantabria1%
Andalucía6%
La Rioja2%
País Vasco6%
Navarra1%
Murcia1%
Castilla y León1%
Castilla–La Mancha2%
Cataluña19%
Comunidad Valenciana4%
Extremadura1%
Galicia2%
Gráfico 4.1 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
123
Principales indicadores de I+D en España 2001-2004 Concepto 2001 2002 2003 2004 % Gasto en I+D respecto al PIB 0,96 0,98 1,03 1,10 % Gasto en Innovación respecto al PIB 1,67 1,78 1,84 1,90 % Gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial 52,4 54,6 55,7 56,4 Cuota producción científica respecto al total mundial 2,69 2,71 2,73 2,75 % Empresas Innovadoras (sobre total de empresas) 19,8 23,5 25,2 27,0 Investigadores por mil de población activa 4,5 4,6 4,6 4,7 Personal en I+D en España 125.749 134.258 151.487 n/d Empresas Alta Tecnología sobre el total de empresas 1,9 1,9 2,9 2,9 Exportaciones más importaciones (% sobre el total) 10,44 11,33 11,05 11,12 Fuente: Informe Penetración Regional de la Nueva Economía. N-economía 2005. n/d: no hay dato disponible.
Tabla 4.1 N-economía, Noviembre 2005
Personal empleado en actividades de I+D por sector en 2003
Segmentos Total Investigadores Técnicos Auxiliares
Total 151.487 92.521 36.276 22.685 Administración Pública 25.759 15.489 5.123 5.147 Enseñanza Superior 60.307 49.195 5.700 5.411 Empresas 65.031 27.580 25.395 12.055 IPSFL 381 257 58 72 Fuentes: elaboración propia N-economía a partir de INE “Estadística sobre las actividades en la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D)”2004. IPSFL: Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro Tabla 4.2 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
124
Mercado Interior Neto de Informática por CC.AA. (millones de euros)
CC.AA. 2002 2003 2004 Tasa variación 04/03 (%)
Andalucía 511 585 613 4,8
Aragón 123 143 147 2,8
Asturias 97 112 117 4,5
Baleares 114 129 134 3,9
Canarias 138 154 164 6,5
Cantabria 66 76 75 -1,3
Castilla y León 131 145 144 -0,7
Castilla–La Mancha 169 190 204 7,4
Cataluña 1.721 1.868 1.922 2,9
Comunidad Valenciana 336 380 388 2,1
Extremadura 98 123 119 -3,3
Galicia 190 206 210 1,9
Madrid 4.069 4.400 4.647 5,6
Murcia 105 127 142 11,8
Navarra 125 136 135 -0,7
País Vasco 479 521 557 6,9
La Rioja 155 180 196 8,9
Total España 8.628 9.475 9.914 4,6 Fuentes: elaboración propia N-economía a partir de AETIC 2005. Tabla 4.3 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
125
Presupuesto TIC en la Administración Autonómica Presupuesto TIC (mill. Euros) Presupuesto TIC / PIB (%) CC.AA. 2002 2003 2004 2002(2) 2003(2) 2004(2)
Andalucía 124 173(2) 241(1) 0,13 0,17 0,22 Aragón 10 12 27 0,04 0,05 0,11 Asturias 14 38 66 0,09 0,23 0,38 Baleares 6 2 14 0,03 0,01 0,07 Canarias 87(2) 90 93 0,30 0,29 0,28 Cantabria 8 3 13 0,09 0,03 0,13 Castilla y León 60(2) 65 70 0,15 0,16 0,16 Castilla–La Mancha 60(2) 62(2) 63(1) 0,25 0,24 0,23
Cataluña 40 40 201 0,03 0,03 0,14 Com. Valenciana 119 127 140 0,17 0,18 0,18 Extremadura 16 21 28 0,13 0,16 0,20 Galicia 59 50 54(1) 0,16 0,13 0,13 Madrid 119 167 176 0,10 0,13 0,13 Murcia 19 21 13 0,11 0,11 0,07 Navarra 15 38 21 0,13 0,30 0,15 País Vasco 95 170 185 0,22 0,36 0,37 La Rioja 11(2) 10 9 0,22 0,18 0,15 Total España 861(2) 1.088(2) 1.413(2) 0,12 0,14 0,18 Fuente: elaboración propia N-Economía a partir de eEspaña 2005. (1) estimación eEspaña 2005. (2) estimación N-Economía. Tabla 4.4 N-economía, Noviembre 2005
Equipamiento TIC en los hogares españoles 2005
5,0%
5,4%
11,9%
47,3%
58,8%
63,8%
70,4%
79,9%
86,8%
88,4%
99,5%
PDA, Pocket PC
Fax
Ordenador portátil
Ordenador de sobremesa
DVD
Cadena musical
Vídeo
Teléfono movil
Teléfono fijo
Radio
Televisión
Gráfico 4.2 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
126
4.2 Penetración de las TIC en España: Internet
EXPANSIÓN DE INTERNET EN ESPAÑA. Según el Estudio General de Medios (EGM), el número de internautas españoles en abril-mayo (2ª oleada) alcanza los 12,8 millones, es decir, un crecimiento del 6,7% con respecto al mismo período del año 2004. Según los datos el 61% de los usuarios de Internet en nuestro país son hombres, y tan sólo el 39% son mujeres. El hogar continúa siendo el lugar favorito de acceso a la Red por parte de los internautas, ya que en un 65,6% de los casos realizan sus conexiones desde el domicilio, tendencia que se mantiene más o menos constante durante los últimos 3 años. La evolución de la banda ancha y la disminución de los precios de las líneas ADSL, sumada a los paquetes ofertados por los diferentes operadores han potenciado el uso de la Red en los hogares de nuestro país. Los servicios más utilizados por los internautas españoles son la navegación por la red y el correo electrónico, mientras que se confirma el descenso paulatino que están sufriendo los chats, probablemente a favor de los nuevos programas de mensajería instantánea. (Véanse tabla 4.5 y gráfico 4.2)
MADRID, CON UN 43,4% DE INTERNAUTAS SE CONSOLIDA COMO LA REGIÓN
ESPAÑOLA CON UNA MAYOR PENETRACIÓN DE INTERNET. Estos Datos han superado las previsiones, que situaban para finales de 2005 a Madrid con una penetración cercana al 42%. País Vasco es la segunda comunidad autónoma en cuanto a penetración de Internet entre los ciudadanos (42% de la población). En términos globales, y según el EGM, el 34,6% de la población española ya es considerada internauta. Las predicciones auguran que a finales de 2005 se hayan superado los 13 millones de internautas en nuestro país.(Véase tabla 4.6)
Evolución de Internet en España
7.38
8
7.73
4
7.89
2
7.85
6 8.98
9
9.65
2
9.78
9 11.4
26
12.0
42
11.9
68
12.4
51
12.8
47
21,2 22,2 22,7 22,625,5
27,831,4 33,1 32,9 33,6 34,6
27,4
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
oct-nov01
feb-mar02
abr-may02
oct-nov02
feb-mar03
abr-may03
oct-nov03
feb-mar04
abr-may04
oct-nov04
feb-mar05
abr-may05
0
10
20
30
40
50
60
Total Usuarios % Población
Gráfico 4.3 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
127
Características de los usuarios de Internet en España
oct-nov 03
feb-mar 04
abr-may 04
oct-nov 04
feb-mar 05
abr-may 05
