Post on 26-May-2015
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BUENOS AIRES – CANCHAQUE
US$ 45 MM
COFIDE
US$ 45 MM
US$ 45 MM
COSAC – METROPOLITANO
US$ 186 MM
US$ 186 MM
COFIDE US$ 186 MM
COFIDE
US$ 120 MM
US$ 50 MM
IIRSA SUR TRAMO 5
US$ 220 MM
US$ 220 MM
COFIDE US$ 85 MM
MILPO- Acciones ATACOCHA
US$ 120 MM
US$ 120 MM
COFIDE US$ 20 MM
Principales Proyectos Financiados
IIRSA SUR TRAMO 1
US$ 120 MM
Principales Proyectos Financiados
US$ 55 MM
US$ 35 MMCOFIDE
IIRSA SUR TRAMO 1
US$ 120 MM
US$ 120 MM
US$ 60 MMCOFIDE
US$ 35 MM
US$ 15 MMCOFIDE
US$ 170 MM
US 85 MMCOFIDE
Transportadora de Gas del
Perú TGP
Enersur S.A.
Red Vial 6 - COVIPERU
Planta de generación de ciclo
combinado -KALLPA IV
Principales Proyectos Financiados
US$ MM US$ MM
Garantías Otorgadas
1 Red Vial 6 Coviperu S.A. BCP 35 15 10 años
2 Kallpa IV Kallpa Generación S.A. BCP 402 28 10 años
3 C.T. Chilca Enerur S.A. BCP 310 62 10 años
4 Mall Plaza Arequipa Aventura Plaza S.A. BCP 38 15 13 años
Desembolsadas
5 Adquisición acc. Atacocha MILPO Credit Suisse 130 20 5 años
En desembolso
6 Carretera Bs.As. - Canchaque Concesionaria Canchaque Deutsche Bank 45 45 15 años
7 Tramo 1 - IIRSA Sur SURVIAL S.A. Deutsche Bank 120 50.1 15 años
8 Tramo 5 - IIRSA Sur COVISUR S.A. iNTERBANK 220 85 20 años
9 COSAC I LIMA VIAS iNTERBANK 34 34 20 años
10 COSAC I LIMABUS iNTERBANK 40 40 20 años
11 COSAC I TRANSVIAL iNTERBANK 40 40 20 años
12 COSAC I PERU MASIVO iNTERBANK 37 37 20 años
13 COSAC I PGN NORTE Y PGN SUR iNTERBANK 6 6 20 años
Aprobadas y por desembolsar
14 LeasOp III SIGMA SAFI Goldman Sachs 100 20 5 años
15 Reprogramación Pasivos Camposol S.A. Interbank 61 10 5 años
En estructuración
16 Metropolitano METRIC DB / CITI / BCP 120 50 13 años
17 Reprogramación Pasivos Pesquera Hayduk DB 120 55 7 años
18 Inversión PLUSPETROL Interbank 100 50 5 años
19 PTAR La Taboada ACS Servicios (España) J.P. Morgan 300 40 20 años
20 Puerto de Paita Term. Port. Euroandinos Scotia Capital (Brasil) 100 30 15 años
21 Autopista del Sol Trujillo - Sullana Vias del Sol Citibank 200 50 10 años
22 Red Vial 5 NORVIAL Merrill Lynch 100 25 15 años
23 CC.HH. La Virgen PERENE S.A. CAF 63 18 10 años
PlazoBanco
Intermediario
Total
Financiamiento
Participación
de COFIDEClienteProyectoNº
Principales Proyectos Financiados
US$ MM US$ MM
24 Etanol en Piura COMISA CAF 200 15 5 años
25 Planta Desalinizadora BIWATER/ MARUBENI N/D 150 50 15 años
26 PTAR La Chira N/D N/D 130 20 10 años
27Hospitales de ESSALUD
BM3/Ribera Salud/Eresa y
MensorN/D 90 30 N/D
28 Puerto de San Martin N/D N/D 62 20 N/D
29 Puerto de Salaverry N/D N/D 159 30 N/D
