Post on 21-Mar-2016
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Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
El Sector Lechero El Sector Lechero VenezolanoVenezolano
en el Entorno en el Entorno Económico RegionalEconómico Regional
TLCNATLCNATLCNA
CARICOMCARICOM
MCCAMCCA
CANCAN
MERCOSURMERCOSUR
Uniones AduanerasExistentes en la Región
del ALCA
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
G3CAN - BrasilCAN - ArgentinaBilateral - Chile
VENEZUELA Acuerdos Específicos
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
Producción de Leche CrudaProducción de Leche Cruda1950-20001950-2000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Producción Nacional Variación Promedio Interanual
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
Evolución de la Evolución de la Producción NacionalProducción Nacional
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Política de Subsidios Sin Políticas
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Uruguay Venezuela
Venezuela
Evolución de la Producción de Leche Evolución de la Producción de Leche en Países Latinoamericanosen Países Latinoamericanos
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
18%
-24%
25%
-56%
0%
-4%-7%
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
Argentina Brasil Chile Mexico Uruguay Venezuela Colombia
Países
MM
lt/a
ño
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
% d
e Ex
porta
ción
Producción Exp/(Imp) %(I-E)/PN
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC % de Exportación
de la Producción Nacional
El consumo per cápita El consumo per cápita ha disminuido en los últimos 20 añosha disminuido en los últimos 20 años
Fuente: Análisis A.T. Kearney/IESA
La contracción del consumo de
lácteos durante la mayor parte de
los años ’90 coincide con la caída del poder adquisitivo de la
población
Evolución del consumo de lecheLitros/cápita/año
1970-1975
1976-1980
1980-1985
1986-1990
1990-1994
1995 1997 1999
Promedio
105
135144
122
10590
84 81
Pico Máx: 1981 168 lts./cápita
85
2001
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
Consumo per cápita de productos lácteosSocios Comerciales de Venezuela
Litros per cápita – 2001
84
110
126
127
129
130
202
225
235
245
340
380
390
Venezuela
Ecuador
Colombia
Chile
México
Brasil
Argentina
Uruguay
USA
Canada
Alemania
Francia
Dinamarca
Recomendación FAO: 120
FUENTE: FAO-CAVILAC
CETLCMERCOSURG3CANBilateral c/Chile
Perú 53
ALCA
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
0
50
100
150
200
250
300
0 10.000 20.000 30.000 40.000
USAFrancia
Australia
Italia
Nueva Zelandia
Argentina ?
Uruguay
BrasilChile
MexicoVenezuela
Perú
Consumoper Cápita Lts/h/año
PBI per Cápita US$/h/año
Consumo de Lácteos y Producto Interno Bruto per Capita*
En países desarrollados el consumo de lácteos tiende
a estabilizarse
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
Argentina Nueva Zelandia
UruguayVenezuela-1985
USAVenezuela-2000
Venezuela-2002 ?
0,40
BrasilChile
Venezuela-1990
ColombiaMexicoPerú
Venezuela-1995
CanadaVenezuela-2001
< 0,20 0,21
0,26
0,31
0,36
0,25
0,30
0,35
Hoy al un cambiode 1000 Bs/US$
se tendríaPrecio Actual: 290 Bs/lt = 29 cUS$
Solicitud del Sector Productor320 Bs/lt = 32 cUS$ 360 Bs/lt = 36 cUS$
Precios por litro de leche cruda
Los precios del productor en Venezuela se encuentran entre los más altos del mundo
FUENTE: FAO-FEPALE-CAVILAC
Venezuela 2002 ?
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
Valores Históricos de Precios
0
50
100
150
200
250
300
350
Abr-96
Jul-9
6Oct-
96
Ene-97
Abr-97
Jul-9
7
Oct-97
Ene-98
Abr-98
Jul-9
8Oct-
98
Ene-99
Abr-99
Jul-9
9Oct-
99
Ene-00
Abr-00
Jul-0
0Oct-
00
Ene-01
Abr-01
Jul-0
1Oct-
01
Ene-02
Mes
Bs /L
ts e
q .
Valor SAFP ValorInt́ l PrecioFórm. Precio Merc.
0
50
100
150
200
250
300
350
Abr-96
Jul-9
6Oct-
96
Ene-97
Abr-97
Jul-9
7
Oct-97
Ene-98
Abr-98
Jul-9
8Oct-
98
Ene-99
Abr-99
Jul-9
9Oct-
99
Ene-00
Abr-00
Jul-0
0Oct-
00
Ene-01
Abr-01
Jul-0
1Oct-
01
Ene-02
Mes
Bs /L
ts e
q.
