“Con pasos firmes hacia la globalización”

Marzo 2017

Esta presentación y discusión pueden contener pronósticos o

proyecciones de acuerdo con la visión y las expectativas de la

administración con respecto al desempeño de la Compañía, su

negocio y eventos futuros. Dichos pronósticos y proyecciones

están sujetos a riesgo, imprevistos y supuestos que los hacen

inciertos. Diversos factores pueden ocasionar que los

resultados reales difieran significativamente de los pronósticos,

proyecciones y planes de la administración, incluyendo, sin

limitación, el desarrollo del negocio y la comercialización de

nuevos productos, la demanda y la aceptación de los productos

de la Compañía, las condiciones económicas en el mercado

del producto y el mercado de la región, el costo de las materias

primas y los energéticos y la fluctuación del tipo de cambio.

EXPECTATIVAS FINANCIERAS

Las expectativas financieras, los pronósticos y las

proyecciones en esta presentación reflejan las creencias

actuales de la Compañía y de su administración. La Compañía

no está obligada y no adquiere obligación de actualizar esta

presentación o cualquier pronóstico, proyección o expectativa

como resultado de nueva información o eventos o

circunstancias subsecuentes a esta fecha.

| NOTIFICACIÓN

PERFIL Y

EVOLUCIÓN

Piezas en aluminio, hierro gris y nodular

para sistemas de frenos, motor,

transmisión y suspensión.

Recubrimientos cerámicos,

calentadores para agua y productos

para conducción de fluidos.

Artículos para cocina, mesa y

electrodomésticos.

Grupo Industrial Saltillo es una empresa mexicana,

con más de 8 décadas de experiencia que participa en los sectores:

| ¿ QUIÉNES SOMOS ?

AUTOPARTES CONSTRUCCIÓN HOGAR

DIVERSIFICACIÓN CON ENFOQUE

| REPOSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2010 2012 2014-2015

2011 2012-2013 2015

millones

Adquisición Planta de

Autopartes en SLP

USD $50millones

para duplicar capacidad de

planta en SLP

USD $65millones

JV con Fagor Ederlan para

maquinado de piezas de

fundición de hierro

USD $50

Hasta

millones

para ampliar capacidad

de Autopartes en Saltillo e

Irapuato

USD $30millones JV con TRW

para fundición y

maquinado de piezas

para frenos

USD $120 USD $93millones para Adquisición ACE

Plantas en España, Polonia y Rep. Checa

Fundición hierro y fundición y maquinado

aluminio. Referente en Europa en partes

para sistemas de frenos

millones por

Desinversión

Negocio Blocks y

Cabezas de Hierro

USD $439

De 2010 a 2016 la capacidad anual de Fundición de

Hierro pasó de 78 a 525 mil toneladas

2016

millones para Adquisición INFUN

diseño, fundición y maquinado de

piezas para motor, transmisión y

suspensión - industria automotriz.

Plantas en España, Italia y China

USD $308

| EN PROCESO DE GLOBALIZACIÓNAmérica Europa Asia

Pre Adquisición Infun Pro-forma

Ingreso por Geografía (2016) Ingreso por Moneda (2016)

Europa

17%

América83%

66%

30%

América

Asia

4%

Europa

EUR

MXN

44%

17%

USD

39%

RMB

32%EUR

4%USD

30%

34%

MXN

Pre Adquisición Infun Pro-forma

* Joint Venture - ZF TRW

** Joint Venture - Fagor EderlanH

A

M

Moldeo Horizontal Hierro

Aluminio

Maquinado

H Moldeo Vertical Hierro

H Moldeo Horizontal y Vertical Hierro

*

**M

H

HH

H M

**

H

M

MA

H

H

H

M

H

H

| RACIONAL ESTRATÉGICO EN ADQUISICIÓN

| NUEVA CONFIGURACIÓN DEL PORTAFOLIO

44%

46%

AUTO

HOGAR

10%

CONST

34%

HOGAR

CONST

8%

58%

AUTO

Pre Adquisición Infun Pro-forma

Ingreso por Sector (2016)

• Con operaciones en México, España, República Checa, Polonia, Italia y China. Presencia comercial y de

distribución en EUA.

• Orientados a la generación de soluciones de diseño, confort y seguridad para nuestros consumidores finales en el

mundo.

• Más de 8,000 colaboradores en 25 unidades productivas.

PORTAFOLIO

DE

NEGOCIOS

AUTOPARTESSECTOR

Con 5 unidades de negocio y plantas de producción

en México, España, Italia, Polonia, República

Checa y China, somos capaces de proveer

soluciones para nuestros clientes en las regiones

económicas más importantes del mundo.

En México y Europa, somos líderes en la producción de calipers para el sistema de frenos automotriz,

y de cigüeñales para motor.

| PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIADA

Plataformas

Globales

Co-participación

en soluciones de

diseño

Desarrollo de

Ingeniería I+D

Localización

Geográfica

Estratégica

(MEX-EUR-CHINA)

Especialización de

productos

(6 componentes

estratégicos)

Integración en la

Cadena de Valor –

Proceso de

Maquinado

Precios

Competitivos a

través de eficiencia

operativa,

Ingeniería

Producto y

Proceso

Orientación al Cliente

| NAFTA - Cifunsa • 84% Venta a Tier 1 y 2 • 16% Venta Directa OEMs

Platos de Clutch

Transmisión /

Hierro Gris y

Nodular

Knuckles

Suspensión /

Hierro Nodular

Brackets

Frenos / Hierro

Nodular

Cigüeñales

Motor / Hierro Nodular

Caliper

Frenos / Hierro Nodular

Discos

Frenos / Hierro Gris

VW Tiguan Lincoln MKZ

Ford Focus Dodge Challenger

Chrysler RAM Mazda 2

| Europe - ACEPiezas para Sistemas de Frenos: Calipers en Hierro y Aluminio / Brackets de Hierro