30 Puerto de Pucallpa N/D N/D 16 5 N/D
31 Puerto de Iquitos N/D N/D 16 5 N/D
32 Puerto de Yurimaguas N/D N/D 61 20 N/D
33 Carretera IIRSA Centro N/D N/D 180 50 N/D
34 Aeropuertos Regionales 2º Grupo N/D N/D 157 50 N/D
35 Gasoducto TGP BCP 100 40 N/D
36 Linea Amarilla OAS BNPARIBAS 450 75 N/D
37 Inversiones varias Pesquera Diamante Banco Continental 100 50 N/D
38 Inversiones varias CENTRAL TARUCANI Banco Continental 50 25 N/D
39 Inversiones varias COAZUCAR Citibank 39 20 N/D
40 Inversiones varias Minera Barrick Citibank 12 6 N/D
41 Inversiones varias KALLPA Citibank 30 15 N/D
42 Inversiones varias Pesquera Exalmar Citibank 16 8 N/D
43 Inversiones varias Antamina Citibank 28 14 N/D
44 Inversiones varias HOCHSCHILD Citibank 22 11 N/D
45 Inversiones varias Petroperu N/D 200 50 N/D
46 C.H. Marañon ELECTRODUNAS Interbank 100 50 N/D
TOTAL US$ 5,088 1,484 MM
PlazoBanco
Intermediario
Total
Financiamiento
Participación
de COFIDEClienteProyectoNº
Línea de crédito para Energías
Renovables y Eficiencia Energética a
través de COFIDE (“Programa”).
Programa “BIONEGOCIOS”
Objetivo del Programa
Promover la explotación y consumo de las diversas fuentes de energías renovables, así
como la promoción de inversiones en infraestructura que mejoran la calidad de vida de las
colectividades y la implementación de procesos productivos que preserven el medio
ambiente mediante la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.
IniciativaCOFIDE, en su búsqueda por impulsar el desarrollo sostenible de los agentes económicos crea este Programa
integral de financiamiento orientado a la promoción del Cambio de la Matriz energética nacional, así como a la
utilización racional de los recursos naturales, compatibilizando la eficiencia económica con la mejora en la calidad
de vida y el bienestar de los personas.
Alcances
Creación y desarrollo de nuevos mercados para generación y distribución de energías renovables en base a
los recursos naturales con que cuenta el país.
Promoción e introducción del cambio tecnológico respecto a los patrones de producción y consumo de
energías fósiles, tradicionales.
Apoyar la implementación de Proyectos de Iniciativa Publico Privada a través de mecanismos de concesión y
estabilidad jurídica en la inversión.
Aplicación de modelos de financiamiento multipropósito para atender los diferentes proyectos y necesidades
propuestos por las personas naturales o jurídicas.
Diversificar la oferta de servicios financieros estructurados y aplicados por COFIDE en alianza con
Intermediarios Financieros locales y del exterior.
