Post on 03-Nov-2020
Evolución de la Comercialización de Vehículos Pesados
Agosto 2020
Total sin autobuses foráneos Total general4,171 1,586 2,017 4,299 1,696 2,050
2018 2019 2020
173.7 202.5146.5
77.516.2
92
-72 -72.7 -71.3 -90.3 -89 -90.5
Var. % 19-18 Var. % 20-19
Comercialización al mayoreo por segmento y claseAgosto
Total Carga Carga Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto
3,52
8
1,39
6
1,84
7
1,79
8
743
873
1,73
0
653
974
771 30
0
203
128
110
33 643 19
0
170
2018 2019 2020
Participación Agosto 2020
Carga - Resto 42.59%
Carga - Tractocamión 47.51%
Pasajeros-Autobuses foráneos 1.61%Pasajeros-Autobuses resto 8.29%
(Uni
dade
s)
-62.0%
-60.5%
20.9%27.2%
-60.4 -58.7 -62.3 -61.1
-14.1
-70.5
32.317.5
49.2
-32.3
-70
-10.5
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8) 2
Var. % 20-19
Freightliner Kenworth International Isuzu VolkswagenCamiones yAutobuses
Hino Mercedes-BenzAutobuses
Volvo Buses Dina Scania Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México
537 212 -82 -49-132
59-71 -57 14 -59 9 -31 4
Dina
Frei
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Inte
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l
Isuz
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Kenw
orth
Mac
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Man
Tru
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Benz
Aut
obus
es
Scan
ia
Volk
swag
enCa
mio
nes
y…
Volv
o Bu
ses
Volv
o Tr
ucks
Participación 2019 Participación 2020
Freightliner Kenworth International Isuzu VolkswagenCamiones yAutobuses
Hino Mercedes-BenzAutobuses
Volvo Buses Dina Scania Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México
228 765 515 727 262 180 145 96 223 91 362
12251
85 28 3 1774
15 0 9 36 5 0 4
2019 2020
228 765 515 727 262 180 145 96 223 91 3 62 122 51 8528
3 17 74 15 0 936
5 0 4
2019 2020
13.4%
30.4%
15.4%
8.5%
13.1%
0.2%
7.2%5.0%
0.2%
4.4%
37.3%35.5%
8.8%
4.7% 4.4%3.0% 2.5% 1.4% 0.7% 0.4% 0.2% 0.2%
Comercialización al mayoreo por marca
236% 41% -31% -34% -59%
1967%
-58% -67%467%
-80% 100% -86% 100%
Agosto
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
5 marcas acumularon el 90.7% de la comercialización al mayoreo durante el mes de julio: Freightliner, Kenworth, International, Isuzu y VW Camiones y Autobuses.El mayor avance en número de unidades lo registró Frieghtliner con 537 unidades adicionales y la mayor disminución la presentó VW Camiones y Autobuses con 132 unidades menos.
Var. unidades
3
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente.
Comercialización al mayoreo mensual
5,4825,482
4,8214,821
1,7241,724
2,7122,7122,4712,471
3,7123,712
3,0813,0812,8962,896
3,2533,253
4,3094,309
3,5213,521
4,1714,171
1,5861,5862,0172,017
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202,503
2,340
639
2,341
1,601
879
969
399
1,551
721
440
1,089
862
520
1,461
1,763
488
1,130
1,447
504
1,300
1,046
550
1,289
1,333
631
1,670
1,828
811
1,433
1,457
631
1,798
1,730
643
743
653
873
974
CARGA TRACTOS PASAJE
TOTAL
Variación 20 Vs 19
17.5%
-10.5%49.2%
Cambio 2020respecto a:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
27.2%
-51.6% -42.7%-53.2%
-38.0% -30.4% -34.5%-45.7%
-18.4% -25.6%
17.0%
-58.2% -63.2%
En agosto de 2020, la estructura de comercialización al mayoreo de vehículos pesados fue de 43.3% carga, 48.3% tractocamiones y 8.4%
pasaje.
27.2%
Agosto
170
161
Total PasajeTractosCarga
4
Total Carga Carga - Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto
18,6
51
23,5
29
12,2
32
9,02
1
10,5
23
6,53
8
9,63
0
13,0
06
5,69
4
5,98
4
5,28
6
1,67
9
943
1,22
9
363
5,04
1
4,05
7
1,31
6
2018 2019 2020
67.2 52.680.7
3.138
-3-61.6 -52.6 -68.8 -71.3 -66.7 -72.4
Var. % 19-18 Var. % 20-19
Comercialización al mayoreo por segmento y claseEnero - Agosto
Participación Enero - Agosto 2020
Carga - Resto 47.00%
Carga - Tractocamión 40.93%
Pasajeros - Autobuses foráneos 2.61%Pasajeros - Autobuses resto 9.46%
26.2 16.735.1
-11.7
30.3
-19.5-48.0 -37.9
-56.2 -68.2 -70.5 -67.6
Total sin autobuses foráneo Total general23,692 27,586 13,548 24,635 28,815 13,911
2018 2019 2020
-51.7%
-50.9%17.0%
16.4%
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8)
(Uni
dade
s)
5
67.1-28.4 -41.8
-85.2 -92.1-37.9
-100-30.1
0 0
Var. % 20-19
Dina
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Inte
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Kenw
orth
Mac
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Man
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es
Scan
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Volk
swag
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Volv
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Participación 2019 Participación 2020
Freightliner Kenworth International Isuzu Mercedes-BenzAutobuses
VolkswagenCamiones yAutobuses
Scania Volvo Buses Hino Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México
Dina
411
2 2,37
6
452
2,01
6
19 1,65
3
544 19
7
141
997
580
27 4 38 3
182
113
9 0
113
79 0 0 76 22
2019 2020
7,25
1
4,03
2
7,32
1
3,72
8
5,26
7
2,58
2
1,29
7
1,00
4
1,24
7
833
1,06
8 605
657
324
2,62
2
276 53
7
259
386
167
169
36 163
35 830
30
2019 2020
25.2% 25.4%
18.3%
4.5% 4.3%
9.1%
0.6%
2.9%
29.0%
26.8%
7.2%6.0%
4.3%2.3% 2.0% 1.9% 1.2%
0.3% 0.2%
Comercialización mayoreo por marca
Freightliner Kenworth International Isuzu Mercedes-BenzAutobuses
VolkswagenCamiones yAutobuses
Scania Hino Volvo Buses Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México
Dina
-3,219 -3,593 -2,685 -293 -414 -463 -333-2,346 -278 -219 -133 -128 -800
Enero-Agosto
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
5 marcas acumularon el 87.5% de la comercialización al mayoreo durante el periodo enero-agosto: Freightliner, Kenworth, International, Isuzu y Mercedes Benz Autobuses.El menor retroceso en términos absolutos lo registró Mack Truck and Bus con 128 unidades menos y la mayor disminución la presentó Kenworth con 3,593 unidades menos.