Usuarios de Internet Total usuarios (miles) 9.789 11.426 12.042 11.968 12.451 12.847 % población 27,8 31,4 33,1 32,9 33,6 34,6 Distribución por sexos (%) Hombres 57,4 57,6 56,0 61,7 60,8 61,0 Mujeres 42,6 42,4 44,0 38,3 39,2 39,0 Distribución por lugar de acceso (%) Casa 60,9 61,9 62,3 64,6 65,1 65,6 Trabajo 32,2 32,2 31,6 32,6 32,5 32,7 C. Estudios 11,5 13,9 13,3 10,4 12,3 12,3 Otros NS/NC 20,2 18,9 20,1 19,0 18,3 18,4 Perfil por edad (%) De 14 a 19 años 17,2 14,5 15,4 14,4 14,4 14,9 De 20 a 24 años 18,3 15,1 16,0 15,3 15,0 15,4 De 25 a 34 años 31,1 33,2 30,9 31,7 30,6 30,3 De 35 a 44 años 19,5 20,7 20,8 20,2 20,4 20,7 De 45 a 54 años 10,0 12,2 12,2 13,5 13,9 12,9 De 55 y más años 3,9 4,3 4,7 4,9 5,7 5,8 Perfil por clase social (%) Baja 2,0 1,9 1,6 1,7 1,5 1,4 Media-baja 17,4 17,1 17,6 16,5 14,9 15,4 Media-media 41,3 42,5 42,0 42,0 41,3 42,2 Media-alta 23,3 22,1 22,9 23,4 22,8 22,4 Alta 16,0 16,4 15,9 16,4 19,5 18,6 Servicios de Internet más utilizados (%) Web (www) 92,3 92,9 94,5 93,5 93,5 95,0 Correo electr. 82,8 81,9 83,3 83,9 82,7 82,8 Trans.ficheros 27,9 28,0 29,5 26,9 25,2 25,1 Chats/IRC 22,2 23,1 21,6 20,2 19,2 18,4 Grupos de discusión 4,9 5,6 5,0 5,1 6,2 5,4 Otros usos 14,1 15,9 18,9 18,4 17,9 16,7 Fuente: elaboración propia N-Economía a partir de oleadas del Estudio General de Medios (EGM). Tabla 4.5 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
128
Penetración de Internet por CC.AA. (%)
2004 2005 Nº líneas ADSL
Andalucía 30,4 29,6 479.657
Aragón 33,9 34,6 89.428
Asturias 30,1 31,5 56.906
Baleares 36,3 36,7 103.351
Canarias 30,5 32,2 187.978
Cantabria 35,3 37,7 31.074
Castilla y León 26,0 26,7 121.407
Castilla-La Mancha 23,8 23,8 90.793
Cataluña 36,5 38,9 716.307
Com. Valenciana 28,9 31,0 272.381
Extremadura 26,0 23,0 49.732
Galicia 27,2 25,0 113.510
Madrid 40,3 43,4 564.180
Murcia 29,9 32,1 63.583
Navarra 34,4 38,5 43.212
País Vasco 39,4 42,0 118.035
La Rioja 26,8 30,6 17.626
Total España 32,9 34,6 3.124.931 (1) Fuente: Audiencia de Internet, EGM. 1ª Oleada 2005. (1) Los datos relativos a Nº de líneas ADSL corresponden al mes de Septiembre de 2005. Tabla 4.6 N-economía ,Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
129
Evolución del nº de líneas ADSL y tasa de variación mensual
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
feb-
03
mar
-03
abr-0
3
may
-03
jun-
03
jul-0
3
ago-
03
sep-
03
oct-0
3
nov-
03
dic-
03
ene-
04
feb-
04
mar
-04
abr-0
4
may
-04
jun-
04
jul-0
4
ago-
04
sep-
04
oct-0
4
nov-
04
dic-
04
ene-
05
feb-
05
mar
-05
abr-0
5
may
-05
jun-
05
jul-0
5
ago-
05
sep-
05
Miles
0
1
2
3
4
5
6
7%
Nº suscriptores Tasa variación mensual (%)
Gráfico 4.4 N-economía, Noviembre 2005
Penetración de Internet en los hogares españoles (%)
CC.AA. 2003 2004 2005 Andalucía 20,8 24,2 26,3 Aragón 25,8 32,0 33,8 Asturias 21,4 26,6 32,5 Baleares 29,8 36,3 33,9 Canarias 29,0 30,9 32,6 Cantabria 22,7 30,2 30,3 Castilla y León 21,0 25,0 27,0 Castilla–La Mancha 14,7 20,6 24,0 Cataluña 32,7 40,4 40,9 Com. Valenciana 22,9 28,6 29,4 Extremadura 14,3 19,9 21,5 Galicia 16,9 19,1 22,0 Madrid 31,7 39,4 42,9 Murcia 21,8 27,0 27,5 Navarra 26,7 35,9 37,0 País Vasco 32,2 39,4 40,8 La Rioja 20,7 26,4 29,5 Total España 25,2 30,9 32,6 Fuentes: elaboración propia N-Economía a partir de INE. Tabla 4.7 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
130
Equipo utilizado para acceder a Internet en los hogares 2005 (%)
CC.AA. PC’s sobremesa
Ordenador Portátil
Otro tipo (PDA...) Teléfono móvil
Andalucía 89,8 18,8 1,1 3,1 Aragón 94,1 14,6 1,8 5,6 Asturias 90,6 15,9 0,9 3,3 Baleares 92,9 17,3 0,0 4,4 Canarias 90,3 20,2 2,2 6,1 Cantabria 91,1 16,5 0,5 2,5
Castilla y León 92,4 17,4 1,7 6,7 Castilla–La Mancha 92,0 17,7 0,9 7,5
Cataluña 90,9 21,5 1,4 2,6 Com. Valenciana 90,6 19,8 1,4 3,0
Extremadura 92,7 19,7 0,6 4,4 Galicia 92,8 16,9 0,7 6,0 Madrid 87,8 27,1 3,4 6,2 Murcia 91,7 18,0 0,0 6,5 Navarra 92,4 12,9 1,1 4,2
País Vasco 87,5 21,9 1,5 6,1 La Rioja 89,7 18,7 1,8 3,4
Total España 90,3 20,6 1,6 4,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE (2005) : “Encuesta de Tecnologías de la Información en los hogares 2005”. Tabla 4.8 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
131
Penetración de Internet en las empresas españolas (%)
CC.AA. 2002 2003 2004 Andalucía 74,8 83,7 85,5 Aragón 81,8 89,1 94,3 Asturias 83,0 82,9 87,0 Baleares 80,3 84,1 89,4 Canarias 77,5 88,4 90,9 Cantabria 85,4 88,0 88,1 Castilla y León 78,7 89,3 89,5 Castilla–La Mancha 67,9 72,4 83,6 Cataluña 86,3 91,4 94,2 Com. Valenciana 82,5 86,1 87,5 Extremadura 74,1 84,8 86,1 Galicia 72,7 77,0 83,7 Madrid 85,9 93,1 93,1 Murcia 80,6 84,6 86,6 Navarra 90,3 92,0 94,3 País Vasco 88,8 90,0 92,9 La Rioja 88,0 93,5 94,5 Total España 81,7 n/d n/d Fuentes: elaboración propia N-Economía a partir de INE. Tabla 4.9 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
132
Penetración de Banda Ancha en las empresas españolas (%)
CC.AA. 2002 2003 2004 Andalucía 51,7 80,6 83,5 Aragón 61,1 77,3 83,8 Asturias 65,6 77,7 81,9 Baleares 58,2 87,5 86,8 Canarias 62,6 82,2 83,7 Cantabria 61,3 80,0 84,4 Castilla y León 51,7 75,9 78,4 Castilla–La Mancha 47,9 72,5 76,3 Cataluña 70,0 85,9 86,9 Com. Valenciana 58,9 78,2 82,5 Extremadura 55,3 71,1 81,7 Galicia 61,5 68,0 74,1 Madrid 71,3 87,9 87,9 Murcia 59,4 78,6 79,1 Navarra 63,0 82,0 82,0 País Vasco 59,8 76,2 82,1 La Rioja 50,5 76,8 86,2 Total España 62,4 n/d n/d Fuentes: elaboración propia N-Economía a partir de INE. Tabla 4.10 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
133
4.3 Penetración de Internet en España: Ordenadores Personales
MÁS DE LA MITAD DE LOS HOGARES ESPAÑOLES YA DISPONE DE ORDENADOR PERSONAL EN 2005. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el 50,6% de los hogares españoles cuenta con un ordenador personal. Madrid es la región con una mayor tasa de penetración, ya que un 61,2% de los hogares disponen de PC, seguido por el País Vasco (56,8%). Además, el 11,4% de los hogares de nuestro país cuenta con más de un ordenador personal. Por otro lado, sólo el 2,7% de los hogares dispone de ordenador portátil. (Véase tabla 4.11)
EN 2005, EL ORDENADOR DE SOBREMESA CONTINÚA SIENDO EL PRINCIPAL
