c i c e jc i c e j 2doSem2… · características del comercio exterior de las empresas de la...

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INDICE

Introducción 3

Estudio 4

Resultados de la encuesta 6

GráficasEntorno y Perspectivas 16

Producción 21

Tecnología 37

Ventas 42

Costos 48

Inversión 52

Financiamiento 57

Ventajas Competitivas 59

Empleo 61

Capacitación 67

Apoyos 73

Comercio Exterior 78

Información general 91

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INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARADE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO,SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DEABRIL Y MAYO DE 2011, CON 117 ENTREVISTAS DIRECTAS AEMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIADEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UNUNIVERSO ESTATAL DE 1,214 EMPRESAS, DE ACUERDO ALREGISTRO DE UNIDADES ECONÓMICAS DE LOS CENSOSECONÓMICOS DE INEGI 03-11 INCLUYENDO LA FABRICACIÓNDE CALZADO Y DE OTROS PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y DEOTROS MATERIALES SUCEDANEOS (3162 Y 3169). EL NIVELDE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DE 95% CON UN MARGENDE ERROR POR MUESTREO DE ± 6.5%.

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ESTUDIO

El presente estudio tiene como principal objetivo, determinar el grado deafectación a las empresas de la industria del calzado estatal, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectaral desarrollo de las empresas durante el segundo semestre de 2010 conrelación al 2° semestre del año anterior.

Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes,señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas

- Infraestructura

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ESTUDIO

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, delvolumen de ventas, costos de producción por principales rubros, yotros como:

- Capacidad instalada aprovechada

- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas del sector.

- Nuevas inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

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ESTUDIO

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria delcalzado, a que mercados exportan, las características de estas empresas,el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importacionesde las empresas durante el segundo semestre del año 2009, con relaciónal mismo periodo del año anterior.

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ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

El 14.4% de los entrevistados estima favorable el entorno económico para losnegocios en el estado de Jalisco, el 37.6% lo considera normal y el 48.3% loconsidera adverso.

El 26.1% consideran que el cierre del 2010 fue mejor que el cierre del 2009,el 46.2% considera que fue igual y el 27.7% considera que fue peor.

El 32.5% de los industriales del calzado estiman que la situación económicadel país será mejor en el primer semestre del 2011.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra en primerlugar la liquidez, le siguen en orden de importancia el Entorno EconómicoNacional, las importaciones Ilegales, la apertura comercial con el BloqueAsiático, el Comercio Informal, el Sistema Tributario, la Competencia, losTrámites Gubernamentales, la Oferta del Mercado, el Acceso al crédito, laParidad del peso – dólar, el Abastecimiento de Materia Prima, la Economía deEU, la Coordinación con Proveedores y finalmente la apertura comercial con elTLC, con América Latina y con Europa

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ESTUDIO

Producción

El nivel de producción es considerado mayor que el del mismo semestre delaño pasado para el 16.6%, es el mismo para el 52.9% y menor para el 31.1%.El comportamiento promedio de la producción indica una disminución del -10.1%

La capacidad de producción utilizada en la industria del calzado en el segundosemestre de 2010 es de 70.6% en promedio.

Los insumos son en un 88.5% nacionales y 11.5% del exterior

El 15.3% de los industriales compra algún producto terminado que incluya ensus existencias.

El 92.2% de lo que venden es producción propia y el 7.8% es compra-venta.

Tecnología

La Tecnología es nacional en un 63.7% y del exterior 36.3%. El 33.7% de latecnología extranjera procede de Italia50.9%, de Brasil 25.5%, de China30.9%, de Alemania 23.6%, de EU el 9.1%, de Japón 9.1%, de Corea 5.5%.

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ESTUDIO

Ventas

El volumen de ventas creció para el 19.3%, permaneció igual para el 51.3% ypara el 29.4% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente enun 8.6%.

Los precios de venta aumentaron para el 28.6%, para el 65.5%permanecieron igual y para el 5.9% disminuyeron. En promedio aumentaronun 2.0%

El 46.3% de las ventas fueron locales, 6.8% regionales, 41.8% nacionales y5.1% de exportación.

El 36.4% de la producción de los fabricantes del calzado es vendida amayoristas, el 28.31% a tiendas de ventas por catálogo, el 13.4% a marcasprivadas, el 9.9% al consumidor final, el 7.8% a detallistas y el 4.3% a tiendasde autoservicio y departamentales.

El 16.4% de sus ventas son realizadas en ferias y exposiciones, el 18.2% enlos puntos de venta, el 10.9% por la fuerza de ventas, el 4.5% en portales deInternet y el 49.7% por otros medios que se ha observado que corresponde acliente cautivo con los cuales tienen convenios como distribuidores.