Fortalecimiento Institucional de los actores públicos vinculados a los procesos económicos
Programa “BIONEGOCIOS”
Producción y
Distribución de
Energías
Renovables
Infraestructura
Social mejoradora
de la Calidad de
Vida
Procesos de
transformación y
preservación del
Medio Ambiente
1) Hidráulica: Centrales Hidroeléctricas y Transmisión
2) Geotérmica: Centros de Generación
3) Solar: Plantas de tratamiento y Paneles
4) Eólica: Centros de Generación
5) Biomasas: Etanol y Biodiesel, Plantas Agroindustriales
6) Eficiencia Energética
1) Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
2) Plantas de Tratamiento de Agua y Desagüe
3) Interceptores, colectores y canales
4) Pasivos ambientales
1) Biodiversidad
2) Biogenética
3) Desarrollo Forestal
Programa “BIONEGOCIOS”
Estimación aproximativa del mercado de energía sostenible en el Perú, 2009-2020 (USD M)
Tecnología Inversión USD M Supuestos Eficiencia Energética 500 En base a una evaluación del BID (2008) de 429 millones para 2009-2018
Sustitución de calderas 60 1,200 calderas, a USD 50,000 cada una
Cogeneración 450 USD 295.5 M sector industrial (197 MW, USD 1.5 M/MW); USD 155 M sector
azucarero (80 MW, USD 1.94/MW)
Calentadores Solares de Agua (usuarios finales)
1,730 1.5 millones de nuevos clientes residenciales (colector de 120 litros, USD 520),
0.5 millones de nuevos clientes comerciales (colector 500 litros, USD 1,900) Calentadores Solares de
Agua (fabricantes) 0.6
3 préstamos de USD 100,000 a fabricantes grandes; 10 préstamos de USD 30,000 a fabricantes medios
Biocombustibles 1,000 Estimación en base a cultivos y plantas necesarios para cumplir con mezclas
nacionales de B2 (2009), B5 (2011), E7.8 (2010)
Hidroenergía 1,851 1,151 MW en centrales >20 MW (USD 1,000/kW); 500 MW en centrales
pequeñas <20 MW (USD 1,400/kW)
Energía eólica 160 100 MW instalados, USD 1,600/kW Energía fotovoltaica 50 50,000 sistemas de 50 Wp, USD 1,000 por sistema (costo total)
Biomasa 1,000 670 MWe (50% de potencial técnico estimado)
Total ~6,800 A comparar con un monto máximo de USD 100 millones / € 75 millones
Programa “BIONEGOCIOS”
Programa “BIONEGOCIOS”
Proyección de oferta y demanda de electricidad,
2006-2015 (MW)
Elemento del Programa Objetivo
Línea de crédito Proyectos de ERNC (energía eólica, energía solar fotovoltaica y térmica,geotérmica, biomasa, centrales hidráulicas hasta 20 MW). En el ámbito deeficiencia energética, el programa se enfocará en los sectores productivos(empresas industriales, comerciales y de servicios). Esto incluye la adaptaciónde plantas térmicas de ciclo simple a cogeneración e inversiones de eficienciaenergética por parte de ESCOs (Energy Service Companies).
Garantías crediticias Mejorar situación crediticia del usuario final y facilitar originación de créditos por parte de las IFIs
Servicios de estructuración Reducir el riesgo crediticio y comercial percibido por la IFI y facilitar originación de créditos
Programas de capacitación Facilitar desarrollo de proyectos y evaluación de ellos por parte de las IFIs; facilitar desarrollo de nuevos productos financieros por parte de las IFIs; mejorar la capacidad técnica de FONAM en temas financieros y de COFIDE en temas de gestión ambiental, carbono, evaluación de proyectos de ER y EE
Fondo de asistencia técnica Apoyar los programas de capacitación en casos específicos donde los recursos existentes no permiten actividades específicas; apoyar a promotores de proyecto en la elaboración de proyectos para posible financiamiento; apoyar a COFIDE en actividades de promoción del Programa
Condiciones financieras (term sheet) para la Línea de Crédito1.Línea de crédito para financiamiento2.Se proponen las siguientes características para el mecanismo KfW-COFIDE:
Nombre Línea de Crédito para el “Programa KfW-COFIDE para Energías Renovables y Eficiencia Energética”.
Tipo de Línea Línea de crédito para financiamiento de créditos a largo plazo emitidos por la COFIDE.
Monto € 50 millones
Mecanismos Asociados Se establece un fondo de asistencia técnica (FAT), el “Fondo para el Programa KfW-COFIDE para EnergíasRenovables y Eficiencia Energética (Fondo),” que se detalla en la siguiente sección, con recursos propios dela COFIDE y recursos obtenidos por ella de otras fuentes.
