Post on 28-Jun-2015
Octubre de 2008
INDUSTRIA COSMÉTICA Y DE ASEO EN COLOMBIA CLASE MUNDIAL
PRODUCCION (2002 – 2008)
��������������� ������� ������������� ��
PRODUCCIÓN IND. COSMÉTICA Y DE ASEO(Miles de pesos)
��������������� ������� ������������� ��
AÑO Aseo Personal
Maquillaje, Color y
TratamientoDetergentes Jabón de
LavarAseo Del
Hogar
Absorbentes de Higiene Personal
Total Miles de Pesos
2002 810,063,535 529,618,606 550,367,199 339,997,592 136,438,525 806,968,704 3,173,454,161
2003 986,211,109 532,670,279 548,634,510 367,736,367 193,607,316 918,048,953 3,546,908,534
2004 864,171,484 608,527,821 699,874,131 390,380,984 206,790,658 1,025,666,576 3,795,411,654
2005 793,124,692 647,220,112 780,956,798 373,686,140 239,320,778 1,081,610,947 3,915,919,467
2006 896,230,902 731,358,727 882,481,182 422,265,338 270,432,479 1,222,220,370 4,424,988,998
2007 924,014,060 754,030,847 909,838,098 435,355,564 278,815,886 1,260,109,202 4,562,163,657
2008 933,254,201 761,571,156 918,936,479 439,709,119 281,604,045 1,272,710,294 4,607,785,293
Fuente: Cifras, DANE – Encuesta Anual Manufacturera
EXPORTACIONES(1996 – 2008)
��������������� ������� ������������� ��
EXPORTACIONES DEL SECTOR USD $
��������������� ������� ������������� ��
Año Cosméticos Aseo Absorbentes Total Sector
1996 39,503,211 11,186,786 14,935,902 65,625,899
1997 58,242,622 16,255,956 28,939,052 103,437,630
1998 59,270,014 17,162,051 33,781,046 110,213,111
1999 46,459,497 18,187,310 37,619,245 102,266,052
2000 48,932,515 19,224,806 45,649,732 113,807,053
2001 69,859,081 31,099,098 65,262,077 166,220,256
2002 87,532,167 32,985,847 77,744,904 198,262,918
2003 88,099,457 33,673,147 81,398,103 203,170,707
2004 118,888,139 37,762,361 84,954,080 241,604,580
2005 175,669,062 67,924,894 103,557,118 347,151,073
2006 240,808,431 63,421,177 150,266,767 454,496,374
2007 326,881,738 63,036,338 187,916,127 577,834,202
2008 426,247,209 109,703,827 229,645,257 765,596,293
Fuente: Cifras, DANE
EXPORTACIONES DELSECTOR
��������������� ������� ������������� ��
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
*CosméticosAseoAbsorbentesTotal Sector
Fuente: Cifras, DANE
EXPORTACIONES COSMÉTICOS
��������������� ������� ������������� ��
-50,000,000
100,000,000150,000,000200,000,000
250,000,000300,000,000350,000,000400,000,000450,000,000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
*
Cosméticos
* Supuesto de crecimiento con base al crecimiento del sector total, según cifras DANE.
