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Buenos Aires, octubre de 2013
Diagnóstico sector ovinoDiagnóstico sector ovino
1Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidoswww.archivo latino.com Fotógrafo Diego Giudice
Índice:
• Metodología de trabajo:-La Lógica metodológica
• Contexto Internacional: Características y tendenci as •Global•Sectorial•Regional
2
•Regional• Contexto nacional : caracterización
• Matriz FODA
www.archivo latino.com Fotógrafo Diego Giudice
La Lógica Metodológica
PASO 1
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
I. VisiónII. MisiónIII. Fines
PASO 3
SITUACIÓN ACTUAL
(Fortalezas y Debilidades)
PASO 3 PASO 4
F.O.D.A.
(Construcción matriz y elección de estrategia)
PASO 2
ESCENARIOS FUTUROS
MÁS PROBABLES
3
III. Fines estratégicos y
Objetivos
Debilidades) elección de estrategia)
SITUACION REQUERIDA A FUTURO
(Metas futuras)
PASO 5 PASO 6
BRECHAS
(Situación actualvs Situación requerida)
PASO 7
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES
(para cerrar las brechas)
PASO 8
PLAN ESTRATÉGICO
(Oportunidades y Amenazas)
VISIÓN
Consolidar al sector como un importante productor de carne y lana en cantidad,
4
Consolidar al sector como un importante productor de carne y lana en cantidad,
calidad y con valor agregado en origen con el objeto de contribuir a satisfacer la
demanda interna y la de los mercados internacionales más exigentes.
MISIÓN
Promover el desarrollo sostenido y sustentable de la cadena de valor ovina
para beneficiar equitativamente a cada uno de sus integrantes, incrementar la
5
para beneficiar equitativamente a cada uno de sus integrantes, incrementar la
oferta interna y externa de fibra de lana y carne ovina de calidad y contribuir
al desarrollo económico social y territorial del país, articulando de manera
equilibrada los distintos eslabones, incorporando tecnología y creando empleo.
EconómicoEconómicoproductivoproductivo
Esquema de Fines Estratégicos
6
AmbientalAmbientalTerritorialTerritorial
InstitucionalInstitucional
SocioSocioCulturalCultural
MisiónVisión
Valores
EconómicoEconómicoproductivoproductivo
Esquema de Fines Estratégicos
7
AmbientalAmbientalTerritorialTerritorial
InstitucionalInstitucional
SocioSocioCulturalCultural
MisiónVisión
Valores
EconómicoproductivoObjetivos
I. Maximizar de manera sostenible la competitividad de la cadena ovina,considerando a la lana, la carne y la leche como sus productos
II. Favorecer la competitividad de los pequeños y medianos productores y asegurarla viabilidad económico-productiva de los productores ovinos a través de lamejora de los índices productivos, de manejo, nutrición, genética,
8
mejora de los índices productivos, de manejo, nutrición, genética,comercialización y sanidad
III. Incrementar la producción del Sector Ovino de manera sustentable, con lafinalidad de abastecer el mercado local e internacional.
IV. Impulsar el acceso, desarrollo y utilización de tecnología de avanzada en todoslos eslabones de la cadena.
V. Impulsar el desarrollo de los mercados locales y posicionar los productos deorigen ovino mediante la diferenciación y el agregado de valor.
VI. Incrementar los volúmenes de las exportaciones incentivando la apertura de nuevos mercados.
EconómicoproductivoEconómico
productivo
Esquema de Fines Estratégicos
9
AmbientalTerritorial
Institucional
SocioSocioCulturalCultural
MisiónVisión
Valores
I. Revalorizar socialmente la actividad, el productor ovino y la mano de obraasociada
Objetivos SocioCultural
10
II. Mejorar la calidad de vida de pequeños y medianos productores
III. Contribuir al desarrollo económico social y territorial del país, asegurando laocupación geopolítica, generando arraigo rural y evitando la migración campo-ciudad.
