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Integración Regional Progresos y Desafíos
José Félix García García Secretario Ejecutivo de ARPEL
Coordinación de Organismos Regionales de Integración Energética
9 de noviembre de 2005ALADI
Montevideo, URUGUAY
CONTENIDO Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos
Organización regional de empresas de petróleo y gas natural – 40º aniversario fue el 2 de octubre de 2005
Sus miembros representan más del 90% de las operaciones de upstream y downstream en América Latina y el Caribe
27 Empresas e Institutos (Locales, Regionales e Internacionales)
Foro y punto focal de la industria regional de petróleo y gas natural
Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe
Presentación de ARPEL
Miembros de ARPEL
EXTRA REGIONALESBp - ExxonMobil -
OXY - RepsolYPF - STATOIL - ChevronTexaco - TOTAL -
Wintershall
EXTRA REGIONALESCCA
EMPRESAS
INSTITUTOS
REGIONALESANCAP - ECOPETROL - ENAP -
PCJ - PDVSA - PEMEX -PETROBRAS - PETROECUADOR -
PETROPAR - PETROPERU -PETROTRIN - RECOPE -
STAATSOLIE - YPFB
REGIONALESAIHE - IAPG - IBP – IMP
Presentación de ARPEL
Económico
Temas de ARPELHacia el Crecimiento de la Región
• Cambio Climático• Emisiones
Atmosféricas• Planes de
Contingencia• Seguridad y Salud
Ocupacional
Ambiental• Responsabilidad Social
Corporativa• Relaciones con Pueblos
Indígenas• Ética y Transparencia
Social
• Integración Energética• Refinación• Combustibles• Legislación
Crecimiento
M
RO
JE
E S
SCIT
CA
RP
A
Presentación de ARPEL
CONTENIDO Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos
La II Reunión de Presidentes Sudamericanos
(Cusco, 8 de diciembre de 2004) acordó:
“Promover la integración física, energética y de comunicaciones en América del Sur sobre la base de la
profundización de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la consideración de
mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor realización de
inversiones en infraestructura física para la Región”
Importancia de la Integración
Importancia de la Integración
Mejora la seguridad energética
Incremento de la competitividad
Reducción de tarifas de servicio
Estrategia favorecedora del crecimiento económico sostenible
Importancia de la Integración
Beneficios de la Integración Energética
CONTENIDO Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos
Contexto económico
Entorno económico internacional favorable en 2005.
Crecimiento regional generalizado del PIB en 2004 (5%) y expectativas similares para 2005 (4%).
Dificultades en la captación de Inversión Extranjera Directa.
CONTENIDO
Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos
1833
828
6
55
1 1 9 9
42
126
0
20
40
60
80
100
120
140
ARGENTINA BRASIL BOLIVIA CHILE PERU TOTAL
RESERVAS (tcf, p1 + p2)
1993 Actual
73
140
1044
6
4311 7 0 0
100
234
0
50
100
150
200
250
ARGENTINA BRASIL BOLIVIA CHILE PERU TOTAL
PRODUCCIÓN (MMm3/DIA)
1993 Actual
R/P Argentina: 1993 - 19 años Actual - 12 años
Producción, reservas y comercio
8
2 8
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
T R IN ID A D & T O B A G O
R E S E R V A S ( t c f , p 1 + p 2 )
1 9 9 3 A c t u a l
1 9
8 0
01 02 03 04 05 06 07 08 0
T R IN ID A D & T O B A G O
P R O D U C C I Ó N ( M M m 3 /D I A )
1 9 9 3 A c t u a l
Producción, reservas y comercio
Importaciones - Exportaciones de Gas Natural Actual (106m3/d)
Fuente: ARPEL
8.0
U.S.A.
