Post on 22-May-2020
IoT Snapshot2018
Una fotografía acerca de la adopción y potencial de Internet de las Cosas en el mercado Latinoamericano
IoT Snapshot Latam 2018
IoT Snapshot Latam 2018
Llegamos a la tercera edición del estudio IoT Snapshot. Durante todo este tiempo fue posible observar la evolución del panorama brasilero en relación a IoT, partiendo de una situación inicial en que los ejecutivos conocían poco acerca de este concepto evolucionando hacia una etapa en la que nos encontramos con proyectos muy interesantes desarrollándose en distintos segmentos de negocio.
La importancia del tema y el nivel de adopción de las soluciones vienen creciendo de manera consistentes en los últimos años, con el surgimiento de soluciones que tienen como objetivo la eficiencia operativa y la reducción de costos, combinada con la innovación y la experiencia del cliente. Sin embargo, este crecimiento, incluso después de tres años, aún enfrenta desafíos ya sean financieros o también culturales y de capacitación de los equipos y los proveedores.
En esta edición, expandimos el estudio a Argentina, Chile, Colombia y México, con el objetivo de empezar a entender la situación de IoT en América Latina. Aunque los distintos parámetros muestran ciertas diferencias, no observamos grandes discrepancias – no hay un país que se destaque de manera aislada, o alguno en el que esta temática esté siendo ignorada.La revolución es global y muestra sus reflejos de manera clara en la región.
La transformación digital – e Internet de las Cosas como uno de sus principales elementos – están sucediendo, y se están consolidando cada vez más como temas prioritarios en las agendas corporativas. Es un hecho, sin embargo, que el camino aún presenta algunos desafíos a ser resueltos y demanda mucho trabajo para volver reales estos proyectos. Es decir que, existen grandes oportunidades, pero para aquellos que están dispuestos a innovar y transformarse.
Buena Lectura!!!
Yassuki TakanoDiretor de consulting services
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IoT Snapshot Latam 2018
Sumario
Metodología y muestreo
Highlights
Responsabilidad e inversión
Importancia de IoT
Nivel de adopción
IoT en la práctica – Beneficios de negocio
Desafíos
Conclusión
5
7
8
10
12
14
18
21
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IoT Snapshot Latam 2018
En su tercera edición el estudio IoT Snapshot investigó el mercado para obtener un retrato fiel acerca del nivel de madurez en relación a la adopción de soluciones de Internet de las Cosas (IoT). A diferencia de años anteriores, además de analizar el mercado brasilero, el estudio se extendió a otros cuatro países de América Latina, generando así, una visión regional sobre las inversiones en IoT.
Entre los meses de julio y agosto de 2018, se realizaron 272 entrevistas con ejecutivos de grandes empresas de Brasil (142), Argentina (29), Chile (31), Colombia (39) y México (31). Las muestras reflejan la realidad de estos mercados en términos de verticales abordadas y se concentra en empresas de mediano y gran porte. Llevada a cabo por la consultora Stratica, las encuestas realizadas a los 272 ejecutivos que componen la base cuantitativa fueron realizadas telefónicamente o de manera online. Además de esto, otras 12 empresas de diversos segmentos fueron entrevistadas en profundidad, personalmente, en un enfoque cualitativo del estudio.
Metodología y muestreo
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IoT Snapshot Latam 2018
Distribución de la muestra porfacturación (US$)
Cantidad de empleados
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Distribución de la muestra por segmento de mercado:
Manufactura 30%
Servicios
Bienes de consumo
Base y bienes de capital
Finanzas
Salud
Transporte & Logistica
Salud
Ingenieria y Construcción
Prensa y Tecnologia
Otros
19%
11%
7%
7%
5%
4%
4%
4%
7%
38%
Comercio 11%
Gobierno
Agrobusiness
Utilities
Petróleo
9%
7%
3%
2%
12.7 Mi a 25 Mi
No informado
Hasta 2.5 Mi 2.5 Mi a 12.6 Mi 500 - 999
Debajo de500
Por arriba de 3000
1000 - 3000
127 Mi a 254Mi 255 Mi (3%)
25 Mi a 126 Mi28%
10%
11%
24%
12%
12%
21%
25%
20%
34%
IoT Snapshot Latam 2018 7
IoT es un tema de gran importancia para el 35% de las empresas, con la expectativa de que ese nivel de relevancia crezca a 57% en los próximos 3 a 5 años.