Sectores Usuarios finales de los sectores público y privado tendrán acceso a los créditos conforme las políticas decréditos de las Instituciones Financieras de Intermediación (IFIs).
Proyectos elegibles Solamente créditos otorgados por la COFIDE para proyectos en los sectores de ER y EE serán elegibles paraeste mecanismo, de acuerdo a los tres segmentos de la línea
Estructura de financiamiento
20% aporte privado, 16% COFIDE, 64% KfW
Costos Financieros COFIDE aplicará a los fondos un adecuado margen de traspaso. Del mismo modo, las IFIs aplicarán a lospréstamos otorgados a los clientes finales (subpréstamos) un margen adecuado al riesgo, costo derefinanciación y gastos operativos. No obstante, las condiciones favorables de los fondos a interésabaratado sean trasladados hacia los clientes finales
Requisitos Ambientales En todos los proyectos a financiar por el Programa, el cliente final tendrá que presentar la(s) licencia(s)ambiental(es) pertinentes antes del primer desembolso, ademas de mecanismos de monitoreo que va aasegurar el cumplimiento de todas condiciones ambientales y sociales por el cliente. También, semonitoreará el ahorro alcanzado de CO2. Los criterios y metodología de este monitoreo se determinaránentre COFIDE y KfW
Coberturas COFIDE y las IFIs utilizarán el Fondo Múltiple y el Fondo de Garantía Empresarial (FOGEM) para garantizarhasta 50% de los préstamos a los clientes finales. Para préstamos con plazos que excedan los plazos dedichos fondos, COFIDE asumirá garantías con riesgo propio
Condiciones financieras (term sheet) para la Línea de Crédito1.Línea de crédito para financiamiento2.Se proponen las siguientes características para el mecanismo KfW-COFIDE:
Programa “BIONEGOCIOS”Estado de situación
Como resultado de la reestructuración orgánica en el Ministerio de Energia y Mina, se
constituiría la Dirección Nacional de Eficiencia Energética con el fin de dar impulso a los
proyectos de EE y ER, se destinará un fondo de S/.20MM, de los cuales un porcentaje sera
destinado al FAT, para la difusión, promoción e identificación de los proyectos.
El MEF solicitó al KFW el otorgamiento de un préstamo por € 65MM para el Fortalecimiento
Institucional y la ejecución del Programa. El probable cronograma sería:
– Borrador del Contrato de Préstamo: setiembre 2010
– Negociación: octubre 2010
– Aprobación de desembolsos: Noviembre 2010
– Firma de Contrato: diciembre 2010
– Primer desembolso: marzo 2011
– Segundo desembolso: III trimestre 2011
El BID manifestó su interés en apoyar al Programa a través del cofinanciamiento para el
Fondo de Asistencia Técnica (FAT) destinadas a las actividades de capacitación de las IFIs y
clientes finales, estudios de factibilidad y desarrollo de proyectos, con recursos no
renovables.
Se esta realizando coordinaciones, con el Banco Europeo, Banco Mundial, JICA, Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la banca local, para tratar los detalles del
Programa.
