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2018
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1. Operación Accidentes y Enfermedades a. Introducción b. Seguros de Gastos Médicos c. Compañías con mayor participación en Primas d. Índice de siniestralidad e. Compañías con mayor participación e Siniestros Ocurridos f. Entidades
i. Primas ii. Siniestros Ocurridos
2. Ramo de Gastos Médicos Individual a. Introducción b. Seguros de Gastos Médicos Individual c. Compañías con mayor participación en Primas d. Índice de siniestralidad e. Compañías con mayor participación e Siniestros Ocurridos f. Entidades
i. Primas ii. Siniestros Ocurridos
3. Ramo de Gastos Médicos Colectivo a. Introducción b. Seguros de Gastos Médicos Colectivo c. Compañías con mayor participación en Primas d. Índice de siniestralidad e. Compañías con mayor participación e Siniestros Ocurridos f. Entidades
i. Primas ii. Siniestros Ocurridos
4. Comparación 2008 - 2018
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ESTRUCTURA
Tenemos por objetivo hacer un análisis de las primas y los siniestros en las operaciones de Gastos Médicos al cierre del 2018.
Al cierre de 2018, se emitieron los Manuales en los que se dio a conocer la estructura de información estadística, para las operaciones de Accidentes Y Enfermedades, en donde se tiene previsto la entrega tanto en tablas, como gráficos con información del registro.
El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías fueron seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura.
El análisis consta de los siguientes puntos:
• Participación de la Prima Emitida de cada Estado y Compañía en el Mercado
• Participación de la Siniestralidad
ESTRUCTURA
Para el ramo de gastos médicos, los contratos de seguro que tengan por objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando se hayan afectado por causa de un accidente o enfermedad. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, podrán ofrecer como beneficio adicional dentro de sus pólizas, la cobertura de servicios de medicina preventiva, sólo con carácter indemnizatorio.
1. Este Análisis se realizó con información disponible en F.E.S. 2018. 2. Se presentan cifras consolidadas del ramo de Gastos Médicos
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Compañías con la mayor participación de Primas en el Ramo de Seguro de Gastos Médicos
En el año 2018, la prima emitida en el Ramo Gastos Médicos representó un monto de 77,460,169.
COMPAÑÍA LÍDER
***Cifras en miles
24.0%
18.31%15.60%
11.22%
4.86%
4.41%3.80%
GNP
AXA
Metlife
Seguros Monterrey
Seguros Inbursa
Atlas
Seguros Banorte
Fuente CNSF Información disponible F.E.S. 2018
Compañía Montos Prima GNP 18,573,182
AXA 14,186,364
Metlife 12,082,604
Seguros Monterrey 8,688,299
Seguros Inbursa 3,761,626
Atlas 3,413,415
Seguros Banorte 2,941,926
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1. Siniestralidad: Cociente entre los siniestros y la prima emitida del ejercicio
COMPAÑÍA CON MAYOR SINIESTRALIDAD1
La compañía con mayor Siniestralidad en el Ramo de Gastos Médicos fue “Sura”, con un total del 107.9%
SuraPlan
SeguroSegurosBanorte Metlife
BBVASalud GNP Centauro
% Siniestralidad 107.98% 89.16% 86.91% 85.34% 85.23% 76.53% 75.70%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
% Siniestralidad
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Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el ramo de Seguro de Gastos Médicos
***Cifras en miles
24.68%
17.90%17.51%
10.53%
4.67%
4.44%4.18%
GNP
Metlife
AXA
Seguros Monterrey
Seguros Inbursa
Seguros Banorte
Atlas
Compañía Montos Siniestros Ocurridos GNP 14,214,406
Metlife 10,310,900
AXA 10,086,715
Seguros Monterrey 6,065,602
Seguros Inbursa 2,689,540
Seguros Banorte 2,556,930
Atlas 2,407,472
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ENTIDADES
PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS
***Cifras en miles
Ciudad de México
51%
Nuevo León17%
Jalisco10%
Estado de México
10%
Chihuahua4%
Coahuila4%
Querétaro4%
Ciudad de México
56%
Nuevo León19%
Jalisco9%
Estado de México
6%
Extranjero4%
Coahuila3%
Guanajuato3%
Estado Prima Estado Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 30,366,347 Ciudad de México 26,402,350
Nuevo León 10,240,194 Nuevo León 8,779,369
Jalisco 5,841,356 Jalisco 4,258,920
Estado de México 5,748,782 Estado de México 2,820,768
Chihuahua 2,489,991 Extranjero 1,584,830
Coahuila 2,401,908 Coahuila 1,547,959
Querétaro 2,134,918 Guanajuato 1,468,705
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ESTRUCTURA
Dentro del ramo de Gastos Médicos, el tipo de seguro con mayor participación en la Prima Directa fue el Colectivo, por otro lado, la participación en Siniestros con mayor porcentaje fue al igual que la Prima fue de GM Colectivo.
El seguro de Gastos Médicos Individual con un monto de 38,211,622 representó el 49.3% en la emisión de Primas Directas del ramo de Gastos Médicos, contando con 30 Instituciones que reportaron Primas y/o Siniestros en el Seguro Individual.
GM Individual
49.3%
GM Colectivo
50.7%
% Participación de Prima
GMIndividual
46.8%
GM Colectivo
53.2%
%Participación de Siniestros
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Compañías con mayor participación de Primas en el Ramo de Seguro de Gastos Médicos Individual
COMPAÑÍA LÍDER
La compañía que se posicionó en primer lugar con respecto las primas directas fue GNP.
