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SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014
Situación actual del Mercado• El 2013 cierra con unos datos más positivos sobre la consideración del mercadoque hacen los empresarios, los últimos meses del año han dado lugar a quedescienda el porcentaje de empresas que consideran que el mercado está en fuerterecesión del 43% al 35% actual mientras que las empresas opinan que está enrecesión, del 43% al 35% actual, mientras que las empresas opinan que está enligera recesión pasa del 22% al 14%.
• Por otro laso, se repunta en el porcentaje de empresas que ven el mercado conuna ligera reactivación, pasan del 10% al 26% actual, mientras que el 23% de losg , p , qencuestados considera que está estancado, valores similares a los de mediados de2013, pero mejores que los de hace un año, con el 17%.
• El saldo neto entre las respuestas de reactivación/estancamiento frente a las quefl j ió itú (+2 t ) l j d l ( 30 ) d hreflejan recesión se sitúa en (+2 puntos) lejos de los (-30p.) de hace unos meses.
30
3535
2326
3229
15
20
25
14
232117
0
5
10
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Fuerte
2 1
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Reactivación Reactivación
Actualidad Próximos meses
% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (ACTUALIDAD)
Se produce unamejora continua en elúltimo año. 26 puntosporcentuales de‐20
‐10
0
feb‐10 may‐10 oct‐10 mar‐11 oct‐11 mar‐12 jul‐12 dic‐12 mar‐13 dic‐13
pmejoras.
El 49% consideraligera o fuerterecesión‐50
‐40
‐30
47 ‐44 ‐44recesión.
La mayor mejoradesde el inicio de lacrisis.
‐70
‐60
50‐50 ‐47
‐51
‐64‐69
75
‐65
‐49
Las previsiones de mediados de añose han cumplido a finales de 2013.
% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (PRÓXIMOS MESES)
‐80 ‐75
Para los próximos meses, lasprevisiones es que el mercado sigamejorando.
Se mejoraría de nuevo en diez puntos Se mejoraría de nuevo en diez puntosporcentuales respecto a la situaciónactual, hasta el 38%.
Ligera reactivación para el 29%, elj d d l úl i dimejor dato de los últimos estudios.
3
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014
Sectores• Disminuyen las empresas que ven almercado en recesión, 40% frente al56% de hace unos meses. El saldo
i j d h 20neto sigue mejorando hasta +20puntos.
•Las empresas con ligerareactivación mejoran del 13% alreactivación mejoran del 13% al34%.
•Las previsiones para los próximosmeses es de mejora, 36% conrecesión y 39% con reactivación.
• Las previsiones son de nuevo depequeña mejora al disminuir las
• El sector de la madera llegó a su peorsituación en diciembre de 2012. A final 2013vuelven a disminuir las empresas queconsideran al mercado en fuerte recesión,
empresas en fuerte recesión.(29%), lejos de los datos de marzo 52%.
• Repuntan las empresas en estancamientodel 5% (dic12) al 24% de mediados 2013 y al29% actual. Se cumplen por encima lasprevisiones de mediados de año, con un 24%de empresas en ligera reactivación.
•Para los próximos meses mejora, disminuyeempresas con mercado recesión. 4
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• A pesar de que el sector de laconstrucción sigue en situacióngcrítica con un 69% de las empresas conel mercado en fuerte recesión, mejora delos valores del 92% de hace unos meses.En estos seis últimos meses se hanproducido mejoras, surgiendo empresascon ligera reactivación 7%.
•Las previsiones para los próximosp p pmeses son de mejora, 42% en fuerterecesión y 12% ligera reactivación.
• Fue el más tardío en caer, con unimportante deterioro a finales 2012 einicios 2013. Para este cierre del añodisminuyen las empresas que ven el
ó ó 46%mercado en recesión, con sólo el 46%,frente al 60% de hace unos meses. Enestos últimos meses del año repuntanlas empresas que ven al mercado conli ti ió 19% d lligera reactivación, con un 19% de lasencuestadas.
•Las previsiones para los próximas mesesi i d d j ól 8%
5
siguen siendo de mejora, sólo un 8% confuerte recesión. 23% reactivación.
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Nivel de Pedidos – Situación Actual
60
70 62
53
30
40
50
34
19 17
2826
42
2835
24 2318
24
0
10
2019 17
1018
1116
12 115 2
• A diferencia de 2011 y 2012, donde las carteras de pedidos iban empeorando, el mes de diciembrepresenta una mejora en la cartera de pedidos al descender las de muy débil del 34% al 28% mientras
Metal Servicios Construcción Madera Total
Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto
presenta una mejora en la cartera de pedidos, al descender las de muy débil del 34% al 28%, mientrasque por el lado contrario tenemos a un 24% de las empresas encuestadas con carteras normales y al11% ligeramente altas (frente al 16% y 3% respectivamente de diciembre de 2012).
