Puntal de desarrollo y crecimiento Septiembre 2013

Industria Minera

Contenido

Impacto del Derecho Minero

Contexto Internacional

Importancia de la Minería en México

Mitos y Realidades

Minería Responsable

Derechos Especiales a la Minería

Conclusiones

Reflexión Final

Imp

act

o G

rav

am

en a

la

M

iner

ía

Pérdida de Competitividad

El total carga tributaria es de $64 mil millones de pesos.

El pago de la minería representó casi 9% del ISR recaudado por personas morales.

Carga Tributaria

Importancia de la Minería

A la sociedad: Materias primas para la industria

A las comunidades: Empleo, caminos, comunicaciones, agua y saneamiento, electrificación, servicios de salud

A la Nación: Ciudades, carreteras, red de ferrocarriles, red de comunicaciones, red de agua potable, electrificación, captación de tecnología

Importancia de la minería

Minería ¡eficiente, moderna y segura!

Antecedentes

Contexto Internacional

Contexto Internacional

• La minería requiere de importantes inversiones, sujetas a la volatilidad de los precios de los metales, con altos riesgos geológicos y técnicos.

• Recientemente se tuvo un ciclo positivo en la minería, después de 20 años de bajos precios.

• La crisis económica global ha repercutido en los precios de las materias primas.

• A partir del 2012 se inicia un descenso en los precios de todos los metales.

• América Latina se mantiene a la cabeza en la atracción de inversiones para exploración minera.

• De 121 países, México es 1er. lugar en Latinoamérica y 4º en el mundo en captación de inversión en exploración (MEG).

• Con las condiciones actuales México es el 5to. país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros (Según el informe de la Consultora Behre Dolbear publicado en Abril de 2013).

Contexto Internacional

Inversión Mundial en Exploración Minera 2012 US

$20,530 millones

Fuente: SNL Metals Economics Group

55.7 93.7 120.3

175

599

494 561

663

922 1,007

0

200

400

600

800

1000

1200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A partir del 2007 se complementa con información proporcionada por la Secretaría de Economía

Inversión Nacional en Exploración Minera

Millones de dólares

Inversión Mundial en Exploración de Minerales No Ferrosos

2012 US $20,530 millones

México 4° Lugar

Fuente: SNL Metals Economics Group

Importancia de la Minería en México

Principales resultados 2012

Valor anual de su producción: US $23,000 millones Empleos directos: 338 mil (IMSS) 2010/2012 – 59 mil nuevos empleos 2013 - 2018 – 100 mil nuevos empleos* Empleos indirectos: 1,690,000 Empleos totales: 2,028,000 *Estimados

Principales resultados 2012

Inversión en minería: US $8,043 millones Inversión 2007-2012: US $25,500 millones Inversión 2013-2018: US $30 mil millones* Divisas generadas: US $22,719 millones Balanza Comercial: US $12,657 millones

*Estimados

Fuente: Banxico, INEGI, SECON

11,869

22,803

22,454

56,385

71,146

79,176

12,726

22,446

22,719

53,078

75,865

88,377

Turismo

Remesas

Minería

Petróleo

Electrónica

Automotriz

Título del gráfico

2012 2011Millones de dólares

Divisas Generadas principales sectores 2011/2012

1

2

3

Participación de los Estados en la Producción Minera 2012

Valor de la producción US $23,000 millones

4

5 6

7

8 9

10

1. Sonora 2. Zacatecas 3. Chihuahua 4. Coahuila 5. Durango

6. SLP 7. Guerrero 8. EdoMex 9. Colima 10. Oaxaca

Mitos y Realidades

Mitos y Realidades Mito Realidad

La minería NO paga impuestos

La minería pagó $64 mil millones de pesos por concepto de impuestos en 2012.

Malos Sueldos La minería ofrece sueldos superiores en 37% al promedio nacional, de calidad y largo plazo.

Inseguridad La industria se ubica por debajo de la media nacional con respecto a la tasa de incidencia de accidentes del IMSS.

Deterioro del medio ambiente

La minería cumple con normas nacionales y estándares internacionales de protección al ambiente.

Inversión Golondrina La inversión en minería es intensiva en capital y de largo plazo.

Los beneficios de la minería son bienes que perduran

La minería a lo largo de 5 siglos ha favorecido el desarrollo social.

70% de los llamados pueblos mágicos en México son de origen minero

Proyectos de Exploración

1,171 proyectos 439 compañías mineras

Inversión 2007-2012: US $4,404 millones 214

140

40

4 6

101 102 5

19

60

21 204

13

11 29

35

32 17

6

57

5 15

9

12

4

7

9

Proyectos en construcción y/o exploración avanzada (35)

San Felipe (Au) Minera Frisco

7

2

La Fortuna (Au) Argonaut Gold

Guadalupe y Calvo (Au, Ag) Aurico Gold

La Bolsa (Au, Ag) Minefinders

Camino Rojo (Au, Ag) Goldcorp (US$ 308.5)

7

6

5

Metates (Au, Ag) Chesapeak Gold

El Arco (Au, Cu) Grupo México, 2014 (US$2,150)

Angangueo (Cu, Zn) Grupo México (US $140 )

1

Las Casas-Rosario (Au) Fresnillo plc

El Boleo (Cu, Co, Zn) Baja Mining (US$1,169)

2

Luz de Cobre (Cu) Red Tiger Mining

Bahuarachi (Cu, Zn, Ag, Mo) Jinchuan (US$234)

La Preciosa (Au, Ag) Pan American Silver

Centauro Profundo (Au) Fresnillo plc-Newmont

Nuevo San Pedro (Grafito) Big North Graphite

Juanicipio (Au, Ag) Fresnillo plc-MAG

San Julián y Orisyvo (Au, Ag) Fresnillo plc

Concheño y San Fco del Oro-Tajo (Au, Ag) Minera Frisco

El Gallo II (Au) Mc Ewen Mining (US$150)

2

2

Rey de Plata (Zn) Peñoles (US $268 )

Velardeña (Zn, Pb) Peñoles (US$203)

Tayahua (Cu) Frisco (US$500)

Del Toro (Au, Ag) First Majestic

Morelos Norte (Au, Ag) Torex Gold

1 Cerro del Gallo (Au, Ag) Primero Mining/Goldcorp

Buenavista del Cobre (Mo, Cu) Grupo México

San Antonio (Au) Argonaut Gold

Pitarrilla (Au, Ag) Silver Standard

Monterde (Au, Ag) Kimber Resources

Proyectos en construcción y/o exploración avanzada (13)

San Felipe (Au) Minera Frisco

2

1

1

2

3

El Boleo (Cu, Co, Zn) Baja Mining (US$1,169)

2

Bahuarachi (Cu, Zn, Ag, Mo) Jinchuan (US$234)

La Preciosa (Au, Ag) Pan American Silver

Juanicipio (Au, Ag) Fresnillo plc-MAG

San Julián y Orisyvo (Au, Ag) Fresnillo plc

El Gallo II (Au) Mc Ewen Mining (US$150)

1

1

Rey de Plata (Zn) Peñoles (US $268 )

Velardeña (Zn, Pb) Peñoles (US$203)

Tayahua (Cu) Frisco (US$500)

Del Toro (Au, Ag) First Majestic

Buenavista del Cobre (Mo, Cu) Grupo México

San Antonio (Au) Argonaut Gold

Proyectos eliminados únicamente con fines demostrativos

Angangueo (Cu, Zn) Grupo México (US $140 )

1

Minería responsable y Desarrollo Sustentable

Responsabilidad Social

La opinión de las comunidades es fundamental para el desarrollo y viabilidad de un proyecto minero.

Un proyecto minero realiza fuertes inversiones en infraestructura (caminos, comunicaciones, escuelas, agua y saneamiento, electrificación, servicios de salud, vivienda, etc.)

Responsabilidad Social

Sueldos 37% superiores al promedio nacional.

En 2012 las empresas mineras formales invirtieron más de 1,312 millones de pesos en programas de responsabilidad social, equivalente al 2% del Programa Oportunidades del Gobierno Federal (66,000 mdp).

Responsabilidad Social • 28 grupos mineros cuentan

con el distintivo de ESR otorgado por el Cemefi.

• 100 empresas mineras participan en el programa de Industria Limpia.

• 4 de los más importantes grupos mineros mexicanos integraron el primer Índice Sustentable de la BMV.

Medio Ambiente

En 2012, las inversiones medioambientales ascendieron a 1,522 millones de pesos.

En los últimos 7 años se han plantado más de 13.5 millones de árboles.

16 áreas de protección de flora y fauna en todo el país son atendidas por el sector minero.

Regulación Minera

La regulación vigente en materia de minería es robusta, estricta y basada en estándares internacionales.

• Ley Minera y su Reglamento

• 9 Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

• 27 diferentes leyes y sus reglamentos.

Derechos especiales a la minería

Imp

act

o G

rav

am

en a

la

M

iner

ía

Pérdida de Competitividad

Conclusiones

Conclusiones

• México cuenta con una amplia y comprobada riqueza mineral.

• 70% del territorio es susceptible de contener importantes yacimientos minerales.

• 70% de los llamados pueblos mágicos son de origen minero.

• Después de la agricultura, la minería en México es la industria con mayor relación con comunidades y municipios. Tiene presencia en 24 de las 32 entidades.

Conclusiones • En 2012 se consolidó como el 4° sector generador de

divisas en el país.

• Da empleo a 2 millones de familias mexicanas.

• La minería es el mayor inversionista privado (US $8,043 millones). En los últimos 3 años las inversiones crecieron 130%.

• La producción minero-metalúrgica por decimo año consecutivo creció en el valor de su producción minero metalúrgica al alcanzar, los US $23,000 millones.

Importancia social del Sector

Distribuye Ingresos en zonas remotas

Crea polos de desarrollo

Genera empleos

Propicia el arraigo de la población

Frena la migración

Alienta otras actividades

Inhibe actividades ilícitas

Conclusiones

Reflexión Final

Reflexión Final Con la imposición de un derecho adicional, México:

• Perderá competitividad

• Disminuirán significativamente las inversiones

• Habrá pérdida de empleos de calidad y de largo plazo

• Se cancelarán proyectos

• Se elimina la inversión social en beneficio de miles de

familias y

• La hacienda pública NO recaudará lo proyectado