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SESIÓN PLENARIA II Desafíos y Propuesta de Soluciones para un Efectivo Desarrollo de Negocios en el Upstream
João Carlos Araújo Figueira Director Presidente Petrobras Energía Peru
Lima – 27 de marzo/2014
Aviso
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• Resultados de Petrobras en 2013
• Desarollo de negocios en Upstream • Algunas reflexiones
– Desafíos
– Puntos que acentuan esos desafíos
– ¿Lo qué aspiran las empresas petroleras ?
• Hechos de Petrobras em sus actividades de A.L.
• Propuesta de soluciones
• Consideraciones finales
Producción de Óleo y LGN en Brasil
Resultados de Petrobras
§ Tasa Reemplazo Reservas: 131% ( > 100% - 22º ano consecutivo)
§ Relación Reserva / Producción = 20 años
§ Pozos perforados offshore: Pós-sal (14) + Pré-sal (17) [Exp + Des]
§ R$ 17,3 mil MM (US$ 7,9 mil MM) invertidos en exploración en 2013
Destaques Brasil - 2013
(*) (**)
Tasa promédio US$/R$ = 1,95 Tasa promédio US$/R$ = 2,19
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TOTAL US$ 220.6 MM
38,7 (18%)
153,9 (70%)
Distribuição Biocombustíveis
Abastecimento
Demais Áreas* Internacional Gás&Energia Engenharia, Tecnologia e Materiais
E&P
2,2 (1%) 1,0
(0,4%)
2,7 (1,2%)
2,3 (1,0%)
9,7 (4%)
10,1 (5%)
Área Internacional Inversiones US$ 9.7 MM
Plan de Negocios y Gestión 2014/2018
¿ Lo que atrae inversiones extranjeros de E&P en un país?
• Potencial geológico
• Atractivo económico del proyecto
• Estabilidad política
• Estabilidad en las relaciones contractuales
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Desafíos
• Sostenibilidad del negocio • Reposición de reservas de óleo y gas • Mantener y desarrollar cuadros de recursos humanos cada vez más
especializados • Desarrollar y/o acceder tecnologías de punta • Disponibilidad de una indústria de bienes y servicios dinámica y competitiva • Responsabilidad social como principio de las operaciones y el compromiso
permanente de la fuerza de trabajo • Seguridad operativa hacia cero accidentes y manejo ambiental responsable y
sostenible • Manejo de las emisiones de gases de efecto invernadero • Gestión adecuada y permanente de costos • Desarrollar actividades hidrocarburíferas no convencionales sostenibles en
América Latina
Puntos adversos que acentuan esos desafíos
• Fuerte competencia entre las empresas • Riesgos políticos y macroeconómicos • Tendencia a las exigencias al incremento del contenido nacional • Tendencia a la aplicación de sanciones y restricciones cada vez más fuertes
por el tema ambiental • Actividad hidrocarburífera no convencional en América Latina aún
dependiente de legislación adecuada; de incremento de infraestructura y de una indústria de servicios dinámica y competitiva
• Rol de los gobiernos en los conflitos sociales
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Lo qué aspiran las empresas petroleras
• Acceder a las oportunidades de nuevos bloques exploratorios a través de procesos licitatorios transparentes
• Remplazar reservas y registrarlas in sus libros • Actuaren como Operadores o como sócios de Operadores plenamente
calificados técnica y financieramente • Contratos con estabilidad jurídica • Marco legal estable (concessión; producción compartida;otros) • Regímenes fiscal y tributario estables • Indústria de bienes y servicios, dinámica y competitiva internacionalmente
Objetivos de Petrobras en Vaca Muerta
• Reducir los costos de perforación y terminación de pozos;
• Optimizar el uso de la infraestructura existente;
• Convertir la Cuenca Neuquina en escuela de aprendizaje para el segmento de no convencionales en el Sistema Petrobras
• Avanzar en estrategias de colaboración para convertir a Vaca Muerta en el nuevo referente global de Shale
Argentina
• Disponibilidad de bienes y servicios;
• Formación de Técnicos y Profesionales;
• Modelo de contratos de largo plazo que viabilicen el desarrollo de proyectos no convencionales;
• Cuestiones Ambientales;
• Necesidad de revisar aspectos del Marco Regulatorio
• Términos y condiciones de contratación de equipos
Aunque las tecnologías y servicios son conocidos en el área, restan importantes cuestiones a resolver:
Escenário energético de Argentina:
• Hay um declínio de la producción de hidrocarburos convencionales y un contínuo aumento de la demanda
• Se estima que shale oil y shale gas son la oportunidad de revertir la situación
• PETROBRAS ARGENTINA tiene una posición relevante por el conocimento, acreage e infraestrutura próprios
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• El gas boliviano es una importante fuente de abastecimiento para Brasil.
• Petrobras Bolivia S.A. (PEB), en asociación con otras empresas, opera producción cuyo promedio en el 2013 correspondió al 55% de todo el gas natural producido en Bolivia (San Alberto, San Antonio e Itaú).
• En el 2013, estos activos fueron responsables por la entrega del 74,5% del gas boliviano exportado a Brasil.
• En 16 años PEB perforó 29 pozos, construyó seis trenes de producción y facilidades de transporte.
• El mercado interno boliviano y el mercado de exportación presentaron una demanda creciente en los últimos años. La capacidad de cumplir con la demanda potencial, dependerá de los esfuerzos en desarrollo de producción y de inversiones en áreas exploratorias.
• Petrobras apoya las iniciativas de viabilizar las actividades exploratorias en Bolivia, y es un socio estratégico natural de YPFB.
Fuente: Balance Volumétrico Energético de YPFB
Bolivia En los últimos años, el Gobierno Bol iv iano y YPFB han trabajado proactivamente para atenuar los desafíos del sector y atraer inversiones en exploración y producción
Otros Operadores Petrobras Operadora
Producción de Gas Natural en Bolivia (1998 – 2013)
Volu
men
[MM
m3/
día]
Tiempo [años]
Colombia
Consideraciones
• País con el mayor número de Companias extranjeras con intereses en el setor energético (91 empresas), pero pocas dedicadas a las actividades de E&P (fuente Reporte EIA)
• Ronda Colombia prevista para Julio 2014 (b locos onshore y of fshore + no convencionales)
• Reciente esfuerzo del Gobierno en incrementar la infraestructura de transporte de crudo en el país
• Incremento de restriciones para aplicación de licenciamento ambiental
Marco Regulatório y Credibilidad Institucional son características reconocidas en el país
Posicionamiento Petrobras en Colombia
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México Consideraciones
Source: PFC Energy Petroleum Risk Manager service
Burgos Basin
SabinasBasin
Veracruz Basin
Crudo Ligero Marino (KMZ)
Cantarell
Tampico-MisantlaBasin
Aceite Terciariodel Golfo
(Chicontepec)
SW Marine Region
NE Marine Region
Deepwater
Profit sharing
Production sharing
License
Deepwater
Plays by potential contract type
• Aprobación de reformas en el marco regulatório de óleo y gas en diciembre/13
• Dichas reformas permitiran la introducción de tres nuevos tipos de contrato, además de los contratos existentes de servicios: los contratos de reparto de utilidades, contratos de producción compartida y licencias
• Oportunidades para JV´s en bloques d e a g u a s p r o f u n d a s y n o convencionales (onshore)
• Oportunidades para sócios que aporten tecnología y capacidad financiera
Potenciales áreas de oferta con la apertura de mercado en Mexico
BRASIL
EL PRÉ-SAL ES UNA REALIDAD
BRASIL
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Curitiba
Florianopolis
Vitória
ES
MG
SC
-400m
-3000m 100 km
Rio de Janeiro
RJ
PR
São Paulo
SP
Santos Basin
Campos Basin
BLOQUES DEL PRÉ-SAL
Curitiba
Vitória
ES
MG
SC
-400m
-3000m 100 km
Rio de Janeiro
RJ
PR
São Paulo
SP
Santos Basin
Campos Basin
BRAVA TRACAJÁ
CARIMBÉ NAUTILUS
BALEIA AZUL BALEIA FRANCA
BMS-8 BMS-9
BMS-10
BMS-11
BMS-21
BMS-24
BMS-50
SUL DE GUARÁ PEROBA SUL DE TUPI
NE DE TUPI ENTORNO DE IARA FLORIM
BMC-33
SOCIOS
BMS-8 BMS-9 BMS-10 BMS-11 BMS-21 BMS-24 BMS-50
(66%) (10%) (10%) (14%)
(45%) (30%) (25%)
(65%) (25%) (10%)
(65%) (25%) (10%)
(80%) (20%)
(80%) (20%)
(60%) (20%) (20%) BMC-33 (30%) TRANSFER OF RIGHTS (100%)
(35%) (35%)
(100%)
SP LIBRA (40%) (20%) (20%) (10%) (10%)
LIBRA FRANCO
ESTRATÉGIA DE PETROBRAS PARA EL PRÉ-SAL
APPRAISAL
ACELERAR INOVACIONES
DESARROLLO TECNOLOGIA
ACELERAR PRODUCCIÓN
• Pozos Appraisal • Caracterización Reservórios • Testes de Producción extendidos
(EWT) • Sistemas de Producción
Antecipada (Pilotos)
• Capacidad Disponible • Capacidad Adicional
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Producción ü Producción de óleo por en cima de 400 mbpd
ü 412 mbpd recorde producción el 27 febrero 2014, con solamente 21 pozos productores
ü Nível alcanzado 8 años después del hallazgo:
§ Cuenca de Campos: 16 años § US GOM: 19 años § North Sea: 9 años
ü 1er. Pozo produtor utilizando BSR (Buoyancy Supported Riser) alcanzando la producción excepcional de 36.000 bpd el 18 febrero 2014
ü Producción de 1.7 MMbpd operado por Petrobras prevista para 2018 y 2.2 MMbpd en 2020.
Desafíos tecnológicos ü Sísmica de Alta Resolución: mayor
éxito exploratorio
ü Geología y modelaje numérico: mejor previsión de comportamiento de la producción
ü Reducción del tiempo de perforación de pozos: de 134 días en 2006 para 60 días en 2013: reducción de costos
ü Selección de nuevos materiales: reducir costos
ü Calificación de nuevos sistemas de colecta de producción: mayor competitividad
ü Separación del CO2 del gas natural en aguas profundas y reinjección: reducción de emisioes y incremento del factor de recobro
LA REALIDAD DEL PRÉ-SAL
Producción promédia del Pre-Sal
Pozos perforados
Aglomerado (cluster) de la Cuenca de Santos
Equipos perforación
Resultados de la Perforación en el Pre-Sal (Exploración)
Tasa de éxito
geológico
Pre-Sal Cluster Cuenca
Santos
100%
Pre-Sal (Cuencas de Santos y Campos)
33
Operado por Petrobras
INDICADORES DEL PRÉ-SAL
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PRÉ-SAL PRODUCTIVIDAD
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Reducción del tiempo de perforación de 134 para 60 días
(2006/2013)
Incremento de la producción por pozo en el Piloto de Lula De 15 mbpd (Ago/2008) para 25 mbpd
134 días
60 días
15 mbpd
25 mbpd
PRÉ-SAL – PRÓXIMOS PASOS
Curitiba
Florianopolis
Vitória
ES
MG
SC
-400m
-3000m 100 km
Rio de Janeiro
RJ
PR
São Paulo
SP
Santos Basin
Campos Basin
23 nuevas plataformas de producción hasta 2020
1 Parque das
Baleias
1 Carcará
1 Lapa
1 Sapinhoá
8 Lula
Iracema
1 Libra
2 Iara
1 Florim
5 Franco
1 Entorno de Iara
1 Jupiter
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Propuesta de Soluciones para un Efectivo Desarrollo de Negocios en el Upstream
• Formación de alianzas estrategicas que sean complementarias técnica y financieramente (sinérgias tecnológicas y operativas)
• Tener atributos de empresa de alta tecnología y socialmente responsable • Desarrolar y practicar la cultura de manejo eficiente y permanente de costos • Impulsar el desarrollo de la industria de servicios • Promover el desarrollo de recursos humanos locales • Implementar política de cero accidentes para empleados y contratistas • Servir como referencia para programas ambientales • Implementar programas de responsabilidad social • Utilizar comunicación eficiente y permanente con sócios, comunidades,
autoridades gubernamentales y demás públicos de interés
Consideraciones finales
• El incremento de la exploracción y producción en América Latina, depiende mucho de la evolución del ambiente político y regulatório
• La región necesita continuos cambios positivos y estabilidad para promocionar inversiones y la adjudicación de recursos críticos
• La apertura del mercado en México, la Cuenca Neuquina com sus reservorios no convencionales y la retomada de licitaciones en Brasil, son oportunidades de corto plazo que se presentan para el mercado
• Hay una demanda cada vez más fuerte en cuanto al compromiso de las Cias petroleras en el manejo de temas ambientales y responsabilidad social
• Es importante la promoción de programas corporativos para el desarrollo de la industria de bienes y servicios locales competitiva
• La calificación de empleados de forma contínua es de fundamental importancia para el negocio
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Es de fundamental importancia acceder a reservas, aportar tecnología de punta y mecanismos adecuados de gestión para producir óleo y gas de forma competitiva, priorizando la importancia del manejo ambiental y la responsabilidad social, así como consolidar relaciones institucionales transparentes y de largo plazo a través de una ruta de dos vías entre los países y las empresas...
MUCHAS GRACIAS