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ESTUDIO

Costos

Los costos aumentaron para el 50.4% de los encuestados, permanecieronigual para el 47.8% y disminuyeron para el 1.7%. En promedio elcomportamiento de los costos fue de un incremento de 3.8%.

El incremento en costos es principalmente por el incremento en la materiaprima que subió en un 12.0%.

En cuanto a los servicios el incremento principal es el de la energía eléctricacon un 12.4%

Inversión

Solo el 16.8% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en esteperiodo. El 52.2% fue en maquinaria y equipo, 31.6% en infraestructura, 9.1%en capacitación, 6.3 en capital de trabajo,0.8 en investigación y desarrollo.

Consideran realizar inversión el próximo semestre 8.4% de las empresas,esta será en un 53.0% destinada a maquinaria y equipo, 22.2% ainfraestructura, 16.5% a capacitación, 2.0% a investigación y desarrollo y.2.0% a capital de trabajo

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ESTUDIO

Financiamiento:

Las empresas en este periodo se financiaron en un 56.3% por medio derecursos propios de la empresa, 23.5% de proveedores, 8.8% de la bancacomercial, 5.3% de anticipos de clientes, 3.8% de dueños o socios y 1.7% deotras fuentes.

Ventajas competitivasEl 66.4% de las empresas consideran tener alguna ventaja competitiva, de

estas el 85.5% menciona la elaboración de un producto con la mas alta calidad,el 54.7% tiene una mejor ubicación geográfica, el 44.4% menciona el diseño, el42.7% logra mejores costos que la competencia, el 41.3% menciona el hecho deproporcionar un servicio superior al cliente, y el 34.7% menciona tener unproducto con mas rendimiento que el de la competencia y menciona otrasventajas como experiencia y renombre

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ESTUDIO

Empleo:

Estructura del personal: 82.5% del personal es de producción, 15.8% es deadministración y 1.7% es de ventas

El personal de la industria del calzado, en diciembre de 2010 mostró unamínima disminución de -0.3% en comparación con junio de 2010 .

Como expectativas para junio de 2011 se plantean una disminución de 1.7%

El 26.3% de las empresas entrevistadas señalaron tener algún problema en elárea de recursos humanos, estos son: principalmente la disponibilidad derecurso humano calificado, le siguen la rotación del personal, el ausentismo, yfinalmente los problemas sindicales.

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ESTUDIO

Necesidades de capacitación:

Actualmente tienen capacitación para sus empleados 50.4% de lasempresas entrevistadas, esta capacitación es periódica solo para el 34.9%, laproporcionan cuando se requiere 57.1% y un 41.3% al contratar personal.Para 76.4% la proporciona personal interno y para el 40.0% otra institución.

El 37.4% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad decapacitación

El área en que dan mayor capacitación y requieren es en el área deproducción.

Apoyos

Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 72.%7 necesitafinanciamiento, el 24.5% apoyos para eventos y exposiciones, el 15.5%capacitación, el 14.5% apoyo para el diseño, el 13.6 promoción internacional yel 12.7 otros que son principalmente incentivos fiscales y apoyo para pagoscomo CFE e IMSS

El 31.4% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental quefavorezcan la competitividad de su empresa, el mas conocido es FOJAL para el53.8%. El 9.3% ha utilizado algún apoyo en este periodo y el mas utilizado esel de FOJAL por el 18.2%. 13

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ESTUDIO

Infraestructura:

Las Energía eléctrica es la infraestructura que los empresarios consideranmas necesaria para el desarrollo de su actividad, le siguen en orden deimportancia las carreteras, las telecomunicaciones, el Transporte urbano, yfinalmente las Aduanas y Aeropuertos.

Comercio Exterior

Exportaciones

El 10.2% de las empresas entrevistadas exporta. De estas el 50.0% seconsideran exportadoras consolidadas y el 50.0% restante se consideranexportadoras incipientes.

El 85.0% de las exportaciones en este periodo fueron realizadas por mediodel TLC.

De las empresas que no exportan el 42.7% no lo hacen pordesconocimiento, el 25.0% por tener insuficiente capacidad instalada y porfalta de Financiamiento, el 8.3 por los trámites que implica y por noconsiderarlo rentable el 2.1% por falta de diseño, por no cumplir con normas y1.0% por no contar con calidad. 14

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ESTUDIO

El 27.8% de las empresas que no exportan consideran ser potencialmenteexportadoras (Competitivas internacionalmente pero no han exportado) y el72.2% se consideran por desarrollar.

El 29.0% que consideran tener la capacidad de ser proveedoras de unaempresa exportadora.