***Cifras en miles
29.43%
22.18%
13.70%
7.08%
6.19%
4.92%3.13%
GNP
AXA
Seguros Monterrey
Metlife
BUPA
Seguros Inbursa
Mapfre
Compañía Montos Prima
GNP 11,244,448
AXA 8,475,012
Seguros Monterrey 5,233,510
Metlife 2,703,810
BUPA 2,364,373
Seguros Inbursa 1,881,762
Mapfre 1,194,643
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COMPAÑÍAS CON MAYOR SINIESTRALIDAD
La compañía con mayor siniestralidad en el 2018 fue Plan Seguro.
Plan Seguro PREVEM GNP SegurosBanorte
Atlas Allianz Chubb
Series1 94.32% 83.79% 78.62% 78.30% 76.43% 72.48% 72.04%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
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Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el Ramo del Seguro de Gastos Médicos Individual
***Cifras en miles
32.76%
21.54%
13.04%
6.88%
5.66%
4.38%2.96%
GNP
AXA
Seguros Monterrey
Metlife
BUPA
Seguros Inbursa
Mapfre
Compañía Montos Siniestros Ocurridos GNP 8,840,108
AXA 5,811,645
Seguros Monterrey 3,517,368
Metlife 1,855,544
BUPA 1,525,977
Seguros Inbursa 1,181,626
Mapfre 799,974
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ENTIDADES
PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS
***Cifras en miles
Ciudad de
México36%
Nuevo León22%
Jalisco16%
Estado de
México12%
Coahuila5%
Chihuahua5%
Guanajuato4%
Ciudad de México
47%
Nuevo León23%
Jalisco12%
Extranjero6%
Estado de México
6%
Guanajuato3%
Coahuila3%
Estado Prima Estado Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 9,708,439 Ciudad de México 10,403,093
Nuevo León 5,906,974 Nuevo León 5,233,446
Jalisco 4,180,673 Jalisco 2,724,175
Estado de México 3,305,567 Extranjero 1,352,542
Coahuila 1,314,012 Estado de México 1,252,848
Chihuahua 1,216,510 Guanajuato 682,393
Guanajuato 1,101,106 Coahuila 679,259
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ESTRUCTURA
El seguro de Gastos Médicos Colectivo representa el 50.7% en la emisión de Primas Directas del ramo de Gastos Médicos contando con 25 Instituciones que reportaron Primas y/o Siniestros en el Seguro Colectivo.
Compañías con mayor participación de Primas en el Ramo de Seguro de Gastos Médicos Colectivo
***Cifras en miles
23.90%
18.67%
14.55%
8.80%
6.58%
5.63%4.79%
Metlife GNPAXA Seguros MonterreyAtlas Seguros BanorteSeguros Inbursa
Compañía Montos Prima
Metlife 9,378,794
GNP 7,328,733
AXA 5,711,351
Seguros Monterrey 3,454,789
Atlas 2,582,051
Seguros Banorte 2,211,254
Seguros Inbursa 1,879,864
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Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el Ramo de Seguro de Gastos Médicos Colectivo
***Cifras en miles
27.62%
17.56%13.96%
8.32%
6.48%
5.79%
4.93%
Metlife
GNP
AXA
Seguros Monterrey
Seguros Banorte
Atlas
Seguros Inbursa
Compañía Montos Siniestros Ocurridos
Metlife 8,455,355
GNP 5,374,297
AXA 4,275,069
Seguros Monterrey 2,548,233
Seguros Banorte 1,984,792
Atlas 1,772,088
Seguros Inbursa 1,507,914
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COMPAÑÍAS CON MAYOR SINIESTRALIDAD
En el caso de Gastos Médicos Colectivo, se posiciona en primer lugar en Siniestralidad, “Sura”.
Sura BBVA Slud Metlife SegurosBanorte
PlanSeguro
SegurosInbursa
Mapfre
% Siniestralidad 107.60% 105.18% 90.15% 89.76% 87.37% 80.21% 77.46%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
16
ENTIDADES
PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS
***Cifras en miles
Ciudad de México
63.4%
Nuevo León13.3%
Estado de
México7.5%
Jalisco5.1%
Chihuahua3.9%
Querétaro3.5%
Coahuila3.3%
Ciudad de México63.5%
Nuevo León14.1%
Estado de
México6.2%
Jalisco6.1%
Chihuahua3.5%
Coahuila3.4% Guanajuato
3.1%
Estado Prima Estado Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 20,657,907 Ciudad de México 15,999,257
Nuevo León 4,333,220 Nuevo León 3,545,923
Estado de México 2,443,214 Estado de México 1,567,919
Jalisco 1,660,682 Jalisco 1,534,744
Chihuahua 1,273,481 Chihuahua 891,599
Querétaro 1,144,987 Coahuila 868,699
Coahuila 1,087,895 Guanajuato 786,312
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% PRIMAS % SINIESTROS OCURRIDOS2008 13.3% 20.3%2018 14.8% 23.5%
13.3%
20.3%
14.8%
23.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Comparación Crecimiento de Gastos Médicos 2008 - 2018
2008 2018
65.21% 74.36%
65.21%
74.36%
60.00%
62.00%
64.00%
66.00%
68.00%
70.00%
72.00%
74.00%
76.00%
% Siniestralidad
2008 – 2018