Post on 08-Oct-2018
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 113/06/2006
La importancia de las La importancia de las Cooperativas de Ahorro y Cooperativas de Ahorro y
CréditoCréditoDIA NACIONAL DEL
COOPERATIVISMO DE AHORRO Y CREDITO
COOPERATIVA DEL SUR
19 DE OCTUBRE DE 2005
ING. ANTONIO ORTIZ GUANES
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 213/06/2006
Evolución del sector cooperativo
A MEDIADOS DE LOS 90s:
- 250 Cooperativas registradas
- 134 mil personas asociadas
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 313/06/2006
Composición del mercado financiero, según activos
(1995)
F inancieras8 %
C oo p erat ivas7% B ancos
8 5%
Fuente: Superintendencia de Bancos-INCOOP.
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 413/06/2006
Evolución del sector cooperativo
ACTUALMENTE:
- 962 Cooperativas registradas
- 715 mil personas asociadas ( 30% de la P.E.A.)
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 513/06/2006
Comparación de la evolución
Ritmo de crecimiento de activos. (En Gs.)
Sector financiero:
35 %
Sector cooperativo :
330 %
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 613/06/2006
Composición del mercado financiero, según activos (2004)
Cooperativas24%
Bancos69%
Financie ras7%
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 713/06/2006
Composición del mercado cooperativo, según activos (2004)
Ahorro y Crédito
46%Producción52%
Dem ás Tipos
2%
Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Info rmaciones. IN C OO P .
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 813/06/2006
ENTIDADES CONTROLADAS POR EL INCOOP
Datos al 31/12/02 Nro. Part %Ahorro y Crédito 396 72,7%Producción 91 16,7%Demás Tipos 50 9,2%Centrales,Federaciones y Confed 8 1,5%Total 545 100,0%Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 913/06/2006
ENTIDADES CONTROLADAS POR EL INCOOP
Datos al 30/06/05 Nro. Part %Ahorro y Credito 658 77,0%Producción 123 14,4%Demás 63 7,4%Centrales,Federaciones y Confed 11 1,3%Total 855 100,0%Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP.
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 1013/06/2006
PRINCIPALES INDICADORES COOPERATIVOS
En millones de guaraníesACTIVO CREDITO AHORRO PATRIMONIO
2003 3,862,184.9 1,624,155.3 1,388,828.3 1,216,058.92004 4,774,952.6 2,204,096.1 1,907,168.0 1,393,173.7Var% 23.6 35.7 37.3 14.6
FUENTE: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP.
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 1113/06/2006
PRINCIPALES INDICADORES COOPERATIVOS (Dic-2004)
2,086,154.6
2,404,635.771,103.6
Ahorro yCrédito
Producción
Dem ás Tipos
NIVEL DE ACTIVOS COOPERATIVOS
F U EN T E: D irección d e R eg ist ro s, Est ad íst icas e Inf o rmacio nes. IN C OOP.
EN MILLONES DE Gs.
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 1213/06/2006
PRINCIPALES INDICADORES
215.3176.383.7
64.10.20.3
Ahorro yCrédito
Producción
Dem ás Tipos
Distribución del ahorro
2,004 2,003
EN MILLONES DE US$
F U EN T E: D irección d e R eg ist ro s, Est ad íst icas e Inf o rmacio nes. IN C OOP.
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 1313/06/2006
Bancos80%
Financieras7%Cooperativa
s13%
Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. IN C OOP .
DISTRIBUCIÓN DEL AHORRO EN EL PAÍS
EL NIVEL DE AHORROS EN LAS COOPERATIVAS REPRESENTA EL17% DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, Y CASI EL DOBLE DE LASCAPTACIONES DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS.
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 1413/06/2006
212.2
113.24.5
Ahorro yCrédito
Producción
Dem ás Tipos
Créditos otorgados por cooperativas
F U EN T E: D irección d e R eg ist ro s, Est ad íst icas e Inf o rmacio nes. IN C OOP.