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EXPORTACIONES DE COSMETICOS 2008
��������������� ������� ������������� ��
PAIS USD %
VENEZUELA. 152,083,382 35.69%
ECUADOR. 94,762,574 22.24%
PERU. 66,965,500 15.72%
MEXICO. 29,526,037 6.93%
GUATEMALA. 11,661,790 2.74%
ZONA FRANCA CUCUTA. 11,396,876 2.67%
COSTA RICA. 10,064,140 2.36%
PANAMA. 9,728,297 2.28%
CHILE. 7,465,140 1.75%
REPUBLICA DOMINICANA. 6,667,531 1.56%
BOLIVIA. 6,282,221 1.47%
EL SALVADOR. 4,336,805 1.02%
PUERTO RICO. 3,655,490 0.86%
ESTADOS UNIDOS. 2,659,158 0.62%
ARGENTINA. 2,008,745 0.47%
BRASIL. 1,663,856 0.39%
PARAGUAY. 1,190,377 0.28%
OTROS 3,997,264 0.94%
TOTAL 426,247,209
Fuente: Cifras, DANE
EXPORTACIONES PRODUCTOS DE ASEO
��������������� ������� ������������� ��
Fuente: Cifras, DANE
Aseo
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aseo
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EXPORTACION DE PRODUCTOS DE ASEO 2008
��������������� ������� ������������� ��
Fuente: Cifras, DANE
PAIS USD %
ECUADOR. 34,138,952 31.12%
VENEZUELA. 22,500,111 20.51%
PERU. 13,542,399 12.34%
ZONA FRANCA CUCUTA. 9,831,459 8.96%
PANAMA. 3,317,170 3.02%
ARGENTINA. 3,281,595 2.99%
CHILE. 3,023,678 2.76%
JAMAICA. 2,519,555 2.30%
MEXICO. 1,858,359 1.69%
REPUBLICA DOMINICANA. 1,329,729 1.21%
COSTA RICA. 1,272,331 1.16%
BOLIVIA. 1,183,438 1.08%
GUATEMALA. 1,159,480 1.06%
HAITI. 1,024,620 0.93%
ZONA FRANCA BARRANQUILLA. 926,524 0.84%
BAHAMAS. 845,664 0.77%
BRASIL. 661,876 0.60%
OTROS 7,286,887 6.64%
TOTAL 109,703,827
EXPORTACIONES PRODUCTOS ABSORBENTES
��������������� ������� ������������� ��
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
199619
9719981999200020
0120
02200320
0420052006200720
08*
Absorbentes
Fuente: Cifras, DANE
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EXPORTACION DE PRODUCTOS ABSORBENTES 2008
��������������� ������� ������������� ��
NOMBRE PAIS USD %
VENEZUELA. 88,048,015 38.65%
ECUADOR. 45,446,566 19.95%
PERU. 24,307,962 10.67%
ZONA FRANCA CUCUTA. 13,054,747 5.73%
CHILE. 8,101,936 3.56%
REPUBLICA DOMINICANA. 7,566,324 3.32%
BOLIVIA. 7,376,123 3.24%
ESTADOS UNIDOS. 7,187,010 3.15%
PUERTO RICO. 5,256,728 2.31%
COSTA RICA. 4,141,655 1.82%
MEXICO. 3,185,151 1.40%
GUATEMALA. 1,903,843 0.84%
PANAMA. 1,888,091 0.83%
TRINIDAD Y TOBAGO. 1,835,608 0.81%
OTROS 8,522,683 3.74%
TOTAL 229,645,257
Fuente: Cifras, DANE
IMPORTACIONES(1996 – 2008)
��������������� ������� ������������� ��
IMPORTACIONES DEL SECTOR USD $
��������������� ������� ������������� ��
AÑO Cosméticos Aseo Absorbentes Total Sector
1996 38,539,498 41,600,156 24,341,706 104.481.360
1997 52,401,400 46,037,836 20,199,890 118.639.126
1998 60,703,794 50,030,932 21,910,158 132.644.884
1999 59,649,483 43,837,908 20,108,681 123.596.072
2000 74,256,528 33,617,752 15,436,974 123,311,254
2001 103,708,232 33,070,439 11,158,011 147,936,682
2002 99,327,724 48,704,037 9,286,435 157,318,196
2003 89,461,180 48,297,586 8,416,345 146,175,111
2004 101,371,154 58,520,579 10,074,568 169,966,301
2005 131,424,299 82,638,373 11,179,749 225,242,422
2006 171,804,779 97,684,111 11,995,979 281,484,869
2007 204,344,744 94,047,192 14,276,131 312,668,067
2008 257,434,522 116,831,569 28,145, 059 402,411,150
Fuente: Cifras, DANE
IMPORTACIONES COSMÉTICOS, ASEO y ABSORBENTES
��������������� ������� ������������� ��
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
1996199719981999200020012002200320042005200620072008*
CosméticosAseoAbsorbentes
Fuente: Cifras, DANE
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN “IMPORTACIONES DE COSMETICOS 2008”
��������������� ������� ������������� ��
NOMBRE PAIS USD %
MEXICO. 91,634,902 32.63%
FRANCIA. 35,394,467 12.60%
ESTADOS UNIDOS. 29,667,009 10.56%
PERU. 24,190,919 8.61%
BRASIL. 23,221,075 8.27%
ARGENTINA. 14,046,580 5.00%
ZONA FRANCA BARRANQUILLA. 10,254,967 3.65%
ECUADOR. 8,583,106 3.06%
ESPANA 5,381,047 1.92%
CANADA. 5,122,642 1.82%
ALEMANIA. 4,328,181 1.54%
SUIZA. 3,796,001 1.35%
ITALIA. 3,396,825 1.21%
CHILE. 3,316,767 1.18%
