Post on 14-Mar-2016
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Valoración y Transferencia de
tecnología
Ivette Ortiz y Enric Escorsa
IALE TecnologíaSantiago de Chile, Julio 2010
¿Quiénes Somos?
IALE Tecnología es una empresa de servicios de información de
alto valor añadido especializada en vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva.
Nuestros orígenes
Fundada por el Dr. Pere Escorsa en 1998, IALE nace como un
Spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Donde estamos?
IALE está instalada en España y Chile y tiene representantes en
Colombia, Argentina y El salvador.
Dispone de oficinas propias en Barcelona (sede central), Madrid,
Sevilla y Viña del Mar.
¿Qué hacemos?
IALE se centra en cuatro líneas de servicios
complementarios:
Estudios de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva
Diseño de Unidades de Vigilancia Estratégica
Implantación de soluciones informáticas a
través de nuestra plataforma VIGIALE
Formación especializada, presencial y on-line.
Empresa certificada
La primera empresa certificada de Latinoamérica
en la norma UNE 166006
(noviembre 2009)
Norma para la optimización de los procesos de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica de la organización.
Bajo esta norma se certifica que IALE Tecnología cuenta con
un Sistema de Vigilancia Tecnológica para desarrollar esta
actividad en distintas áreas entre las que se encuentran la
Biotecnología, Nanotecnología, Acuicultura, Tecnologías de
los Alimentos y Energías Renovables, entre otras.
(Sr. Christian Masperó, Gerente General de AENOR Chile)
1. Identificación de líderes
tecnológicos: competidores,
colaboradores o posibilidades de
inversión.
2. El difícil reto de la valoración
3. Algunos casos de estudio
La información y la capacidad de las empresas en la
gestión de la información es uno de los elementos clave
de la competitividad.
Introducción
El 90% de la información necesaria para una empresa (patentes, mercados, competencias, etc.) es de libre disposición.
Instrumentar los mecanismos adecuados de localización y análisis para que repercuta de forma útil en las decisiones empresariales.
Costo de la ignorancia
1994
Las empresas europeas pierden más de
25.000 millones de Euros en investigar y
desarrollar productos ya patentados
Se estima que el 80% de la información
Técnica está almacenada en las bases de
de patentes.
2009
Las empresas europeas pierden más de
60.000 millones de Euros en investigar y
desarrollar productos ya patentados
Temas resueltos: las búsquedas
Free Patents online
http://www.freepatentsonline.com/
PATENSCOPE
•Se puede acceder a las solicitudes
internacionales PCT
•Base de datos de solicitudes de patentes a partir
de 1978. Permite vigilar RSS de ecuación de
búsqueda específica.
•http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp
Índice con todo lo relacionado a Patentes
http://www.won-nl.org/2008/includes/patinf.html
Novedoso: PatentSurf
Es una novedosa herramienta de búsqueda de patentes que
replantea el tradicional sistema de búsqueda por palabras clave
en una base de datos o buscador.
La idea en que se basa es que la búsqueda con lenguaje natural
puede ser más efectiva que la tradicional búsqueda con palabras
clave, encabezamientos de materia, etc., y que con la tecnología
adecuada, la búsqueda sobre el texto completo de una patente
puede ser de mayor ayuda a la hora de encontrar documentos
relacionados.
•http://www.patentsurf.net/
BIOTECNOLOGÍA
Líneas Principales
http://www.iale.es/Cursos/ejemplos/Biotecnologia/
Identificación de líderes
Identificación de líderes: países, instituciones,
temas
Empresas-áreas tecnológicas
¿Cuántas de estas
patentes están
vigentes?, ¿cuántas
tienen relevancia?
1. Identificación de líderes tecnológicos:
competidores, colaboradores o
posibilidades de inversión ión.
2. El difícil reto de la valoración
3. Algunos casos de estudio
¿Qué?
¿Ideas?
¿invenciones?
¿proyectos?
¿patentes?
Premisas / Condicionantes
¿Para qué?
Para gestionar (usar, vender,
explotar, intercambiar,..)
• Seleccionar /priorizar proyectos
• ampliaciones de capital?
• obtención de capital riesgo?
• incorporación en balance?
• negociación en
fusiones/adquisiciones?
• ...
Muchas dudas: Valorar? (Evaluar? Valorizar?)