IV. Formar recursos humanos y fortalecer los sistemas de capacitación para losdistintos actores que intervienen en la cadena de producción ovina.
V. Promover los atributos de los productos ovinos para mejorar la percepción delconsumidor y su demanda
Económicoproductivo
Esquema de Fines Estratégicos
11
AmbientalAmbientalTerritorialTerritorial
Institucional
SocioCultural
MisiónVisión
Valores
I. Promover el desarrollo sostenido y sustentable de la cadena de valor ovina.II. Planificar el uso de los recursos naturales, contribuyendo al mantenimiento y
mejoramiento de la biodiversidad, controlando la degradación y desertificaciónmediante la aplicación de tecnología disponible
Objetivos AmbientalTerritorial
12
mediante la aplicación de tecnología disponibleIII. Impulsar la interacción productiva entre ambientes agroecológicos con diferente
potencialidad productiva promoviendo el desarrollo intraregional y elintercambio interregional, preservando los recursos y estimulando las economíasregionales.
IV. Fomentar el agregado de valor en origen y el consumo local de productos ovinos,asegurando la provisión nacional.
EconómicoEconómicoproductivoproductivo
Esquema de Fines Estratégicos
13
AmbientalAmbientalTerritorialTerritorial
InstitucionalInstitucional
SocioSocioCulturalCultural
MisiónVisión
Valores
I. Contribuir a la articulación y coordinación de las acciones promovidas pororganizaciones públicas y privadas
II. Lograr la participación de todos los integrantes de los diferentes eslabones dela cadena, asegurando el carácter Federal del Plan.
III. Intensificar la difusión de programas sectoriales como Ley Ovina, PROLANA,
ObjetivosInstitucional
14
III. Intensificar la difusión de programas sectoriales como Ley Ovina, PROLANA,Programas de Mejoramiento Ovino Provinciales u otros instrumentos depromoción de la calidad y el agregado de valor.
IV. Favorecer el acceso al crédito y al financiamiento
V. Fortalecer la vinculación con el sistema académico, científico y tecnológico.
VI. Promover la creación y/o adecuación de las normas y reglamentacioneslegales destinadas a la promoción y desarrollo de actividad ovina.
VII. Optimizar la generación de sistemas de información y estadísticas que faciliten la toma de decisiones y la formulación de políticas sectoriales.
El Mundo: características y tendencias
15
El contexto global
Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos 2013
El Cambio de Época
2020201520142012201120102009200820072006 2013
La población urbana supera a la rural por primera
China primer exportador mundial de
China segundo PBI total/ Primer inversor en África
Antes de 2020 China supera a los
China primer cliente y proveedor de América Latina, superando a
16
rural por primera vez en la historia de la humanidad
mundial de bienes
China primer productor vehículos automotor
Países emergentes y en desarrollo superan por primera vez el 50 % del PBI mundial, dejando a atrás a los PD
inversor en África China supera a los Estados Unidos en PBI total y otros países emergentes (India, Brasil, Rusia y México) comparten la lista de los diez países con mayor PBI total
Latina, superando a Estados Unidos
50 %50 %
ALIMENTOS. Tendencias de precios a mediano plazo 2010/2020
�Trigo, arroz y cereales secundarios en
�Con eje central en la soja, el girasol y luego
�vacuna,
CEREALES OLEAGINOSAS
CARNES
Complejos de alimentos:
LACTEOSPRODUCTOS
17
Precios promedio de la década 2010/2020
secundarios en especial el maíz
soja, el girasol y luego palma y maní
�vacuna, porcina, aviar y ovina
PRODUCTOSDE LA PESCA
Pero por debajo de los máximos alcanzados durante la crisis 2008-2009
Tendencias a mediano plazo 2010/2020
�El crecimiento de la demanda provendrá casien su totalidad de los países emergentes (PED)
18
Los Países desarrollados serán
cada vez mercados de “nichos” para
productos de…
Dispuestosa pagarmás por…
Productos sanos, Productos sanos, amigables con el amigables con el ambiente y ambiente y diferenciadosdiferenciados
COMMODITIES. Evolución de precios. Serie 2000-2013
Enero 2000 =100
Alimentos
Lana
Metales
Algodón
19
Ene 00 Ene 01 Ene 02 Ene 03 Ene 04 Ene 05 Ene 06 Ene 07 Ene 08 Ene 09 Ene 10 Ene 11 Ene 12 Ene 13
Fuente: AWEX-IWTO 2013
FIBRAS TEXTILES. Producción en los últimos veinte años IWTO 2013.