El comportamiento de las exportaciones fue de un incremento de 8.2% enpromedio

Importaciones

El 10.2% de las empresas entrevistadas realizó importaciones en el periodo.El 83.3% de las importaciones fue materia prima proveniente en un 33.3% deAsia, 34.4% de la Unión Europea, 32.2% del TLC,

Las importaciones fueron en un 16.7% Producto terminado,

Las importaciones amentaron un 5.4% en promedio

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ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

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FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Opinión: Actual Entorno Económicopara los Negocios en Jalisco

15.7% 17.1% 18.6% 20.4%

45.5%40.8%

29.9% 32.1%37.6%

38.8%42.1%

32.4%37.2%

46.2% 48.3%

2do Sem2003

2do Sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

FavorableNormalAdverso

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Situación Económica de la empresaal cierre del 2do semestre del año comparada con el mismo semestre

del año anterior

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.18

24.2% 22.0%26.3% 24.5%

12.8% 14.1%

40.4%35.9%

51.3%55.1%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

MejorIgualPeor

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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el primer semestre del 2010

comparada con el semestre anterior ?

33.3% 32.5%36.8%

38.6%35.9% 35.9%

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

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¿Qué tan limitantes son las siguientes variables para la actividad de su empresa?

2do sem 2009 2do sem 2010

TLCBloque AsiáticoUnión EuropeaAmérica LatinaEconomía de EUParidad peso dólarCompetenciaVentasEntorno económico nacionalAbastecimiento de materia primaCoordinación con proveedoresLiquidezAcceso al créditoTrámites gubernamentalesImportaciones Ilegales

Escala 0= Nada limitante 10= Muy limitante

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PRODUCCIÓN

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¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

¿Cuál? 2do sem 2010Calzado 50.0%Bolsas 18.8%Sandalias 12.5%Chamaras 6.3%Portafolio 6.3%Sintético 6.3%Tenis de niño y niña 6.3%Cinturón 6.3%Carteras 6.3%

Origen

18.4% 18.6% 17.4%19.7%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

0.0% 0.0% 0.0%

14.3%9.1%

52.9%61.5%

71.4% 72.7%

47.1%38.5%

14.3% 18.2%

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

LocalNacionalExtranjero

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¿Qué procesos de producción realiza su empresa?

Diseño

Armado

Terminado

Venta directa al consumidor

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

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¿Qué porcentaje de lo que vende es producción de su empresa y que porcentaje es compra-venta?

93.30% 86.90% 92.5% 92.3% 97.8% 92.2%

6.70% 13.10% 7.5% 7.7% 2.2% 7.8%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Compra - VentaProducción

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¿Qué porcentaje del producto que vende es sub-proceso y que porcentaje es producto terminado?

4.7% 6.3% 5.0% 5.1%6.7%

95.3% 92.9% 95.0% 98.9% 93.3%

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Producto terminadoSub - proceso

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Comportamiento de la producción

37.3%30.0% 36.4%

19.0% 24.4%16.0%

25.3% 45.0%40.9%

32.8%29.5% 52.9%

37.3%25.0% 22.7%

48.3% 46.2%31.1%

-0.8%-6.4%

-10.9%-9.0% -10.1%

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

DisminuyóIgualAumentóPromedio

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¿Qué tipo de calzado fabrica?

85.5% 83.1% 84.8% 85.0% 86.6% 89.2%

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

UnisexBebeNiñoCaballeroNiñaDama

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FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.28

¿Qué tipo de calzado fabrica?Dama

OtrosOrtopédicoPantuflas

DanzaChoclos

48.7% 44.9%53.0%

24.8%27.1%

13.5%12.0% 12.8%

7.5%6.9% 7.9%

3.7% 8.4% 6.1%

2do sem 2008 2do sem 2009 2do sem 2010

OtrosDeportivoBotaCasualZapatillSandalia

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¿Qué tipo de calzado fabrica?Niña

OtrosOrtopédicoPantuflas

DanzaChoclos

48.4% 45.4%

13.6%30.8%

OtrosDeportivoBotaCasualZapatillSandalia

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¿Qué tipo de calzado fabrica?Caballero

OtrosPrincipalmente sandalias, le siguen pantuflas y zapato

ortopédico

3.1% 2.2% 2.5%7.5% 12.2% 12.5%

18.8% 23.3% 22.5%

2.5% 5.6% 0.0%

37.5% 55.6%62.5%

OtrosDeportivoBotaCasualMocasínChoclo

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¿Qué tipo de calzado fabrica?Niño

OtrosSandalias

16.4%0.0%

8.6%2.9%

15.7%0.0%

0.0%8.6%

71.4% 66.7%57.1%

OtrosDeportivoBotaCasualMocasínChoclo

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MARROQUINERIA¿Qué tipo de producto fabrica?

