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Producto: Granos de Cereales VariosSector: Otros alimentos procesados
Dirección de Estudios Económicos de Mype e IndustriaMinisterio de la ProducciónElaborado: On Global Market
Guía de Oportunidades yMercados Internacionales
Ministeriode la Producción
Diciembre 2015
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO - VARIEDAD
1.1 Descripción de la categoría de producto: 1.2 Descripción del producto 1.3 Variedades y usos del producto. 1.4 Aspectos relevantes de la producción nacional: 1.5 Clasificación arancelaria
2. DEMANDA EN EL PAÍS SELECCIONADO
2.1 Países atractivos. Análisis de las importaciones del mundo y exportaciones peruanas. 2.2 Selección y evaluación de países. 2.3 Descripción general de la demanda: características, usos y tendencias de consumo en el país seleccionado. 2.4 Principales países proveedores al país seleccionado. 2.5 Análisis de precios de importación. (Valor FOB -USD/Kilos)
3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
3.1 Canales de distribución e intermediarios. 3.2 Estrategia de acceso comercial. 3.3 Estrategia de precios. 3.4 Medios de pago. 3.5 Recomendaciones sobre comercialización. 3.6 Contactos comerciales.
4. REQUISITOS DE ACCESO
4.1 Requisitos arancelarios, normas sanitarias y fitosanitarias, TLC 4.2 Normativa de importación. 4.3 Etiquetado, empaque, embalaje y estándares de calidad. 4.4 Almacenamiento. 4.5 Sitios de interés. 4.6 Recomendaciones.
3
33444
4
49
111113
13
131414151515
16
161617171717
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Contenido
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesGRANOS DE CEREALES VARIOS
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
GRANOS DE CEREALES VARIOS
Cereal Grains,worked/prepared,(Breakfast foods)
Otros alimentosprocesados
Ind. alimentariay agroindustria
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO - VARIEDAD
1.1 Descripción de la categoría de producto:
Los productos que se encuentran considerados en la categoría bebidas varias son:
Granos aplastados o en copos de los demás cereales, germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido, productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado y preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados.
Granos aplastados o en copos de los demás cereales; en esta descripción arancelaria se encuentran los productos como hojuelas de quinua (también orgánica) y kiwicha pulverizada. Los principales mercados son Brasil, Francia y Canadá. Las exportaciones al mercado brasilero se han mantenido constantes desde el año 2011 con ciertos picos de exportación entre 2012 y 2014. Por otro lado tenemos nuevos mercados como Francia y Canadá que apenas se registran exportaciones durante 2014. Germen de cereales entero; en esta descripción arancelaria se encuentran harina de linaza, harina de 7 semillas siendo los productos más constantes en los últimos años. En los últimos dos años el mercado con exportaciones constantes es Aruba, Chile en años previos tiene registro de importaciones del producto pero presenta un año en el que no importa hasta el 2013 que registra menores cantidades demandas y nuevamente con ninguna importación en el 2014 por lo que no es un mercado estable. Finalmente el mercado que demando mayores cantidades fue el estadounidense en el año 2012 pero no hubo mayores registros de importaciones en los siguientes años.Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado; en esta descripción arancelaria se encuentran diversos productos a base de cereales que han sido procesados con saborizantes como las hojuelas de maíz azucaradas y sabores a frutas siendo la empresa GLOBAL ALIMENTOS S.A.C los principales exportadores. Los principales mercados de destino con exportaciones constantes y crecientes en los últimos cinco años son Ecuador, Estados Unidos y Bolivia. Otros países que presentan una oportunidad son Colombia y Chile.Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados; en esta descripción arancelaria se encuentran como producto representativo la avena de quinua, mantiene exportaciones constantes en los últimos años. Es así que esta partida mantiene un registro de exportaciones peruanas totales crecientes en los últimos años teniendo como principal país de destino a Bolivia, Estados Unidos y con posibles nuevos mercados de destino como Italia y la República Checa que se registran envíos en 2013 de lo que serían muestras comerciales.
SITC rev. 4 Productos
Granos decereales varios
Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT
0481
Sector Descripción SITC Industria
Partida Descripción Arancelaria
1104.19.00.001104.30.00.001904.10.00.001904.20.00.00
Granos aplastados o en copos de los demás cerealesGermen de cereales entero, aplastado, en copos o molidoProductos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostadoPreparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclasde copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados
Esta categoría de productos involucra cuatro partidas arancelarias:
1.2 Descripción del producto:
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesGRANOS DE CEREALES VARIOS
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
Las variedades de esos productos en nuestro mercado local son los conocidos cereales con sabor a frutas tropicales y también en presentación pulverizada teniendo comercialización también en el mercado internacional. La marca de la empresa GLOBAL ALIMENTOS S.A.C es uno de los principales exportadores de estos productos, pero si nos enfocamos en la avena la empresa con mayor registro de exportaciones en el último año es PEPSICO ALIMENTOS PERU S.R.L. a Bolivia.
1.3 Variedades y usos del producto:
Respecto a la producción de quinua en Perú está aumento en 52,93% gracias a la disponibilidad del recurso hídrico y a las condiciones ambientas. El principal departamento productor es Puno.
