Post on 03-Feb-2016
CIERRE DEL SERVICIO DEL MERCADEO
Antecedentes de Mercado
TOTAL COLOMBIAESTRUCTURA DE VENTAS EN PESOS POR CANALES - AÑO MOVIL
El Canal Tradicional continúa siendo el Canal que mayor valor aporta, presentando además un crecimiento para el último año.
12,714,3
15,5 15,8
0
18
2006 2007 2008 2009(*)
VENTAS TOTALES CADENAS COLOMBIA COL$ Billones
2,1
8,4
12,6
3,1
7,5
7,5
0 15
2009 vs 08
2008 vs 07
2007 vs 06
Area M2
Ventas
% Variación Ventas y Área
(*) Estimado año
Un crecimiento cada vez menor, incluso por debajo de la inflación (decrecimiento real…) Además de la situación macroeconómica, los supermercados experimentan un menor efecto de aperturas.
…aunque todavía aportan al crecimiento.
Desempeño por mercados… crecimiento impulsado por ciudades intermedias. Muy pobre en las grandes capitales (saturación??)
1,1
5,2
0 2 4 6
4 Ppales
Resto
% Crecimiento en Ventas Valor Ciudades
ESTRUCTURA VENTAS
0
25
50
75
100
02006 2007 2008 2009
4 PRINCIPALES CIUDADES
RESTO CIUDADES
72%
28%
100
71%
29%
100
70%
30%
100
70%
30%
100
Las cadenas a Total Colombia presentan en lo corrido del año un crecimiento del 1%; para el caso de Bogotá decrecen a ritmos cercanos al 2%; Cafam decrece al 6%
Bogotá
PARTICIPACIONES SEMESTRALES - CADENAS SCANTRACK BOGOTA
46,1
0,9
11,09,8
5,6
0,9
14,3
4,1
9,2
5,4
0,9
14,3
3,5
9,5
5,4
14,4
26,0
4,7
27,6
46,4
11,0
27,927,2
11,2
29,0
26,3
45,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
GEE EXITO LEY CARULLA +POMONA
SURTIMAX CARREFOUR OLIMPICA CAFAM COLSUBSIDIO
SEM 2008 1 SEM 2008 2 SEM 2009 1
Nororiente
Noroccidente
Suba
Nacional Engativa
ChapineroGalerías
Sur
Centro Fontibón
Kennedy Soacha
Sur
Aperturas anuales por Microtrading áreas para los últimos tres años
Centro
Aperturas 2007 (10)
Carr. San Cayetano
Cols. Boyacá Real
Carulla Rincón de laColina
Cols. JaverianaÉxito San Martin
Carr. Fontibón
Cols. Chicalá
Éxito Usme
Mque. San Jorge
Carr. Bosa
Aperturas 2008 (10)
Cafam Palatino
Carr. Calle100
Cols. BatanCols. Vivenza
Cols. Aventura Plaza
Carr. Floresta
Cols. Modelia
Cols. Modelia
Aperturas 2009 (4)
Éxito Bosa
Éxito Tunal
Carr. Banderas
Cols. Calle 93
Cols. Pontevedra
Carr. Bulevar
Carr. Alquería
Tanto el mercado como Cafam presentan una desaceleración en el largo plazo, sin embargo el gap de crecimiento vs el mercado se ha incrementado y presentando decrecimientos a lo largo del 2009
2007 2008 2009
AÑO MOVIL
APERTURA DE 20.414 MTS
CUADRADOS
APERTURA DE 7.904 MTS
CUADRADOS
APERTURA DE 21.872 MTS
CUADRADOS
Cafam cierra 8 supermercados
Conclusiones
• Perdida de participación del canal supermercados.
• Aumento en la oferta de supermercados, apertura de 24 puntos con 50.190 mts en 3 años en Bogotá.
• Tendencia decreciente de las ventas de supermercados y más relevante para los almacenes antiguos (mismos metros).
• Competencia muy fuerte en precios y promociones permanentes.
• Cafam cierra en 3 años 8 puntos.
• Dificultad para crecer al ritmo de la competencia por ser Caja de
Compensación Familiar.
• Crecimiento de Cafam por debajo del promedio del mercado.
• El negocio de mercadeo debía ser auto sostenible por no hacer parte de los servicios del 4%.
