Post on 05-Jan-2015
Carolina SotoEconomista País – Colombia
Corporación Andina de FomentoBogotá, Colombia, Noviembre de 2009
Infraestructura: Motor de competitividad
Congreso Nacional de Empresarios
Contenido
Entorno Actual
Infraestructura en América Latina: ¿Dónde estamos?
Importancia de la inversión en infraestructura (RED 2008)
Acción de la CAF
Reflexiones Finales
Entorno Actual
LAC presenta deficiencias en todos los frentes de competitividad vs. OECD
Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2008-2009)
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7Instituciones
Infraestructura
Macroeconomía
Salud y Educación Primaria
Educación Superior yEntrenamiento
Eficiencia del Mercado de bienes
Eficiencia del Mercado laboral
Sofisticación del MercadoFinanciero
Preparación Tecnológica
Tamaño del mercado
Sofisticación de los negocios
Innovación
Prom. OCDE Prom. America Latina
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Chile (26)
Barbados (50)Barbados (50)
Méjico (52)Méjico (52)
Panamá (59)Panamá (59)
Costa Rica (63)Costa Rica (63)
El Salvador (67)El Salvador (67)
Colombia (69) Colombia (69)
Brasil (72)Brasil (72)
Uruguay (75) Uruguay (75)
Jamaica (78)Jamaica (78)
Honduras (83)Honduras (83)
Trinidad y Tobago (84)Trinidad y Tobago (84)Argentina (85)Argentina (85)
Perú (86) Perú (86) Guatemala (87)Guatemala (87)Rep. Dom. (96)Rep. Dom. (96)Venezuela (98)Venezuela (98)
Ecuador (103)Ecuador (103)
Bolivia (105)Bolivia (105)
Nicaragua (111)Nicaragua (111)
Paraguay (121)Paraguay (121)
Índice de Competitividad para el Crecimiento 2007-2008(puesto en un total de 131 países)
Latinoamérica y el Caribe:Latinoamérica y el Caribe: 2121
Puesto Promedio:Puesto Promedio: 8181
Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)
La región continúa rezagada en términos de competitividad
La brecha con países industrializados continúa ampliándose
Fuente: World Development Indicators 2006 CD-Rom
América Latina
Variación PIB per cápita en América Latina
y países del Sureste Asiático
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Tigres Asiáticos*
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China
América Latina
*Singapur, Hong Kong y Korea
América Latina
Intensa competencia internacional en comercio
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Participación en las exportaciones mundiales
Fuente: OMC (2007), elaboración propia.
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Sureste AsiáticoAmérica Latina y Caribe
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Brecha en productividad
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U América Latina Asia del Este sin China
Finlandia Irlanda
Productividad laboral con respecto a EEUU (1960-2003)*
*Índice de productividad laboral 1960=1
Fuente: Cálculos propios, Bosworth y Collins (2003)
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16
Hong Kong
Finlandia
Australia
Corea del Sur
Irlanda
América Latina
Índice de Herfindahl
Índice de Concentración de Exportaciones 2000-2004
Alta concentración en pocos productos
Fuente: Cálculos propios, ONU (2006)
América Latina: Composición de las Exportaciones(1990-2003)
Problema de concentración de exportaciones
Cerca del 70% del valor exportado se concentra en tres mercados: Estados Unidos, Venezuela y Unión Europea.
Colombia no es la excepción
Otros29,1%
Venezuela14,7%
Unión Europea
14,6%
Ecuador3,7%
Estados Unidos37,8%
Destino de Exportaciones Colombianas(Enero - Sept. 2009)
Problema de concentración de exportaciones
El 62% de las empresas exportadoras dirigen sus ventas a un sólo mercado.
Concentración en mercados de las 11.061 empresas exportadoras
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Más de 30 mercados
26-30 mercados
21-25 mercados
16-20 mercados
11-15 mercados
6-10 mercados
5 mercados
4 mercados
3 mercados
2 mercados
1 mercado
# Empresas
Fuente: DANE - Proexport
Colombia no es la excepción
Problema de concentración de exportaciones
La mitad de las exportaciones se concentra en petróleo y carbón. Y el 60% en seis productos.
Fuente: DANE
Composición Exportaciones Colombianas(Primer semestre 2009)
Resto40,0%
Textiles y confecciones
4,1%
Café5,3%
Carbón18,3%
Oro y Esmeraldas
4,4%
Petróleo y derivados
25,9%
Ferroníquel2,0%
Colombia no es la excepción
Infraestructura en América Latina: ¿Dónde estamos?