DATOS EN MILLONES DE US$
PRINCIPALES INDICADORES(Dic-2004)
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 1513/06/2006
El 63% de la cartera total de préstamos está en el sector de ahorro y crédito, el sector de la producción maneja 34% y las demás entidades 3% del total, al 31/12/04.
Distribución de los Creditos Dem as tipos
3%
Ahorro y Credito
63%
P ro ducc ión34%
FU EN TE: D i r e c c i ón de R e gi st r os, Est a d í st i c a s e I n f or m a c i one s. I N C OOP .
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 1613/06/2006
Cooperativas
25%
Bancos64%
Financieras11%
Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. IN C OOP .
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL SECTOR FINANCIERO
LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS COOPERATIVAS REPRESENTAEL 40% DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS Y MÁS DEL DOBLE DE LACARTERA DE LAS FINANCIERAS.
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 1713/06/2006
Distribución de socios
Ahorro y crédito,
93.9
Demás tipos, 2.6
P roducción3.5
F U EN T E: D irección d e R eg ist ro s, Est ad íst icas e Inf o rmacio nes.
Durante el 2004 ingresaron 71.500 nuevos socios a las Cooperativas, que representa un incremento del 13,4% comparado al año anterior.
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 1813/06/2006
Dimensionando el desafíoEl sector cooperativo paraguayo :- 955 Cooperativas registradas- Operan en toda la República- 750.000 socios (30 % de la PEA)- 39 % de los créditos concedidos por Bancos- 17,6 % de los ahorros internos- 40 % de la oferta exportable- 95 % conceden créditos y el 67% captan ahorros- Solo operan con sus socios
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 1913/06/2006
Desafíos para la regulación y control de las cooperativas de ahorro y crédito
- Concentración del sector : 85 % del volumen total de negocios está concentrada en las 20 entidades de mayor desarrollo.- Gran cantidad de cooperativas pequeñas que no alcanzan un nivel operativo mínimo.- Falta de sistemas formales de capacitación para este tipo de entidades.- Sistemas informáticos y estilos gerenciales muy diferentes.
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 2013/06/2006
Principales debilidades detectadas en las actividades de campo.
- Déficits en la “Cultura Estratégica” - Deficiencias en los sistemas de información gerenciales.- Procesos administrativos intensivos en mano de obra y con niveles tecnológicos por debajo del óptimo.
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 2113/06/2006
Principales debilidades detectadas en las actividades de campo.
Desconocimiento de las responsabilidades y obligaciones como administradoresDesactualización de la información financiera.Debilidad en los sistemas de control interno (Juntas de Vigilancia y Auditorías) Decisiones basadas en situaciones de coyuntura (Reacción al medio)
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 2213/06/2006
Principales debilidades detectadas en las actividades de campo.
Debilidad en sistemas informáticosCultura organizacional mayormente oral. (Ausencia de procedimientos y políticas escritas) Institucionalidad débil. (Dependencia excesiva de liderazgos personales)Falta de suficiencia técnica en temas financieros y contables.
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 2313/06/2006
Estrategias para la superación de las debilidades detectadas
Marco de regulación prudencial : Que uniformiza las principales políticas contables y define criterios de exposiciónPlan de Cuentas Estandarizado : Que permita la consolidación y comparación de la información financiera y contable.Sistemas de monitoreo y control externo adecuados :- INCOOP- Auditorías Externas- Sistema de supervisión auxiliar
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 2413/06/2006
Estrategias para la superación de las debilidades detectadas
Sistemas adecuados de monitoreo y control interno :- Juntas de Vigilancia- Auditorías Internas- Sistemas de información y evaluación gerencialFortalecimiento y desarrollo de las entidades de integración como elementos estratégicos para el crecimiento racional del sector.Sistema nacional de formación y capacitación de RRHH del sector. (Funcionarios y Dirigentes)
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 2513/06/2006
Estrategias para la superación de las debilidades detectadas
Desarrollo de las habilidades estratégicas y comerciales.Cultura de la planificación.Incorporación de tecnología adecuada en procesos administrativos y sistemas de información.DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS