Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - vanguardia - febrero de 2016

PESOS; 319

DOLARES; 278

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO

Y seguirá creciendo …

@ ONSUMIENDO

MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:

1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA

2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ

3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO

4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS

5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7%

6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS

7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE

8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA

9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO

LO QUE SE NOS OLVIDO YA

1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO

2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA

3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ

4. CAMBIAMOS DE ALCALDES

5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES

6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA

7. VOLVIO STAR WARS

8. NOS QUITARON LA CORONA DE MIS UNIVERSO

Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.

TCRM PROMEDIO; 3.333,9

PRECIO BARRIL BRENT; 29,8

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR

El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.

10,0%0

TASA E INFLACIÓN

IPC TASA BANREP TASA REAL

5,0%4,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

PIB HOGARES GASTO

PIB; 3,5%3,3%

HOGARES; 3,8%

GASTO; 5,2%

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

@ ONSUMIENDO

Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en losúltimos 3 meses.

@ ONSUMIENDO

¿DUALIDAD

COMPRADOR?

@ ONSUMIENDO

31,34%

24,80%

16,84%

10,79%

31,62%

24,71%

16,63%

10,67%

32,48%

24,35%

16,06%

10,53%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

2013 2014 2015

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

REASIGNACIÓN DE GASTO

2014 2015

Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.

@ ONSUMIENDO

El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en losúltimos 3 meses.

VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES

INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA

CONTENCION DE COMPRA

@ ONSUMIENDO

9,17%8,99%

10,58%

10,01%

11,34%

11,98% 11,87%11,72%

10,61%

4,56% 4,61%

4,24%4,01%

6,29% 6,29%

3,66% 3,66%3,82%

4,36%4,55% 4,64%

4,40% 4,42% 4,46%4,75%

nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Variación Anual de las Compras

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

8,33%8,64%

8,35% 8,23%

10,18%

11,18%11,38% 11,29%

10,93%

3,90% 4,01%

3,54% 3,51%

5,65%5,37%

6,35% 6,24%

4,12%4,32% 4,26%

4,44%4,64% 4,57%

4,11%4,29% 4,25%

4,55%4,84%

5,79%6,03%

nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Variación Anual de las Compras

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-BUCARAMANGA-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

@ ONSUMIENDO

5,04% UNIDADES; 5,03%

-1,00%

VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES

4,28% 4,75%

CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …

LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES TOTAL (T )-BUCARAMANGA-PROMEDIO

@ ONSUMIENDO

dic-15 ANUAL

NIVEL VAR IPC 12-2015 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

001-TOTAL (T ) 6,77% 10,61% 3,60%

002-ALIMENTOS (G ) 10,84% 15,74% 4,42%

223-VIVIENDA (G ) 5,38% 8,27% 2,74%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 2,99% 6,17% 3,09%

421-SALUD (G ) 5,30% 8,38% 2,93%

469-EDUCACIÓN (G ) 5,11% 8,11% 2,85%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 4,52% 12,49% 7,63%

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 4,87% 5,68% 0,77%

637-GASTOS VARIOS (G ) 6,90% 8,59% 1,58%

dic-15 ANUAL

NIVEL VAR IPC 12-2015 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

001-TOTAL (T ) 6,03% 9,71% 3,47%

002-ALIMENTOS (G ) 9,64% 15,12% 5,00%

223-VIVIENDA (G ) 4,47% 7,40% 2,81%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 3,28% 6,03% 2,66%

421-SALUD (G ) 4,99% 7,92% 2,79%

469-EDUCACIÓN (G ) 4,32% 7,24% 2,80%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 4,53% 6,99% 2,35%

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 3,19% 6,88% 3,58%

637-GASTOS VARIOS (G ) 5,97% 7,18% 1,14%

COLOMBIA

BUCARAMANGA

¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE?

1. EL NIÑO MAS INTENSO

2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ

3. ROLLING STONES

4. PARTIDOS DE ELIMINATORIA – ECUADOR EN MARZO

5. SUPERMAN VS BATMAN

6. OLIMPICOS EN RIO

7. REFORMA TRIBUTARIA

8. ESCUADRON SUICIDA

9. ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

0,2% 0,2% 0,1%

1,9% 1,9%

2,1%2,3%

2,5%2,7%

2,9%2,8%

2,9%3,0%

3,7% 3,7%3,8%

4,4%4,6% 4,6%

4,4% 4,4% 4,5%

6,8%7,0%

7,3%7,5%

5,0% 5,0%

-0,025

-0,015

-0,005

DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS

VAR SMLVR INFLACION

@ ONSUMIENDO

DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES

TOTAL LARGO PLAZO

2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND

TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%

ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%

COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%

NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%

IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%

NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%

SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%

DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%

SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%

FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%

NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%

TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%

GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%

CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%

ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%

VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%

MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%

SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%

EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%

ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%

GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

¿CÓMO COLOMBIA SUMA

UN PAÍS DE SUMA DE REGIONES,

CIUDADES, PERSONAS Y CULTURAS

LA IMPORTANCIA DE

CONOCER LA AUDIENCIA

HOMBRE

MAS DE 50 AÑOS

DE UNOS 180 CM DE

ALTURA

BRITÁNICO

CASADO

CON INGRESOS

ANUALES DE $10

MILLONES

QUE LE GUSTA LA

MUSICA, EL ARTE Y LA

FILANTROPIA

@ ONSUMIENDO

COLOMBIASUMAColombia SUMA,es un estudio quebusca mostrarcomo el país esconstruido porregiones y no quees un país quetiene regionesadentro; es decir,que la poblacióndel país no es de47 millones decolombianos sinode ….