Premisas / Condicionantes
• El valor de una idea/una invención/una patente NO ES
UNA CIFRA OBJETIVA
• Las motivaciones específicas para valorar son
determinantes para el cálculo de los mismos resultados
que se obtendrán de la valoración
• El valor de algo NO PUEDE SER ESTIMADO EN
ABSTRACTO; lo que sí puede estimarse es su valor en
un lugar específico, en un momento dado en el tiempo y
bajo unas determinadas circunstancias (King, 2001)
Valor de las patentes europeas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kum. Anteil der Patente, geordnet nach Wert
Erf
as
ste
r G
es
am
t-P
ort
folio
we
rt, %
Cumulated share of patents, ordered by patent value
80%
Irrelevantes
5%
Muy
relevantes
15%
Algo
relevantes
Sh
are
of
po
rtfo
lio
valu
e,
%
Datos de aprox. 7000 Patentes Europeas (Proyecto Europeo PATVAL)
Fuente: Jochannes Schaaf
Enfoques relacionados con la evaluación de Patentes :
IPScore (Danish Patent Office), Patent Factor Index (PatentCafe), Patent
Value Predictor, AZ-Software IP4ME, RWS-Group PatOrder, Questel Orbit
Patent Examiner, Oceantomo, etc.
Enfoques relacionados con la evaluación de Invenciones :
Invention Analysis from the Stanford Office of Technology,
Preliminary Evaluation of technology revision from the University
of Boston, etc.
…Otros:
-Métodos combinados: IQM (basado en la metodología TRIZ de
análisis de invenciones), Métodos patentados para valorar Patentes
y PI (US, JP), Guías, Step-by-Step methods, Rules of Thumb, etc.
SoA Métodos de Evaluación
Enfoques relacionados con la evaluación de Proyectos:
Modelo TIME, etc.
A. BACKGROUND No Yes Rating
1 (low) to 5 (high)
1. Has the technology been published? ______ ______ ______
2. If so when? ______ ______ ______
3. Are there prior claims to the technology? (e.g., a previous employer or university, an academic competitor)
4. Are there dominating patents? ______ ______ ______
5. Are these dominating patents available for license? ______ ______
B. TECHNOLOGY TESTS No Yes Rating
1 (low) to 5 (high)
1. Is the technology still state-of-the-art? ______ ______
2. Is it easy to demonstrate the technology? ______ ______
3. Is there a functioning prototype? ______ ______ ______
4. Are the benefits identifiable and significant? ______ ______
5. Does the product have a long product cycle? ______ ______
6. How long will it take for market entry? ______ ______
C. MARKET TESTS
1. Does it fill identifiable & marketable need ______ ______
2. Is the market sizable & growing ______ ______ ______
3. Is there a believable, large upside potential? ______ ______
4. Are there directly competitive products? ______ ______
5. Does it fill a defined market niche? ______ ______ ______
6. Is the market accessible (no blocking patents or overwhelmingly dominant player -- the “Microsoft” effect)
7. Does the technology represent a technical revolution in its market? ______
8. Is it easy for buyers to adopt? ______ ______ ______
D. COMMERCIAL TESTS
1. Is it the result of industry funded research? ______ ______
2. Has a prospective licensee been identified? ______ ______
3. Does it represent a product improvement/cost reduction of more than 20%
4. Will the licensee have to make a major investment to bring it to market?
5. Is the technology the basis for a spin-off company? ______ ______
6. Does it confer a sustainable competitive advantage? ______ ______
7. Does it conform to relevant industry standards? ______ ______
Preliminary Evaluation of Technology Revision
(University of Boston)
Stanford Office of Technology Licensing
Invention Evaluation
Worksheet
Copyright of the Stanford
University 1995
• Método de los Costes
• Método del Mercado
– Relief from Royalty
• Método de los Ingresos:
– Net Present Value/Discounted Cash Flow
• Opciones reales
Enfoques clasicos
Métodos de Valoración
Métodos de Valoración
Métodos cualitativos.
Compilación de una colección de datos de
patentes y cálculo de un Score
– Manuales
– Semiautomaticos
– Automáticos
Métodos basados en indicadores
IPScore•40 factores evaluados
•Preguntas concretas con escalas
de puntuación predefinidas sobre:
-la Tecnología subyacente
-las condiciones del Mercado
-El Estatus legal de la patent
-Estimación costos futuros de desarrollo y producción
-Objetivos estratégicos
•Resultados instantáneos en forma de diagramas de red
•Calculo del valor para la organización de una tecnología patentada (o proyecto de
I+D+i) en base a: predicción financiera basada en datos contables anuales de la
organización + una estimación del tamaño del área de negocio.
