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LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAYAportes para el desarrollo productivo

Un enfoque desde las Cadenas de Valor

Noviembre 2011

Auspiciado por la Vicegobernación de Entre Ríos

Concepción del UruguayBasavilbaso

CaserosColonia Elía

HerreraPrimero de MayoPronunciamiento

San Justo Santa Anita

Villa Mantero

LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAYAportes para el desarrollo productivo

Victoria GiarrizzoPablo Presas

Noviembre 2011

Auspiciado por la Vicegobernación de Entre Ríos

Diseño y armado de interior: Lic. Carina Rosalez

Victoria Giarrizzo (nacida en Concepción del Uruguay, 1974)

Doctora en Economía y Licenciada en Eco-nomía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Directora del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX). Directo-ra de Proyectos de Investigación científica financiados por UBA y Agencia. Profesora adjunta en Epistemología de la Economía, Metodología de las Ciencias Sociales, y Seminario de Integración y Aplicación en la Carrera de Economía de la UBA. Consul-tora de organismos nacionales e interna-cionales. Asesora de entidades empresa-riales vinculadas al sector productivo. Ha desarrollado metodologías para la cons-trucción de indicadores socio-económicos (Índice de Bienestar Económico, Índice de Percepción de Pobreza, Índice de Produc-ción PYME). Tiene publicados seis libros y numerosos papers de divulgación científi-ca en ámbitos locales e internacionales.

Pablo Presas(nacido en Concepción del Uruguay, 1971)

Licenciado en Economía por la Universi-dad de Buenos Aires (UBA). Maestría en Dirección de Negocios (MBA) en Crummer Graduate School of Business, Rollins Co-llege (Florida, Estados Unidos). Estudios de posgrado en Agronegocios en Harvard Business School. Economista especializa-do en políticas de desarrollo, competiti-vidad y proyectos de inversión con finan-ciamiento internacional. Ha sido asesor y consultor en el sector público y en el sector privado, realizando trabajos no sólo en Ar-gentina sino también en Estados Unidos y Colombia. Ha dado clases de Economía del Sector Público en la Universidad Católica Argentina (Sede Paraná). Desde diciembre 2007 se desempeña como Director Gene-ral de Cadenas de Valor en el Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

La Economía del Departamento UruguayAportes para el desarrollo productivo

CONTENIDO

PRÓLOGO DE JOSÉ EDUARDO LAURITTO 7

INTRODUCCIÓN PABLO PRESAS 9

INTRODUCCIÓN DE VICTORIA GIARRIZZO 11

LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY 13

CADENA AVÍCOLA 25

CADENA PORCINA 41 CADENA DE CARNES VACUNA Y CUEROS 51

CADENA LÁCTEA 61

CADENA FORESTO-INDUSTRIAL 73

CADENA ARROCERA 85

CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 97

CADENA FRUTI-HORTÍCOLA 107

CADENA APÍCOLA 115

CADENA METALMECÁNICA 125

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ORIENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE URUGUAY 133

ESTADÍSTICA Y MAPEO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO URUGUAY 141

Agradecimientos de los autores

Los autores agradecen a las siguientes instituciones, empresas y personas por su disposi-ción y colaboración:

VICEGOBERNACIÓN DE ENTRE RÍOS: José Eduardo LaurittoHONORABLE CÁMARA DE SENADORES: Senador Carlos ScheppensCENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCION DE CONCEPCION DEL URUGUAY (CECOM): Román Tófalo, José Paoli, José Abramovich, Valeria Tanga y Mariela CurchoCONSEJO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO (CODEPRO): Raúl Abramovich y Oscar Co-lombo UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (UCU): Héctor C. Sauret, Gustavo Solanas, Cristina Bonus, Ana Laura García Presas y Belén Gómez. INSTITUTO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA): Rubén Devoto, César Seró y Juan José Bruno. SOCIEDAD RURAL CONCEPCION DEL URUGUAY: Juan Ruiz Orrico PORCOMAGRO/SUPERPORCO: Raúl Alba BECCAR/SUPER: José Canciani SADEPAN LATINOAMERICANA: Manual Fernández LAMBERT HNOS: Jorge Lambert LIN CAR: Andrés Lambert COOPERATIVA ARROCEROS VILLA ELISA: Edgardo Puet y Héctor Alonso DYNCORP: Rodolfo Saino COOPERATIVA APICOLA RIO DE LOS PAJAROS: Alcides Parlatto FIBROCHAP: Javier González FAEVE: Cecilia Lacava CELINSKI HNOS: Luis Celinski y Antonio Celinski ALBA y CO: Héctor Alba GRANJA TRES ARROYOS: Joaquín De Grazia, Héctor Arbiza y Francisco Tamay COLABORACIÓN TÉCNICA EN ESTE TRABAJO: Wendel Gietz, Luciano Rey, Mario Cabrera, Mariano Ramírez y Carina Rosalez

Prólogo de José Eduardo Lauritto

La Vicegobernación de Entre Ríos ha alentado y auspiciado este trabajo con la idea de forta-lecer la información disponible sobre el Departamento Uruguay para favorecer el desarrollo productivo del mismo.

Existía hasta la fecha una carencia de datos actualizados y un análisis sobre la realidad económica de la región, lo cual debe siempre ser el insumo fundamental para plasmar las políticas públicas dirigidas a apuntalar el desarrollo productivo.

Debe coincidirse con los autores de este trabajo en cuanto a los desafíos que nos aguardan, pero también debemos coincidir que las oportunidades de afrontarlos exitosamente son mayores si disponemos de la información que nos permite conocer cuales son nuestras for-talezas, cuales nuestras debilidades y a partir de allí consolidar certezas y erradicar dudas.

El país y la provincia atraviesan una etapa de crecimiento que no puede ser negada habién-dose creado puestos de trabajo que pueden verse acrecentados si la región y la provincia agregan valor a lo que producen. Entre Ríos está en ese camino. A su producción agrícola ganadera ha sumado la industria, ha mejorado sus vías de circulación, trabaja en capacitar y mejorar sus recursos humanos, en fin, procura articular factores que elevarán su perfil productivo.

Este momento histórico del que se habla debe comprender también al Departamento Uru-guay que dadas sus características productivas se encuentra capacitado para abastecer de alimentos a un mundo cada vez más demandante. Indudablemente que del aprovecha-miento de esta oportunidad somos todos responsables, es decir debe haber una articula-ción de lo público y lo privado para, en base a análisis profundos, adoptar las medidas más racionales.

El auspicio a este trabaja se enmarca así en la necesidad de mejorar las políticas públicas y de establecer un lenguaje común con el conocimiento, para un armónico desarrollo pro-ductivo que involucre a todos los sectores con la meta de elevar la calidad de vida de la comunidad.

José Eduardo LaurittoVicegobernador

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Introducción de Pablo Presas

Concepción del Uruguay, el departamento Uruguay y la provincia de Entre Ríos enfrentan hoy unas perspectivas internacionales únicas para posicionarse a nivel mundial, las cuales debemos aprovechar inteligentemente no sólo para mejorar nuestro perfil productivo sino también como forma de desarrollar nuestra región y elevar el bienestar de nuestra comu-nidad, objeto principal de la economía y la política. Todo esto, atendiendo los problemas coyunturales de corto plazo, pero también sin ignorar que una política basada solamente en la emergencia nos impedirá ver el horizonte del largo plazo y nos condenará a una per-manente reacción a los acontecimientos en vez de a una anticipación estratégica.

Este libro surge con la idea de aportar elementos que ayuden a construir políticas efectivas para el desarrollo productivo de nuestra ciudad y el departamento, con la intención de que a través de un diagnóstico y análisis profesional, se tomen decisiones eficaces y racionales que maximicen el impacto de las acciones políticas sobre el sector productivo local.

Hacia adelante nos esperan muchos desafíos, pero también muchas oportunidades que el mundo nos ofrece, las cuales debemos aprovechar también mediante una buena articula-ción con las políticas provinciales y nacionales.

Por un lado, el mundo está demandando cada vez más alimentos: según la FAO (Organiza-ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la producción mundial de alimentos deberá incrementarse en más del 70% hacia el año 2050, para poder así sa-tisfacer una mayor demanda mundial producto de una población mundial que aumentará desde los actuales 7 mil millones a más de 9,1 mil millones de habitantes. India y China han liderado el cambio del último decenio, producto en gran parte de la movilidad demográfica que trajo aparejado el mayor desarrollo en dichos países. Pero sin duda alguna, esta mayor demanda provendrá de todos los países de la tierra y será sostenida en los próximos años. Por otro lado, la cantidad de hectáreas cultivables por habitante se verá reducida dramá-ticamente. Mientras hace tan sólo tres décadas estaba por encima de las 0,38 hectáreas per cápita, para el año 2025 bajará hasta las 0,17. Esta futura escasez relativa de la tierra ha despertado el interés de numerosos inversionistas en lugares como nuestra provincia, enclave de más de 7 millones de hectáreas productivas que representan unas generosas 5,85 ha por habitante.

La combinación de estos dos aspectos nos demarcan un nuevo desafío malthusiano para aumentar la productividad y poder alimentar cada vez mayores bocas con una oferta finita de tierra productiva. En otras palabras, el mercado está pidiendo que las tradicionales re-giones proveedoras de proteínas vegetales y animales pasen a convertirse en granjas inter-nacionales, con una variedad de productos que contengan mayor valor agregado.

Y es aquí donde aparece una gran oportunidad ya que este nuevo modelo de crecimiento internacional, es también el mejor modelo de desarrollo para nuestra provincia. El cambio de perfil productivo, desde una provincia productora de commodities hacia una provincia proveedora de alimentos con alto valor agregado, posibilitará la creación de más y mejores empleos, lo cual ayudará no sólo a mejorar la proporción de población ocupada en el sector privado respecto del público sino también a mejorar el producto bruto geográfico provincial.

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Como nunca antes, los intereses para desarrollar nuestra provincia se encuentran alineados con los intereses que marca el mercado internacional, pero esto no significa que tengamos las cosas fáciles. Muchas otras regiones del mundo están con el mismo objetivo y depen-derá de nosotros si nos convertimos en una gran fábrica de alimentos competitiva o, por el contrario, dejamos que otras regiones le agreguen valor a nuestras materias primas.

Nuestro gobierno provincial ha comenzado este camino de apuntalamiento de un gran comple-jo agroindustrial, a través de más obras de infraestructura, apoyando la innovación, fortalecien-do las capacidades de los recursos humanos, y facilitando el acceso a fuentes de financiamiento.

Pero buena parte de dicha estrategia pasa también por fortalecer las cadenas de valor a nivel sistémico. Políticas que se han ido incorporando a nivel provincial desde la Direc-ción General de Cadenas de Valor. Estas políticas públicas han demostrado su eficacia en otras partes del mundo (clusters, aglomerados productivos, etc.). Se trata, ni más ni menos, que de articular todos los eslabones de una cadena para lograr una visión compartida y metas comunes, determinando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada sector, trabajando con el concepto de “coo-petencia” (cooperación + competencia) para bajar los costos de transacción, identificar y remover los cuellos de botella y lograr el desarrollo conjunto. Y para ello deben sentarse a la mesa no sólo los eslabones privados: industrias y productores, sino también los organismos públicos como el INTA y el INTI, las universidades y, por supuesto, el sector público, que puede ayudar a facilitar y en algunos casos a liderar el proceso de cambio.

Porque en el mundo actual la competencia se da entre cadenas productivas regionales. En este contexto, ninguna empresa puede ser competitiva si su cadena de valor no lo es; y ninguna ciudad o región puede desarrollarse completamente sino tiene empresas y productores competitivos.

Así, con este enfoque de “Cadenas de Valor” se elaboró este trabajo focalizado en el depar-tamento Uruguay y en las 10 cadenas preponderantes que hacen a su economía: cereales y oleaginosas, avícola, arrocera, carne vacuna, foresto-industrial, metalmecánica, láctea, por-cina, apícola y fruti-hortícola. Cadenas que tienen un considerable efecto derrame sobre el resto de la economía y empleo del departamento.

Además, el libro contiene una capítulo con una “sinopsis descriptiva de la economía del departamento Uruguay” y otro aún más importante denominado “políticas públicas para orientar el desarrollo productivo del departamento”

Este libro, y en especial el último capítulo, debe entenderse como lo que es, un aporte para mejorar las políticas públicas productivas de Concepción del Uruguay y los restantes 9 municipios que conforman la región. Deben tomarse como sugerencias, contrastarlas con otros aportes, diagnósticos e informes, y mediante una articulación público-privada definir las mejores políticas productivas a ejecutar.

La oportunidad existe, de nosotros depende aprovecharla y contribuir así a mejorar el bien-estar de los más de 100.000 habitantes del departamento.

Pablo Presas

- 13 -

Introducción de Victoria Giarrizzo

Dentro del actual patrón de crecimiento mundial, el departamento Uruguay mantiene un conjunto de atributos estratégicos que, eficientemente dirigidos, le permitirían alcanzar un desarrollo socio-económico notablemente superior.

Con una estructura productiva nucleada sobre un sector agropecuario que tiene la fortaleza de producir lo que el mundo demanda, Uruguay cuenta con un sector industrial incipiente, pero con nichos consolidados y capacidades particulares, que abren posibilidades de ex-pansión en sectores que son multiplicadores de empleo, ingreso y bienestar.

Sin embargo, como sucede con la mayoría de las ciudades del país, la producción del De-partamento se ha ido desarrollando sin planificación previa y desatendiendo las oportuni-dades que se generaban para la región y sus habitantes con el desarrollo y apuntalamiento de determinadas actividades. Aún así, algunos sectores han logrado consolidarse y ocupar un lugar destacado dentro de la economía local y nacional. Pero son muchos los que, por múltiples motivos, operan por debajo de su frontera potencial.

El espíritu de este trabajo fue identificar el entramado productivo del departamento y rea-lizar un diagnóstico que sirva como base en la planificación de un modelo de desarrollo productivo local sustentable.