-44.4% -49.1% -51.0%
-22.6%-33.2%
-43.4% -50.7%
-89.5%
-51.8% -56.7%
-78.7% -78.5%-96.4%
Var. unidades
6
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
2019
Diésel 23,445 5,284 28,729 12,015 1,679 13,694 -48.8% -68.2% -52.3% 99.6% 100.0% 99.7% 98.2% 100.0% 98.4%
Freightliner 7,251 7,251 4,032 4,032 -44.4% - -44.4% 30.8% 0.0% 25.2% 33.0% 0.0% 29.0%
Kenworth 7,289 7,289 3,707 3,707 -49.1% - -49.1% 31.0% 0.0% 25.3% 30.3% 0.0% 26.6%
International 3,897 1,370 5,267 2,432 150 2,582 -37.6% -89.1% -51.0% 16.6% 25.9% 18.3% 19.9% 8.9% 18.6%
Isuzu 1,289 8 1,297 977 27 1,004 -24.2% 237.5% -22.6% 5.5% 0.2% 4.5% 8.0% 1.6% 7.2%
Mercedes-BenzAutobuses 1,247 1,247 833 833 - -33.2% -33.2% 0.0% 23.6% 4.3% 0.0% 49.6% 6.0%
VW Camiones yAutobuses 643 425 1,068 350 255 605 -45.6% -40.0% -43.4% 2.7% 8.0% 3.7% 2.9% 15.2% 4.3%
Scania 90 565 655 158 113 271 75.6% -80.0% -58.6% 0.4% 10.7% 2.3% 1.3% 6.7% 1.9%
Volvo Buses 537 537 259 259 - -51.8% -51.8% 0.0% 10.2% 1.9% 0.0% 15.4% 1.9%
Volvo Trucks 386 386 167 167 -56.7% - -56.7% 1.6% 0.0% 1.3% 1.4% 0.0% 1.2%
Hino 2,367 203 2,570 133 - 133 -94.4% -100.0% -94.8% 10.1% 3.8% 8.9% 1.1% 0.0% 1.0%
Mack Trucks 169 169 36 36 -78.7% - -78.7% 0.7% 0.0% 0.6% 0.3% 0.0% 0.3%
Man Truck And BusMéxico 64 99 163 23 12 35 -64.1% -87.9% -78.5% 0.3% 1.9% 0.6% 0.2% 0.7% 0.3%
Dina 830 830 30 30 - -96.4% -96.4% 0.0% 15.7% 2.9% 0.0% 1.8% 0.2%
Eléctrico - - - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Dina - - - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Gas natural vehicular 32 2 34 74 - 74 131.3% -100.0% 117.6% 0.1% 0.0% 0.1% 0.6% 0.0% 0.5%
Scania - 2 2 53 - 53 - -100.0% 2550.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4%
Kenworth 32 32 21 21 -34.4% - -34.4% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2%
Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Volvo Trucks - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Gasolina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Híbrido 52 52 143 143 175.0% - 175.0% 0.2% 0.0% 0.2% 1.2% 0.0% 1.0%
Hino 52 52 143 143 175.0% - 175.0% 0.2% 0.0% 0.2% 1.2% 0.0% 1.0%
Total general 23,529 5,286 28,815 12,232 1,679 13,911 -48.0% -68.2% -51.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total
2020 Variación 20-19 Participación marca 2020 Participación segmento 2020
Comercialización mayoreo por fuente de energíaEnero-Agosto
Comercialización al mayoreo acumulado
34,12734,12736,38836,388
12,35712,357
17,54917,549
20,31520,315
24,22124,221 23,92523,92521,44221,442 21,82421,824
24,31024,310 24,86724,86723,69223,692
27,58627,586
13,54813,548
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202016,780
12,035
5,312
18,427
11,476
6,485
7,277
3,363
10,944
3,748
2,857
9,607
7,382
3,326
11,022
9,542
3,657
9,577
10,813
3,535
9,562
7,757
4,123
8,911
8,578
4,335
10,109
9,826
4,375
10,349
9,993
4,525
9,021
9,630
5,041
10,523
13,006
4,057
6,538
5,694
CARGA TRACTOS PASAJE
TOTAL
1,316
-56.2%
-50.9%-67.6%
1,318
En el acumulado enero-agosto 2020, la estructura de comercialización al mayoreo de vehículos pesados fue de 48.3% carga, 42.0% tractocamiones y 9.7% pasaje.
Enero-Agosto
-37.9%
Variación 20 Vs 19Total PasajeTractosCarga
Cambio 2020respecto a:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
-50.9% -42.8% -45.5% -44.3% -37.9% -36.8% -43.4% -44.1%-33.3%
-22.8%
9.6%
-62.8% -60.3%
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente. 8
Balance mayoreo-menudeo
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CARGA TRACTOS PASAJE
Agosto
278 244 -52 311 -60 36 44 36 -83 335 65 213 -489 -46
653 310 26 197 -56 374 83 -70 -62 305 53 252 -552 -145
-113 -115 -33 56 88 51 -60 -49 50 182 90 11 -346 -30
818 439 -59 564 -28 461 67 -83 -95 822 208 476 -1,387 -221
Enero - Agosto
TOTAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CARGA TRACTOS PASAJE
578 986 -1,105 864 -123 164 -759 637 105 0 173 -733 606 -1,148
1,253 873 -940 347 -27 979 786 -197 -243 -624 -440 -1,022 3 -945
-399 794 -51 577 118 361 -248 318 -128 5 -63 237 -122 -590
1,432 2,653 -2,096 1,788 -32 1,504 -221 758 -266 -619 -330 -1,518 487 -2,683
TOTAL
CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL
6,53
8
7,68
6
5,69
4
6,63
9 1,31
6
1,90
6
13,5
48
16,2
31
Mayoreo Menudeo
CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL
873
919
974
1,11
9
170
200
2,01
7
2,23
8
Mayoreo Menudeo
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. Nota: Excluye Autobuses foráneos
9
Total sin autobuses foráneos Total general3,695 2,973 2,238 3,823 3,085 2,270
2018 2019 2020
173.7 202.5146.5
77.516.2
92
-72 -72.7 -71.3 -90.3 -89 -90.5
Var. % 19-18 Var. % 20-19
Comercialización menudeo por segmento y claseAgosto
Total Carga Carga Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto
3,06
3
2,43
7
2,03
8
1,58
5
1,23
2
919
1,47
8
1,20
5
1,11
9
760
648 23
2
128
112
32 632
536 20
0
2018 2019 2020
Participación Agosto 2020
Carga - Resto 40.48%
Carga - Tractocamión 49.30%
Pasajeros-Autobuses foráneos 1.41%Pasajeros-Autobuses resto 8.81%
(Uni
dade
s)
-24.7% -26.4%
-19.3%-19.5%
-20.4 -18.5 -14.7 -12.5 -15.2-25.4
-7.1
-64.2-71.4
-62.7
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8)
10
67.1-28.4 -41.8
-85.2 -92.1-37.9
-100-30.1
0 0
Var. % 20-19
Dina
Frei
ghtli
ner
Hin
o
Inte
rnat
iona
l
Isuz
u
Kenw
orth
Mac
k Tr
ucks
Man
Tru
ckAn
d Bu
s…M
erce
des-
Benz
Aut
obus
es
Scan
ia
Volk
swag
enCa
mio
nes
y…
Volv
o Bu
ses
Volv
o Tr
ucks
Participación 2019 Participación 2020
Freightliner Kenworth International Hino Mercedes-BenzAutobuses
Isuzu VolkswagenCamiones yAutobuses
Volvo Trucks Volvo Buses Dina Scania Mack Trucks Man Truck AndBus México
411
2 2,37
6
452
2,01
6
19 1,65
3
544 19
7
141
997
580
27 4 38 3
182
113
9 0
113
79 0 0 76 22
2019 2020
830 763 655 709 515 251 140 154 231 113 146 88 255 65 6749
8528
75 20 74 15 10 11 2 4
2019 2020
26.9%
21.2%
16.7%
4.5%
7.5%
4.7%
8.3%
2.2% 2.8%0.1%
33.6%31.2%
11.1%
6.8%5.0%
2.9%0.9% 0.7% 0.5%
Comercialización menudeo por marca
Freightliner Kenworth International Hino Mercedes-BenzAutobuses
Isuzu VolkswagenCamiones yAutobuses
Volvo Trucks Volvo Buses Dina Scania Mack Trucks Man Truck AndBus México
-6754 -264
14
-118-58
-190 -18-57 -55 -59
1 2
Agosto
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
5 marcas acumularon el 87.7% de la comercialización al menudeo durante el mes de agosto: Freightliner, Kenworth, International, Hino y Mercedes Benz Autobuses.Solo cuatro marcas registraron avance en el periodo de referencia: Kenworth, Hino, Mack Trucks y Man Truck and Bus . La la mayor disminución en número de unidades la presentó International con 264 unidades menos.