1.4 Aspectos relevantes de la producción nacional:
1.5 Clasificación arancelaria:
•Tabla N°1: Variación porcentual de la producción de quinua entre 2014/2013
4
Fuente: SUNAT
Partida Descripción Arancelaria
1104.19.00.001104.30.00.001904.10.00.001904.20.00.00
Granos aplastados o en copos de los demás cerealesGermen de cereales entero, aplastado, en copos o molidoProductos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostadoPreparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclasde copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados
Variación porcentual 2014/2013
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.
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Peso Enero - MayoMayoDescripción
6,67 -1,7-25,3Quinua
1104.19.00.00
1104.30.00.00
1904.10.00.00
1904.20.00.00
15,833
13,0260
5,604,401
15,833
28,643
370
6,783,912
1,986
197,647
6,900
6,996,617
212,627
165,900
365
7,049,755
548,206
399,808
1,127
7,570,683
533,714
7,904
0
2,911,488
3,989
11,154
857
3,131,192
642
68,871
60
3,033,641
108,186
44,683
557
3,035,592
213,078
73,529
531
2,746,522
332,581
2. DEMANDA EN EL PAÍS SELECCIONADO
2.1 Países atractivos. Análisis de las importaciones del mundo y exportaciones peruanas.
PartidaDescripciónArancelaria
Fuente: SUNAT
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
•Tabla N°2: Exportaciones totales peruanas de las partidas arancelarias en la categoría de granos de cereales varios entre 2010 y 2014
US$ - FOB Peso Neto (Kg)
Granos aplastadoso en copos de losdemás cereales
Germen de cerealentero aplastado,en copos o molidoProductos a base
de cereal obtenidospor inflado o tostado
Preparaciones alimenticiasobtenidas con coposde cereal sin tostar ocon mezclas de copos
de cereal tostadoo cereal inflado
En la evaluación de los últimos 5 años sobre las partidas arancelarias, dentro de la categoría bebidas varias, encontramos que las únicas con tendencia de crecimiento son la Partida Arancelaria 1104.19.00.00 Granos aplastados o en copos de los demás cereales y la 1904.20.00.00 Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados.
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N°
12345678910
1112
PaísTotalBrasil
FranciaCanadáAustralia
ChileMéxicoEspañaIsraelItalia
AntillasHolandesas
ArubaEstados Unidos
Fuente: SUNAT
201013,026
00000000
12,0210
01,005
201128,64326,031
16000000009
01,635
2012197,647186,848
00
3,0358000000
03,304
2013165,900151,487
000
39600000
513,972
2014399,808348,40527,16619,0524,53546714042000
00
20107,904
00000000
7,8200
084
201111,15410,000
800000005
0476
201268,87165,025
00
1,08031300000
0953
201344,68340,405
000
81800000
233,430
201473,52961,5103,3483,0051,001636209
4,00000
00
•Tabla N°3: Exportaciones totales peruanas de las partidas arancelaria 1104.19.00.00 entre 2010 y 2014
US$ - FOB
Granos aplastados o en copos de los demás cereales con P.A: 1104.19.00.00
Peso Neto (Kg)
N°
12345678
PaísTotal
EspañaArubaItalia
Costa RicaCuraçao
ChileTaiwan (Formosa)Estados Unidos
Fuente: SUNAT
2010000000000
201137000000
37000
20126,900
0000000
6,900
2013365092000
26850
20141,1275703371129513000
2010000000000
201185700000
85700
201260000000060
20135570
171000
38330
201453110039218201000
•Tabla N°4: Exportaciones totales peruanas de las partidas arancelaria 1104.30.00.00 entre 2010 y 2014
US$ - FOB
Granos aplastados o en copos de los demás cereales con P.A: 1104.19.00.00
Peso Neto (Kg)
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Ministeriode la Producción
N°
123456
789
101112131415
PaísTotal
EcuadorEstados Unidos
BoliviaColombiaPanama
RepublicaDominicana
KuwaitChile
Corea (Sur),Republica De
BrasilVenezuela
Nueva ZelandaCanadáAustralia
Reino UnidoFuente: SUNAT
20105,604,4011,825,338443,589680,453657,409344,853
1,123,401
65,51953,1753,148
45,146273,8965,1271900
4,781
20116,783,9122,205,958609,721601,737769,043375,219
1,048,656
183,845262,610
0
124,713416,93928,2085,64313,89813,775
20126,996,6172,269,956823,987707,829863,668469,886809,181
116,696113,502
0
276,617211,13317,213121,4943,61069,824
20137,049,7552,366,789797,071967,404809,342491,023651,503
249,23494,401
948
223,22750,44283,30035,53836,74239,989
20147,570,6832,151,7921,553,0601,463,749594,353335,756278,494
241,515222,699183,530
112,54286,56175,07873,34458,25755,472
