Post on 21-Oct-2019
Es importante mencionar que lainformación de la nueva plataforma SBConsultores es propiedad de la firmaconforme a la Declaratoria deConfidencialidad firmada conInformática Total
Enero, 2018
Inicio de sesión
➢ Incluir en el inicio de sesión la frase:
Olvide mi contraseña
Si le dan clic les envía un correopara reestablecer la contraseña
Proyectos
Votantes
Cesar Zamora Administrador
Empresas
Perfil Administrador
El administrador puede:
✓ Dar de alta consultores✓ Dar de alta Empresas✓ Asignar empresas al consultor✓ Todas las funciones de consultor✓ Ver gráficos sobre el avance de los proyectos por consultor✓ Ver todos los proyectos que tiene cada consultor✓ Borrar consultores✓ Borrar empresas✓ Borrar proyectos✓ Borrar votantes✓ Editar, crear y eliminar combos y catálogos de criterios (estos cambios se replican en
todo el sistema)✓ Exportar bitácora al perfil empresa✓ Editar la bitácora
Empresa Proyecto Fecha de creación Bitácora
Factor Exprés Matriz EBR Ene 10, 2017 10:30am
Factor Exprés Matriz EBR Nov 04, 2017 12:10pm
Grupo Ufimas Matriz EBR Nov 11, 2017 09:30am
Grupo Kasa Matriz EBR Oct 25, 2017 03:54pm
Exitus Capital Matriz EBR Mar 17, 2017 11:11am
Exitus Capital Matriz EBR Dic 07, 2017 01:15pm
Lista de empresas
Ver Exportar
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Ver Exportar
Ver Exportar
Ver Exportar
➢ En la sección de Bitácora el administrador puede ver la lista de empresas y sus proyectos➢ Como administrador se puede ver y editar la Bitácora de cada proyecto y exportarla al perfil de la empresa correspondiente
Administrador
Perfil Consultor
El consultor puede:
✓ Crear proyectos✓ Cargar documentos ✓ Editar los proyectos✓ Crear votantes✓ Borrar votantes antes de iniciar votaciones✓ Descargar reporte en PDF✓ Ver avance de proyectos
Consultor
Kenya Villarreal
Avances del proyecto
Consultor
➢ En cada proyecto hay una sección para ver los avances➢ En el detalle aparece la lista con el avance específico de cada sección Nota: Cuando se inicie este módulo se especificara el detalle
Concepto Avance Porcentaje Fecha Detalle
Documentos 20% 22 Nov, 2017
Edición de criterios 100% 27 Nov, 2017
Votaciones 75% 10 Dic, 2017
Reportes 0%
Avance total del proyecto 40%
Ver
Ver
Ver
Ver
Perfil Votante
Votante
Juan Pérez
✓ En el perfil de votante lo único que se pude ver son las categorías que se van a votar con sus respectivos criterios y catálogos✓ Se pueden votar las categorías en cualquier orden excepto Monitoreo Transaccional, este se vota hasta que hayan
terminado las votaciones de las demás categorías
Perfil Empresa
✓ Se pueden ver los proyectos que se tienen en esa empresa✓ Ver y descargar los documentos que se subieron como respaldo de cada proyecto✓ Ver en el dashboard gráficas con la información del proyecto actual y comparativo con proyectos anteriores✓ Ver la bitácora de actividades del proyecto, una vez que lo exporte el administrador al perfil empresa✓ Descargar reporte de votaciones en PDF
Empresa
Grupo Credi
Proyectos
Votantes
Empresas
1. Alta de consultor
➢ Cuando se da de alta un consultor se envía e-mail a la dirección dada con el link del sitio, el usuario y la contraseña➢ Cuando el usuario entre por primera vez a su cuenta se le solicita cambiar la contraseña
Administrador
Cesar Zamora
Proyectos
Votantes
Empresas
2. Alta de empresaAdministrador
Cesar Zamora
➢ Cuando se da de alta una empresa se envía e-mail a la dirección dada con el link del sitio, el usuario y la contraseña➢ Cuando el usuario entre por primera vez a su cuenta se le solicita cambiar la contraseña➢ Se envía correo al consultor notificando que se le asignó la empresa, se puede asignar una empresa a varios consultores
Consultor
Proyectos
Votantes
Empresas
Administrador
Cesar Zamora
3. Crear proyectos
➢ Al crear un proyecto se guarda la fecha de creación para verla posteriormente en la lista de proyectos
Subir archivos de la empresa
Presentación para votaciones
Catálogo de productos
Política de no aceptación
Respaldo del proyecto
Consultor
Kenya Villarreal
➢ Los archivos que se suben en esta sección deben estar en PDF
Canales de distribución
Monitoreo transaccional
10
Edición del proyecto
Reglas para terminar de editar un proyecto:
1.- La suma total de la columna peso debe dar 100%
2.- La columna de persona moral y física deben tener 100 en cada categoría ó la columna de persona moral debe tener 100 en cada categoría y la columna persona física debe tener cero en cada categoría ó viceversa
Consultor
Kenya Villarreal
Edición de cada categoría
➢ La suma total de la columna de peso en persona física y persona moral debe dar 100 si la casilla está seleccionada y cero si la casilla no está seleccionada, pero siempre una de las dos debe estar seleccionada y en 100
Consultor
Kenya Villarreal