EQUIPO UTILIZADO PARA ACCEDER A INTERNET. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), EL 90,3% de los hogares conectado a Internet lo hace mediante un ordenador de sobremesa. El 20,6% lo hace mediante ordenador portátil. Estos datos indican que en algunos hogares se utilizan ambos dispositivos para acceder a la Red. En la Comunidad de Madrid es donde un mayor número de hogares utiliza el ordenador portátil para acceder a Internet (27,1%), mientras que en comunidades como Navarra (12,9%) o Aragón (14,6%) es menos utilizado. Por otro lado, el 4,5% se conecta a Internet mediante el teléfono móvil, y sólo el 1,6% lo hace mediante otro dispositivo (PDA, etc). (Véase gráfico 4.6)
Distribución y evolución de los ordenadores personales en las viviendas españolas
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2003 2004 2005
Sobremesa Portátiles Ambos Tipos Gráfico 4.5 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
134
Equipamiento de ordenadores en los hogares españoles 2005
Hog. con PC
% Hog. con PC
% Hog. c/ PC sobremesa
% Hog. c/portátil
% Hog. c/ PDA
% Hog. c/ más de un PC
Andalucía 1.170.805 45,6 34,7 2,2 0,20 8,5 Aragón 234.960 50,2 39,9 1,9 0,23 8,0 Asturias 188.060 48,5 35,9 2,3 0,06 10,1 Baleares 180.345 49,8 35,7 2,8 0,71 10,6 Canarias 332.576 51,5 37,4 3,1 0,45 10,6 Cantabria 91.457 47,9 35,3 2,4 0,50 9,7 Castilla y León 404.042 44,1 33,4 2,3 0,07 8,4 Castilla La Mancha 285.132 44,2 33,6 1,2 0,68 8,8 Cataluña 1.406.857 56,5 38,7 2,8 0,06 14,9 Com. Valenciana 796.842 47,6 34,3 3,1 0,43 9,7 Extremadura 154.041 42,1 32,7 0,9 0,22 8,2 Galicia 405.193 43,2 32,8 1,3 0,51 8,6 Madrid 1.245.104 61,2 39,2 3,8 0,15 18,2 Murcia 202.760 47,1 36,1 1,6 0,13 9,3 Navarra 108.291 52,5 38,9 2,8 0,86 9,9 País Vasco 449.257 56,8 39,0 4,5 0,25 13,0 La Rioja 50.886 47,5 36,4 3,6 0,17 7,3 Ceuta 10.984 48,7 30,8 5,9 0,00 12,0 Melilla 8.771 46,9 33,6 3,5 0,00 9,7 España 7.726.362 50,6 36,3 2,7 0,26 11,4 Fuente: elAboración propia N-economía a partir del INE 2005. Tabla 4.11 N-economía, Nociembre 2005
Equipo utilizado para acceder a Internet en los hogares españoles 2005 (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Anda
lucí
a
Arag
ón
Ast
uria
s
Bale
ares
Can
aria
s
Can
tabr
ia
Cas
tilla
y L
eón
Cas
tilla
–La
Man
cha
Cat
aluñ
a
Com
.Va
lenc
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Extre
mad
ura
Gal
icia
Mad
rid
Mur
cia
Nav
arra
Paí
s V
asco
La R
ioja
Tota
l Esp
aña
%
PC’s sobremesa Ordenador Portátil
Gráfico 4.6 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
135
Penetración de PCs en las empresas españolas (%)
CC.AA. 2002 2003 2004 Andalucía 92,5 95,6 96,0 Aragón 94,2 95,6 98,2 Asturias 96,7 94,1 96,4 Baleares 95,4 96,1 98,9 Canarias 92,7 96,5 98,6 Cantabria 94,8 97,8 97,6 Castilla y León 95,0 98,9 97,3 Castilla–La Mancha 89,4 90,9 94,6 Cataluña 95,8 98,0 99,2 Com. Valenciana 96,8 96,7 96,9 Extremadura 90,1 90,9 94,3 Galicia 90,1 93,5 94,0 Madrid 97,7 97,7 98,2 Murcia 96,1 95,9 96,3 Navarra 97,7 97,2 98,0 País Vasco 96,1 97,3 98,3 La Rioja 97,6 98,1 98,6 Total España 95,0 n/d n/d Fuentes: elaboración propia N-Economía a partir de INE. Tabla 4.12 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
136
4.4 Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil
EN ESPAÑA MÁS DE TRECE MILLONES DE HOGARES CUENTAN CON TELÉFONO FIJO. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2005 hay en nuestro país más de 13,2 millones de hogares con teléfono fijo. Por Comunidades Autónomas, Cataluña es la comunidad autónoma española que cuenta con mayor número de hogares con teléfono fijo (2,2 millones), seguido de Andalucía (2,1 millones) y la Comunidad de Madrid (1,8 millones). El mercado de las Telecomunicaciones sigue dominando la facturación entre los que conforman el mercado TIC. (Véase tabla 4.13)
EL 80% DE LOS HOGARES ESPAÑOLES CUENTA CON TELÉFONO MÓVIL EN
2005. Por Comunidades Autónomas, Madrid es la región española que cuenta con el porcentaje más elevado de hogares con teléfono móvil, superando el 88%. Le siguen País Vasco, donde el 83,6% de los hogares dispone de telefonía móvil, y Cataluña (82,6%). La distancia entre la telefonía móvil y la fija se ha reducido considerablemente en el último año (casi 7 puntos) ya que muchos hogares optan por la telefonía móvil como su único dispositivo de telefonía. (Véase tabla 4.14)
CASI UN 54% DE LOS NIÑOS ESPAÑOLES DE ENTRE 10 Y 14 AÑOS POSEEN
TELÉFONO MÓVIL PARA USO PROPIO. Tal como muestran las estadísticas del INE, en 2005 un 53,8% de los menores de entre 10 y 14 años dispone de teléfono móvil para uso propio. En sólo tres años este porcentaje ha pasado del 34,3% de 2003 al 53,8% actual, lo que supone un incremento del 19,5%. Esta situación viene explicada en parte por la utilización de los móviles como método de seguridad y control por parte de los padres hacia sus hijos pequeños. Asimismo, los grandes fabricantes empiezan a ver en este segmento de población un mercado con potencial como indica el hecho de que se hayan lanzado terminales móviles especialmente diseñados para niños. También se ha suscitado cierta polémica acerca de la idoneidad de que los niños posean teléfono móvil propio. (Véase tabla 4.14)
Equipamiento de telefonía móvil y fija en los hogares españoles 2005
0
20
40
60
80
100
Anda
lucí
a
Arag
ón
Ast
uria
s
Bale
ares
Can
aria
s
Can
tabr
ia
Cas
tilla
y L
eón
Cas
tilla
–La
Man
cha
Cat
aluñ
a
Com
. Val
enci
ana
Extre
mad
ura
Gal
icia
Mad
rid
Mur
cia
Nav
arra
Paí
s V
asco
La R
ioja
%
% Hogares con Teléfono Fijo % Hogares con Teléfono Móvil
Gráfico 4.7 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
137
Equipamiento teléfono en los hogares españoles por Comunidades Autónomas 2004
CC.AA. Total Hogares
Hogares con teléfono fijo
Hogares con teléfono móvil
Andalucía 2.566.937 2.088.690 2.003.557
Aragón 468.546 430.234 368.189
Asturias 388.166 343.502 315.901
Baleares 362.085 323.395 287.594
Canarias 646.423 543.775 510.283
Cantabria 190.845 166.754 151.911
Castilla y León 915.648 822.748 645.270
Castilla La Mancha 644.643 541.170 486.863
Cataluña 2.491.739 2.214.253 2.059.239
Com. Valenciana 1.675.696 1.376.041 1.340.162
Extremadura 366.335 305.443 273.123
Galicia 937.828 822.835 688.356
Madrid 2.033.285 1.880.401 1.795.581
Murcia 430.147 341.806 338.762
Navarra 206.468 190.158 167.144
País Vasco 791.436 731.687 661.812
La Rioja 107.144 95.896 80.046
Ceuta 22.544 17.450 17.238
Melilla 18.714 14.778 14.519
España 15.264.629 13.251.014 12.205.551 Fuente: N-economía a partir del INE 2005.