20102,911,4881,063,108125,095363,454323,487123,517802,563
18,44818,605
763
11,59831,5851,024
350
1,308
20113,131,1921,211,958161,960296,853397,147132,758637,088
51,110102,761
0
30,59668,1103,6402,0114,6093,324
20123,033,6411,166,286204,875367,799421,354174,510459,981
30,83728,904
0
72,16436,3032,29830,201
55414,189
20133,035,5921,204,121181,637484,273414,857181,481363,200
62,30023,285
403
47,4398,69712,4005,1225,5357,378
20142,746,5221,050,891340,973576,072263,626126,621165,261
47,58847,25829,039
25,10015,30111,35014,3066,83410,263
•Tabla N°5: Exportaciones totales peruanas de las partidas arancelaria 1904.10.00.00 entre 2010 y 2014
US$ - FOB
Granos aplastados o en copos de los demás cereales con P.A: 1104.19.00.00
Peso Neto (Kg)
N°
1234567891011121314
PaísTotal
BoliviaTaiwan (Formosa)Estados Unidos
UruguayItalia
Republica ChecaCanadaFranciaJapon
Paises BajosChileChinaSuiza
AustraliaFuente: SUNAT
201015,833
00
12,810000
34639
2,428000
2100
20111,986
000000
858855400
4551480
2012212,627206,159
02,655
0440000
24324000
3,286
2013548,206543,521
04,339
063790
1870000018
2014533,714508,65510,4029,6753,175765470385187000000
20103,989
00
3,412000449
506000180
2011642000000
150142540
220040
2012108,186105,855
06810100004
12000
1,525
2013213,078212,456
05770143026000002
2014332,581329,965
5611,130500367132521000000
•Tabla N°6: Exportaciones totales peruanas de las partidas arancelaria 1904.20.00.00 entre 2010 y 2014
US$ - FOB
Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido con P.A: 1104.30.00.00
Peso Neto (Kg)
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Análisis de las importaciones mundiales
•Tabla N°7: Principales países importadores mundiales del producto granos de los demás cereales, excepto cebada y avena, aplastados P.A: 1104.19
GGuía de Oportunidades y Mercados InternacionalesGRANOS DE CEREALES VARIOS
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
Países BajosAlemaniaPalestina,Estado de
Reino UnidoEstados Unidos
FranciaRusia,
Federación dePoloniaBélgicaGreciaCanadáMéxico
República ChecaLao, RepúblicaDemocrática
PopularEspaña
645271312310887
7496694162636010
5870535043384108368532613113
3101
-468217243-5905
2315-108-4950-3764
-558715594-42902848-3685-1682-3113
657
1445503870310355
190041425993795592
40445896192042960130453589466
3575
4463391051
3944876681075
145290722613882829096680
867
233112
-421411
197-215753
9
164611
-1316-58
-21-3-11637
15
-20161
-32-13-217
4826-131332-13-40
-17
33,86,95,7
3,93,63,33,1
3,12,82,32,21,91,71,6
1,6
123
4567
8910111213
14
15
Fuente: TradeMap
Indicadores comerciales
Importadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)Toneladas
Tasa decrecimiento
anual envalor
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual encantidad
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual envalor
2013-2014(%)
Participaciónen las
importacionesmundiales
(%)
•Tabla N°8: Principales países importadores mundiales del producto germen de cereales enteros, aplastados, en copos o molidos P.A: 1104.30
BélgicaTurquía
ItaliaEstados Unidos
Reino UnidoFranciaHungríaBulgaria
Países BajosAustria
Emiratos ÁrabesUnidos
AlemaniaCanadáEspañaMalasia
404463641727094105577430531244883130282126922069
1986143614011081
-40170-36214-25883-8694-205929935-398493841570819384-2024
537390227403-1066
89206748726094826955184969234113497427733471762950
3324128140921628
453486445392402575395421385375701
5971121342664
-921-2-1113-449102126134
-43127
-1018-4-1013-22862521
-2-4821
-26-4-14-28-6013-5110-216
41280
12-82032
25,623,117,26,74,73,42,82
1,81,71,3
1,30,90,90,7
1234567891011
12131415
Fuente: TradeMap
Indicadores comerciales
Importadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)Toneladas
Tasa decrecimiento
anual envalor
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual encantidad
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual envalor
2013-2014(%)
Participaciónen las
importacionesmundiales
(%)
Luego de haber evaluado las exportaciones del Perú al mundo y las importaciones mundiales referentes a granos de cereales varios llegamos a la conclusión que existen diversos países potenciales donde el consumo de esta categoría del producto se encuentra en crecimiento y estos son los países destacados: Francia, Italia, Bolivia, Australia, Estados Unidos, entre otros .