100% Venta a Tier 1

Audi A4 & A6 Mercedes Benz

Clases A,B,C & E

Audi Q5Opel Astra

Ford Focus BMW Series 3,5 & 7 VW Passat

| Europa / China - INFUN

Diseño, fundición y maquinado de piezas y componentes para motor, transmisión y suspensión en la

industria automotrizMotor Suspensión

Land Rover Lincoln MKX Renault Megane Volvo Truck Renault Trafic Mercedes Truck

• 70% GIS / 30% TRW

• Fundición de Hierro nodular para partes de sistemas

de frenos

• Inversión de US$120 millones

• Capacidad Anual de Fundición 52 mil toneladas en 2

líneas, y maquinado de hasta 7 millones de piezas

• Arranque de 2ª línea (26K tns) en 1T17

• Incursión a proceso de Maquinado – Valor Agregado

• Arranque exitoso y UAFIR positiva desde el 4T15

• Firma en Feb-15 JV para maquinado con

Española Fagor Ederlan (50% cada socio)

• Inversión de hasta US$52 millones de dólares

• Maquinado de componentes de hierro para el

sector automotriz

• Captación de pedidos con diversos clientes

• Inicio de operaciones en San Luis Potosí en

2017

• Captar rentablemente nuevos proyectos y

sustitución de importaciones

• Definir enfoque: producto / sistemas / geografía

• Consolidación ACE e INFUN y captura de

Sinergias

• Integración vertical con maquinado

• Diversificación a otros procesos / aleaciones /

globalización

| ENFOQUE ESTRATÉGICO

CONSTRUCCIÓNSECTOR

Recubrimientos

Cerámicos

60%

Calentadores

para Agua

40%

VITROMEX

Fabricación y comercialización de recubrimientos cerámicos y

porcelánicos para uso residencial, institucional y comercial,

vendidos en México, USA y algunos países de Centro y

Sudamérica, a través de distribuidores independientes y

home centers.

• Segmentación de demanda y portafolio de

producto

• Proceso de Turn Around – Reflejando mejora en

márgenes

• Transformación de capacidades – hacia Grandes

Formatos, fortaleciendo mezcla para mercado

lujo y premium

• Actualización tecnológica – Conversión de

proceso de impresión por Decoración Digital

| ENFOQUE ESTRATÉGICO

CALENTADORES PARA AGUAProveer soluciones para el calentamiento de agua

para uso residencial y comercial ligero,

principalmente en México y en Estados Unidos

• Crecimiento acelerado en USA (Expansión)

• Mantener liderazgo en México (Competitividad)

• Innovación tecnológica de productos (I+D)

• Incrementar velocidad de desarrollo y lanzamiento de

productos (Speed to Market)

• Integración del Negocio de Conducción de Fluidos

para obtener sinergias comerciales y administrativas,

así como una estructura esbelta

| ENFOQUE ESTRATÉGICO

HOGARSECTOR

Fabricación y comercialización de artículos para

preparar y servir alimentos, vendidos

principalmente en México y USA

• Rentabilidad del Negocio en el corto plazo

• Crecimiento en Aluminio

• Liderazgo en Vitrificado y Cerámica en los

canales tradicionales (Innovación y

Tecnología)

• Explorar oportunidades de crecimiento

dinámico y rentable en USA

| ENFOQUE ESTRATÉGICO

DESEMPEÑO

FINANCIERO Y

BURSÁTIL

| CRECIMIENTO SOSTENIDO

AUTOPARTES CONSTRUCCIÓN HOGAR

2013 2014 2015 2016

8,8459,712

11,275

18,769

VENTAS NETAS

CAC 2013 - 2016 + 28.5%MXP

$ MM

2013 2014 2015 2016

UAFIRDA

CAC 2013 - 2016 + 49.0%

9501,058

1,434

3,143

10.7% 10.9% 12.7% 16.7%MARGEN

INFUN

* *

2016 Proforma:

2016 GIS + 2016 Infun*

14,552

2,109

14.5%

| BURSATILIDAD

• De Julio 2016 a Febrero 2017 se ha duplicado el

número de operaciones con títulos GISSA

• Lanzamiento “Formador de Mercado” – 1º Dic 2016

• De Noviembre 2016 a Febrero 2017 se han

escalado 6 posiciones en el Índice de Bursatilidad

• Consenso de analistas ubican Precio Objetivo 2017

en $43 pesos por acción 20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

feb

.-13

may.-

13

ag

o.-

13

no

v.-

13

feb

.-14

may.-

14

ag

o.-

14

no

v.-

14

feb

.-15

may.-

15

ag

o.-

15

no

v.-

15

feb

.-16

ma

y.-

16

ag

o.-

16

no

v.-

16

feb

.-17

GISSA

¿Por qué GISSA?

• Propuesta de Valor Diferenciada del Negocio Autopartes

• Crecimiento Acelerado y Expansión de Márgenes

• Diversificación Estratégica a Mercado Europeo y Asiático

• Marcas Líderes y Reconocidas en México

• Sólido Gobierno Corporativo

• Valuación atractiva y upside potencial al incorporar generación de Grupo Infun

“Con pasos firmes hacia la globalización”

Marzo 2017