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INFORME DE COYUNTURA
RELEVAMIENTO DE INDICADORES OFICIALES Y PRIVADOS
entre el 16 de Noviembre y el 15 de Diciembre de 2016
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INFORME 14 – AÑO 2016
RELEVAMIENTO DE INDICADORES OFICIALES Y PRIVADOS
Período: Relevamientos difundidos entre el 16/11/2016 y el 15/12/2016
El presente informe recopila distintos indicadores económicos públicos y privados dados a
conocer desde el 16 de noviembre al 15 de diciembre. Entendemos que esta compilación
resulta un valioso insumo para analizar la situación económica- social de la Argentina. El
trabajo se estructura de la siguiente manera: a) breve análisis de coyuntura, b) índice de
los indicadores publicados, c) información detallada de los indicadores. Desde el Centro de
Estudios de Desarrollo Económico Benjamin Hopenhayn (CedeBH) publicaremos
mensualmente este tipo de informes para continuar evaluando el desempeño de la
economía local.
A) Informe de coyuntura
1. El retroceso industrial
Los datos oficiales revelaron que la actividad industrial cayó 8 por ciento interanual en octubre. El retroceso acumulado en los diez primeros meses del año alcanza el 4,9 por ciento. El retroceso acumulado es un poco mayor para la UIA: 5,4 por ciento interanual. Lo cierto es que la industria nacional enfrenta una tormenta perfecta: caída de demanda, aumento de los costos y desplazamiento en el mercado local por la apertura importadora. La carrera de Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional de Quilmes elaboró el Índice Hecho en Argentina (IHA) que mide del consumo interno de “productos nacionales”. El IHA revela que, en los primeros nueves meses del 2016, la demanda interanual de productos industriales de fabricación nacional se contrajo 8,3 por ciento. La caída alcanza a todos los eslabones del entramado industrial. Los sectores con peor desempeño fueron: metales comunes (-16 por ciento), minerales no metálicos (-10), maquinaria y equipo (-9) y alimentos (-9). La contracara es el incremento en la participación de los bienes importados en el consumo interno. El “coeficiente de importaciones” alcanzó el 20,3 por ciento, un aumento interanual de 1,8 puntos porcentuales. El informe de la Universidad de Quilmes advierte que “la producción industrial nacional enfrenta una situación crítica en la que se conjugan dos elementos negativos: por un lado, la fuerte contracción en la capacidad de consumo de la población en un año en que los salarios y las jubilaciones quedaron relegados en relación a la evolución de la inflación y, a la vez, la creciente participación de los bienes importados en el mercado doméstico”.
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INFORME 14 – AÑO 2016
2. Recorte presupuestario al sistema científico- tecnológico
Frases del último debate presidencial
“La agenda de la ciencia y la tecnología es una política de estado. Macri cuando se creó el
Arsat dijo “¿qué sentido tiene ese despilfarro para invertir en ciencia y tecnología?”. Daniel
Scioli
“Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este
gobierno (refiriéndose al kirchnerismo) ha sido eso”. Mauricio Macri
El Ministerio de Ciencia diseñó, en 2013, una hoja de ruta para los próximos años en
materia científica-tecnológica. En efecto, el Plan Argentina Innovadora establecía
incrementar el plantel de científicos de tal manera de llegar a los 10.000 investigadores en
2015 (objetivo cumplido) y a 15.000 en 2020.
El objetivo era alcanzar una proporción de 5 científicos cada 1.000 habitantes en el 2020.
Para eso era necesario continuar con el ritmo de crecimiento del plantel de nuevos
investigadores operado en los últimos años (ver cuadro).
El presidente Mauricio Macri prometió la continuidad de ese rumbo en campaña electoral.
Eso hubiera implicado el ingreso de 924 personas a la Carrera de Investigador Científico
del Conicet en 2016. Sin embargo, los últimos anuncios oficiales confirmaron que apenas
ingresarán 385.
La confirmación de ese fuerte recorte del número de ingresantes en la carrera de
investigador fue justificada por el Ministro del área con un argumento insólito. El ministro
Lino Barañao sostuvo que “no hay ningún país que, con un 30 por ciento de pobres, esté
aumentando el número de investigadores”.
“Un solo ejemplo basta para refutar al ministro: con la exigencia monetaria de la actual
canasta del Indec (la del 32,2 % de pobres), China tiene hoy poco más de 60 % de pobres
y, en 1996, 98 %. Sin embargo, viene aumentando sustancialmente la cantidad de
investigadores. Es, de hecho, el país del mundo más dinámico no sólo en términos
económicos, sino también tecnológicos. Según UNESCO, China tiene 53 % más de
investigadores per cápita que Argentina a pesar de duplicarnos en tasa de pobreza. Los
investigadores son un insumo clave (no el único, por cierto) del desarrollo económico de
largo plazo”, sostiene el investigador Daniel Schteingart.
El recorte a los ingresantes en la carrera de Investigador se ve reforzada por otro tipo de
decisiones oficiales (suspensión de la construcción del satélite de telecomunicaciones
Arsat-3), cancelación del programa de desarrollo de vagones a cargo de Fabricaciones
Militares y de aviones por parte de FAdeA, reducción del presupuesto en términos reales)
que debilita fuertemente al sistema científico-tecnológico nacional.
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INFORME 14 – AÑO 2016
Ingresos a la carrera de investigador del
Conicet
Año Cantidad % Incr Anual
2002 15
2003 384 2460%
2004 715 86%
2005 327 -54%
2006 345 6%
2007 417 21%
2008 440 6%
2009 682 55%
2010 596 -13%
2011 691 16%
2012 743 8%
2013 853 15%
2014 957 12%
2015 943 -1%
2016 385 -59%
3. Inflación
El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), Claudio Cesario, sostuvo que
“un rápido balance de la nueva política monetaria y financiera permite marcar unos logros
importantes. El Banco Central ha vuelto a su rol esencial que es de cuidar el valor de la
moneda, controlar la inflación y coadyuvar al crecimiento económico”.
La realidad desmiente esa visión complaciente del presidente de la ABA. Las estadísticas
oficiales y privadas confirman que el ritmo inflacionario continúa siendo elevado. Por otro
lado, el 2016 cerrará con una fuerte contracción económica.
La elevada rentabilidad del sector financiero es tal vez la causa del optimismo de la ABA.
En efecto, las estadísticas del BCRA revelan que las entidades bancarias vieron
incrementada su rentabilidad interanual en el 44 %. Los bancos no sólo mejoraron sus
ganancias sino que también se vieron beneficiados por la emisión de medidas
desreguladoras, cobro de comisiones por las nuevas colocaciones de deuda y libre
remisión de utilidades y dividendos al exterior.
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INFORME 14 – AÑO 2016
Inflación (en %)
Fuente Noviembre Interanual
IPC Indec 1,6
IPC Ciudad de Buenos Aires 2 44,8
Instituto Estadístico de los Trabajadores 1,6 41,1
Bein 1,8
Cedebh (Alimentos y Bebidas) 3,1 44,4
IPC Congreso 1,9 43,9
Fiel 2,1 40,3
CGT 2,16 42,31
4. Recaudación tributaria
La recaudación tributaria se ubicó en 182.273 millones de pesos en noviembre. Eso significó el
mayor incremento interanual (+ 40,8 por ciento) del 2016. Sin perjuicio de eso, el resultado
estuvo muy influido por los ingresos extraordinarios recaudados en concepto del blanqueo de
capitales.
La evolución de la recaudación correspondiente al IVA interno, que está fuertemente
vinculada al consumo interno, continúa mostrando una fuerte caída en términos reales.
