Post on 08-Jun-2015
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Centro de Formación e Investigación ContinuaCentro de Formación e Investigación Continua
DiplomadoDiplomado
Gestión Pública y la Inclusión SocialGestión Pública y la Inclusión Social
“Gestión de Proyectos de“Gestión de Proyectos deInversión Pública”Inversión Pública”
Ing. Juan Carbonel V.Ing. Juan Carbonel V.
ContenidoContenido
Sustentabilidad del SNIP
Objetivos y características del sistema
Problemas detectados
Ciclo de los proyectos
Formulación del proyecto
Evaluación de proyectos
Gestión ambiental en proyectos
Aspectos claves del SNIPAspectos claves del SNIP
* La clave del desarrollo no está necesariamente en
invertir más sino en invertir mejor, con transparencia
* Comprometer y preparar a la ciudadanía para cautelar
la calidad de la inversión
* No hay desarrollo real sin una buena inversión
Objetivos del SNIPObjetivos del SNIP
* Mejorar la eficiencia de la asignación de los
recursos públicos destinados a la inversión
* Maximizar el impacto de los proyectos de inversión pública sobre el crecimiento económico, social y el bienestar general
* Priorizar proyectos con énfasis en las necesidades básicas de la población
Características del SNIPCaracterísticas del SNIP
* Carácter participativo
* Se basa en principios de economía,
priorización y eficiencia
* Cumplimiento del ciclo de proyectos
* Carácter desconcentrado
* Criterios, normas técnicas y procedimientos
* Sistema obligatorio y único
* Aplicación progresiva
ConceptualizaciónConceptualización
¿Qué es un proyecto?
¿Qué es un proyecto de inversión pública?
¿Qué es la gestión de proyectos?
IDEA PROYECTO
“Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear
un P, S o resultado único” PMBOK
Ciclo del Proyecto
*El Banco de Proyectos del SNIP registra este proceso.
PERFIL
FACTIBILIDAD
ESTUDIODEFINITIVO /EXPEDIENTE
TECNICO
EJECUCION
PRE-INVERSION * INVERSION POST-INVERSION
IDEA FIN
RETROALIMENTACION
OPERACIÓNY
MANTENIMIENTO
EVALUACION EX POST
NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA
Y UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
Y UNIDAD EJECUTORA
PARTICIPACIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS
PARTICIPACIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS
MARCO DE REFERENCIA
MARCO DE REFERENCIA
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
ESTUDIO DE MERCADO DEL
PROYECTO
ESTUDIO DE MERCADO DEL
PROYECTO
INGENIERIA DEL PROYECTO
INGENIERIA DEL PROYECTO
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO
EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES
EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
MARCO LÓGICOMARCO LÓGICO
MÓDULO IAspectos Generales
MÓDULO IIIdentificación
MÓDULO IIIFormulación
MÓDULO IVEvaluación
ESQUEMA : RUTA DEL PIP
Identificación del Proyecto
Identificación del Proyecto
Proceso de IdentificaciónProceso de Identificación
* Diagnóstico de la situación actual
* Definición del problema
* Caracterización del problema
* Objetivo del proyecto
* Peligros e impactos del ambiente
* Propuestas de solución
Proceso de IdentificaciónProceso de Identificación
Proyecto vial: Camino vecinal en la sierra
Problema: “Bajo nivel de transitabilidad”
Causas del problema:
* Deficiente estado del camino
* Inadecuadas condiciones técnicas
* Falta de mantenimiento
* Plataforma del camino erosionada
* Sectores con deslizamientos constantes
* Pendientes muy pronunciadas
* Ancho de calzada insuficiente para el tránsito
Proceso de IdentificaciónProceso de Identificación
BAJO NIVEL DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
MAL ESTADO DEL CAMINO
FALTA DE MANTENIMIENTO
SECTORES CON DESLIZAMIENTOS
CONSTANTES
EROSION DE PLATAFORMA DEL
CAMINO
INADECUADAS CONDICIONES
TECNICAS DE VIA
PENDIENTES MUY PRONUNCIADAS
ANCHO DE CALZADA INSUFICIENTE PARA
EL TRANSITO
cCAUSAS
Proceso de IdentificaciónProceso de Identificación
