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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES
SECTOR AUTOPARTISTA ARGENTINOCoyuntura – Debilidades Tecnológicas - PMC
Diciembre de 2009
1167, Viamonte St. 2nd F. Buenos Aires, ARGENTINA
Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434
E-mail: afac@afac.org.ar
www.afac.org.ar
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DATOS DE LA INDUSTRIA AUTOPARTISTA
Fuente: AFAC y Aduana.
PRINCIPALES INDICADORES
2008 2009Empresas 400 400Empleo Directo 57.100 52.800Participación % en el Empleo Industrial 5,2% 4,3%Ventas (millones de U$S) 5.750 3.930Participación % en el PBI 1,8% 1,4%Participación % en el PBI Industrial 9,0% 7,3%Exportaciones FOB (millones de U$S) 7 meses 1.472 1.014Participación % en las exportaciones MOI 7 meses 12,5% 10,2%
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ESQUEMA DE LA CADENA PRODUCTIVA
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COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA
Comercio Exterior de Autopartes.
CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF)Fuente: AFAC en base a INDEC y Aduana.
U$S mill. FOB U$S mill. CIF
1995 773 2.170 -1.397
1996 895 2.799 -1.904
1997 1.118 3.999 -2.880
1998 1.081 4.007 -2.926
1999 1.240 2.978 -1.738
2000 1.367 3.204 -1.837
2001 1.241 2.416 -1.176
2002 1.144 1.216 -72
2003 1.192 1.752 -561
2004 1.537 2.834 -1.298
2005 1.763 3.676 -1.914
2006 1.936 4.816 -2.879
2007 2.268 6.387 -4.1202008 2.557 7.928 -5.370
7 meses 2009 1.014 2.697 -1.683
PeríodoSaldo Bal.Comercial
U$S mill.
Exportaciones Importaciones
-3.200
Estimado 2009
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Evolución de la producción de vehículos e importación de autopartes. 1995-2008
PRODUCCION DE VEHICULOS E IMPORTACION DE AUTOPARTES
Evolución de la producción e importación de autopartes
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Producción (unidades) Importaciones Autopartes (U$S millones)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFA, INDEC y Aduana.
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EL CONTENIDO IMPORTADO DE LOS VEHÍCULOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFA, INDEC y Aduana.
10.331
13.278
11.39111.13911.49810.884
7.632
10.256
9.446
9.768
8.750
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
U$S
Importación de Autopartes por Vehículo Producido. ARGENTINA. U$S/unidad
+51,7%
3,4 vecesEl contenido importado de Brasil
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EL CONTENIDO IMPORTADO DE LOS VEHÍCULOS BRASILEROS
2.300
3.836
3.0422.559
2.6252.372
2.162
2.2752.483
2.806
2.655
0
1.000
2.000
3.000
4.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
U$S
Importación de Autopartes por Vehículo Producido. BRASIL. U$S/unidad
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANFAVEA y SINDIPEÇAS.
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COMPOSICIÓN DE UN VEHÍCULO DE “PRODUCCIÓN NACIONAL”
20%COMPONENTES NACIONALES
50%COMPONENTES IMPORTADOS
30%UTILIDAD
GASTOS FINANCIEROSMARKETING
MANO DE OBRAGASTOS DE LOGÍSTICAIMPUESTOS DIRECTOS
ARANCELES
Importado71%
Nacional29%
% de Integración local piezas sobre piezas
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INCIDENCIA DEL NIVEL DE INTEGRACION EN EL EMPLEO
20%COMPONENTES NACIONALES
50%COMPONENTES IMPORTADOS
30%COMPONENTES NACIONALES
40%COMPONENTES IMPORTADOS
Incremento en el Empleo DirectoAutopartista:
15.000Terminales y
cadena comercial: 0
Hoy Objetivo próximos 2 años
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EMPLEOEl Sector Autopartista
38.634
52.102
43.969
40.487 36.689
35.693
44.96049.456
55.292
62.300
57.100
52.800
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución del Empleo en el Sector Autopartista.
*
* Estimaciones al 30/6/2009
Fuente: AFAC.
Caída de 9.500
Puestos de Trabajo
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PROYECCIONES DE PRODUCCION Y COYUNTURA ACTUAL
Proyección de Producción de Vehículos 2009 pre- crisis: 700.000 unidades
Estimación de Producción de Vehículos 2009: 490.000 unidades
Forecast de Producción 2010: 650.000 unidades
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Debilidades y Desafíos Tecnológicos del Sector Autopartista
Fuente UIA
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DEBILIDADES CUYA SUPERACION IMPLICA UN DESAFIO CIENTIFICO TECNOLOGICO
• Débil vinculación entre actores en el eslabonamiento productivo (Sector público, privado, educativo, científico-tecnológico)
•Baja capacidad de innovación de producto, proceso e innovación organizacional que impide acompañar el crecimiento productivo actual de las empresas automotrices
•Escasos desarrollos de producto a nivel local para dar respuesta al continuo avance tecnológico del sistema automotriz (nuevos materiales, nuevos componentes electrónicos, entre otros)
•Bajo nivel de incorporación de herramientas TIC`s en los sistemas productivos
•Falta de RRHH con competencias específicas para la Gestión de la Innovación Tecnológica dentro de las empresas (“Gestores Tecnológicos”)
•Necesidad de implementación de Sistemas para la Gestión Sustentable de los Recursos Energéticos
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Ejemplo de esquema de trabajo sobre debilidades del sector
PMC: Programa de Mejora de la Competitividad
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PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
Objetivo General• Desarrollo de Metodologías Autopartistas Propias del sector, que se
identifiquen con las características y necesidades del País y la Región, orientadas a los procesos para mejorar la productividad, reducir los costos y optimizar la gestión de los Pisos de Plantas y sus líneas de producción.