Incremento de los precios versus recaudación del IVA-DGI
Mes Inflación
interanual
% Crecimiento
recaudación IVA-DGI Diferencia
Enero 29,6 24,5 -5,1
Febrero 32,9 22,2 -10,7
Marzo 35 23,6 -11,4
Abril 40,5 31,5 -9
Mayo 44,4 31,6 -12,8
Junio 47,1 38,2 -8,9
Julio 47,2 31,9 -15,3
Agosto 43,5 22,3 -21,2
Septiembre 43,1 34,8 -8,3
Octubre 44,7 20,4 -24,3
Noviembre 44,8 28,6 -16,2
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INFORME 14 – AÑO 2016
B) Índice de los indicadores
ACTIVIDAD
Actividad económica. Fuente: Indec
Producción industrial. Fuente: Indec
Industrial. Fuente: UIA
Pymes industriales. Fuente: CAME
Construcción. Fuente: Indec
Insumos de la construcción. Fuente: Indice Construya
Alimentos y bebidas. Fuente: Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios (COPAL)
Acero. Fuente: Cámara Argentina del Acero
COMERCIO EXTERIOR
Balanza comercial. Fuente: Indec
Exportaciones Carne. Fuente: Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y
Derivados (Ciccra)
Exportaciones de Autopartes. Fuente: AFAC
Avalancha importadora. Fuente: Consultora Radar
EMPLEO
Trabajadores registrados. Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del
Ministerio de Trabajo
Tasa de desocupación. Fuente: Indec – Citra/Conicet
Empleados registrados de la Construcción. Fuente: Instituto de Estadísticas y
Registro de la Industria de la Construcción (Ieric)
Despidos y suspensiones
PRECIOS (ver cuadro informe)
Costo de la construcción. Fuente: Indec.
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INFORME 14 – AÑO 2016
VENTAS – CONSUMO
Patentamiento de autos. Fuente: Asociación de Concesionarios de
Automotores de la República Argentina (Acara).
Ventas de motos. Fuente: División Motovehículos de la Asociación de
Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Ventas autos usados. Fuente: Cámara del Comercio Automotor (CCA)
Ventas minoristas. Fuente: CAME.
Índice de Consumo. Fuente: Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la
Fundación Germán Abdala
Ventas minoristas fin de semana largo de diciembre. Fuente: CAME
Despacho cemento. Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland
(AFCP).
Consumo de Carne. Fuente: Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y
Derivados (Ciccra)
OTROS
Demanda energética
Recaudación impositiva. Fuente: AFIP
Endeudamiento
Cierre de kioscos. Fuente: Unión Kiosqueros de la Argentina.
Economía brasileña
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INFORME 14 – AÑO 2016
C) Detalle de los indicadores
1) Actividad
Actividad económica: el nivel de actividad económica anotó un retroceso del
3,7 por ciento en agosto respecto del mismo mes del año pasado. La baja en
los primeros nueve meses del año alcanza al 2,4 %. Fuente: Indec
Estimador Mensual de Actividad Económica
Mes Evolución porcentual
interanual
Enero 0%
Febrero 1%
Marzo 0%
Abril -2%
Mayo -2%
Junio -4%
Julio -6%
Agosto -3%
Septiembre -4%
Fuente: Indec
Producción industrial: La actividad industrial cayó 8 por ciento en octubre en la
comparación interanual. La actividad industrial cerró los primeros diez meses
del año con un retroceso del 4,9 por ciento. Fuente: Indec
Actividad Industrial
Mes
Evolución
porcentual
interanual
Evolución porcentual interanual
acumulada
Enero 1% 1%
Febrero 0% 1%
Marzo -4% -1%
Abril -5% -2%
Mayo -5% -3%
Junio -6% -3%
Julio -8% -4%
Agosto -6% -4%
Septiembre -7% -5%
Octubre -8% -5%
Fuente: Indec
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INFORME 14 – AÑO 2016
Industrial: La producción industrial cayó en octubre 7,6 por ciento en la
comparación interanual. La merma de la actividad manufacturera es del 5,1 por
ciento interanual en los primeros nueve meses del año. Fuente: UIA
Pymes industriales. La producción bajó 6 % interanual en octubre y acumula un
retroceso anual de 5,2 % en los primeros nueve meses del año. Fuente: CAME
Construcción: la actividad de la construcción marcó un retroceso del 19,2 por
ciento en octubre respecto del mismo mes del año pasado. El sector anotó en
los primeros diez meses del año una merma de 13,5 por ciento. Fuente: Indec
Actividad de la construcción
Mes
Evolución
