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Energía y Desarrollo del Cusco
Daniel CámacViceministro de Energía
Setiembre - 2009
Perú Perfil Económico Energético
3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Chile 4.5 3.4 2.2 3.9 6.0 5.6 4.3 5.1 3.2
Brazil 4.3 1.3 2.6 1.3 5.7 2.9 3.7 5.4 5.1
China 8.4 8.3 9.1 10.0 10.1 10.4 11.6 11.9 9.0
India 4.0 5.2 3.8 8.4 8.3 9.2 9.7 9.0 7.3
Peru 3.0 0.2 5.0 4.0 5.1 6.7 7.6 9.0 9.8
0.02.04.06.08.010.012.014.0
Chile Brazil China India Peru
Perú, crecimiento de PBI (% anual )
Fuente: Banco Mundial, INEI
Perú - Macroeconomía
4
Perú - Inversiones en el Sector Eléctrico
Incremento sostenido de las inversiones en el sector
eléctrico
5
Matriz Energética Nacional al 2007 en PJ
SECTOR ENERGÍA
Petroleo279
(47%)
Gas Natural88
(15%)
Carbón38
(6%)
Renovables1
190(32%)
Industrial126(21%)
Generación
Eléctrica186
(31%)
Transporte158(26%)
Residencial y Comercial125
(21%)
Participación por Fuentes
Participación por Sector
2712
56
6
231
2
74
74
26
2 4850
59
26
99
9
1
16223
73
<1
35
5
50
Nota:PJ: Peta Joules = 1015 Joules1: La Biomasa representa el 53% del total de la Energías Renovables, es decir, 101 PJ.
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Demanda (2008)/1: 4,199 MWProducción/1 : 29,559 GWhCoeficiente de Electrificación/2: 79,5%Cobertura Rural/3: 29,5%Clientes/2: 4,6Millones
Sistema Interconectado220 kV /2: 5 677 km
138 kV /2: 3 636 km
Producción del Sistema Interconectado /4
H y d r o5 9 %
C a r b o n3 %
R e s i d u a l4 %
D i e s e l 21 %
G a s3 3 %
O t r o s8 %
/1 Fuente: COES/2 Fuente: Ministerio de Energía y Minas/3 Fuente: INEI/4 Fuente: OSINERGMIN
SECTOR ELÉCTRICO
7
OIL - Miles de Barriles por Día /1
GAS – Millones de Pies Cúbicos por Día /1
/1 Fuente: PERUPETRO
SECTOR HIDROCARBUROS
8
P. Industriales
Gasolinas
Destilados Medios
GLPGN
0%
20%
40%
60%
80%
100%19
60
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Evolución de la Demanda Total de Hidrocarburos
13%
11%
41%
9%
26%
(*)
31%
36%
33%
DieselTurboKerosene
9
Crecimiento acelerado de la demanda interna.
Bajo precio del gas natural frente a otros energéticos.
Necesidad de incrementar la capacidad de transporte del ducto de Camisea (TGP)
Necesidad de incrementar la capacidad de producción de gas natural en la planta de separación de Pluspetrol – Camisea.
Compromiso de exportación por 4,2 TCF, firmado en el gobierno anterior.
Errónea interpretación del informe del Consultor Gaffney, Cline & Associates sobre reservas de gas natural.
SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
10
Proyecto de Exportación(Perú LNG)
6,0
4,2
TC
F
DemandaLocal
(20 Años)
Total 10,2 TCF
Eléctrico(*): 1,7
Industria : 2,2
Petroquímica: 1.0
Residencial: 0,2
Vehicular: 0,9
Reservas CertificadasIn Situ (2009)
Demanda
(*) Generación con termoeléctricas a gas natural e hidroeléctricas. FUENTE: Dirección General de Hidrocarburos
Volumen de Gas Original In Situ (GOIS) en los Lotes 56 y 88
Estimado Plan Referencial de Hidrocarburos 2009-2028
Estimación en el Informe de Certificación de
reservas por Gaffney, Cline &
Associates
13,6
17,4 18,5
Minima
MejorMáxima
11
Lote 56 Proyecto de Exportación(Perú LNG)
1,9
6,9 6,0
4,2
Lote 88
TC
F
DemandaLocal
(20 Años)
Total 8,8 TCF
Total 10,2 TCF
Eléctrico(*): 1,7
Industria : 2,2
Petroquímica: 1.0
Residencial: 0,2
Vehicular: 0,9
Reservas Certificadas(2009)
Demanda
(*) Generación con termoeléctricas a gas natural e hidroeléctricas. FUENTE: Dirección General de Hidrocarburos
10,7
Reservas ProbadasPor Pluspetrol (2009)
3,4
Total 14,1 TCF
Reservas y Demanda de Gas Natural de los Lotes 88 y 56 Camisea
2009 – 2028 (20 años)
Estimado Plan Referencial de Hidrocarburos 2009-2028
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Diferencias en Reservas Probadas
Diferencias en Reservas de Gas Pluspetrol y Gaffney, Cline & Associates
0.8 TCF San Martin Este, sísmica + perforación0.4 TCF Mipaya, sísmica + perforación1.2 TCF Vivian, sísmica0.7 TCF Lower Chonta, sísmica0.7 TCF Volumen remanente1.5 TCF Diferencia en análisis petrofísico
Total: 5.3 TCF
¿Qué se requiere para que la diferencia sea mínima o nula?