Prendas de vestir de piel

Cinturones

Artículos de bolsillo textiles osintéticosArtículos de bolsillo de piel

Bolsos de mano textiles o sintéticos

Bolsos de mano o piel

Portafolios de textiles o sintéticos

Portafolios de piel

Valijas y mochilas de textil osintéticosValijas y Mochilas de piel

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En este semestre ¿ha implementado nuevos diseños en sus productos?

93.0%94.5%

91.8%93.9%

96.4%94.7%

100.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

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Capacidad de Producción Utilizada Promedio

71.3% 71.5%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

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Origen de los insumos

93.7% 90.7% 88.5%

6.3% 9.3% 11.5%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

ImportadosNacionales

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Origen de los insumos

Nacionales ImportadosAdhesivos 100.0% 0.0%Baqueta 100.0% 0.0%Bay flex 0.0% 100.0%Carnaza 100.0% 0.0%Cartón planta 50.0% 50.0%Chinelas 0.0% 100.0%Cierres 100.0% 0.0%Cintas 100.0% 0.0%Corte sintético 80.0% 20.0%Cuero 100.0% 0.0%Duvetina 100.0% 0.0%Eva 100.0% 0.0%Fieltro 100.0% 0.0%Forros 89.5% 10.5%Gamuza 100.0% 0.0%Hebilla 100.0% 0.0%Herrajes 86.3% 13.8%Hilos 100.0% 0.0%Hoja de cedro 100.0% 0.0%Hule 100.0% 0.0%Interlook 100.0% 0.0%Micoporose 100.0% 0.0%

Nacionales ImportadosMonduor 0.0% 100.0%PBC 0.0% 100.0%Pegamento 100.0% 0.0%Piel 89.2% 10.8%Piola 100.0% 0.0%Planta s 100.0% 0.0%Plastico 100.0% 0.0%Plasticos 100.0% 0.0%Plataforma 100.0% 0.0%Poliole 100.0% 0.0%Poliuretano 100.0% 0.0%PVC 100.0% 0.0%Simon Quimica 100.0% 0.0%Sinteticos 79.7% 20.3%Solvente 100.0% 0.0%Suela 94.1% 5.9%Tacones 100.0% 0.0%Telas 100.0% 0.0%Termoplastico 100.0% 0.0%Textiles 72.2% 27.8%Velours 100.0% 0.0%Vinil 100.0% 0.0%

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TECNOLOGÍA

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Origen de la tecnología

51.6%41.1%

52.9% 57.2% 57.0% 58.1% 63.7%

47.4%58.9%

47.1% 42.8% 43.0% 41.9% 36.3%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

ExtranjeraNacional

25.5%25.5%30.9%

23.5% 23.6%

5.9%9.1%

2.0% 0.0%2.0%5.5%

ItaliaBrasilChinaAlemaniaEUJapónTaiwanEspañaCanadaChecoslovaquiaCorea

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¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

¿Cuáles? …Falta de actualizaciónConsume mucha luzNo hay refacciones

No consigue el software que necesitaFalta de precisión y rapidez

No hay quien le dé mantenimientoEl acceso a las refacciones y el tiempo que se tardan en traerlas

14.0% 14.1%

0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

c i c e j

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

35.0% 37.2% 37.2%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

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¿Adquirió tecnología este semestre?

21.8%22.0%22.2%22.4%22.6%22.8%

35.3%31.8%

23.5%27.3%

13.3%11.8%

MéxicoChinaItaliaAlemaniaBrasilCanadáCoreaE.U.Japón

Origen de la tecnología adquirida

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VENTAS

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Volumen de Ventas durante el semestre respecto al mismo periodo del año anterior

39.2% 40.8%31.4% 31.3% 24.8% 25.6% 19.3%

28.3% 28.9% 45.1% 45.5%

34.2% 28.2%51.3%

45.5%32.5% 30.3%

23.5% 23.2%

41.0% 46.2%29.4%

-8.7%-2.7%

4.2%-3.6%

-9.4%-9.2%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

BajóIgualSubióPromedio

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Precios durante el semestre respecto al mismo periodo del año anterior

55.9%42.5%

33.3% 38.5%28.6%

38.2%55.8%

53.8%52.6%

10.5% 5.9% 1.8%12.8% 9.0% 5.9%

2.3%8.1%

3.8% 1.5% 3.2% 2.0%0%

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

BajóIgualSubióPromedio

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Destino de Ventas

14.7%6.7%

36.7%27.0% 30.0%

38.1%46.3%

24.1% 9.1%6.8%

46.6%54.9%

44.7%50.9% 41.8%

1.1% 2.0% 3.2% 2.1% 4.2% 1.2% 2.0% 5.1%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

ExportacionesNacionalRegionalLocal

c i c e j

¿A quien le vende sus productos?