BOLIVIA
BRASIL
43.0 GNL
0.7
ARGENTINA
CHILEURUGUAY
20.0
0.5
MEXICOTRINIDAD & TOBAGO
22.0
1.54.0
Producción, reservas y comercio
CONTENIDO
Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos
Infraestructura Gasífera1996
Río de Janeiro
Sta. Cruz
San Pablo
R. Grande
Buenos Aires
Santiago
2010
20032000
Sta. Cruz
Río de Janeiro
San Pablo
Porto Alegre
Montevideo
Santiago
Concepción
R. GrandeP. Arenas
Buenos Aires
Cuiabá
Belo Horizonte
2000
Sta. Cruz
Río de JaneiroSan Pablo
Porto Alegre
Montevideo
Santiago
Concepción
R. GrandeP. Arenas
Buenos Aires
Cuiabá
Belo Horizonte
BrasiliaExport Projects
Export Project
Infraestructura Gasífera del Cono Sur(1996 – 2003)
Capacidad Instalada 1996 3835 MMcfd
Capacidad Instalada 2003 6612 MMcfd
Volumen Imp./Export. actual 40 MM m3/d
Volumen Imp./Export. 2010 83.6 MM m3/d
Evolución estructura gasífera / inversiones
Inversión Total Cono Sur(1996 – 2003)
MM US$ Infraestructura 5.0 Desarrollo de reservas 5.0 Downstream (Generación, 10.0
Distribución, etc) _______
Inversión Total Cono Sur 20.0
Aprox. 3.0 MM US$/año
Evolución estructura gasífera / inversiones
CONTENIDO
Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos
Lecciones Aprendidas
Avance por proyecto – Rol importante de empresas
Reformas estructurales con diferentes velocidades
Falta de proceso de integración pautado
Dificultades creadas por crisis macroeconómicas e institucionales
Lecciones aprendidas en el Cono Sur
CONTENIDO
Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos
CONTRIBUCIÓN DE ARPEL AL PROCESO DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DE LA REGIÓN
Simposios de Integración Energética (2) Seminarios “Instrumentos para dinamizar la inversión y
garantizar la seguridad energética en los países del Cono Sur” (4)
Mecanismo de Coordinación de Organismos Regionales de Integración Energética
Iniciativas a favor de la Integración
CONCLUSIONES I SIMPOSIO (Octubre 2003)
1. Necesidad de que los Gobiernos definan roles y objetivos para la Convergencia del concepto de Desarrollo Económico
2. Necesidad de promover mayor integración comercial por vías de discusión bilateral, de bloques regionales y/o continental
3. Recuperar confianza de los inversores en la región (promover firma del Energy Charter Treaty)
4. Elaboración de un documento de tipo comunicacional informando a los actores de los beneficios de la integración
5. Necesidad de coordinar esfuerzos y actividades de los organismos involucrados en el proceso de integración
6. Definir el papel de las Agencias Reguladoras en el proceso7. Buscar mecanismos de incorporación de la sociedad civil
al proceso
Iniciativas a favor de la Integración
CONCLUSIONES II SIMPOSIO (Noviembre 2004)
1. Hacia el desarrollo de un mercado por maduración de la infraestructura
2. Las inversiones de largo plazo han disminuido por un panorama de integración incierto
3. Necesidad de instrumentos que mejoren la institucionalidad, el marco legal y la confianza de los inversores en la Región
4. Liderazgo gubernamental clave para desarrollar proyectos de integración rentables. Grandes expectativas de avanzar hacia la multilateralidad
5. El mercado integrado requiere:• Aumento de coordinación de países respecto a políticas
macroeconómicas y energéticas, regulaciones y normativa• Mayor cooperación entre instituciones públicas y privadas
6. Consolidación de un Foro PERMANENTE REGIONAL
Iniciativas a favor de la Integración
SEMINARIOS “Instrumentos para dinamizar la inversión y garantizar la
seguridad energética de los países del Cono Sur”
Seminarios ya realizados: Santiago de Chile (Octubre 2004) La Paz (Diciembre 2004) Asunción (Mayo 2005)
Próximos Seminarios: Río de Janeiro (5 de diciembre de 2005) Buenos Aires
Iniciativas a favor de la Integración
ACTA CONSTITUTIVA MECANISMO DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS
REGIONALES DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICAQUITO, 3 DE AGOSTO DE 2005
PRIORIDADES (PROYECTOS CLAVE)
1. Impulsar Seminarios “Instrumentos para dinamizar la inversión y garantizar la seguridad energética de los paísesdel Cono Sur”
2. Promover la creación del Foro Regional de Integración Energética
3. Elaborar un Plan Estratégico Regional4. Favorecer el desarrollo sostenible del potencial del gas
boliviano5. Fomentar la Cooperación Tecnológica Regional6. Cooperar en el Fortalecimiento de Organismos Reguladores
Iniciativas a favor de la Integración
El grado de integración alcanzado hasta la fecha es satisfactorio.
Existen oportunidades identificadas de avance.
El entorno político y económico regional e internacional es favorable.
El desarrollo de la infraestructura requiere inversiones de largo plazo.
La financiación de los proyectos pasa por la existencia de un clima de confianza de los inversores.
El liderazgo del proceso corresponde a los gobiernos, aun cuando todos los actores (Compañías públicas y privadas, Instituciones Financieras, Organismos Regionales…) son imprescindibles.
Conclusiones
CONTENIDO
Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos
Próximos pasos
Próximos Pasos Promover la consolidación de un Foro Regional
Creación de Órganos Operativos gobierno/empresas
Financiamiento proyectos clave (Acta Coordinación de Organismos)
Foro / Planeamiento Energético Regional Proyecto Sustentable para Bolivia (invitación del gobierno) Interés instituciones financieras
Continuar promoviendo instrumentos para dinamizar la inversión (Energy Charter Treaty o similar)
Próximos pasos