Tabla 4.13 N-economía, Noveimbre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
138
Penetración de la telefonía en los hogares españoles 2005 (%)
CC.AA. Teléfono Fijo Teléfono móvil Niños 10-14 años con teléfono móvil
Andalucía 81,4 78,1 52,6 Aragón 91,8 78,6 55,1 Asturias 88,5 81,4 61,4 Baleares 89,3 79,4 61,7 Canarias 84,1 78,9 69,1 Cantabria 87,4 79,6 49,4 Castilla y León 89,9 70,5 50,8 Castilla–La Mancha 84,0 75,5 49,8 Cataluña 88,9 82,6 48,5 Comunidad Valenciana 82,1 80,0 53,3 Extremadura 83,4 74,6 56,2 Galicia 87,7 73,4 50,7 Madrid 92,5 88,3 57,0 Murcia 79,5 78,8 52,7 Navarra 92,1 81,0 49,4 País Vasco 92,5 83,6 58,8 La Rioja 89,5 74,7 42,6 Total España 86,6 80,0 53,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE : ‘Encuesta hogares españoles sobre las TIC 2005”. En el total de España se incluyen Ceuta y Melilla. Tabla 4.14 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
139
4.5 Penetración de las TIC en España: Comercio Electrónico
EL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2005 HA ASCENDIDO A MÁS DE 700 MILLONES DE EUROS. Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la facturación por operaciones realizadas a través de medios de pago (tarjetas de crédito y débito, principalmente) ha ascendido durante el primer semestre de 2005 a 708 millones de euros, dato que representa en tan sólo un semestre más del 79% del volumen de negocio de todo el año 2004 (890 mill. de euros). El 56% del valor total del comercio electrónico en 2005 corresponde a transacciones realizadas desde España con el exterior, frente al 29% de las realizadas dentro de nuestro país. Mientras que, el valor de las transacciones realizadas desde el exterior con nuestro país sólo representa el 15% del total. (Véanse tablas 4.15 y 4.16)
LA MAYOR PARTE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005 TUVO COMO DESTINO PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA. Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), en el primer trimestre de este año se realizaron más de 2 millones de operaciones de comercio electrónico con la unión europea, por valor de más de 176 millones de euros. Estados Unidos se mantiene como el segundo país destino de nuestras compras electrónicas en el exterior, se ha realizado más de 390 mil transacciones por valor de más de 24 millones de euros. Asimismo, el volumen de euros con origen en el exterior y con destino en nuestro país ha ascendido durante el primer semestre de 2005 a más de 106 millones de euros, casi el volumen que se consiguió en todo el año 2004 (119 millones de euros). (Véase tabla 4.17 y gráfico 4.9)
LA MAYOR PARTE DE GASTO REALIZADO POR LOS COMPRADORES ON-LINE
DE NUESTRO PAÍS SE DESTINA A LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS. Según los datos de Informe Estudio B2C 2005 realizado por la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE), los españoles como media gastan 1.011€ en la compra de paquetes turísticos a través de Internet. En segundo lugar se sitúan las reservas de alojamiento (732€), y en tercera posición la compra de dispositivos electrónicos(511€) En términos globales, los usuarios de e-commerce de nuestro país realizan un gasto medio anual de 507€ en este tipo de transacciones electrónicas.(Véase gráfico 4.10)
Comercio electrónico en España 2004, según la AECE.
23,5% 23,1%
37,8%40,3%
12,7% 13,8%
19,4%23,2%
27,8%
42,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2000 2001 2002 2003 2004
Internautas Internautas compradores
Gráfico 4.8 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
140
Volumen de negocio del Comercio electrónico en España segmentado geográficamente (Euros)
Desde España con el exterior
% / Total
Desde el Exterior con
España
% / Total
Dentro de España
% / Total
2001 58.151.055 45,8 22.560.230 17,8 46.381.997 36,5
2002 122.670.071 52,5 37.540.021 16,1 73.371.079 31,4
2003 255.157.092 57,3 58.112.564 13,1 131.944.009 29,6
2004 519.716.692 58,4 119.982.487 13,5 250.332.586 28,1 Fuente: Comisión Mercado Telecomunicaciones (CMT) 2005.
Tabla 4.15 N-economía, Noviembre 2005
Volumen de negocio del Comercio electrónico en España segmentado geográficamente (Euros)
Desde España con el exterior
Desde el exterior con España Dentro de España
Euros Nº de operaciones Euros Nº de
operaciones Euros Nº de operaciones
3er trimestre2004
141.392.229 1.327.137 34.529.565 345.913 67.587.765 1.412.146
4º trimestre2004
153.770.577 1.657.071 32.879.134 291.181 73.582.965 1.588.790
1er trimestre2005
182.674.506 1.938.840 44.229.041 384.181 87.603.050 1.742.631
2º trimestre2005
215.700.300 2.174.221 62.039.258 541.008 115.581.218 1.924.999
Fuente: Comisión Mercado Telecomunicaciones (CMT) 2005. Tabla 4.16 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
141
Comercio electrónico del Exterior con España (Euros)
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
UniónEuropea
EstadosUnidos
AméricaLatina
Asia Pacífico C.E.M.E.A. Resto
4º Trimestre 2004 1er Trimestre 2005 2º Trimestre 2005
Gráfico 4.9 N-economía, Noviembre 2005
Comercio electrónico a través de medios de pago de España con el exterior.