INVERSIONES en toda la cadena de Suministros !!!
Perspectivas a nivel Nacional
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Perú – PBI Durante la crisis
El PBI creció 0,3 en el I Semestre
Producto Bruto Interno 2009(Var. % respecto del mismo periodo
del año anterior)
Sectores 1T 2T 1S
Agropecuario 4,2 1,3 2,5
Pesca -17,0 -4,1 -10,2
Minería e hidrocarburos 3,7 0,4 2,0
Manufactura -5,3 -11,1 -8,3Primaria 1,3 1,6 1,5No Primaria -6,5 -13,7 -10,2
Construcción 5,1 -1,1 1,9
Comercio 0,4 -2,1 -0,9
Electricidad y agua 1,2 0,2 0,7
Otros servicios 4,9 2,4 3,6
DI-Otros Impuestos a los Productos 0,7 -4,7 -2,0
PBI 1,8 -1,1 0,3
Fuente: INEI, MEF
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Perú – demanda eléctrica durante la crisis
No hubo crecimiento en la demanda hasta julio, aunque si se prevé un
recupero a partir de agosto
Fuente: DGE/MINEM – Publicación Estadística Eléctrica Julio 2009
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Perú – oferta eléctrica durante la crisis
En lo que va del 2009 la oferta se ha incrementado
en 430 MW, 10% de la demanda máxima
Fuente: DGE-MINEM
PROYECTO FECHA DE INGRESO
POTENCIA
MW
C.H. SANTA CRUZ 1- I Etapa 2 009 3
C.T. Oquendo - SDF 2 009 30
C.H. SANTA CRUZ 1- II Etapa
2 009 3
C.T. KALLPA 2 2 009 192
C.H. POECHOS 2 009 10
C.T. ENERSUR 3 2 009 192
C.T. EGESUR 2 009 26
C.T. EGASA 2 009 73
C.T. EDEGEL TG 8 2 009 192
C.H. PLATANAL 2 009 220
C.T. LAS FLORES IT -2 010 192
C.T. KALLPA 3 IT- 2 010 192
En total el 2009 la oferta se incrementará en 941 MW,
22% de la demanda máxima
Hasta el IT 2010 la oferta se incrementará en 1325 MW, 31% de la demanda máxima
La crisis no tuvo el mismo impacto en la oferta de
energía
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Latino América – Perspectivas luego de la crisis
Fuente: CAF. Proyecciones MEF, XVIII Annual Latin American Energy Conference - Mayo 2009
Producto Bruto Interno(Var. % anual)
3,0
0,2
5,04,0
5,1
6,77,6
8,99,8
2,2
5,05,8 6,0
0
2
4
6
8
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Proyección
Fuente: BCRP. Proyecciones MEF.
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SECTOR ENERGÍA
• Garantizar el abastecimiento energético: Seguridad Energética.
• Ampliar la cobertura energética.
• Diversificar la matriz energética y promover el uso de las fuentes renovables.
• Contribuir al crecimiento económico sostenible minimizando el impacto ambiental.
• Impulsar el uso productivo de la energía.
• Impulsar el uso eficiente de la energía.
• Promover la inversión publica y privada.
• Promover la integración energética nacional y regional.
POLITICA ENERGÉTICA
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En 2003 inversión se reactiva con Camisea. En el 2008, se origina la mayor inversión en la historia del país.
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0M
M U
S$
Explotación 347.4 232.8 254.9 551.9 855.2 1128.1 961.4 1342.4 1409.9 837.7 343.8
Exploración 12.2 44.0 96.4 136.3 251.4 356.6 295.0 567.4 703.8 600.7 263.8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: PeruPetro
Perú – Perspectivas Sector Hidrocarburos
20
175 millones US$ en exploración del Lote 56
1 020 millones US$ en Producción en
Camisea y Lote 57 en los próximos 2.5
años.
710 millones US$ en ampliación del sistema
de transporte de gas natural en los próximos
2.5 años.