El nivel de adopción (ya adoptado o en proceso) de IoT en América Latina es de 32%, otro 18% de las empresas afirman que iniciarán proyectos en los próximos 12 meses.
Los beneficios que se perciben en proyectos de IoT se equiparan entre eficiencia operativa, productividad, innovación y mejora en la experienciadel cliente.
Los principales desafíos para la adopción de IoT son de naturaleza financiera (costo, presupuesto, ROI), cultural o de falta de conocimiento y capacitación.
Inteligencia Artificial, plataformas, sensores y dispositivos son temas que aún requieren de una mayor capacitación para el desarrollo del tema en las organizaciones.
A diferencia de las ediciones anteriores, donde el área de innovación lideraba las iniciativas de IoT, en 2018, 68% de los proyectos están bajo la responsabilidad del área de TI.
Highlights
IoT Snapshot Latam 2018
Al contrario de lo que estudios anteriores indicaron, los proyectos de IoT parecen estar, mayormente bajo la responsabilidad del área de TI – esa fue la respuesta del 68% de los participantes de este investigación. Por otro lado, lo que parecía ser una tendencia en 2017 –el área de innovación liderando las iniciativas de IoT -, prácticamente desapareció este año: en parte debido a una mayor madurez del concepto; en parte por la inestabilidad económica (que reduce el apetito de las empresas por invertir en áreas dedicadas exclusivamente a la innovación). Es así, que en esta edición, apenas el 5% de las iniciativas de IoT están bajo la tutela del “área de innovación”.
Las áreas de negocios y las áreas de automatización, siguen liderando algunas iniciativas –y trabajando junto con el departamento de TI en otras ocasiones. Ambas lideran con un 12% de las respuestas cada una, mientras que los equipos multidisciplinarios fueron destacados por el 3% de los ejecutivos como “dueños” de los proyectos de IoT. El bajo nivel de involucramiento de las áreas operativas y de negocios en los proyectos, deja a cargo de las áreas de TI el éxito de estas iniciativas, lo que muestra por un lado, que los CIOs están viendo el valor de internet de las cosas como herramienta para transformar digitalmente a las empresas. Sin embargo, también alerta sobre posibles dificultades para traducir técnicamente las necesidades de negocios que pueden ser resueltas con la tecnología.
Responsabilidad e Inversión
Quién es responsable por la gestión e implementación de proyectos de IoT
Multidisciplinar (3%)
Area específicade innovación (5%)
Area de TI
Area de negocios (operaciones dela propria área interesada)
Área de automatización
68%
12%
12%
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IoT Snapshot Latam 2018
Los presupuestos para proyectos de internet de las cosas, parecen ser aún un tema tabú dentro de las empresas. La mayor parte de los entrevistados prefirió no responder cuestiones relacionadas a inversiones, dificultando así obtener un retrato más acabado de la realidad, ya sea en Brasil o en los demás países encuestados de América Latina.
Un poco más del 43% que habló sobre este tema en los países latinos (exceptuando a Brasil), el escenario es optimista. Apenas 11% afirmó tener menos Budget en 2018, mientras que un 52% asegura haber aumentado su poder de inversión durante este año. En Brasil, del 45% que estuvo de acuerdo en revelar datos sobre inversiones, el 52% asegura que es la primera vez que poseen presupuesto para IoT, y el 22% afirma tener acceso a un monto superior este año.
