Post on 12-Apr-2017
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Fusiones y Adquisiciones México
Resumen Mensual - Diciembre 2016
$15.6
$36.1
$53.4
$30.5 $29.2$17.9
190206
258282 273 266
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Valor de las Transacciones Cantidad de Transacciones
Consumo17%
Bienes Raices17%
Industrial15%Otros
14%
Mineria11%
Financiero9%
Energia7%
TI5%
Infraestructura5%
— Brett M. Carmel, Director Ejecutivo Senior, Seale & Associates
En diciembre 2016, las transacciones anunciadas sumaron 24, un aumento del 14% respecto al mes pasado. Así mismo, el valor de las transacciones aumentó a US$1.3 mil millones, un incremento del 18% respecto a noviembre del 2016. En comparación con 2015, se puede observar que una disminución tanto en el volumen como en el monto de las transacciones anunciadas. Estas diferencias son de 4% y 61% respectivamente.
Mensaje Ejecutivo
Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México
México F&A diciembre 2016
La industria de bienes raíces fue la más activa con 6 transacciones anunciadas en diciembre, representando 25% del total. Asimismo, la industria de consumo es la que presenta mayor actividad en el año con 45 transacciones anunciadas, representando el 17% del mercado. El segundo sector con mayor actividad en el mes fue el industrial con 4 transacciones anunciadas, mientras que la industria de bienes raíces ha sido la segunda con mayor volumen de transacciones en el año con 44, ambas representando 17% del mercado respectivamente.
Valor y Volumen de Transacciones en MéxicoÚltimos 12 Meses
Transacciones Mensuales (US$ mil millones)
Transacciones en México por Industria Total de Transacciones Acumuladas a diciembre 2016: 266
Transacciones en México por Industria Total de transacciones en diciembre 2016: 24
Valor y Volumen de Transacciones en MéxicoAcumulado a Diciembre 2016
Transacciones Anuales (US$ mil millones)
Fuentes: Capital IQ, MergerMarket
$0.4$0.5
$2.5$0.4 $0.9
$2.1
$4.9
$1.3$2.8
$0.9 $1.1 $1.3
1719
27
16
21
31
22 2119
22 2124
Ene.16'
Feb.16'
Mar.16'
Abr.16'
May16'
Jun.16'
Jul.16'
Ago.16'
Sep.16'
Oct.16'
Nov.16'
Dic.16'
Valor de las Transacciones Cantidad de Transacciones
Bienes Raices25%
Industrial17%
Mineria13%
Energia13%
Infraestructura8%
Consumo8%
TI8%
Otros4%
Financiero4%
Finalmente cerramos 2016, un año de eventos externos sorpresivos que han impactado al mercado y la moneda mexicana, incluyendo la decisión del Reino Unido de dejar la Unión Europea y la victoria en las elecciones de Estados Unidos de Donald Trump.
En Seale & Associates México tuvimos un buen mes de diciembre, cerrando 2 transacciones y anunciando 1 con empresas líderes en el país. Asimismo, tenemos varios proyectos programados para iniciar en el primer trimestre del año.
Transacción del Mes - Industria de construcción
Mayores Transacciones por Tamaño
Las 5 transacciones anunciadas de mayor valor en México fueron adquisiciones hechas por Petrotemex, Vitro, RLH Properties, Afton Chemical, y Pumping Team SLL, representando US$1,200 millones o aproximadamente el 91% del valor total de las transacciones anunciadas en México en diciembre de 2016.
CEMEX Concretos, S.A. de C.V completó la venta de unidades de bombeo de concreto premezclado en México a Pumping Team, S.L.L.
Comprador:
Objetivo:
Objetivo CompradorResumen de la Transacción
Grupo Petrotemex, S.A. de C.V. anunció la adquisición de Companhia Petroquímica de Pernambuco y Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco empresas de Petroquimicasuape por US$385 millones. No se revelaron terminos financieros
RLH Properties, S.A.B. de C.V. adquirió participación mayoritaria de Proyecto Mayakoba Hotels por US$232 millones. No se revelaron términos financieros
Afton Chemical de México, S.A. de C.V. firmó un acuerdo para la adquisición del 99% de Aditivos Mexicanos, S.A. de C.V. por US$182 millones. No se revelaron términos financieros
Industria petroquímica
Manufactura vidrios automotrices Fabricante de vidrio
Fabricación de aditivos para industria de petróleo
#4 #507
Unidades de bombeo de concreto premezclado
incluidas en la transacción
Valor de la empresa :
US$109m*US$29 contingentes a resultados
Empresa de materiales de construcción
CEMEX, S.A.B. de C.V. anunció que CEMEX y Cemex Concretos, S.A de C.V. llego a un acuerdo para la venta de los activos de CEMEX Concretos de bombeo de concreto premezclado en México a Pumping Team, S.L.L. por US$80 millones y un potencial pago contingente a resultados de US$29m
Asesores financieros:
Empresa de bienes raícesGrupo hotelero
Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, Comunicados Prensa
Complejo químico - textil
Aditivos Mexicanos, S.A.
de C.V.
• CEMEX, S.A.B. de C.V. anunció que CEMEX y Cemex Concretos, S.A de C.V. llegó a un acuerdo para la venta de los activos de CEMEX Concretos de bombeo de concreto premezclado en México por aproximadamente US$80 millones y un potencial pago contingente a resultados de US$29m
• Los activos que se venden consisten principalmente en 507 unidades de bombeo de concreto premezclado de CEMEX concretos y otros activos relacionados
• Pumping Team, una compañía con sede en España y especialista en el suministro de servicios de bombeo, será el proveedor de bombeo de concreto premezclado de CEMEX y sus clientes en México
México F&A diciembre 2016
Activos de Bombeo de Concreto
Vitro, S.A.B. de C.V. anunció la adquisición de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, L.L.P. por US$310 millones. No se revelaron términos financieros
Proyecto Mayakoba Hotels
Fabricación de aditivos para industria de petróleo
Empresa de materiales de construcción
Ventas de negocios anunciadas por CEMEX
en 2016
Servicios de Asesoría
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Asesoría al Comprador
Adquirió
Wise Foods, Inc.
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Se fusionó con
un negocio de
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Los negocios de sanitarios de
y
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de bebidas con
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de bebidas con
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Se asoció con
una subsidiaria de
Asesoría al CompradorAsesoría al Comprador
Servicios de Asesoría en Adquisiciones
Asesoría al Vendedor
Grupo Galaz, S.A de C.V.
Ha sido adquirido por
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Asesoría al Vendedor
Servicios de Asesoría en Adquisiciones
Adquirió
KFC Costa Rica
de
Ha sido adquirido por
Equipo México
James A. SealePresidentejseale@sealeassociates.com
Brett M. CarmelDirector Ejecutivo Seniorbcarmel@sealeassociates.com
Adrián E. LlerenaDirector Ejecutivoallerena@sealeassociates.com
Felipe Bueno ViescaDirector Ejecutivofbueno@sealeassociates.com
Sergio García del BosqueDirector Ejecutivosgarcia@sealeassociates.com
Adán SierraVicepresidenteasierra@sealeassociates.com
Carlos HernándezVicepresidentechernandez@sealeassociates.com
Francisco ViorneryVicepresidentefviornery@sealeassociates.com
Oscar TapiaAnalistaotapia@sealeassociates.com
Alejandro MontemayorAnalistaamontemayor@sealeassociates.com
Ivan Mauricio LugoAnalista Juniorilugo@sealeassociates.com
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Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y soluciones para manejar situaciones complejas.
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