Post on 22-Feb-2015
La exportación de
construcción española
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El sector de la construcción en España en 2010. Principales indicadores.El sector de la construcción en España en 2010. Principales indicadores.
Principales indicadores 2009 2010 10/09
Producción (millones €/ Var. real) 164.345 147.902 -10,8%
FBCF Constr. (millones €/ Var. real) 150.402 135.296 -11,1%
Inversión sobre el PIB 14,3% 12,7% -1,5 p.p.
Empleo (miles) 1.888 1.651 -12,6%
Empleo s/total 10,0% 8,9% -1,1 p.p.
Licitación Pública (millones €) 39.100 26.519 -32,2%
Consumo cemento (millones Tn) 28.875 24.435 -15,4%
Viviendas iniciadas 110.850 90.000 -18,8%
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Inversión total sector de la construcción - Periodo 1970/2010.Inversión total sector de la construcción - Periodo 1970/2010.
El ratio de inversión en construcción sobre el PIB ha vuelto al nivel que tenía al inicio de la década de los años setenta.
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Detalle empleo sector de la construcción - 2000/2010.Detalle empleo sector de la construcción - 2000/2010.
Edificación
Obra civil
Periodo 2000/2007
Creación de 631.000 empleos
Periodo 2000/2008
Creación de 265.000 empleos
Periodo 2007/2010
Destrucción de 943.000 empleos
Periodo 2008/2010
Destrucción de 144.000 empleos
ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS MIEMBRO DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN – AÑO 2010 (M €)
ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS MIEMBRO DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN – AÑO 2010 (M €)
ZONAS GEOGRÁFICASCONTRATACIÓN FACTURACIÓN
2009 2010 % s/ Total año 2010 2009 2010 % s/ Total
año 2010
África 450 984 5% 796 741 6%
América del Norte: USA y Canadá 2.426 4.762 27% 1.390 2.327 18%
América Central y del Sur 2.681 3.041 17% 1.375 1.733 13%
Asia 592 399 2% 122 222 2%
Oceanía / Australia 284 439 2% 31 131 1%
EuropaUE 8.412 7.897 44% 6.918 7.713 58%
Otros 336 242 1% 389 224 2%
Oriente Medio 258 153 1% 155 191 1%
TOTAL 15.439 17.918 100% 11.176 13.283 100%
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EVOLUCION DE LA FACTURACION Y CONTRATACION INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE SEOPAN
EVOLUCION DE LA FACTURACION Y CONTRATACION INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE SEOPAN
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2000
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74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y DE LA CONTRATACIÓN EN EL EXTERIOR DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS
CONTRATACIÓN
FACTURACIÓN
Millones de Euros
FUENTE: SEOPANFUENTE: SEOPAN6
ACTIVIDAD INTERNACIONAL 2010ACTIVIDAD INTERNACIONAL 2010
FUENTE: SEOPAN7
PRESENCIA GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN PRESENCIA GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN
Las empresas estan presentes en 68 paises en los 5 continentesLas empresas estan presentes en 68 paises en los 5 continentes
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1975-1985 Etapa de ajuste y consolidación
1985-1990 Caída de la actividad exterior. Entrada de capitales extranjeros en España. Incremento de la competencia interna
1990-2010 Internacionalización comercial creciente y posteriormente inversora
ETAPAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA
ETAPAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA
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EXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓNEXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Globalización de los mercados
Creciente demanda de inversión en negocios a largo plazo con presencia continuada en países terceros
Organizaciones empresariales sólidas desde el punto de vista técnico y financiero
La experiencia concesional española: una garantía para nuestras empresas
Tradición exportadora desde finales de los sesenta con un espectacular crecimiento en la ultima década (Concesiones)
Incremento de la actividad basado en:
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EXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓNREQUISITOS EMPRESARIALES
EXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓNREQUISITOS EMPRESARIALES
Tamaño adecuado
Formación específica
Capacidad tecnológica
Cumplimiento de requisitos de calidad
Capacidad financiera
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PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS ESPAÑOLESPROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS ESPAÑOLES
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Relacionada con la construcción
Ingeniería de proyectos y sistemas
Promoción inmobiliaria
Productos para la construcción
Montajes industriales
Medio Ambiente: agua, residuos
Paisajismo, jardinería
Control de procesos
No relacionada
Concesiones de servicios públicos (aparcamientos, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras, agua...)