-8.1% 8.2%
-51.3%
10.0%
-51.1% -39.7%-74.5%
-26.9%-67.1% -73.3% -79.7%
10.0%
100.0%
Var. unidades
11
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente.
Comercialización al menudeo mensual
4,6644,6644,3824,382
1,7831,7832,1482,148
2,4992,499
3,2513,2513,0143,014 2,9792,979
3,3483,348 3,4873,487 3,3133,3133,6953,695
2,9732,973
2,2382,238
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202,225
1,687
752
2,097
1,291
994
1,021
373389
1,240
524
384
1,149
918
432
1,425
1,389
437
1,086
1,364
564
1,264
1,116
599
1,372
1,395
581
1,335
1,523
629
1,368
1,404
541
1,585
1,478
632
1,232
1,205
536
919
1,119
CARGA TRACTOS PASAJE
TOTAL
Variación 20 Vs 19
-25.4%
-62.7%-7.1%
Cambio 2020respecto a:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
-24.7%-39.4% -32.4% -35.8% -33.2% -24.9% -25.7% -31.2%
-10.4%4.2%
25.5%
-48.9% -52.0%
En agosto de 2020, la estructura de comercialización al menudeo de vehículos pesados fue de 41% carga, 50% tractocamiones y 9% pasaje.
-24.7%
Agosto
200
Total PasajeTractosCarga
12
Comercialización menudeo por segmento, clase y marca
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8)
13
Agosto
Total Carga Carga - Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto
20,4
06
22,9
20
14,3
25
9,75
4
9,91
7
7,68
6
10,6
52
13,0
03
6,63
9
5,74
1
5,42
2 2,29
9
937
1,24
3
393
4,80
4
4,17
9 1,90
6
2018 2019 2020
67.2 52.680.7
3.138
-3-61.6 -52.6 -68.8 -71.3 -66.7 -72.4
Var. % 19-18 Var. % 20-19
Comercialización menudeo por segmento y claseEnero - Agosto
Participación Enero - Agosto 2020
Carga - Resto 46.23%
Carga - Tractocamión 39.94%
Pasajeros - Autobuses foráneos 2.36%Pasajeros - Autobuses resto 11.47%
12.3 1.722.1
-5.6
32.7
-13-37.5
-22.5-48.9 -57.6 -68.4
-54.4
Total sin autobuses Total general25,210 27,099 16,231 26,147 28,342 16,624
2018 2019 2020
-41.35%
-40.10%8.39%
7.49%
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8)
(Uni
dade
s)
14
Var. % 20-19
Freightliner Kenworth International Hino Mercedes-BenzAutobuses
Isuzu VolkswagenCamiones yAutobuses
Scania Volvo Buses Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México
Dina
-2,761 -3,339 -2,145 70 -873 -294-617 -333 -278 -419
-47 -94-588
Dina
Frei
ghtli
ner
Hin
o
Inte
rnat
iona
l
Isuz
u
Kenw
orth
Mac
k Tr
ucks
Man
Tru
ckAn
d Bu
s…M
erce
des-
Benz
Aut
obus
es
Scan
ia
Volk
swag
enCa
mio
nes
y…
Volv
o Bu
ses
Volv
o Tr
ucks
Participación 2019 Participación 2020
Freightliner Kenworth International Hino Mercedes-BenzAutobuses
Isuzu VolkswagenCamiones yAutobuses
Scania Volvo Buses Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México
Dina
411
2 2,37
6
452
2,01
6
19 1,65
3
544 19
7
141
997
580
27 4 38 3
182
113
9 0
113
79 0 0 76 22
2019 2020
7,66
4
4,90
3
7,10
9
3,77
0
5,36
0
3,21
5
1,09
1
1,16
1
1,91
7
1,04
4
1,31
0
1,01
6
1,12
7 510
657
324 53
7
259 61
9
200
154
107
166
72
631
43
2019 2020
27.0%25.1%
3.8%2.3% 2.2% 2.2%
29.5%
22.7%
19.3%
7.0% 6.3% 6.1%
3.1%1.6% 0.6% 0.4% 0.3%
Comercialización menudeo por marca
-36.0% -47.0% -40.0%
6.4%
-45.5%-22.4%
-54.7% -50.7% -51.8%-67.7%
-30.5%-56.6%
-93.2%
Enero-Agosto
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
5 marcas acumularon el 84.8% de la comercialización al menudeo durante el periodo enero-agosto: Freightliner, Kenworth, International, Hino y Mercedes Benz Autobuses.El único avance en número de unidades lo registró Hino con 70 unidades adicionales y la mayor disminución la presentó Kenworth con 3,339 unidades menos.