CHINA 2,826,141 1.01%
PANAMA. 2,443,693 0.87%
VENEZUELA. 1,899,201 0.68%
REINO UNIDO. 1,508,997 0.54%
ZONA FRANCA RIONEGRO. 1,491,548 0.53%
ZONA FRANCA BOGOTA. 1,473,297 0.52%
INDIA 1,168,931 0.42%
OTROS 5,691,363 2.03%
TOTAL 257,434,522Fuente: Cifras, DANE
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN “IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO 2008”
��������������� ������� ������������� ��
NOMBRE PAIS USD %
ESTADOS UNIDOS. 36,311,253 28.49%
MEXICO. 23,828,818 18.70%
ALEMANIA. 15,219,281 11.94%
ECUADOR. 8,861,157 6.95%
BRASIL. 6,458,148 5.07%
VENEZUELA. 4,844,376 3.80%
SINGAPUR. 3,940,892 3.09%
ZONA FRANCA BARRANQUILLA. 3,841,694 3.01%
REINO UNIDO. 3,312,035 2.60%
PAISES BAJOS. 3,267,911 2.56%
CHINA 2,388,581 1.87%
FRANCIA. 1,972,043 1.55%
ESPANA 1,587,208 1.25%
INDIA 1,481,129 1.16%
ARGENTINA. 1,325,559 1.04%
SUIZA. 1,104,828 0.87%
OTROS 7,707,709 6.05%
TOTAL 116,831,569
Fuente: Cifras, DANE
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN “IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ABSORBENTES 2008”
��������������� ������� ������������� ��
NOMBRE PAIS USD %
MEXICO. 6,862,811 22.35%
ESTADOS UNIDOS. 5,734,187 18.68%
PERU. 5,576,892 18.16%
Zona Franca Especial Kimberly Barbosa 2,195,228 7.15%
ISRAEL. 1,813,704 5.91%
ECUADOR. 1,402,335 4.57%
OTROS 7,118,544 23.18%
TOTAL 28,145,059
Fuente: Cifras, DANE
BALANZA COMERCIAL(1996 – 2008)
��������������� ������� ������������� ��
BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR USD $
��������������� ������� ������������� ��
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONESBALANZA
COMERCIAL
1996 65,625,899 104,481,360 -38,855,461
1997 103,437,630 118,639,126 -15,201,496
1998 110,213,111 132,644,884 -22,431,773
1999 102,266,052 123,596,072 -21,330,020
2000 113,807,053 123,311,254 -9,504,201
2001 166,220,256 147,936,682 18,283,,574
2002 198,262,918 157,318,196 40,944,722
2003 203,170,707 146,175,111 56,995,596
2004 241,604,580 169,966,301 71,638,279
2005 347,151,073 225,242,422 121,908,651
2006 454,496,374 281,484,869 173,011,505
2007 577,834,202 312,668,067 265,166,136
2008 765,596,293 402,411,150 326,602,311
Fuente: Cifras, DANE
BALANZA COMERCIAL��������������� ������� ������������� ��
(600,000,000)
(400,000,000)
(200,000,000)
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
*IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Fuente: Cifras, DANE
PRODUCTIVIDAD E INVERSION
��������������� ������� ������������� ��
AÑO 2001 2001 2003 2004 2005 2006INVERSION EN
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 63.399 28.143 11.177 75.728 - 4.077 4.130
INVERSION EN INTANGIBLES
(MARCAS, PATENTES, KNOW HOW) - 8.895 9.119 - 10.896 57.501 - 2.330 744
TOTAL INVERSION 54.504 37.262 281 133.228 - 6.407 4.874
INVERSIÓN EN $ MILLONES -no se tiene en cuenta la inversión en Investigación y desarrollo, ni la de publicidad
AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Valor Agregado $ Millones 1.347.031 1,739,500 2,035,092 1,912,576 1,984,893 2,208,758
Empleo 17.101 20,133 19,712 20,145 20,488 24,050
Valor Agregado/Empleado $Millones 78,76 86,40 103,24 94,94 96,88 91,84
METAS DEL SECTOR
��������������� ������� ������������� ��
Metas de Crecimiento 2010 2019 2025 2032
% PIB Industrial 4,4 6 8 10
Valor Agregado por empleado (US$)
60.000 278.000 457.000 600.000
Inversión**(US$Millones) 196 950 1.682 2.367
Exportaciones (US$millones)
1.227 6.331 11.216 15.783
Empleo* 19.000 25.000 27.000 29.000
*Se refiere sólo al empleo directo en las plantas de producción, no a los empleos generados en la cadena de producción (agricultores, materias primas e insumos, distribución etc), ni a las oportunidades de generación de ingreso que suman hoy más de 750.000 personas a través de los canales de venta directa y el canal profesional de peluqueros y esteticistas, que podrían convertirse en más de 2 millones de personas al 2032, si triplicamos lo que hoy tenemos.** Incluye inversión en propiedades, equipo, intangibles, I+D y Publicidad.