En la configuración económica moderna, las ciudades requieren desarrollarse sobre un con-junto de criterios consensuados, capaces de articular las iniciativas locales dentro de un proceso que involucra decisiones de políticas más amplias. Este documento es una con-tribución en ese camino, y un aliento a debatir qué modelo de departamento construir dentro de una trayectoria de desarrollo que busque objetivos compatibles con el concepto de bienestar.

Mirar hacia el interior del entramado productivo de una localidad chica no es una tarea simple. Requiere datos, estadísticas e información no siempre disponible. Llevar adelante este trabajo requirió sortear éstas y otras limitaciones metodológicas.

Como criterio de análisis, se eligió seguir la ruta productiva de las cadenas de valor más re-presentativas de la economía local. Eso ayudó a visualizar los encadenamientos productivos y el paso de los diferentes eslabones sobre el departamento.

Posiblemente hayan quedado eslabones fuera del análisis, aunque creemos que el objetivo quedó cumplido: las 10 cadenas elegidas emplean en forma directa e indirecta, sin com-putar la etapa de venta minorista, el 35% del empleo del departamento Uruguay. Pero al mismo tiempo, son cadenas que dan lugar a la proliferación de un conjunto de actividades colaterales vinculadas a la producción de bienes y servicios muy significativos para la eco-nomía local.

Para el análisis cuantitativo, el cierre estadístico de este documento fue marzo 2011 y los análisis sectoriales se realizaron según la disponibilidad de datos a esa fecha. Hay sectores donde se pudo disponer información a 2010 y otros donde solo pudimos llegar hasta 2009.

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En cuanto a las estadísticas locales, buena parte de la información se recopiló en base a entrevistas largas y rigurosas entre los empresarios más representativos de cada eslabón y cadena. De allí se obtuvo información sobre cantidad de empresas, empleo directo e indi-recto, niveles de producción y ventas, desembolsos en salarios, y otros indicadores útiles para comparar el peso entre actividades, dimensionarlas y cuantificar su impacto en el in-greso de la zona.

De todos modos, el objetivo de este trabajo no fue la meticulosidad cuantitativa, sino reali-zar un diagnóstico cualitativo riguroso a partir del trabajo de campo, de reconstruir los nú-meros más relevantes, de conocer las percepciones de los actores involucrados, de analizar las virtudes y problemáticas planteadas, y de buscar respuestas a los múltiples interrogan-tes que surgen cuando se indaga hacia el interior de los sistemas de relaciones económicas.

Este aporte es solo un documento de análisis que surge de una idea que nació a partir de un trabajo más amplio realizado para la Dirección General de Cadenas de Valor de la Provincia. No hay afirmaciones certeras ni conclusiones contundentes. Solo una visión personal tras meses de sumergirnos en el núcleo productivo del departamento para entender su diná-mica y detectar las falencias, ausencias, debilidades pero también sus grandes fortalezas y oportunidades.

Desde ya agradecemos a todos aquellos que nos brindaron su tiempo y espacio. Particu-larmente, a Luciano Rey, que además de leer y releer el documento, brindó sus aportes; a Wendel Geitz, que realizó correcciones y sugerencias muy útiles; a Mario Cabrera, que se-leccionó y coordinó cada una de las entrevistas; a Raúl Abramovich que nos aportó su visión panorámica inicial sobre la cual planificamos el recorrido de la economía del departamen-to; al Vicegobernador José Eduardo Lauritto, por su aliento a cubrir la ausencia de informa-ción sobre Uruguay; a Román Tófalo que nos abrió las puertas del CECOM; al Senador Carlos Scheppens por comprometer ciertos actores del sector privado en este trabajo; y a todos los empresarios y especialistas que nos recibieron (ver agradecimientos de los autores).

Victoria Giarrizzo

LA ECONOMÍA DEL

DEPARTAMENTO URUGUAY

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La Economía del Departamento Uruguay

El Departamento Uruguay se ubica al este de la Provincia de Entre Ríos, sobre la costa del Río Uruguay. Con una superficie de 5.855 km², es el sexto Departamento más extenso de la provincia y el cuarto más poblado. Cuenta con una población de 100.854 habitantes1, que equivale a 8,2% de la población provincial y 0,3% de la población nacional. Su densidad poblacional es de 17,2 habitantes por km², superior al promedio provincial (15,7hab/km²), y por debajo de Paraná (68,5hab/ km²), Concordia (52hab/ km²), Colón (21,3hab/ km²) y Federación (18,3hab/ km²).

Uruguay está integrado por 10 Municipios y 8 Centros Rurales. Los municipios de prime-ra categoría son Concepción del Uruguay, capital del Departamento, donde se concentra 73,2% de la población y Basavilbaso donde se localiza otro 9,4%. Los municipios de segunda categoría son: Caseros, Colonia Elía, Herrera,1º de Mayo, Villa Mantero, San Justo, Pronun-ciamiento y Santa Anita. Estas ocho localidades concentran 10,4% de la población de Uru-guay, y el 8% restante se distribuye en los centros rurales de Villa San Marcial, Las Moscas, Líbaros, Rocamora, Estancia San Pedro (jurisdicción de Arroyo Gená).

La economía del Departamento Uruguay se caracteriza por combinar un sector agroindus-trial dinámico, con un sector productor de servicios muy vinculado a esa agroindustria pero que paralelamente fue generando una oferta más amplia y diversa, focalizada en cuatro actividades destacadas: comercio, salud, educación y con un desarrollo más reciente, turis-mo. En base a datos del INDEC y de la Secretaría de Estadísticas y Censos de la Provincia, se puede estimar que 40% de la producción local se generaría en el sector productor de bie-nes, principalmente la industria y el agro, y el 60% restante en la producción de servicios.

En la producción de bienes y servicios del Departamento había ocupadas a fines de 2010 37.719 personas aproximadamente, según estimaciones elaboradas en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC al cuarto trimestre de 2010. Se puede estimar que

1 Censo 2010 (datos provisorios)

Categoría* Municipio Población Población Par�cipación en Población Censo 2001 Censo 2010 el Departamento

(dato es�mado) Concepción del Uruguay 67.474 73.824 73,2%Basavilbaso 9.354 9.475 9,4% Caseros 2.109 3.350 3,3% Herrera 1.587 1.701 1,7% Villa Mantero 1.526 1.701 1,7% San Justo 1.473 1.636 1,6% Pronunciamiento 1.301 1.579 1,6% Santa anita 1.254 1.500 1,5%Colonia Elía 1.235 1.550 1,5% Primero de Mayo 1.000 1.272 1,3%

94.070 100.854 100,0%1.158.147 1.236.300

8,1% 8,2%

Localidades que integran el Departamento Uruguay

3.227 3,2%

Primera

Segunda

Villa San Marcial, Las Moscas, Líbaros, Rocamora, San Pedro, San Cipriano, Los Ceibos, Arroyo Gená y población dispersa

Centros Rurales 5.757

Población Total del Departamento UruguayPoblación Total de la Provincia de Entre RíosPar�cipación del Departamento Uruguay en el total Provincial

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el 37,4% 2 de la población de Uruguay se encuentra en actividad laboral, una cifra inferior al promedio país, donde la tasa de empleo se ubicó en 42,4% al cuarto trimestre de 2010, pero en línea con el promedio provincial. Casi un 30% de los ocupados de Uruguay trabajan en el sector público3. Serían 10.788 personas aproximadamente4. El resto corresponde a empleo asalariado en el sector privado, cuentapropistas y otras categorías como patrón o empresa familiar (26.932 ocupados).

Empleo en el Departamento Uruguay

Fuente: estimaciones propias en base a Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del IV trimestre 2010 y datos provisorios del Censo 2010.

La actividad económica y el nivel de empleo del Departamento vienen registrando una fuer-te expansión desde el año 2003, cuando se inició el ciclo de crecimiento más largo y pro-fundo de la historia Argentina. Como en el resto del país, el despegue económico de Uru-guay fue traccionado por el sector agropecuario, el auge industrial, la mayor actividad en la construcción, el dinamismo del turismo y algunos sectores productores de servicios, que vienen alcanzando una participación creciente en la economía local. Sin embargo, en tér-minos relativos, se observa que, a diferencia de otras localidades vecinas, en el crecimiento de los últimos ocho años, en Uruguay se incrementó significativamente la participación de la industria, el agro y el comercio en la producción económica local y en la generación de empleo e ingresos. Esos sectores se expandieron por encima del resto y conforman actual-mente el eje sobre el cual se mueve gran parte del entramado productivo local, destacán-dose principalmente la avicultura, que tuvo un boom expansivo desde principios de 2003.

El Producto Bruto Geográfico 5 (PBG) del Departamento Uruguay se podía estimar en $2.655 millones (a precios corrientes) en 2010, explicando 7,8% del PBG provincial y 0,18% del Pro-ducto Interno Bruto (PIB) del país. El Producto per cápita anual a precios corrientes deUruguay habría ascendido a $26.325 en el mismo año, levemente por debajo del Produc-

2 La población ocupada del Departamento se estimó utilizando como proxy la tasa de empleo del aglomerado Concordia relevada por INDEC al IV trimestre de 2010. El INDEC solo releva Paraná y Concordia, siendo las cifras de este último Departamento más aproximadas a las de Uruguay. Para calcular el total de ocupados, se aplicó la tasa de empleo sobre la población total de Uruguay y no solo sobre la población urbana.

3 Según censo 2001

4 El total de empleados públicos del Departamento se estimó según los datos poblacionales del censo 2010 pero manteniendo la participación del empleo público en el empleo total del censo 2001, ya que los datos completos del censo 2010 al cierre de este docu-mento no estaban disponibles.

5 Para calcular el PBG de Uruguay se tomó como proxy la asignación de créditos en el Departamento según datos actuali-zados del Banco Central de la República Argentina y su participación relativa en total provincial y nacional. La asignación de créditos, combinados con otros indicadores de consumo (como el consumo de energía) da una buena aproximación relativa de la producción local, y dado que se conoce el PIB nacional y el PBG provincial, se calculó en base a ellos el PBG departamental.

37.719

10.788

26.932

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ocupados Ocupados en Sector Público Ocupados en Sector Privado (asalariados, cuentapropistas,

patrones y otros)

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to anual por habitante de la provincia ($27.383) e inferior al Producto per cápita nacional ($35.984), mostrando el rezago relativo que mantiene Uruguay en términos de ingresos frente a otras ciudades del país.

Producto Bruto Geográfico del Departamento UruguayEn millones de $ corrientes

Fuente: estimaciones propias elaboradas en base a datos de INDEC, Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Entre Ríos y Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De todos modos, diversos indicadores arrojan evidencia del desempeño prometedor que viene registrando la economía uruguayense apoyado en el despegue del sector producti-vo. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el crédito al Sector Privado no Financiero está creciendo a un ritmo muy superior al que se registra en el conjunto de la provincia. Efectivamente, al cuarto trimestre de 2010 los Bancos locales te-nían asignado financiamiento por $255,7 millones al sector privado no financiero (familias y empresas en general uruguayenses), registrándose un crecimiento de 498,9% en 6 años. En el mismo periodo, el crédito al sector privado en toda la provincia de Entre Ríos creció apenas 227,2%, lo que refleja la mejora relativa de Uruguay frente a otras localidades de la provincia en materia de consumo y producción.

Así, en el mapa de financiamiento, el 8,6% del stock de crédito de la provincia corresponde a asignaciones realizadas en bancos de Uruguay, cuando en 2004 esa participación era de solo 4,7%. La participación de Uruguay en el financiamiento provincial aumentó 3,9 puntos porcentuales, siendo superada solo por Paraná (donde se concentra el 41,7% del stock de crédito), Concordia (11,4%) y Gualeguaychú (8,7%).

Evolución del crédito en el Departamento UruguayStock de crédito del Sector Privado no financiero Participación en el stock de crédito provincial millones de $

42.706 49.662 76.645

112.417

174.052 187.588

255.752

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Ene -04 Ene -05 Ene -06 Ene -07 Ene -08 Ene -09 Ene -10

Uruguay 8,6%

Colón 4,5%

Concordia 11,3%

Federación3,4%

Gualeguay3,9%

Gualegchú9%

Paraná 41,7%

Victoria3,4%

Resto 14,4%

$33.854

$2.655

5.000 10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Entre Ríos Uruguay

0,18%0,0%

Par�cipación de Uruguay en el PBG Provincial

Par�cipación de Uruguay en el PIB Nacional

mill. $ corrientes PIB Argen�na 1.442.655PBG Entre Ríos 33.854 PBG Uruguay 2.655

Año 2010

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Si hay dos sectores productores de bienes que movilizan la economía del Departamento, son el agro y la industria manufacturera. Alrededor de estos dos entramados productivos se fueron desarrollando en el tiempo un conjunto de cadenas de valor determinantes en la generación de empleo e ingresos de Uruguay. Cadenas que fueron dando lugar al desarrollo de cadenas subalternas, conformadas por proveedores de servicios, insumos, maquinaria y equipamiento vinculados, que hoy tienen alta incidencia en la dinámica económica local y en el agregado de valor a la producción. Un caso destacado es la cadena avícola: junto a la expansión de la actividad creció un conjunto de fabricantes de fármacos y productos veterinarios que se encuentran desarrollando productos propios y exportándolos hacia el resto del mundo. Como la avícola, muchas de las cadenas productivas de la zona posibilitan llevar adelante desarrollos tecnológicos, desarrollos de productos propios, en muchos ca-sos apuntalados en investigación y desarrollo que permiten incrementos constantes en la calidad y productividad de la producción.

La agroindustria ocupa un rol central en la economía de Uruguay. Se puede estimar que, solo los 10 principales sectores agroindustriales (avícola, bovino, porcino, lácteo, arroce-ro, granos, foresto-industria, frutihortícola, apícola y metalmecánica) emplean en forma directa el 14,0% de los ocupados del Departamento o 19,6% de los ocupados en el Sector Privado (es decir, sin incluir el empleo público). A esto hay que agregar el empleo indirecto al que da lugar cada actividad (proveedores de insumos, servicios técnicos, transportes, fabricantes de equipamiento y maquinarias, ventas de repuestos, indumentaria especifica, entre otros), que involucraría otras 7.908 personas aproximadamente. Si se computa tanto el empleo directo como el empleo indirecto, se puede decir que, estos 10 grandes sectores estarían explicando 35% del empleo del Departamento 6.