17.1% 16.4% 15.1% 12.5%15.7%

24.5%27.6% 28.3%

12.3% 13.4% 15.1%9.3%

4.9% 5.9% 5.1% 4.3%6.8%

16.0%19.9%

6.8% 8.2% 7.5%12.5% 13.4%14.3%

33.1% 33.0%

11.1%7.5% 9.9%

32.8%36.3% 38.1% 38.1%

34.5%29.1%

16.5% 18.0%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

% Catálogo % Tiendas de autoservicio o departamental

% Marcas privadas % Venta directa al consumidor

% Mayorísta % Detallistas

c i c e j

¿Qué medios utiliza para vender sus productos?

4.5%18.2%

45.2%10.9%

OtrosFerias y ExposicionesPortal de InternetFuerza de ventaPuntos de venta

OtrosCliente Cautivo 99.3%Ventas en tianguis 0.7%

c i c e j

COSTOS

c i c e j

Costos Totales de la Empresa

82.7% 77.9%89.6%

17.3% 22.1%9.6%

5.1% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.9% 3.9% 1.7%

7.7%10.6% 12.3%

8.5% 9.3%3.8%

2do Sem2003

2do Sem2004

2do Sem2005

2do Sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

DisminuyeronIgualAumentaronPromedio

c i c e j

Incremento Promedio de Costos

9.2%10.4%

7.2%9.4%

13.4%12.0%

5.1%6.7%

2.5%2.5%

4.0%2.7%

5.1%3.7%

1.2%1.4%3.8% 3.5% 4.5% 4.3%

7.9%2.5%

1.9%4.4% 5.1%

2.3%4.0%

1.9%6.9%

1.4%0.0%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Materia Prima#REF!Mano de ObraServiciosComercializaciónTransporte de mercancíasAdministrativosInmuebles e Instalaciones

c i c e j

Incremento Promedio de los Costos de los Servicios

1.7%2.8% 3.0% 3.4%

3.1% 3.0% 3.4%4.3%

7.0%6.4% 6.8%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Teléfono

Energía

c i c e j

INVERSIÓN

c i c e j

¿Realizó la Empresa Inversión durante el semestre?

28.7% 29.8% 30.7%28.4%

$306,533.00 $311,652.00

$597,560.00

$224,348.00

$1,235,398.55

$330,750.00

$2,850,700.00

$101,500.00 $-

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

$3,000,000.00

2do Sem2003

2do Sem2004

2do Sem2005

2do Sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Si Monto de inversión pormedio

c i c e j

Inversión de la Empresadurante el semestre

19.8% 18.3%

9.3%12.9% 10.5% 10.6%

60.8% 60.0%

54.2% 52.3%

13.0% 12.2% 12.6%

37.3%40.5%

6.3%0.0%

7.2% 8.3%

0.9%3.6% 4.5% 2.8%

9.1%3.8%

0.0% 0.9% 3.4%

0.8%0.0%

2do Sem2003

2do Sem2004

2do Sem2005

2do Sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Infraestructura

Maquinaria y Equipo

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación y Desarrollo

c i c e j

¿Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?

22.60%

15.30%13.30%

17.60%

8.4%$800,000.00

$526,000.00 $304,167.00 $363,500.00

$540,625.00

$260,625.00

$2,681,454.55

$82,166.66 $0.00

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

$3,000,000.00

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Si Monto de inversión pormedio

c i c e j

Inversión Futura de la Empresa

47.8% 48.8% 49.4%

16.9%14.5%

28.9% 27.1%

2.0%1.4%

2.7% 1.1%3.4%

0.0%4.2%

3.7%0.4% 1.8% 2.8%

10.3%14.4%

2.0%0.0%

2do Sem2003

2do Sem2004

2do Sem2005

2do Sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

InfraestructuraMaquinaria y EquipoCapital de TrabajoCapacitaciónInvestigación y Desarrollo

c i c e j

FINANCIAMIENTO

c i c e j

¿Cómo financia la operación de su empresa?

El financiamiento de banca comercial es con

fondeo propio58

15.1% 8.8%

1.1%0.7%

16.5% 23.5%

53.5% 56.3%

3.8%3.5%1.7%10.2% 5.3%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Otras fuentes

Anticipos de clientes

Acreedores particulares

Dueños o socios

Recursos propios de laempresaProveedores

Banca de Desarrollo

Banca Comercial

c i c e j

VENTAJAS COMPETITIVAS

c i c e j

¿Considera que la empresa tiene alguna ventaja competitiva?