AMAZÓNICO2%

BOYACENCES3%

CAUCANOS3%

CHOCOANOS1%

COSTEÑOS14%

ISLEÑOS0%

LLANEROS3%

OPITAS5%PAISAS

PASTUSOS4%

ROLOS22%

SABANEROS7%

SANTANDEREANOS7% VALLUNOS

@ ONSUMIENDO

-3,48%

MEDELLIN

BARRANQUILLA

BOGOTA

CARTAGENA

MANIZALES

MONTERIA

VILLAVICENCIO

CUCUTA

PEREIRA

BUCARAMANGA

RESTO NACIONAL

NACIONAL-001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO

Variación Anual Real del Mercado por Unidades Geográficas

LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS

COMPRAR CON GUSTO

VIVIR EN TECNOLOGIA

VIAJAR

TENER CARRO

NUESTRA CASA

LO QUE LOS COLOMBIANOS

SOÑAMOS

COMPRAR CON

@ ONSUMIENDO

TOTAL LARGO PLAZO

GASTO EN GRANDES CADENAS

GRANDES CADENAS LARGO PLAZO

GASTO EN CENTROS COMERCIALES

CENTROS COMERCIALES LARGO PLAZO

VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL

¿QUÉ ES UN SHOPPER?

EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER

@ ONSUMIENDO

41% 43% 45%37%

49%59%

1%2% 2%

25%30%

3%3%3%

2%2%3%

2%2%0%

14%15% 13%

25%18% 14%

0%0% 0%

0% 0% 0%1%

0% 1%0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(5 CIUDADES)

10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centrocomercial04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0%0% 0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

07. Internet

@ ONSUMIENDO

29% 28% 29%33%

29% 30%

2% 1% 2%

2%2% 2%

25% 24%

31% 31%

2% 2%3%

3% 3%0%

21% 24%

20% 18%

0% 0% 0%1%

2% 1%1% 1% 1%

3%8% 7% 5% 5% 6%

1 . B O GO TÁ 2 . M E D E L L Í N 3 . C A L I 4 . C A R TA GE N A 5 . B U C A R A M A N G A

6 . P R O M E D I O

LUGAR PREFERIDO DE COMPRA10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0% 0%0%

0% 0% 0%

1 . B O G O T Á 2 . M E D E L L Í N 3 . C A L I 4 . C A R T A G E N A 5 . B U C A R A M A N G A 6 . P R O M E D I O

LUGAR PREFERIDO DE COMPRA

07. Internet

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

2000 2014

@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA

@ ONSUMIENDO

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …

… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk

@ ONSUMIENDO

Elegida como caso de éxito

Harvard, por ser la única

empresa de confecciones del

mundo, que crece a doble dígito

por más de 10 años,

teniendo solo un día

con descuentos.

@ ONSUMIENDO

SOÑAMOS

VIVIR EN

TECNOLOGIA

@ ONSUMIENDO

TOTAL LARGO PLAZO

GASTO EN TECNOLOGÍA

TECNOLOGIA LARGO PLAZO

@ ONSUMIENDO

1,20%en

LA TECNOLOGÍA - EL DILEMA DE LOS MENORES PRECIOS

TELEVISORES TABLETAS EQUIPOS DE SONIDO REPRODUCTORES CELULARES

@ ONSUMIENDO

0,74%0,78%

0,89%0,92%

0,41% 0,41%

0,48% 0,48%

MEDELLIN BOGOTA CARTAGENA BUCARAMANGA CALI NACIONAL

DINÁMICA DEL POCKETSHARE DE TECNOLOGIA POR CIUDAD

sep-07 sep-15

CELULAR

TV A COLOR CONVENCIONAL

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN, CABLE OANTENA PARABÓLICA

EQUIPO DE SONIDO

REPRODUCTOR DE VIDEO (DVD - BLUE RAY, OTROS))

TV LCD,PLASMA O LED

COMPUTADOR DE ESCRITORIO

COMPUTADOR PORTATIL

TABLETA

REPRODUCTORES DIGITALES

CONSOLAS PARA JUEGOS ELECTRÓNICOS

PENETRACIÓN EN HOGARES

@ ONSUMIENDO

8%5% 8% 8%

15% 6%9%

11% 10%

1%1% 2%

1%0% 0%

12% 13%

16%15%

53% 49% 54%47% 49%

8%7% 6% 6%

0%1% 1% 1%2%

0%1% 1% 1%

2%2% 4% 3%

7% 3%2% 3%

3% 1% 2% 3% 2% 2%

1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO

RAZONES DE COMPRA POR CIUDAD - TECNOLOGIA

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

SOÑAMOS

VIAJAR

@ ONSUMIENDO

TOTAL LARGO PLAZO

-10,0%

GASTO EN TURSIMO

TURISMO LARGO PLAZO

20,28%

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

BRASIL

MEXICO

FRANCIA

ESTADOS UNIDOS

ITALIA

ESPAÑA

BRASIL

¿si el dinero y las visas no fuera una limitante, dígame que país quisiera ir a conocer?