•Por sectores, construcción y madera son los peor posicionados, aunque en construccióndescienden las empresas con mucha debilidad en cartera hasta el 62%, y lo mismo en madera al pasarun alto porcentaje de empresas de muy débil a débil. Estas últimas suponen el 53%, pero vemos ya un30% con pedidos normales/ligeramente altos (15% en 2012). El metal tras el deterioro de hace un año haido mejorando poco a poco en 2013 y nos encontramos con 60% con debilidad en cartera y 40% concarteras normales o altas (23% en diciembre 2012). Servicios también mejora 16 puntos en un año.
• El saldo neto global entre “alto o muy alto” y “débil o muy débil” se sitúa en los -50 puntos (-74 en 2012).6
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¿Cuál es el comportamiento de los pedidos?
49
% Caída PEDIDOS (interanual) ‐ Desde julio 2012 a diciembre 2013
30
35
40
45
50 45
2426
2426
44
2528
25
42
10
15
20
25
30 2320
2424 25
18 17
2225
1921 20
22
0
5
SERVICIOS MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL
% CAIDA JULIO 2012 % CAIDA DICIEMBRE 2012 % CAIDA MARZO 2013 % CAIDA DICIEMBRE 2013
• La caída de las carteras siguen frenándose, no sólo al disminuir el porcentaje de las empresascon carteras débiles sino al disminuir los porcentajes de caídas. Nos situamos en el mejor datodesde 2010 con una caída del 22%desde 2010, con una caída del 22%.
•En el sector de la construcción se produce una mejora con respecto a marzo de 2013, peropresenta datos muy similares a los de finales de 2012. El sector que mejor comportamientopresenta respecto a diciembre de 2012 son el sector metal y madera que mejoran cinco puntosporcentuales, aunque para el segundo hay un deterioro respecto al mes de marzo de 2013.
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Evolución de ventas al mercado nacional y exteriory• Las ventas al mercado exterior siguen presentan un mejorcomportamiento que las ventas al mercado nacional. Mejoramosrespecto a mediados de 2013.
Datos Globales
(evol interanual) p
•El 36% de las empresas que venden al exterior tienenmayores ventas que hace un año y 22% menos, frente al 27%de diciembre de 2012..
( )
% Caída nacional: 27%
% Caída exterior: 18%
•En el mercado nacional también mejoramos, pero menos.Aumentan las ventas para el 29% frente al 10% de hace un año, ydisminuyen las ventas para el 52%, frente al 70% de 2012.
% Subida nacional: 14%
% Subida exterior: 20%
y p ,
60
3642
52
20
30
40
50
2936
19 22
0
10
20
Ventas al mercado español Ventas a la exportación
8
Ventas al mercado español Ventas a la exportación
Superior Igual InferiorSEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014
Evolución Facturación (interanual)• El comportamiento de la facturación varia con respecto a los informes anteriores al descender elporcentaje de empresa con menor facturación interanual del 68% de 2012 al 48% de finales de2013. Por el lado contrario repuntan las empresas con mayor facturación al alcanzar el 38% de lasencuestadas frente al 17% de finales de 2012
( )
encuestadas, frente al 17% de finales de 2012.
•A pesar de esta mejora, los peores datos se siguen dando en construcción y madera conmenores facturaciones interanuales para el 79% y el 57%, respectivamente.
• El saldo neto entre “superior” e “inferior” facturación, se sitúa en (-10 puntos), (-50 p dic2012). Por sectores mejoran todos los sectores; metal que pasa a valores positivos (+3 p), madera(pasa de -50 a -21 ) mejora a lo largo de todo el 2013 y construcción de (-92p) a (-68p).