Requiere de Input por parte del Usuario (no usa datos estatisticos
derivados de bases de datos de patentes)
IPScoreCon respecto a la Situación tecnológica:
•¿Representa la invención una tecnología única? (grado de disrupción)
•¿Es la invención técnicamente superior a la tecnología substitutiva?
•¿Hasta qué punto la invención ha sido probada?, etc…
Con respecto a la Situación de Mercado:•¿Cuáles son las opciones de comercialización?
•¿Cuál es el crecimiento del mercado en el sector de actividad donde la tecnología patentada se utiliza?
•¿Cuál es la esperanza de vida de la tecnología patentada en el mercado?, etc…
Con respecto a los Objetivos Estratégicos:•¿Es el objetivo de la patente asegurar la posición en mercados ya existentes?
•¿Es el objetivo de la patente alcanzar nuevos mercados?
•Es el objetivo de la patente parte de una campaña de construcción de imagen?, etc….
Con respecto al Status Legal:•¿cuál es el estatus legal de la patente? (no solicitada aún? Solicitud cursada? Completada evaluación novedad y
patentabilidad ? Concedida?)
•¿cuál es la fortaleza legal de la patente? (se ha hecho una búsqueda de novedad a nivel internacional?), etc…
Con respecto a las Condiciones financieras:•¿Cuáles son los costes de desarrollo futuro necesarios?
•¿contribución de la tecnología patentada en los beneficios de la empresa?, etc…
IPScore
Del estudio estadístico de Patentes• Las Patentes son en sí mismos Indicadores económicos.
– Recuentos de Patentes a diferentes niveles (empresas, sectoresindustriales, países, su evolución en el tiempo) ...> indicadores de innovación y de los avances tecnológicos (Basberg,1987, Pavitt, 1988 y Griliches, 1990)
• ...pero hay que entender bien qué significan, por qué se registran, cómose administran y se mantienen en vigor, cómo evolucionan en el tiempo, etc. (Hall, 2004)
– Y hay que tener en cuenta desviaciones:
• entre países
• entre tecnologías y sectores
• entre empresas (Pavitt, 1988)
El Estudio estadístico de las Patentes y las carteras de Patentes llevanaturalmente al análisis de los determinantes que hacen que algunaspatentes sean más relevantes que otras en situaciones específicas
Varios Indicadores pueden obtenerse de las grandes cantidades de datos disponibles en las BD de patentes públicas para luego ser computados para patentes individuales
i) Basic items:
-Status of the application
-Term of duration of the patent
-The number of designated states
ii) Essential value of the patent
-Breath
-Degree of disclosure
-Clarity of scope
iii) Transfer & Licensing potential
iv) Marketability
Source: Kiyoshi Yonetsu. Japanese Patent Office
Principales Indicadores de Valor
según JPO
Fuente. Pascual Segura, Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona
Availability of protection:
-Degree of development of invention
-Quality of IP protection
-Probability and cost of industrialization/commercialization
Innovative potential:
-Degree of innovation respect to the known
-Advantages: functionality, availability, complexity, funding
-Industrial base/existing contacts within the industrial network
Market potential:
-Suitability and regulation normative
-Opportunities and market sizes
-Absence of normative and IP barrier
Principales Indicadores de Valor
según Pascual Segura
Reitzig, Markus (Copenhagen Business School)
Compilación de Indicadores
Lista de 13 indicadores
bien establecidos
compilada a partir de 23
estudios empiricos
relacionados con
indicators de patentes y
su valor
Indicadores de PatentesEjemplos según el tipo de datos disponibles:
text elements
claims
object ions
fast t rack act ions
type of patent
family membes
IP st rength
citat ions (forward/backward)
assignee
Criteria
Textual related data3
Procedurale data2
Bibliographic data1
Type of Data
text elements
claims
object ions
fast t rack act ions
type of patent
family membes
IP st rength
citat ions (forward/backward)
assignee
Criteria
Textual related data3
Procedurale data2
Bibliographic data1
Type of Data
Los más utilizados:
• Tamaño de la Familia de Patentes• Patentes Triadicas (US, JP y EP)• Duración de la patente en vigor• Citaciones (forward citations)• …
Patent Factor Index
Analisis cuantitativo del valor Legal,
Comercial y Tecnologico obtenido
mediante un motor de búsqueda con
análisis semántico (que identifica patentes
próximamente relacionadas)
Uso de modelos de regresion,
econometricos, analisis bibliometrico y de
citaciones)
Se computan 20 campos de datos
relevantes y con ellos se compara cada
patente con las 100 más próximamente
relacionadas con ella
Patent Value Report (USA)
Calcula el valor de una solicitud de
patente registrada o publicada en US, y su
tamaño de mercado asociado en base a
un modelo macroeconómico estadístico
que lo relaciona comparativamente con el
PIB de EEUU
Patentcafe
De contenidos patentados
(IPCs)
Top países
Evolución de la patentabilidad
Por país
Top Inventores
por inventor
Top Compañías Top Contenidos
(IPCs)
por compañía
Redes de colaboración
entre inventores o organizaciones titulares
Ocean TomoPatentRatings System - IPQ® Report
•Modelo estadístico que tiene en cuenta indicadores extraídos de los datos y metadatos de las
patentes
•Usa modelos de regresión para estimaciones comparativas -Scores- de la calidad de la
patente analizada en relación a una población de patentes de referencia (método cualitativo)
•Indicadores considerados: Alcance de las reivindicaciones, patentes litigados y con éxito, enforceability,
tasas de mantenimiento pagadas, patentes licenciadas por mas de una tasa de regalía predeterminada,
exitosamente reexaminadas y republicadas, altamente citadas, etc.