Evolución del monto de inversión
Argentina, Chile, Colombia e México
Brasil
Superior a 2017Es una inversíon inicial
Menor a 2017 (2%)
Igual a 2017 59%
22%
17%
Es una inversión inicialSuperior a 2017
Menor a 2017
Igual a 2017
52%12%
11%
25%
56 empresas revelaron la tendencia de crecimientoen los presupuestos para IoT (algunas no revelaronel monto del mismo). Un poco más de la mitad(52%) considera que crecerá y tendrá un promedio+ 54% de presupuesto.
65 empresas (46% de la muestra) revelaron sutendencia en relación a los presupuestos para IoTen 2018. Las empresas que tendrán un crecimientoen los presupuestos, estiman que éste será de un47% en promedio. En el caso de Brasil, vemos queaún se destina mucho presupuesto en la inversióninicial en esta área (59% de los encuestados).
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IoT Snapshot Latam 2018
Importancia de IoT para el negocio
Importancia do IoT
Pasado el hype de los primeros años en contacto con un nuevo concepto, la tendencia es que las expectativas en relación a su adopción se vuelvan más realistas y menos eufóricas. La llegada a esa “meseta” se percibe cuando se pregunta a los ejecutivos sobre su percepción en relación a la importancia de Internet de las cosas parasus negocios.
En Brasil, hoy el 40% de los encuestados avalan a IoT como una tecnología de “alta” o “muy alta” importancia para sus negocios. El número es apenas un poco mayor al 39% que tenía esa visión el año pasado. Por otro lado, es claro que esta tecnología está ya consolidada como una tendencia inexorable: si en 2017 el 29% consideraba “baja” o “muy baja” su importancia, hoy apenas el 18%tiene esa visión.
Los demás países de Latinoamérica entrevistados, parecen un poco más conservadores en relación a IoT. Para el 35% IoT tiene importancia “alta” o “muy alta” para los negocios, sin embargo, la mayoría, 37%, aún percibe a esta tecnología como poco relevante para sus empresas. Cuando preguntamos sobre el peso de internet de las cosas en un horizonte de 3 a 5 años, sube a 57% el porcentaje de encuestados que prevé una importancia “alta” o “muy alta”, volviéndose así la mayoría de los encuestados.
Entre los brasileros, la visión es de un futuro extremadamente conectado e inteligente: 81% de los encuestados imaginan que IoT será fundamental para los negocios en 3 a 5 años. En relación a esto, apenas el 5% considera que esta tecnología tendrá poca o muy poca importancia en el mediano plazo.
20%0% 40% 60% 80% 100%
Muy alta
32% 39% 20% 4% 2%3%
22% 40% 24% 3% 7%4%Mediano plazo (3 a 5 años) (2016)
Mediano plazo (3 a 5 años) (2017)
42% 39% 14% 2%
3%Mediano plazo (3 a 5 años) (2018)
Actualmente (2016) 7% 20% 32% 25% 14% 2%
13% 24% 34% 21% 8%Actualmente (2017)
14% 26% 42% 11% 7%Actualmente (2018)
Alta Moderada
Baja Muy baja No sabe
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IoT Snapshot Latam 2018
8% 27% 28% 22% 15%
18% 39% 26% 10% 7%
Hoy
20%0% 40% 60% 80% 100%
En 3 a 5 años
Muy alta Alta Moderada Baja Muy baja
Entre los Brasileros, 81% de los encuestados imaginan que IoT será fundamental para los negocios en 3 a 5 años, y apenas 5% imagina que esta tecnología tendrá poca o muy poca importancia.
Importancia de IoT para los negocios – Argentina, Chile, Colombia y México
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IoT Snapshot Latam 2018
Nivel de adopción
Este año, 17% de los entrevistados declararon tener iniciativas en producción, mientras que el año pasado, 18% de los encuestados decía tener proyectos funcionando. Las empresas que están en proceso de adopción o pretenden realizarlo a lo largo de los próximos 12 meses suman hoy, un 38% contra un 40% del año pasado. Estos números muestran que posiblemente, algunas empresas enfrentaron desafíos o experiencias negativas, discontinuando sus proyectos, o incluso que los proyectos de IoT no fueron concluidos en estos 12 meses, lo que puede indicar que el ciclo de este tipo de iniciativas es más largo o que la (falta de) madurez del mercado respecto a este tema esté atrasandolos proyectos.
En los demás países de América Latina, el resultado es bastante similar. El 16% afirma tener ya proyectos de IoT en proceso, 34% planea tener una solución operativa en el próximo año. La excepción es Chile, donde 27% de los entrevistados ya poseen iniciativas y otro 23% debe lanzar sus proyectos hasta fines de 2019.
Para el final de 2019, cerca de la mitad de las empresas en América Latina, tendrán algún proyecto de IoT implementado
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IoT Snapshot Latam 2018
Estado de adopción de IoT
México
Colombia
Chile
Argentina
Brasil
Latam
n=31
n=39
n=30
n=29
n=141
n=270
16% 10% 3% 71%
14% 10% 21% 55%
17% 15% 23% 45%
16% 16% 18% 50%
5% 21% 13% 61%
27% 23% 10% 40%
Ja adoptado
En processo de adopción
Adopción esperada en los próximos 12 meses
Sin adopción y planes de la adopción en el corto plazo
Chile es, en proporción, el país con mas ambientesimplementados como así el que posee másvolumen de proyectos pilotos.
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IoT Snapshot Latam 2018
Ya adoptado
18%
19%
22%
3%
38%
Adopción en 1 añoNo adoptó pero tiene plan
En proceso de adopciónSin planes
Adopción actual
Al igual que lo observado en los estudios anteriores, la eficiencia operativa viene siendo el principal beneficio obtenido por las empresas que ya recogen los frutos de sus proyectos de internet de las cosas – según 18% de los entrevistados, seguida por el aumento de la productividad y agilidad, indicado por un 17%.
Ambos aspectos son destacados con mayor énfasis por CIOs brasileros, siendo destacado respectivamente por un 20% y 18% de los ejecutivos brasileros.
Para el 16% de la muestra, los proyectos de IoT están asociados a la búsqueda de la innovación – y consecuentemente a la transformación digital de las empresas-, no necesariamente ligados a objetivos de automatización de procesos. En los demás países de América Latina, excluyendo a Brasil, ese es el perfil de la mayoría de los proyectos: 20% de los encuestados garantizan que la innovación fue el principal beneficio otorgado por internet de las cosas.
En cuarto lugar, mencionada por el 15% de los ejecutivos, está la mejora en la experiencia del cliente. En Argentina, Chile, Colombia y México, aparece mejor ubicada siendo seleccionada por el 17% de los entrevistados y alcanzando la segunda posición entre los principales beneficios. Es curioso notar, sin embargo, que la mayor parte de los proyectos en América Latina (17%) tiene como objetivo principal abordar exactamente este desafío.
La búsqueda por más inteligencia, visibilidad y soporte para la toma de decisiones, señalada como el principal beneficio esperado de los proyectos de IoT en la investigación de 2017-, se volvió realidad, gracias a los proyectos de IoT, sólo para el 10% de los entrevistados. Una de las hipótesis para este resultado, reside en el hecho de que la mayor parte de los proyectos hoy tienen una naturaleza más ligada a la automatización de procesos, por lo cual aún no cuentan con recursos avanzados de Big Data Analytics, capaces de transformar esos datos en insights de negocio útiles.
IoT en la práctica – beneficios de negocio
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IoT Snapshot Latam 2018
Cuáles son los desafíos de negocios que los proyectos de IoT buscan abordar?
4%Experincia del consumidor
Operación
Producción
Toma de decisión
Gestión de activos / equipos
Reducción de costos
Productividad
Mantenimiento predictivo
Seguridad
Comercial / ventas
Calidad
Gestión de activos
Logística
Otros
17%
16%
12%
9%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
7%
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IoT Snapshot Latam 2018
¿Qué beneficios son percibidos con la adopción de IoT?
