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Encuesta de CoyunturaSegundo Semestre 2004
Marzo 2005
Instituto Jalisciense de Promoción y
Estudios Económicos
Sistema Estatal de
Información Jalisco
SEPROE
CONTENIDO
Ventas, mercados y costos
Financiamiento e Inversión
Empleo
Perspectivas sobre el entorno económico
• Guadalajara
• Zapopan
• Tlaquepaque
• Tonalá
• El Salto
• Tlajomulco de Zúñiga
• Zapotlanejo
• Ciudad Guzman
• Puerto Vallarta
• Autlán
• Ocotlán
• Lagos de Moreno
Muestra: 592 empresas
Ventas
Mercados y
Costos
En relación al volumen de ventas (de productos y/o servicios), en el último semestre, éste:
% de empresasII - 2004
26%
60%
14%
creció permanecióigual
disminuyó
• volumen promedio 20% • volumen
promedio 29%
Pronóstico de ventas (de productos y/o servicios), para los próximos seis meses:
% de empresasII - 2004
29%
65%
6%
creció permanecióigual
disminuyó
• volumen promedio 20%
• volumen promedio 13%
Fuente: INEGI
Indice de ventas netas ZMG(Base 1994 = 100)
88.7
82.7
79.8
77.1
81.9
75.577.6
86.8
83.1
90.9
77.982.881.3
85.4
81.6
84.1
83.380.6
141.6
105
92.4
100.2
105.9
95
106
97.9
111.5
97.2
90.9
99.8
97.7
90.7
96.291.2
97.999.9
75
85
95
105
115
125
J A S O N D E F M A M J J A S O N D
mayoreomenudeo
2003 2004
% de empresasII - 2004
En cuanto a los precios de ventas, en el último semestre, éstos:
40%
58%
2%
creció permanecióigual
disminuyó
• precio promedio 16%
•precio promedio 25%
Fuente: Banco de México
Inflación acumulada ZMG(%)
5.725.775.25
4.67
3.7
2.632.41
0.561.15 1.31 1.44
1.89
E F M A M J J A S O N D
2004
En ventas a crédito, ¿Qué plazos ofrece?
% de empresas
solo contado
máximo 30 días
máximo 60 días
máximo 90 días
más de 90 días
II - 2004
5%
0%
2%
12%
81%
De las ventas a crédito, recibió el pago:
% de empresas
84%
16%
II - 2004
con retraso a tiempo
% de empresasII - 2004
•En promedio, los costos totales se incrementaron en 15%
En relación a sus costos totales, en el último semestre, éstos:
41%
58%
1%
creció permanecióigual
disminuyó
•En promedio, los costos totales disminuyeron en 10%
Fuente: Banco de México
Inflación al productor(%)
8.038.698.41
7.77.1
6.275.84
0.411.97
3.55
5.095.76
E F M A M J J A S O N D
2004
4.4%
12.4%
12.5%
3.2%
3.0%
2.8%
4.5%
% de empresas
energía
comercialización
transporte
administrativos
materia prima
II - 2004
servicios
mano de obra
Incremento promedio en costos
Financiamiento
e
Inversión
% de empresas
proveedores
bancos comerciales
bancos extranjeros
Otras empresas
banca de desarrollo
II - 2004
otros pasivos
sin financiar
¿Cuál fue el origen del financiamiento para la empresa en el último semestre?
20%
0%
0%
2%
0%
1%
76%
¿Realizó la empresa inversión en el último semestre?
20%
80%
II - 2004
si
no
% de empresas
15%
85%
II - 2004
si
no
% de empresas
¿Realizará la empresa inversión en el próximo semestre?
Empleo
71,03771,245
70,69870,731 70,60770,541
70,31770,290
70,213
71,00270,770
70,56870,374
70,15770,03269,975
69,434
69,167
E F M A M J J A S O N D E F M A M J2002 2003
Fuente: IMSS Delegación Jalisco
Patrones en Jalisco
¿Utiliza la subcontratación para conseguir personal?
II - 2004
% de empresas
si4% no
96%
Fuente: IMSS Delegación Jalisco
Trabajadores Asegurados en Jalisco
1,067,749
1,051,871
1,051,623
1,054,484
1,050,274
1,060,409
1,059,5851,054,349
1,056,299
1,016,538
1,020,489
1,023,784
1,035,195
1,041,1701,040,595
1,054,969
1,045,7431,042,581
J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2003 2004
Personal
% del total de empleados
II - 2004
contrato directo95%
subcontratado
5%
Nivel de empleo respecto al semestre anterior
% de empresasII - 2004
mayor sincambio
menor
2%
90%
8%
• promedio 4 trabajadores • promedio 2
trabajadores
2.8
4
2.8
4.1
2.12.3
4
3.6
2.2
2.72.4
3.5 3.53.3
2.8
4.4
22.3
J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Fuente: INEGI
Tasa de Desempleo AbiertoÁrea Metropolitana de Guadalajara
2003 2004
Vacantes en las empresas
% de empresasII - 2004
sin vacantes con vacantes
90%
10%
• promedio 4 espacios desocupados
Problemas para conseguir personal
% de empresas
•personal técnico y de ventas presenta mayor dificultad para conseguir
• El personal que presenta menor dificultad es el profesionista.
si no
45%54%
II - 2004
Rotación de personal
% de empresas
50%
II - 2004
si no
10%
90%
•La rotación en promedio, fue de 9%
Expectativas del nivel de empleo para el próximo semestre
% de empresasII - 2004
mayor sincambio
menor
16%
82%
2%
En promedio, se contratarán 2 plazas de trabajo.
En promedio se darán de baja 1 trabajador
Fuente: IMSS Delegación Jalisco
161.10
160.70
159.60158.90
159.60
158.10
165.00165.00
164.30164.30
167.90167.60168.90168.60
167.70167.10
168.40168.10
J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Salario Base Promedio de Cotización
(pesos corrientes)
2003 2004
Perspectivas sobre el
Entorno Económico
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
34%
13%
53%
favorable normal adverso
II - 2004
% de empresas
¿Qué tanta confianza le inspira la política económica practicada por actual gobierno federal?
13%
72%
15%
mucha poca ninguna
II - 2004
% de empresas
¿Cómo considera que será la situación económica del país para los siguientes cuatro meses?
% de empresas
25%
60%
15%
mejor igual peor
II - 2004
Encuesta de CoyunturaSegundo Semestre 2004
Marzo 2005
Instituto Jalisciense de Promoción y
Estudios Económicos
Sistema Estatal de
Información Jalisco
SEPROE