20
Sintéticas
Algodón
Lana
Fuente: AWI-IWTO 2013
FIBRAS TEXTILES. Estimación de consumo mundial. Serie 2000-2020
Millones de Tn . Algodón
Lana
Sintéticas
Celulósicas
Consumo total de fibras +9% anual
21
Consumo de lanas -3% anual
Diferencia de posición relativa +12%
Fuente: N.C.W.S.B.A. (Australia)2013
FIBRAS TEXTILES. Proyección del consumo. Serie 1970-2060
Mile
s de
Tn.
lim
pias
SintéticasAlgodónLana
22
Mile
s de
Tn.
lim
pias
Fuente: AWI-IWTO 2013
CARNES. Evolución de precios para carne ovina, vacuna, porcina y de ave(centavos de U$D/Kg.)
250
300
350
400
450
Pre
cios
en
cts.
de
U$S
/Kg.
23
Fuente: IMF (International Monetry Fund)¹Australian and New Zealand, frozen boneless, 85 percent visible lean cow meat, U.S. import price FOB port of entry. ²New Zealand, PL, frozen, wholesale price at Smithfield Market, London. (National Business Review, Auckland, New Zealand).³51-52% (.8 - .99 inches of backfat at measuring point) lean Hogs, USDA. average base cost price of back fat measured at the tenth rib (USDA). *Georgia docks, ready to eat whole body chicken, packed in ice, spot price (USDA).
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pre
cios
en
cts.
de
U$S
/Kg.
Vacuna¹ Ovina²
Porcina³ Ave*
Tendencias a mediano plazo 2010/2020
ALERTAS SOBRE:
24
Problemas de alta volatilidad de precios con cierta recurrencia debido a cuestiones climáticas agudas que afecten a importantes países productores
Depreciaciones de monedas que lleven a refugiarse en activos reales, elevación brusca de los costos de la energía –petróleo- que impidan u obstaculicen la producción
Políticas de protección del mercado interno que impidan determinadas corrientes de comercio
ALERTAS SOBRE:
Oportunidades: Los impulsores por el lado de la demanda
Por primera vez en la historia de la humanidad, en el año 2006, la población urbana mundial supera a la rural
2006Nuevas necesidades de alimentación
25
De aquí en más todo el crecimiento poblacional es urbano, mientras la población rural desciende lentamente
Población RURALPoblación URBANA
Más comidas rápidas
Cambios de hábitos que afectan fundamentalmente a los países en desarrollo
El Mundo: características y tendencias
El contexto sectorial.
26
El contexto sectorial.
Lanas
Carnes
Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos 2013
LANAS. Principales Mercados Productores.