porcentual
interanual
Enero -3%
Febrero -6%
Marzo -7%
Abril -24%
Mayo -13%
Junio -20%
Julio -23%
Agosto -4%
Septiembre -13%
Octubre -19%
Fuente: Indec
Insumos de la construcción: La comercialización de insumos para construcción
cayó un 20,2 por ciento interanual en noviembre. La caída en los primeros once
meses del año asciende al 15,4 %. Fuente: Indice Construya
Alimentos y bebidas: la industria de alimentos y bebidas registró una baja de 2,6%
en la actividad durante los primeros nueve meses del año. Fuente: Coordinadora
de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
Acero: La producción interanual retrocedió 11,3 % interanual en noviembre. La
caída interanual en los primeros once meses del año alcanza al 18,1 %. Fuente:
Cámara Argentina del Acero
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INFORME 14 – AÑO 2016
2) COMERCIO EXTERIOR
Balanza comercial: el saldo comercial arrojó un déficit de 114 millones de dólares
en octubre. La caída en las exportaciones fue superior a la baja de las
importaciones. En el acumulado del año, el ingreso neto de divisas por la vía
comercial es de 1952 millones de dólares. Fuente: Indec
Exportaciones Carne: las exportaciones acumulan en los once primeros meses
del 2016 un crecimiento del 21,2 por ciento. La participación de las
exportaciones en la producción local creció del del 7,6 % (2015) al 9,6 %. El
principal comprador de carne argentina es China. Fuente: Cámara de la
Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra)
Exportaciones de Autopartes: las exportaciones de autopartes cayeron un 15
por ciento interanual en los primeros nueve meses del 2016. Fuente: AFAC
Avalancha importadora. Fuente: Consultora Radar
Incremento interanual de las importaciones
Período: Enero-Octubre
Producto % Crecimiento de las
importaciones
Heladeras 210%
Lavarropas 75%
Lavavajillas 101%
Calzados 22%
Pantalones 44%
Camisas 76%
Suéters 56%
Herbicidas 44%
Manzanas 776%
Golosinas 59%
Quesos 119%
Carnes Porcinas 113%
Galletitas dulces 122%
Fuente: Consultora Radar
3) EMPLEO
Trabajadores registrados: el empleo formal descendió 0,8 por ciento interanual en octubre. La construcción (-6,7 %) y la industria manufacturera (-4,1 %) registran las mayores caídas. Los datos surgen de la EIL que es una encuesta mensual sobre
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INFORME 14 – AÑO 2016
2834 empresas que se elabora desde 1996. Por otro lado, los datos del SIPA revelan que se perdieron más de 120.000 empleos registrados privados desde que asumió Mauricio Macri. Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo
Tasa de desocupación: el Indec informó que la tasa de desempleo fue del 8,5 por ciento para el tercer trimestre del 2016. Por su parte, el desempleo de los jóvenes (de 15 a 24 años) creció de 19 al 24,6 por ciento en el segundo trimestre en términos interanuales. El dato es superior al 23,4 por ciento que mostraba la desocupación en ese segmento de la población en 2007. Los jóvenes más afectados son los que no
terminaron la escuela secundaria y las mujeres. Fuente: Indec y Citra-Conicet.
Tasa de desocupación
Período Porcentaje
II - Trimestre 2015 7%
III - Trimestre 2015 6%
II Trimestre 2016 9%
III - Trimestre 2016 9%
Fuente: Indec
Construcción: el empleo registrado en este sector cayó 12,4 por ciento en
septiembre respecto del mismo mes del año pasado. El empleo de la construcción
se ubicó en 374.957 individuos en septiembre. En lo que va del año el retroceso es
del 11,1 %. Fuente: Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la
Construcción (Ieric).
Despidos y suspensiones:
Cierre de la empresa Herzo S.A en San luis. Esa compañía producía ropa deportiva
Puma. Sus 200 empleados quedaron sin trabajo
38 operarios de la empresa textil Tejedurías Naiberger tomaron la planta ante la
comunicación de la empresa de que serían despedidos por la merma de las ventas en el
barrio porteño de Villa del Parque.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) infromó que la
empresa Nevares, de la Compañía Americana de Alimentos, echó a 20 empleados por cada
turno de la fábrica ubicada en Carlos Keen.