Eficiencia operativa18%
15%20%
Productividad / agilidad17%
15%18%
Innovación16%
20%13%
Mejora de la experiencia del cliente15%
17%14%
Reducción de costos12%
15%8%
Diferencial competitivo8%
5%10%
Latam
Brasil
5%5%5%
Inteligencia, visibilidad y soporteen la toma de decisiones
Nuevas fuentes de ingreso omodelos de negocio
10%8%
12%
Argentina, Chile,Colombia y México
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IoT Snapshot Latam 2018
Cuando se evalúan por industria los beneficios generados por proyectos de IoT, se percibe que las empresas, de modo general, invierten en estas iniciativas en busca de resolver cuestiones estratégicas y vinculadas al core business. Se puede citar como ejemplo, el hecho de que la “eficiencia operativa” sea el principal beneficio obtenido en el sector de manufactura (21%); la productividad/agilidad el punto central para empresas de agrobusiness (20%) y que una mejora en la experiencia del cliente se destaque en el sector de comercio (21%).
Todos
Utilities
Servicios
Petróleo / gas / min.
Manufactura
Gobierno
Comercio
Agrobusiness
8%
7%
8%
8%
8%
8%
18% 12%10%
10%
16% 15%
15%
15%
17%4%
12% 12% 12%
7%
7%
20%
20%
19%
21%
6%
5%
5%
5%
8% 8% 8%17%
17%
16%
16% 16%
25% 17% 17%
23% 8%14%
14%
14%
14% 14%
12%
12%
21%
22%
9% 13% 13% 3%
12%22%
5%12%
23% 27%
Diferencial competitivo
Inovación
Eficiencia operativa Nuevas fuentes de ingreso o modelos de negocios
Produtividad / agilidad
Reducción de costos
Mejora da experencia del cliente
Inteligencia, visibilidado soporte en la toma de decisiones
Principales beneficios percibidos por segmento de negocio
La eficiencia operativa es el principal beneficio obtenido por las empresas con internet de las cosas, destacado por un 18%
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IoT Snapshot Latam 2018
Las cuestiones financieras siguen liderando la lista de las principales barreras para que los proyectos de IoT desembarquen en las corporaciones. En un escenario macroeconómico de crisis, este elemento es el desafío del 26% de los ejecutivos – quedando 24 puntos porcentuales delante del segundo mayor problema a ser enfrentado, que es la cultura organizacional (12%). Problema hace ya mucho tiempo conocido por los CIOs latinoamericanos, la infraestructura de telecomunicaciones, parece no ser un factor que frena la diseminación de los proyectos, señalada sólo por el 5% de los ejecutivos.
La falta de conocimiento respecto de internet de las cosas es un punto que viene complicando la vida de los gerentes de tecnología, siendo nombrada por el 9%. Junto a la ausencia de proveedores especializados – problema relevado por el 6% de los entrevistados -, la baja calificación de las áreas de TI para proyecto de este tipo (4%) y la falta de mano de obra capacitada (3%) crea un escenario de incertidumbre y dificultades técnicas para las empresas que vislumbran los beneficios de IoT.
El conocimiento y la preparación de los equipos son aspectos críticos para los proyectos, según los datos de esta investigación. Entre los factores que componen un proyecto de IoT, los equipos de TI latinoamericanos dominan apenas los temas de redes y conectividad, área en la que el 62% de los ejecutivos asegura que sus equipos están preparados o muy preparados. Para el desarrollo de soluciones de IoT, es posible decir que, un 37% de las empresas están poco preparadas. La situación es aún más complicada cuando el tema es inteligencia artificial: 50% de las respuestas apuntan que los equipos no están nada preparados para este tipo de aplicación.
Específicamente en el mercado brasilero, los ejecutivos son aún más críticos con sus propios equipos. Entre ellos, 85% consideran que sus equipos están poco o nada preparados desarrollar aplicaciones de IoT, y 78% reconoce que no tienen las competencias para liderar con seguridad en el mundo de internet de las cosas. Cuando el tema es de análisis de datos, la situación también es compleja, ya que apenas el 31% ve a sus equipos preparados para tratar el tema.