70
80
54
79
57
30
40
50
60
42
23 21
36 38
19 23
39
5448
0
10
20
30 2119
07
14
9
Metal Servicios Construcción Madera TotalSuperior Igual Inferior
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014
Evolución Inferior Facturación %
‐10%
0%
feb 10 may 10 oct 10 mar 11 oct 11 mar 12 jul 12 dic‐12 mar‐13 dic‐13
40%
‐30%
‐20%
‐60%
‐50%
‐40%
‐59%
‐49% ‐46% ‐48% ‐49%
61%
‐48%
‐70%
59% ‐61%‐66% ‐67% ‐68%
70%
80%SUPERIOR IGUAL INFERIOR
40%
50%
60%
10%
20%
30%
10
0%
feb‐10 may‐10 nov‐10 mar‐11 oct‐11 mar‐12 jul‐12 dic‐12 mar‐13 dic‐13
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¿Cuál es el comportamiento de la facturación?¿ p
40
45
3538
4438
% Caída FACTURACION - Desde julio 2012 a diciembre 2013
15
20
25
30
35
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2023
35
26 2525 24 25 27
18 18 1824
1924
1721
0
510
15
SERVICIOS MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL
•El porcentaje de caída continua mejorando desde el peor valor de toda la
% CAIDA JULIO 12 % CAIDA DICIEMBRE 12 % CAIDA MARZO 13 % CAIDA DICIEMBRE 13
Datos Globales
% Medio caída: 21%
% Medio subida: 13%
El porcentaje de caída continua mejorando desde el peor valor de toda lacrisis que se produjo en diciembre de 2012, con el 27% y que ha mejoradohasta el 21% actual.
• Construcción, se mantiene en los mismos valores que en 2012, tras elt l % d j 2013repunte en el % que se produjo en marzo 2013.
•Metal mejora respecto a los informes anteriores, 17% frente al 25% dediciembre 2012. Por otro lado madera se mantiene en los valores de haceun año y servicios mejora en seis puntos porcentuales respecto al cierre de
11
u a o y se c os ejo a e se s pu os po ce ua es espec o a c e e de2012.
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Creación Empleo (interanual)p ( )• Se mejora el porcentaje deempresas que han tenidomayor creación de empleo60
70
52
62
50
59
en 2013 respecto a 2012,14% frente al 5% de hace unaño.
• Destacar al 28% de30
40
50
2819
14
39 38
50
3340
19
36
Destacar al 28% deempresas de metal con mayorcreación empleo 2013 frente a2012 (5% 2012-2011).0
10
20
Metal Servicios Construcción Madera Total
83
14
•Servicios y Construcción nomejoran, mientras que maderapresenta pequeña mejora.
Metal Servicios Construcción Madera Total
Superior Igual Inferior
70%SUPERIOR IGUAL INFERIOR
•Se está produciendo un descenso desdejulio 2012 en el porcentaje de empresacon menor creación de empleo valor
40%
50%
60%
SU O GU O
con menor creación de empleo, valormáximo del 48%. Sobre todo mejorametal.
10%
20%
30%
12
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0%
feb‐10 may‐10 nov‐10 mar‐11 oct‐11 mar‐12 jul‐12 dic‐12 mar‐13 dic‐13
PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA
80
7767
50
60
70
10
20
30
40
17
6
25
8
0
10
Disminución Aumento Mantenimiento
A lid d P ó i
• Un 83% de las empresas mantiene o aumenta el empleo, con un 77% y un6% respectivamente, frente al 71% del mes de diciembre 2012.
Actualidad Próximos meses
• Por el lado negativo, un 17% de las empresas todavía tiene intención dereducir el empleo, 29% en diciembre de 2012. 8% en el caso del metal, 28%de las empresas de construcción, 31% madera y el 12% en servicios.
13•Para los próximos meses se espera todavía un ajuste a la baja.
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Grado Utilización Capacidad Productiva• En términos globales el grado de utilización de la capacidad productiva es mejor al registrado afinales de 2012. El mayor porcentaje de empresas se ubican en el tramo de 50% - 80%, conun 78% de las empresas encuestadas, frente al 66% de hace un año. Se produce unrepunte en el uso al 80% y 70%.
• Mejoramos en un año 10 p.p. el % empresas que utiliza su capacidad productiva pordebajo del 50% (14%).
100%2
6
% Grado de utilización de la capacidad productiva
70%
80%
90%
2423
2
40%
50%
60%
417
14
10%
20%
30%
33
4
140%
10% 3
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• En el sector del metal un% Grado de utilización de la capacidad productiva (METAL)
• En el sector del metal, un11% utiliza al 90-100% sucapacidad productiva.
• El 52% la utiliza al 80% y70%
80%
90%
100%
30223
8
y70% respectivamente, 11 p.pmás que hace unos meses.
• Sólo el 6% utilizan sucapacidad igual o por30%
40%
50%
60%
322
11
capacidad igual o pordebajo del 40%, mejoramosrespecto al cierre del 2012.
0%
10%
20%
30%
3
• En la madera, el 37% de lasempresas utiliza su capacidad
d ti t l 70 100% l 90%
100% 9
% Grado de utilización de la capacidad productiva (MADERA)
productiva entre el 70-100%, eldoble que hace un año. Aunquetodavía un 27% se sitúa entre el10-40%. 60%
70%
80%
90%
278
1018
•Destacar también otro 27% queutiliza su capacidad productivaal 50%.