•Deriva unas “Expectativas de Vida y Supervivencia de la Patente”
•Método para la valoración de patentes…patentado: US 6556992
-Patent Evaluation
JP2003091558-A, JP2005032136-A,…
US2005097093-A1,…
-IP Evaluation
US2002178029-A1, US2004122841-A1,
US2005114169-A1, US2005197942-A1,…
JP24213081A2, JP24234233A2,
JP24265305A2, JP25115831A2,… -Observability
-Ease of investigation
-Prior art
-Alternatives
-Technology life cycle
-Present commercial use
-Future commercial use
-Strenght of claims
métodos para valorar patentes….
...patentados
El Caso del Proyecto Europeo PATExpert
Fundació Barcelona Media, Universidad
Pompeu Fabra
ES
Universität Stuttgart DE
Aristotle University, Thessaloniki GR
Fondazione Bruno Kessler IT
Software Brügmann DE
Fraunhofer Gesellschaft DE
European Patent Office (EPO) EU
IALE, Barcelona ES
Cambiar el paradigma vigente en el tratamiento de
patentes de textual a semántico y facilitar al usuario
el acceso al contenido del material de patentes
Representaciones basadas en tecnologías
de Web semántica
Esquemas de clasificación multidimensional
del material de patentes
Obtención de Información a partir de
información multimodal
Recuperación multimodal de patentes
relativa al contenido
Clasificación del material de patentes
Parafraseo lingüístico del material de
patentes
Generación de contenido esencial (Gist) de
la documentación de la patente
Visualización y navegación en espacios de
patentes
Valoración de patentes y Evaluación de
Áreas Tecnológicas
Partners:
Objetivos:
Areas de I+D:
Enfoque de IALE para la Evaluación de
Patentes
Desarrollo de un Módulo de Gestión de
Evaluaciones que permite a los usuarios:
– Integrar distintos esquemas de evaluación
– Estudiar sets de patentes a conveniencia según
sus motivaciones específicas y poder derivar en
función de ello sus propios modelos de evaluación
de un modo trazable y transparente .
- Indicadores identificados /seleccionados /clasificados del SoAGrefermann (1974), Schmoch (1988), Tong and Frame (1992), Narin (1997), Trajtenberg (1990), Albert (1991), Hall (2000), Gellec and Van Pottelsberghe de la Potterie(2000) Harhoff (2002, 2003), Lanjouw and Schankerman (2001), Putnam (1996), Reitzig (2002, 2004),…
– Se identifican los indicadores más relevantes y éstos son obtenidos
a partir de Datos y Metadatos de patentes de la BD de PATExpert
mediante algoritmos de cálculo específicos.
Trabajo experimental con Indicadores
Legal oriented valuing Legal oriented valuing (1) Patent Scope
(4) Patent life time
Technological oriented
valuing
Technological oriented
valuing
(2) Patent Technology
Commercial oriented
valuing
Market oriented valuing (5) Market members
(6) Market interest
(8) Market information
(7) Market costs of product
Cost oriented valuing (3) Patent cost
Ej: IPScore Ej: Patentcafe PATExpert indicators
El reto: ¿cómo factorizar los distintos Indicadores?