Var. unidades
15
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
2019
Diésel 22,850 5,420 28,270 14,134 2,299 16,433 -38.1% -57.6% -41.9% 99.7% 100.0% 99.7% 98.7% 100.0% 98.9%
Freightliner 7,664 7,664 4,903 4,903 -36.0% - -36.0% 33.4% 0.0% 27.0% 34.2% 0.0% 29.5%
Kenworth 7,081 7,081 3,749 3,749 -47.1% - -47.1% 30.9% 0.0% 25.0% 26.2% 0.0% 22.6%
International 4,235 1,125 5,360 2,688 527 3,215 -36.5% -53.2% -40.0% 18.5% 20.7% 18.9% 18.8% 22.9% 19.3%
Hino 930 119 1,049 978 66 1,044 5.2% -44.5% -0.5% 4.1% 2.2% 3.7% 6.8% 2.9% 6.3%
Mercedes-BenzAutobuses 1,917 1,917 1,044 1,044 - -45.5% -45.5% 0.0% 35.4% 6.8% 0.0% 45.4% 6.3%
Isuzu 1,297 13 1,310 989 27 1,016 -23.7% 107.7% -22.4% 5.7% 0.2% 4.6% 6.9% 1.2% 6.1%
Volkswagen Camiones yAutobuses 713 414 1,127 333 177 510 -53.3% -57.2% -54.7% 3.1% 7.6% 4.0% 2.3% 7.7% 3.1%
Scania 90 565 655 158 113 271 75.6% -80.0% -58.6% 0.4% 10.4% 2.3% 1.1% 4.9% 1.6%
Volvo Buses 537 537 259 259 - -51.8% -51.8% 0.0% 9.9% 1.9% 0.0% 11.3% 1.6%
Volvo Trucks 619 619 200 200 -67.7% - -67.7% 2.7% 0.0% 2.2% 1.4% 0.0% 1.2%
Mack Trucks 154 154 107 107 -30.5% - -30.5% 0.7% 0.0% 0.5% 0.7% 0.0% 0.6%
Man Truck And BusMéxico 67 99 166 29 43 72 -56.7% -56.6% -56.6% 0.3% 1.8% 0.6% 0.2% 1.9% 0.4%
Dina 631 631 43 43 - -93.2% -93.2% 0.0% 11.6% 2.2% 0.0% 1.9% 0.3%
Eléctrico - - - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Dina - - - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Gas natural vehicular 28 2 30 74 - 74 164.3% -100.0% 146.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 0.4%
Scania - 2 2 53 - 53 - -100.0% 2550.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.3%
Kenworth 28 28 21 21 -25.0% - -25.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%
Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Volvo Trucks - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Gasolina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Híbrido 42 42 117 117 178.6% - 178.6% 0.2% 0.0% 0.1% 0.8% 0.0% 0.7%
Hino 42 42 117 117 178.6% - 178.6% 0.2% 0.0% 0.1% 0.8% 0.0% 0.7%
Total general 22,920 5,422 28,342 14,325 2,299 16,624 -37.5% -57.6% -41.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total
2020 Variación 20-19 Participación marca 2020 Participación segmento 2020
Comercialización menudeo por fuente de energíaEnero-Agosto
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente.
Comercialización al menudeo acumulado
32,69532,695 33,73533,735
14,45314,45315,76115,761
20,34720,34722,71722,717
24,14624,146
20,68420,68422,09022,090
24,92924,929 25,19725,197 25,21025,21027,09927,099
16,23116,231
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202016,202
10,782
5,711
17,441
10,603
5,691
8,382
2,6573,414
10,080
3,401
2,280
9,730
7,409
3,208
10,858
8,563
3,296
10,336
10,027
3,783
8,925
7,954
3,805
8,806
8,821
4,463
10,109
10,450
4,370
10,176
10,433
4,588
9,754
10,652
4,804
9,917
13,003
4,179
7,686
6,639
CARGA TRACTOS PASAJE
TOTAL
1,706
-48.9%
-40.1%-54.4%
1,318
En el acumulado enero-agosto 2020, la estructura de comercialización al menudeo de vehículos pesados fue de 47% carga, 41% tractocamiones y 12% pasaje.
Enero-Agosto
-22.5%
Variación 20 Vs 19Total PasajeTractosCarga
Cambio 2020respecto a:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
-40.1% -35.6% -35.6% -34.9%-26.5% -21.5%
-32.8% -28.6%-20.2%
3.0%12.3%
-51.9% -50.4%
17
Comercialización menudeo por segmento, clase y marca
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8)
18
Enero-Agosto
Evolución por segmentos
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Agosto
Enero - Agosto
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202050
33
17
52
31
17
58
18
24
64
22
14
48
36
16
48
38
15
43
42
16
43
38
18
40
40
20
41
42
18
40
41
18
39
42
19
37
48
15
47
41
12
CARGA TRACTOS PASAJE
(participación %)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202048
36
16
48
29
23
57
21
22
58
24
18
46
37
17
44
43
13
36
45
19
42
37
20
41
42
17
38
44
18
41
42
16
43
40
17
41
41
18
41
50
9CARGA TRACTOS PASAJE
19
Evolución de la comercialización al menudeo(Unidades)
Elaboración AMDA con base en información de ANPACT e INEGI. Nota: Excluye autobuses
2005 2,542(7.1%)
2,705(5.5%)
2,997(-5.2%)
2,996(7.7%)
3,434(1.8%)
3,481(5.0%)
3,308(0.6%)
3,558(9.4%)
3,471(12.1%)
3,549(-1.5%)
3,684(1.4%)
3,751(0.1%)
39,476(3.3%)
2006 3,221(26.7%)
3,511(29.8%)
3,815(27.3%)
3,267(9.0%)
3,861(12.4%)
3,991(14.7%)
3,816(15.4%)
3,793(6.6%)
4,325(24.6%)
4,201(18.4%)
4,324(17.4%)
4,472(19.2%)
46,597(18.0%)
2007 3,626(12.6%)
3,602(2.6%)
3,995(4.7%)
3,573(9.4%)
4,347(12.6%)
4,457(11.7%)
4,431(16.1%)
4,664(23.0%)
4,505(4.2%)
5,031(19.8%)
4,419(2.2%)
5,251(17.4%)
51,901(11.4%)
2008 3,153(-13.0%)
4,114(14.2%)
3,438(-13.9%)
4,241(18.7%)
4,612(6.1%)
5,096(14.3%)
4,699(6.0%)
4,382(-6.0%)
4,048(-10.1%)
3,090(-38.6%)
2,694(-39.0%)
3,122(-40.5%)
46,689(-10.0%)
2009 1,880(-40.4%)
1,721(-58.2%)
1,770(-48.5%)
1,545(-63.6%)
1,928(-58.2%)
1,621(-68.2%)
2,205(-53.1%)
1,783(-59.3%)
1,710(-57.8%)
2,400(-22.3%)
1,971(-26.8%)
2,358(-24.5%)
22,892(-51.0%)