Inversiones Comprometidas por el Consorcio Camisea
2 000 Millones comprometidos !!!
21
Lote 57, operado por Repsol, 60 millones de
US$ en la perforación de 3 pozos exploratorios
(2010-2011)
Lote 58, operado por Petrobras, perforando
pozo exploratorio en Urubamba 1X.
Lote 76, operado por Hunt Oil, realizando
sísmica 2D.
Otras Inversiones
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155MMPCD
Lote 88Entrega a partir del próximo año
MM
PC
D
(*) Generación con termoeléctricas a gas natural e hidroeléctricas. FUENTE: Dirección General de Hidrocarburos
289MMPCD
Lote 57Entrega a partir del 1T del año 2012
444 Millones de Pies Cúbicos por día disponibles para nuevos contratos del mercado interno, a ser suscritos a partir de la fecha
Nuevos Contratos de GN
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• Iniciativa privada. • Inversión Aproximada: 1
334 MMUS$ • Ducto entre Camisea e Ilo:
26 pulgadas de diámetro, con puntos de derivación hacia las ciudades de Quillabamba, Cusco Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
• Capacidad contractual Mínima del sistema: 400 MMPCD.
• Se estima que entrará en operación comercial a finales de 2012.
Gasoducto del Sur
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DUCTO AYACUCHO - CHIMBOTE
• Tipo Licitación de contrato tipo BOOT
• Ducto de Gas Natural desde Ayacucho hasta Chimbote, beneficiará a los departamentos de Ayacucho, Junín y Ancash.
• Longitud ~ 800 Km• Estado actual: en
estudio de factibilidad.
SECTOR HIDROCARBUROS
25
SECTOR HIDROCARBUROS
• Fabricación de ÚreaObjetivo: construcción de una planta de amoníaco y urea para producir 1.0 millón de TM de urea por año.Ubicación: Marcona Desarrollador: CF Industries Horizonte: 4 años (2009 - 2012)Inicio de producción: 2013. Consumo de gas natural: 99 MMPCD Inversión: ~ US$ 1,000 millones
• Proyecto de fabricación de Nitrato de AmonioObjetivo: instalar una planta de nitrato de amonio mediante un proyecto que se integraría al proyecto de CF Industries.Ubicación: MarconaDesarrollador: ORICA Mining Consumo de gas natural: 10 MMPCD.
Proyectos relacionados con la Petroquímica
26
SECTOR HIDROCARBUROS
• Proyecto de fabricación de Amoniaco y Nitrato de Amonio (explosivos para minería):Objetivo: instalar una planta de amoníaco y una planta de nitrato de amonio para producir 700 mil TM de amoniaco por año y 350 mil TM por año de nitrato de amonio.Ubicación: PiscoDesarrollador: El Grupo Brescia en sociedad con el Grupo Sigdo Koppers de Chile.Consumo de gas natural: 72 MMPCD Inversión: ~ US$ 650 millones.
Proyectos relacionados con la Petroquímica
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•Ubicada en las cercanías ciudad de Quillabamba
•Incluye:•Central de Gas Natural de
Ciclo Combinado de 139,5 MW
•Gasoducto de 14 km, 8”•Línea de transmisión para
interconexión de 220 kV, 39 km
•Inversión Aproximada: 164 MMUS$
•Su diseño y construcción final dura 24 meses
•Estado Actual: Encargado a PROINVERSION. Proyecto asociado al gasoducto del Sur.
Central Térmica Quillabamba
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Planta de Gas Licuado de Petróleo GLP en Kepashiato – Cusco
•Ubicada en las cercanías de la localidad de Kepashiato – La Convención
•Se enviará GLP en cisternas a la ciudad del Cusco para abastecer al resto de la región, y a las demás regiones si resulta factible
•Incluye: Planta Local de Fraccionamiento y envasado de GLP.
•Inversión Aproximada: 20.8 MMUS$
•Estado Actual: En proceso para selecciona consultor que elabore estudio de factibilidad.
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Algunos Proyectos Nº Nombre MW
1 Pongo de Manseriche 7550
2 Cumba 4 825
3 Chadin 2 600
4 La Balsa 915
5 Chaglla 444
6 Rentema 1525
7 La Guitarra 220
8 Man 270 286
9 Sumabeni 1074
10 Paquitzapango 1379
11 Tambo-Pto. Prado 620
12 Vizcatán 750
13 Cuquipampa 800
14 Ina 200 1355
15 Urub 320 942
TOTAL 19 285
Potencial hidroeléctrico: 58 GW
http://www.minem.gob.pe/archivos/dge/publicaciones/Informe_Final_Brasil.pdf
http://www.minem.gob.pe/archivos/dge/publicaciones/PotencialHidroelectrico/PotencialHidroelectrico.html
POTENCIAL ENERGÉTICO
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Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas
SECTOR ELÉCTRICO
• Tipo: Contratos de suministro de energía eléctrica de hasta 15 años, otorgados mediante licitación.