Programa “BIONEGOCIOS”Propuesta Misión JICA
Eficiencia Energética
Energías Renovables
Consultoría (FAT)
IFI
US$ 100 MM
5%
Geotermia
Fotovoltaica
Eólica
-
Solar
Hidro
Eléctri
ca
Sociedad
IFI’s
COFIDE
S/. ó US$
GERENCIA DE NEGOCIOSPremio Creatividad Empresarial 2006Categoría: Servicios Financieros y de Seguros
PROGRAMA COFIGAS
CONVERSIÓN FINANCIADA A GAS NATURAL
INFOGAS
En 55 Meses S/. 4,515 Millones Movilizados
Fideicomitentes PúblicosCONSEJO SUPERIOR
MINEM, MTC y PRODUCE
Fideicomitentes PrivadosPLUSPETROL y
CALIDDA
FIDUCIARIO
InversiónHardware y Software
ESTACIONES123 EmpresasS/. 939 MM
CONTRATISTAS5 Empresas
S/. 184,5 MM
TALLERES196 EmpresasS/. 134,2 MM
PROVEEDOR64 EmpresasS/. 326 MM
CERTIFICADOR5 EntidadesS/. 16,8 MM
IFI’s21 EntidadesS/. 913 MM
Órgano
Consultivo:
COMITÉ
USUARIOS
93,348S/. 1’994 MM
Mandato de Implementación y Administración de Control
de Carga GNV
Aprobaciones y estructuraciones de
financiamiento de buses GNV
N° EMPRESA DE TRANSPORTEN° DE
BUSESMARCA
MONTO DE
APROBACIÓNIFI AÑO
1 EUFASA 10 MODASA S/. 2,414,080.00 Banco de Comercio 2008
2 UNIDAD DE VILLA 5 MODASA S/. 1,215,300.00 Banco de Comercio 2008
15 S/. 3,629,380.00
N° EMPRESA DE TRANSPORTEN° DE
BUSESMARCA
MONTO DE
APROBACIÓNIFI AÑO
1 CINCO ESTRELLAS S.A. 8 MODASA S/. 2,154,750.00 Caja Metropolitana 2009
2 CONECSA 40 MODASA S/. 5,445,000.00 Interbank 2009
3 EMTRACACE 1 YUTONG S/. 178,200.00 Caja Metropolitana 2009
4 ETUPSA 73 11 HYUNDAI S/. 2,109,642.84 Interbank 2009
5 E.T.S. SALVADOR S.A.C. 10 MODASA S/. 2,599,600.00 Caja Metropolitana 2009
6 E.T. EL RAPIDO 1 YUTONG S/. 345,600.00 Caja Metropolitana 2009
7 E.T. EDILBERTO RAMOS 5 YUTONG S/. 1,332,800.00 Caja Metropolitana 2009
8 ALELUYA TRANSPORTES S.A.C. 10 MODASA S/. 2,686,560.00 Caja Metropolitana 2009
9 TRANSPORTES PESQUEROS S.A. 10 YUTONG S/. 1,728,000.00 Interbank 2009
10 E.T.S. MÚLTIPLES REAL STAR 5 HYUNDAI S/. 1,949,900.00 Caja Metropolitana 2009
11 E.T. SAN JUAN BOSCO 20GOLDEN
DRAGONS/. 6,007,800.00 Caja Metropolitana 2009
12 E.S. MÚLTIPLES NUEVO PERÚ 10 YUTONG S/. 1,574,800.00 Interbank 2009
131 S/. 28,112,652.84
APROBACIONES DE BUSES DE COFIDE
Aprobaciones y estructuraciones en
Cartera para financiamiento de buses
GNV
N° EMPRESA DE TRANSPORTEN° DE
BUSESMARCA
MONTO DE
APROBACIÓNIFI AÑO
1 E.T Y S. M. CHALACOS UNIDOS SAC 10 MODASA S/. 2,460,750.00 Caja Metropolitana 2010
2 E.T. Y S. EL PORVENIR S.A. 10 MODASA S/. 1,050,000.00 Interbank 2010
3 VIRGEN DE FÁTIMA S.A. - EVIFASA 8 YUTONG S/. 3,060,000.00 Caja Metropolitana 2010
4 E.S.M. LOS LAURELES DE LURÍN S.A. 51 YOUNGMAN S/. 11,381,670.00 Por definir 2010
5 E. T. TREINTITRES S.A. 12 HENGTONG S/. 3,785,475.00 Caja Metropolitana 2010
6 ETUPSA 73 10 HYUNDAI S/. 1,762,500.00 Interbank 2010