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•Tabla N°9: Principales países importadores mundiales del producto productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado P.A: 1904.10
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesGRANOS DE CEREALES VARIOS
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
CanadáEstados Unidos
FranciaReino Unido
ItaliaAlemania
IrlandaEspañaBélgica
Países BajosSueciaSuizaChinaGrecia
Arabia Saudita
3780473654372678942390101997421836891519341489971191261124418658877265715116992758506
-177666163125-31812243042-100126417482-14543266137114643-11269-57863-3330292871-66242-50083
8451613489990505764305008883637346975193448434978092581515732188211990116825
447327092960312739882196437928692460115033544911380035143477
9142
-1380-4-1103-334-39
-10-11-1-321-45291-122-55
14-426-5-32
-105-9-8-22916
9,28,96,55,84,94,53,73,62,92,72,11,91,71,71,4
123456789101112131415
Fuente: TradeMap
Indicadores comerciales
Importadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)Toneladas
Tasa decrecimiento
anual envalor
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual encantidad
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual envalor
2013-2014(%)
Participaciónen las
importacionesmundiales
(%)
Estados UnidosFrancia
Países BajosCanadá
Reino UnidoAlemaniaAustralia
ItaliaEspañaMéxicoPortugalAustria
DinamarcaIrlandaChina
600264832942117390033598934875325413151121094189201823918163171261667216013
8502-168971179992174115896917-29799-2722030134-18461-123384574
-13791-1599712159
2440415197170828128906610963432984216396453854575336581534005502
246031802466479939703181751737423298416933423404294549042910
-3-325-189301316-12271112
-3-327-4-49158-2-1-1-235105
13-15723030813-1-15-8207885
7,86,35,55,14,74,64,34,12,82,52,42,42,22,22,1
123456789101112131415
Fuente: TradeMap
Indicadores comerciales
Importadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)Toneladas
Tasa decrecimiento
anual envalor
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual encantidad
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual envalor
2013-2014(%)
Participaciónen las
importacionesmundiales
(%)
•Tabla N°10: Principales países importadores mundiales del producto productos preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar P.A: 1904.20
Político - LegalEconómico
SocioculturalTecnológico
Medio Ambiental - FísicoTotal
20%25%25%12%18%100%
7570657050
1517.516.258.49
66.15
6580656550
1320
16.257.89
66.05
7055756075
1413.7518.757.213.567.2
2.2 Selección y evaluación de países.
Fuentes: Banco Mundial, SUNAT, TradeMap, CIA.com, Euromonitor Internacional, Datamyne.Elaboración: OGM
•Tabla N°11: Índice de atracción de mercado
9
Entornos Francia Ponderado Italia Ponderado Bolivia PonderadoNivel deImportancia
Político - Legal CESCE- SIICEX
Socio - Cultural
CIA,EuromonitorInternacional,
TradeMap
Económico CESCE - TRADEMAP -BANCO MUNDIAL
Paises Francia Italia Bolivia
Entorno Variable Variable Variable
Fuente
Situación política: Muy estableRiesgo país: Bajo
Riesgo comercial: MedioAcuerdo Comercial: OMC-SGP
PBI-per cápita: 42,732.57Saldo Comercial P.A: -16,897
Par.% de las Exportaciones Totales Peruanas en el 2014: 0.7%
Industrialización, valor agregado (US$ millones a precios
actuales)2014: 283,663.63Población: 66,553,766 (Julio 2015)
Tasa de crecimiento de la población:0.43%
Consumo demanda de la categoría del producto: (adt-trademap) 2
Edades: 0-14 años: 18.66% (hombres 6,350,008/mujeres
6,066,407)15-24 años: 11.82% (hombres 4,025,283/ mujeres 3,842,989)25-54 años: 38.31% (hombres
12,823,675/ mujeres 12,671,013)55-64 años: 12.48% (hombres 4,008,672/ mujeres 4,294,218)
65 años a más: 18.74% (hombres 5,360,078/ mujeres 7,111,423)
(2015 est.)% de persona que usan internet:
85.8% (2014) 64.9 millones de personas tiene
Celular. Puesto 95Puesto N°25 en el Ranking global de
tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el
proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo EE.UU tiene un puntaje
5.1 de una escala del 1 - 7 .Distancia: Larga
Extensión: 643,801 sq kmClima: Diferentes climas acorde a las
regiones que varían entre fríos, templados y tropicales
Situación política: EstableRiesgo país: Bajo
Riesgo comercial: MedioAcuerdo Comercial: OMC-SGP
PBI-per cápita: 34,960.30Saldo Comercial P.A: -27,220
Par.% de las Exportaciones Totales Peruanas en el 2014: 1.76%
Industrialización, valor agregado (US$ millones a precios
actuales)2014: 299,017.66Población: 61,855,120 (Julio 2015)
Tasa de crecimiento de la población: 0.27%
Consumo demanda de la categoría del producto: (adt-trademap) 1
Edades: 0-14 años: 13.73% (hombres 4,340,380/ mujeres
4,154,737)15-24 años: 9.79% (hombres
3,035,586/ mujeres 3,020,584)25-54 años: 42.74% (hombres
13,063,733/ mujeres 13,375,975)55-64 años: 12.54% (hombres 3,756,546/ mujeres 3,997,190)65 años a más: 21.2% (hombres 5,626,752/ mujeres 7,483,637)
(2015 est.)% de persona que usan internet:
59.9%(2014) 94.2 millones de personas tiene
Celular. Puesto 13Puesto N°58 en el Ranking global de
tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el
proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo Chile tiene un puntaje
4.2 de una escala del 1 - 7 .Distancia: Larga
Extensión: 301,340 sq kmClima: Predominantemente
mediterránea ; alpina en el extremo norte ; caliente y seco en el sur
Situación política: EstableRiesgo país: Medio
Riesgo Comercial: AltoAcuerdo Comercial:TLC Perú – Bolivia
PBI-per cápita: 3,235.77Saldo Comercial P.A: -1,110
Par.% de las Exportaciones Totales Peruanas en el 2014: 1.7%
Industrialización, valor agregado (US$ millones a precios actuales)
2013 más reciente: 3045.02Población: 10,800,882 (julio 2015)
Tasa de crecimiento de la población: 1.56% (2015)
Consumo demanda de la categoría del producto: (adt-trademap) 3
Edades: 0-14 años: 32.85% (hombres 1,807,779/ mujeres
1,740,188)15-24 años: 19.65% (hombres 1,074,697/ mujeres 1,047,575)25-54 años: 36.69% (hombres 1,932,183/ mujeres 2,030,485)55-64 años: 5.75% (hombres 288,621/ mujeres 332,824)
65 años a más: 5.06% (hombres 241,447/ mujeres 305,083) ( 2015
est .)% de persona que usan internet:
36.6% (2014)10.5 millones de personas tiene
Celular. Puesto 104Puesto N°120 en el Ranking global
de tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el
proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías
del mundo Alemania tiene un puntaje 3.2 de una escala del 1 - 7 .