20%3%
3%3%
3% 2% 2%
China
Australia
Nueva Zelandia
Reino Unido
Argentina
27
Fuente: FAOSTAT 2013
18%8%
3%
3%Irán (República Islámica del)
Marruecos
ArgentinaFederación de Rusia
Turquía
India
52%
7% 6% 6% 3% 2% 2%2%1%
1%
Australia
Nueva Zelandia
Sudáfrica
Alemania
ArgentinaUruguay
Reino Unido
España
Brasil
Oferta Mundial de lanas
28
Demanda Mundial de lanas
Brasil
Estados Unidos de América
56.1%
7.3%6.5%
6.5%
4%4% 4% 4% 2% 1%China
IndiaRepública ChecaAlemaniaTurkiaItaliaUruguayReino UnidoBélgicaPortugal
Fuente: FAOSTAT 2013
Evolución mundial de existencias ovinas y producción de lanas
2,5
3
3,5
4
800
1000
1200
1400
Millones de toneladas
Mill
ones
de
cabe
zas
OVINOS
29Fuente: FAO-2013
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0
200
400
600
800
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Millones de toneladas
Mill
ones
de
cabe
zas
LANA
Evolución de la producción de lana en países líderes
800.000
1.000.000
1.200.000 Nueva ZelandiaSudáfrica
China
Australia
Ton
elad
as d
e la
na s
ucia
30
0
200.000
400.000
600.000
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Australia
Argentina
Ton
elad
as d
e la
na s
ucia
Fuente: FAO-2013
AUSTRALIA. Evolución de existencias y producción de lana
800.000
1.000.000
1.200.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
Toneladas de lana sucia
cabe
zas
31ZafrasFuente: AWI-Strategic plan 2013
0
200.000
400.000
600.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
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1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Existencias (cabezas)
Producción (Tn.)
Toneladas de lana sucia
cabe
zas
•Principales productores: China (autoabastecimiento) y Australia. Argentina 7mo. puesto
•Principales exportadores: Australia (52%), Nueva Zelanda, Sudáfrica. Argentina 5to. puesto
•Principales importadores: China, India, República Checa, Alemania
•Estabilización de las existencias mundiales con producción marcadamente decreciente delanas
•Disminución de producción en países lideres acompañando disminución de existencias por
Síntesis del contexto lanero mundial
32
•Disminución de producción en países lideres acompañando disminución de existencias porpérdida de competitividad en AUS y N.Z. y recuperación en China (en crecimiento), Irán y Sudán
•Precios relativos de la lana altos respecto a de otras fibras textiles
•Aumentos de producción de fibras sintéticas y algodón y decreciente participación de lanas enla producción mundial de fibras textiles
•Consumo total de fibras textiles creciente (9%) y decreciente de lanas (-3%)
•Consumo creciente de fibras sintéticas y algodón acompañando al ritmo de crecimiento de lapoblación
•Cambios en los hábitos. Creciente importancia del cuidado del medio ambiente y bienestaranimal en P.D.
•Búsqueda de diferenciación e incorporación de tecnología
CARNES. Producción mundial
25%
China
Australia
Nueva Zelandia
India
33
6%
6%
4%4%
3%3%2%
47%
India
Reino Unido
Argelia
Turquía
Sudán (ex)
Resto
Fuente: FAOSTAT 2013
Demanda Mundial de carnes
12% 10%
9%
7%5%
5%1%
50%
FranciaReino UnidoChinaE..E.U.U.Arabia SauditaAlemaniaMéxicoBrasilResto
34
1%
1% Resto
38%
27%
11%1%
1% 1% 21%Nueva ZelandiaAustraliaReino UnidoUruguayChileArgentinaResto
Oferta Mundial de Carnes
Fuente: FAOSTAT 2013
Evolución de la producción mundial de carne ovina (Toneladas).
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
Ton
elad
as
Fuente: FAO-2013
35
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Ton
elad
as
14
16
18
20
Evolución del Peso promedio de la carcasa ovina en Nueva Zelanda
Fuente: Beef and Lamb. N.Z.
Peso en Kg .
