Edwin GuerraInteliGolf

II Foro de Golf Copa FunglodeDiciembre 9, 2010

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Diagnóstico y medición de su impacto

2

3

4Fuente: SRI

2005 Per CourseGolf Facility Operations $28,052 $1.753Golf Course Capital Investment $3,578 $0.224Golfer Supplies $6,151 $0.384Endorsements, Tournaments & Associations $1,682 $0.105Charities $3,501 $0.219Real Estate $14,973 $0.936Hospitality / Tourism $18,001 $1.125Total Golf Economy $75,938 $4.746

US$ Millions

Source: SRI International

Tamaño de la Economía del Golf USAPor tipo de Industria

NGF estima aun por encima de US$70 Bn para 2010 y en 2 millones el empleo

6

26.7

5

5.5

14

3.8 1

USA Canada EU Japón UK Resto

Golfistas en el Mundo(millones)

+5% a 10% viajan alexterior cada año+Gastan US$17 Bn

fuente: IAGTO

Golfistas/Campos de Golf USA: 2/3 golfistas tiene ingresos $50k+,

65% más de 40 años y 80% es hombre UK: 42% = AB, 62% (35-60 años) 78%H Canada: mayormente hombres, edad

media 48 años, graduados, Gran Toronto

Francia: 65% H que viajan con su pareja Principales mercados: USA, UK, Japón,

Canadá y Australia. Mercados emergentes: Taiwan, Malasia,

China y Taiwan

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Tendencia Golf en USA

Golfistas Campos de Golf

8

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

90 95 00 05 10 15 20 25 30 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

Municipal

Daily Fee

Private18.3 18.0 17.5 17.3 16.6 15.3

11.5 12.0 12.3 12.212.0

11.8

0

5

10

15

20

25

30

35

2004 2005 2006 2007 2008 2009

OccasionalCore

29.8 30.0 29.8 29.5 28.627.1

9

Economic Impact of Golf in Florida, U.S.

Direct Economic Impact 2007 Per CourseGolf Facility Operations $3,449.4 $3.057Golf Course Capital Investment $352.9 $0.313Golfer Supplies $206.1 $0.183Endorsements, Tournaments & Associations $377.0 $0.334Real Estate - Golf Residential Only $1,382.4 $1.226Hospitality / Tourism $1,705.1 $1.512Total Florida Golf Economy $7,472.9 $6.625

$ Millions

Source: SRI

1,128 campos de golf y 62 complejos Resorts de Golf El Golf atrae turistas a la Florida y genera demanda de bienes y servicios La Florida generó US$7.5 Bn + US$6.3 Bn en impacto indirecto (incluyendo

inversiones inmobiliarias) + sostiene 167 k empleos = nómina $4.7 Bn Celebró 20 Torneos PGA Tour que generaron US$125 M (Donaciones $312 M) El Golf genera más ingresos que los parques de atracciones (US$4.4 Bn)

Source: SRI

Economic Impact of Golf in Florida, U.S.

Source: SRI/NGF

44%

Impacto del Golf Palm Beach, FLA

13

14

0

5

10

15

20

25

30

35

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

mil

lio

ns

Crecimiento medio annual: 2009-2020

Golfistas 1.0%

Poblacion 0.9%

27.1

30.2

15

16

Source: IAGTO 2010 Travel insight survey

World Golf Tourism:1. World Hot spots

2. TOs future growth expectations3. Main drivers for golf tourists

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Fuente: IAGTO Golf travel Insight 2010: 120 TOs de 41 países

2008

20

21

22

Source: GBS 2009

6,641

10,834

Growth potential

48%

29

29 rondas diarias x 360 días = 10,440 rondas al año x cancha = US$1.2 M más de ingreso por cancha

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25

26

Fuente: GBS 2009

Golf Tourism Golf Real EstateRounds per year 12,000 Direct Foreign Investment 2009Golf courses 30 US$ MillionsTotal rounds 360,000 Tourism 180played by turists: 60% 216,000 Real Estate 447If Rounds per Tourist 2 Subtotal US$M 626Number of Turists 108,000 Avg stay 7 Estimated Golf Share 94Avg dayly spending 300 Asset Value 70Total spending US$M 227 Golf Premium 23

Grand Total Golf Impact * 321 Note: Does not include other direct, indirect and induced spending, researched further thru surveys

27

Golf Tourism Golf Real EstateRounds per year 13,500 Direct Foreign Investment 2009Golf courses 25 US$ MillionsTotal rounds 337,500 Tourism 164played by turists: 60% 236,250 Real Estate 246If Rounds per Tourist 2 Subtotal US$M 410Number of Turists 118,125 Avg stay 7 Estimated Golf Share 103Avg dayly spending 325 Asset Value 58Total spending US$M 269 Golf Premium 44