• Conductor : PROINVERSION• Ofertas y Buena-Pro:
Octubre 2009• Características:
•Potencia aproximada 500 MW.
•Participan: Centrales hidroeléctricas nuevas. http://www.proinversion.gob.pe
31
SECTOR ELÉCTRICO
Licitaciones inmediatas:
Línea Zapallal – Trujillo, 500 kV, ~500 km.
Ofertas y Buena Pro: 16/Oct/09
Línea Chilca – Marcona – Caravelí, 500 kV, ~ 600 km.Ofertas y Buena Pro: 17/Dic/09
Inversión en Sistemas de Transmisión
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Infraestructura para Garantizar y Distribuir el Margen de Reserva
SECTOR ELÉCTRICO
• Tipo: Contratos de potencia firme con nuevas centrales térmicas duales (gas – diesel) ubicadas en zona norte y sur del país.
• Estado Actual : En elaboración de expediente de licitación
• Conductor : •PROINVERSION
33
Perú, Potencial Hidroeléctrico
Potencial Eólico Eléctrico: 22 GW
http://www.foner.gob.pe/atlaseolicolibro.asp
POTENCIAL ENERGÉTICO
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En octubre se licitará el suministro de energía de fuentes renovables en el marco de la Ley de Energías Renovables y su Reglamento para suministro de 1314 GWh anuales de energía (equivalente a 500 MW con factor de planta de 0,3.)
Energías Renovables
SECTOR ELÉCTRICO
35
Gracias
36
•Incluye:
• Línea en 220 kV, doble terna de 2x180 MVA y 204 km de long.
• Subestación Machupicchu 220/138 kV y ampliación de Cotaruse existente
•Costo US$ 35 Millones
•Estado actual: otorgado en concesión BOOT por 30 a empresa Caraveli Cotaruse Transmisora de Energía. En construcción con fecha estimada puesta en servicio: Febrero del 2011
•Permitirá reforzar la interconexión de la zona Sur con el resto del sistema
Línea de Transmisión 220 kV Machupicchu-Cotaruse
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Suministro de Energía Eléctrica a largo Plazo
SECTOR ELÉCTRICO
• Tipo: Contratos de suministro de energía eléctrica de hasta 20 años, otorgado mediante licitación
• Conduce : Empresas Distribuidoras.• Marco : Ley 28832 y procedimiento de
OSINERGMIN.• Licitaciones inmediatas:
• Edelnor, LDS, EDCA, ELS, ELSE, ELPU, SEAL : ~1200 MW, de 2014 a 2021.• Edelnor, LDS, EDCA, ELS, ELSE, ELPU, SEAL : ~650 MW, de 2014 a 2023.• Edelnor, LDS, EDCA, ELS, ELPU, SEAL 1: ~650 MW, de 2014 a 2025.• Distriluz, Coelvisac ~500 MW, de 2012 – 2021.
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Programa de Electrificación Rural Agosto 2006 – Julio 2009
PROYECTOSInversión (Millones
S/.)
Localidades
PoblaciónSituación aSet - 2009
Obras del PNER 5.69 53 10,997 Concluida
Obras del shock de inversiones 2006 10.70 83 17,210 Concluida
Convenio marco con Gobierno Regional (21/10/08)
41.43 237 20,985Expediente aprobado, convenio suscrito con Gobierno Regional
Convenios MEM con gobiernos Regionales y Locales
6.47 37 4,315Expediente en Elaboración
Obras de Fondos Concursables - I ronda 9.35 60 10,816 En ejecución 56%
Obras de Fondos Concursables - II ronda 9.92 121 14,545En elaboración de expediente y ejecución
Obras de Fondos Concursables - IV Ronda 9.02 105 13,230En elaboración expediente
Obras nuevas PNER 2009 - 2011 47.98 255 29,771Elaboración expediente y licitación
Obras con electro Sur Este S.A. (D.L. 1001) 16.45 135 26,865Convenio suscrito con ELSE
Total 157,02 1,086 148,734
39
• 99 MW de Potencia Instalada con lo que se utilizará al 100% la capacidad instalada, ya que con la primera fase solo se utiliza un 60%.
• Se ubica en la provincia de Urubamba, Lugar Macchupicchu
• Costo de Inversión US$ 148 millones.
• Responsable: Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
• Estado actual: En construcción, Contratista Graña y Montero, tiempo de ejecución previsto 30 meses (entrada en 2012).
Central Hidroeléctrica Machupicchu (Segunda Fase)