Empleo Directo e Indirecto generado por las 10 Cadenas de Valor relevadas

Fuente: estimaciones propias en base a datos de INDEC.

Para dimensionar la importancia de estos sectores, en el Departamento Uruguay se encuen-tran: tres de los principales frigoríficos avícolas del país; dos frigoríficos bovinos de impor-tancia; una planta faenadora de carnes porcina reconocida; un sector arrocero conformado, que abarca desde un conjunto de productores que siembran el 10% del arroz de la provincia hasta 5 molinos; un grupo de laboratorios que desarrollan y exportan productos veterina-rios agropecuarios propios y una de las tres principales fábricas de aglomerados del país.

6 La cifra es estimativa ya que una porción del empleo generado por las cadenas, principalmente del empleo indirecto, corres-ponde a residentes de Departamento vecinos o fuera de la provincia, que no pudo ser precisado con la información recolectada, pero sí aproximado mediante información e indicadores indirectos.

37.719

13.180

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Total de ocupados en Uruguay

Empleo directo generado por las 10 Cadenas

agroindustriales analizadas

Empleo directo e indirecto generado por las 10 Cadenasagroindustriales analizadas

Cadenas relevadas Avicultura Porcicultura Foresto -industria Apicultura Arrocera Lacteos Ganadería Fru�hor�cola Cereales y oleaginosas Metalmec ánica

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Un termómetro importante para monitorear la evolución de la actividad económi-ca del territorio es el consumo de energía eléctrica en sus diferentes categorías, que representan distintos tipos de usos. Para ello consideramos las siguientes tarifas:

• Tarifa 1 (pequeñas demandas): se divide en dos categorías, Tarifa 1 de uso fa-miliar (residencial y rural) y Tarifa 1 General Urbana y General Rural, que abar-can pequeños comercios, talleres y empresas, servicios vinculados al turis-mo y explotaciones agropecuarias menores como criaderos de pollos y cerdos.

• Tarifa 2 (medianas demandas): son demandas máximas de 10 a 49 kW, e involucra medianos comercios (estaciones de servicios, minimer-cados), servicios (hoteles chicos) y pequeñas empresas e industrias.

• Tarifa 3 (grandes demandas): son demandadas superiores a 50 kW y compren-de consumos fabriles, grandes hoteles y actividades agroindustriales, como aco-pios, frigoríficos, molinos, o pozos de riego de la actividad arrocera, entre otros.

De acuerdo con información de la Secretaría de Energía de la provincia, el consumo de energía eléctrica (KW) de pequeñas y medianas industrias, comercios y servicios (T1-G+T2) del Depar-tamento Uruguay creció 17,26% entre 2006 y 2010, levemente por debajo de la media provin-cial (18,96%), y muy inferior al crecimiento del Departamento Colón, donde la demanda de energía creció 35,82% en ese periodo impulsada por el importante desarrollo de la actividad turística, en particular por el auge del turismo termal y el movimiento económico asociado. Lo mismo sucede cuando se mide la evolución del crecimiento en cantidad de clientes de esas categorías (o nuevos suministros): Uruguay creció 7,11% entre 2006 y 2010, por debajo del promedio provincial (10,57%) y muy inferior al 30,95% de aumento del Departamento Colón. En cambio, supera a Departamentos como Paraná, que mostró un crecimiento de solo 6,79%.

El consumo de energía eléctrica en el Departamento Uruguay

También en los consumos (KWh) que involucran a las demandas superiores a los 50 kW la variación porcentual del período 2006-2010 en el Departamento Uruguay fue 16,78%, por debajo de la media provincial (17,42%) aunque superando el promedio provincial en creci-miento de número de clientes. Cuando se analiza el crecimiento en el periodo 2006-2010 en los consumos de todas las categorías tarifarias, el Departamento Uruguay se encuentra en línea con el promedio provincial (21,29% de aumento en Uruguay vs 22,67% de aumen-

INCREMENTO % (2006-2010)

[Cant.] [KWh] [Cant.] [KWh] [Cant.] [KWh] [Cant.] [KWh]

Clientes residenciales Urbanos (T1-R) 13,64% 28,25% 11,84% 27,01% 17,92% 37,12% 13,19% 30,30%

Pequeñas y Medianas Industrias, 7,11% 17,26% 6,79% 14,01% 30,95% 35,82% 10,57% 18,96%

Grandes clientes industriales, agroindustriales, comerciales y servicios (T3 + PEAJE) 36,36% 16,78% 15,30% 17,46% 36,07% 15,52% 34,53% 17,42%

DPTO URUGUAY DPTO PARANÁ DPTO COLÓN TOTAL ENTRE RÍOS

TARIFAS/USOS

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to en la provincia), muy por debajo de localidades como Colón (42,95%) pero superando a Departamentos como Gualeguaychú y Paraná.

Un sector relevante en la economía local, es la metalmecánica. Si bien es una industria muy incipiente, que no se ha desarrollado como cadena de valor, las pocas firmas fabricantes de productos metalmecánicos que existen en el Departamento encontraron nichos que le permitieron un grado de especialización importante, que hoy las posicionan como líderes en el segmento que abarcan y con reconocimiento nacional. En Uruguay se encuentra por ejemplo, una de las principales empresas fabricantes de acoplados y carrocerías del país en tanto que de las 100 empresas de la Argentina que fabrican acoplados, semi-remolques y carrocerías, 3 están en Uruguay. A su vez, en la ciudad de Concepción del Uruguay se locali-zan la única empresa fabricante de repuestos para prensas pelleteras del país y un conjunto de pequeños fabricantes de maquinarias específicas para el sector agropecuario.

Si bien no todos los entramados productivos del Departamento han logrado constituirse como cadenas de valor, y persisten industrias que operan muy artesanalmente, la iden-tificación tanto de las cadenas como de aquellos sectores prometedores con capacidad y potencial para desarrollarse pero que por algún motivo han quedado rezagados o a mitad de camino, posibilita analizar y diagnosticar políticas a seguir para apuntalar y darle mayor dinamismo al desarrollo local. Un análisis de la economía del Departamento visualizado a partir de la incidencia en el em-pleo de las cadenas de valor más desarrolladas o de aquellas en las cuales hay potenciales para desarrollar, puede ser útil para comprender cómo se está desarrollando y concadenan-do la actividad productiva del Departamento. Desde ese enfoque, se puede concluir que:

• La cadena avícola es una de las más desarrolladas en la zona, y la que mayor empleo directo genera: ocupa 2.770 personas, tanto en el sector primario (productores mayormen-te integrados) como en la industria.• El sector de cereales y oleaginosas, emplea 525 personas en forma directa, aunque como ocurre en otros sectores, en muchos casos los que trabajan en la actividad son los mismos dueños que realizan la agricultura como actividad principal o secundaria.• La tercera cadena de mayor incidencia en el empleo local, es la foresto-industria. A pesar que no todos los eslabones de la cadena se encuentran en Uruguay, este sector ocupa 480 personas (el 22% se encuentran en una sola empresa).• Un sector particular, es la apicultura. De acuerdo con datos aportados por los princi-pales actores del sector, al menos 360 personas estarían involucradas en la actividad. Sin embargo, es una actividad explotada mayormente por sus dueños, y para la mayoría de

LOCALIDAD Variación (%) 2006-2010

Concordia 24,81%

Colón 42,95%

C. del Uruguay 21,29%

Paraná 18,12%

Gualeguaychú 19,61%

Total Entre Ríos 22,67%

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Departamento Uruguay: Empleo directo en las 10 principales Cadenas de Valor relevadasAvicultura 2770

Cereales y oleaginosas 525

Foresto industria 480

Carnes Vacunas y cueros 450

Apicultura 360

Metalmecánica 315

Arrocera 180

Porcicultura 140

Frutihortícola 52

Lácteos 40

Total de ocupados directos 5272

Participacion en el empleo de Uruguay 14,0%

ellos representa una actividad secundaria. • Otras tres cadenas relevantes en la generación de empleo, son carnes vacunas y cue-ros con 450 ocupados, metalmecánica con 315 ocupados directos y la arroceracon 180.

Fuente: estimaciones propias en base a Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) y entrevistas a empresarios del sector.

Una medida para dimensionar lo que aportan estos sectores sobre la economía local, es lo que movilizan en sueldos y salarios al año. De acuerdo con los datos brindados por las principales empresas y productores de las cadenas, se puede estimar que, solo en suel-dos y salarios (sin incluir utilidades), en 2010 estas cadenas aportaron $278 millones, cifra equivalente a 10,5% del PBG local. Estos ingresos generan un efecto multiplicador sobre otros sectores económicos, como el comercio. Como evidencia del impacto: durante el año 2009 uno de los principales comercios de electrodomésticos de la ciudad de Concepción del Uruguay vendió, solo a empleados del principal frigorífico avícola de la ciudad, productos financiados por $1 millón.

Más allá del impacto local que pueden generar las diferentes cadenas productivas en el Departamento, hay otra lectura relevante: Uruguay ha logrado ocupar un lugar destacado a nivel provincial y nacional en algunas actividades. Por ejemplo, en Uruguay se realiza:

• El 18,5% de la faena avícola del país y 40,4% de la faena provincial.• El 4,1% de la cosecha de arroz del país y 10% de lo que cosecha la provincia. • En perspectiva provincial, en Uruguay se produce: 9,4% de la cosecha anual de cerea-les y oleaginosas de Entre Ríos, 7% de la faena de porcinos y 6,3% de la producción de miel provincial. • Asimismo, en Uruguay se localizan: 6,3% de las existencias ganaderas de la provincia, 5% de las extracciones forestales provinciales y 4,7% de la producción de leche cruda.

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Importancia nacional y provincial de las Cadenas de Valor de Uruguay

Fuentes estimaciones en base a datos de Secretaría de Agricultura, Secretaría de la Producción de Entre Ríos, Camaras sectoriales, fuentes del sector y relevamiento georreferencial de Cadenas de Valor de Uruguay (RGCVU)

Para apoyar el desarrollo industrial, Uruguay cuenta con un parque industrial localizado en las afueras de la ciudad cabecera (Concepción del Uruguay), sobre el corredor del Mercosur y un área industrial ubicada en Basavilbaso. El parque de Concepción del Uruguay se loca-liza en un predio de 124 hectáreas, sobre la Ruta 14, a 300 metros de la Ruta 39 que cruza transversalmente la provincia de Entre Ríos. Tiene como vecino lindero a la Zona Franca de Uruguay y se halla próximo al Puerto de ultramar de esa ciudad. A pesar de esas caracterís-ticas, se encuentra operando por debajo de su potencial. Pero en la medida que se mejoren la infraestructura y los servicios brindados, es de esperar que se incremente la radicación de empresas y constituya una herramienta fundamental para la industria local.

El Departamento Uruguay cuenta con ventajas naturales vinculadas a su localización geo-gráfica, sus recursos naturales (aguas, suelos, climas, forestación, etc), y con otro tipo de atributos relacionados a sus recursos humanos calificados o su competitividad productiva en determinados nichos y sectores. Pero mediante el análisis de sus principales cadenas de valor, se puede observar que existen una gran cantidad de actividades dispersas, que crecieron en el tiempo casi naturalmente, sin una planificación previa, movilizadas posi-blemente por rentabilidades coyunturales, tradición familiar, o el interés ocasional en la actividad surgida por diferentes causas. Así y todo, muchos de estos sectores han logrado desarrollarse y ocupar un lugar relevante en la economía local, en tanto otros están produ-ciendo por debajo de su potencial, ya sea porque no lograron desarrollarse lo suficiente o por ineficiencias y desarticulaciones dentro de la cadena.

El espíritu de este trabajo fue detectar y diagnosticar cuál es el patrimonio y entramado productivo del Departamento, con el objetivo de que el resultado de ese diagnóstico per-mita planificar un modelo de desarrollo productivo local sustentable, aprovechando las

Lacteo (produccion anual de lts de leche cruda) 3,4% 4,7% 0,15%Arroz (cosecha anual) 41,5% 9,8% 4,07%Miel (produccion anual) 16,8% 6,3% 1,06%Hor�cola (producción anual) 0,7% 3,2% 0,02%Extracciones forestales (anuales) 15,0% 5,0% 0,75%Porcinos (faena anual) 2,0% 7,0% 0,14%Avicola (faena anual) 45,8% 40,4% 18,50%Ganadería (existencias de ganado) 8,7% 6,3% 0,54%Cereales y Oleaginosas (cosecha anual) 7,2% 9,4% 0,68%

Entre Ríos en totalnacional

Uruguay en Provincial

Uruguay enNacional

Parcipaciones de

Superficie Total 124 hectáreasArea des�nada a radicaciones industriales 92 hectáreas Area des�nada a calles y espacios verdes 10 hectáreas Area des�nada a servicios comunes 5 hectáreas

Caracterís�cas del Parque Industrial de Concepción del Uruguay

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ventajas que se abren en cada actividad económica y las oportunidades colaterales que se generan constantemente en cada sector.

Este análisis contribuirá seguramente a visualizar con mayor precisión qué sectores es con-veniente apuntalar mediante políticas públicas, cómo incentivar el agregado de valor de los productos que se elaboran localmente, qué servicios comunes requieren mejoras, y cómo incrementar la articulación entre todos los actores de la cadena para aumentar la competitividad y productividad de la economía local. En el Departamento hay un conjunto de sectores productivos bien consolidados y otros sobre los cuales el Departamento tiene ventajas competitivas pero que están explotados muy por debajo de su potencial (casos lechería, foresto-industria o apicultura).

Posiblemente es momento de definir qué modelo de Departamento se quiere desarrollar, qué lugar ocupa cada sector productivo dentro de ese modelo, y en función de ello, decidir estratégicamente cuáles actividades se quiere apuntalar o cuales dejar que su evolución se defina en función de las decisiones de inversión propias del sector privado. Los últimos planes estratégicos elaborados para la ciudad de Concepción del Uruguay, junto con este documento, constituyen herramientas importantes para mejorar la orientación de las polí-ticas económicas que se aplican localmente.

