Competencia en puertos y servicios portuarios: Mercado relevante en

la actividad portuariaVíctor Raúl Paredes Pérez

Dirección General de Procesos de Privatización y Licitación

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Alianza Interamericana de Defensa de la Competencia14 de diciembre de 2011

El puerto

Puertos con distintas orientaciones Función del puerto

Fuente: Rodrigue, J-P et al. (2009) The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Department of Global Studies & Geography, http://people.hofstra.edu/geotrans 2

El puerto: Hay diversos agentes económicos que ofrecen una variedad de servicios: multiproductos.

Modelos portuarios y mercados: puerto/terminal

Puerto Desintegración vertical Modelos portuarios

Público

Privado

Público

Privado

“Landlord”

infraestructura

superestructura

Modelos portuarios

Estiba/desestiba Transferencia (tracción)

Manipuleo Gate In/Out(incluye un pesaje)

Uso de infraestructura & 48 horas de Uso de ÁreaAmarre/desamarre y

Uso de Infraestructura (amarradero)

Concesionario

Estiba/desestiba Transferencia (tracción)

Manipuleo Gate In/Out(incluye un pesaje)

Uso de infraestructura & 48 horas de Uso de ÁreaAmarre/desamarre y

Uso de Infraestructura (amarradero)

Concesionario

PilotajeRemolqueLanchajeAmarre

CargaDescarga

TransferenciaAlmacenaje

Entrega/recepción

FondeoPuerto

AtraqueMuellaje

Servicios a laEmbarcación

El producto portuarioDiversos servicios que pueden ser prestados por distintos agentes económicos.

Administrador Portuario/Operador de terminal

Contrato: Operador de terminalPermisos: AE

Definición del producto relevante

Definición de la dimensión geográfica

Mercado relevante

“El propósito de la definición del mercado relevante es identificar las restricciones competitivas de la oferta de un producto bajo análisis. Esto es, las fuerzas del mercado que reducen la rentabilidad de que un agente económico pueda aumentar el precio del producto en cuestión, en niveles por encima de competencia o reducir su calidad”

“La definición del mercado relevante no es un fin en si mismo”

Test: SNNIP

Si la empresa aumenta el precio de un producto, ¿cómo reaccionan los consumidores? ¿Los productores?

Mercado relevante

Un ejemplo sobre fusiones

Supongamos que una empresa X en un puerto, pretenda adquirir a otra empresa Y en el mismo puerto.

La empresa X es operadora de una terminal de contenedores. La empresa Y también.

Sustitución por el lado de la demanda:Dado que el servicio relevante corresponde a las maniobras para la transferencia de contenedores entre la embarcación y un medio de transporte terrestre (A), cabe analizar si un usuario del servicio relevante, ante un aumento del precio de éste, pudiera disponer de un servicio sustituto (B).

A: un paquete de servicios

Definición del producto relevante

A

B C

Si se incrementa el precio de A, ¿el usuario podría demandar B? ¿C?

PR={A,B,C}PR={A,B}PR={A,C}

¿ ?

…Definición del producto relevante Sustitución Técnica

…Definición del producto relevante Viabilidad EconómicaOpinión de los usuarios

Sustitución por el lado de la oferta

•Un análisis de la sustitución por el lado de la oferta, implica evaluar si ante un aumento en el precio del servicio relevante, otros agentes económicos, por ejemplo los cesionarios de terminales portuarias que sirven a productos distintos de los contenedores, pudieran ofrecer el servicio relevante en un período corto.

•En la actividad portuaria, terminales distintas a una Tec son: i) las terminales especializadas en ciertos productos (minerales y granos por ejemplo) y ii) las terminales de usos múltiples.

…Definición del producto relevante

Estiba/desestiba Transferencia (tracción)

Manipuleo Gate In/Out(incluye un pesaje)

Uso de infraestructura & 48 horas de Uso de ÁreaAmarre/desamarre y

Uso de Infraestructura (amarradero)

Concesionario

Estiba/desestiba Transferencia (tracción)

Manipuleo Gate In/Out(incluye un pesaje)

Uso de infraestructura & 48 horas de Uso de ÁreaAmarre/desamarre y

Uso de Infraestructura (amarradero)

Concesionario

E

M

…Definición del producto relevante ¿M se puede convertir en E?