@ ONSUMIENDO

15% 14%

30%24% 22%

40% 43%

35%51%

29% 25%25%

0% 3%4% 6%

2% 3%0% 0% 1% 0% 0% 0%

1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA

6. PROMEDIO

RAZON DE COMPRA - PAQUETE TURISTICO

13. Alguno Otra que haya mencionado?

10. Precio

07. Necesidad

05. gusto

04. Fidelidad

02. Calidad

01. Antojo

SOÑAMOS

TENER CARRO

@ ONSUMIENDO

TOTAL LARGO PLAZO

-15,0%

-10,0%

GASTO EN VEHÍCULOS

VEHÍCULOS LARGO PLAZO

CARROS NUEVOS

RENAULT MAZDA CHEVROLET

CHEVROLET5%

RENAULT91%

MAZDA4%

CHEVROLET22%

RENAULT27%

MAZDA51%

CHEVROLET53%

RENAULT30%

MAZDA17%

@ ONSUMIENDO

CARROS DE LUJO

MERCEDES BENZ B.M.W AUDI

MERCEDES BENZ55%

B.M.W44%

AUDI1%

MERCEDES BENZ45%B.M.W

AUDI1%

MERCEDES BENZ27%

B.M.W31%

AUDI42%

@ ONSUMIENDO

13,28%

8,58%9,36%

15,93%

26,89%

30,08%

40,87%

1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6

¿Tiene Carro?

Fuente: RADDAR CKG

@ ONSUMIENDO

13,97%

24,83%

39,82%

14,13%

1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6

PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESTRATOS

Fuente: RADDAR CKG

@ ONSUMIENDO

3,57%0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%

21,43%

11,76% 9,09%12,35% 11,73%

10,71%

5,88% 9,09%6,17% 6,37%

0,00% 0,00%1,23% 0,96%

10,71%

16,00%

11,76%

18,18% 13,58% 14,05%

35,71%

68,00%

58,82%

63,64%

54,32% 56,10%

7,14% 4,00%0,00%

3,70% 2,97%0,00% 0,00% 5,88%

1,23% 1,42%3,57% 4,00%5,88%

3,70% 3,43%0,00%4,00%

0,00% 0,00%1,23% 1,05%3,57%

0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%

1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO

¿POR QUÉ COMPRAMOS CARRO?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

@ ONSUMIENDO

SOÑAMOS

NUESTRA CASA

@ ONSUMIENDO

TOTAL LARGO PLAZO

-50,0%

-30,0%

-10,0%

110,0%

130,0%

150,0%

COMPRA EN VIVENDA

CONSTRUCCIÓN LARGO PLAZO

@ ONSUMIENDO

PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014

%PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO

Vivienda V 2006 Vivienda V 2014

PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%

PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%

EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%

CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO

POSESIÓN SIN TÍTULO 3%

TENENCIA DE CASA

@ ONSUMIENDO

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1. Bogotá 2. Medellín 3. Cali 4. Cartagena 5. Bucaramanga

OPORTUNIDADES DE MERCADO

1. SI 2. NO

@ ONSUMIENDO

60CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

@ ONSUMIENDO

61CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

MEDELLIN; 5,9%

BOGOTA; 5,1%

CARTAGENA; 8,0%

BUCARAMANGA; 5,3%

CALI; 6,0%

NACIONAL; 5,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

COLOMBIASUMA

MEDELLIN10%

BOGOTA38%

CARTAGENA2%

BUCARAMANGA2%

CALI8%

RESTO NACIONAL

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 2016

MEDELLIN11%

BOGOTA37%

CARTAGENA4%

BUCARAMANGA2%

CALI9%

RESTO NACIONAL

PARTICIÁCIÓN DE CRECIMIENTO 2016

TIENDA DE BARRIO

ANTOJO8%

CALIDAD9%

NECESIDAD45%

PENETRACIÓN20%

MEDELLIN

GRANDES CADENAS20%

PROMOCION2%

GUSTO24%

NECESIDAD31%

PENETRACIÓN23%

BUCARAMANGA

POR QUÉ COMPRAMOS

LOS COLOMBIANOS

GRANDES CADENAS23%

CALIDAD11%

NECESIDAD21%

CALIDAD15%

PENETRACIÓN30%

BOGOTA

GRANDES CADENAS27%

GUSTO12%

ANTOJO20%

GUSTO12%

PENETRACIÓN29%

CARTAGENA

TIENDA DE BARRIO34%

ACTUALIZACION9%

PRECIO5%

NECESITA OTRO7%

PENETRACIÓN45%

LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS

COMPRAR CON GUSTO – CALI @

VIVIR EN TECNOLOGIA – BOGOTÁ

VIAJAR - BUCARAMANGA ↗

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