Fuente: estimaciones en base a datos de BCRA, Ministerio de Economía, INDEC, Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos.

Indicadores de actividad seleccionados del Departamento UruguayVariable 2004 2010 Variación

Cantidad de empresas

Mano de obra ocupada 32.852 37.719 14,8%

Producto Bruto Geográfico (mill.$ de 1993) 466,6 813,7 74,4%

Stock de Crédito (mill. $) 42,7 255,8 498,9%

Stock de Depósitos (mill. $) 115,4 466,0 303,8%

CADENA AVÍCOLA

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Cadena Avícola

• Entre Ríos lidera la producción de pollos vivos y eviscerados del país y un 40% de la fae-na provincial se realiza en el Departamento Uruguay.

• La avicultura genera 7.070 empleos directos e indirectos en la zona. Es decir, 18,7% del empleo del Departamento está en esa actividad, siendo el subsector productivo de ma-yor incidencia en el mercado de trabajo.

• El 12,5% de la producción de bienes y servicios de Uruguay se origina en la avicultura y sus actividades vinculadas.

1. La avicultura en la economía argentina

La producción argentina de carne aviar tuvo un crecimiento sostenido en la última década. Con la devaluación del peso y la veloz recuperación económica que comenzó desde prin-cipios de 2003, el sector inició una etapa de gran expansión, afirmada en las mejoras de competitividad que permitía la nueva relación cambiaria, una demanda nacional e interna-cional creciente y la planificación estratégica de las empresas avícolas, que acompañaron con inversiones en innovación e incorporación de tecnología de punta en todas las etapas de producción, tanto en las plantas de incubación, engorde y reproducción, como en la faena y la producción de múltiples subproductos.

Como resultado, en siete años se duplicaron los niveles de producción y faena aviar. Sobre ese incremento, la cadena se fue consolidando como un complejo agro-industrial moderno y dinámico, con niveles de desarrollo tecnológico elevados que la ubican entre los sectores más productivos y eficientes de la agroindustria argentina. Un complejo donde participan más de 5.274 granjas, en el que existen 46 frigoríficos habilitados por SENASA, donde se generan 90.000 empleos directos e indirectos y en el cual Entre Ríos y, específicamente el Departamento Uruguay, se afirmaron como líderes absolutos en la producción industrial.

Expansión Avícola Evolución de la faena – mill. cabezas Evolución de la Producción – mill. Tn

Fuente: SENASA

Las exportaciones avícolas también ocupan un lugar relevante. En 2010 se enviaron al mun-do productos y subproductos aviares US$468 millones, 41% más que en 2009. El 91% de esos envíos, según datos de SENASA, correspondieron a carnes frescas (US$302 millones), subproductos (US$82,9 millones), huevos y derivados (US$20,3 millones) y harinas anima-les (US$19,2 millones), y los principales destinos fueron Venezuela y Chile en productos frescos y China y Hong Kong en subproductos.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.501,0

1.000 1.200 1.400 1.600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

+ 119,9% + 123,5%

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2. La avicultura en el Departamento Uruguay

La importancia de la avicultura en la economía de Entre Ríos, queda plasmada en diversos indicadores. En 2009 se faenaron en el país 573,3 millones de cabezas, y 45,8% de esa acti-vidad se realizó en establecimientos de la provincia. La producción nacional de carne aviar ascendió a 1.501 millones de toneladas, siendo la mitad producida en establecimientos entrerrianos. Hoy, la producción avícola se ha convertido en uno de los ejes de la economía local. Se estima que el sector genera el 28,7% 7 del Valor de la Producción Agropecuaria de Entre Ríos, 8% del empleo, y con exportaciones anuales por US$468 millones (dato 2010) es un actor relevante en la generación de divisas para la provincia y el país.

Pero si hay una región dominante en producción aviar dentro de la provincia de Entre Ríos, es el Departamento Uruguay. En esa región se encuentran:

• Un tercio de las granjas y plantas de incubación de la provincia. Son 822 instalaciones de un total de 2.490 que, según SENASA, hay en Entre Ríos. El 84,4% de las granjas de la pro-vincia son de pollos parrilleros comerciales, el resto son plantas de ponedoras comerciales, y de recrías de ponedoras y reproductoras. • Del total de granjas de pollos parrilleros de la provincia, la costa del Uruguay con-centra el 70% (la costa del Paraná, en cambio, concentra el 70% de granjas productoras de Huevos de Consumo)• En el Departamento Uruguay se localiza el 37,6% de los 2.103 establecimientos pro-ductores de pollos parrilleros que hay en la provincia.• El 40,4% de la faena provincial se realiza en establecimientos del Departamento. De 258,9 millones de cabezas faenadas en 2009 en Entre Ríos, 104,6 millones fueron en Uru-guay.

Localización de Granjas y plantas de incubación Establecimientos de Pollos parrilleros

Fuente: SENASA

No es casual que el nodo avícola esté localizado en el Departamento Uruguay. Muy cerca de esa región, en la colonia San José, se localizaron en el año 1857 las primeras aves de corral, sentando las bases de lo que a fines de 1950 serían los primeros frigoríficos avícolas del país. Esa historia arraigó una tradición y cultura avícola sobre el corredor Uruguay, que aún persiste. La mano de obra local muestra una capacitación especial en la actividad, que se vincula al interés natural en la avicultura y en la cultura de granja heredada de los primeros

7 Según datos de la Dirección de Desarrollo, Economía y Mercados – Dirección de Estrategia, Planificación y Evaluación de Proyectos. DGG y A – Área Avícola y Porcina

822(33%)

492(19,8%)

333(13,4%) 251

(10,1%)140

(5,6%)

91 (3,7%)

Uruguay Colón Paraná Gualgchú Gualeguay Resto

791 (37,6%)

444(21,1%)

148(7,0%)

234(11,1%)

130(6,2%)

67(3,2%)

Uruguay Colón Paraná Gualgchú Gualeguay Resto

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colonos europeos establecidos en la región. Eso alienta a las empresas del sector a elegir esta zona para la actividad primaria, y mantiene el liderazgo de Uruguay y otras localidades de alrededores (como Colón, Gualueguaychú y Gualeguay principalmente) en materia aviar. La avicultura es el principal producto pecuario que se explota en el Departamento Uruguay, la actividad industrial que mayor contribuye a la economía, y la cadena de valor que más empleo directo e indirecto le genera.

Dos datos pueden dar sustento a la importancia que tiene la avicultura en la economía local:

• El 12,5% de toda la producción de bienes y servicios del Departamento Uruguay, se genera a partir de la cadena avícola. • La avicultura genera 7.070 empleos directos e indirectos en esta localidad. Es decir, el 18,7% del empleo del Departamento está en la actividad avícola, siendo el subsector pro-ductivo de mayor incidencia en el mercado de trabajo.

Departamento Uruguay Cantidad de ocupados en el Sector Avícola

Fuente: los datos de empleo directo, indirecto y productores integrados en la actividad fueron brindados por las empresas del sector. Los datos de ocupados totales en el Departamento Uruguay se proyectaron tomando promedio de tasa de empleo de aglomerados Paraná y Concordia al Itrim 2010. Para la proyección de población total se aplicó una tasa de crecimiento vegetativo de 0,8% anual al total relevado por el Censo 2001.

3. Estructura de la cadena avícola

La producción avícola local se caracteriza por ser una industria dinámica, moderna, con capacidad tecnológica, y acoplada en productividad y eficiencia a los estándares de los prin-cipales países productores. Como en otras economías del mundo, la industria avícola pasó de constituirse como un sistema de tenencia de muchos granjeros pequeños que producían y comercializaban la producción en el mercado local, a un sistema de integración vertical donde grandes empresas especializadas en carne o huevos producen y comercializan la car-ne de pollo, pero tienen una incidencia alta en el sistema productivo primario, al ser las que manejan los primeros dos eslabones de la cadena, la incubación y reproducción, y a través de la integración de productores, controlan el proceso de cría y engorde.

Este sistema de producción ofrece ventajas en cuanto a productividad, costos, autonomía en la gestión de producción, la entrega al mercado de una gran variedad de productos de alta calidad y valor agregado. Desde su implementación, permitió mejorar la eficiencia,

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Empleo Directo Empleo Indirecto ProductoresIntegrados

39. 985

5.000 10.000 15. 000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

Total de ocupados en el Departamento

Ocupados en la ac�vidad avícola

El 17,7% de los ocupados del Departamento Uruguay están vinculados a la ac�vidad avícola

empleo total : 7.070 empleo total : 7.070El 17,7% de losocupados delDepartamento Uruguayestán vinculados a laac�vidad avícola

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reducir los porcentajes de mortandad de los pollitos BB, aumentar el peso vivo a la faena y mejorar la conversión alimenticia. Pero paralelamente, ese esquema fue generando al-gunas ineficiencias en el sistema de integración entre productores y frigoríficos que de no resolverse podrían constituir un limitante en el crecimiento avícola del Departamento.

La cadena avícola cuenta con seis eslabones centrales y una serie de eslabones subalternos que entrecruzan en las diferentes etapas de producción. Estos son:

Primer eslabónLa cadena avícola se inicia en los ‘planteles abuelos’, que son los de recría y producción de abuelos y padres. Las líneas de abuelos son importados y estas plantas trabajan en la preservación y mejora genéticas para lograr una mayor eficiencia de engorde. Se crían y producen en el país 150.000 abuelos anuales y 5 millones de padres. Este eslabón es uno de los más intensivos en el desarrollo de Investigación y Desarrollo (I&D). En el Departamento Uruguay no hay granjas de reproducción, a pesar que algunos frigoríficos locales cuentan con este tipo de establecimientos en otras localidades. Por ejemplo, frigorífico Tres Arro-yos (el mayor establecimiento de la zona y la provincia, y el más grande del país) tiene dos granjas de recría y una de incubación para obtener reproductores padres en Santa Elena, Entre Ríos.

Segundo eslabónEl segundo eslabón de la cadena son las plantas de incubación, donde se obtienen los hue-vos fértiles que darán origen a las aves comerciales. En el país hay 440 máquinas incubado-ras de 100.000 huevos cada una, de donde nace unos 640 millones de pollitos BB al año. En estas plantas se incuban los pollitos BB que son los que finalmente abastecen a las granjas de producción primaria, que constituye el tercer eslabón central de la cadena. En la provin-cia de Entre Ríos existen 13 plantas de incubación, de las cuales 3 están en Uruguay y una cuarta se está construyendo en el límite del Departamento Uruguay y Gualeguaychú, en lo que se reconoce como la zona más libre de contaminación avícola del país. Se estima que será la planta de mayor tecnología de América del Sur y tendrá una capacidad de produc-ción de 1,1 millones de pollitos BB semanal.

Tercer eslabónEl tercer eslabón de la cadena avícola lo conforman las granjas de producción primaria. En estas granjas se realiza el engorde de los pollos, lo que incluye su cría, alimentación, vacu-nación y cuidados. La crianza del pollo está contratada como un servicio: si bien algunas empresas poseen granjas propias, la mayoría (el 97%) son integradas. Así, como casi la to-talidad de la producción y la industria se encuentran integradas verticalmente, el engorde de los pollos se realiza en granjas que en la mayoría de los casos, reciben los pollitos BB, el alimento balanceado y el asesoramiento profesional de parte de las empresas integradoras. Los productores integrados aportan las instalaciones, la mano de obra, la calefacción y elec-tricidad. Todo lo demás, es abastecido por las empresas integradoras.

En Uruguay hay 791 granjas para la producción de pollos parrilleros (dato 2010), que repre-sentan 37,6% del total provincial y 822 granjas y plantas de incubación.

El Departamento Uruguay es la región del país con mayor cantidad de granjas avícolas. La mayoría de esas granjas son propiedad de pequeños productores integrados, que practican

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la avicultura como actividad de subsistencia.

Este eslabón de la cadena avícola es abastecido por sub-sectores como:

• Actividades relacionadas a la producción y comercialización de productos sanitarios: existen en Entre Ríos numerosas empresas vinculadas a la actividad. En el Departa-mento Uruguay se destacan una serie de laboratorios que desarrollan medicamentos para el sector con reconocimiento a escala internacional . También buena parte de la provisión de estos insumos viene de afuera de la provincia.

• Producción de alimentos balanceados: la producción avícola local ocupa cada vez más cereales y oleaginosas producidos en la provincia (80% del maíz es abastecido dentro del Departamento y el resto viene de Córdoba y Rosario principalmente. En el caso de la soja 100% es abastecido dentro del Departamento, en tanto la harina de soja se compra en Santa Fe).

• Producción de maquinaria e infraestructura para la actividad.

Cuarto eslabónEl cuarto eslabón son las plantas de faena, que incluye el desangrado, pelado, eviscera-do, faenado, pesado y clasificado, trozado, deshuesado y empaque de los pollos. Hay 46 frigoríficos faenadores en el país, donde se faenan 550 millones de pollos al año. De esos establecimientos, 5 (que representan 20,9% de la faena total) se localizan en Uruguay. Por orden de importancia, son:

•Granja Tres Arroyos: tienen una producción diaria de 200.000 pollos con los cuales se elaboran 80.000 tn al mes y 300 productos y subproductos diferentes. Es el mayor es-tablecimiento del país. •Fepasa: tienen una producción diaria de 2.500 toneladas de carne aviar al mes. •Super SA: tienen una producción de 2.500 toneladas de carne aviar al mes. •Frigorífico FABA SA: tienen una producción de 1.600 tn al mes.•Burworks: producen 1.300 tn al mes.