COMO?
��������������� ������� ������������� ��
•Construyendo una red de empresas y de universidades asociadas articulando dos los eslabones, desde los agricultores, los productores de ingredientes, los proveedores de envases y empaques, las empresas productoras de productos del sector y sus marcas, los Centros de Desarrollo Tecnológico, Grupos de Investigación y Universidades que puedan aportar al sector. De esta forma selogra tener productos que incluyan ingredientes de la biodiversidad colombiana con propiedades o activos certificados y seguros que diferencien nuestra producción; empaques con diseños llamativos, reciclables y amigables con el medio ambiente; articulación con la comunidad académica; y un escenario que atraiga inversión y la presencia en el país de plantas productoras de las más importantes firmas internacionales y el posicionamiento de las nacionales en el ámbito internacional.• Investigando, fortaleciendo y articulando las capacidades tecnológicas del sector; la elaboración de nuevos productos; la capacitación del recurso humano y la transferencia de tecnología . (Sabía que puede tener un Phd en su empresa?, que puede usar el 20% de su impuesto de Renta?)
COMO?
��������������� ������� ������������� ��
•Creación de un frente unido a través de un concepto que nos posicione en el ámbito mundial. Para ello se deben identificar y crear ventajas competitivas y diferenciadoras que posicionen a Colombia como atractivo para la producción y comercialización de los productos cosméticos y de aseo (ej: conceptos como: Innovación en sus marcas, acceso a canales de distribución tradicionales y no tradicionales, tramitología ágil y rápida, encadenamiento productivo, maquila, conocimiento del consumidor, responsabilidad social, mercadeo en la base de la pirámide, etc.). Generar una marca made in Colombia .•Marco normativo que elimine barreras internas y externas con las mejores prácticas internacionales.•Implementar mejores prácticas en toda la cadena de valor, así los agricultores con prácticas agrícolas reconocidas internacionalmente que cumpla con los estándares de seguridad, la trazabilidad y la sostenibilidad de su producción; que los proveedores de envases y empaques se destaquen por materiales de última generación, reciclables y amigables con el medio ambiente y se destaquen por su diseño; que los productores estén certificados en buenas practicas de manufactura; y que la inversión en investigación y desarrollo asegure el continúo lanzamiento de productos de acuerdo a las necesidades de los consumidores de los diferentes mercados logrando que sus marcas sean reconocidas internacionalmente.
COMO?
��������������� ������� ������������� ��
•Construir programas de capacitación para tener Mano de Obra Calificada, acorde con las exigencias cambiantes del mercado, con capacidad para innovar, gerenciar y mercadear sus productos en los mercados internacionales.•Tener un sistema de información que facilite el entendimiento de los mercados internacionales, sus normas y estándares, las oportunidades comerciales tanto en el mercado nacional como internacional y el comportamiento del sector.•Desarrollar y profesionalizar los diferentes canales de distribución de los productos, para aumentar el consumo interno a través de mejores practicas logísticas y de la cadena de abastecimiento, implementando modelos de negocio en la base de la pirámide. Impulsar canales como el de la venta directa que hoy en día generan oportunidades de ingreso a más de 600.000 personas que generan ingresos a través de las ventas de estos productos desarrollando sus capacidades comerciales y de autoestima así como el canal profesional de peluqueros y esteticistas que suman más de 150.000 personas en su mayoría con un grado de vulnerabilidad ( madres cabeza de hogar o de homosexualidad ) y que también generan su sustento de la aplicación o de la venta de los productos del sector.
E-mail: jconcha@andi.com.coevelasquez@andi.com.co