20%
30%
40%
50%
109
27
150%
10% 8
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• Un 39% de laconstrucción está100%
% Grado de utilización de la capacidad productiva (CONSTRUCCION)
construcción estáutilizando su capacidadproductiva por encima del70%.70%
80%
90%
100%
1223
4
• Casi la mitad de las delas empresas estáutilizando su capacidadproductiva por debajo o30%
40%
50%
60%
815
415
igual del 50%.Mejoramos respecto alcierre del 2012.0%
10%
20%
812
• En el sector servicios, un54% de las empresas utiliza sucapacidad productiva por
90%
100%
17
4
% Grado de utilización de la capacidad productiva (SERVICIOS)
capacidad productiva porencima o igual del 70%.
• Tan sólo un 12% emplea sucapacidad por debajo del 50%..
50%
60%
70%
80%
1221
3317
• De nuevo es el sector quemejor uso hace de sucapacidad productiva, aunqueel metal se le ha aproximado 20%
30%
40%
12
16
pmucho.
0%
10%
0
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Dificultad de Financiación BancariaPARA INVERSIÓN • Se mejora en 19 puntos las empresas
sin dificultad en financiación, aunquetodavía el 30% muestra mucha dificultad60
57Mucha Ninguna Alguna
para obtener financiación bancaria paraInversión.
• Todos los sectores mejoran susituación respecto a la financiación30
40
50
24 2530
47 44
25
37 4036
32
18
38
30
situación respecto a la financiación,sobre todo metal, químico, vinícola yservicios. Metal, 47% sin dificultad, haceun año 22%, madera 37% frente al 25%..
0
10
20
Metal Servicios Construcción Madera Total
17 18
PARA CIRCULANTE
• Por el lado más negativo seguimosteniendo al sector de la construcción con el57% con mucha dificultad.
Metal Servicios Construcción Madera Total
Financiación Bancaria para Inversión
49Mucha Ninguna Alguna
• Los niveles de dificultad siguen siendosimilares en circulante e inversión.
• Incremento de 21 p.p. de empresas sindificultad con respecto al cierre de 2012 y de 30
40
50
1920
45
25 27
4944
27
3741
3236
28
38
32
7 p.p respecto a marzo.
• La mejor posición y mayor mejora seproduce en los sectores de metal y servicioscon ninguna dificultad para el 49% Y 44% 0
10
20
M t l S i i C t ió M d T t l
19
17
respectivamente.
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Metal Servicios Construcción Madera Total
Financiación Bancaria para Circulante
Previsión Inversiones• Las empresas que prevé mantener oaumentar sus inversiones aumentan 6 p.p.con respecto a finales de 2012, hasta el 64%.60
70
80
55
7669
58
• Destacar positivamente la mejora del metal alaumentar el porcentaje que tiene intención deaumentar sus inversiones al pasar del 7% definales de 2012 al 22% actual.20
30
40
50
35
24 25
34
43 45
22finales de 2012 al 22% actual.
•Destacar también en este último año eldescenso del porcentaje de empresas de lamadera que piensan disminuir sus inversionesd l 42% l 25% t l
0
10
20
Metal Servicios Construcción Madera Total
0 06 8
Di i ió M t i i t A t del 42% al 25% actual.
• El 45% sigue pensando norealizar inversiones en I+D+i,
INVERSION en I+D+i
Disminución Mantenimiento Aumento
70
80 72
realizar inversiones en I D i,siendo el sector de la construccióncon el 72% y madera con 47% loque presentan también esa posición.
D l t d li 30
40
50
60
24 21
3833
24
40 3633
4247 45
• Del resto de empresas que realizaninversiones destacar al 35% delmetal que espera aumentar lasinversiones (sobre 67% del total de
t d l li l )0
10
20
30
Metal Servicios Construcción Madera Total
21
714
5 4 4 6 5
encuestadas que suelen realizarlo) yservicios con el 36% (21% del 58%). 18
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Metal Servicios Construcción Madera Total
Superior Igual Inferior No realizo gasto/inversión en I+D+i
Previsión Resultados, en diciembre, para 2013
50
60 52
41
5042
Mejor que 2012 Peor que 2012 Similar a 2012
30
40
5039
20 1725
3136
41 40
25 28
42
25 29
0
10
2017
• Si en 2012 los resultados ya fueron peores que 2011, para este año de 2013 el % empresas queconsideran que el cierre ha sido mejor es SOLO del 31% de las empresas encuestadas, mientras que
0
Metal Servicios Construcción Madera Total
todavía se considera peor para el 40% de las encuestadas. No olvidemos que venimos de un 2012, queya presentó peores datos que el 2011 para el 55% de las empresas encuestadas. Mala evolución.
•Por sectores el 39% de empresas de metal cerrará con mejores resultados, frente al 17% de 2012.Todavía un 36% presenta peores resultados respecto al 2012 año en que el 58% presentó peoresTodavía un 36% presenta peores resultados respecto al 2012, año en que el 58% presentó peoresvalores que el 2011. En construcción aunque mejoran los datos con respecto al 2012, tenemos a un41% con peores resultados este año, pero no olvidemos que venimos de un año 2012 en que el 67%cerraba con peores datos que el 2011. En madera la evolución no es buena en cuanto a resultados,donde la mitad de los encuestados tendrá peores resultados tras un 2012 sobre el 2011 donde el 50%
19
donde la mitad de los encuestados tendrá peores resultados, tras un 2012 sobre el 2011 donde el 50%también emporaba sus resultados, mismo comportamiento en servicios (52% peores resultados).
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014
Demandas a la administración (multirespuesta)( p )
Mayor inversión pública y promover proyectos de
Recorte del gasto público y limitar el déficit
38
35
Promover la internacionalización y la innovación
Más ayudas y subvenciones
Mayor inversión pública y promover proyectos de infraestructuras
29
29
38
Facilitar el acceso a la financiación al crédito
Reducir la fiscalidad empresarial
Promover la internacionalización y la innovación
66
67
29
0 10 20 30 40 50 60 70
Profundizar en la Reforma Laboral 34
• Entre las cuestiones más demandadas por las empresas, destacan fundamentalmente:
• Reducción de la fiscalidad empresarial (67%), 52% a finales de 2012.
• Facilitar el acceso a la financiación al crédito (66%) 75% al cierre de 2012 DisminuyeFacilitar el acceso a la financiación al crédito (66%), 75% al cierre de 2012. Disminuye
• Mayor Inversión Pública (38%).
• Recorte del gasto público y limitar el déficit (35%).
20
•Entre lo menos demandado:
• Más ayudas y subvenciones e internacionalización para el 29%.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014
¿Cómo le afecta la Situación Actual?¿• Disminuye el porcentaje de empresas que considera que la crisis puede afectar seriamente asu empresa, 30%, hace un año era del 40%.
• Casi la mitad de las empresas está aguantando la crisis tras los ajustes realizados 12 p p más queCasi la mitad de las empresas está aguantando la crisis tras los ajustes realizados, 12 p.p más queen 2012.
• De nuevo la construcción es el sector que mayor negatividad presenta, con un 53% que pone encuestión el futuro de la empresa, aunque mejoramos en 38 p.p respecto a diciembre 2012. Por otrol d h j it ió 2012 t l j t li d t l i i llado hay mejor situación que en 2012 tras los ajustes realizados, como son metal y servicios con el61% y 32% respectivamente.
•Podemos decir que la situación es más optimista que hace un año.
50
60
70 61 60
4744
53
20
30
40 32 3628 24 20 2320
30
0
10
20
M l S i i C ió M d T l
1111
21
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014
Metal Servicios Construcción Madera Total
Aguantando la crisis tras los ajustes Esperan salir reforzados Puede afectar seriamente a la empresa
¿Qué factores le preocupan? (multirespuesta) ¿Q p p ( p )
Fortaleza (apreciación) Euro
Intrusismo en el sector
8
8
Incrementos salariales
Incremento precios mmpp
Dificultad mantenim. de crédito
( p )
21
29
35
Dificultad cobro clientes
Dificultad contratac. trabajadores
Incrementos salariales
93
60
11
21
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Debilidad Eco. Internac.
Debilidad Eco. Española
27
93
• Los factores que mayor preocupación siguen generando son, la debilidad de la economíaespañola para el 93% de los encuestados (10 p.p. más que a finales de 2012) y la dificultad en elcobro de los clientes para el 60% 5 p p más que hace un añocobro de los clientes para el 60%, 5 p.p más que hace un año.
• Les siguen la dificultad en el mantenimiento del crédito (35%) que mejora en 9 p.p y el incrementodel precio de la materias primas (29%) que empeora en 4 p.p. en los últimos doce meses.
• Por su parte el factor al que menor importancia se otorga es el intrusismo en ciertos sectores y la
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• Por su parte, el factor al que menor importancia se otorga es el intrusismo en ciertos sectores y lafortaleza del euro (8%).
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014