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Barbados (25)
Chile (29)
El Salvador (39)El Salvador (39)
Panamá (52)Panamá (52)
Jamaica (58)Jamaica (58)
Uruguay (61)Uruguay (61)
Guatemala (63)Guatemala (63)
Trinidad y Tobago (64) Trinidad y Tobago (64)
Rep. Dom. (69)Rep. Dom. (69)
Honduras (70) Honduras (70)
México (72)México (72)
Argentina (77)Argentina (77)
Colombia (87)Colombia (87)Ecuador (88)Ecuador (88)
Brasil (93)Brasil (93)
Perú (105)Perú (105)Venezuela (107)Venezuela (107)Costa Rica (108)Costa Rica (108)
Nicaragua (110)Nicaragua (110)
Bolivia (121)Bolivia (121)
Paraguay (129)Paraguay (129)
Índice General de Infraestructura 2007-2008(puesto en un total de 131 países)
América del Norte y EuropaAmérica del Norte y Europa 4848
Africa del Norte y Medio OrienteAfrica del Norte y Medio Oriente 49.749.7
Asia y PacíficoAsia y Pacífico 67.967.9
Latinoamérica y el Caribe:Latinoamérica y el Caribe: 78.278.2
Africa – Sub SaharaAfrica – Sub Sahara 95.995.9
Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)
En la región persiste una deficiente calidad de infraestructura
Suiza (1)
Alemania (2)
Singapur (3)
Francia (4)
Rezago frente a OECD y Asia
Densidad y Calidad de Carreteras (en porcentajes y mts por km2)
Fuente: Sánchez y Wielmsmeier (2005), Serie Recursos Naturales e Infraestructura, No. 94, CEPAL
Rezago frente a OECD y Asia
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AméricaLatina
Este de Asiay Pacífico
OCDE
km. por cada 1000 km2
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Carreteras pavimentadas
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AméricaLatina
Este de Asiay Pacífico
OCDE
Miles de kwh por cada 1000 hab
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Generación eléctrica (mediana por región)
0 500 1.000 1.500
AméricaLatina
Este deAsia y
Pacífico
OCDE
Líneas por cada 1000 hab.
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Suscripción a líneas fijas y móviles (mediana por región)
Costos de transporte e infraestructura por grupos de países
Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial (2006), Banco Mundial (2003), Banco Mundial (2001)
La inversión total en infraestructura ha caído…
Inversión en infraestructura (pública y privada) como % del PIB*
Fuente: Calderón y Serven (2008), Infraestrucuras y desarrollo en América Latina: Avances y Retos (CEPAL)
*Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú
La inversión total en infraestructura ha caído…
Inversión en infraestructura (pública y privada) como porcentaje del PIB
Fuente: Cálculos propios basados en Calderon and Serven (2008)
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Público Privado
Gestión de la infraestructura (RED* 2009)
* Reporte de Economía y Desarrollo - CAF
Costos de transporte: uno de los principales frenos al intercambio
internacional. Infraestructura explica 40% de diferencias en costos
de transporte entre países.
Cadena logística y definición de los modos de transporte para el
comercio: es fundamental para determinar la competitividad de un
sector.
Igual de importante es la cantidad de infraestructura, su calidad y
eficiencia operativa
Puertos ineficientes, tanto del país exportador como importador,
representan una carga equivalente a estar hasta 60% más lejos de
los mercados (Clark et al., 2005)
Patrones de comercio y costos de transporte
Inversión en Infraestructura
• Se requiere trabajar en cuatro frentes:
• Provisión de nueva infraestructura (inf.)
• Mantenimiento de inf. existente
• Políticas para la administración de su uso
• Regulación / distribución de riesgos
• Impactos de la inf. están condicionados por el nivel de mantenimiento y la congestión existente. El efecto negativo de la congestión sobre la productividad puede incluso llegar a ser de similar magnitud al impacto positivo que tiene la inversión en nueva i.e. (Cárdenas y Sandoval, 2008).
• El efecto óptimo sobre la productividad se consigue a través del balance adecuado entre inversión nueva y mantenimiento.
Inversión en Infraestructura
• Micro: calidad de la inf. afecta la competitividad de las empresas: 1% de incremento de la red vial aumenta la productividad de las empresas en 0,08%.
• Macro: la inf. tiene un alto impacto en la productividad agregada de la economía. Genera:
•Mayor competencia (Ej: entre puertos del Caribe)
•Salida del mercado de empresas ineficientes
•Expansión y ubicación (local e internacionalmente) de empresas eficientes.
• Evaluación de Proyectos: Importancia de que los impactos de la inversión en inf. sean medidos de forma sistémica contribuye a toma de decisiones sobre asignación de recursos.
• La inversión necesaria para mejorar la infraestructura de la región, al nivel de Corea sería sustancial: al menos entre 4% y 6% del PIB anual durante 20 años.