Panorama poco alentador
• Futuro poco promisorio
• Seguimiento, análisis y proyección de la continuidad del negocio. (DA – CD)
• Análisis de posibles alternativas para la Caja
• Diseño de una propuesta ganadora para la Caja, los afiliados y el país.
Propuesta
Alianza Generadora de Valor
Contrato de Colaboración Empresarial en el que Cafam y
Grupo Éxito establecen una alianza, mediante la cual las partes aportan su experticia, fortaleza y
ventajas competitivas en la operación de sus negocios para
lograr sinergia y beneficiar a sus clientes y usuarios
Alianza Estratégica Éxito – CafamDefinición y Requisitos
Autorización SSF
Aprobación SIC
Acuerdos con Terceros
Proteger el Valor de los Negocios
Antes de operacionalizar la Alianza, Éxito y Cafam debieron
cumplir los siguientes requisitos:
24
7
4
7
5 2
1
4
23
3
2
2
11
1
1
3
El Grupo Éxito tienepresencia con su
cadena de 91 Droguerías en 35
ciudades de Colombia y en 18
departamentos
Cafam tiene presenciacon su cadena de 64
Droguerías y 37 Almacenes
principalmente en Bogotá,
Cundinamarca y Melgar
Una Alianza que beneficia a Colombia…Qué aporta cada empresa a la Alianza
Una Alianza que beneficia a Colombia…Resultados de la Alianza
Cadena Nacional de
Supermercados e Hipermercados más grande del
País.
292Puntos de
Venta
Caja de Compensación
con Cadena Nacional de Drogueríasde mayor cobertura.
150Droguerías
24
7
4
7
5 2
1
4
23
3
2
2
11
1
1
349
1
1
2
1
2
2
1
Fortalece Mercadeo con la operación de
sus negocios de Concesiones,
Alimentación y canal TAT
* No incluye adquisición de patrimonios
CUANDO:OCTUBRE 2010 A FEBRERO 2011
Aspectos Relevantes
• Modelo de gobierno
• Proteger el mayor número de empleos
• Conservar y mejorar los beneficios para clientes, afiliados y usuarios
• Mayor valor a las operaciones
• Construcción colectiva, trabajo en equipo y creatividad
• Se desarrolló al interior de la Caja un Programa Corporativo de Protección y Creación de valor
Situación Actual
5 AÑOS DESPUES
Negocio consolidado de Medicamentos con operación Nacional. Hoy contamos con 233 droguerías y puntos de dispensación.
Los ingresos de la Caja han superado las cifras que se tenían en el 2.009.
El margen neto mejoró 2,5 puntos porcentuales
El ebitda aumentó en el 62%
Perfeccionamiento de la alianza
Situación Actual
5 AÑOS DESPUES
Negocio consolidado de Medicamentos con operación Nacional. Hoy contamos con 233 droguerías y puntos de dispensación.
Los ingresos de la Caja han superado las cifras que se tenían en el 2.009.
El margen neto mejoró 2,5 puntos porcentuales
El ebitda aumentó en el 62%
Perfeccionamiento de la alianza
Situación Actual
5 AÑOS DESPUES
Negocio consolidado de Medicamentos con operación Nacional. Hoy contamos con 233 droguerías y puntos de dispensación.
Los ingresos de la Caja han superado las cifras que se tenían en el 2.009.
El margen neto mejoró 2,5 puntos porcentuales
El ebitda aumentó en el 62%
Perfeccionamiento de la alianza
Situación Actual
5 AÑOS DESPUES
Negocio consolidado de Medicamentos con operación Nacional. Hoy contamos con 233 droguerías y puntos de dispensación.
Los ingresos de la Caja han superado las cifras que se tenían en el 2.009.
El margen neto mejoró 2,5 puntos porcentuales
El ebitda aumentó en el 62%
Perfeccionamiento de la alianza
Situación Actual
5 AÑOS DESPUES
Negocio consolidado de Medicamentos con operación Nacional. Hoy contamos con 233 droguerías y puntos de dispensación.
Los ingresos de la Caja han superado las cifras que se tenían en el 2.009.
El margen neto mejoró 2,5 puntos porcentuales
El ebitda aumentó en el 62%
Perfeccionamiento de la alianza
"Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se
piensa en grande."
José Ortega y Gasset.