4º Trimestre 2004 1o Trimestre 2005 2º Trimestre 2005 Regiones Miles de
euros Nº de
operacionesMiles de
euros Nº de
operacionesMiles de
euros Nº de
operaciones
Unión Europea 123.287.655 1.144.756 147.881.809 1.363.550 176.996.172 1.611.049
Estados Unidos 20.205.335 352.012 22.177.154 388.062 24.113.930 391.660
América Latina 2.162.117 59.386 2.501.180 63.860 1.794.423 34.453
Asia-Pacífico 1.405.947 15.139 2.155.808 23.309 2.529.747 26.734
CEMEA (*) 4.043.725 52.627 5.232.871 62.936 7.264.333 67.777
Resto 2.665.798 33.151 2.725.683 37.123 3.001.695 42.548
Total Nº Transacciones 153.770.577 1.657.071 182.674.506 1.938.840 215.700.300 2.174.221
Total comercio electrónico desde España con el Exterior en 1er semestre 2005 398.374.806
Fuente: Comisión Mercado de Telecomunicaciones (CMT) 2005; (*)CEMEA: Europa Central, Oriente Medio y África.
Tabla 4.17 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
142
Empresas españolas con e-commerce (%)
CC.AA. 2002 (1) 2003 2004 Andalucía 22 25 29 Aragón 20 22 24 Asturias 11 17 27 Baleares 20 24 29 Canarias 27 27 27 Cantabria 18 22 27 Castilla y León 11 17 27 Castilla–La Mancha 22 21 20 Cataluña 19 24 31 Com. Valenciana 11 17 26 Extremadura 11 15 21 Galicia 16 23 32 Madrid 26 29 32 Murcia 12 16 22 Navarra 19 28 41 País Vasco 33 30 27 La Rioja 11 17 26 Total España 18 23 29 Fuentes: elaboración propia N-Economía a partir de INE. (1): estimación N-Economía a partir de datos AETIC. Tabla 4.18 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
143
Individuos con e-commerce
% personas con compras a traves de Internet (1)
Gasto medio por (euros)
CC.AA. 2003 2004 2005 2003 2004 (2) Andalucía 3,1 4,8 6,8 452,5 498,6 Aragón 3,8 6,9 8,9 427,9 440,7 Asturias 3,3 7,4 10,6 761,2 781,0 Baleares 3,6 9,8 10,3 765,0 785,6 Canarias 3,7 8,5 10,0 1.071,1 1.117,1 Cantabria 3,6 5,8 8,5 260,1 263,4 Castilla y León 3,9 6,7 7,5 289,0 305,0 Castilla–La Mancha 2,0 6,0 8,7 300,1 307,6 Cataluña 6,4 8,3 9,6 746,3 909,8 Com. Valenciana 4,0 6,7 7,5 269,9 295,0 Extremadura 2,0 6,0 8,4 281,1 286,0 Galicia 3,6 6,0 7,5 298,9 312,9 Madrid 8,5 9,2 15,6 396,5 472,6 Murcia 2,3 5,8 8,4 73,5 74,9 Navarra 4,9 10,6 10,9 535,2 546,3 País Vasco 4,9 9,9 10,4 295,1 316,9 La Rioja 2,6 6,6 10,1 305,0 306,9 Total España 4,6 7,4 9,7 475,9 507,0 Fuentes: elaboración propia N-Economía a partir de INE. (1): con compras en el último mes(2): estimación N-Economía a partir de datos INE 2004. Tabla 4.19 N-economía, Noviembre 2005
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
144
Gasto medio en las compras a través de Internet por individuo 2005
(Fuente: AECE)
1.011,2 €
723,2 €
511,9 €
498,9 €
479,3 €
315,4 €
294,6 €
256,2 €
222,7 €
191,8 €
175,0 €
150,9 €
130,8 €
122,7 €
115,7 €
105,1 €
99,3 €
87,5 €
57,6 €
489,5 €
Paquetes Turísticos
Reservas alojamientos
Electrónica de consumo
Billetes avión, barco o tren
Hardware
Alimentación
Artículos deportivos
Software
Decoración
Regalos
Servicios Internet
Juguetes
Libros
Productos telefonía
DVD
Música
Ropa y Complementos
Ocio
Videojuegos
Otros
Gráfico 4.10 N-economía, Noviembre 2005
145
Anexo Macroeconómico
Guillermo García
146
INDICE
Apartados Página
Consumo e Inversión. Perspectivas Crecimiento trimestral 2002.1 / 2006.4 147 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico: Desaceleración transitoria. 148
Perspectivas de crecimiento económico para España en 2005 y 2006 según diversas instituciones 149
Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2005 150 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2006 150 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real 151 Consumo privado real 152
Sector Exterior: Situación y Perspectivas Formación bruta de capital 153 Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes) 154 Componentes de la Inversión (% del PIB) 154 Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas 155 Exportaciones de bienes y servicios 156 Importaciones de bienes y servicios 156 Crecimiento de Precios de Consumo 157 Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios 158 Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos 159 Saldo de la balanza por cuenta corriente 160 Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. 161 Déficit público 162 Perspectivas de evolución del empleo 163 Tasa de paro 164 Tipos nominales de interés a corto plazo 165 Tipos nominales de interés a largo plazo * 165 Tipos de cambio 165
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
147
Crecimiento trimestral 2002.1 / 2006.4 (tasas reales de crecimiento interanual)
Trimestre PIB Gasto en
Consumo Final Privado
Formación Bruta Capital
Exportaciones bienes y servicios
Importaciones bienes y servicios
2002.I 3,0 2,7 2,0 -1,3 -0,7
2002. II 2,7 2,4 1,7 2,0 1,6
2002. III 2,6 3,0 3,8 1,8 4,6
2002. IV 2,5 3,3 6,3 4,5 10,3
2003.I 2,9 2,5 5,9 5,7 6,5
2003. II 3,1 2,1 5,9 3,5 5,5
2003. III 3,0 2,7 5,4 3,0 7,1
2003. IV 2,9 2,9 5,0 2,4 5,0
2004.I 3,0 3,3 4,2 4,0 7,4
2004. II 3,1 4,6 4,0 3,3 9,2
2004. III 3,1 4,7 5,2 3,7 10,4
2004. IV 3,2 4,8 6,1 2,3 10,2
2005.I* 3,3 4,8 7,0 -1,9 5,6
2005. II* 3,4 4,8 7,5 1,9 8,0
2005. III* 3,4 4,7 7,2 2,4 8,4
2005. IV* 3,5 4,5 7,0 2,9 8,9
2006.I* 3,6 4,4 7,0 3,4 8,9
2006. II* 3,5 4,2 6,6 3,9 8,0
2006. III* 3,4 3,9 6,1 4,2 6,0
2006. IV* 3,4 3,6 5,4 4,6 5,2
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral, INE
* Estimaciones y predicciones CEPREDE, Noviembre 2005
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
148
Previsiones macroeconómicas de CEPREDE.
Modelo Wharton-UAM Escenario básico: Desaceleración transitoria.