Objetivos Específicos• Optimización de la utilización de los activos de planta.
• Optimización del rendimiento de los activos de planta.
• Optimización de la calidad producida por los activos de planta.
• Mejora continua de la eficiencia operacional de las maquinas, equipos, personal y demás recursos de la producción.
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El PMC se fundamenta en la utilización de
tecnologías de Visual Factory en
“Tiempo Real”
comprendido por tecnologías de relevamiento de información estratégica desde el Piso de Planta (hardware), y tecnologías de análisis, elaboración y exposición de información hacia los
distintos niveles jerárquicos de la organización (software), promoviendo el inicio del desarrollo de
ciclos virtuosos de mejora.
PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
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AFAC
Profesionales UNIBO
Proveedores de Hardware y Software
expertoEmpresa Autopartista
PMC
ACTORES DEL PMC
COFECYT
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• Necesidad de reducir costos • Optimización de las líneas de producción• Identificación de los múltiples factores que afectan
negativamente a la eficiencia• Conocimiento de los costos reales de producción por
línea/turno/equipo• Conocimiento de la real capacidad productiva por cada
producto a fabricar• Necesidad de incrementar la producción debido a un
aumento de la demanda• Evaluación de la flexibilidad de producción (Tiempo
para desarrollar y entregar nuevos productos)
MOTIVACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
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• PERCEPCION NO ES IGUAL A INFORMACION
• LO QUE NO SE MIDE, NO SE CONTROLA
• MEDIR SIN ACTUAR ES UN GASTO MÁS
• ACTUAR SIN MEDIR ES UN IMPULSO QUE PUEDE O NO SER LA SOLUCIÓN
• ACTUAR SOBRE EL EFECTO, NO ES SOLUCIONAR EL PROBLEMA
• SE COSTEA LO QUE SE GASTA. ¿Y LO QUE SE PIERDE?
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OTROS CONCEPTOS RECTORES
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ANALIZANDO¿Por qué?
Limitaciones, Motivos, Fallos
•Información Exacta y en Tiempo Real•Almacenada Automáticamente•Comprensible•Diagnostico de Causas
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MIDIENDOMidiendo Actuales Costos
Midiendo Efectividad de Máquinas
IMPLEMENTANDODichas Soluciones queReducirán Perdidas e
Incrementarán laProducción Actual
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ELABORANDOPlan de Soluciones
Resolución ProblemasProgramas Mejora Productividad
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ESTRATEGIA DEL PMC
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Plan de Trabajo
Relevamientoen Campo DiagnósticoDefinición
del Proyecto
ImplementaciónEvaluaciónde Resultados
1° ETAPA
2° ETAPA
INICIOACTIVIDADES
FINACTIVIDADES
Promoción Servicios AFAC-UNIBOen el Sector Automotriz Argentino
Medir
1
Analizar
2
Implementar
4
Elaborar
3
Elección delárea modelo
y los KPIs
Grupo de consultores
expertos
METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION
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HARDWARE
SOFTWARE
INSTALACIONCONFIGURACION
PUESTA EN SERVICIO
EJEMPLO DE ETAPAS DE IMPLEMENTACION; MEDICION Y ANALISIS
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• Generación y fortalecimiento las capacidades de eslabonamiento y colaboración entre los actores importantes del sector: empresa-universidad-asociación empresarial-estado.
• Promoción en la generación de una cultura innovadora en el sector autopartista.
• Capacidad de analizar con exactitud las razones o motivos por los que se producen las pérdidas de efectividad, optimizando los resultados a la hora de orientar los esfuerzos.
• La posibilidad de disponer de un sistema on-line que permite visualizar la información de forma sencilla y flexible partiendo de una base robusta y confiable, dando la oportunidad de reaccionar en tiempo real.
• Cada perfil en la compañía necesita información diferente y en distinto tiempo, pero siempre consolidada en la misma fuente. Conexión entre realidad de planta y gestión empresarial.
• La transferencia de Know How hacia el sector permite adquirir autonomía en la búsqueda de un procedimiento competitivo global.
RESULTADOS
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES
MUCHAS GRACIAS
1167, Viamonte St. 2nd F. Buenos Aires, ARGENTINA
Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434
E-mail: afac@afac.org.ar
www.afac.org.ar