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Fondo Nacional de Infraestructura
CICM «Cómo Impulsar la agenda de infraestructura del futuro»
26 de noviembre de 2012
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Desincorporación de activos
Financiamiento a proyectos
Fondo Nacional de Infraestructura
FINFRA FARAC
40 mmdp45 carreteras
4 puentes
Fondo Nacional de Infraestructura
$ 42 Tramos carreteros
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Apoyar los proyectos de participación público-privada del
Programa Nacional de Infraestructura.
Maximizar y facilitar la movilización de capital privado.
Tomar riesgo que el mercado no está dispuesto a asumir. Lograr el equilibrio financiero de proyectos con alta
rentabilidad social y baja rentabilidad financiera.
Hacer bancables los proyectos de infraestructura
Fondo Nacional de Infraestructura
Los objetivos del Fondo Nacional de Infraestructura son:
Durango - Mazatlán
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Funciones
Los sectores en los que participa el FONADIN son los siguientes:
Carreteras
Puertos
Aeropuertos
Ferrocarriles
Turismo
Agua
Energía Renovable
Transporte Urbano
Residuos Sólidos Urbanos
Desarrollos Urbanos Integrales
Sustentables (DUIS)
Fibra óptica
Sectores
5
Apoyos del FONADIN
Recuperables
Garantías
No recuperables
Aportaciones Subvenciones Deuda
subordinada Capital de
riesgo
Proyectos de inversión Estudios Proyectos de inversión Fondos
de capital de riesgo
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PROMAGUA
El FONDO apoya diferentes sectores de infraestructura a través de programas
específicos:
Programa
Construcción de caminos y
puentes.
1. Caminos y Puentes Federales
Recolección y tratamiento de
basura. 1. Recolección de basura
2. Reciclaje
3. Disposición final
4. Generación de energia
Creación de fondos de
infraestructura
1. Inversión en Fondos de
capital privado.
2. CKD’s
Abastecimiento, saneamiento y
mejora integral de gestión.
1. Acueductos y plantas
desalinizadoras
2. Plantas de tratamiento de
aguas residuales(PTAR)
3. Mejora Integral de Gestión
(MIG)
Fondos de Capital
Privado
1. BRTs
2. Trenes ligeros
3. Trenes suburbanos Transporte urbano sustentable
Objetivo Proyectos
1
2
3
4
5
PRORESOL
CARRETERAS
PROTRAM
Apoyos del FONADIN
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Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA)
Objetivo: Atender las carencias existentes en materia de cobertura y calidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento y crear los incentivos para la participación de capital privado.
El PROMAGUA otorga apoyos económicos no recuperables para financiar la realización de estudios y
contratación de asesorías de proyectos de infraestructura hídrica, así como realización de proyectos
de infraestructura:
Estudios Proyectos de Inversión
Mejora Integral de la Gestión
(Incremento de eficiencias)
Evaluación socioeconómica
Ingenierías Básicas
Diagnósticos y Planeación
Integral
Asesoría jurídica, financiera y
de liderazgo de proyecto
Saneamiento
Abastecimiento Potabilización
Desalación
Abastecimiento de agua en bloque
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Rehabilitación
de 7 PTAR’s
Morelos
Proyectos en estructuración y
análisis
8
MIG Oaxaca
MIG Tuxtla
Gutiérrez
Rehabilitación
de 15 PTAR’s
MIG Tijuana
Proyectos autorizados
Planta
Desaladora
Ensenada
PTAR Bahía de
Banderas
MIG Interapas
PTAR El Morro
PTAR Agua Prieta
PTAR
Hermosillo
PTAR Itzicuaros
PTAR de
Atotonilco
PTAR de
Celaya
PTAR Tuchitlán,
ampliación PTAR
Paso Limón
PTAR Ahogado
Acueducto
Picachos–Mazatlán
El FONADIN ha autorizado 7,923 millones de pesos a través del PROMAGUA.
PROMAGUA Proyectos apoyados
PTAR = Planta de Tratamiento de Aguas Residuales MIG = Mejora Integral de la Gestión
Acueducto
Paso Ancho
Acueducto
Agua Futura
Desaladora
San Carlos
MIGs Chihuahua
y Cd. Juarez
MIGs en 10
municipios
Saneamiento
Valle de Bravo
MIG
SIAPA
MIG Celaya
Acueducto Bahía
de Banderas
Acueducto
Monterrey VI
Acueducto Chapala
Acueducto
El Realito Acueducto
Tecolutla
PTAR Punta
Bandera
Desaladora
La Misión
PTAR
Pachuca
Acueducto
Mezquital
PTAR El Caracol
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Estudios
Servicio de
Recolección
Servicio de
Barrido Mecánico
Equipamiento de Rellenos
Sanitarios
Unidades de Transferencia
Centros de acopio de RSU
Saneamiento y Clausura de
Tiraderos a Cielo Abierto
Construcción de Rellenos
Sanitarios
Proyectos de Inversión
Diagnóstico integral
Evaluación socioeconómica
Asesoría jurídica, financiera y de
legal del proyecto
El PRORESOL brinda Apoyos no
Recuperables para Estudios de Pre-
inversión, así como para Proyecto de
Inversión.
Programa de Residuos Sólidos Urbanos (PRORESOL)
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PRORESOL Proyectos Apoyados
Manejo de Residuos Delicias (Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales, Saucillo)
Manejo de Residuos Cajeme
Manejo de Residuos Coatzacoalcos
Manejo de Residuos Sahuayo
Manejo de Residuos y utilización de
gas (Bordo Poniente)
Manejo de Residuos Ahome
Manejo de Residuos Acayucan
Manejo de Residuos Tejupilco
Manejo de Residuos Comalcalco
Manejo de Residuos Camargo (Camargo, Coronado,
La Cruz, López, Jiménez, Sn. Fco. de Conchos)
Manejo de Residuos Parral (Hidalgo del
Parral, Santa Barbara, Allende y Matamoros)
Manejo de Residuos 5 regiones
Manejo de Residuos Atlixco y Puebla Proyectos autorizados
Proyectos en Estructuración y análisis
A través del PRORESOL, el FONADIN ha autorizado 1,385 millones de pesos.
Manejo de Residuos Los Cabos Manejo de Residuos Oaxaca
Manejo de Residuos Pedro Escobedo
Manejo de Residuos Tuxtla Gutiérrez
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Licitación Construcción Curva de
Maduración Crecimiento y Consolidación
ETA
PAS
Ap
oyo
s
No
R
ecu
pe
rab
les
Re
cup
era
ble
s
Esquema de Financiamiento a Carreteras
Subvenciones
Créditos Subordinados
Líneas Contingentes o Garantías
•Autopista Siglo XXI •Oaxaca – P Escondido •Salamanca – León •Túnel de Acapulco •Tuxtla – Villaflores •Pacífico Sur •Paquete Michoacán
•Palmillas-Apaseo •Toluca-Naucalpan •Paquete Michoacán •Oaxaca-P Escondido •Monterrey-Saltillo •CONMEX •Mitla - Tehuantepec •Viaducto Bicentenario •Perote - Jalapa •Urbana Norte
•Lib La Laguna •Salamanca – León •Viaducto Bicentenario •Puente Río Bravo-Donna •Urbana Norte
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Principales Proyectos 2012 Obra Pública No Presupuestal
km Inversión
($ millones)
CONSTRUCCIÓN 554.2 44,887.3
1 Libramiento Pte Acapulco 42.7 3,400.0 2 Ciudad Valles-Tamuín 49.5 2,743.5
3 Jala-Compostela - Las Varas 83.0 5,800.0 4 Durango-Mazatlán 230.0 24,869.0
5 Libramiento de Villahermosa 24.0 3,315.2 6 Cabo San Lucas-SJ del Cabo 46.0 2,000.0
7 Libramiento Reynosa 37.0 1,364.6 8 Libramiento de Chihuahua 42.0 1,395.0
AMPLIACIÓN 85.0 6,600.0
9 La Pera-Cuautla 27.0 2,200.0
10 Guadalajara-Colima 58.0 4,400.0
Total 639.2 51,487.3
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Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo PROTRAM
Aportaciones hasta 50% para Estudios
Objetivo Impulsar una movilidad urbana sustentable mediante Apoyos Financieros y Técnicos a gobiernos locales y concesionarios para realizar Proyectos de Transporte Masivo en ciudades mayores a 500 mil habitantes, para aumentar su competitividad y calidad de vida ( 35 ciudades equivalen a 53% de la población del país)
Condiciones de elegibilidad de los Proyectos • Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable • Ente Gestor del Transporte público de la ciudad • Reorganización empresarial del transporte público • Estudio de factibilidad (técnica y ambiental) • Análisis Costo Beneficio y evaluación financiera • Aportaciones del Gobierno estatal y/o municipal • Asociaciones publico-privada (al menos 34% inversión privada)
Cartera de 40 Proyectos* en 27 ciudades 35 BRT-Corredores de Transporte Rápido por Autobús
5 Trenes urbanos o suburbanos *12 en ejecución,20 en preparación y 8 en identificación
Apoyos No Recuperables hasta 50% de inversión en Infraestructura
Créditos BANOBRAS
(BM-CTF) para obra y equipo
.Garantías de Crédito Crédito Subordinado
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Proyecto BRT de Transporte Masivo
14
CORREDOR CON CARRILES EXCLUSIVOS TERMINALES Y ESTACIONES ESTACIONES
VEHICULOS DE ALTA CAPACIDAD con bajas emisiones GEI
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE Control, recaudo e información
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Apoyos autorizados para 9 BRT y 3 trenes En evaluación para autorización 8 BRT y un tren suburbano
BRT Chihuahua
BRT Mexicali
BRT Ecovía Monterrey
BRT Chimalhuacán
BRT Tampico
BRT Acapulco
BRT Lechería
BRT Tijuana
BRT Puebla 1
Metrobus Line 5
Línea 3 Metrorrey
BRT Villahermosa
BRT Cd. Azteca - Tecámac
Autorizados
Estructuración y
análisis
Tren Sub 1 Cuautitlán
BRT Oaxaca
BRT Puebla 2
Ampliación L1 Tren Ligero Guadalajara
BRT Pachuca
BRT Cd Juarez
BRT León Tren Sub 3 Chalco
PROTRAM Principales proyectos de la cartera
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Fondos de Capital Privado
• En 2009, no existían fondos de capital especializados en infraestructura para México.