Tiene una mejor ubicación geográfica

Producto con mejor rendimiento quela competenciaLogra mejores costos que suscompetidoresProporciona un servicio superior a losclientesDiseño

Elaboración de producto con la masalta calidad

¿Cual?

c i c e j

EMPLEO

c i c e j

Personal de la Empresa

12.4% 11.6% 12.2% 14.2% 9.2% 11.9% 10.8% 15.8%

81.9% 84.6% 83.5% 77.7% 85.4% 82.8% 86.2% 82.5%

5.6% 3.8% 4.3% 8.1% 5.4% 5.2% 3.0% 1.7%

2dosem2003

2dosem2004

2dosem2005

2dosem2006

2dosem2007

2dosem2008

2dosem2009

2dosem2010

VentasObrerosAdministrativos

c i c e j

Comportamiento del personal en el semestre

25.0% 26.0%8.3% 10.6%

55.3% 50.7%76.4% 72.9%

19.7% 23.3%15.5% 16.5%

-0.1% 1.2% -0.3% -1.7%

Jun09 - Dic09 Dic09 - Jun10 Jun10-Dic10 Dic10-Jun11

DisminuyóPermaneció IgualAumentóPromedio

c i c e j

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

* SMM vigente a enero de cada año para la ZMG

$1,314.86 $1,303.09

$1,126.41 $1,135.46

$1,177.97 $1,191.92

$1,151.00

$1,000.00

$1,050.00

$1,100.00

$1,150.00

$1,200.00

$1,250.00

$1,300.00

$1,350.00

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Más de 10 smMás de 5 sm - 10 smMás de 3 sm - 5 smMás de 2 sm - 3 smMás de 1 sm - 2smMenos de 1 sm - 1smNo sueldo, solo comisiónNo recibePromedio

c i c e j

Prestaciones Laborales

1.2% 0.4% 2.5% 0.3% 0.6%2.4%1.8% 0.3%5.6% 0.2%

81.9%70.7%

74.9% 78.9%89.5% 84.6%

16.9%28.9%

22.5% 19.3%9.9% 9.2% 15.1%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Superiores a las de leyLas de leyInferiores a las de leyNo recibe

c i c e j

Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos

•El problema considerado mas grave en el 2do semestre de 2010 es la disponibilidadde Recurso Humano Calificado, y es un problema para el 15.1%.• Le sigue la Rotación de personal , y esta es un problema para el 17.6%.• El ausentismo esta en 3er lugar siendo un problema para el 10.9%.•Y finalmente los problemas sindicales que solo afectan al 1.7%.

c i c e j

CAPACITACIÓN

c i c e j

¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

76.5%81.6%

72.8%78.6%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

c i c e j

Características de la capacitación

30.5% 28.0%34.1% 34.9%

43.5% 46.3%52.7%

57.1%53.3%

36.4%41.3%

1.1% 2.4% 2.2% 0.0% 0.0%

94.3% 92.5%

25.0% 25.0%

100.0%

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Periódica

Cuando se requiere

Al contratar personal

Proporcionada por personalinternoProporcionada por otrainstitución

c i c e j

¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?

9.1% 11.6%

7.3%4.7%

44.2%40.0%

85.5% 83.7% 81.8%

66.0%70.9%

48.8% 47.3%

11.3%5.5%

0.0%3.6%

2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009 2do sem 2010

AdministraciónContabilidadVentasMercadotecniaControl de calidadProducciónOperaciónOtroDiseño

c i c e j

¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?

47.3%42.6%

2do sem2005

2do sem20052

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

c i c e j

¿En qué áreas o puestos de la empresa necesita capacitación para sus empleados?

28.0% 28.8%

6.9%8.0%11.5% 12.8%

36.0%42.3%

24.4%20.7%

28.0%30.8%

22.2%17.2%

61.5% 63.8%

55.8%59.6%

36.0%30.8%

44.7% 42.2%

17.2%12.0%

3.8%8.5%

2.2% 3.4%

2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009 2do sem 2010

AdministraciónContabilidadVentasMercadotecniaControl de calidadProducciónOperaciónOtroDiseño

c i c e j

APOYOS

c i c e j

¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?

63.1%66.0%

71.2% 72.7%

22.7%17.4%

14.5%19.0% 21.6%

0.0%4.1% 5.4%

2dosem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Asistencia técnicaespecilaizadaPromoción intenacional

Financiamiento

Diseño

Capacitación

Apoyo a eventos ypromocionesOtros

c i c e j

¿Conoce algún tipo de apoyo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?

