Post on 22-Jan-2016
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA
Un mercado de oportunidades
INDUSTRIA AGROALIMENARIA ESPAÑOLA
• La industria agroalimentaria española ocupa hoy por ventas el quinto puesto en Europa.
• Las empresas de alimentación y bebidas, con el 17% del total de la producción industrial, aportan el 12% del valor añadido y emplean casi al 14% de la mano de obra. Estas cifras dan una idea de la importancia de una industria que constituye el primer sector de la industria manufacturera española.
GASTO EN ALIMENTACIÓN(Hogares+Hostelería/Restauración+
Instituciones)
Gasto Total en Alimentación
77.810 Millones de Euros
CONSUMO TOTAL(Hogares+Hostelería/Restauración
+Instituciones)
Estructura Consumo Total 2005
Hogares73%
Instituciones3% Hosteleria/
Restauracion24%
LA CESTA DE LA COMPRADistribución del Gasto Total (%)
(Hogares+H/R+Inst.)
Pesca13.30%
Leche y Derivados10.70%
Pan6.20%
Bebidas No Alcohólicas
5.80%
Vino3.80%
Bolleria y Pastelería
3.10%
Aceite2.60%
Platillos Preparados
2.30%
Otros17.40%
Carne21.40%
Patatas/Frutas/Hortalizas
frescas13%
PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN VOLUMEN
(Hogares+H/R+Instituciones)
1.- Vino C.P.R.D.2.- Frutas/Hortalizas Transformadas
3.- Agua Mineral 4.- Bollería/Pastelería 5.- Platos preparados
6.- Derivados Lácteos
7.- Frutas Frescas
8.- Aceite de Oliva
9.- Patatas/Hortalizas Frescas
RAZONES DE ELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS
Dos vectores rigen nuestro consumo:
Salud y Rapidez
2
3.5
4.2
4.6
5.8
6.1
12.9
16.8
18.5
21.6
29.6
33.4
34.8
0 10 20 30 40
Ocasión especial/invitados
Régimen/dieta
Otras razones
Tenía hambre que llenara
Necesita consumirlo /acabarlo
Me apetecía un cambio
Es el favorito de la familia
Cómodo de preparar
Por placer/me apetecía
Todos los productos disponibles
Por costumbre
Rápido de preparar
Saludable/Sano
EVOLUCIÓN DE LOS HOGARES 2005
Los cambios sociales:
• Más hogares con adultos mayores de 50 años.• Más personas viviendo solas.• Más hogares sin niños.• Crecen los hábitats más grandes.• Continua el crecimiento de las áreas
metropolitanas Madrid y Barcelona• Canarias, la comunidad con mayor aumento.
Evolución de los HogaresAdultosIndependientes(6,6% población)
▲ 11.2%
Parejas con Hijos Mayores(10,1% población)
▲ 4.8%
Retirados (21,55 población)
▲ 0.9%
Parejas Adultas sinHijos (9,2% población)
▲ 8.3%
Parejas Jóvenes sin Hijos( 6,5% población)
▲ 2.7%
▼ -0.5%
JóvenesIndependientes(4,5 % población)
▲ 7.3%
▲ 1.6%
Parejas con Hijos Pequeños( 17% población)
▼ -2.2%
Hogares Monoparentales( 5,1% población)Parejas con Hijos Edad
Media ( 19,5% población)
UN CONSUMO DIFERENCIAL: HOGARES EMERGENTES
Adultos Independientes(6,6% de la población)
PanPescaFrutas FrescasBollería/PasteleríaPlatos Preparados
• Preocupados por salud y dieta, sin abandonar el placer
• Hedonistas• Compran Comida
preparada
Parejas Adultas sin Hijos
(9,2% de la población)
Bebidas RefrescantesPanFrutas y Hortalizas.Carne
• Tradicionales y planificados
• Sensibles a los precios bajos
• Preocupados por la Salud
Jóvenes Independientes(4,5% de la población)
Bebidas refrescantesPlatos Prep.Boll. Past. Gallet. Cerea.CarneFrutas Frescas
• Grupo con menor peso poblacional
• Innovadores e impulsivos
• Dispuestos a pagar por soluciones que les ahorren tiempo
UN CONSUMO DIFERENCIAL: HOGARES MAYORITARIOS
Retirados(21,5% de la población)
Parejas con Hijos de EdadMedia (19,5% de la población)
Parejas con HijosPequeños (17% de lapoblación)
Platos PreparadosFrutas y Hort.Transf.Vino C.P.R.D.Derivados Lácteos
Agua MineralPlatos PreparadosBollería/PasteleríaDerivados Lácteos
Vino C.P.R.D.Derivados LácteosAgua Mineral
• Grupo más numeroso en población
• Sensibles a los precios bajos
• Planificados y tradicionales
• Cuidan su salud
• Importante papel prescriptor de los niños en la compra familiar
• Buenos gestores del presupuesto familiar
• Su comida principal es la cena
• Generan el ticket de Alimentación más elevado
• Eligen sus comidas por placer
• Pagarían a cambio de tiempo
CONSUMO EN HOGARES DE LA CARNE
CONSUMO EN HOGARES DE LA PESCA
CONSUMO EN HOGARES DE ACEITE DE OLIVA
CONSUMO EN HOGARES DE HORTALIZAS FRESCAS
CONSUMO EN HOGARES DE FRUTAS FRESCAS
CONSUMO EN HOGARES DE VINOS
CUOTA DE MERCADOS EN HOGARES
ESTRUCTURA EN EL CONSUMO 2005INSTITUCIONES ( ) CENTROS DE ENSEÑANZA
HORAS DEDICADAS A LA SEMANA A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN
LUGAR DE COMPRA PARA ALIMENTACIÓN FRESCA Y SECA
(HOTELERIA Y RESTAURACIÓN)
UNA DEMANDA EMERGENTE CON FUTURO
• La oferta de productos alimentarios para los inmigrantes en España, (4 millones en la actualidad), constituye un negocio emergente con un crecimiento muy por encima de la demanda media de la alimentación. Por razones de idioma y por tradiciones, los latinoamericanos se podrían considerar como los más cercanos a la cultura española. Sin embargo, son los ciudadanos de esos países los que más se apuntan a mantener la demanda de los productos que consumían en sus zonas de origen.
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E-mail: cmunoz@seteje.com
• e-mail: cmunoz@seteje.com / Carlos A. Muñoz jmverdaguer@seteje.com / José María Verdaguer
Informe realizado por: Claudia Sánchez Roja
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MISIÓN COMERCIALBARCELONA 2008
(Alimentaria)
Tlaxcala 12 de Noviembre 2007
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