Proyecto vial: camino vecinal en la sierra
Problema: “Bajo nivel de transitabilidad”
Efectos del problema:
* Mayor tiempo de viaje
* Altos costos de transporte
* Menor accesibilidad
* Pérdidas económicas de productos
* Aumentos de mermas de perecibles
* Disminución de la calidad de vida
Proceso de IdentificaciónProceso de Identificación
BAJO NIVEL DE TRANSITABILIDAD
INCREMENTO DE MERMASDE PRODUCTOS
PERECIBLES
ALTOS COSTOS DE TRANSPORTE AUMENTO DE TIEMPO
DE VIAJE
PERDIDA ECONOMICA DE PRODUCTOS
MENOR ACCESIBILIDAD
DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDA
EFECTOS
Proceso de IdentificaciónProceso de Identificación
ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
BUEN ESTADO DEL CAMINO
EXISTENCIA DE MANTENIMIENTO
SECTORES SIN DESLIZAMIENTOS
CONSTANTES
PLATAFORMA DEL CAMINO SIN EROSION
ADECUADAS CONDICIONES
TECNICAS DE VIA
PENDIENTES ADECUADAS
ANCHO DE CALZADA SUFICIENTE PARA
EL TRANSITO
MEDIOS
Proceso de IdentificaciónProceso de Identificación
ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD
REDUCCION DE MERMASDE PRODUCTOS PERECIBLES
BAJOS COSTOS DE TRANSPORTE
DISMINUCION DE TIEMPO DE VIAJE
GANANCIA ECONOMICA DE PRODUCTOS
MAYOR ACCESIBILIDAD
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
FINES
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Realización de actividades de mantenimiento
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Sectores sin deslizamientos
constantes
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Plataforma del camino sin erosión
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Pendientes de camino adecuadas
ACCIÓN 1.1
Mantenimiento rutinario
ACCIÓN 2.1
Construcción de muros
ACCIÓN 3.1
Mejoramiento de muros contra la
erosión
ACCIÓN 3.2
Construcción de muros contra la
erosión
ACCIÓN 4.1
Corrección de pendientes en
sectores críticos
ACCIÓN 1.2
Mantenimiento preventivo
ACCIÓN 2.2
Tratamiento de taludes
MEDIO FUNDAMENTAL 5
Ancho de calzada adecuado para el
tránsito
ACCIÓN 5.1
Ampliación de calzada a 5.0
metros
Proceso de IdentificaciónProceso de Identificación
ALTERNATIVA 1Mejoramiento de la vía
Acciones: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1
ALTERNATIVA 2
Construcción de la vía
Acciones: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 5.1
Formulación del ProyectoFormulación del Proyecto
Formulación del ProyectoFormulación del Proyecto
* Mercado del proyecto
* Tamaño del proyecto
* Localización
* Infraestructura
* Maquinaria y equipos
* Operaciones y actividades
* Aspectos ambientales
* Costos y beneficios
* Financiamiento del proyecto
Factores locacionales:
- Ubicación de la población objetivo- Localización de materias primas e insumos- Existencia de vías y medios de transporte- Infraestructura y servicios públicos- Condiciones topográficas y calidad de suelos- Condiciones climáticas, ambientales, de salubridad y
vulnerabilidad- Protección y conservación del patrimonio - Planes reguladores de ordenamiento urbano
Localización del ProyectoLocalización del Proyecto
Cronograma de Actividades
Etapa preoperativaEtapa
operativa
• Definición de actividades• Secuenciamiento de actividades• Estimación de duración de actividades• Desarrollo del cronograma
* Inversión
* Operación Ambiental * Mantenimiento
* PRIVADOS * SOCIALES
* Costo incremental
CI = CCP - CSP = I0 + (COMCP - COMSP) x n
Costos del Proyecto
COSTOS PREOPERATIVOSDESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL
(1)- Estudios de preinversión = A+B+CA)- PerfilB)- PrefactibilidadC)- Prefactibilidad
(2)- Costos de inversión = D+E+F+G+H+I+JD)- Expediente técnicoE)- Construcción de edificios e instalaciones
- Actividad 1- insumos de origen nacional X Y Z = X * Y- insumos importados- mano de obra
.............- Actividad n
- insumos de origen nacional- insumos importados- mano de obra
F)- Equipos de origen nacionalG)- Equipos importadosH)- Otros gastos preoperativosSubtotal de inversión (STI)I)- Gastos generales (a% * STI)J)- Imprevistos (b% * STI)