(Índice de volumen encadenado base 2000 y tasas reales de variación anual)
2005.I 2005.II 2005.III 2005.IV 2006.I 2006.II 2006.III 2006.IV
PIB real a precios de mercado
115,3 116,3 117,1 118,3 119,4 120,3 121.1 122,3
% cto. sobre a.a 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,5 3,4 3,4
Consumo final (hogares+ISFLSH) 116,9 118,0 119,7 121,4 122,1 123,0 124,4 125,8
% cto. sobre a.a 4,8 4,8 4,7 4,5 4,4 4,2 3,9 3,6
Consumo final de las AAPP 124,4 126,4 127,5 127,4 129,7 131,6 132,5 131,9
% cto. sobre a.a 5,5 4,6 4,6 4,5 4,3 4,2 3,9 3,5
Formación Bruta de Capital Fijo 125,1 126,7 128,6 132,7 133,9 135,0 136,5 139,9
% cto. sobre a.a 7,3 7,7 7,2 7,0 7,0 6,6 6,1 5,4
Demanda Interna 119,7 121,0 122,6 124,6 125.5 126,6 127,9 129,4
% cto. sobre a.a 5,5 5,4 5,2 5,0 4,9 4,6 4,3 3,8
Exportaciones bienes y servicios 111,2 114,5 116,9 116,6 114,9 118,9 121,9 122,0
% cto. sobre a.a -1,9 1,7 2,4 2,9 3,4 3,9 4,2 4,6
Importaciones bienes y servicios 127,0 132,9 138,4 141,3 138,3 143,6 146,7 148,6
% cto. sobre a.a 5,4 7,7 8,4 8,9 8,9 8,0 6,0 5,2
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
149
Perspectivas de crecimiento económico para España en 2005 y 2006 según diversas instituciones
(tasas reales de crecimiento anual del PIB)
2005 2006
CEPREDE (2005.11) 3,4 3,4 Instituciones oficiales:
OCDE (2005.05) 3,0 3,2 European Commission (2005.04) 2,7 2,7 IMF (2005.09) 3,2 3,0 Otras instituciones:
Morgan Stanley (2005.10) 3,5 3,1 Goldman-Sachs (2005.10) 3,5 3,0 BBVA (2005.10) 3,4 3,4 Intermoney (2005.10) 3,4 3,4 IFL-Univ. Carlos III (2005.10) 3,4 3,1 Analistas Financieros Intern. (2005.10) 3,4 3,3 UBS Warburg (2005.10) 3,4 2,8 The Economist Poll (2005.10) 3,4 3,0 Instituto de Crédito Oficial (2005.10) 3,3 3,3 ICAE (2005.10) 3,3 3,3 HSBC (2005.10) 3,3 3,0 FUNCAS (2005.10) 3,3 3,0 Consensus Economics Inc (2005.10) 3,3 3,1 La Caixa (2005.10) 3,3 3,2 Caja Madrid (2005.10) 3,3 3,1 Santander Central Hispano (2005.10) 3,3 3,0 Caixa Catalunya (2005.10) 3,3 3,2 Cámaras de Comercio (2005.10) 3,2 3,2 Instituto de Estudios Económicos (2005.10) 3,2 - ING Financial Markets (2005.10) 3,1 3,2 Economist Intelligent Unit (2005.10) 3,0 2,6
Promedio 3,3 3,1
Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2005, e instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
150
Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2005 (tasas reales de crecimiento anual)
CEPREDE (2005.11)
Economist (2005.11)
Comisión Europea (2005.04)
FUNCAS (2005.09) FMI (2005.09)
PIB p.m. 3,4 3,0 2,7 3,4 3,2
Consumo privado final 4,7 3,8 3,2 4,6 4,7
Consumo final AA. PP. 4,8 4,8 4,5 5,1 5,7
Formación Bruta Capital Fijo 7,3 4,2 5,3 7,2 7,7
Exportaciones b. y s. 1,3 0,9 5,1 1,3 2,7
Importaciones b. y s. 7,6 2,8 8,2 7,6 7,0 Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005, e informes de las instituciones reseñadas.
Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2006 (tasas reales de crecimiento anual)
CEPREDE (2005.11)
Economist (2005.11)
Comisión Europea (2005.04)
FUNCAS (2005.09) FMI (2005.09)
PIB p.m. 3,4 2,7 2,7 3,2 3,0
Consumo privado final 4,0 2,8 3,0 4,0 4,0
Consumo final AA. PP. 4,0 3,0 4,2 4,7 4,0
Formación Bruta Capital Fijo 6,3 3,0 4,3 5,5 4,2
Exportaciones b. y s. 4,0 3,3 4,9 3,2 4,0
Importaciones b. y s. 7,0 3,5 7,1 7,2 7,0 Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005, e informes de las instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
151
Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real (tasas reales de crecimiento interanual)
2005.I 2005.II 2005.III 2005.IV 2006.I 2006.II 2006.III 2006.IV
CONSUMO PRIVADO REAL 4,8 4,8 4,7 4,5 4,4 4,2 3,9 3,6
DEFLACTOR DEL CONSUMO PRIVADO
3,4 3,2 3,4 3,5 3.4 3.1 2,9 2,7
EMPLEO TOTAL 5,1 5,8 5,9 5,6 5,0 4,3 3,6 3,0
SALARIOS REALES POR PERSONA -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 -0,4 0,0 0,3 0,6
RENTA SALARIAL REAL 2,6 3,0 3,0 3,1 3,2 3,5 3,5 3,6
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL
7,3 7,7 7,2 7,0 7,0 6,6 6,1 5,4
INVERSIÓN EN CONSTRUCCION 6,1 6,3 5,4 5,1 4,9 4,6 4,2 3,5
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 10,1 10,6 10,6 10,1 10,8 10,3 9,2 8,8
TIPO DE INTERES INTERBANCARIO A 3 MESES(*)
2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5
(*) EURIBOR. Dato en niveles
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005.
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
152
Consumo privado real (tasas de crecimiento anual)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Consumo Privado (real) 4,4 4,7 4,0 3,8 3,2 2,1 1,6
Consumo real en Alimentación 3,9 4,4 3,4 3,2 2,4 2,2 1,5
Consumo Real en no Alimentación 4,5 4,8 4,2 4,0 3,4 2,1 1,6
Salarios Nominales Reales por Persona 3,3 2,8 3,2 4,5 4,5 3,9 4,0
Población Ocupada Total 3,9 5,6 4,0 2,5 2,0 1,1 0,7
Prestaciones Sociales 8,1 8,3 7,7 7,4 8,6 7,9 7,8
Renta Bruta Disponible (Hogares) 6,2 6,6 6,8 7,2 6,7 5,6 5,3
Deflactor del Consumo Privado 3,4 3,4 3,0 3,1 2,8 2,5 2,4
% Ahorro Sobre la Renta Disponible 8,8% 7,4% 7,0% 7,1% 7,6% 8,4% 9,5%
Rente Real Bruta Disponible (Hogares) 2,8 3,1 3,6 3,9 3,7 3,0 2,8
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
153
Formación bruta de capital (tasas de crecimiento anual)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Componentes de la inversión real:
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL 4,9 7,3 6,3 5,6 4,1 1,9 2,0
INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 5,5 5,7 4,3 4,4 4,4 2,3 1,6
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 3,7 10,4 9,8 7,8 3,7 0,3 3,4
INVERSIÓN PÚBLICA 3,8 0,9 1,3 1,9 2,0 3,5 3,6
INVERSIÓN PRIVADA 5,0 8,2 6,9 6,1 4,4 1,7 1,8
Financiación propia de la inversión:
AHORRO FAMILIAR -8,7 -11,0 1,9 8,2 14,3 16,6 19,4
AHORRO EMPRESARIAL 6,9 8,3 10,1 8,5 7,1 4,8 5,8
AHORRO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
7,5 15,1 15,5 1,7 -2,8 -2,1 -7,0
EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACIÓN EMPRESARIAL
9,4 9,3 11,7 9,0 7,4 6,2 6,9
Financiación adquirida de la inversión:
TIPO DE INTERÉS NOMINAL CRÉDITOS BANCARIOS A L/P
4,0 4,1 4,6 5,7 6,5 7,3 7,6
TIPO DE INTERÉS NOMINAL A C/P (EURIBOR 3 MESES)
2,1 2,1 2,4 3,5 4,0 4,5 4,5
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005
Nota: Los tipos de interés vienen expresados en puntos de porcentaje.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
154
Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
INVERSIÓN TOTAL 236,8 269,7 301,4 330,7 357,0 377,5 399,9 236,8
Componentes de la inversión total
INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 135,9 154,6 171,6 187,8 204,2 218,1 230,7 135,9
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 56,2 63,9 71,9 80,7 87,0 91,1 98,9 56,2
INVERSIÓN EN OTROS BIENES 41,5 47,7 54,3 58,4 62,1 64,6 66,7 41,5
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 3,1 3,5 3,6 3,8 3,7 3,7 3,6 3,1
Composición de la inversión
INVERSIÓN PUBLICA 28,6 30,8 33,1 35,2 37,4 40,2 43,3 28,6
INVERSIÓN PRIVADA 205,1 235,4 264,7 291,7 315,9 333,6 353,0 205,1
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005
Componentes de la Inversión (porcentaje del PIB)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
INVERSIÓN TOTAL 28,3% 30,0% 31,1% 31,8% 32,3% 32,4% 32,6% 28,3%
INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 16,2% 17,2% 17,7% 18,1% 18,5% 18,7% 18,8% 16,2%
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO
6,7% 7,1% 7,4% 7,8% 7,9% 7,8% 8,1% 6,7%
INVERSIÓN PÚBLICA 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% 3,4%
INVERSIÓN PRIVADA 24,5% 26,1% 27,3% 28,1% 28,6% 28,6% 28,8% 24,5%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
155
Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas (tasas de crecimiento anual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Consumo Real
AA. PP. 6,0 4,8 4,0 3,1 3,2 2,8 2,6 6,0
Consumo Nominal AA. PP.