Distancia: CortaExtensión: 1,098,581 sq km
Clima: Varía con la altitud ; húmedo y tropical al frío y semiárido
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Ministeriode la Producción
MedioAmbiental - Físico
Global technologyInformation Report
2014, CIA
Tecnológico Foro EconómicoMundial
País Atracción66.1566.0567.20
56.255.458.3
8.902.081.54
FranciaItalia
Bolivia
Competitividad Precio promedio
10
Barreras deentrada y salida
Doingbusiness
Poder denegociación
de loscompradores
Poder denegociación
de losproveedores
Nuevoscompetidores
Investigación campo
Market Access Map,Global Trade Alerts
Puntos fuertesy débiles deprincipales
competidores
Global Trade AlertsMarket Access Map
TradeMap
TradeMap
Barreras de entraday de salida
Puntos fuertes y débilesde los competidoresPoder de negociacióncon los proveedores
Poder de negociacióncon los clientes
Nuevos CompetidoresTotal
28%
22%
15%
22%
13%100%
50
60
80
30
14
13.2
17.6
0
3.948.7
55
70
60
50
30
15.4
15.4
13.2
7.5
3.955.4
70
40
40
80
70
19.6
8.8
8.8
12
9.158.3
Fuentes: Banco Mundial, SUNAT, TradeMap, CIA.com, Euromonitor Internacional, Datamyne.Elaboración: OGM
•Tabla N°12: Índice de competitividad de mercado
Análisis Francia Ponderado Italia Ponderado Bolivia PonderadoNivel deImportancia
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Ministeriode la Producción
Francia Italia Bolivia
Entorno Variable Variable Variable
Fuente
Facilidad en negociación: En el puesto N°27 a nivel mundial.
264 medidas proteccionistas 2015Medidas arancelarias: Ad Valorem
0%Principal proveedor mundial de
Francia es : Alemania con el 37.2% de participación de mercado 2014. Más de 30 países competidores.
Las importaciones de Francia representan 6,31% de las
importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las
importaciones mundiales es 2
Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos
solicitados en Francia pero son pocos.
Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida, resumimos que el ingreso de nuevos competidores será
complicado por tener barreras altas de ingreso al mercado.
Facilidad en negociación: En el puesto N°44 a nivel mundial.
257 medidas proteccionistas 2015Medidas arancelarias: Ad Valorem
0%.Principal proveedor mundial de
Italia es : Alemania con el 47,3% de participación de mercado 2014.Más
de 17 países competidores.Las importaciones de Italia representan 4,12% de las
importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las
importaciones mundiales es 8
Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos
solicitados en Italia pero son pocos.
Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida, resumimos que el ingreso de nuevos competidores será
complicado por tener barreras altas de ingreso al mercado
Facilidad en negociación: En el puesto N°155 a nivel mundial.
20 medidas proteccionistas 2015Medidas arancelarias: Ad Valorem
0%Principal proveedor mundial de Bolivia es : Chile con el 91,8% de
participación de mercado 2014. Dos (2) países competidores.
Las importaciones de Bolivia, Estado Plurinacional de representan 0,15%
de las importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las importaciones
mundiales es 74Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos
solicitados en Bolivia.
Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida, resumimos que el ingreso de nuevos competidores no será
complicado por pocas barreras de ingreso al mercado
2.3 Descripción general de la demanda: características, usos y tendencias de consumo en el país seleccionado.En Bolivia podemos ver que gran parte de los ingresos lo destina a gastos de alimentos y bebidas, esta es una gran oportunidad para los granos de cereales. Si bien el país también es productor de la materia prima no suelen darle un valor agregado es por esta razón que se mantiene como un mercado bastante atractivo por su constante demanda en los últimos cinco años. Existe además una tendencia en la cual los consumidores bolivianos suelen posicionar a empresas como las más importantes gracias a la calidad de sus servicios, esta es una buena alternativa para el valor agregado que se piensa darle a la quinua en sus diferentes presentaciones como las hojuelas que se han identificado, y siguiendo con el tema calidad esto quiere decir que si pagarían por un producto que cumpla con sus expectativas.
El país seleccionado es Bolivia, es el país con mejor puntaje en el índice de atracción y competitividad. Si bien la variable de mercado que hemos seleccionado muestra más atractivo a Francia este precio no está cercano a la realidad además que si bien presenta una buena oportunidad de mercado es Bolivia quien ha mantenido una demanda constante de los diferentes productos de la categoría granos de cereales varios desde el mercado peruano.
11
59
58.5
58
57.5
57
56.5
56
55.5
55
54.565.8 66 66.2 66.4 66.6 66.8 67 67.2 67.4
Francia
Italia
Bolivia
1.54
8.90
2.08
Atracción
Com
petiti
vida
d
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2.4 Principales países proveedores al país seleccionado.