Quinto eslabónEl quinto eslabón es la comercialización de la carne (distribución, promoción y ventas) en las múltiples variedades de productos que se generan. Este eslabón se puede subdividir en dos, uno relacionado a la distribución y el otro a la venta por los diferentes canales del producto. Las plantas de faena de Uruguay son abastecedoras de los mercados nacionales e internacionales. En el caso de Granja Tres Arroyos, 25%-30% de la producción se exporta, 5% se vende dentro del Departamento, y el resto se distribuye en diferentes ciudades del país. En el caso de Super, 4% de la producción se exporta, y el resto se vende principalmente en Buenos Aires, Córdoba, y Mendoza.En general, los establecimientos faenadores comercializan su producción por diversas vías. En muchos casos el pollo se ofrece listo para el consumo directo, y en otros se convierte en el insumo de un proceso de elaboración de productos rebozados. Es así que las empresas tienen clientes diferenciados, como supermercados e hipermercados, plantas procesadoras de productos semi-elaborados y el canal institucional, que incluye restaurantes, hoteles, confiterías, hospitales, comedores, entre otras.

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Sexto eslabónEl último eslabón de la cadena avícola son los consumidores. El consumo aparente de carne aviar en la Argentina viene creciendo sistemáticamente desde 2003 alcanzando un récord promedio de 33,2 Kg al año por habitante en 2009, que es el nivel más alto de consumo nacional. Como referencia, en 1980 se consumían apenas 9,11kg/hab/año, ocurriendo el primer gran salto de la demanda entre fines de 1991 y 1993, cuando el consumo per cápita ascendió a 20kg/hab/año. Hacia el año 2000, el consumo aviar interno encontró un nuevo máximo en 26,1kg, cayendo a 17,6kg en 2002 como consecuencia de la crisis económica del país. A partir de la recuperación de 2003 y el resurgimiento de la avicultura como una actividad muy competitiva, el consumo doméstico comenzó a transitar nuevamente una trayectoria creciente.

Consumo de carne aviarKg/hab/año

Fuente: SAGPyA

La velocidad con que aumenta el consumo de carne aviar se debe no solo al auge de esa actividad, sino a la caída en el consumo de carne vacuna por el incremento de precios. La demanda doméstica de carne vacuna se redujo en 2010 a solo 48,2 kilos por habitante al año, desde 57,2 kilos per cápita en 2009 y 67,7 kilos per cápita en 2008. Esto ocurre por una relación de precios cada vez más favorable al pollo: si en 2010, 2,4kg de pollos equivalían a 1 kg de asado, esa relación era de 1,88 en el mismo periodo de 2005.

Las perspectivas hacia adelante para la avicultura son muy positivas, tanto por la solidez de la demanda internacional como por el aumento del consumo interno, impulsado por las mejoras en la calidad y competitividad del producto, y la ausencia de una política ganadera de largo plazo que permita superar las restricciones de oferta de ese sector. Se estima que en el año 2015, el consumo por habitante alcanzaría los 45kg anuales.

30,9 33,3

1980 1990 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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La cadena avícola y su paso por el Departamento Uruguay

• A pesar de la presencia que tiene la avicultura en la economía local, no toda la cadena de valor se encuentra desarrollada en el Departamento.

• Los dos eslabones que tienen una incidencia elevada, y donde Uruguay se destaca sobre el resto de las regiones del país, son las granjas de producción primaria y las plantas de faena.

• En el resto de los eslabones hay una presencia media, incluso en los eslabones subalter-nos relacionados al abastecimiento de productos sanitarios donde el 90% son importa-dos de Buenos Aires, y alimentos balanceados.

4. Diagnóstico de la Cadena Aviar: fortalezas y debilidades

El crecimiento de la avicultura a nivel nacional y local en los últimos años ha sido imponente y las perspectivas hacia adelante son alentadoras. De acuerdo con el Plan Avícola trazado por el sector, para el año 2017 se espera que:

• La faena de pollo aumente 70% a 2,5 millones de tn al año. • El consumo alcance un nuevo récord por habitante de 44kg/hab/año• Las exportaciones asciendan a US$ 650 millones.

Las condiciones internas, un mercado internacional favorable tanto por el crecimiento ma-croeconómico previsto como por la tendencia hacia una mayor participación de la carne aviar en la dieta de las familias, y la cualidad de ser Argentina país libre de enfermedades vinculadas a la carne aviar, sostienen estos pronósticos. En este contexto, no quedan dudas que el Departamento Uruguay presenta condiciones estratégicas para la actividad: está en el corazón de la producción agrícola del país lo que facilita la provisión de insumos al sector, tiene una tradición avícola sin precedentes ya constituye uno de los polos aviares del país,

Plantas de recría y prod.de padres y abuelos

Granjas de producción primaria

Producción alimentos balanceados

Productos Sanitarios

Plantas Faenas

Centros de Distribución

Distribuidor Minorista

Hipermercado supermercado

Distribución Minorista

Materia prima Industria

Exportación

Consumidores

Plantas de incubación

Transporte

Importación de abuelos

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y cuenta con know how calificado para la actividad. Hacia adelante, el panorama avícola nacional e internacional es muy alentador y eso debería repercutir positivamente en la avi-cultura de la zona. Sin embargo, esas ventajas dan lugar a una serie de preguntas básicas:

a. ¿Están dadas las condiciones en el Departamento Uruguay para que la avicultura continúe creciendo como hasta ahora? b. ¿Qué recaudos y políticas deberían tomarse tanto desde las empresas del sector como desde el gobierno local y provincial?

a. Horizonte de expansión avícola en el Departamento Uruguay

Uruguay presenta ventajas competitivas para el crecimiento avícola y puede ser un actor protagonista en la expansión sectorial proyectada para los próximos diez años. Sin embar-go, como en toda actividad en crecimiento, hay limitaciones que deberán superarse. Entre ellas:

• Insuficiencia en la cantidad de galpones y vulnerabilidad de las granjas integradas: la cantidad de galpones de engorde integrados a los establecimientos faenadores del De-partamento son insuficientes para acompañar el crecimiento proyectado en el sector. Pero al mismo tiempo, el Departamento tiene una alta densidad de granjas. Esto implica que para continuar creciendo, las granjas deberán incorporar tecnología para aumentar la densidad de aves por superficie cubierta, con estricta bioseguridad y un manejo pro-ductivo cada vez más alto. Sin embargo, la reconversión de las granjas no es sencilla. La rentabilidad que obtienen los productores integrados no deja margen suficiente para realizar mejoras. Para asegurar el desarrollo de largo plazo de la avicultura, no solo habrá que interesar al productor en las ventajas de la tecnificación de los galpones sino generar nuevos incentivos y posiblemente trabajar en mejorar la rentabilidad de los productores de forma que puedan afrontar nuevas inversiones. De lo contrario, el cre-cimiento de la avicultura en la zona encontraría un “techo” estructural en el mediano plazo.

• Falta de financiamiento: a la baja rentabilidad de la actividad primaria se agregan res-tricciones de crédito, tanto en cantidad como calidad (tasas accesibles y plazos largos) ya sea para construir nuevos galpones, tecnificarlos o reacondicionar los existentes. El problema es tanto de oferta como demanda. No solo es escaso el financiamiento y de baja calidad, sino que por diversos motivos el productor no tiene interés en las líneas de crédito disponibles.

• Restricciones legales: por razones de bioseguridad, a partir de la amenaza de gripe aviar a mediados en 2009, el gobierno provincial prohibió por Resolución de la entonces Secretaría de la Producción la instalación de nuevos galpones de carácter comercial a menos de 1000 metros de distancia entre granja y granja. Con una superficie promedio de explotación avícola en el Departamento de 69,7ha, pero donde el 42,4% de los pro-ductores tiene menos de 5ha, esto limita la posibilidad de construir establecimientos adicionales, y nuevamente la solución pasaría por la tecnificación de los galpones.

• Infraestructura vial: el mal estado de los caminos entorpece la entrada y salida de ca-miones de las granjas, generando costos adicionales.

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• Inestabilidad de la mano de obra en el eslabón industrial: es un problema de los frigorí-ficos y de la industria en general de la zona. En el sector avícola, incide el bajo nivel de educación del trabajador (en muchos casos solo primario terminado), que se traduce en elevados grados de inasistencias y elevada rotación del empleo. También podría estar incidiendo el desgaste mismo que genera la actividad por el tipo de ambientes en el que se trabaja (climas muy fríos, actividad estresante, etc.).

• Desequilibrios urbanos: a partir de la extensión urbana que implicó el crecimiento po-blacional, las tres principales plantas de faena de Concepción del Uruguay quedaron enclavadas en la ciudad, rodeados de viviendas residenciales. La expansión de la avicul-tura debería incluir una política de relocalización de las plantas en zonas industriales.

• Posibles efectos ambientales: los frigoríficos de Concepción del Uruguay envían sus

afluentes líquidos, previo tratamiento, en arroyos de la ciudad. Es el caso del Arroyo de La China, que desemboca en el Riacho Itapé, donde un tramo funciona como Balneario Municipal. Este Riacho es además brazo del Río Uruguay, de donde se realiza la toma de agua distribuida por la red de agua potable de Concepción del Uruguay. Estudios realizados han determinado que la actividad avícola local no está produciendo alte-raciones, pero se reconoce que constituyen un riesgo ambiental potencial. Continuar expandiendo la avicultura en las actuales condiciones requerirá reforzar y monitorear el cumplimiento de las normas de sustentabilidad ambiental necesarias.

Las ventajas de continuar ejecutando inversiones por parte del sector frigorífico están a la vista. Sin embargo, como en toda actividad en expansión, hay condicionantes y se observa cierta percepción de haber arribado al límite de las posibilidades de producción de la cade-na de valor en el Departamento Uruguay en las condiciones actuales. Esto puede revertirse a partir de la implementación de medidas para resolver los cuellos de botella mencionados, que incluye desde las relaciones en el interior de la cadena, conflictos gremiales en los fri-goríficos, hasta cuestiones de planificación sanitaria y urbana.

El desarrollo de la avicultura en Uruguay ha tenido impactos sociales colaterales que deben ser comprendidos. Por ejemplo, las oportunidades laborales emanadas por esa actividad han contribuido al arraigo de los jóvenes, evitando la migración hacia las ciudades u otros destinos. A su vez, ha permitido la especialización en una actividad prometedora y al mis-mo tiempo ha contribuido a la consolidación de las estructuras familiares, vinculadas a la permanencia de las familias rurales en las granjas. Sin embargo, para continuar con la expansión de la frontera avícola, deben resolverse las limitaciones que se ciernen sobre la actividad.

b. Recaudos y políticas que deben tenerse en cuenta para asegurar una avicultura susten-table en el Departamento

Como toda actividad económica que se impone como eje de una región, se requiere el di-seño de políticas y una planificación adecuada que asegure su sustentabilidad en el tiempo, en función de consolidar tanto el sector como los efectos positivos que derrama la activi-dad sobre el empleo, el ingreso y el bienestar. Para ello, es necesario fomentar, incentivar y comprometer recursos para la actividad avícola, mediante políticas públicas eficientes y eficaces que se orienten a:

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• Mejorar el vínculo entre la industria frigorífica y los granjeros integrados, buscando una relación más simétrica. Desarrollar instrumentos para mejorar la rentabilidad del tercer eslabón de la cadena, las granjas de engorde, podría operar como incentivo para am-pliar la producción.

• Diseñar políticas para mejorar la calidad de la mano de obra. Si bien hay una escuela en Basavilbaso de formación en la avicultura, se podría trabajar en adecuar la educación brindada a las necesidades más específicas del sector productivo.

• Si se entiende a la actividad como determinante de la morfología económica del Depar-tamento, se deberían encarar desde la esfera pública acciones para resolver las insufi-ciencias de infraestructura, principalmente el estado de los caminos y el abastecimiento de energía eléctrica en zonas rurales.

La avícola en Uruguay: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y AmenazasFortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

• Muy buena calidad de la producción.

• Buen nivel tecnológico. Equipamiento moderno y en línea con principales produc-tores, tanto en la etapa pri-maria e industrial.

• Desarrollos recientes de I&D que permiten incremen-tar la productividad y calidad de la producción.

• Mano de obra capacita-da, sobre todo en produc-ción primaria, y con entu-siasmo en la avicultura.

• Existencia de técnicos y especialistas en producción avícola.

• Argentina es de los po-cos países declarados libre de Influenza Aviar y de la en-fermedad de Newcastle.

• Amplia disponibilidad de cereales y oleaginosas en la zona, que son insumos básicos para la formulación del alimento balanceado.

• Costos competitivos.

• El principal frigorífico avícola del país se localiza en Uruguay.

• Proyectos de inversión en marcha en diferentes es-labones de la cadena.

• Posicionamiento estraté-gico de Uruguay con buenas vías de comunicación con Buenos Aires.

• Buenas perspectivas para la coyuntura macroeco-nómica del país.

• Incremento sostenido en el consumo interno de carne aviar por las mejoras en la calidad y competitividad de la carne aviar y la tendencia hacia una dieta más diversifi-cada de la población.

• lStock ganadero en baja, lo que impacta en precio de la carne y pone al pollo como sustituto inmediato.

• Demanda externa de car-ne aviar en aumento, y espe-cialmente de productos con specialties.

• Posibilidad de agregar un turno más de faena en algu-nas plantas para aumentar la producción.

• Buena imagen de los productos aviares de la ar-gentina en el mundo

• Posibilidades de crecer ordenadamente en la pro-ducción de subproductos que agreguen valor.

• Hay una escuela de capa-citación terciaria en avicultu-ra en Basavilbaso de presti-gio, donde los docentes son profesionales avícolas de empresas o productores.

• Extensión de la Autovía 14 que incrementará y agili-zará el tránsito hacia la pro-vincia.

• Desarrollo insuficiente de infraestructura básicas (caminos y energía)

• Problemas vinculares con empleados en plantas faenadoras

• Alto grado de ausentis-mo y rotación de empleados en la industria.

• Baja rentabilidad de la producción primaria que restringe las posibilidades de incrementar la oferta vía incorporación tecnológica y nuevos galpones.

• Créditosatractivos para inversiones de largo plazo.

• Problemas estructurales en las plantas faenadoras que limitan el interés en expandirse (las principales platas quedaron localizadas en zonas residenciales de la ciudad).

