Post on 08-Jul-2020
INSERCIÓN COMERCIAL: CÓMO
ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS.
Lic. Sofía C. Perini
Fundación INAIsperini@inai.org.ar
11º proveedor mundial
3% de exportaciones agroindustriales
¿Cuánto representa la agroindustria argentina en el comercio?
¿Cómo se posiciona en un mundo cambiante?
¿A quién le vendíamos y a quién le vendemos?
¿Con quiénes nos asociamos?
-11.0
-6.0
-1.0
4.0
9.0
14.0
Mundo Países desarrollados Países en desarrollo y emergentes
Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI.
Desaceleración del crecimiento y comercio mundial
% Crecimiento de exportaciones totales de bienes
%
1997 2002 2007 2012 2017 2022 2027
454
Aceites y harinas
Otros cultivos
Oleaginosas
Cereales
Carnes y lácteos
241
132
Δ 5,6%
Δ 4,2%382
Δ 1,8%
Demandacreciente pero a un ritmo menor
Fuente: ERAMA 2027/28 - Fundación INAI.
Comercio agroindustrial mundial
Miles de millones USD (a precios 2017)
Crecimiento
promedio anual (%)
GeopolíticosEconómico-
sociales
Científico-tecnológicos
Ambientales
Político-institucionales
Cambios en la escena internacional se
plasmaron también en el comercio global
CAMBIOS
Importaciones agroindustriales mundiales
Fuente: Elaboración propia en base a WITS.
En miles de millones de USD y % de participación
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
90%
10% 67%
33%
Países desarrollados
Países emergentes
Irán 4%
Brasil 18%
Chile 3%
Japón 3%EE.UU. 5%
UE 31%
1994-1996
China 2%
Egipto 2%
Sudáfrica 2%
Venezuela 2%
Top 10 destinos: 73% de las exportaciones
Participación (%) en
Exportaciones
Diversificación de destinos de las exportaciones argentinas
Exportaciones argentinas: 10.441 millones de USD
China 11%
Brasil 7%
Chile 3%
India 5%
Vietnam 7%Egipto 3%Argelia 3%
EE.UU. 5%
UE 18%
2014-2016 Indonesia 3%
Top 10 destinos: 65% de las exportaciones
Participación (%) en
Exportaciones
Diversificación de destinos de las exportaciones argentinas
Exportaciones argentinas: 37.132 millones de USD
Fuente: Elaboración propia en base a datos WITS.
10 productos explican 70% de
las expo agro 2014-16,
mientras 60% en 1994-96.
Productos agroindustriales exportados: 2014-2016
Creció la concentración de exportaciones en pocos productos
Especialización exportadora de Argentina
Argentina presenta Ventajas
Comparativas Reveladas en 1/3 de
los productos agroindustriales
exportados (96% en valor).
Infobae (2018). Recuperado de: https://www.infobae.com/deportes-2/mundial-2018/2018/06/26/que-dijo-lionel-messi-en-la-arenga-durante-el-entretiempo-de-argentina-nigeria/
Especialización exportadora de Argentina
Pero los principales
competidores de Argentina
también presentan ventajas.
Telam (2019). Recuperado de: https://www.telam.com.ar/notas/201908/385758-el-show-del-cirque-du-soleil-inspirado-en-messi-llegara-a-la-argentina-en-junio-de-2020.html
32%
19%
15%
Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay),
México, Chile, Egipto, India, Israel, SACU.
19% ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN
14%
32% ACUERDOS COMERCIALESAsociación comercial
Concluidos recientemente:
- UE (aún no en vigencia)
- EFTA (aún no en vigencia)
Canadá, Corea del Sur, Singapur
15% OTROS SOCIOS RELEVANTES
China, Vietnam
14% SIST. GRAL. DE
PREFERENCIAS
Australia, EE.UU.,
EFTA, Japón,
Nueva Zelanda.
% Participación sobre el
comercio total de Argentina
Baja
• Australia, China, Israel, Nueva Zelanda
Moderada
• India, Egipto, SACU, Vietnam
Alta
• Brasil, Chile, Mercosur
Países con acuerdos comerciales presentan
mayor intensidad comercial, diversificación de
intercambios y potencial de
complementariedad.
Intensidad comercial
Intensidad comercial de
exportaciones argentinas
IND0.9
CHN0.6 AUS
0.5 NZL0.5
VNM0.5 ISR
0.4 EGY0.3UE27
0.2KOR0.2
SACU0.2 JPN
0.2CAN0.2 Mundo
0.1USA0.1
EFTA0.1
BRA0.1
SING0.1
MEX0.1
MCS0.1
CHL0.0
alta
moderada
baja
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.
Alta concentración de exportaciones en pocos
productos a determinados destinos
Índice de Concentración
Conclusión
Cambios en la escena internacional se plasmaron en el comercio global.
Argentina ha mantenido su posición como proveedor agroindustrial.
Diversificación de destinos pero.. aumento en concentración de productos.
Argentina presenta ventajas aunque sus principales competidores también.
Alta concentración bilateral con nuevos socios: mayor vulnerabilidad.
Importante rol de países con Acuerdos Comerciales.
Especialización Exportadora
Relacionamiento Externo
Contexto Internacional
Desafíos de Argentina (no excluyentes)
Traducir ventajas existentes en oportunidades efectivas
Seguir diversificando destinos.
Reducir concentración de productos.
Ganar competitividad (calidad, precio).
Apertura de mercados
Adaptarse a cambios en el contexto internacional
Reducir la exposición a una escalada del proteccionismo.
Infraestructura, logística y almacenamiento.
I+D+i y adopción de nuevas tecnologías.
Buenas Prácticas Agropecuarias.
Reforma del sistema multilateral.
Acuerdos comerciales.
Mantener (mejorar) posición como proveedor agroindustrial
Descargar el informe accediendo al
código QR o los links a continuación.
http://inai.org.ar/importancia-del-sector-agroindustrial-en-argentina-informe-completo/