Cargar criterios desde excel
050
Edición de cada criterio
➢ Si la casilla de persona física o persona moral no está seleccionada el valor debe ser cero, si están seleccionadas debe tener un valor mayor a cero
Consultor
Kenya Villarreal
Edición del catálogo de cada criterio
Eliminar todo el catálogoCargar catálogo de excel
➢ El catálogo de cada criterio se puede editar desde el sistema ó se puede cargar desde un archivo de excel
Consultor
Kenya Villarreal
4. Crear votantes
➢ Cuando se da de alta un votante se envía e-mail a la dirección dada con el link del sitio, el usuario y la contraseña➢ Cuando el usuario entre por primera vez a su cuenta se le solicita cambiar la contraseña
Consultor
Kenya Villarreal
Lista de votantes
➢ A un mismovotante se lepueden asignarvarios proyectos de la misma empresa, pero solo uno puede estar activo a la vez
Consultor
Kenya Villarreal
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
5. Votaciones
➢ La votación se va guardando en cuanto se selecciona el valor, los votantes pueden salir de sesión en cualquier momento y reanudar la votación en donde se quedaron cuando vuelvan a iniciar sesión, el validador indica los criterios que falta votar
Votante
Juan Pérez
Validador
P
P
O
P
P
P
P
O
P
P
P
P
6. Resultados de la votación
➢ Al terminar la votación se debe generar un reporte (tabla de resultados) con el nombre del proyecto, los votantes queparticiparon, la calificación que cada votante le dio a cada criterio y la calificación ganadora ( calificación más recurrente, no puede existir empate),este reporte se debe poder descargar en PDF desde el perfil de consultor y empresa
➢ Mostrar el consolidado por categoría y la matriz de aceptación
7. Resguardo de archivos
Es importante que se genere durante la ejecución del proyecto un LOG de actividades que permita identificar quien participo, el dia y la hora de su participación
El objetivo de este LOG es demostar a la autoridad que el proyecto fue efectivamente realizado y las sesiones fueron llevadas a cabo por los consultores a cargo en tiempo y forma
Todos los archivos PDF serán descargados para guardar un respaldo del proyecto ejecutado de matriz de riesgo de la entidad correspondiente.
Así mismo la información del proyecto de Matriz de Riesgo Transaccional Enfoque Basado en Riesgos será resguardada en el servidor por los menos 12 meses a fin de generar su actualización en el periodo indicado por la autoridad
Generar dashboardEl dashboard debe generar valor agregado al concentrar la información de la entidad en una sola tabla dinámica
EL Dashboard puede ser manipulado por el usuario a su elección a fin de revisar la información de una manera sencilla
Los dashboard son presentados en diferentes versiones: grafica de barras, pie, doble eje, lineal
Los dashboard incluidos en el proyecto deben ser sencillos y manipulables
La trazabilidad de los dashboard es importante porque deben reflejar los datos extensos del proyecto, de manera resumida
Los dashboard pueden presentar el comparativo de los proyectos de la entidad
Combos para edición de proyectosClientes
Actividad o Giro
Pep
Edad
Años de operación
Monto de contratación
Propiedad de los recursos
Utilidad operativa
Jurisdicciones
País de origen
Nacionalidad
Entidad federativa de nacimiento
Entidad federativa de residencia
Municipio o delegación
ProductosSimple
Cuenta corriente
Factoraje
Arrendamiento
Solidario
Canales de distribución
Efectivo
Cheque
Transferencia / SPEI
➢ En el combo de jurisdicciones el criterio Municipio o delegación a su vez tiene un combo por cada estado de la republica, al seleccionar el estado se carga el catalogo de municipios correspondiente (ver archivo excel)
Municipio o delegaciónAguascalientesBaja CaliforniaBaja California SurCampecheChiapasChihuahuaCiudad de MéxicoCoahuilaColimaDurangoGuanajuatoGuerreroHidalgoJaliscoEstado de MéxicoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPuebla
QuerétaroQuintana RooSan Luis PotosíSinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecas
Catálogos por criterio - Clientes
PEP Edad Años de operación
Monto de contratación
Propiedad de los recursos
Utilidad operativa
PEP 18 - 24 Menos de 1 año 3,000 – 10,000 Propietario de los recursos
1,000,000 – 2,000,000
No PEP 25 - 30 1 año 10,000 – 50,000 Actúa por cuenta de un tercero
2,000,001 – 5,000,000
PEP extranjero 31 - 35 2 años 50,000 – 100,000 5,000,001 – 10,000,000
36 - 40 3 años 100,000 – 500,000 10,000,001 – 15,000,000
41 - 45 4 años 500,000 – 1,000,000 15,000,001 – 20,000,000
46 - 50 Más de 4 años 20,000,001 – 25,000,000
51 - 55 25,000,001 – 30,000,000
56 - 60 30,000,001 en adelante
61 - 65
Más de 65
➢ Los demás catálogos se entregarán en archivo de excel➢ Al elegir un combo para el proyecto los catálogos cargados son editables para el consultor