36
0
2
4
6
8
10
12
14
1981
-82
1982
-83
1983
-84
1984
-85
1985
-86
1986
-87
1987
-88
1988
-89
1989
-90
1990
-91
1991
-92
1992
-93
1993
-94
1994
-95
1995
-96
1996
-97
1997
-98
1998
-99
1999
-00
2000
-01
2001
-02
2002
-03
2003
-04
2004
-05
2005
-06
2006
-07
2007
-08
2008
-09
2009
-10
Demanda del mercado internacional de carne ovina
60708090
100
Por
cent
aje
del t
otal
de
carn
e ov
ina
37
0102030405060
1970-71 1975-76 1980-81 1985-86 1990-91 1995-96 2000-01 2005-06
Por
cent
aje
del t
otal
de
carn
e ov
ina
expo
rtad
a
Zafra
Carcass Cuts Boneless Carcasa Cortes c/Hueso Cortes s/hueso
Fuente: Beef and Lamb. N.Z.
Tendencia de los precios agropecuarios nominales en Nueva Zelanda
Leche
Cen
tavo
s de
U$S
/Kg.
38
Lana
Carne ovina
Carne vacuna
Cen
tavo
s de
U$S
/Kg.
Fuente: Beef and Lamb. N.Z.
•Los volúmenes de las exportaciones mundiales de carne ovina presentan un estancamientopara los últimos 10 años.
•Nueva Zelandia se mantiene como el primer exportador mundial de carne ovina. El stock seencuentra en baja debido principalmente a la sequia y a cambios en los objetivos de losproductores.
Síntesis del contexto cárnico ovino mundial
39
•La mayor parte de la producción adicional provendrá de los países que no intervienenusualmente en el comercio de carne como África y Asia.
•Los principales importadores de carne ovina son los países de la Unión Europea, que enconjunto con China, Estados Unidos y Medio Oriente representan el 70% de las importacionesmundiales.
•Tendencia al consumo creciente de proteínas animales ante el aumento del ingreso, granincremento en China y Países Asiáticos
•China continuará con la expansión de su mercado de importación de cortes de carne ovinadisponibles para el tradicional “estofado” de su cocina.
Evolución de las existencias ovinas regionales
40.000
50.000
60.000
Mile
s de
cab
ezas
Argentina
Brasil
Uruguay
41Fuente: FAO-2013
0
10.000
20.000
30.000
Mile
s de
cab
ezas
Paraguay
Chile
Evolución de la producción de lana regional
150000
200000
250000Argentina
Paraguay
Uruguay
Brasil
Ton
elad
as
42Fuente: FAO-2013
0
50000
100000
150000ChileT
onel
adas
Evolución de la producción de carne ovina regional
150000
200000
250000Uruguay
Paraguay
Argentina
Brasil
Ton
elad
as
43Fuente: FAO-2013
0
50000
100000
150000 Brasil
ChileTon
elad
as
•Región con dos actores relevantes en producción de lana
•Importancia de Buenos Aires y San Pablo como centros de referencia de moda
•Brasil: stocks crecientes para producción de carne, apostando al desarrollo local en el NE.
•Brasil muestra un volumen constante de compras en los últimos 4 años promedio donde
Síntesis
44
•Brasil muestra un volumen constante de compras en los últimos 4 años promedio donde
Uruguay ha sido el único país en capitalizar los beneficios del MERCOSUR.
•Las disponibilidades de exportación de la Argentina y Uruguay se hallarán limitadas en el
futuro por la variabilidad climática que experimentan.
•A nivel regional existe competencia por las canales y medias canales congeladas de cordero
desde Chile y Uruguay, donde el primero abastece en un 95% a los mercados de la U.E.
aprovechando su cuota, mientras que Uruguay concentra más del 90% en distintos países
árabes de medio oriente.
El contexto nacional:
características y tendencias
45
Fuente: Caracterización Regional Ovina 2012
Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos 2013
Contexto nacional. Características
• Cantidad de existencias: 14.574.889 cabezas
• Cantidad de establecimientos: 78.232 unidades
30
35
40
8.000
9.000
10.000
11.000
Total ovinos
Mile
s de
cab
ezas
Miles de productores
46
Fuente :SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional de Sanidad Animal –SENASA-2013
0
5
10
15
20
25
30
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
CENTRO NEA NOA OESTE PATAGONIA
Establecimiento
Mile
s de
cab
ezas
Miles de productores
Caracterización del Sector Cárnico
Indicadores 2012
�Producción Carne Ovina : 48.772 Tn.