42.6%35.5%

47.8%40.5%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

¿Cuales?2do sem 2010

Fojal 53.8%PYMES 10.3%SEPROE 10.3%ProMèxico 7.7%Secretaria de Economía 7.7%Bancomex 5.1%Cadenas Productivas 2.6%CANACO 2.6%Capacitaciòn beca de SEPROE 2.6%Conacyt 2.6%Modama, nuevos emprendedores 2.6%SEDESOL 2.6%Protección Civil 2.6%CANAIVEJ 2.6%CIATEJ 2.6%CRECE 2.6%Jaltrade 2.6%Partida 4404 2.6%PENUD 2.6%

c i c e j

¿Ha usado algún tipo de apoyo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?

16.3% 14.7% 15.7%13.5%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

¿Cuáles?2do sem 2010

Bancomex 18.2%Pro México 18.2%SEPROE 18.2%Apoyo a ferias 9.1%CEPE 9.1%Fojal 9.1%Partida 4404 9.1%CONACYT 9.1%Jal Trade 9.1%

c i c e j

¿Que infraestructura considera que es necesaria mejorar para el desarrollo de su actividad?

6.67 6.31

.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00

Calificación

Valor del 0 al 10 en función de lo NECESARIO que puede ser la infraestructura en la actividad de la empresaEscala: 10 =Muy importante 0= Nada importante

c i c e j

COMERCIO EXTERIOR

c i c e j

Empresas que exportaron durante el segundo semestre del año

9.4% 10.3% 10.2%

2do sem 2007 2do sem 2008 2do sem 2009 2do sem 2010

Exportaciones de las empresas2do semestre 2010

Calzado de Dama 40.0%Sandalia dama, caballero y niño 30.0%Pantuflas 20.0%Calzado 10.0%Choclo para niño 10.0%Choclo para niña 10.0%Chamarras Chalecos y Bolsas de Piel 10.0%Suela 10.0%

c i c e j

Su empresa es:

42.9% 46.7%33.3%

40.0% 45.5%

57.1% 53.3%66.7%

60.0% 54.5%

2de sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

Exportadora incipienteExportadora consolidada

c i c e j

Mercado de Exportaciones

14.2% 17.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

2do sem 2009

2do sem 2010

AsiaTLCAmérica Latina y el CaribeUnión EuropeaOtros

En el 2do semestre de 2010 aparecen exportaciones a Australia

c i c e j

Comportamiento de las exportaciones

33.3% 37.5% 31.3%23.5%

18.2%25.0%

50.0% 43.8% 62.5%

58.8% 36.7%

62.5% 75.0%

16.7% 18.8%6.3%

17.6%26.7%

12.5% 8.3%

-0.4%5.4%

5.3% 8.2%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

DidminuyeronIgualSubieronPromedio

c i c e j

¿Cuáles son las causas por las que no exporta?

27.6%25.0%

22.9%25.0%

12.2%10.9%

24.1%21.7%

8.6% 8.3%7.7%

7.1% 6.5%8.6%

2.0%4.3%

2.1%1.1%3.4%

0.0% 0.0% 0.0%

2.9% 2.1%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

DesconocimientoInsuficiente capacidad instaladaFinanciamientoTrámitesNo es rentableNo cuenta con calidadNo cumple normasFalta de diseñoOtros

c i c e j

¿Cuáles son las causas por las que no exporta?

2do semestre 20102do semestre 2010

Otros• Producción vendida a una marca o 100% comprometida 31.6%

• Falta de contactos, clientes 15.8%

• No han incursionado en otros mercados 15.8%

• El mercado nacional les es suficiente 10.5%

• Falta posicionarse Internacionalmente 10.5%

• Conflictivo cobrar en el extranjero 5.3%

• No hay apoyo para exportar 5.3%

• Solo produce una parte del producto 5.3%

Otros• Producción vendida a una marca o 100% comprometida 31.6%

• Falta de contactos, clientes 15.8%

• No han incursionado en otros mercados 15.8%

• El mercado nacional les es suficiente 10.5%

• Falta posicionarse Internacionalmente 10.5%

• Conflictivo cobrar en el extranjero 5.3%

• No hay apoyo para exportar 5.3%

• Solo produce una parte del producto 5.3%

c i c e j

De las que no exportan … Su empresa es:

36.4% 35.7%45.7%

32.6%46.3% 40.3%

63.6% 64.3%54.3%

67.4%53.7% 59.7%

2dosem2004

2dosem2005

2dosem2006

2dosem2007

2dosem2008

2dosem2009

2dosem2010

Por desarrollarPotencialmente exportadora

c i c e j

¿Considera tener la capacidad de convertirse enproveedor de una empresa exportadora?