• Poco atractivo de las zo-nas industriales del Departa-mento (Parque Industrial de C.del U o área industrial de Basavilbaso)

• Bajo grado de organiza-ción y participación de los productores primarios para exponer sus necesidades.

• Bajo atractivo del Depar-tamento para inversiones en sub productos de mayor va-lor agregado.

• Plantas faenadoras trabajando con su capa-cidad instalada en niveles altos y presencia de algu-nas dificultades estructu-rales para expandirse.

• Necesidad de reloca-lización de algunas plan-tas que quedaron ubica-das en zonas urbanas y restricciones de fondos para hacerlo.

• Inestabilidades en la coyuntura económica del país que impactan sobre los precios y la rentabili-dad del sector.

• Incremento de los precios de las materias primas, principalmente soja y maíz, que suben los costos de producción.

• Desplazamiento de la producción primaria hacia la zona avícola me-nos tradicional (Paraná, Diamante, Nogoyá y Ro-sario del Tala). Eso podría quitarle protagonismo al Departamento Uruguay.

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5. Conclusiones

Entre Ríos es la principal productora de pollos vivos y eviscerados del país. La actividad está concentrada en los Departamentos Uruguay, Colón, Gualeguaychú y Gualeguay, donde las siete plantas frigoríficas más grandes (de un total de 15) faenan 82% del total provincial. Allí se localizan el 80% de las granjas y se engordan el 82% de los pollos. Pero el mayor nodo avícola se ubica en el Departamento Uruguay, donde se localizan un tercio de las granjas y plantas de incubación de la provincia y se faena el 40% de la carne provincial.

La avicultura en la zona ha crecido sostenidamente en los últimos años, impulsada por fac-tores coyunturales y estratégicos que alentaron inversiones y mejoras en todas las etapas de producción. El mayor consumo nacional de carne aviar y la posibilidad de colocar carne fresca y subproductos en mercados externos, impulsaron a invertir en las plantas de faena, en nuevos sistemas productivos y en la provisión de insumos y servicios al sector. Se ha in-vertido en innovación y desarrollo. Se mejoró el desarrollo del trazado, la capacidad de frío y acopio. Y se realizaron avances en los primeros eslabones de la cadena, logrando mejorar las líneas genéticas, dando lugar a un producto de mejor calidad y desarrollando galpones modernos para las granjas de engorde, que trabajan con mayor eficiencia productiva y me-nos requerimientos de mano de obra. En línea con los principales países productores, la cadena avícola de la zona cuenta con maquinaria y tecnología de punta.

Hoy la avicultura es una de las principales actividades económicas del Departamento Uru-guay. Aporta el 12,5% del valor de la producción de bienes y servicios y 19% del empleo. Para los próximos diez años, la coyuntura económica interna y externa permite trazar un sendero de crecimiento de la actividad, que a priori marca un panorama alentador para la economía local, altamente dependiente de ese sector. A su vez, buena parte de la demanda local de pollo está atada al precio de la carne, que ante la ausencia de una política ganadera nacional, posicionan al pollo como sustituto en el consumo de las carnes rojas.

Sin embargo, a diferencia del ciclo avícola atravesado entre 2002 y 2010, cuando había un amplio margen de crecimiento, la etapa que se avecina tiene una característica especial: para continuar expandiendo la frontera de producción avícola en el Departamento, será necesario diseñar políticas y mecanismos que aseguren su sustentabilidad y permitan superar el techo estructural que podría encontrar a mediano plazo la actividad en las condiciones actuales.

El principal desafío es aumentar la oferta para hacer frente a una demanda interna y exter-na creciente de carne aviar. Eso requiere aumentar la escala de producción, en un contexto donde los engordadores de pollo no tienen incentivos suficientes, donde la densidad de granjas en el Departamento es alta, donde las empresas de faena tienen dificultades estruc-turales para continuar expandiéndose, y donde persisten restricciones de financiamiento.

Los principales frigoríficos del Departamento tienen dificultades para realizar inversiones tendientes a incrementar la capacidad y velocidad de producción, que en algunas plantas opera cerca de sus niveles máximos. Al mismo tiempo, dentro del Departamento no hay planes de inversión previstos para sumar subproductos o eslabones subalternos de la cade-na que le aporten valor agregado a la actividad. En tanto, tampoco en la etapa primaria se

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visualizan interés en ampliar la capacidad de engorde de pollitos BB, para lo cual se requie-ren inversiones en incorporación de tecnología significativas.

Frente a estas condiciones, ¿cómo acompañar desde el Departamento el sendero próspe-ro que promete la cadena avícola para no perder protagonismo frente a otras regiones de la provincia y el país, y continuar consolidando la cadena local?

Como primera medida, hay que incrementar la oferta. Esto requiere que haya una mejora en el vínculo económico entre los productores integrados y los frigoríficos. En las actuales condiciones, los productores primarios no estarían generando las utilidades suficientes para realizar inversiones. . Con lo cual, la resolución de esta limitación requerirá de la acción con-junta del Estado, las empresas y los eslabones más vulnerables de la cadena, para entender que la no resolución de esa distorsión afecta a todos los actores avícolas, y de esa manera diseñar conjuntamente los mecanismos y estrategias que dinamicen el entramado produc-tivo de los agentes primarios y los alienten a realizar las inversiones para incrementar la capacidad de producción.

Trabajar en continuar expandiendo la cadena avícola tiene sus propios fundamentos econó-micos, que van más allá de las meras ventajas que posee la región: se trata de una actividad de alto derrame sobre un conjunto de sectores. Sin embargo, una falencia que muestra el Departamento en el auge avícola es no lograr con ello generar industrias de mayor valor agregado, ya sea dentro de la misma avicultura o en industrias colaterales. Por ejemplo, a pesar de la necesidad y la elevada demanda, no hay en el Departamento una planta de hari-na de soja. Actualmente las empresas compran en la ciudad de Rosario la harina de soja (el pollo necesita alimentos de primer nivel), y recientemente se instaló una en Gualeguaychú. A esto se suman otros datos: empresas como Tres Arroyos que recientemente abrió una planta de faena, lo hizo en la provincia de Buenos Aires y no en el Departamento, aducien-do como motivos los conflictos gremiales, la ausencia de mano de obra calificada y estable, que podrían estar marcando menor atractivo del Departamento Uruguay para inversiones calificadas.

La producción avícola requiere de grandes inversiones, desembolsos elevados, para una ac-tividad que tiene un componente cíclico. Sin embargo, la ejecución de inversiones requiere financiamiento, y a pesar de algunas líneas que se van sacando desde organismos como el BICE o bancos privados, en general los créditos no tienen el plazo suficiente, las tasas no son atractivas, o las garantías exigidas son exorbitantes. Por otro lado, persisten restriccio-nes de segundo orden, que también habrá que ir resolviendo si el objetivo es incrementar la frontera de producción de la avicultura local. Las tres principales plantas faenadoras del Departamento quedaron localizadas en el medio de la ciudad. Para continuar creciendo, al menos dos de ellas necesitan ampliar su capacidad instalada. Esto implica una reloca-lización de la empresa, que involucra una inversión cuantiosa. Sin crédito, y siendo que la principal vía de financiamiento de estas plantas son ‘recursos propios’, el horizonte de expansión podría verse afectado.

Por otro lado, en la medida que la actividad se expande, habrá que incrementar las inversio-nes en cuestiones sanitarias, para mitigar los posibles riesgos ambientales que se puedan ocasionar. Estos involucran desde la buena gestión de residuos en las granjas para evitar enfermedades, hasta tomar los recaudos en las plantas faenadoras para evitar efectos con-

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taminantes principalmente sobre arroyos y ríos abastecedores de agua para consumo hu-mano de la ciudad.

En resumen, los temas a resolver para ampliar la frontera de producción en el Departamen-to y fomentar una avicultura sustentable, se pueden categorizar en dos niveles:

Problemas de primer orden

• Ampliar la escala de producción, para ello se requiere resolver temas de rentabilidad en la etapa de engorde, mejorar la infraestructura para agilizar el traslado y facilitar el crédito.

Problemas de segundo orden

• Desarrollar productos y subproductos de mayor valor agregado vinculados directa o indirectamente a la avicultura.

• Resolver desequilibrios urbanos. • Resolver desequilibrios ambientales. • Avanzar en inversiones para mejorar la red vial y el sistema energético.

Las perspectivas de la avicultura en la argentina son muy buenas, y tanto Entre Ríos como el Departamento Uruguay mantienen ventajas frente al resto de las regiones del país. Sin embargo, esto no alcanza para darle sustentabilidad a un sector que necesita resolver un conjunto de restricciones evidentes. La resolución de esas cuestiones requiere de la acción conjunta de todos los eslabones de la cadena, principalmente de las empresas industriales, y del Estado. Será la mejor forma de acompañar el sendero de expansión que promete la actividad y lograr que la avicultura local no solo derrame ingresos y empleo, sino también bienestar, y aliente modificaciones en la morfología de la producción del Departamento, impulsando industrias de mayor valor agregado.

CADENA PORCINA

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Cadena Porcina

• La actividad porcina en el Departamento Uruguay tuvo un crecimiento lento pero cons-tante en los últimos años, principalmente en la etapa de producción primaria.

• Esa expansión está marcando el desarrollo de una cadena de valor que aún es inci-piente, pero que muestra un sendero prometedor. Apenas 0,1% de la faena nacional proviene de esta zona, pero el Departamento cuenta con un 5 establecimientos desti-nados a la producción de carnes frescas, fiambres y chacinados, algunos destacados a nivel nacional, y hay inversiones programadas desde los sectores avícola y vacuno para incrementar la actividad porcina.

• Las perspectivas son alentadoras por las ventajas naturales que tiene la zona. Pero las inversiones que implican el desarrollo competitivo de la actividad son limitantes a su-perar.

1. La porcicultura en la economía argentina

La producción primaria de cerdos creció sostenidamente desde el año 2002 a partir de una serie de inversiones que permitieron modernizar los sistemas de producción, ampliar las instalaciones, y mejorar el potencial genético para lograr un producto de mayor calidad. Según datos de la Secretaría de Agricultura, entre 2002 y 2009 la faena nacional de cerdos aumentó 67%, desde 1.999.865 cabezas a 3.339.759, arrojando como resultado un incre-mento de 69% en la producción total de carne porcina, que alcanzó las 289.833 toneladas en 2009.

Las carnes porcinas que produce la Argentina se encuentran entre las de mejor calidad del mundo. A su vez, el país cuenta con ventajas sanitarias que le permiten reducir sus costos de producción y darle competitividad a toda la cadena. Sin embargo, se trata de una cadena de desarrollo incipiente frente a la evolución lograda por cadenas sustitutas como la bovina o la aviar. Eso no le resta significatividad: la cadena porcina genera alrededor de 65.000 empleos directos en el país. La mayor parte de la mano de obra trabaja en la producción primaria, 50.000 personas, y otras 15.000 en la industria, siendo un sector muy superior en uso de mano de obra que la producción bovina y aviar.

Producción Porcina Evolución de la faena – mill. cabezas Evolución de la Producción – mill. Tn

Fuente: MAGyP

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

+ 66,9% + 69,5%

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Sin embargo, los volúmenes de producción de la Argentina están por debajo del poten-cial del país y no alcanzan para abastecer el mercado local. Anualmente se importan unas 35.800 tn de carnes porcinas (dato 2009) que equivalen al 11,2% del consumo interno. A su vez, el consumo local de esas carnes es de apenas 8kg anuales per cápita, menor a lo que se consume en el mundo (15kg/año promedio aunque en algunos países europeos llega a 70kg) y muy por debajo del consumo local de carne aviar (33,2kg/hab/año) o carnes bovi-nas (48kg/hab/año).

De acuerdo con información de la ONCCA, a nivel nacional, la cadena porcina está confor-mada por 360 operadores porcinos, de los cuales la mayoría (357) son matarifes abastece-dores, es decir, quienes faenan hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio o de terceros. A su vez, hay 178 establecimientos porcinos autorizados en el país, de los cuales 151 cuentan con cámaras frigoríficas donde se pueden realizar tareas de elaboración e industrialización. El resto son mataderos, municipales o rurales. Paralelamente, a pesar de los controles y el mayor conocimiento de las amenazas que implican, persisten una can-tidad importante de chancherías clandestinas que abastecen a carnicerías del país. La per-sistencia de esos establecimientos ilegales dificulta el crecimiento del consumo interno por el temor a la transmisión de enfermedades que puedan ocasionar.

2. Breve descripción de la cadena porcina

La cadena porcina comienza en el sector primario, con el productor, quien suele dedicar-se a la producción de lechones o capones y hembras sin servicio. La producción primaria de cerdos, que abarca las etapas de servicio, gestación, parto, lactancia y recría, tuvo una evolución notable en los últimos 10 años, con la incorporación de tecnología simple y no-vedosa que está permitiendo aumentar la productividad e intensificar la cría de cerdos a campo reduciendo la modalidad de producción más tradicional en confinamientos, pero incrementando al mismo tiempo el bienestar animal, que es una condición más requerida en los mercados mundiales.

A diferencia de lo que sucede con la cadena aviar, los establecimientos productores de cerdos no están integrados con la industria, salvo algunas pocas excepciones (aunque la aplicación del modelo aviar va en aumento). De todos modos, las granjas de producción primaria de cerdos abastecen a los frigoríficos mediante la modalidad “directo a frigorífico”. Se estima que alrededor del 90% de la comercialización se hace con ese sistema. Así, los frigoríficos se abastecen de cerdos en pie que compran directamente a los productores de porcinos y en mataderos y/o depostaderos.

A diferencia de lo que sucede con otras carnes, la carne porcina tiene como principal desti-no la elaboración de chacinados, fiambres y embutidos: el 80% de la producción se destina a ese fin, ya que consumo nacional de cerdos frescos es muy bajo. El animal “categoría lechón” se destina a consumo fresco, y además se comercializan los cortes de capones y hembras sin servicio como costillar o pechito.