Transporte de viajeros
Energía
Gestión integral de servicios
Telecomunicaciones
Servicios logísticos
Publicidad
Agroindustria
Mobiliario urbano
DIVERSIFICACIÓN DE LOS GRANDES GRUPOSDIVERSIFICACIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS
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INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN 2008-09INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN 2008-09
Fuente: Davis Langdom
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CRECIMIENTO ESPERADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO 2008-2011 (%)CRECIMIENTO ESPERADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO 2008-2011 (%)
Fuente: Davis Langdom 15
La construcción global crecerá un 70% desde 7,2 billones a 12 billones en el 2020 China, EEUU, India y Japón generaran la mitad de estos 4,8 billones
EL MERCADO MUNDIAL DE LA CONSTRUCCION EN 2020EL MERCADO MUNDIAL DE LA CONSTRUCCION EN 2020
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El liderazgo español en concesiones de infraestructuras
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EmpresaNo. De Concesiones/P3 Projects
Const./Operacion* LicitacionACS/Iridium (Spain)
Gobal Vía (FCC - Caja Madrid) (Spain)
Abertis (Spain)
Ferrovial/Cintra (Spain)
Macquarie group (Australia)
Vinci/Cofiroute (France)
OHL (Spain)
NWS Holdings (China)
Acciona/Necso (Spain)
Sacyr (Spain)
Hochtief (Germany)
Cheung Kong Infrastructure (China)
EGIS Projects (France)
Bouygues (France)
John Laing (UK)
Andrade Gutierrez (Brazil)
Road King (China)
BRISA (Portugal)
Alstom (France)
60
45
40
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7* road, bridge, tunnel, rail, port, airport concessions + public-private partnerships over $50m put under const./oper. since 1985. Source PWF database
PRINCIPALES CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE DEL MUNDO (01/10/2010)PRINCIPALES CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE DEL MUNDO (01/10/2010)
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España suma 133.667M de $ de inversión en 172 concesiones, el 47,7% del ranking de las 10 mayores del mundo
CONCESIONARIOS CLASIFICADOS POR CAPITAL INVERTIDO (01/10/2010)CONCESIONARIOS CLASIFICADOS POR CAPITAL INVERTIDO (01/10/2010)
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% de concesiones en operacion en el mundo por paises/total (PWF)
PRINCIPALES CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE DEL MUNDO AÑO 2010PRINCIPALES CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE DEL MUNDO AÑO 2010
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Source:
264
97
45 44 44 3627
15 14 14 10 10 9 7 70
50
100
150
200
250
300En 2010, 7 de los 10 mayores operadores del mundo en
materia de infraestructura de transporte son españoles por número de contratos en construction/operacion (con una inversion mayor de M$ 50), es decir el 40% de las concesiones totales desde 1985
CONCESIONES DE TRANSPORTE EN OPERACIONCONCESIONES DE TRANSPORTE EN OPERACION
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Autopistas
Túneles y puentes
Aeropuertos y operaciones aeroportuarias (handling…)
Puertos y terminales de contenedores
Operaciones ferroviarias, trenes ligeros y tranvías
Agua: depuración y desalación
Energía
Otros: hospitales, edificios administrativos, juzgados, etc.
TIPOLOGIA DE LAS CONCESIONESTIPOLOGIA DE LAS CONCESIONES
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Andorra, Argelia, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Marruecos, México, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Sudáfrica
y Uruguay.
LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS ESTÁN PRESENTES EN 35 PAÍSES CON 264 CONTRATOS DE CONCESIÓN EN TRANSPORTES
LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS ESTÁN PRESENTES EN 35 PAÍSES CON 264 CONTRATOS DE CONCESIÓN EN TRANSPORTES
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CONCESIONES ESPAÑOLAS EN EL MUNDOCONCESIONES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO
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Mexico• 13 airports (26M Pax)• 1st Underwater Tunnel• 33% Mw Installed capacity• GLP Leaders
Chile• 84% Toll Road Concessions• 90% Toll Access to Santiago• SCL Airport (80% INTL Traffic)• 30% Mw Installed capacity• 38% GLP Market Share
Brazil• 2,000 km Toll Roads• Sao Paulo 3 main Concessions• 12.5 M Clients (Electricity)• GLP leaders
Colombia• 1,484 km. Railways• 2.1 M Clients (Electricity)• 25% MW Installed Capacity
Argentina• 4 Toll Concessions• 2.1 M Clients (Electricity)• 15% MW Installed Capacity
Bolivia• 3 Airports (TBI)• 35% GLP Market Share
Perú• 34% GLP Market Share• 26% MW Installed Capacity
Costa Rica• 4 Motorway concessions• 250 km. Toll roads
Puerto Rico• Puente Teodoro• 47,5% Mw Installed Capacity
CONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINACONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINA
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U.K.• BAA & TBI: 10 airports (160 M pax)• 90% London Air Traffic• 10 incineration plants• 5 Toll Road Concessions (270 km.)• 5,413 Mw Installed Capacity• 5.2 M electricity users • 112,000 km transmission lines
Ireland• 4 toll road concessions (250 km.)
