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AGROBANCOPRESENTACION ALIDE MAYO 2008
El Sector Agropecuario 7.87% de contribucin al PBI en el ao 2007. 32% de la poblacin depende de la produccin agropecuaria(8.1 millones de habitantes). 30% de la PEA nacional trabaja en el agro. 65% de la PEA rural trabaja en el agro. 85% de la oferta de alimentos proviene del agro
El Sector Agropecuario 5 746 776 has son agrcolas en el pas. 2 576 776 has superficie cultivada. 1 745 000 unidades agrcolas 726 624 unidades agrcolas son consideradas pequeas y medianas, entre 3 y 50 has, en total manejan 1 660 535 has. El 32 % del total de las unidades agrcolas tiene ttulo de propiedad, en la costa un 90% tiene ttulo de propiedad. 107 400 productores pequeos y medianos , manejan 626 248 has con ttulo de propiedad en los 60 principales cultivos. 967 511microproductores con menos de 3 has, manejan 590 803 has cultivables.Fuente: Ministerio de Agricultura , PETT
El Sector Agropecuario Elevado fraccionamiento de las parcelas ,el 85% de las unidades productivas tiene menos de 10has. Gran dispersin de las parcelas limitan el aprovechamiento de economas de escala y elevan costos de transporte. Carencia de ttulos de propiedad. Precarios niveles de manejo tecnolgico que afectan la productividad y genera vulnerabilidad frente a eventos climatolgicos. Carencia de informacin de mercados, clima, oferta, precios. Cadena de comercializacin informal y de gran extensin que afecta los precios en chacra. Escaso crdito del sistema financiero formal, dados los riesgos sealados el SFN considera al Sector agropecuario como de alto riesgo, a pesar de ello se han incrementado las colocaciones. El 17% de las unidades productivas cuenta con financiamiento formal.
DIFERENTES PRODUCTORES REQUIEREN DIFERENTE FINANCIAMIENTOPRODUCTORES AGRARIOS
PRODUCTORES DE SUBSISTENCIA
PRODUCTORES ORIENTADOS AL MERCADO
PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO
PRODUCTORES NO SOSTENIBLES ECONOMICAMENTE
PRODUCTORES SOSTENIBLES ECONOMICAMENTE
AGROBANCORECIBEN CREDITO FORMAL NO RECIBEN CREDITO FORMAL
DESARROLLO AGRARIOCentrado en el Aspecto FINANCIERO
Descuidando Factores Estructurales, consecuencias :
MINIFUNDIO DESORGANIZADO
ATRASO TECNOLGICO
CARENCIA DE MERCADOS Y RENTABILIDAD
SE CREA AGROBANCO- Fomentar Organizacin - Apoyar Tecnologa - Reducir Riesgo - Aprovechar Economas Escala - Generar Negocios y Mercados -Proveer servicios financieros que no existen. -- Consolidar y propiciar agricultores viables.
OBJETIVOS
AGROBANCO
AgrcolaCAMPO DE ACCION
Pecuario
Acucola
Forestal
FONDOS ADMINISTRADOSFONDOS AGROBANCO: LEY N 27603 y LEY N 29064 Ley de Creacin del Banco Agropecuario y Ley de relanzamiento. S/ 238MM FONDOS FRASA: LEY N 27717 Destinado al apoyo del financiamiento de la actividad agraria en general, incluidas las actividades de servicios, comercializacin y transformacin. US$ 23MM
CREDIAGRO: D.U. N 008-2003-AGTiene por objeto el otorgamiento de crditos directos a los pequeos productores agropecuarios organizados en cadenas productivas, con recursos aportados por el Ministerio de Agricultura. S/.15MM FONDO AGROASISTE Con la finalidad de mejorar la productividad de los pequeos productores con asistencia tcnica , capacitacin y asesora en la gestin. US$1,200,000 por ao. FOGAPA Destinado a garantizar las operaciones de crdito a pequeos productores. US$5MM, falta por desembolsar S/60MM de acuerdo a Ley 29148.