• Fonadin diseñó un programa para promover la creación de este tipo de fondos.
• La meta que nos pusimos fue de un programa de $10,000 millones. Esto representaría que se crearan fondos de capital por cerca de $50,000 millones.
Políticas
Fondos superiores a $2,000 millones.
Coinversión del Promotor del 5%.
Fonadin invierte hasta el 20%.
Los fondos deben adoptar las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo.
Fonadin no participa en los comités de inversión.
Macquarie, $1,040
AMB, $566
PRUMEX Ind. III, $600
Artha, $500
I Cuadrada, $386
FINTUR, $1,040
GBM, $500
Fondo Verde, $520
greenTEK, $520
Diversificado, $600
Fondo Carretero, $400
No Comprometido,
$3,328
Portafolio Objetivo $10,000 millones
Fondos cerrados
Autorizados en proceso de cierre
Con carta de intención
A la fecha, ya existen 7 fondos cerrados con compromisos del orden de los $28,832 millones
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SIEFORES
Inversión en Infraestructura de la SIEFORES a través de esquemas estructurados:
SB2 SB3 SB4 SB5 Total
449.4 562.4
490.9
101.9
1,604.6
74.9 112.5 98.2
20.4
306.0
12.5 20.8 18.2 3.2 54.7
Activos Netos Instrumentos Estructurados Inversiones en Infraestructura
(MMDP)
18
18
AVANCES 2008-2012
19
16,759
47,608
79,943
116,497
3,516
16,975
45,256
80,413
Monto total autorizado 139,638 mdp de 2008 – octubre 2012
Autorizaciones netas acumuladas FNI (mdp) 139,638
100,852
Autorizaciones Brutas Autorizaciones Netas
2008 2010 2011 Oct-12 2009
El Fondo Nacional de Infraestructura ha apoyado 92 proyectos y estudios con más de $ 100, 852 MDP. Lo que representa una inversión impulsada de más de $250, 000 MDP.
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Nota: Las autorizaciones no incluyen cancelaciones. Considera las autorizaciones de los Subcomités y Comités
2008 – octubre 2012
65%
15% 7%
7%
2% 1%
3%
Autorizaciones por Sector (mdp)
Carreteras Transporte Urbano Agua
Fondos Turismo DUIS
Otros
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Nota: Las autorizaciones no incluyen cancelaciones. Considera las autorizaciones de los Subcomités y Comités
2008 – octubre 2012
42%
21%
22% 1%
4%
10%
Autorizaciones por Tipo de Apoyo (mdp)
Apoyo No Recuperable Inversión Concesiones FNI
Crédito Subordinado Crédito Simple
Garantías Capital de Riesgo
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Cifras de desembolsos a septiembre 2012.
Desembolsos Acumulados FNI (mdp)
24,095
17,752
20,104
19,372
4,724
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2008 2009 2010 2011 2012
Desembolso Acumulado Desembolso Anual Desembolso Proyectado 2012
3,826
73,572
11,621
7,795
29,373
49,477
Desembolso Acumulado Desembolso Anual
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1. Definir el tamaño adecuado de los proyectos (ni muy grandes, ni muy pequeños).
2. El diseño del proyecto en línea con las prácticas de mercado (mantenerlo simple).
3. Conversación constante con los inversionistas.
4. Adecuada distribución de riesgos entre el sector público y el sector privado.
5. Contratar a los consultores técnicos adecuados para elaborar los estudios con calidad.
6. Contar con un proceso de licitación transparente y un calendario realista.
7. La estructura municipal no está diseñada para los proyectos de APP.
Lecciones aprendidas
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1. Plan transexenal de infraestructura. 2. Mejorar la calidad de la preparación de proyectos. 3. Planeación integral de los proyectos de infraestructura. 4. Crear la Unidad de APP. 5. Mejorar esquemas de financiamiento.
Desarrollar el mercado de capitales. a) Fondos de capital privado b) Garantías bursátiles
Inducir la participación de un mayor número de bancos. a) Garantías b) Fondeo de largo plazo en pesos y UDIS para bancos
nacionales y extranjeros. 6. www.mexico-infrastructure.com (difundir el inventario de proyectos). 7. Desarrollar empresas mexicanas que participen en licitaciones. 8. Capacitación para implementación de la Ley de APP. 9. Fortalecer la capacidad institucional de los Estados y los Municipios
en la preparación de proyectos. 10.Facilitar la creación de organismos inter-municipales.
¿Qué se requiere?
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Fondo Nacional de Infraestructura
CICM «Cómo Impulsar la agenda de infraestructura del futuro»
26 de noviembre de 2012