74.3% 75.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

c i c e j

Empresas que importaron durante el segundo semestre del año

13.0%11.5%

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

c i c e j

¿Qué importa?

3.8%10.5%

13.5%6.3%

11.1%16.7%19.2%

26.1% 23.8%

0.0% 0.0%

76.9%73.7%

73.0% 75.0%

88.9%83.3%

0% 0% 0% 0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0%0.0%

100.0%

2dosem2003

2dosem2004

2dosem2005

2dosem2006

2dosem2007

2dosem2008

2dosem2009

2dosem2010

Producto TerminadoMaquinariaMateria PrimaTecnología

c i c e j

Mercado de importacionesMateria Prima

Producto terminado0.0%

34.5% 32.5%

49.3%40.0%

19.0%23.5% 25.9% 28.6%

22.5% 32.2%

17.0% 14.5% 11.7%7.1%

0.0% 0.0%

100.0%

27.5% 29.8%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

AsiaTLCAmérica Latina y el CaribeUnión Europea

0.0%11.0%

34.5% 32.5%

100.0%

0.0%0.0%

19.0% 23.5% 25.9% 28.6%

0.0% 0.0%0.0%

17.0% 14.5% 11.7% 7.1%0.0% 0.0%

100.0%

27.5% 29.8%

100.0%

120.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

c i c e j

Comportamiento de las importaciones

33.3% 37.5% 31.3%23.5%

44.4%27.3%

50.0% 43.8% 62.5%

58.8% 36.7%

22.2% 54.5%

16.7% 18.8%6.3%

17.6%26.7%

46.2%33.3%

-0.4%5.4%

-16.2%

3.0% 5.4%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

DidminuyeronIgualSubieronPromedio

c i c e j

INFORMACIÓN GENERAL

c i c e j

¿Está afiliado a la Cámara ?

91.0% 93.3% 94.5%

61.8%68.5%

82.8%78.2%

100.0%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

2do sem2009

2do sem2010

c i c e j

Afiliados:¿Cuáles son las ventajas?

Accesoria, Capacitación 47.5%Eventos, Exposiciones 42.6%Información 29.5%Ninguna 23.0%Referencias de clientes 4.9%Acceso a apoyos gubernamentales 4.9%Contactos con otros fabricantes y proveedores 8.2%Apoyos diversos 8.2%Bolsa de trabajo 3.3%Otros 18.0%

c i c e j

Afiliados:¿Cuáles son las desventajas?

Ninguna 66.0%Falta de apoyo 8.0%Los Costoso de expo y las cuotas 8.0%Poca actualización 4.0%Ampliar mercados 2.0%Apoyo en comunicación 2.0%Burocracia 2.0%Falta de trato personal 2.0%Falta de unión 2.0%Falta información 2.0%Mala organización de la Ultima Expo 2.0%Paquetería cero 2.0%Que obligan a registrarte 2.0%Servicio 2.0%Transporte 2.0%

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Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara

Mas capacitación en: oficios, contabilidad, superación personal, subproductos del calzado, diversos 23.5%Ninguna 23.5%Accesoria Jurídica, Laboral, etc. 7.8%Bolsa de Trabajo 7.8%Buro de crédito de clientes 7.8%Mas de expos promoción nacional e internacional 7.8%Promoción 7.8%Clientes Potenciales y a nivel nacional 5.9%Directorio mas actualizado de proveedores 5.9%Mas apoyo 5.9%Asesoría de Importaciones y exportaciones 3.9%Crédito blando para compra de materia prima y mercancías 3.9%Diseño 3.9%Financiamiento 3.9%Gestión de tramites ante gobierno estatal y municipal 3.9%Información de proveedores 3.9%Más información sobre mercados 3.9%Apoyo a nuevas marcas de calidad 2.0%Bajar costos de stands 2.0%Gestionar la autorización de los créditos 2.0%Mas clientes 2.0%Mas Fuerza de representación 2.0%Menos burocracia 2.0%Protección del Mercado 2.0%Trabajar Realmente 2.0%Tramites 2.0%

c i c e j

Tiempo en la industria

¿Desde cuando es usted fabricante de calzado?

10.3%15.1%

15.9%19.0%

13.5%11.9%11.9%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%

de 1 a 5 añosde 6 a 10 años

de 11 a 15 añosde 16 a 20 añosde 21 a 25 añosde 26 a 30 añosde 31 a 40 añosmas de 41 años

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

Entre 1970 y 1979

Entre 1980 y 1989

Entre 1990 y 1999

Entre 2000 y 2009

Mas de 2009

¿En qué año fundó l empresa que actualmente dirige?

c i c e jc i c e j

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