Grand Total Golf Impact * 371 Note: Does not include other direct, indirect and induced spending, researched further thru surveys

2010Golf Impact in DR (educated guess)

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Impacto del Golf

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Economía:1.Turismo de Golf2.Golf Inmobiliario3.Torneos (Publicidad)4.Comercio (green fees, ventas)5.Inversión, Empleos

Deportes:1.Deporte Olímpico 20162.País de Beisbolístas y Golfistas3.Tiger Woods/Phil Nickelson 2 de los 5 mejor pagados atletas4.Efecto Jhonny Vegas/ Venezuela5.Canal propio (Golf Channel)

Imagen:1.Actividad Aspiracional2.Golf= lujo, élite, calidad, riqueza3.Agrega valor (factor)

Cultural:1.Turistas golfistas demandan experiencia cultural2.Promueve educación en valores (Programa PGA First Tee)

Promover el Golf significa:Desarrollo Económico: mayor inversión,

turismo, ingreso, empleo y comercioAvance del deporte: mayor probabilidad de

tener Dominicanos en el PGA y World TourAsociar nuestra Marca País con el lujo,

calidad Premium, exclusividad, éxito y riqueza.

Oportunidad de educar en valores y promover la cultura dominicana entre turistas ricos

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Potencial de Desarrollo

Incentivos adecuados podrían duplicar campos en 5 años.

Estimular desarrollo zonas deprimidas.

Liderazgo del Estado

Pueden triplicar cantidad de rondas y traer más turistas

Pueden traer más inversión inmobiliaria (crear empleos)

Ruta del Golf Dominicano

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NuevosCampos de

Golf

Para aumentar potencial CG Actuales:Desarrollar “Bolsa de rondas de golf”: Campos de golf

publiquen sus disponibilidades y que Resorts y Turoperadores puedan “ofertar precios” para estructurar paquetes a clientes.

Desarrollar ofertas creativas de productos y canales de comercialización (“golf unlimited”, discounted club rentals, )

Promover Cluster de Golf RD: Eje. Myrtlebeachgolf.com, Palm Desert (Palm Springs, CA) Capital del Golf por tener más de 30 campos en un radio de 10 millas)

Emular programas como First Tee de PGA y Tri-Golf (GF-UK) que promuevan el deporte en los niños y juventud.

Construir Driving Range (áreas de práctica) Públicos con programas de clases a precios y equipos asequibles. Esto aumenta la cantidad de golfistas locales

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Cluster Myrtle Beach(Mayor densidad de campos de golf per cápita de USA)

Población: 329,449Turistas recibidos: 10MDistancia: 60 millas# campos de Golf: 100

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Para promover Campos nuevos:Plan Nacional de Desarrollo PNDG (Plan de Marketing)Liderazgo del Estado en promover Complejos hoteleros

e inmobiliarios en base a oferta de golf, aportando la construcción del campo de golf y Master Plan inicial en zonas deprimidas y con potencial turístico (eje. F1 Barahona, Samaná, Monte Cristi, Monte Plata, F2, Bani/Azua, Luperón/La Isabela, Jarabacoa/Costanza, F3, Cabarete, Sosua, Miches, Bayahibe)

Plan a 6 años. Repago (cuenta escrow) con 1/5 de las ventas. Socio local/extranjero

Replanteo incentivos fiscales especiales para proyectos de golf (atractivo inversión) 2das casas para retiro (más de 70M baby boomers se retirarán entre 2010 y 2029)

Construcción de 1 ó 2 campos públicos en Santo Domingo

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Qué se Necesita?La fuerza de un “grupo unificado de presión”

(lobbying power): Asociación de Dueños de Campos de Golf RD (Comité de Directores de Campos de Golf). Ver caso Europa y USA

Comisión Nacional para el Desarrollo del Golf que funcione

Presupuesto especializado para promoción turismo de golf

Plan Nacional de Desarrollo (plan mercadeo incluido), que sirva de inteligencia de negocios para dirigir esfuerzos Asociación y el Gobierno

Emular caso de negocios de Palm Beach y La FloridaApoyo del Estado al Plan de Desarrollo (PNDG)Recursos Económicos que financien PNDGKnow How International (NGF/PGA/IAGTO/GEO)

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PropuestasFormación de un Comité Gestor de la ADCGRD

Asociación de Dueños de Campos de GolfPoner a funcionar la CNDGPerseguir Alianza/Apoyo PGA-EGA, IAGTOCapital Semilla (US$250k GOBRD + US$250k

ADCGRD + US$500k BID/BM)Contratar PNDGConformar un Fondo de promoción

especializado del turismo de golf = 25% presupuesto promoción de golf de Mitur + equivalente aporte ADCGRD

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Edwin GuerraInteliGolf

eguerra@claro.net.do809.203.7618

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