TOTAL COSTOS PREOPERATIVOS = (1) + (2)
COSTOS OPERATIVOSDESCRIPCIÓN UNIDAD
(1)- Operación y mantenimientoA')- Insumos y materiales de origen nacionalB')- Insumos y materiales importadosC')- RemuneracionesSubtotal de operación y manten. (STOM)D')- Gastos generales (a% * STOM)E')- Imprevistos (b% * STOM)
TOTAL COSTOS OPERATIVOS = A'+B'+C'+D'+E'
Cuadro de Costos
Evaluación del ProyectoEvaluación del Proyecto
La Evaluación del proyecto se puede desarrollar de dos La Evaluación del proyecto se puede desarrollar de dos maneras:maneras:
Metodologías de Evaluación
Costo – BeneficioCosto – Beneficio
VAN, TIR, B/CVAN, TIR, B/C
Costo – Costo – EfectividadEfectividad
VAC/IEVAC/IE
Cuando los beneficios sociales se pueden
expresar en términos monetarios y son fáciles de medir
Cuando no es posible expresar los
beneficios sociales en términos monetarios, o su medición es muy
compleja
Criterios de DecisiónCriterios de Decisión
VAN > 0
TIR > TD
B/C > 1.0
VAC/IE < Línea de corte
Para poder hallar los flujos de costos sociales totales es necesario conocer los costos a precios sociales y los factores de corrección.
Flujo de Costos Sociales
Costos a Costos a precios de precios de mercadomercado
XXFactor de Factor de correccióncorrección
Costos a precios Costos a precios socialessociales
==
Factores de CorrecciónFactores de Corrección
* FC de bienes transables: variable (1.0)
* FC de bienes no transables: 0.847
* FC de mano de obra calificada: 0.909
* FC de mano de obra no calificada: variable
* FC de la divisa: 1.08
* Otros: VST, COV, combustibles y lubricantes
* Vías: Inversión 0.79; COM 0.75
* Electrificación rural: Inversión 0.8309
Flujo de Costos Sociales Netos
El siguiente cuadro muestra el Flujo de Costos Sociales Netos para cada Alternativa, por ejemplo:
Flujo de Costos Sociales Netos
Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Flujo de costos sociales totales
253,726
11,364
11,435
11,488
11,609
11,727
11,803
69,016
82,841
39,591
36,776
Flujo de ingresos generados por el proyecto
0-
1,204-
1,216-
1,228-
1,240-
1,252-
1,264-
1,276-
1,288-
1,300-
1,312
Flujo de costos sociales netos
253,726
10,160
10,219
10,260
10,369
10,475
10,539
67,740
81,553
38,291
35,464
Además, se presentan los VACSN de cada alternativa: VACSN (Proyecto alternativo 1): S/. 370,809.13 VACSN (Proyecto alternativo 2): S/. 381,743.00
* Cuantificación monetaria a precios sociales
* Cuantificación No monetaria, se debe determinar la “unidad de beneficio” en número de personas, atenciones, casos resueltos o cualquier otra unidad de medida que el servicio vaya a ofrecer.
La imposibilidad de medir y valorar ciertos C y B no significa que no se les considere en la toma de decisiones.
Beneficios SocialesBeneficios Sociales
Los beneficios sociales que brinda el proyecto pueden ser cuantificables o no, monetariamente.
Evaluación Social del Proyecto
Luego, se deben construir los ratios costo efectividad (CE), el cual es el cociente del Valor Actual de los Costos Sociales Netos y el indicador de efectividad definido
Este ratio indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario
IEIEVACSNVACSN
CECE
Evaluación Social del Proyecto
Alternativa A Alternativa B
Número de beneficiados 5,536 5,536
VACSN 558,728 604,331
Ratio Costo-efectividad 100.9 109.2
Se deberá seleccionar la alternativa que presente el menor ratio costo efectividad
Alternativa A Alternativa B
Mejora en el transporte 12.6% 15.1%
VACSN 558,728 604,331
Ratio Costo-efectividad 44,343 40,022
Para el ejemplo planteado se tiene:
CE - Indicador de Eficacia
CE - Indicador de Eficiencia
Gestión AmbientalGestión Ambiental
Características del Proyecto
Características del medio ambiente
Identificación de impactos
y riesgos
Evaluación
Mitigación Valoración, Vigilancia y
Control ambiental
Muchas gracias jucavapro@ gmail.com
Muchas gracias jucavapro@ gmail.com