47
�Producción Carne Ovina : 48.772 Tn.
�Exportación Carne Ovina: 2.599Tn.
�Consumo total país (aparente): 46.173 Tn.
�Consumo Estimado per cápita: 1.150Kg./hab.
Fuente: Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos-2012
Caracterización del Sector Cárnico
Evolución estacional de la faena 2012
120.000
140.000
160.000
180.000
Faena 2012
de c
abez
as
48Fuente: Gestión Estratégica de la Información. Minagri-2011
Fuente: Gestión Estratégica de la Información. Minagri-2012
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
cant
idad
de c
abez
as
Caracterización del Sector Cárnico
7.893
10.272
14.918
12.778
9.600 9.012
12.52212.060
5.2496.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000Evolución de las exportaciones argentinas
Fuente: Dirección deOvinos, Caprinos y Camélidos-2013
49
2.5931.718
2.755
5.249
2.599
0
2.000
4.000
6.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen (Tn. Eq. res c/ hueso)
Fuente: SIGSA-SENASA
EXPORTACIONES DE CARNES Y DERIVADOS 2012
REGIÓNCarnes Frescas
Grasas y Aceites
Menudencias
EUROPA 56% 3% 4%ASIA 14% 23% 41%
MERCOSUR 9% 49% 0%
Producción total de lana: 44.100 Tn. (base sucia)
Consumo Interno: 2.000 Tn. (3.6%)
Fuente:
Caracterización del Sector Lanero
Patagonia: Centro:
NOA: 5%
NEA: 8%
Cuyo: 1%
Producción de lana por región. Zafra 2011-2012
50
Fuente: Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos-2012
Patagonia: 62%
Centro: 24%
0
50.000
100.000
150.000
200.000Evolución de la Producción de lana según zafra
Producción de lana
Ton
elad
as
Exportación de lana:
• En cantidad: 63.733 Tn. • En valor: U$S 188.575.549,10
Fuente: FLA 2013
Caracterización del Sector Lanero
51
Fuente: FLA 2013
EXPORTACIONES DE LANA SEGÚN GRADO DE ELABORACIÓN
• Sucia: 28%• Peinada, hilados y subproductos: 65%• Lavada: 7%
Destinos: 44% Europa (Italia, Alemania, Reino Unido), 29% Asia (China ppal.), 15% Mercosur (Uruguay 8%)
Oportunidades y Amenazas
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Fuente: Aportes realizados por los actores del Secto r.
Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos 2013
Oportunidades: Ovinos Nacional
� Stocks en baja en los principales países exportadores (AUS–NZ). Pérdida de
competitividad
� Demanda creciente de los BRICs
� Nicho comercial para las fibras superfinas
LANAS
53
� Nicho comercial para las fibras superfinas
� Creciente demanda de prendas livianas de lana fina asociada a un producto natural.
� Demanda de productos que conserven el ambiente
� Condiciones agroecológicas adecuadas para producción ovina bajo sistemas
pastoriles extensivos, respetando el bienestar animal y el cuidado del medio
ambiente.