El sector de chacinados está constituido mayormente por pequeñas y medianas empresas. La industria de chacinados elabora una amplia gama de productos, que se agrupan en dos grandes segmentos:

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1. Chacinados, embutidos 2. No embutidos y salazones.A su vez, para cubrir la demanda local insatisfecha, la industria importa cortes congelados básicamente de Brasil, principalmente pulpas de jamón, paleta y tocino. Solo una porción ínfima de la producción de cerdos se destina a la exportación (5.000 toneladas en 2009) focalizadas principalmente en productos de bajo valor como “Grasas y Aceites”.

3. La porcicultura en el Departamento Uruguay

La actividad porcina en la provincia de Entre Ríos viene creciendo sostenidamente desde el año 2002, incrementando su participación en el total nacional. Alrededor del 2% de la faena nacional se realiza en esa provincia. La mayor parte de la producción porcina se localiza en Paraná.

En el Departamento Uruguay, específicamente, se faena el 7% del total provincial, aunque esa cifra representa solo el 0,13% de la faena nacional.

Fuente: Dirección General de Ganadería y Avicultura de Entre Ríos

La estructura de la actividad porcina en el Departamento Uruguay está constituida de la siguiente forma:

• Hay 10 productores primarios, aunque solo 6 están habilitados. • De los 10 productores, 5 realizan el ciclo completo (cría, invernada y cabaña), en tanto

5 solo se dedican a la cría de lechones.• La actividad primaria genera 50 empleos permanentes y 121 empleos temporarios que

provienen mayormente de la zona.• Hay 1 frigorífico habilitado para faena de porcinos ubicado en Concepción del Uruguay

(Porcomagro) que genera 37 empleos. • Hay 1 frigorífico vacuno que estaría por iniciarse en la actividad porcina.• Hay 5 establecimientos dedicados a la elaboración de carnes frescas, fiambres, embuti-

dos y chacinados, de los cuales el más importante se localiza en Uruguay y los 4 restan-tes en Caseros (2), Basavilbaso (1) y San Justo (1).

• En total, toda la cadena porcina estaría generando 140 empleos directos en el Departa-mento Uruguay (apenas un 5% de los empleos directos que genera la avicultura) y 121 empleos temporarios.

Faena por Departamento Can�dad de Cabezas Part. % en faena provincialParaná 47.646 77,37% Uruguay 4.312 7,00%Colón 3.995 6,49%Concordia 3.241 5,26%Nogoyá 1.732 2,81%Federación 248 0,40%Gualeguay 227 0,37%Diamante 178 0,29%Total Entre Ríos 61.579 100% Total País 3.339.609Par�cipación de Entre Ríos en el Total país 1,84%

Ac�vidad Porcina en Entre Ríos

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La presencia de la actividad porcina en Uruguay es muy reducida, pero con buenas perspec-tivas de crecimiento hacia adelante, fundamentadas en tres pilares que hacen a esta zona propensa a continuar con el desarrollo de la cadena de valor:

a. El importante desarrollo logrado por la avicultura que se impone como un modelo a imitar por el sector porcicultor, donde incluso los mismos avicultores la contemplan como actividad paralela.

b. Ventajas comparativas naturales al ser el maíz y la soja los principales insumos de la actividad, y ser Uruguay un productor neto de esos insumos.

c. El conocimiento del negocio y la presencia de mano de obra calificada en la zona que favorecen la producción de cerdos.

A pesar de estas ventajas, la producción de cerdo en el Departamento se encuentra poco extendida y la mayor parte de lo que se produce se envía como ganado en pie a Buenos Aires pudiendo ser faenado y procesado en la zona. Un dato positivo es que en el Departa-mento se localiza uno de los principales frigoríficos porcinos de la provincia.

El Departamento Uruguay podría estar produciendo mayor cantidad de cerdos. Pero para ello se requiere de niveles de inversión muy altos. Para tener una idea: la Argentina tiene un faltante de 35.000 toneladas de carne de cerdo anual, que se importa. Para producir ese faltante, se requieren incorporar 15.000 madres aproximadamente (en el Departamento Uruguay hay 2.500 madres). Instalar cada madre y toda su genética implica un costo de US$4.000 aproximadamente, con lo cual la instalación de 100 madres, requiere un desem-bolso de US$400.000 (sin incluir el costo de las instalaciones). Se trata de una cifra elevada en relación al riesgo que implica la inversión y el tiempo de recupero, lo que desalienta en buena medida la expansión de esta actividad.

La cadena porcina y su paso por el Departamento Uruguay

Plantas de recría y reprod.de abuelas

Producción de lechones y capones

Productos Sanitarios (veterinarias, agroquímicos)

Frigoríficos ciclo 1 y 2 Mercado

Chacinados

Producción de alimentos

Transporte Transporte Plantas de recría yreprod.de abuelas

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• No todos los eslabones de la cadena porcina están presentes en el Departamento. No hay plantas de desarrollo de la genética porcina, que están mayormente ubicadas en el cluster porcino de Paraná, que presenta un grado de desarrollo superior.

• Hay solo dos granjas con tenencias significativas de madres en tanto el resto son actores con producciones muy pequeñas y en muchos casos informales de lechones.

• Uno de los principales frigoríficos porcinos de la provincia, está localizado en Concep-ción del Uruguay.

Las principales fortalezas y debilidades detectadas en la actividad porcina del Departamen-to se resumen en la siguiente tabla:

Matriz FODA de la cadena porcina en el Departamento Uruguay

4. Conclusiones

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas• Buen status sanitario. No

hay gastroenteritis infecciosa (GTE), peste porcina africana (PPA), síndrome complejo reproductivo respiratorio (PRRS), ni peste porcina clá-sica (PPC).

• Amplia disponibilidad de cereales en el Departamen-to, sobre todo maíz y soja, que son los insumos básicos.

• Costos competitivos: el alimento representa 70% del costo de producción pri-maria del cerdo y por eso la actividad es más competitiva en las zonas productoras de granos.

• Disponibilidad de tecno-logía moderna y muy buena genética.

• Casi toda la genética está localizada en Entre Ríos, lo que permite mejorar la ca-pacidad y calidad de produc-ción de las granjas.

• Buena calidad de las car-nes producidas, con bajo ni-vel de magro.

• Mano de obra especiali-zada.

• Vías de comunicación con los grandes centros po-blados

• El sector genera valor agregado por la eficiente transformación del alimento en carne.

• El sector cuenta con sis-tema de información de pre-cios.

• Existencia de técnicos y especialistas en producción porcina.

• El consumo inter-no está por debajo del potencial y la deman-da irá en franco creci-miento en la medida que se van difundiendo las excelentes condi-ciones nutritivas de esta carne.

• Tendencia mundial a demandar productos de países con elevados status sanitarios, y la Argentina está bien po-sicionada en la produc-ción de cerdos.

• Mejoras en las dietas de las familias: la carne de cerdo tie-ne alta densidad de vitaminas B y mejor relación sodio/potasio que los demás tipos de carnes.

• Impulso a través de difusión desde el go-bierno al consumo de esta carne.

• Stock ganadero en baja, y algunas restric-ciones en la produc-ción aviar.

• Posibilidad de in-gresar a mercados ex-ternos.

• Extensión de la Au-tovía 14 que incremen-tará y agilizará el trán-sito hacia la provincia.

• No hay una cultura de con-sumo de cerdo. La carne bovina todavía está muy arraigada.

• Hay que romper mitos so-bre la calidad de la carne de cerdo y su grasitud.

• Para aumentar la produc-ción se necesita aumentar el número de madres y las insta-laciones y equipamiento de ci-clos completos, lo que requiere niveles de inversión muy eleva-dos.

• Costos de producción dis-torsionados por altas tasas de interés y presión fiscal.

• Problemas para conseguir mano de obra en la etapa in-dustrial.

• Elaboración artesanal e in-formal de fiambres donde sue-len detectarse enfermedades que se difunden con alta sensi-bilidad mediática y perjudican el consumo general de estas carnes.

• Falta de créditos a largo plazo.

• Falta de integración entre los distintos eslabones de la ca-dena, sobre todo entre el sec-tor primario e industrial.

• Baja utilización de concep-tos tecnológicos por producto-res y operarios de las granjas.

• Bajo aprovechamiento de subproductos y vísceras (po-drían ser exportables). Los fae-nadores obtienen casi todo en res y cortes.

• Deficiencias en el transpor-te de animales en pie (estrés, golpes, quebraduras, etc.)

• Crecientes exigencias de bioseguridad, de cuida-do ambiental y bienestar animal. Hay buenas condi-ciones para enfrentarlos, pero habrá que estar aten-tos y el Estado deberá apo-yar a los productores.

• Incremento de los pre-cios de las materias primas, principalmente soja y maíz que suben los costos de producción.

• El precio del cerdo bra-silero y de la carne vacuna tienen demasiada inciden-cia en el precio de la carne de cerdo local, lo que le quita grados de libertad al productor e influye en las decisiones de inversión.

• Inestabilidades en la coyuntura económica del país que impactan sobre los precios y la rentabilidad del sector.

• Fuerte incidencia de la faena y criaderos infor-males (más del 30 % de los establecimientos son infor-males).

- 51 -

4. Conclusiones

El Departamento Uruguay cuenta con condiciones naturales para la producción porcina, como es la disponibilidad de alimentos, que es el principal insumo de esta actividad y la disposición de suelos y agua dulce. Esto permite obtener costos de producción inferiores a otras regiones y países. Se suma la experiencia que adquirió la zona en el desarrollo de la avicultura, un modelo útil para realizar un desarrollo sostenido de la porcicultura. La porcicultura es una actividad con mucho potencial de crecimiento en la argentina, pero sub-explotada. Se produce poco, se consume poco y se exporta poco. Sin embargo, su cua-lidad de ser la carne más consumida en el mundo le da un horizonte de expansión amplio desde el lado de la demanda, y las condiciones climáticas y geográficas del país posicionan a la Argentina con condiciones comparativas naturales para la producción, lo que permite trazar perspectivas de crecimiento de la oferta muy positivas. A su vez, el país se encuentra libre de las principales enfermedades relacionadas que sí están presentes en los principales países productores y genera grandes pérdidas económicas en la etapa primaria de produc-ción.

En ese mapa, Entre Ríos y el Departamento Uruguay pueden ser actores protagonistas en la porcicultura, y esa parece ser la tendencia de acuerdo al crecimiento experimentado en los últimos años, donde la faena en la provincia creció por encima del resto de las regiones productoras del país. Pero para ello, la cadena necesita una mayor articulación entre la in-dustria y la producción primaria, y su fortalecimiento a partir de políticas estratégicas que marquen el rumbo a seguir. Estas políticas permitirían darle predictibilidad a la actividad para planificar en base a ello inversiones que alienten el desarrollo del sector y mejorar los controles sanitarios para incrementar la aceptación de las carnes porcinas entre los consu-midores.

La Provincia dispone de tecnología de punta, de genética de primer nivel y técnicos espe-cializados en la actividad. Asimismo, contar con un sistema oficial de tipificación de carnes porcinas por contenido de tejido magro que permite diferenciar de manera objetiva la cali-dad de las reses porcinas, constituye otra fortaleza del sector. Como contrapartida, la com-petencia en el mercado interno con las carnes bovinas y aviar es muy fuerte, lo que resta consumo y las restricciones de oferta de cerdo tampoco permiten mejorar la ecuación de precios para lograr una mejor competencia.

CADENA DE CARNES VACUNA Y CUEROS

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Cadena de Carnes Vacuna y Cueros

• El Departamento Uruguay presenta mejores condiciones agroecológicas para desarro-llar la ganadería-bovina en óptimas condiciones. Pero como sucede en el resto del país, la actividad presenta un estancamiento relativo frente a otros sectores productivos.

• Uruguay cuenta con 6,3% de las existencias ganaderas de la provincia y explica 4% de la producción de carne vacuna de la provincia.

• En el ámbito local, el sector está conformado por 210 productores y 2 frigoríficos habi-litados, que, junto con el resto de la cadena de Carnes Vacunas y Cueros, ocupan 450 personas aproximadamente en el Departamento.

• Un sector que presenta muy bajo desarrollo es la Industria del cuero y sus manufacturas.

1. La actividad ganadera-bovina en la Argentina

La producción ganadero-bovina fue una de las primeras actividades agropecuarias que se realizaron en la Argentina y aún ocupa un lugar destacado en la economía nacional. Las carnes argentinas, reconocidas en los mercados del mundo por su calidad y sabor, se expor-tan a 90 países, y el entramado productivo que genera el conjunto de la cadena ocupa más de 200.000 personas, genera 2,8% de las divisas anuales por exportaciones de bienes que ingresan al país y tiene un alto impacto en la generación de riqueza.

Sin embargo, el sector atraviesa una coyuntura compleja. Como consecuencia de una serie de factores, entre ellos algunos efectos de las políticas ganaderas implementadasa, difi-cultades climáticas en algunas zonas productoras y el avance de la agricultura (específica-mente la soja), la ganadería viene experimentando una situación de paulatino deterioro. La evidencia de ese deterioro queda plasmada en la fuerte liquidación de vientres en las zonas productoras, con su correspondiente impacto sobre la oferta y los precios de la carne.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (MAGyP-INDEC) el stock de existencias ganaderas del país descendió a 48.949.743 en 2010 registrándose una caída anual de 10% y resultando, por ejemplo, 16,6% menores a las existencias que había en el año 2007. En perspectiva histórica, el estancamiento del sector es notorio. La Argentina tiene hoy 11,2% menos cabezas de ganado bovino que en la década del ’70 (55.124.900 cabezas promedio), 7% menos que en los ’80 (52.638.300), 4,6% menos que en los ’90 (51.301.400) y 10,7% por debajo del promedio de cabezas del periodo 2000-2009 (54.834.142).

