Post on 02-Oct-2020
Instructivo del Cotizador Hanseatica Cía. de Seguros S.A.
Empresa: HANSEATICA
Proyecto: COTIZADOR – Manual del Usuario
ENERO 2019
Fecha Archivo Autor Versión Páginas
16/01/2019 HANSEATICA - Manual del Usuario Cotizador V01 APZ 1 2 / 13
Contenido
1. Objetivo ..................................................................................................................................................... 3
2. Alcance ...................................................................................................................................................... 3
3. Login en el Sitio .......................................................................................................................................... 3
4. Cambio de Contraseña .............................................................................................................................. 4
5. Convenciones usadas ................................................................................................................................ 5
6. Entorno del Sistema .................................................................................................................................. 7
6.1. Configuración del Sistema ..................................................................................................................... 7
6.2. Tablas ..................................................................................................................................................... 7
6.3. Productos ............................................................................................................................................... 8
6.4. Cotizaciones ......................................................................................................................................... 11
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1. Objetivo Este documento describe la funcionalidad de la nueva solución del Cotizador desarrollado
por Hanseatica para soportar la operatoria de manejo de relaciones con el cliente. Incluye
básicamente:
Configuración del Sistema
Tablas
Productos
Cotizaciones
Este Sistema ha sido desarrollado para permitir que los usuarios puedan gestionar sus
Cotizaciones conectándose con las Pólizas administradas por el Sistema SISE
2. Alcance Para acceder al Sitio se deberá ingresar a la siguiente dirección:
http://binarydemo.info:8080/hanseaticacotizador
El Sistema ha sido desarrollado permitiendo acceder a través de:
Pcs
Notebook
Laptop
Tablet
Celular
Asimismo se podrá utilizar cualquier navegador del mercado sin tener que efectuar
modificaciones a los equipos definidos.
3. Login en el Sitio Al acceder a la dirección del Sitio aparece
Ingresando el usuario y contraseña brindada oportunamente por el Dpto. de Sistemas, se ingresa al Cotizador:
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Al ingresar las credenciales aparecerá el logo de Hanseatica con el nombre del usuario que se conectó:
4. Cambio de Contraseña Si se desease cambiar la contraseña se podrá ingresar al borde superior derecho en Hanseatica y seleccionar VER PERFIL DE USUARIO para cambiar la contraseña.
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En VER PERFIL DEL USUARIO aparece la siguiente opción
5. Convenciones usadas Seleccionando el encabezamiento de una columna se ordenará la grilla por esta Las opciones básicas de la pantalla son:
Izquierda o Filtro para seleccionar algún campo de alguna columna o Recargar los datos o Exportar a archivos PDF o Excel o Selección de columnas para que se muestren o no en la grilla
Derecha o Avanzar o retroceder páginas en la grilla o Colocar un número de página e ir directamente a ella
Nota:
En la opción Cotizaciones aparece un botón adicional para generar una nueva cotización
En la opción Productos la posibilidad de generar un nuevo producto es mediante el primer botón
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Al seleccionar Filtro el sistema permite seleccionar el campo por el cual se quiere filtrar la grilla
El Sistema permite modificar el contenido de la Grilla adicionándole nuevos campos de la base o eliminando de la pantalla aquéllos que no se deseen ver
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6. Entorno del Sistema El entorno de trabajo se verá de la siguiente forma:
Las Opciones son: Configuración del Sistema (accesible sólo por administradores de Sistema) Tablas Productos Cotizaciones
6.1. Configuración del Sistema
Permite a los Responsables de Seguridad de TI crear nuevos usuarios y asignarles sus roles para operar el Sistema.
6.2. Tablas
Permite actualizar las distintas tablas del Sistema. Esta función está restringida al administrador del Sistema. Las principales tablas son: Ramos Medidas de Prestaciones Grupos de Riesgo Recargos Financieros Prima de Riesgos por Periodo Tipos de Bienes Características de Bienes Agrupadores Impuesto de Sellos Coberturas Se podrán definir nuevas tablas conforme a nuevos requerimientos operativos de los usuarios.
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6.3. Productos
Permite definir los distintos Productos sobre los cuales se efectuarán Cotizaciones para los Clientes. Se puede acceder a la Grilla de Productos para ver sus estados
Visualizar los Productos o dar de alta un nuevo Producto.
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Ingresando en la Grilla del Producto se pueden Editar las Coberturas definiendo: Datos Básico de Cobertura Por Tipo de Bien y Riesgo Datos Básicos de Cobertura
Por Tipo de Bien y Riesgo
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Seleccionando cada Riesgo se le pueden definir:
Tasas Coberturas Adicionales Características de Bienes
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6.4. Cotizaciones
Es el corazón del Sistema y permite ver la Grilla de Cotizaciones generar una nueva Cotización Los Ramos habilitados para esta primera etapa son: Seguro Técnico Integral de Comercio Combinado Familiar Se puede acceder a la Grilla de Cotizaciones para ver sus estados
Dar de alta una nueva Cotización Para dar de Alta una cotización se deben incluir:
o Datos Básicos o Características o Coberturas o Parámetros
Datos Básicos
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Características
Coberturas
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Parámetros