BrasilEstados Unidos
Perú
121
10102487
3
92.37.7
90
13330
200123
Fuente: TradeMap
•Tabla N°13: Principales 10 proveedores internacionales de Bolivia del producto granos de los demás cereales, excepto cebada y avena, aplastados o en P.A: 1104.19
Indicadores comerciales
ExportadoresValor
importado2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Participaciónde las
importacionespara Chile
(%)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)
Tasa decrecimiento delas cantidades
importadas2010-2014
(%, p.a.)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados2013-2014
(%, p.a.)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados2010-2014
(%, p.a.)
Los principales países proveedores para Chile en la categoría de bebidas varias tenemos a Francia, Estados Unidos, Australia, México, Alemania entre otros. Perú ocupa el séptimo lugar como proveedor de Chile para el 2014.
12
•Tabla N°14: Principales proveedores internacionales de Bolivia del producto productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado en P.A: 1904.10
•Tabla N°15: Principales proveedores internacionales de Bolivia del producto productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado en P.A: 1904.10
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ChileArgentina
102091
-1020-91
91,88,2
28610
35669100
0-9
-2-15
-7139
12
Fuente: TradeMap
Indicadores comerciales
ExportadoresValor
importado2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Participaciónde las
importacionespara Chile
(%)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)
Tasa decrecimiento delas cantidades
importadas2010-2014
(%, p.a.)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados2013-2014
(%, p.a.)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados2010-2014
(%, p.a.)
ChileColombia
PerúArgentina
Estados UnidosMéxicoBrasil
Reino Unido
419515341517348139732111
-4122-1534-1517-348155-73-21132
53,519,619,44,41,80,90,30,1
1262352575147374251
332443582638236737571738420011000
181425-11-24-24329
14320-14-20-1225-7
0-1-30
153-56-5283
12345678
Fuente: TradeMap
Indicadores comerciales
Exportadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)
Participaciónen las
importacionespara Chile
(%)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados2013-2014
(%, p.a.)
Tasa decrecimiento delas cantidades
importadas2010-2014
(%, p.a.)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados2010-2014
(%, p.a.)
•Tabla N°16: Precio promedio del producto seleccionado
13
Los precios en Valor FOB dólares por kilo, que reporta nuestra aduana son los que observamos en este cuadro y resaltamos que en estos últimos 5 años han crecido en todos los productos, hay un precio de US$ 115 como valor unitario de la partida 1104.30.00.00 pero es un valor referencial debido a que en ese año las cantidades de exportación del producto fueron posiblemente muestras comerciales ya que las cantidades no pasaban los 60kg
•
•
•
La mayor parte de la población reside en zonas urbanas (65,98%), por lo que la mayoría de empresas optan por localizarse cerca de estos puntos de concentración urbana, como son la ciudad de Santa Cruz o La Paz, con un agente en otras dos grandes ciudades. Últimamente Santa Cruz está resultando la localización más activa.El transporte es un factor a considerar seriamente en las estrategias de distribución y comercialización, al no tener acceso al mar, la mercancía es introducida por los puertos de Perú, Brasil, Chile o Argentina. Las dificultades que plantea en algunos casos la vía marítima hacen preferible muchas veces, el transporte aéreo incluso para mercancías pesadas. En la actualidad existen un puerto seco, el de El Alto en el departamento de La Paz, aunque se espera la construcción de uno nuevo en Oruro, a la espera de determinar su mejor localización tras varios estudios realizados.La economía boliviana tiene un gran sector informal (vendedores ambulantes, mercados populares con todo tipo de oferta), además un alto porcentaje de mercancías entran al país de contrabando, lo que desvirtúa a la competencia.
3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
3.1 Canales de distribución e intermediarios. Consideraciones previas:
1104.19.00.00
1104.30.00.00
1904.10.00.00
1904.20.00.00
1.65
0
1.92
3.97
2.57
0.43
2.17
3.09
2.57
0.43
2.17
3.09
2.87
115.00
2.31
1.97
3.71
0.66
2.32
2.57
PartidaDescripciónArancelaria
Fuente: SUNAT
2010 2011 2012 2013 2014
Precio promedio por Kilo
Granos aplastados oen copos de losdemás cereales
Germen de cerealesentero, aplastado,en copos o molidoProductos a base
de cereales, obtenidospor inflado o tostado
Preparaciones alimenticiasobtenidas con coposde cereales sin tostar
o con mezclas de coposde cereales sin tostar y
copos de cereales tostadoso cereales inflados
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2.5 Análisis de precios de importación. (Valor FOB -USD/Kilos)
14
El mejor método de poder ingresar al mercado boliviano es mediante un representante ya que este necesita estar presente para poder coordinar los aspectos de distribución a través de filiales u oficinas.Un atractivo del mercado boliviano es que sus canales de distribución habituales no están completamente desarrollados y que la mayoría de mayoristas – importadores no tienen una predilección por una marca o empresa lo que facilitaría el acceso a nuevos exportadores. Estos intermediarios se encargan de que el producto se distribuya a través de grandes sectores o cadenas pero si lo que queremos es llegar a lugares de distribución más puntuales como pequeñas tiendas se debe considerar a los subdistribuidores.