Sweden• Stockholm Skavtsa Airport
France• 1,771 km toll roads (SANEF)• 2,000 km. Toll roads (Eiffage)• 2,600 Mw Installed Capacity
Portugal• 4 toll roads (375 km.)• 1,300+ km toll roads (Brisa
& Autoestrade)• 1,000 MW (4 plants)• 16.5 k parking spaces
Greece• Ionan Roads (380 km.)• Central Motorways• 260 Mw Installed Capacity
Italy• 3,400 km toll roads
(Autoestrade)• Naples Airport• 4,012 km. GLP pipelines• 6,360 Mw Installed Cap.• 15.5 k parking spaces
Eastern Europe• SMVAK & ASA-Abfall(Environmental Services)• Alpine Mayreder Group
CONCESIONES ESPAÑOLAS EN EUROPACONCESIONES ESPAÑOLAS EN EUROPA
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• 407-ETR Motorway (108 km.)• Nouvelle Autoroute A-30 Montreal• Hospital in Victoria• Motorway in Calgary• Fredericton-Moncton motorway• South Fraser perimeter road
• 5 airports (65 M pax)• Airport handling in 48 airports• Manhattan metro• Miami metro- airport Expressway• Interstate-95 Florida• North Tarrant Express Dallas-Forth Worth Texas• IH-635 Managed lanes Texas• SH121 Motorway in Texas• Indiana toll Motoway• Chicago Skyway• Desalination Plants (California- Massachusetts-Florida)• 16 Power Plants (Wind & Thermal): 2,200 Mw• Nevada Solar One (Wind Mill)• I-95 Motorway- Miami• 3 M electricity users
CONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA DEL NORTECONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA DEL NORTE
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PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (I)PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (I)
Acuerdo ICO-ICEX-CESGAR. Hasta 100M de liquidez para potenciar actividad en el Exterior. ICO cubre el 50% del riego de cada operación, ICEX el 25% y resto a través de CESGAR y la entidad financiera.
Línea ICO-Internacionalización: impulsar proyectos de empresas españolas en el exterior por la vía de préstamos preferentes
Creación de FIEM y FONDPRODE
FEV
COFIDES: línea FIEX y FONDPYME
CARI: modernización del instrumento y adaptación a las demandas detectadas en los mercados
Medidas financieras
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PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (II)PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (II)
Coberturas hasta el 99%
Flexibilidad de cobertura local (30%)
Financiación en moneda local
Aumento de riesgos cubiertos: violencia política, riesgos regulatorios, incumplimiento de compromisos de empresas públicas o sub soberanas.
Concepto de interés nacional (flexibilidad en el % de material extranjero con el 30% automático, 40% procedencia UE y mas con autorización caso a caso)
Eliminación de techos por operaciones (algunas excepciones de países como Cuba, Angola…)
Aumento de riesgos asumibles por CESCE de 4.500 a 9.000M
Coherencia del seguro con la sostenibilidad de la deuda
Seguros- CESCE
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PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (III)PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (III)
PIDIM con 12 países: Brasil, China, Rusia, México, Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos, Japón, Turquía, Corea del Sur, Países del Golfo
Impulso de la red española de convenios para evitar la doble imposición
Convenios bilaterales de Seguridad Social
APPRI’s
Garantías sub soberanas: podrán admitirse garantías no soberanas que supongan una capacidad de pago suficiente de dichos deudores. Dichas garantías se analizarán caso por caso por CESCE y en ningún caso supondrán una rebaja sobre la calidad del riesgo soberano
Otras medidas
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