X

Y

E

Si la empresa E, incrementa el precio de A, ¿las empresas X, Y pueden ofrecer A?

…Definición del producto relevanteRestricciones: Legales, Económicas, Espaciales

La transacción se ubica en el puerto de Lázaro Cárdenas, por lo que para determinar el ámbito geográfico del mercado relevante procede evaluar si los agentes económicos usuarios del servicio relevante disponen de otras alternativas portuarias, ante un eventual incremento del precio del servicio relevante ofrecido en el puerto de Lázaro Cárdenas.

La demanda de los servicios portuarios es una demanda derivada. Las líneas navieras son los usuarios directos del servicio relevante, éstas a su vez responden a las necesidades de los exportadores o importadores que se ubican en el territorio nacional. La elección de un puerto por parte de las navieras está fuertemente asociada al hinterland del puerto (lugar de origen/destino de una carga) y a las facilidades (infraestructura portuaria y equipos de la terminal) con las que cuenta.

Definición del ámbito geográfico

Flujo de carga/origen/destino

Foreland/Hinterland

…Definición del ámbito geográfico

Hinterland y Foreland del Puerto de Lázaro Cárdenas 2009 [331,221 teus]

Fuente: Elaboración DGPPL con datos del anuario estadístico 2009.Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

Hinterland y Foreland del Puerto de Manzanillo 2009 [721,731 teus]

…Definición del ámbito geográfico

Fuente: Puertos Mexicanos en Cifras, Año 2000, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, pág. 36 y 38.

Matriz de distancia en rutas que involucran el puerto de Lázaro Cárdenas y Manzanillo

PUERTO: Lázaro Cárdenas (km) Manzanillo (km) LC/Manz. LC/Manz.

CIUDAD: Ferrocarril Carretera Ferrocarril Carretera Ferrocarril Carretera

DF863 602 950 791 0.9 0.8

Toluca897 547 950 731 0.9 0.7

Querétaro623 500 715 660 0.9 0.8

Guadalajara896 500 353 300 2.5 1.7

Monterrey1292 1249 1380 1086 0.9 1.2

Aguascalientes--- 646 840 550 --- 1.2

SLP792 700 774 806 1.0 0.9

…Definición del ámbito geográfico

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio Comparativo Internacional de Precios de las Cadenas Relevantes de Transporte de Contenedores para los Flujos de Comercio en México . desarrollado por Symnetics para la

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT. http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/pco/pcli.pdf 17

¿Cuál es el costo generalizado de trasladar un contenedor entre un puerto foreland y una ciudad del país? …Definición del ámbito geográfico

Líneas Navieras

•Los usuarios primarios del servicio relevante son las líneas navieras, quienes son las que suelen negociar con las empresas portuarias. Las líneas navieras han estructurado una serie de rutas que responden a sus estrategias globales o regionales. En el caso nacional y particularmente en la costa del Pacifico, se identifican dos rutas básicas, la ruta transpacífico (puerto en Asia-puerto en México) y la ruta costa del Pacífico (entre Long-Beach y Costa de Sudamérica).

•Existe evidencia de líneas navieras que se atendían en el puerto de Manzanillo y que se trasladaron a Lázaro cárdenas y viceversa.

Opiniones/evidencias de cambio…Definición del ámbito geográfico

Hinterland Principal

…Definición del ámbito geográfico

1

1

1

1

Autotransporte

Autotransporte

Ferrocarril

Ferrocarril

D1 D2

D3

D4

Hinterland 1

Hinterland 2

Tomado de: Lou Thompson (2009)

Puerto 1

Puerto 2

Líneas Navieras Modos de transporte terrestre

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El mercado relevante

¡Gracias!

vparedes@cfc.gob.mx

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