YPF confirmó que no renovará los contratos de 33 equipos de operación pertenecientes
a empresas contratistas, que operan en las cuencas de Neuquén y Mendoza, como parte
de un plan de "adecuación de sus niveles de actividad para garantizar la sustentabilidad de
su actividad". Esa medida implicará el despido de 1700 trabajadores.
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INFORME 14 – AÑO 2016
La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) informó que durante los primeros
diez meses del año la actividad registró 11000 suspensiones y 4500 despidos tras el cierre
de distintas fábricas en el interior del país.
4) PRECIOS
Costo de la construcción: el costo de la construcción aumentó 4,8 por ciento en octubre y acumula en el año un incremento del 29,7 por ciento. Fuente: Indec.
5) VENTAS - CONSUMO
Patentamiento de autos: los patentamientos de octubre crecieron un 13,9 %
interanual. Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores de la República
Argentina (Acara).
Ventas de motos: el patentamiento de motos registró en noviembre un aumento
interanual del 8,1 %. El acumulado de los primeros once meses del año da cuenta
de una baja interanual del 2,6 %. Fuente: División Motovehículos de la Asociación
de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Ventas autos usados: la venta de autos usados registró en noviembre una caída
interanual del 11,99 por ciento. La baja acumulada en los primeros once meses del
año es del 15,70 por ciento interanual. Fuente: Cámara del Comercio Automotor
(CCA)
Ventas minoristas: la caída de las ventas minoristas, medidas en cantidades, fue de
8,5 por ciento en noviembre. En los primeros once meses del año acumula una
caída del 7,1 %. Fuente: CAME.
Índice de Consumo: el índice revela una caída interanual en noviembre del 5,5 %.
Es el undécimo mes de caída consecutiva. El rojo acumulado en los primeros once
meses del año alcanza al 3,3 %. Fuente: Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la
Fundación Germán Abdala
Ventas minoristas fin de semana largo de diciembre: las ventas minoristas durante
el fin de semana largo cayeron 5 por ciento interanual. Los turistas que circularon por
el país fueron 1,4 millones, un número mayor al registrado en 2015, pero fue más
reducida la estadía promedio de permanencia y el gasto medio diario. Fuente: CAME
Despacho cemento: el despacho de cemento creció 1,7 por ciento interanual en
noviembre. La caída acumulada en el año alcanza al 11,1 %. Fuente: Asociación de
Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP).
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INFORME 14 – AÑO 2016
Consumo carne: El consumo per cápita de carne vacuna retrocedió un 7,5 por
ciento interanual en los primeros once meses del 2016. El consumo se ubica en
55,2 kilogramos al año. Fuente: Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y
Derivados (Ciccra).
6) OTROS
Demanda energética: la demanda de energía eléctrica registró en octubre un
descenso interanual del 7,2 por ciento. Es el menor nivel de demanda para octubre de
los últimos tres años.
Recaudación impositiva: la recaudación se ubicó en 182.273 millones de pesos en
noviembre, con un alza del 40,8 por ciento respecto del mismo mes del año pasado.
Sin contar la exteriorización de capitales, la recaudación creció al 30,8 por ciento. En
lo que del 2016, los tributos sumaron 1.794.612 millones, con un incremento del 28,8
por ciento en relación con el mismo período de 2015. Fuente: AFIP
Endeudamiento: Durante los primeros once meses de 2016 el gobierno nacional,
las provincias y las empresas emitieron bonos por 53.527 millones de dólares. El
peso de los pasivos externos se elevó del 43,5 al 54,6 por ciento del PBI.
Cierre de kioscos: en lo que va del 2016 cerraron 3.500 de los 107.000 kioscos en la
Argentina. Entre las causas principales, figuran la caída del consumo, la suba de costos
y tarifas y el aumento del impuesto al cigarrillo. Las ventas cayeron a un ritmo del 35
por ciento interanual. Fuente: Unión Kiosqueros de la Argentina.
Economía brasileña: el último informe del Banco Central estimó una contracción
de la actividad económica en octubre de 0,48 por ciento respecto de septiembre
previo. En los últimos doce meses, la actividad registra un desplome de 5,29 por
ciento. El PIB ya se contrajo 3,8 por ciento en 2015, su peor resultado en los
últimos 25 años.