Valor SAFP ValorInt́ l PrecioFórm. Precio Merc.Valor SAFP ValorInt́ l PrecioFórm. Precio Merc.
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
LicenciasAutomáticas
Licencias NoAutomáticas
Consumo per-Cápita vs Precio Leche Cruda
Cons/Aparente Precio LC US$
FUENTE: CAVILAC-BCV
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
*19
9920
0020
01
Año
Con
sum
o Pe
r-C
ápita
l/h
/año
0,000,050,100,150,200,250,300,350,400,450,50
Prec
io L
eche
Cru
da U
S$
Consumo Normativo (FAO)
Precio Competitivo Int’l
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
Consumo per-Cápita vs Precio Leche Cruda
70
80
90
100
110
120
130
140
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
*19
9920
0020
01
Año
Con
sum
o P
er-C
ápita
l/h/
año
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Pre
cio
Lech
e C
ruda
US
$
Cons/Aparente/Prom Precio LC US$/Prom
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
Variables ComparativasVenezuela-Colombia
Colombia Venezuela
Autoabastecimiento
Consumo per cápita
Evolución producción
Nivel tecnológico
Precioi LC a Puerta de Corral
Tipo de leche preponderante
Precio leche en polvo
>98%
129 lts. Con PIB/cápita de US$2.1
TC 1994-2000: 4%
Especializado y Apoyo Técnologico
0,25-0,27 US$/lts
Pasteurizada
> 5,20 US$/Kg Lata> 4,02 US$/Kg Bolsa
>68%
85 lt con PIB/Cápita de US$ 3.0
TC 1994-2000: -4%
Con proceso de desinversión
0,29-0,33 US$/lts
Polvo
>4,85 US$/Kg Lata>4,25 US$/Kg Bolsa
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
1.500
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500
2.700
Abr-9
6Ju
l-96
Oct-96
Ene-
97
Abr-9
7Ju
l-97
Oct-97
Ene-
98
Abr-9
8Ju
l-98
Oct-98
Ene-
99
Abr-9
9Ju
l-99
Oct-99
Ene-
00
Abr-0
0Ju
l-00
Oct-00
Ene-
01
Abr-0
1Ju
l-01
Oct-01
Ene-
02
mes
US$
Precio de Referencia Precio Piso Precio Techo
Datos Históricos del SAFP Cámara Venezolana de Industrias Lácteas
CAVILAC
SAFP y Contingente de OMC
L/Descremada 97 Tm
Quesos 2200 Tm
Leche Liquida 5300 Tm
Leche en Polvo 73237 Tm
40% Arancel
120% Arancel
SAFP s/Contingente
SAFP c/ContingenteX X X X
Diferimientodel Arancel
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
SAFP y Contingente de OMC
VenezuelaLeche en Polvo 73237 Tm
40% Arancel
120% Arancel
SAFP s/Contingente
SAFP c/Contingente
Diferimientodel Arancel
X
Venezuela
45% ArancelEcuador
Colombia 151% Arancel
Colombia Leche en Polvo < 10.000 tm
SAFP c/Contingente
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
FUENTE. CAVILAC
Efecto del Diferencial de Precio sobre Importaciones de Colombia para Venezuela
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1998 1999 2000 20010
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Precio Colombia Precio Venezuela Exp Col->Vzla
Tm
cUS$
26.339 Tm
27.681 Tm
Nota 2
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
¡ URGENTE !Una Política Lechera Integral
Como se puede apreciar, los desequilibrios existentes de Venezuela con el resto de los países
socios comerciales, le exige a nuestro país la necesaria y urgente acción de formular una
“Política Integral de la Leche”. Política que le permita definir una estrategia de
integración regional (CAN), subregional (CAN-MERCOSUR), hemisférica (ALCA) y mundial
(OMC)
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
¡ URGENTE !Una Política Lechera Integral
Política que debePolítica que debe: DefinirDefinir sus compromisos internos Concertar Concertar una Política Agrícola Común
Andina (PACA) en Lácteos Concretar Concretar una estrategia de negociación de la
CAN ante MERCOSUR Concertar Concertar una acción común CAN-
MERCOSUR ante el ALCA
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
¿Cuál será el futuro ¿Cuál será el futuro del Circuito Lácteo Nacional?del Circuito Lácteo Nacional?
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
CAVILAC propone:
Apostar a la integración, en el marco de un circuito lácteo
eficiente y competitivo a nivel internacional.
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC
Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC