LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: TENDENCIAS, DESAFIOS Y NUEVOS HORIZONTES

JORGE JORDANASECRETARIO GENERAL DE LA FIAB

Valencia 3 de Junio de 2008

ainiaCentro tecnológico

The food and drink industry in the top 3 activities at national level

Belgium Chemicals F&D Basic metals

Denmark F&D Machinery & equipment Chemicals

Spain F&D Fabricated metals Chemicals

France F&D Chemicals Fabricated metals

Ireland Chemicals F&D Publishing & printing

Italy machinery & equipment F&D Fabricated metals

Netherlands F&D Chemicals Publishing & printing

Austria Machinery & equipment Coke. petroleum & nuclear

F&D

Poland F&D Car Chemicals

Portugal F&D Other non-metalic minerals

Textiles

UK F&D Publishing & printing Chemicals

Source: Eurostats, sbs, 2001

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

• Fuerte intervención reguladora Administrativa

• Requerimientos financieros altos• Especial incidencia de la seguridad

alimentaria

CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LAS CARACTERÏSTICAS ESPECIFICAS

• BUROCRACIA: Excesiva lentitud en la toma de decisiones. Decisiones pobres y endogámicas.

• FINANCIACION: Debilidad estructural con complicaciones coyunturales graves.

• SEGURIDAD ALIMENTARIA: Contaminantes emergentes.

• Fuerte intervención reguladora Administrativa

• Requerimientos financieros altos

• Especial incidencia de la seguridad

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:CARACTERÍSTICAS COMUNES

• Globalización de los mercados

• Atomización de las empresas.

• Demanda interna estancada.

• Concentración de los clientes.

Causas• Desarrollo de la información: mercado global

• Internacionalización de los patrones de consumo

• Desarrollo de los mercados financieros

• Desregularización del acceso a los mercados internos

• Existencia de un transporte eficaz y barato

GLOBALIZACIÓN (I)

• Globalización de los mercados

• Atomización de las empresas.

• Demanda interna estancada.

• Concentración de los clientes.

GLOBALIZACIÓN (II)

Consecuencias• Se alteran las fuentes tradicionales de aprovisionamiento • Se profundiza en la especialización por la ventaja

comparativa• Crecen los intercambios de una misma empresa• Aparece una nueva empresa: la corporación global• Se incrementa la competencia

•Globalización de los mercados

•Atomización de las empresas.

•Demanda interna estancada.

•Concentración de los clientes.

Amenazas• El cambio climático añade aleatoriedad al volumen de

las cosechas y a la seguridad en los aprovisionamientos (Nueva Zelanda 2006)

• También se globalizan los errores en la gestión financiera (Subprimes 2007)

• El precio de la energía se cierne sobre el transporte• Exigencias sociales diferentes en diferentes áreas:

“Legislación masoquista”

GLOBALIZACIÓN (III)

•Globalización de los mercados

•Atomización de las empresas.

•Demanda interna estancada.

•Concentración de los clientes.

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5000

10000

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40000

45000

1987 1992 1997 2002 2007

Numero

EVOLUCION NUMERO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

•Globalización de los mercados

•Atomización de las empresas.

•Demanda interna estancada.

•Concentración de los clientes.

Industria Alimentaria Española:Por número de trabajadores (2007)

0

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20

30

40

50

60

0 1 a 9 10 a 49 50 a 199 200 a500

mas de500

%

•Globalización de los mercados

•Atomización de las empresas.

•Demanda interna estancada.

•Concentración de los clientes.

DIMENSIÓN PARA QUÉ (I)

Factores que la impulsan• Dimensión de los mercados de inputs y de outputs:

globalización• Dimensión de los compradores: fuerza negociadora• Dimensión de la competencia: las grandes

corporaciones• Dimensión crítica para la I+D+i

•Globalización de los mercados

•Atomización de las empresas.

•Demanda interna estancada.

•Concentración de los clientes.

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Rentabilidad neta

Volumen de ventas r. media

X4

X3

X2

M

X0.5

X0.33

X0.25

DIMENSIÓN PARA QUÉ (II)

Los grandes crecen de forma inevitable

•Globalización de los mercados

•Atomización de las empresas.

•Demanda interna estancada.

•Concentración de los clientes.

                                                                   

• Incrementos medios pequeños, pero existentes• Alteraciones anuales relevantes.• Tendencias históricas claras.• Impulso tradicional: Precio y comodidad.• Impulso por nuevas variables:

- Relación Alimentos – Salud

- Innovación constante de productos.

EL CONSUMO DE ALIMENTOS:

•Globalización de los mercados

•Atomización de las empresas.

•Demanda interna estancada.

•Concentración de los clientes.

REESTRUCTURACION DEL CONSUMO

0

10

20

30

40

50

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70

Siglo XX

Alimentos

Precio

Q

•Globalización de los mercados

•Atomización de las empresas.

•Demanda interna estancada.

•Concentración de los clientes.

¿DÓNDE SE VENDEN?

• Cada producto tiene su canal.• Comercio minorista en rápido cambio: - Disminuye comercio tradicional - Se consolida el super. Se estanca el Hiper - Aparece el Discount. - Aumenta la concentración. - Crece el canal Horeca

•Globalización de los mercados

•Atomización de las empresas.

•Demanda interna estancada.

•Concentración de los clientes.

LOS PLANTEAMIENTOS DE LA DISTRIBUCION

COMERCIAL

• Las Marcas De Distribuidor (MDD): ¿Las fotocopias?

• Las condiciones de compra : Las plantillas, la dote, la logística, …

• Los aplazamientos de pago.

•Globalización de los mercados

•Atomización de las empresas.

•Demanda interna estancada.

•Concentración de los clientes.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1998 2000 2002 2004 2007

%

EVOLUCION DE LA CUOTA DE MERCADO DE LAS MDD

•Globalización de los mercados

•Atomización de las empresas.

•Demanda interna estancada.

•Concentración de los clientes.

ACUERDO ENTRE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB) Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS (ASEDAS) PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA CADENA DE VALOR Y EL FOMENTO DE LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL

  En Madrid a 1 de Agosto de 2007   

D. Jorge Jordana, como Secretario General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y D. Ignacio Garcia-Magarzo, como Director General de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), en representación de sus entidades y de las empresas a ellas asociadas, deseando contribuir a la mejora de la gestión de la cadena de valor agroalimentaria y a fomentar la cooperación empresarial entre las empresas productoras y distribuidoras de alimentos, suscriben el siguiente Acuerdo, para lo que, en primer lugar

  

MANIFIESTAN  

1. El sector alimentario tiene, en nuestro país, un carácter estratégico,

EL CAMBIO DE ESCENARIO : Causas

• Aleatoriedad de las cosechas• Incremento de la demanda• Inexistencia de Stocks.• Impulso USA a los biocarburantes (Efecto

Chavez)• Elecciones Argentina y Ucrania• Crisis subprimes (Hot money)• Elevación precio del petróleo

FORMULA MAGICA DE LA ENERGIA

50 LITROS DE GASOIL = 252 KILOS DE MAIZ

TODOS LOS CULTIVOS COMPITEN POR EL TERRITORIO

EL EFECTO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

NO ESTA PROVOCADO POR LO PRODUCIDO

SINO POR LA POSIBILIDAD DE PRODUCIR

EL CAMBIO DE ESCENARIO : Consecuencias

• Elevaciones estructurales de precios. Cambios en las políticas públicas; flexibilizar las formulaciones; flexibilizar las presentaciones; extremar políticas de costes.

• Incertidumbre en los aprovisionamientos. Creación de stocks; incrementar autoabastecimiento; incrementar productividades (OGM...)

• Alteraciones en los mercados finales. Acomodar productos; Buscar nuevos clientes;

-10

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may-07

jun-07 jul-07 ago-07

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oct-07 nov-07 dic-07 ene-08

feb-08 mar-08

abr-08

TOTALMDDMP

Variación consumo mercado francés

Mayo 2007 – Abril 2008

ALGUNOS DATOS DEL LIDER

• 2000 19.3% V.V en Horeca; 26.5% en 2006

(creciendo un 20%; 1% en Hogares)

• 40% del beneficio procedente de productos lanzados al mercado un año antes.

• Consolidando marca, no producción.

EL RETO DE LA I+D+i

• La décima economía; la trigésima en I+D• Mucho de lo explicado tiene que ver con la

I+D (Seguridad, costes, formulación, OGM; presentaciones,)

• La gestión de la I+D debe estar integrada en la Dirección General.

Sin aplicar el conocimiento no tenemos futuro

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: TENDENCIAS, DESAFIOS Y NUEVOS HORIZONTES

JORGE JORDANASECRETARIO GENERAL DE LA FIAB

Valencia 3 de Junio de 2008

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