3.2 Estrategia de acceso comercial.
El método de distribución más utilizado es el nombramiento de representante, aunque la distribución a través de filiales u oficinas de representación también se está extendiendo.Los habituales canales de distribución están poco desarrollados en Bolivia y aunque pocos, existen grandes mayoristas-importadores que comercializan diferentes productos y no suelen ser exclusivos de una marca o producto, que posteriormente distribuyen a los diferentes supermercados, mercados, restaurantes o instituciones. A través de subdistribuidores se llega al canal tiendas de barrio y pequeños mercados. Para otro tipo de productos más específicos o elaborados la vía de acceso al mercado es a través del contacto y negociación directa con el importador del producto.La Ley Boliviana no requiere forma específica el uso de distribuidores locales para el sector privado de venta. Sin embargo, muchas de las adquisiciones por parte de entidades gubernamentales se realizan a través de la figura de un agente. Las cadenas de supermercados e hipermercados siguen invirtiendo en el país incentivando el mercado formal. Asimismo, los minoristas de alimentos están incursionando en la apertura de nuevos mercados y en la expansión hacia otras ciudades, mientras que los especialistas en salud y belleza y electrónica continúan mostrando tasas interesantes de crecimiento.Las principales cadenas de supermercados e hipermercados están iniciando operaciones en el rubro de no comestibles. Hipermaxi, cadena con mayores ventas en Bolivia, es la única cadena retail cuyos puntos de venta están ubicados en las tres principales ciudades del país. Es por ello que dicha empresa puede acceder a un número importante de consumidores.
La inflación registrada desde años anteriores es una variable que juega un papel determinante al momento de establecer una estrategia de precios en el mercado Boliviano.En el año 2013 se mantuvo la cotización del boliviano frente al dólar estadounidense, siendo la cotización actual para la venta de 1 USD = 6,96 BOB, manteniéndose el diferencial de 10 centavos con respecto al tipo de cambio de compra.Si tomamos en cuenta entonces los precios que están dispuestos a pagar por el producto podemos establecer un límite inferior y un límite superior, los precios de los productos ofertados van desde US$ 1.65 a US$5.44. Los consumidores bolivianos en los últimos años han posicionado a muchas empresas gracias a la calidad de los productos ofertados por lo que entrar con precios relativamente altos o al menos al nivel de la competencia no sería problema alguno ya que ellos estarían dispuestos a pagar por los productos siempre y cuando cumplan con las expectativas trazadas.
3.3 Estrategia de precios.
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15
•
•
•
Pago anticipado: Consiste en que el importador, antes del embarque, sitúa en la plaza del exportador el importe de la compra venta. Esta forma de pago representa muchos riesgos para el comprador; quien queda totalmente a merced de la buena fe del vendedor, quien eventualmente y hasta deliberadamente puede demorar indebidamente el envío de las mercancías o simplemente en el peor de los casos no hacerlo. El uso de esta modalidad es excepcional, cuando por ejemplo el vendedor domina el mercado por ser el único proveedor del producto. Pago Directo: Se constituye cuando el importador efectúa el pago directamente al exportador y/o utiliza a una entidad para que se efectúe este pago sin mayor compromiso por parte de esa entidad. Los medios de pago más comunes para pagos directos son el cheque, la orden de pago, el giro o la transferencia. Los medios de pago directos son utilizados normalmente cuando las condiciones de pago son al contado, en cuenta corriente o a consignación. El pago directo representa una cierta forma de anticipación con la variante de que quien recibe toda la ventaja es el comprador, quedando el vendedor en absoluta inferioridad, pues debe enviar las mercancías y esperar el pago hasta que estas hayan llegado a destino. Carta de Crédito: La Carta de Crédito o Crédito Documentario, ocupa el lugar de privilegio entre los medios de pago para operaciones de compra venta internacional de mercancías, no sólo por las seguridades que ofrece, sino porque mediante su uso se consigue un equilibrio entre los riesgos de tipo comercial que asumen las partes que intervienen en la compra-venta internacional.La Carta de Crédito, constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago respaldado por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean irrevocables y confirmadas. Este método de pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se cumplan todos los términos estipulados en el contrato.
Las normas INCOTERMS® con las que suelen trabajar las empresas bolivianas ya se encuentran claramente definidas, las más habituales para ellos son CIF (en caso de importación) y FOB (para las exportaciones) debido al tipo de responsabilidades y gastos a asumir. Cabe resaltar que a pesar de esto los importadores bolivianos tienen preferencias propias que suelen estipular dentro del contrato de compraventa internacional.