2010 1,561(-17.0%)
1,676(-2.6%)
1,859(5.0%)
1,912(23.8%)
2,067(7.2%)
2,424(49.5%)
2,114(-4.1%)
2,148(20.5%)
2,108(23.3%)
2,835(18.1%)
2,596(31.7%)
3,681(56.1%)
26,981(17.9%)
2011 2,010(28.8%)
2,273(35.6%)
2,737(47.2%)
2,493(30.4%)
2,603(25.9%)
3,137(29.4%)
2,595(22.8%)
2,499(16.3%)
2,407(14.2%)
2,916(2.9%)
2,385(-8.1%)
3,152(-14.4%)
31,207(15.7%)
2012 2,361(17.5%)
2,430(6.9%)
3,003(9.7%)
2,519(1.0%)
2,897(11.3%)
3,062(-2.4%)
3,194(23.1%)
3,251(30.1%)
3,515(46.0%)
4,240(45.4%)
3,568(49.6%)
3,219(2.1%)
37,259(19.4%)
2013 2,434(3.1%)
2,977(22.5%)
3,354(11.7%)
2,966(17.7%)
3,138(8.3%)
2,902(-5.2%)
3,361(5.2%)
3,014(-7.3%)
2,937(-16.4%)
3,585(-15.4%)
2,984(-16.4%)
3,742(16.2%)
37,394(0.4%)
2014 1,933(-20.6%)
2,217(-25.5%)
2,405(-28.3%)
2,551(-14.0%)
2,748(-12.4%)
2,872(-1.0%)
2,979(-11.4%)
2,979(-1.2%)
2,533(-13.8%)
3,269(-8.8%)
3,230(8.2%)
3,233(-13.6%)
32,949(-11.9%)
2015 2,279(17.9%)
2,490(12.3%)
2,283(-5.1%)
3,000(17.6%)
2,558(-6.9%)
3,076(7.1%)
3,056(2.6%)
3,348(12.4%)
3,101(22.4%)
3,558(8.8%)
3,292(1.9%)
4,606(42.5%)
36,647(11.2%)
2016 2,659(16.7%)
2,919(17.2%)
3,150(38.0%)
3,386(12.9%)
3,132(22.4%)
3,277(25.9%)
2,919(-4.5%)
3,487(4.2%)
3,653(17.8%)
3,779(6.2%)
4,287(30.2%)
5,533(20.1%)
42,181(15.1%)
2017 2,904(9.2%)
2,947(1.0%)
3,465(10.0%)
3,045(-10.1%)
3,067(-2.1%)
3,297(0.6%)
3,159(8.2%)
3,313(-5.0%)
3,285(-10.1%)
3,439(-9.0%)
3,589(-16.3%)
4,543(-17.9%)
40,053(-5.0%)
2018 2,848(-1.9%)
2,847(-3.4%)
3,227(-6.9%)
3,122(2.5%)
3,352(9.3%)
3,204(-2.8%)
2,915(-7.7%)
3,695(11.5%)
3,364(2.4%)
3,871(12.6%) 3,545(-1.2%) 3,492
(-23.1%)39,482(-1.4%)
2019 2,881(1.2%)
3,091(8.6%)
3,677(13.9%)
3,686(18.1%)
3,694(10.2%)
3,930(22.7%)
3,167(8.6%)
2,973(-19.5%)
3,325(-1.2%)
3,169(18.1%)
2,879(-18.8%)
3,689(5.6%)
40,161(1.7%)
2020 2,338(-18.8%)
2,221(-28.1%)
2,159(-41.3%)
1,085(-70.6%)
1,313(-64.5%)
2,153(-45.2%)
2,724(-14.0%)
2,238(-24.7%)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totalanual
Comercialización anualizada al menudeo de vehículos pesados
Elaboración AMDA con base en información de ANPACT e INEGI. Nota: Excluye autobuses foráneos.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
ene0
3-di
c03
may
03-a
br04
sept
03-a
go04
ene0
4-di
c04
may
04-a
br05
sept
04-a
go05
ene0
5-di
c05
may
05-a
br06
sept
05-a
go06
ene0
6-di
c06
may
06-a
br07
sept
06-a
go07
ene0
7-di
c07
may
07-a
br08
sept
07-a
go08
ene0
8-di
c08
may
08-a
br09
sept
08-a
go09
ene0
9-di
c09
may
09-a
br10
sept
09-a
go10
ene1
0-di
c10
may
10-a
br11
sept
10-a
go11
ene1
1-di
c11
may
11-a
bril1
2se
pt11
-ago
12en
e12-
dic1
2m
ay12
-abr
13se
pt12
-ago
13en
e13-
dic1
3m
ay13
-abr
14se
p13-
ago1
4en
e14-
dic1
4m
ay14
-abr
15se
p14-
ago1
5en
e15-
dic1
5m
ay15
-abr
16se
p15-
ago1
6en
e16-
dic1
6m
ay16
-abr
17se
p16-
ago1
7en
e17-
dic1
7m
ay17
-abr
18se
p17-
ago1
8en
e18-
dic1
8m
ay18
-abr
19se
p18-
ago1
9en
e19-
dic1
9m
ay19
-abr
20se
p19-
ago2
0
Unidades
COVID-19
Crisis Financiera Internacional
21
Niveles máximos
Evolución de ventas anualizadas
Elaboración AMDA con base en información de ANPACT e INEGI. Nota: Excluye autobuses foráneos.
25,000
27,250
29,500
31,750
34,000
36,250
38,500
40,750
43,000
ago1
7-ju
l18
sep1
7-ag
o18
oct1
7-se
pt18
nov1
7-oc
t18
dic1
7-no
v18
ene1
8-di
c18
feb1
8-en
e19
mar
18-f
eb19
abr1
8-m
ar19
may
18-a
br19
jun1
8-m
ay19
jul1
8-ju
n19
ago1
8-ju
l19
sep1
8-ag
o19
oct1
8-se
p19
nov1
8-oc
t19
dic1
8-no
v19
ene1
9-di
c19
feb1
9-en
e20
mar
19-f
eb20
abr1
9-m
ar20
may
19-a
br20
jun1
9-m
ay20
jul1
9-ju
n20
ago1
9-ju
l20
sep1
9-ag
o20
41,4783.4%
En últimos 4 años, 2017-2020(Variación % contra similar periodo)
29,293-29.4%
40129-5.5%
22
Comercialización vehículos pesados Serie Anualizada por segmentos
(Unidades)
Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota: Excluye autobuses foráneos.
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
ago1
7-ju
l18
sep1
7-ag
o18
oct1
7-se
pt18
nov1
7-oc
t18
dic1
7-no
v18
ene1
8-di
c18
feb1
8-en
e19
mar
18-f
eb19
abr1
8-m
ar19
may
18-a
br19
jun1
8-m
ay19
jul1
8-ju
n19
ago1
8-ju
l19
sep1
8-ag
o19
oct1
8-se
p19
nov1
8-oc
t19
dic1
8-no
v19
ene1
9-di
c19
feb1
9-en
e20
mar
19-f
eb20
abr1
9-m
ar20
may
19-a
br20
jun1
9-m
ay20
jul1
9-ju
n20
ago1
9-ju
l20
sep1
9-ag
o20
CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A NF-
20 MA
-20
CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE
4,017(-41.5%)
13,190 (-14.4%)
12,086(-37.0%)7,517
17,238
15,374
6,872
19,190
15,416
24
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 0 0 0 0 1,94
6
1,59
5
1,88
9
1,55
8
2,56
8
2,20
5
2,40
0
2,01
3
2,45
5
2,07
2
Base Bajo
Pronósticos de ventas de vehículos pesados*: por segmento
Métodología: Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (R2 0.70)Variables explicativas: IGAE (PIB), Valor de la Producción del sector construcción (VP), Precios del Transporte (PT) y Confianza Empresarial (CE)Supuestos: PIB -10.7%, VP -15%, PT 4% y CE -17%Estructura de resultados: Se obtiene un rango de variación de entre -40% (24,079 unidades) y -36% (25,544 unidades) para las ventas en 2020.