Retos en infraestructura para la región
• Se requiere una mayor inversión en infraestructura, ¿Cómo financiarla?
• Aumentar el papel del sector público
• Promover la Inversión Extranjera Directa (IED)
• Participación Público-Privada (PPP)
• Nuevas fuentes de financiamiento- Mercados locales, mercados de capitales (fondos de pensiones), Fondos de Infraestructura, garantías parciales de riesgo y de crédito.
Retos en infraestructura para la región
• No sólo la región necesita invertir más sino invertir mejor:
- Designar más recursos para el mantenimiento
- Subsidios mejor dirigidos (inversión adicional vs. mantenimiento)
- Reformas institucionales dirigidas a disminuir el riesgo en la inversión
Acción de la CAF
El rol de la CAF en el financiamiento de la infraestructura regional
• Cooperación Técnica
• Planificación Sectorial
• Preparación de Proyectos
• Fortalecimiento Institucional
• Asesoría en estructuración financiera y banca de inversión
• Préstamos y financiamientos estructurados
• Garantías y avales
• Inversiones de capital/ Fondos de Inversión
• Cofinanciamientos, préstamos A/B y financiamientos estructurados
• Participación en fondos internacionales de capital de riesgo
• Programas que promueven mecanismos de desarrollo limpio
4.278
5.9295.451 5.600
5.854
9.894
1997-2001 2002-2006
BID BM CAF
CAF: Principal fuente de financiamiento de infraestructura en América Latina
Aprobaciones en infraestructura América Latina (USD millones)
CAF ante la coyuntura actual
Prioridad:
Financiamiento de proyectos de transporte, energía y desarrollo social
Apoyo a los programas anticíclicos
Líneas de libre disponibilidad
Líneas de corto plazo y de comercio exterior
Proyectos de rápida maduración intensivos en mano de obra
Mantenimiento y conservación de la infraestructura existente, en particular las vías
Reducción de pérdidas en los sistemas de distribución, en particular de agua potable
Reducción de la congestión en centros urbanos, mediante los proyectos de transporte urbano masivo
Proteger la cartera del sector privado
CAF ante la coyuntura actual
Prioridad:
Financiamiento de proyectos de transporte, energía y desarrollo social
Mantenimiento y conservación de la infraestructura existente, en particular las vías
Reducción de pérdidas en los sistemas de distribución, en particular de agua potable
Reducción de la congestión en centros urbanos, mediante los proyectos de transporte urbano masivo
Apoyo a los programas anticíclicos
Líneas de libre disponibilidad
Líneas de corto plazo y de comercio exterior
Proyectos de rápida maduración intensivos en mano de obra
Proteger la cartera del sector privado
Fondo de Promoción de Proyectos de Infraestructura Sostenible (PROINFRA)
Proyectos de infraestructura sostenible de alto impacto para la integración regional o que representen un enfoque innovador en su estructura de financiamiento.
Elegibilidad
Rubros financiables• Preparación de proyectos
• Costos asociados a la estructuración del financiamiento
• Ejecución de proyectos
Modalidades• Financiamiento no reembolsable
• Financiamiento de recuperación contingente
Programa de Apoyo a la Competitividad – PAC
Proyectos Significativos:
• Transformación Productiva – Sectores Clase Mundial (Software, BPO´s, Turismo de Salud, Energía, Cosméticos y Productos de Aseo, Textiles y Confecciones, Industria Editorial y Artes Gráficas, Automotor y Auto-partes).
• Competitividad e Instituciones en Colombia.
• Programa de Desarrollo de Proveedores de Auto-partes: Modelo de Gestión para la Competitividad.
• MERLIN – Métodos para la Reinvención Logística de Negocios de Agro-exportación (21 productos perecederos).
• Desarrollo de una Estrategia Competitiva Avícola en Santander (Modelo de Compras Conjuntas).
• Estrategia para formalizar las PYMES mineras colombianas.
Reflexiones Finales
Algunas reflexiones finales
En Infraestructura:
• Salto cuantitativo: mayor inversión (2% al 4-6%PIB).
• Importante papel del sector privado.
• El gobierno también debe ejercer un rol en la regulación y monitoreo de los proyectos de inversión.
• Nuevas formas de financiamiento.
• Mayor integración regional.
En competitividad y comercio exterior:
• Para que los beneficios de la apertura comercial se materialicen, se requiere agenda de políticas complementarias en competitividad y facilitación del comercio.
• Revisar la estructura arancelaria e impositiva.
• Diversificar para sacar mayor provecho de TLC´s.
• Adecuar estructura productiva para alcanzar nuevos mercados.
• La presencia de China en el comercio global representa oportunidades y desafíos para la región.
Algunas reflexiones finales
Gracias