3.5 INCOTERMS®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Banco Central de Boliviahttp://www.bcb.gob.bo/Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI)http://www.asfi.gob.bo/Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia (SIN)http://www.impuestos.gob.bo/Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA)http://www.fundempresa.org.bo/Instituto Nacional de Estadística de Boliviahttp://www.ine.gob.bo/Promueve Boliviahttp://www.promueve.gob.bo/Gobierno Autónomo Municipal de La Pazhttp://www.lapaz.bo/Confederación de Empresarios Privados de Boliviahttp://www.cepb.org.bo/Cámara Nacional de Industriashttp://www.bolivia-industry.com/Cámara Nacional de Comerciohttp://www.boliviacomercio.org.bo/
3.6 Contactos comerciales.
En Bolivia se acostumbra utilizar la carta de crédito documentario, además de otros diferentes mecanismos y medios de pago, los métodos de pagos son los siguientes:
3.4 Medios de pago.
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16
Los productos dentro de la categoría de granos de cereales varios, siendo estos productos ya procesados presentan un arancel del 0% para ingresar al mercado gracias al acuerdo comercial que tenemos con Bolivia pero existen aún ciertas normas que debemos cumplir para que los productos ingresen al mercado boliviano, sobretodo las establecidas para productos de consumo como las que se mencionaran a continuación:
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) está encargado de otorgar los registros sanitarios a los alimentos y bebidas, además realiza la certificación de la inocuidad alimentaria de productos alimenticios de consumo nacional, de exportación e importación en Bolivia.
SENASAG: Registro Sanitario de alimentos: http://www.senasag.gob.bo/registros-unia/registro-sanitario.html
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) es el organismo encargado de las Normas Técnicas Bolivianas. Estas normas técnicas deben ser cumplidas obligatoriamente, o en algunos casos voluntariamente por los productos comercializados en Bolivia. Para acceder a información detalla sobre las normas técnicas de Bolivia consultar la página web del IBNORCA.
IBNORCA: Normas técnicaswww.ibnorca.org
4. REQUISITOS DE ACCESO
4.1 Requisitos arancelarios, normas sanitarias y fitosanitarias, TLC
Para poder exportar productos alimenticios al mercado de Bolivia no basta solo con cumplir con las normas de registros sanitarios, también contamos con ciertos requisitos solicitados por la aduanas de Bolivia para el ingreso de productos que se mencionaran a continuación:
Documentación exigida por las Autoridades Aduaneras Bolivianas:
4.2 Normativa de importación.
Entrega de los siguientes documentos de la importación a la agencia de Aduanas autorizada:
•
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Factura definitiva de las mercancías, que contenga el valor FOB desglosado, con detalle de precios unitarios; y descripción de la mercadería en forma literal no así con códigos.Lista de embarqueCertificado de origenLicencia previa para productos que lo requieran de acuerdo a ley.Certificado bromatológico, toxicólogo, fitosanitario, zoosanitario, IBNORCA, insumos agrícolas, etc.Parte de recepción emitido por el Gestor de Recinto Aduanero, en el caso de inspección en destino.
Ingreso de la mercancía al recinto aduanero para la elaboración del parte de recepción.Presentación de la póliza de importación al recinto aduanero para la aceptación de los documentos.Aforo documental y físico de las pólizas de importación por parte de la vista de aduanas.Pago de tributos de importación en el banco autorizado.Pago por servicios prestados por el recinto aduanero.Extracción de la mercancía del recinto aduanero.
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesGRANOS DE CEREALES VARIOS
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
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En Bolivia las normas de calidad y etiquetado están avaladas por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG”, éste último para el etiquetado obligatorio de productos “pre envasados” que se comercialicen en el mercado nacional, sean producidos en mercado interno o importados.
Los requerimientos de etiquetado en Bolivia están establecidos en el Decreto Supremo Nº 26510, de febrero de 2002 y por la Resolución Administrativa 072 “Reglamentos de Etiqueta” del SENASAG.
Entre otros datos, las etiquetas deben contener el número de identificación del importador o distribuidor (RUC), número de registro sanitario y la traducción de los ingredientes que componen el producto. Por lo general, los productos conservan sus etiquetas originales, pero deben complementarla con lo indicado anteriormente.
4.3 Etiquetado, empaque, embalaje y estándares de calidad
El producto deberá estar envasado de modo tal que pueda salvaguardar las cualidades y propiedades organolépticas del producto, el ambiente donde debe conservarse el producto debe ser seco y para la exportación debemos evitar que se llegue a contaminar con otras sustancias o alguna que pueda afectar el sabor del producto. Respecto a la presentación de avenas suele ser exportado en envases de 350gr mientras que los cereales y productos a base de cereales suelen tener una presentación final de 250gr exportados en cajas que contengan 16 unidades del producto.
4.4 Almacenamiento.
Debe tener muy en cuenta que la economía boliviana no es dolarizada a pesar que esta moneda sigue siendo utilizada como referencia comercial.
4.6 Recomendaciones
Embajada de Bolivia en MadridC/Velázquez 263ºPiso; 28001 Madrid EspañaTel: +34 91 5780835 +34 91 5772770Fax: +34 91 5773946Email: gestiones@embajadadebolivia.esWeb: www.embajadadebolivia.esHorario: 09:30 15:00
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultohttp://www.cancilleria.gob.bo/Plaza Murillo C/ Ingavi esq. c/ JunínLa PazTel: +591 2 2408900 +591 2 2409114Fax: +591 2 2408642 +591 2 2408905
Ministerio de Planificación del Desarrollohttp://www.planificacion.gob.bo/Avenida Mariscal Santa Cruz Esquina OruroEx Edificio Comibol, La PazTel: +591 2 2116000
Instituciones de Normalización, Acreditación, Metrología y PropiedadIntelectualIBNORCA InstitutoBoliviano de Normalización: www.ibnorca.orgSENAPI ServicioNacional de Propiedad Intelectual:http://www.senapi.gob.bo/index.asp
4.5 Sitios de interés.
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