Se presenta a continuación el escenario para 2020 de venta al menudeo de vehículos pesados considerando los supuestos indicados.
Var%: -4.7%Estimado Acumulado: 15,464 unidades. Real Acumulado: 16,231 unidades
2,351 2,218 2,177 1,100 1,329 2,182 2,726 2,238
Datos Observados
2,863 3,077
3,659 3,669 3,700 3,927
3,167 2,9833,326 3,170
2,882
3,7162019
25
Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota*: Excluye autobuses foráneos.
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
-29.5%-22.6%
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
-1.5% -1.6%
Indicador de Confianza Empresarial y VentasAgosto 2020
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.
Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas
Variación % anual julio 2020 - julio 2019 Variación % mensual julio 2020 - junio 2020
0
10
20
30
40
50
60
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
A-0
8A
-08
D-08
A-0
9A
-09
D-09
A-1
0A
-10
D-10
A-1
1A
-11
D-11
A-1
2A
-12
D-12
A-1
3A
-13
D-13
A-1
4A
-14
D-14
A-1
5A
-15
D-15
A-1
6A
-16
D-16
A-1
7A
-17
D-17
A-1
8A
-18
D-18
A-1
9A
-19
D-19
A-2
0A
-20
Puntos
Ventas
1
26
60
70
80
90
100
110
120
130
F AJ-
16 A O D F AJ-
17 A O D F AJ-
18 A O D F AJ-
19 A O D F AJ-
20
Total Construcción Maquinaria y Equipo
Fuente: INEGI.
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Índice base 2013=100
El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró en junio 2020 una variación porcentual de 20.1% respecto al mes anterior (may20) y de -25.2% respecto al año anterior (jun19).
Total Construcción Maquinaria yEquipo
20.1
13.7
25.8
Varia
ción
% m
ensu
al J
un20
-May
20
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
F A
J-16 A O D F A
J-17 A O D F A
J-18 A O D F A
J-19 A O D F A
J-20
Importado Nacional
Nacional Variación %
Mensual (Jun20-May20): 34.9 Anual (Jun20- Jun19): -38.0
Importado Variación %
Mensual (Jun20- May20): 18.9 Anual (Jun20- Jun19): -15.3
El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.
Fuente: INEGI.
Maquinaria y Equipo
Total Construcción Maquinaria yEquipo
-25.2 -26.6 -25.3
Varia
ción
% a
nual
Jun
20-J
un19
27
Valor de la producción de empresas constructoras(por tipo de obra)
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,00020
06/0
220
06/0
620
06/1
020
07/0
220
07/0
620
07/1
020
08/0
220
08/0
620
08/1
020
09/0
220
09/0
620
09/1
020
10/0
220
10/0
620
10/1
020
11/0
220
11/0
620
11/1
020
12/0
220
12/0
620
12/1
020
13/0
220
13/0
620
13/1
020
14/0
220
14/0
620
14/1
020
15/0
220
15/0
620
15/1
020
16/0
220
16/0
620
16/1
020
17/0
220
17/0
620
17/1
020
18/0
220
18/0
620
18/1
020
19/0
220
19/0
620
19/1
020
20/0
220
20/0
6
Total Sector público Sector privado
Total Sector público Sector privado
-31.5% -31.8% -31.4%
Variación (%)anual junio 2020 - junio 2019Total Sector público Sector privado 3.8% 1.4% 5.4%
Variación (%) mensual junio 2020 - mayo 202028
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Cifras preliminares: p/ A partir de 2018/01
Estructura y desempeño del valor de la producción en la construcción pública
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Cifras preliminares: p/ A partir de 2018/01
Ac Junio-17 Ac Junio-18 Ac Junio-19 Ac Junio-20
-10.
5%
2.3%
-6.7
%
10.1
%
-0.5
%
-51.
3%
-3.8
%
4.8%
-0.8
%
11.5
%
-3.1
%
0.1%
-6.4
%
126.
9%
-19.
3%
-32.
8%
-1.5
%
-19.
3%
-22.
6%
22.9
%
-44.
8%
-25.
8%
-38.
7%
-38.
7%
-46.
8%
-17.
3%
-6.6
%
-52.
1%
Variación % anual
Pública Total Edi�cación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones Transporte y urbanizaciónPetróleo y petroquímica Otras construcciones
(porcentaje)
Junio-17 Junio-18 Junio-19 Junio-20 17.4%
6.9%
11.8%
46.9%
11.3%
5.7%
16.0%
8.3%
9.6%
48.1%
10.3%
7.8%
13.0%
9.9%
10.5%
45.3%
16.1%
5.3%
9.7%
8.9%
5.3%
50.3%
21.8%
4.0%3.2%
29
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Cifras preliminares: p/ A partir de 2018/01
(porcentaje)
Junio-17 Junio-18 Junio-19 Junio-20 68.6%
5.7%
6.6%
17.9%
66.5%
5.0%6.3%
20.4%
66.7%
7.4%
8.0%
15.8%
66.3%
6.5%
7.4%
19.0%
Estructura y desempeño del valor de la producción en la construcción privada
30
Ac Junio-17 Ac Junio-18 Ac Junio-19 Ac Junio-20
7.4%
6.8% 31
.5%
-5.6
%
2.6%
-66.
8%
18.8
%
-3.5
%
-4.5
%
6.8%
-13.
3%
-13.
1%
-45.
0%
8.1%
5.0%
3.2%
-24.
6%
25.9
%
43.6
%
561.
1%
-7.2
%
-23.
3%
-21.
0%
-51.
1%
-35.
5%
-42.
6%
-100
.0%
-12.
7%
Variación % anual
Privada Total Edi�cación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones Transporte y urbanizaciónPetróleo y petroquímica Otras construcciones
Industria Refresquera en México
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01
Valor de la producción de refrescos y bebidas no alcohólicas
Variación mensual (Jun20 - May20) Variación Anual (Jun20 - Jun19) Variación Acumulada (Ene-Jun20 -Ene-Jun19)
Participación (%)
2.7%
-0.9
%
1.6%
-11.
9%
19.0
%
3.9%
11.8
%
12.8
% 10.2
%
-2.9
%
14.3
%
-1.7
%
3.4%
1.0%
-14.
5%
-8.4
%
-2.7
%
-11.
6%
-1.3
%
-6.3
%
-7.3
%
-8.8
%
-3.9
%
0.1%
-2.4
%
-12.
4%
-9.9
%
-6.8
%
-10.