� Alta tasa de crecimiento del sector turístico. Marcado crecimiento en la demanda de
productos artesanales (PATAGONIA-NOA)
Amenazas: Ovinos Nacional
� Precio de la Lana fluctuante y sensible a las crisis� Posible inclusión de barreras para-arancelarias relacionado al uso de los
recursos naturales� Irrupción en el mercado de países industrializadores de lana con bajos costos
LANAS
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� Irrupción en el mercado de países industrializadores de lana con bajos costos de producción
� Alta competencia por la mano de obra� Migración de la gente joven (PATAGONIA)� Procesos de degradación de los recursos naturales en avance (PATAGONIA)� Fragilidad del sistema agroecológico (clima, suelo, vegetación) (PATAGONIA)� Variabilidad climática (PATAGONIA)� Agravamiento de la incidencia de plagas y enfermedades� Predadores (PATAGONIA)
Oportunidades: Ovinos Nacional
� Aumento constante de la población mundial� Demanda a nivel mundial de productos sanos, de calidad, producidos en
óptimas condiciones sanitarias y en forma natural o que conserven elambiente
CARNES
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ambiente� Demanda creciente de los BRICs� Demandas detectadas en mercados no tradicionales� Producto compatible con las nuevas demandas� Disminución de la producción en países desarrollados� Disponibilidad de tierras aptas para la producción ovina NOA-PATAGONIA)� Mercado doméstico poco desarrollado
� Alta tasa de crecimiento del sector turístico nacional (PATAGONIA)
� Cuota de exportación no cubierta en su totalidad
Amenazas: Ovinos Nacional
� Países competidores en desarrollo
� Cambio de precios en los productos. Fluctuación de los precios internacionales
CARNES
56
� Cambio de precios en los productos. Fluctuación de los precios internacionales
� Altas exigencias de la demanda
� Restricciones a la comercialización. Barreras arancelarias y para-arancelarias
� Contracción de la demanda del mercado europeo
� Competencia de la agricultura en las mejores tierras ganaderas
� Abigeato
� Predadores (PATAGONIA-NEA)
Situación Actual
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Fuente: Aportes realizados por los actores del Secto r.
Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos 2013
Fortalezas: Ovinos Nacional
� Conocimiento, cultura y tradición en la producción
� Tecnología disponible
� Sistema productivo de bajo costo
� Diversificación de los ingresos (PAMPEANA-NEA)
LANAS
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� Diversificación de los ingresos (PAMPEANA-NEA)
� Proporciona trabajo familiar favoreciendo el arraigo
� Coordinación institucional entre técnicos y productores para mejorar la producción
ovina (NOA)
� Red de laboratorios para análisis de calidad de lana certificados bajo normas de la
IWTO (INTA-INTI)
� Capacidad industrial instalada suficiente para el lavado y peinado de la totalidad de
las lanas argentinas (PATAGONIA)
� Sistemas de gestión de la calidad en ejecución (PROLANA). Ley de reactivación
ovina. PROLANA
Debilidades: Ovinos Nacional
� Escasa accesibilidad a tecnología de manejo, implantación de pasturas, mejoramientogenético, sanidad (NOA)
LANAS
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genético, sanidad (NOA)� Escasa capacitación, introducción y adopción de adecuadas técnicas de esquila (NOA)� Dificultad para acceder a las diferentes alternativas de financiamiento (NOA)� Baja cantidad de productores que realizan esquila PROLANA� Escaso nivel de asociativismo
� Despoblamiento de la principal región productora (PATAGONIA)
� Alta competencia por la mano de obra
� Baja competitividad de las lanas argentinas a nivel mundial. Altos costos de transacción� Existencia de gravámenes a las exportaciones
Fortalezas: Ovinos Nacional
� Posibilidades de expandir fronteras ovinas provinciales (PATAGONIA-
PAMPEANA)
� Posibilidad de un mejoramiento productivo sustancial mediante la
aplicación de tecnologías disponibles de bajo costo (NOA)
CARNES
60
aplicación de tecnologías disponibles de bajo costo (NOA)
� Menores costos de inversión comparada con otras actividades.
� Actividad que genera arraigo
� Existencia de profesionales y productores dispuestos a impulsar el sector.