result 1
result 2
result 3
result 4
…
F(x)
criteria 1
criteria 2
criteria 3
criteria 4
…
Training
€
xx
xx
xx
…
result 1
result 2
result 3
result 4
…
result 1
result 2
result 3
result 4
…
F(x)
criteria 1
criteria 2
criteria 3
criteria 4
…
criteria 1
criteria 2
criteria 3
criteria 4
…
Training
€
xx
xx
xx
…
€
xx
xx
xx
…Relación entre distintos criterios y el Valor es compleja
(por no decir imposible)
El enfoque propuesto por IALE se basa en uso de técnicas
de Aprendizaje Automático (Machine Learning) para
establecer esta relación
PATExpert area
PatentePatente
Materiellrechtliche
Voraussetzungen
Materiellrechtliche
Voraussetzungen
1. Neuheit
2. Erfinderische
Tätigkeit
3. Gewerbliche
Anwendbarkeit
1. Neuheit
2. Erfinderische
Tätigkeit
3. Gewerbliche
Anwendbarkeit
SchutzSchutz
• Technische
Gegenstände
und Verfahren
• Chemische
Erzeugnisse
• Technische
Gegenstände
und Verfahren
• Chemische
Erzeugnisse
SchonfristSchonfrist
keine keine
EntstehungEntstehung
Anmeldung
und Erteilung
des Patents
Anmeldung
und Erteilung
des Patents
Materielle PrüfungMaterielle Prüfung
jaja
LaufzeitLaufzeit
20 Jahre20 Jahre
BezeichnungBezeichnung
(P)
DBP
Patent
(P)
DBP
Patent
El usuario puede considerar distintos indicadores según interés
y puede definir escalas de valoración a conveniencia
add to training set
cualquier set de patentes puede ser automaticamente
evaluado a partir de las patentes entrenadas
y aplicarlas a patentes para entrenamiento
Evaluación automática mediante ML
Ventajas del Enfoque IALE
Principales Diferencias/Ventajas del enfoque de
evaluación de IALE comparado con las
herramientas existentes
– Alta flexibilidad
– Transparente/ trazable
– Automático
• Tratamiento semántico
• Uso de técnicas de ML
Algunas conclusiones
• Antes de Valorar, conviene primero Evaluar.
Para poder poner un precio a algo necesitamos
tener antes alguna idea de su valor.
"...Supe que lo sencillo no es lo necio,
que no hay que confundir valor y precio,…”
Antonio Machado
• Gestionar es valorizar. El valor de nuestros
activos tecnológicos depende de como los
gestionamos y los “hacemos valer” (enforce).
1. Identificación de líderes tecnológicos:
competidores, colaboradores o
posibilidades de inversión.
2. El difícil reto de la valoración
3. Algunos casos de estudio
Diseñar los paquetes y servicios biotecnológicos que pueden ser transferidos a
grupos o empresas del sector productivo agroindustrial de Costa Rica, a partir de
un proceso de evaluación de resultados y selección de los proyectos piloto
(demostrativos y comerciales) desarrollados en la planta piloto del Centro Nacional de
Innovaciones Biotecnológicas, CENIBiot, entre 2009-2010.
Caso 1: Valorización de proyectos:
Aplicación del modelo TIME en proyectos
de Biotecnología en Costa Rica.
El modelo TIME
de Evaluación de Proyectos
Proyecto
Documentación;
descripción
técnica (D)
Vigilancia
Tecnológica
(VT)
Test de Mercado
(T/E)
Potencial
Innovador (60%)
Potencial de
Mercado (40%)
Índice total del
proyecto
Indicador Peso [%]
POTENCIAL INNOVADOR 60
1. Estado del Arte 25
1.1 Soluciones tecnológicas actuales 20
1.2 Oferta comercial de tecnología afín 50
1.3 Desarrollos existentes 30
2. Ventajas 20
2.1 Funcionalidad de la nueva propuesta 35
2.2 Disponibilidad y ventajas en costos sobre otras soluciones 30
2.3 Complejidad para implementar la nueva solución 15
2.4 Inversiones necesarias para implementar la nueva solución 20
3. Base Industrial Conocida 15
3.1 Existencia de empresas del sector con capacidades
adecuadas
45
3.2 Atractivo para las industrias del entorno 55
POTENCIAL DE MERCADO 40
4. Aplicaciones Industriales 15
4.1 Aplicaciones reales; sectores de interés 60
4.2 Tendencias de la regulación y normatividad 10
4.3 Aplicaciones o sectores de interés potencial 30
5. Oportunidades de Mercado 15
5.1 El mercado nacional e internacional 50
5.2 Tendencia de crecimiento del mercado 25
5.3 Ingresos que podría generar la nueva tecnología vs. sus
costos
25
6. Barreras para la Comercialización 10
6.1 Situación del monopolio tecnológico en el mercado 50
6.2 Conocimiento de las empresas sobre la tecnología 20
6.3 Barreras técnicas 30