7 E.T.S.M. LOS MAGNÍFICOS S.A. 10 MODASA S/. 2,476,800.00 Caja Metropolitana 2010
8 E.T.S.M. LOS MAGNÍFICOS S.A. 6 YUTONG S/. 1,470,600.00 Caja Metropolitana 2010
9 E.T. FAVIOCAR S.A. 10GOLDEN
DRAGONS/. 3,672,000.00 Banco de Comercio 2010
10 E.T.URBANO LIMATAMBO S.A.C. 30GOLDEN
DRAGONS/. 8,721,000.00 Caja Metropolitana 2010
11 ETEUSA 30GOLDEN
DRAGONS/. 11,016,000.00 Banco de Comercio 2010
12 E.T. 104 S.A. 51 YOUNGMAN S/. 17,325,000.00 Por definir 2010
13 E.T. EDILBERTO RAMOS 10 MODASA S/. 1,056,000.00 Interbank 2010
14 E.T.SEMIL S.A. 15 HYUNDAI S/. 5,852,250.00 Caja Metropolitana 2010
15 CORP. EMPR. LAS ESTRELLAS S.A.C. 20 HUANGHAI S/. 7,008,000.00 Scotiabank 2010
16 E.T. LAS ÁGUILAS 75 S.A. 15 HYUNDAI S/. 5,472,000.00 Caja Metropolitana 2010
17 CONSORCIO TRANSPERUANO S.A. 30 HYUNDAI S/. 6,825,000.00 Interbank 2010
18 E. S. M. FÉNIX 2000 S.A. 60 YUTONG S/. 22,950,000.00 Por definir 2010
19 RED LIMA MÓVIL S.A. 30GOLDEN
DRAGONS/. 8,721,000.00
Banco Financiero u
otro por definir2010
418 S/. 126,066,045.00
ESTRUCTURACIONES DE BUSES DE COFIDE EN CARTERA
Estructuración Financiera
GERENCIA DE NEGOCIOS
COFIDE
GERENCIA DE NEGOCIOS
COFIDE
Tramo Sur:
Desde el Terminal Sur en Chorrillos hasta la
Estación Central en el Cercado de Lima.
Tramo Centro:
Desde la Estación Central hasta el límite entre
el Cercado de Lima y el Rímac.
Tramo Norte:
Desde el Puente del Ejército hasta el Terminal
Intermedio en Independencia.
Extensión del Tramo Norte:
Desde el Terminal Intermedio hasta el Terminal
Norte en Comas.
La Concesión
BRT - Bus Rapid Transport
Terminal Naranjal
Financiamiento US$ 200 MM
Flujos Anuales: US$ 150 MM
La Estructura Financiera
Fondo de
Reserva
RIRC
Fiducia
de Activos
Fiducia de
Administración y
Garantía
Fiducia Flujos
PROTRANSPORTE
Desembolsos
Pagos
Contratos
Operador
de
Recaudo
Financiadores
Usuarios
COSAC I
Contrato
de Concesión
ANALISIS Y JUSTIFICACION
COSAC I
A continuación se muestran imágenes del inicio
de la etapa pre-operativa en la cual se observa a
un grupo de buses circulando por la Vía Expresa
en manera de comboy haciendo un
reconocimiento de la ruta.
En esta vista se observa desde el interior
el bus la conducción sin pasajeros que
formó parte de esta parte inicial.
A continuación se muestra una imagen del
público embarcándose en la Estación Central
de Grau.
Con esta ampliación el Tramo Sur del COSAC
I es atendido completamente en esta etapa
pre-operativa que incluye el transporte de
pasajeros en forma gratuita.
ANALISIS Y JUSTIFICACION
COSAC I
Bus troncal con pasajeros en marcha blanca
Bus circulando a una velocidad de 35 Km/ h en la Vía Expresa
Augusto Tamayo 160 – San Isidro
Tel. 615 -4440
www.cofide.com.pe