(PATAGONIA-NEA)
� Imagen favorable, nacional e internacional, para el posicionamiento de los
productos locales (PATAGONIA)
� Presencia de estamentos públicos y privados para impulsar el desarrollo de
la actividad
Debilidades: Ovinos Nacional
� Baja productividad de las majadas
� Falta de transparencia en el mercado. Informalidad en la comercialización y dificultad en el
cumplimiento de las normativas (sanitarias, impositivas)
� Dificultad para acceder al financiamiento (NOA)
CARNES
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� Dificultad para acceder al financiamiento (NOA)
� Falta de integración de la cadena productiva (sector primario, frigorífico, puntos de
venta, consumidores)
� Ineficiente utilización de la estructura frigorífica
� Marcada demanda estacional de carne ovina
� Bajo consumo per cápita de carne ovina. Distancia a los grandes centros consumidores
� Competencia con otras carnes como vacuna, avícola y porcina
� Comercialización altamente dependiente del mercado de exportación
� Alta competencia por la mano de obra
� Falta de mecanismos de prevención ante fenómenos naturales adversos (nevadas, sequías)
Matriz FODA
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Fuente: Aportes realizados por los actores del Secto r.
Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos 2013
Matriz FODA: Ovinos Nacional Carne
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Cultura ovina. Tecnologíasdisponibles.
Condiciones favorables. Posibilidades territoriales
Baja productividad. Falta de incorporación de tecnología.
Cadena poco integrada. Informalidad.
Estacionalidad.
63
territorialesGenerador de empleo.
Posibilidad de generar doble producto
Estacionalidad. Dependencia de la exportación.
Deficiente información.Bajo consumo por habitante.
AMENAZAS
Imagen favorable para el
posicionamiento de los productos.
Condiciones agroecológicas y
sanitarias adecuadas para producción
ovina, respetando el bienestar
animal y el cuidado del medio
ambiente. Posibilidades de expandir
fronteras ovinas provinciales.
Informalidad en la comercialización y dificultad
en el cumplimiento de las normativas (sanitarias,
impositivas).
Falta de integración de la cadena productiva.
Ineficiente utilización de la estructura frigorífica.
Predadores.
Matriz FODA: Ovinos Nacional LanaFORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Producción natural de tipo extensivo.Sistemas orientados a la producción
de lanas finas.Disponibilidad de tecnología,
genética y técnicos especializados
Deficiente infraestructura.Dificultad para acceder a las diferentes
alternativas de financiamiento.Baja competitividad de las lanas argentinas a
nivel mundial.
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genética y técnicos especializados(PROLANA).
nivel mundial.Falta de asociativismo.
AMENAZAS
Condiciones agroecológicas adecuadas para producción ovina.
Sistemas productivos de bajo costo. Retiene mano de obra en el campo.
Limitada capacidad de reinversión. Escasez de industrias textiles regionales.
Escaso valor agregado.Alta competencia por la mano de obra.
Alta incidencia del abigeato.
Las Metas 2020
65
Fuente: Argentina Líder Agroalmimentario. Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial, Participativo y Federal 2010-2020 .
Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos 2013
Las Metas 2010-2020 - Carne Ovina
Carne Ovina
Línea base 2010
Meta 2020
Stock de ganado[mill. cabezas]Stock de ganado[mill. cabezas]
ProducciónProducción
% de incremento1)
66
Producción[mil. tn]Producción[mil. tn]
Faena2)
[mill. unidades]Faena2)
[mill. unidades]
ExportacionesMOA [USD mill.]
ExportacionesMOA [USD mill.]
Línea base 2010
Meta 2020
Línea base 2010
Meta 2020
Meta 2020
1) Incremento porcentual respecto al año base 20102) Como expresión de rendimiento de producción de Carne Bovina
Carnes [Kg/hab/año]
Línea base 2010
Meta 2020
BovinaBovina
Cambio en la composición de la dieta argentina
67
AviarAviar
PorcinaPorcina
OvinaOvina
Consumo total
de proteína
animal por
habitante
Línea base 2010
Meta 2020
Línea base 2010
Meta 2020
Línea base 2010
Meta 2020
Fuente: Argentina Líder Agroalmimentario. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal 2010-2020 .