9,5 7,7 7,0 6,5 6,6 6,0 6,0 9,5
Crecimiento PIB nominal
7,3 7,5 7,7 7,2 6,4 5,4 5,2 7,3
Presión fiscal(% PIB) 21,8% 22,1% 22,2% 22,1% 22,1% 22,1% 22,1% 21,8%
Empleados del Sector Público
2,4 3,3 1,9 1,3 2,0 1,6 1,8 2,4
Deflactor consumo AA. PP.
3,3 2,8 2,9 3,3 3,3 3,1 3,3 3,3
Porcentaje del consumo público s/ PIB
17,4 17,8 17,8 17,7 17,6 17,6 17,7 17,9
Fuente: CEPREDE, Noviembre2005
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
156
Exportaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones Reales de Bienes y Servicios 3,6 3,3 1,3 4,0 5,6 6,6 6,9 7,2
Indicador de Actividad Mundial 5,1 3,5 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 5,1
Precios de Exportación -0,2 2,0 3,3 2,6 2,7 2,2 1,3 1,1
Tipo de cambio Euro/dólar -17,2 -9,1 -0,4 6,0 3,4 4,5 -1,1 -2,2
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005.
Importaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importaciones Reales de Bienes y Servicios 6,0 9,3 7,6 7,0 8,0 7,4 5,9 6,1
Demanda Interna Real 3,6 4,6 5,2 4,4 4,2 3,5 2,2 1,9
Deflactor del Consumo Privado 2,8 3,4 3,4 3,0 3,1 2,8 2,5 2,4
Precios de Importación -1,5 1,7 4,5 2,2 2,0 1,9 1,2 0,8
Tipo de cambio Euro/dólar -17,2 -9,1 -0,4 6,0 3,4 4,5 -1,1 -2,2
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
157
Crecimiento de Precios de Consumo
(Tasas de variación anual) 2005 2006
CEPREDE (2005.11) * 3,4 3,0
Instituciones oficiales:
OCDE (2005.05) * 2,9 2,7
IMF (2005.09) 3,2 3,0
European Commission (2005.04)* 2,9 2,7
Otras instituciones:
Morgan Stanley (2005.10) 3,4 3,2
Intermoney (2005.10) 3,4 3,2
IFL-Univ. Carlos III (2005.10) 3,4 3,3
Analistas Financieros Intern. (2005.10) 3,4 3,1
HSBC (2005.10) 3,4 3,0
FUNCAS (2005.10) 3,4 3,3
La Caixa (2005.10) 3,4 3,3
Santander Central Hispano (2005.10) 3,4 3,0
Caixa Catalunya (2005.10) 3,4 3,3
BBVA (2005.10) 3,3 2,9
UBS Warburg (2005.10) 3,3 3,3
Instituto de Crédito Oficial (2005.10) 3,3 3,0
ICAE (2005.10) 3,3 3,0
Consensus Economics Inc (2005.10) 3,3 3,1
Caja Madrid (2005.10) 3,3 3,0
Cámaras de Comercio (2005.10) 3,3 2,8
Economist Intelligent Unit (2005.10) 3,2 2,7
ING Financial Markets (2005.10) 3,1 3,0
Instituto de Estudios Económicos (2005.10) 3,0 -
Goldman-Sachs (2005.10) - -
Promedio 3,3 3,1 Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2005 y de las Instituciones reseñadas. * Deflactor del consumo privado
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
158
Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones de bienes y servicios
Tasa variación nominal 5,4 4,6 6,7 8,5 8,9 8,3 8,4
Tasa variación real 3,3 1,3 4,0 5,6 6,6 6,9 7,2
Tasa variación precios 2,0 3,3 2,6 2,7 2,2 1,3 1,1
Importaciones de bienes y servicios
Tasa variación nominal 11,3 12,6 9,3 10,1 9,4 7,2 6,9
Tasa variación real 9,3 7,6 7,0 8,0 7,4 5,9 6,1
Tasa variación precios 1,7 4,5 2,2 2,0 1,9 1,2 0,8
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005. Datos en términos de Contabilidad Nacional.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
159
Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos
(millardos de euros)
INGRESOS: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones de bienes 141,0 148,2 151,8 163,5 179,3 196,3 214,6 236,0
Exportaciones de servicios 67,9 68,7 71,9 75,4 80,1 85,8 91,2 96,6
Turismo y viajes 36,9 37,3 39,2 41,1 43,3 45,5 47,2 48,7
Resto 31,0 31,4 32,7 34,3 36,8 40,3 44,0 47,9
Exportaciones totales 216,9 226,8 242,0 262,5 285,8 309,5 335,5 216,9
PAGOS: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importaciones de bienes 178,9 200,1 216,5 237,2 262,9 289,6 309,6 329,3
Importaciones de servicios 40,6 43,5 46,8 50,9 54,3 58,8 63,4 69,0
Turismo y viajes 7,3 8,9 9,4 10,3 11,4 12,4 13,3 13,9
Resto 33,3 34,6 37,4 40,5 42,9 46,4 50,1 55,1
Importaciones totales 248,4 279,6 305,6 336,6 368,3 394,6 421,8 248,4
SALDOS: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Balanza de bienes -42,7 -64,4 -80,7 -86,7 -95,0 -101,4 -104,4 -104,9
Balanza de servicios 27,3 25,2 25,1 24,5 25,8 27,0 27,9 27,5
Balanza de bienes y servicios -10,6 -26,7 -39,6 -49,2 -57,8 -66,3 -67,1 -65,8
Balanza de rentas -10,6 -12,8 -14,0 -15,5 -18,0 -21,2 -24,3 -28,0
Balanza de transferencias 0,3 0,0 -2,6 -2,5 -4,4 -4,7 -5,3 -5,6
Balanza por cuenta corriente -23,5 -49,1 -70,1 -79,1 -91,1 -100,3 -106,4 -111,7
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
160
Saldo de la balanza por cuenta corriente (Porcentaje sobre el PIB)
2005 2006 CEPREDE (2005.11) -6,2 -6,9
Instituciones oficiales: European Commission (2005.04) -5,7 -6,2 IMF (2005.09) -5,4 -6,2 OCDE (2005.05) -6,2 -6,7
Otras instituciones:
FUNCAS (2005.10) -7,7 -9,1
BBVA (2005.10) -7,5 -6,5
Intermoney (2005.10) -7,5 -8,5
La Caixa (2005.10) -7,5 -8,5
Analistas Financieros Internacionales (2005.10) -7,5 -8,4
Caja Madrid (2005.10) -7,1 -7,8
Santander Central Hispano (2005.10) -6,9 -7,4
IFL-Univ. Carlos III (2005.10) -6,8 -6,5
Instituto de Crédito Oficial (2005.10) -6,6 -7,2
Consensus (2005.10) -6,5 -7,0
Consejo Superior de Cámaras (2005.10) -6,0 -5,8
ICAE (2005.10) -5,7 -5,6
Instituto de Estudios Económicos (2005.10) -4,7 -
Promedio -6,8 -7,4
Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2005, e instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
161
Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. (millardos de euros)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.- Ingresos corrientes de las AA.PP.*
276,1 298,0 322,1 348,8 371,4 394,0 416,4 438,3
2.- Gastos corrientes de las AA.PP.(incluido consumo Público)
255,3 275,6 295,4 317,0 340,0 365,2 389,8 416,4
2.1. Prestaciones sociales 91,0 98,7 107,0 115,3 123,9 134,7 145,3 156,6
2.2. Subvenciones de explotación
9,3 8,9 9,1 10,9 13,0 14,1 14,7 15,7
2.3. Consumo público 119,4 126,7 135,0 145,4 157,2 170,3 183,2 197,4
2.4. Pago por intereses 19,1 19,1 18,9 19,2 20,4 21,5 23,2 25,2
3.- (1-2) Ahorro público 20,8 22,4 26,7 31,8 31,4 28,8 26,6 21,9
4.- Inversión pública 25,9 28,6 30,8 33,1 35,2 37,4 40,2 43,3
5.- Ingresos de capital netos de variaciones de terrenos
-3,4 -8,4 -7,1 -7,4 -11,2 -10,9 -11,1 -10,1
6.- Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las AA.PP.