0%
-6.7
%
-1.2
%
-8.3
%
10.2
%
21%
38% 3% 2% 15%
8%
3%
7%
3%
0%
Valor Total Refrescos de cola > Retornables Refrescos de cola > No retornables Refrescos de cola > De lataRefrescos de sabores > Retornables Refrescos de sabores > Retornables Agua envasada > Puri�cada Energéticas y/o deportivas
Jugos Productos secundarios, desechos y subproductos Otros productos no genéricos
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
22,000,00020
13/0
220
13/0
420
13/0
620
13/0
820
13/1
020
13/1
220
14/0
220
14/0
420
14/0
620
14/0
820
14/1
020
14/1
220
15/0
220
15/0
420
15/0
620
15/0
820
15/1
020
15/1
220
16/0
220
16/0
420
16/0
620
16/0
820
16/1
020
16/1
220
17/0
220
17/0
420
17/0
620
17/0
820
17/1
020
17/1
220
18/0
220
18/0
420
18/0
620
18/0
820
18/1
020
18/1
220
19/0
220
19/0
420
19/0
620
19/0
820
19/1
020
19/1
220
20/0
220
20/0
420
20/0
6
(Miles de pesos 2019=100)
31
Industria Refresquera en México
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01
Volumen de la producción de refrescos y bebidas no alcohólicas
Variación mensual (Jun20 - My20) Variación Anual (Jun20 - Jun19) Variación Acumulada (Ene-Jun20 -Ene-Jun19)
Participación (%)
2.9%
-3.8
%
-0.5
%
-10.
9%
11.1
%
1.6%
10.2
%
18.1
%
4.7%
-1.6
%
3.4%
1.5%
-19.
4%
-7.7
% -0.3
%
-4.9
%
1.7%
-11.
9%
-2.6
%
1.3%
-0.6
%
-15.
4%
-8.5
% -3.4
%
-4.4
%
-2.8
%
-5.2
%
16%
28%
1% 1% 17%
32% 2% 4%
Volumen total Refrescos de cola > Retornables Refrescos de cola > No retornables Refrescos de cola > De lataRefrescos de sabores > Retornables Refrescos de sabores > Retornables Agua envasada > Puri�cada Energéticas y/o deportivas Jugos
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,00020
13/0
220
13/0
420
13/0
620
13/0
820
13/1
020
13/1
220
14/0
220
14/0
420
14/0
620
14/0
820
14/1
020
14/1
220
15/0
220
15/0
420
15/0
620
15/0
820
15/1
020
15/1
220
16/0
220
16/0
420
16/0
620
16/0
820
16/1
020
16/1
220
17/0
220
17/0
420
17/0
620
17/0
820
17/1
020
17/1
220
18/0
220
18/0
420
18/0
620
18/0
820
18/1
020
18/1
220
19/0
220
19/0
420
19/0
620
19/0
820
19/1
020
19/1
220
20/0
220
20/0
420
20/0
6
(Miles de litros)
32
Industria Cervecera en México
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01
Valor de la producción Elaboración de Cerveza
Variación mensual (Jun20 - May20) Variación Anual (Jun20 - Jun19) Variación Acumulada (Ene-Jun20 -Ene-Jun19)
Participación (%)
125%
496% 54
%
155%
213%
-11.
2%
-14.
1%
-18.
4%
2.9%
-77.
5%
-17.
3%
-23.
8%
-19.
9%
-8.5
%
-44.
7%
21%
40%
38%
1%
Elaboración de cerveza Cerveza en > Botella retornable Cerveza en > Botella no retornable Cerveza en > LataProductos secundarios, desechos y subproductos
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,00020
13/0
220
13/0
420
13/0
620
13/0
820
13/1
020
13/1
220
14/0
220
14/0
420
14/0
620
14/0
820
14/1
020
14/1
220
15/0
220
15/0
420
15/0
620
15/0
820
15/1
020
15/1
220
16/0
220
16/0
420
16/0
620
16/0
820
16/1
020
16/1
220
17/0
220
17/0
420
17/0
620
17/0
820
17/1
020
17/1
220
18/0
220
18/0
420
18/0
620
18/0
820
18/1
020
18/1
220
19/0
220
19/0
420
19/0
620
19/0
820
19/1
020
19/1
220
20/0
220
20/0
420
20/0
6
(Miles de pesos 2019=100)
33
Industria Cervecera en México
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01
Volumen de la producción Elaboración de Cerveza
Variación mensual (Jun20 - May20) Variación Anual (Jun20 - Jun19) Variación Acumulada (Ene-Jun20 -Ene-Jun19)
Participación (%)
176.
5%
546.
9%
43.2
%
230.
4%
-8.8
%
-16.
7%
-13.
0%
2.4%
-19.
3%
-26.
8%
-15.
8%
-14.
4%
32.9
%
29.1
%
38.0
%
Elaboración de cerveza Cerveza en > Botella retornable Cerveza en > Botella no retornable Cerveza en > Lata
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,00020
13/0
220
13/0
420
13/0
620
13/0
820
13/1
020
13/1
220
14/0
220
14/0
420
14/0
620
14/0
820
14/1
020
14/1
220
15/0
220
15/0
420
15/0
620
15/0
820
15/1
020
15/1
220
16/0
220
16/0
420
16/0
620
16/0
820
16/1
020
16/1
220
17/0
220
17/0
420
17/0
620
17/0
820
17/1
020
17/1
220
18/0
220
18/0
420
18/0
620
18/0
820
18/1
020
18/1
220
19/0
220
19/0
420
19/0
620
19/0
820
19/1
020
19/1
220
20/0
220
20/0
420
20/0
6
(Miles de litros)
34
Brasil 9,849 12,288 -19.8 66,759 82,951 -19.5
España* 1,217 1,308 -7.0 12,112 17,860 -32.2
Francia 1,986 2,106 -5.7 25,462 38,642 -34.1
Perú 1,630 1,185 37.6 6,632 11,300 -41.3
Chile 1,083 1,088 -0.5 7,725 11,018 -29.9
Japón 12,492 19,958 -37.4 110,543 138,383 -20.1
Colombia** 1,786 1,713 4.3 11,450 11,849 -3.4
Argentina 1,047 1,064 -1.6 6,669 8,293 -19.6
País 2020 2019 Variación % 2020 2019 Variación %
Comercialización de vehículos pesados
FUENTE: Elaboración AMDA con base en , ANFAC, FENABRAVE ,CCFA, AAP, ANAC, JAMA, ANDEMOS y SIOMAA. *Año 2019 es calculado con información de ANFAC. ** Incluye vehículos comerciales de menos de 10 tons, más de 10 tons, bus, busetas y microbus.