LOS CREDITOS ModalidadesOtorgados a Instituciones Financieras Intermediarias IFIs:
INDIRECTOS
Cajas Rurales CRAC Cajas Municipales CMAC EDPYMES
DIRECTOS
Otorgados a pequeos y medianos productores organizados en CADENAS PRODUCTIVAS Otorgados a Asociaciones para apoyar a micro y pequeos productores
MERCADO OBJETIVO PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES ECONOMICAMENTE. MICROPRODUCTORES PEQUEOS PRODUCTORES MEDIANOS PRODUCTORES
PRODUCTOS FINANCIEROS: CRDITOS EN CADENA PRODUCTIVA CRDITOS SOLIDARIOS CRDITOS COMERCIALES Producto Financiero Estructurado (COFIDE) CRDITOS A IFIES (Instituciones Financieras)
AGROEQUIPO (Financiamiento de equipos)
MODELO DE GESTION Y OPERACIONCADENA PRODUCTIVA
AGROBANCO
Proyecto Factibilidad Solicitud Financiamiento Informacin y documentos
OPERADOR DE CREDITOS
Organizacin y supervisin Asistencia Administrativa Asistencia Tcnica y capacitacin
PROVEEDOR SERVICIOS
PROVEEDOR BIENES K
PRODUCTORES AGROPECUARIOSPROVEEDOR OTROS SERVICIOS
PROVEEDOR INSUMOS
MERCADO
CREDITOS SEGUNDO PISOPRODUCTOR
AGROBANCO
IFI
PRODUCTOR
PRODUCTOR
CREDITOS ASOCIACIONESPRODUCTOR
AGROBANCO
ASOCIACION
PRODUCTOR
PRODUCTOR
CREDITOS SOLIDARIOS COMUNIDADESOPERADORCOMPROMISO DE LAS COMUNIDADES
PRODUCTOR
PRODUCTOR
AGROBANCO
FONDO DE GARANTIA REGIONAL
PRODUCTOR
ASISTENCIA TECNICA
PRESTAMO A 13 COMUNIDADES CAMPESINAS DE ANDAHUAYLAS POR S/ 1,3 MM CADENAS DE PAPA COLOR
MODELO DE NEGOCIO
IFISCREDITOS COMERCIALES
BANCA COMERCIAL
Oficina Principal IBM Conectividad
Gran sistema
Oficinas Regionales
BN Ventanillas Teletrabajo
Gran sistema
IBM ContingenciaPorttil
CADENAS Y CREDITOS SOLIDARIOS
Porttil Porttil
CANALES DE DISTRIBUCIN
Operadores
OFICINAS DE AGROBANCOLima Oficina Principal
CEARs Pucallpa Tumbes Jan - Cajamarca Quillabamba - Cusco Pichanaki - Junn Satipo - Junn La Merced - Junn Tarma - Junn Huanuco Andahuaylas - Apurmac Chepen Lambayeque
SOARs Bagua - Amazonas Ayaviri Puno
Oficinas Regionales Arequipa Ayacucho Cajamarca Chiclayo Cusco Huancayo Iquitos Huacho Chincha Piura Puno Tarapoto Trujillo
154 empleados de planta
Evolucin de las Colocaciones del Sector Financiero en el Sector Agropecuario (Miles de Nuevos Soles)Ao BANCA MULTIPLE 1,206,353 1,166,531 1,144,667 1,050,871 2004 2005 2006 2007 1,223,109 1,206,273 1,484,195 98,889 115,391 151,559 110,164 138,125 164,584 24,291 34,733 57,695 CMACs 60,952 58,888 63,504 79,240 CRACs 122,356 104,593 99,513 94,859 EDPYMES 5,168 4,212 11,037 21,529 83,774 130,724 163,118 199,768 1,246,499 1,456,452 1,494,521 1,858,033 1,400 1,334,223 49,735 1,318,721 AGROBANCO (*) TOTAL (**)
20012002 2003
1,394,829
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (*) Incluye colocaciones de 1er y segundo piso (**) Colocaciones de 1er piso
Participacin de AGROBANCO en el total de colocaciones del sistema financiero al sector agropecuario en el 2007CMACs 7%
CRACs 8% EDPYMES 3% AGROBANCO 10%
BANCA MULTIPLE 72%
AGROBANCOOPERACIONES A PEQUEOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PERIODO 2003-ABRIL 2008OPERACIONES ATENDIDAS POR AGROBANCO (Pequeos y Medianos Productores) 19,62918,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 2003 2004 2005 2006 Abr-08 848 3,948 9,239 15,279
1er. Piso CP 19,629 1er. Piso Asoc. 13,025 2do.Piso 17,100 ___________________Total Beneficiarios
49,754
Cuadro.- Operaciones atendidas en 1er. Piso
COLOCACIONES POR SECTORES COLOCACIONES POR SECTORES AGROPECUARIOSExpresado en Porcentajes
AGROPECUARIOSForestal 1,3% Acuicola 0,4%
Agroindustria 3,1% Pecuaria 11,3%
Apicola 0,1%
Agricola 83,8%
El 91% para sostenimiento, 7% inversin y 2% Comercializacin Se han financiado ms de 62 productos agropecuarios
La morosidad de las colocaciones se redujo de 4.99% en Diciembre del 2006 a 1.22% a Diciembre del 2007, siendo esta ltima la mas baja del sistema financiero. La morosidad de las colocaciones de primer piso se redujo de 13.78% a Diciembre del 2006 a 3.27% a Diciembre del 2007, mostrndose a su vez por debajo de los las IFIES y micro financieras. Es importante destacar que estos logros se producen an cuando AGROBANCO por ley solo puede destinar sus crditos al sector agropecuario, sector percibido como de alto riesgo.
8 7 6 5 4 3 2 1 0Banca Multiple CMACs CRACs Edpym es AGROBANCO
5.69 4.12 4.06
3.271.38
1.22
EVOLUCION DE UTILIDADES DE AGROBANCO 2002 - 2008Expresado en Miles de Nuevos Soles6,000 2,937 3,000 0 (3,000) (6,000) (9,000) (12,000) (11,965) (15,000) (6,659) (6,403) (8,840) Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 I Trim 2008
3,162874
ASISTENCIA TECNICA Durante el ao 2007 se capacit a 1,087 productores. De enero a mayo 2008 se han capacitado a 2,200 productores. La meta a diciembre es capacitar a ms de 4,000 productores. Capacitacin en produccin de: banano orgnico, caf, ctricos, mango, maz, trigo, palta, pprika, olivo, papa, durazno, caa de azcar, cacao , uva, esprrago, ajes, ganadera de leche, alcachofa, engorde de ganado, quinua y algodn.
AGROBANCO ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 2008-2011
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS1. 2. 3. 4. 5. 6.Incrementar la cartera directa de crditos: cadenas productivas y crditos comerciales Ampliar la fuentes de Fondeo Ampliar la cobertura a nivel nacional Mejorar la calidad del servicio: respuesta rpida y asesora efectiva Desarrollar nuevos productos crediticios Brindar asistencia tcnica y capacitacin: operadores de crdito, analistas y productores
7.
Seguimiento del riesgo para disminuir cartera vencida
1. Incrementar la cartera directa de crditos:cadenas productivas y crditos comerciales Cadenas productivas: Alianzas con empresas agro-exportadoras y empresas del mercadointerno: Alicorp-cadena del trigo en Arequipa; Backus-cadena del maz en Trujillo.