Desafíos
26% de los ejecutivos señalan cuestiones financieras como las principales barreras para la diseminación de IoT en las empresas
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IoT Snapshot Latam 2018
Cultura organizacional
Falta de conocimiento
Proveedores capacitados
Infraestrutura de telecomunicaciones
Seguridad de informacíon
Aplicabilidad de las soluciones
Capacitación / calificación de la área de TI
Mano de obra capacitada
Integración con legados
Infraestructura de TI
Baja prioridad
Integración con clientes
Diversidad de marcas / modelos
Casos de éxito
Estrategia corporativa
Momento económico
Falta de patrones de comunicación
Regulación / compliance
Otros
Madurez (mercado / tecnologías/ soluciones / clientes / usuarios)
Financieiro (costo / presupuestos/ inversión / ROI) 26%
12%
9%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
Principales desafíos actuales para la adopción de IoT
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IoT Snapshot Latam 2018
¿Cuál es el nivel de sus equipos para lidiar con las diferentes capas que componen una solución de IoT? (LATAM)
Cuál es el nivel de conocimiento de sus equipos para lidiar con las diferentes capas que componen una solución de IoT? (BRASIL)
8%
8%
16%
7%
6% 26%
30%
25%
24%
37%
31%
31%
44%
43%
46%
40% 50%
37%
37%
21% 26%
14% 15%
15%
20%
7%
Muy preparada
Preparada No preparada
Poco preparada
34%
Desarollo deaplicaciones para IoT
Análisis de datos(Big Data / Analytics)
Plataforma de gestión(entorno IoT)
Seguridad (entorno IoT)
Inteligencia artificial
Red y conectividad
Sensores y dispositivos
Desarollo deaplicaciones para IoT
Análisis de dadtos(Big Data / Analytics)
Plataforma de gestión(entorno IoT)
Seguridad (entorno IoT)
Inteligêencia artificial
Red e conectividad
Sensores y dispositivos
8%
4%
4%
6%
3% 16%
19%
9%
31%
46%
46%
27%
28%
50%
51%
53%
50%
45%
10%
21%
40%
29%
18%
25%
10%
Muy preparada
Preparada No preparada
Poco preparada
49%
20
IoT Snapshot Latam 2018
IoT está sucediendo. Y las organizaciones ya perciben que el desarrollo de proyectos depende de si se encara a la tecnología de una forma totalmente nueva – la TI tradicional abre espacio para squads multidisciplinarios que tratan de Big Data, Inteligencia Artificial y otras innovaciones. Por otro lado, la penetración que IoT tiene en los eslabones críticos de la cadena de valor demanda altos niveles de seriedad, robustez y experiencia en la gestión de los proyectos. Es un equilibrio complicado de alcanzar.
El aprovechamiento pleno del potencial de IoT reside en la habilidad (aún poco desarrollada en el mercado) de equilibrar el conocimiento de los negocios y el tratamiento de grandes volúmenes de información recolectados, para la generación de hipótesis y análisis de datos para el soporte en la toma de decisiones.
IoT no es un hype tecnológico. Pasada la curiosidad y la euforia inicial, nos parece que las expectativas comienzan a aterrizar, con proyectos más robustos y objetivos más pragmáticos. Hay menos espacio para el fanatismo y mayor exigencia por resultados concretos. Muchas oportunidades y mucho trabajo.
Conclusión
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IoT Snapshot Latam 2018
Análisis, coordinación y texto
Thais CerioniMarketing Logicalisthais.cerioni@la.logicalis.com
Leandro MalandrinConsultoria Logicalisleandro.malandrin@la.logicalis.com
Directores responsables
Yassuki Takanoyassuki.takano@la.logicalis.com
Lucas Pinzlucas.pinz@la.logicalis.com
IoT Snapshot es un estudio de Logicalis. Este documento contiene información cuya titularidad es propiedad de Logicalis, de sus controladas o asociadas, y son protegidas por la legislación vigente. La reproducción parcial o total de esta obra es permitida sólo con autorización de Logicalis.
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IoT Snapshot Latam 2018
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