FebreroVenta en algunos países
Agosto Enero-Agosto2020 2019 2020 2019Variación % Variación %
15 Submarcas de vehículos con mayor número absoluto de robos.Septiembre-Agosto de cada
año
Nacional
82,9
40
92,5
00
89,7
46
74,1
15
MARCH
819 1,086 1,278 1,299
16-17 17-18 18-19 19-20
NP3
00/P
ICK UP
VERS
A
TSUR
U
AVEO
111-
250
VEN
TO
KEN
WO
RTH
SEN
TRA
BEAT
CRV
JETT
A Y
CLA
SICO
MA
RCH
FREI
GH
TLIN
ER
111-
250
ESTA
CAS
CORT
O L
ARG
OCH
ASI
S
19-2
0
Varia
ción
19-
20
1 NP300/PICKUP (Nissan)
4,62
7
5,66
3
5,25
4
4,09
0
8 SENTRA(Nissan)
2,23
0
2,05
3
1,85
9
1,59
2
7 KENWORTH(Kenworth)
1,81
3
2,54
7
2,68
5 1,74
1
5 111-250(Italika)
1,74
4
4,05
7
2,70
2
2,40
1
6 VENTO (VW)
1,68
0
2,18
9
2,19
9
1,97
6
4 AVEO (GM)
1,97
7
2,55
3
2,87
2
2,68
3
3 TSURU(Nissan)
9,00
9
7,09
1
4,93
8
2,93
7
2 VERSA(Nissan)
3,26
9
3,70
2
3,81
0
3,65
3
4,090 3,653 2,937 2,683 2,401 1,976 1,741 1,592 1,506 1,395 1,296 1,274 1,021 1,009 988
-22.2
-4.1
-40.5
-6.6 -11.1 -10.1
-35.2
-14.4
50.3
-0.2
-20.2
-1.2
-19.9-27 -24.6
9 BEAT (GM)
0 333 1,
002
1,50
6
11 JETTA YCLASICO (VW)
1,73
7
1,80
3
1,62
4 1,29
6
12 MARCH(Nissan)
870
1,10
0
1,28
9
1,27
4
14 111-250(Honda)
1,23
6
1,44
6
1,40
4
1,04
1
FREIGHTLINER
622 95
6 1,38
3
1,00
9
15 ESTACASCORTO LARGO
CHASIS (Nissan)
1,43
1
1,56
7
1,31
1
988
35
10 CVR(Honda)
939
1,25
6
1,39
8
1,39
5
Fuente: Elaboración propia con información de AMIS. Reporte de robo de vehículos asegurados. Cifras OCRA
Robados
Equipo pesado
57%
55%
50%
51%
55%
69%
Nacional
49%
44%
37%
38%
39%
42%
Automóviles
52%
45%
38%
40%
39%
41%
Pick up
46%
42%
35%
37%
38%
43%
Motocicletas
20%
20%
11%
11%
16%
15%
Vehículos asegurados robados e índice de recuperación por tipo de vehículo
Porcentaje de recuperación y variación en puntos porcentuales
Nac
iona
l
Auto
móv
iles
Pick
up
Mot
ocic
leta
s
Equi
po p
esad
o
41%
42%
40%
14%
55%
2014-2020
-8.0-8.0-9.0-9.0
-6.0-6.0 -6.0-6.0
-1.0-1.0
-6.0-6.0
2.02.0-1.0-1.0
2.02.0 0.00.0
-9.0-9.0
0.00.05.05.0
-1.0-1.0-5.0-5.0
1.01.04.04.0
14.014.0
-5.0-5.01.01.0 1.01.0 3.03.0
-7.0-7.0
2.02.0 1.01.05.05.0
Septiembre-Agosto
Fuente: Elaboración propia con información de AMIS. Reporte de robo de vehículos asegurados. Cifras OCRA
Equipo pesado
6,38
0
7,67
6
9,31
8
10,9
84
11,8
62
8,32
8
Nacional
60,3
84
64,9
65
82,9
40
92,5
00
89,7
46
74,1
15
Automóviles
38,3
21
40,6
10
51,7
67
54,9
84
53,3
61
46,0
58
Pick up12
,029
12,3
02
15,1
90
17,4
33
16,8
61
13,5
03
Motocicletas
3,59
3
4,36
6
6,65
0
9,05
9
7,63
5
6,14
0
Nac
iona
l
Auto
móv
iles
Pick
up
Mot
ocic
leta
s
Equi
po p
esad
o
464,
650
285,
403 87
,318
37,4
43
54,5
48
2014-2020
22.722.7 20.220.212.312.3
70.970.9
30.5330.5366
27.527.5
6.26.2
-3-3
-13.7-13.7
20.3120.31 17.8817.88
7.997.99
-29.79-29.79
7.67.6
27.727.7
11.511.5
-3-3
-17.4-17.4
2.32.3
23.523.514.814.8
-3.3-3.3
-19.9-19.9
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 % Var
36
21.521.5
52.352.3
36.236.2
-19.6-19.6
Tractocamiones
66%
53%
42%
50%
54%
67%
Equipo pesado
57%
55%
50%
51%
55%
69%
Autobús
48%
50%
35%
40%
37%
27%
Camiones
73%
71%
74%
55%
61%
74%
Semirremolque
44%
50%
46%
50%
54%
67%
Vehículos asegurados robados e índice de recuperación por tipo de vehículo
Porcentaje de recuperación y variación en puntos porcentuales
Equi
po p
esad
o
Auto
bús
Cam
ione
s
Sem
irrem
olqu
es
Trac
toca
mio
nes
56%
41%
67%
52%
55%
2014-2020
-1.0-1.0
-7.0-7.0 -6.0-6.0
8.08.0
-11.0-11.0
2.02.0
-15.0-15.0
5.05.0
-3.0-3.0
-10.0-10.0
6.06.0
-4.0-4.0
4.04.0 4.04.0
13.013.0
13.013.0
8.08.03.03.0
17.017.0
-5.0-5.01.01.0
4.04.0
14.014.0
-2.0-2.03.03.0
-19.0-19.0
6.06.0
13.013.0
Equipo pesado Septiembre-Agosto(% de participación)
Fuente: Elaboración propia con información de AMIS. Reporte de robo de vehículos asegurados. Cifras OCRA
Tractocamiones
2,84
1 (4
4.5%
)
2,92
6 (3
8.1%
)
3,49
5 (3
7.1%
)
4,76
0 (4
3.3%
)
5,49
8 (4
6.3%
)
3,73
5 (4
4.8%
)
Equipo pesado
6,38
0
7,67
6
9,31
8
10,9
84
11,8
62
8,32
8
Autobús
194
(3.0
%)
117
(1.5
%)
126
(1.4
%)
138
(1.3
%)
117
(1%
) 78 (0
.9%
)
Camiones61
8 (9
.7%
)
1,33
4 (1
7.4%
)
1,86
2 (2
0.0%
)
2,16
3 (1
9.7%
)
2,18
0 (1
8.4%
)
1,53
8 (1
8.5%
)
Semirremolques
2,72
5 (4
2.7%
)
3,29
9 (4
3.%
)
3,83
5 (4
1.2%
)
3,92
3 (3
5.7%
)
4,06
7 (3
4.3%
)
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7.7%
)
20,8
26 (3
8.2%
)
32,2
55 (5
9.1%
)
2014-2020
30.530.5-59.3-59.3
148.9148.9
9.29.2 31.531.5
-39.7-39.7
7.77.7 9.59.5
-15.2-15.2
-33.3-33.3
25.325.314.414.4
3.13.1 3.53.5
-23-23
4.84.814.314.3
40.740.7
16.916.9
-28.4-28.4
20.320.3 17.917.98.08.0
-29.8-29.816.216.2 0.80.8
-29.4-29.4
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 % Var
37