3,0 -2,2 2,1 5,7 0,5 -2,7 -6,8 -12,0
7.- % Déficit público s/ PIB 0,4% -0,3% 0,2% 0,6% 0,1% -0,2% -0,6% -1,0%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005
* Incluye amortizaciones de capital para homogeneizar con CNE.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
162
Déficit público (Porcentaje sobre el PIB)
2005 2006
CEPREDE (2005.05) 0,2 0,6
Instituciones oficiales:
FMI (2005.09) 0,3 0,3
Comisión Europea (2005.04) 0,0 0,1
Gobierno-Ministerio de Economía (2004.12) 0,1 0,2
Otras instituciones:
Instituto Flores de Lemus(2005.10) 0,4 0,0
FUNCAS (2005.10) 0,4 0,3
Intermoney (2005.10) 0,4 0,2
Caja Madrid (2005.10) 0,1 -
Santander Central Hispano (2005.10) 0,1 0,2
Instituto de Crédito Oficial (2005.10) 0,1 0,2
La Caixa (2005.10) 0,0 0,0
Analistas Financieros internacionales (2005.10) 0,0 0,1
ICAE (2005.10) -0,2 -0,2
Instituto de Estudios Económicos (2005.10) -0,2 -
BBVA (2005.10) -0,2 -0,2
Dresdner Bank (2004.10) -0,3 -,02
Consejo Superior de Cámaras (2005.10) - -
Promedio 0,1 0,0
Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2005 y de las Instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
163
Perspectivas de evolución del empleo (Miles de personas y porcentajes)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Población activa total 19538,2 20184,5 20920,4 21552,5 22035,2 22431,5 22733,5 22966,7
Nuevos activos netos 752,5 646,3 735,9 632,2 482,6 396,3 302,0 233,2
Tasa de variación 4,0 3,3 3,6 3,0 2,2 1,8 1,3 1,0
Población ocupada total 17296,0 17970,9 18973,9 19724,8 20226,5 20626,6 20855,8 20996,6
Tasa de variación 4,0 3,9 5,6 4,0 2,5 2,0 1,1 0,7
Generación neta de empleo 666 675 1,003 751 502 400 229 141
Población parada 2242,2 2213,6 1946,5 1827,8 1808,7 1804,9 1877,7 1970,0
Nuevos parados netos 86,9 -28,6 -267,1 -118,8 -19,1 -3,8 72,8 92,4
Tasa de variación 4,0 -1,3 -12,1 -6,1 -1,0 -0,2 4,0 4,9
Tasa de paro 11,5% 11,0% 9,3% 8,5% 8,2% 8,0% 8,3% 8,6%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
164
Tasa de paro (porcentaje sobre población activa)
2005 2006
CEPREDE (2005.11) 9,3 8,5
Instituciones oficiales:
FMI (2005.09) 9,1 8,0
Comisión Europea (2005.04) 10,4 10,3
Gobierno-Ministerio de Economía (2004.12) 9,8 9,5
Otras instituciones:
Analistas Financieros Internacionales (2005.10) 10,5 10,0
Consejo Superior de Cámaras (2005.10) 10,4 10,5
Instituto de Estudios Económicos (2005.10) 10,0 -
Instituto de Crédito Oficial (2005.10) 9,7 9,5
Caja Madrid (2004.10 9,6 9,2
FUNCAS (2005.10) 9,5 9,0
BBVA (2005.10) 9,5 9,3
ICAE (2005.10) 9,5 9,2
I. Flores de Lemus (2005.10) 9,5 8,8
La Caixa (2005.10) 9,4 8,9
Intermoney (2005.10) 9,3 8,8
Santander Central Hispano (2005.10) 9,2 9,5
Promedio 10,5 10,2
Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2005 y de las Instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2005
165
Tipos nominales de interés a corto plazo (media anual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EE.UU. 1,2 1,6 3,3 4,1 4,3 4,5 5,0 5,0
JAPÓN 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 1,0 1,5 1,8
REINO UNIDO 3,7 3,6 4,0 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5
EURIBOR 3 MESES 2,3 2,1 2,1 2,4 3,5 4,0 4,5 4,5
Fuente; CEPREDE, Noviembre 2005
Tipos nominales de interés a largo plazo * (media anual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EE.UU. 4,0 4,3 5,3 5,8 6,0 6,0 6,0 5,9
JAPÓN 1,0 1,5 1,5 2,1 2,2 2,2 2,1 2,0
REINO UNIDO 4,5 4,9 4,3 4,5 5,1 5,2 5,4 5,6
ESPAÑA 4,1 4,1 3,4 3,6 4,7 5,4 5,7 5,9
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005. * Rendimiento deuda pública a 10 años
Tipos de cambio (Unidades por moneda y tasa de variación media anual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,129 1,241 1,247 1,175 1,136 1,087 1,099 1,124 DÓLAR / EURO
20,7 10,0 0,4 -5,7 -3,3 -4,3 1,1 2,2
130,9 134,3 132,0 128,9 131,3 131,3 131,3 131,3 YEN / EURO
11,8 2,6 -1,7 -2,4 1,9 0,0 0,0 0,0
0,691 0,678 0,660 0,665 0,678 0,678 0,678 0,678 LIBRA / EURO
10,9 -1,9 -2,7 0,9 1,9 0,0 0,0 0,0
116,0 108,2 105,9 109,6 115,5 120,8 119,5 116,8 YEN / DÓLAR
-7,4 -6,7 -2,1 3,5 5,4 4,5 -1,1 -2,2
0,612 0,546 0,529 0,566 0,596 0,624 0,617 0,603 LIBRA / DÓLAR
-8,1 -10,8 -3,1 6,9 5,4 4,5 -1,1 -2,2 Fuente: CEPREDE, Noviembre 2005