Alianzas con Sociedades Agentes de Bolsas- Bolsa de Productos. Enproceso para Maz amarillo duro
Alianzas con proveedores de insumos. Misti proveedor de urea aprecio de distribuidor para las cadenas proyecto en proceso
Estructurar
cadenas productivas para Estado.Pronamach-Sierra Exportadora : Andahuaylas
atender Cadena
compras del de papa en
1. Incrementar la cartera directa de crditos: cadenas productivas y crditos comerciales Crditos comerciales:Crditosde comercializacin a Empresas agroexportadoras para apoyar a pequeos productores.
o Caf, Tara, fibra de vicua, Mango, Alcachofa, Pprika
Nuevos productos: descuento de facturas, letras,factoring
o En proceso
Metas de colocaciones Agrobanco. 2008 S/ 260 MM 2009 S/ 350 MM 2010 S/ 470 MM 2011 S/ 650 MM
2. Ampliar las Fuentes de Fondeo
Incrementar el aporte de capital Capitalizacin de utilidades
Financiamiento del exterior a mediano plazo Financiamiento interno
3. Ampliar la cobertura a nivel nacionalOFICINAS DE AGROBANCO INAUGURACIONES PROGRAMADAS - 2008
NUEVAS OFICINAS 2008 CEARs Huaraz Caman Majes Moquegua Tambo Grande Sullana SOARs Huancavelica Cerro de Pasco Puerto Maldonado
4. Mejorar la calidad del servicio: respuesta rpida y asesora efectiva Comits de crditos descentralizados paraagilizar desembolsos
Validacin de estndares de productos (paquetestecnolgicos), facilitar elaboracin de propuestas de crdito
Adecuacin propuesta de crditos para lograrseguimiento y rapidez en la evaluacin
Campaas de colocacin por producto paraconvocar a productores del perfil objetivo.
5. Desarrollar nuevos productos crediticiosAGROEQUIPO- FRASA o Financiamiento de equipos a medianos productores yasociaciones : Tractores, cosechadoras, sembradoras, y otros
AGROINVERSION- FRASA.
o Ampliacin de las has de cultivos permanentes, renovacin deHas, reconversin regionales . de cultivos con fondos de garanta
AGRORIEGO FRASA
o Financiamiento de riego tecnificado, reservorios, pozos.
5. Desarrollar nuevos productos crediticios CREDITO SOLIDARIO A COMUNIDADES CAMPESINAS CSCC-FONDOSREGIONALES DE GARANTA.
o Crdito a Comunidades campesinas con garanta de fondos regionales,plan piloto cadena de papa en Andahuaylas con fondo de garanta del Minag.
LINEA REVOLVENTE PARA PRODUCTORES- CICLO PRODUCTIVO o Fidelizacin de clientes con lneas anuales para todo el ciclo agronmico.proyecto en proceso
AGROCARD VISANET o Facilitar la compra de insumos en condiciones preferenciales.Proyecto en proceso
6. Brindar asistencia tcnica y capacitacin: operadores de crdito, analistas y productoresFinalidad: Elevar el nivel tecnolgico de las actividades de pequea y mediana empresa agrcola, ganadera, acuicultura, actividades de transformacin, comercializacin y de servicios.
Convenios con Instituciones : Convenios con INIA, Caritas,Pronamach, Sierra Exportadora, DeVida.
Campaas especificas por productos fondo concursableAGROASISTE. Proyecto en proceso
Asesoramiento en gestin empresarial para asociacionesproductivas AGROASISTE. Proyecto en proceso.
7. Seguimiento del riesgo para disminuir cartera vencida Fortalecimiento de la cultura de pagos.o Capacitacin a pequeos productores en tcnicas para mejorar productividad y buenas prcticas agrcolas . 2000 productores capacitados a mayo 2008. Meta 4000 a dic 2008. o Visitas de seguimiento y adoctrinamiento en cultura de pago. Convenio con Caritas para Crdito Solidario cadena de papa en Andahuaylas
Incremento de operadores agropecuarios.o Asignacin de operadores por zona para garantizar seguimiento o Incentivos por productividad.
7.Seguimiento del riesgo para disminuir cartera vencida Contratacin de inspectores de cosecha.o Seguimiento intenso en la cosecha para lograr pago oportuno. Cadena de papa en Andahuaylas
Mejora en los procesos de cobranzas y recuperaciones.o Adecuacin de polticas de recuperacin en casos de siniestros no controlables. Terremoto en el sur o Tercerizacin de cobranzas.
MUCHAS GRACIAS