Los ciclos de la ganadería argentinaStock de existencias vacunas – total país Producción de carne res con hueso – en tn

Fuente: MAGYP-INDEC

46.670.000

55.124.900

52.638.300

51.301.400

54.834.142

48.949.743

42.000.000

44.000.000

46.000.000

48.000.000

50.000.000

52.000.000

54.000.000

56.000.000

1960-69 1970 - 79 1980 -89 1990-99 2000-09 2010

2.718.600 2.488.300

2.663.200

3.030.400 3.130.800

3.033.600 3.223.699

3.131.903 3.376.394

2.613.300

1.500.000

1.700.000

1.900.000

2.100.000

2.300.000

2.500.000

2.700.000

2.900.000

3.100.000

3.300.000

3.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

- 56 -

Como consecuencia de la reducción de vientres y la menor faena, la producción de carnes cayó 22,6% el año pasado, reduciéndose a 2.613.300 toneladas (producción de carne res con hueso) y ubicándose en los mismos niveles del año 2003. Al mismo tiempo, una serie de factores algunos relacionados con la coyuntura del sector y otros con la coyuntura del país, incrementaron sensiblemente los precios de las carnes, lo que derivó en una caída profunda en el nivel de consumo interno. De un consumo promedio de 67,7 kg/hab/año en 2008, que históricamente ubicaba a la argentina como el país de mayor consumo de carne del mundo, se bajó a 57,2 kg/hab/año en 2009 y 48,2 en 2010, siendo sustituida por carnes aviar y en menor medida, porcina.

Precios y consumo de carne vacunaPrecio del Novillo (índice 1960 = 100) Consumo promedio anual en kg por habitante

Fuente: Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios - MAGyP

Sin embargo, aunque la producción ganadera no atraviesa su mejor momento y a lo largo de la historia fue pasando por diferentes periodos (de expansión, de liquidación o de reten-ción de vientres) determinados principalmente por las políticas del momento, el clima y la relación entre el precio del ganado vacuno y los productos agrícolas, la ganadería argentina ha logrado constituirse como una cadena de valor desarrollada, con importantes avances en materia de productividad, eficiencia, calidad y diversidad del producto final. El sistema de producción ganadera ha ido mejorando y los productores han incorporado innovaciones tecnológicas relacionadas con el mejoramiento genético, las pasturas, las razas sintéticas y el mejor manejo de la producción. Actualmente, la Argentina cuenta con sistemas produc-tivos eficientes, y una diversidad muy amplia en la forma de producción, que dependen de la localización de las unidades productivas, de su tamaño o del sistema de comercialización entre otros factores.

Para dimensionar la ganadería bovina, se puede decir que en la Argentina hay:

• 48.900.000 cabezas de ganado bovino• 190.000 Productores• 493 Frigoríficos Bovinos• 90 mercados abiertos para la exportación de carnes frescas.• 97 plantas de exportación• 62 habilitadas para exportar a UE, de alto nivel tecnológico.• 61 frigoríficos que realizan la faena bajo el Rito Halal• Más de 200.000 personas trabajan en todas las etapas de la producciónUn dato adicional que refleja la importancia de la actividad ganadero-bovina, es su aporte

81,389,2

96,6 94,9 98,1 92,6 94,4 94,6 95,6

162,5177,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

62,858,8 60,2

62,9 61,2 63,6 68,3 68,1 67,7

57,1 48,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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al ingreso de divisas. Durante 2010, según datos del SENASA, la cadena exportó US$1.929,2 millones (sin incluir productos lácteos), que equivalen al 2,8% de las exportaciones totales que realizó la argentina durante ese año. La mayor parte de las exportaciones fueron carnes frescas (US$749 millones), seguidas por cueros y pieles (US$411 millones), cortes Hilton (US$336 millones) y carnes procesadas (US$112 millones), entre las más importantes. Sin embargo, en línea con lo que sucede con el stock de ganado y la producción, las ventas externas cayeron 16,8% frente a 2009 lo que significó una merma de US$388,4 millones.

2. Breve descripción de la Cadena

La cadena de carnes vacuna se inicia con la producción ganadera en los campos (primer eslabón). El mapa ganadero al año 2010, según datos de SENASA, MAGYP e INDEC, se con-formaba por 193.000 productores, con 48,9 millones de cabezas distribuidos en 210.158 establecimientos y 317.692 unidades productivas8. Casi 70% de las unidades productivas son pequeñas, con menos de 250 cabezas (44,5% del total de unidades productivas tienen menos de 100 cabezas y 23,6% entre 101 y 250 cabezas), en tanto 15,1% tienen entre 251 y 500 cabezas y 16,7% son unidades de mayor tamaño, con más de 500 cabezas.

La producción ganadera en la Argentina es mayormente de tipo extensivo, basada en el pastoreo directo de pastizales naturales y pasturas cultivadas, suministrando alimentos procesados o concentrados en determinadas situaciones, o por ciertos períodos de tiempo cuando los nutrientes aportados por las pasturas resultan insuficientes para satisfacer los requerimientos de los animales. Se pueden identificar tres sistemas de producción:

• Producción a pasto: ganado criado en forma extensiva (bienestar animal), que dan como resultado carnes 100 % naturales, libres de aditivos y hormonas, con bajo contenido de colesterol, grasa saturada y grasa intramuscular.

• Producción Silvopastoril: en un mismo predio se pueden desarrollar dos actividades productivas distintas, forestal y forrajera. Los animales criados bajo este sistema mejo-ran las pariciones y aumenta la producción carne y/o leche.

• Feed Lot: engorde intensivo a corral, suplementado con granos de cereales y silo de maíz. La crianza en este sistema permite el engorde rápido y liberar tierras para otras actividades.

8 Establecimiento es la superficie de tierra contigua donde se realiza cualquier tipo de producción agropecuaria. El concepto de unidad productiva se utiliza para identificar a los titulares que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento. El titular de la unidad productiva puede declarar la realización de una o más actividades ganaderas, pero sin desagregar la composición del rodeo en función de las actividades declaradas. Así, la cantidad de bovinos en unidades productivas con actividad de engorde a corral con confinamiento no implica que todos puedan atribuirse a este tipo de explotación ya que en esa UP pueden realizarse simultáneamente actividades de cría, recría, invernada, etc)

Sistema de producción Características Producto Zona de producción

Cría/recría Pastoreo directo de pastizales naturales y cultivados

Ternero para invernada o Feed Lot y recría de vaca descarte

Cuenca del Salado y Región Extra pampeana

Invernada Pastoreo directo de pastizales cultivados

Novillo, Vaquillona, Consumo local y exportación

Oeste de Bs.As. Y Este de La Pampa

Feed Lot Engorde intensivo a grano Novillo y Vaquillona para consumo local

Bs As, Sta. Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis

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Las regiones ganaderas de la Argentina difieren según su potencial de producción de pastos y su calidad, dando lugar a una distribución regional de la actividad. La región pampeana es la más importante, y con al menos la mitad del stock nacional concentra la actividad de cría en las áreas con mayores limitaciones agroecológicas (principalmente relacionadas al suelo y clima), mientras que la actividad de recría e invernada o engorde, se distribuye en los suelos de mayor aptitud intercalándose en rotaciones con la agricultura. En las regiones extrapampeanas, la principal actividad es la cría, y la mayor parte de los terneros produci-dos son llevados a las zonas de recría y engorde la región pampeana. Sin embargo, produc-to de la menor disponibilidad de tierra causada por la expansión agrícola (principalmente soja), en los últimos años parte de los terneros producidos en las regiones extrapampeanas estarían siendo recriados y engordados en la misma región. Este proceso se logra a través de la suplementación del pastoreo con granos de cereales o a corral en encierres de muy corta duración (feedlot).

Principales zonas ganaderas de la Argentina

El segundo eslabón de la cadena es la producción industrial. Se trata de un sector muy atomizado, donde existen 493 frigoríficos de los cuales 20% concentra el 70% de la faena del país. La mayor parte de la faena se realiza en frigoríficos (70%) y el resto en empresas integradoras o integradas. Los frigoríficos cuentan con diferentes categorías: frigorífico ex-portador (hay 97 habilitados para exportar y 62 habilitados para exportar a la Unión Eu-ropea); frigoríficos abastecedor del mercado interno (con control de SENASA); frigoríficos habilitados a nivel provincial de menor tamaño y con menores niveles de exigencias sani-tarias. Una parte menor de la faena se lleva a cabo en mataderos municipales, que venden directamente a las carnicerías locales y cuentan con bajo nivel sanitario.

En la etapa industrial de la cadena, no solo se realiza la faena sino otras actividades como la transformación de músculo en carnes, la elaboración de cortes, la elaboración de subpro-ductos, y la separación de la piel del animal, que luego, en las llamadas ‘curtiembres’ y mediante un proceso de limpieza, curtido, recurtimiento y acabado, se convertirá en cuero dando lugar a otra gran industria derivada de la ganadería como es la industria del cuero y sus manufacturas (marroquinería, calzados, etc.). Esta industria ocupa un lugar importante en economía nacional, tanto por su aporte a la producción como por la generación de em-pleo y divisas que genera.

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Las últimas dos etapas de la cadena ganadero vacuna son la distribución y el consumo. Tanto las carnes (frescas, procesadas y subproductos) como los productos que surgen de la industria del cuero, se destinan al mercado interno y externo. En el caso de la carne, el 85% de la venta se realiza dentro del país y el resto se exporta. También la industria del cuero y sus manufacturas cuentan con un perfil exportador relevante, aunque la Argentina debe trabajar para incrementar la participación de las exportaciones de manufacturas de cuero por sobre las exportaciones de la materia prima sin procesar (el cuero).

3. La cadena Ganadera Bovina en el Departamento Uruguay

Entre Ríos es una provincia ganadera por excelencia. El stock de ganado vacuno se estima en 3.981.768 de cabezas, que representa 8,1% del stock nacional. Hay 129 frigoríficos en la provincia que faenaron en 2010 unas 488.000 cabezas aproximadamente, obteniendo una producción de 110.000 tn 9. Las exportaciones de carnes vacunas y sus derivados repre-sentan cerca de 5% del total de exportaciones provinciales, mostrando la significancia que tiene este sector en la economía de la región.

Lo que predominan en Entre Ríos son pequeñas unidades productivas: el 77,4% tienen menos de 100 cabezas, mientras el 88,5% tienen menos de 250 cabezas. Las mayores existencias ganade-ras estarían concentradas en Gualeguaychú con 12,4% del total de cabezas, Villaguay (10,4%), La Paz (8,9%), Federal (8,6%) seguidas por Gualeguay (6,6%), Uruguay (6,3%) y Paraná (6,2%).

La Ganadería en Entre Ríos Faena anual – cabezas Stock de cabezas

Fuente: MAGyP

En el Departamento Uruguay, la ganadería tiene una presencia media y, como sucede en el resto del país, el crecimiento del sector quedó semi estancado con el avance de la agricul-tura (principalmente soja) y un conjunto de factores coyunturales que no operan a favor de la expansión del sector. En líneas generales, la cadena ganadero vacuna en Uruguay presenta las siguientes carac-terísticas: • Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento

Uruguay (RGCVU) realizado desde la Dirección General de Cadenas de Valor del Ministe-rio de Producción en 2010, y de acuerdo con datos aportados por los principales produc-tores consultados, habría 210 productores ganaderos en el Departamento y la actividad primaria de cría, recría e invernada generaría 237 empleos directos aproximadamente.

9 Estimación realizada en base a datos de la ONCCA

396.317450.635

602.960573.137

507.912 577.218 579.081

648.542

487.568

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

4.015.600 3.807.220

4.542.743

3.981.768

2.400.000

2.900.000

3.400.000

3.900.000

4.400.000

4.900.000

2001 2002 2008 2010

- 60 -

• El stock de existencias en Uruguay ascendería a 250.000 cabezas de ganado, cifra equi-valente a 6,3% de las existencias de la provincia. Esa participación se ha mantenido estable en los últimos diez años.

• En el sector industrial, se destacan dos frigoríficos habilitados en el Departamento, uno localizado en la ciudad de San Justo y otro en Uruguay. Emplean en conjunto 81 perso-nas. Se abastecen de ganado de Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Villaguay y San Salva-dor principalmente y venden sus productos principalmente en la provincia a través de distribuidores o directamente a la carnicería local.

• La faena realizada en el Departamento bajó a 27.768 cabezas en 2010, con un nivel de producción de 5.400 tn aproximadamente.

• Dentro del eslabón industrial, no hay un desarrollo relevante relacionado con la indus-tria del cuero y manufacturas derivadas. Lo que se observan son un conjunto de talabar-terías, fabricantes de artesanías de cuero, calzados, carteras, cinturones, alfombras, y otros artículos en general pequeños, pero que no están ni estandarizados ni conforman una industria del cuero.

• En conjunto, la cadena de carnes vacuna y cueros ocuparía 450 personas en el Departa-mento (sin incluir los canales de ventas).

• En el sector de carnes vacunas, el principal canal de distribución son las carnicerías, a diferencia de lo que sucede en la Capital Federal y Gran Buenos Aires donde los super-mercados e hipermercados concentran la venta.

La cadena de carnes vacunas y cueros en el Departamento Uruguay

La producción ganadera en Uruguay ha ido perdiendo importancia frente a otras actividades. El eslabón industrial tiene baja presencia y los frigoríficos están reorientándose hacia otras actividades como la porcina. La cadena de cueros y sus manufacturas no está desarrollada en el Departamento, aunque la demanda de esos productos está en alza y abre buenas oportunidades para explorar.

Exportación

Distribución Consumo

Importación

Frigorífico Exportador Frigorífico Abastecedor Mataderos Municipales Cámaras frigoríficos (faena, transformación de músculos en carnes, elaboración de cortes y subproductos, separación de la piel, etc.)

Elaboración de cueros y manufacturas de cuero

Producción Industrial

Producción Ganadera Cría – Invernada - Cabañas

Tambos

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A pesar del bajo desarrollo de la cadena de carnes vacunas y cueros, las condiciones agroeco-lógicas del Departamento permiten desarrollar la ganadería en condiciones óptimas. Sin embargo, hay una serie de condicionantes, coyunturales y estructurales, que sumada a la ausencia de estrategias para el desarrollo de la cadena, limitan el crecimiento de la activi-dad. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la actividad ganadero-bovina, se resumen en la siguiente matriz:

Matriz FODA de la Cadena de carnes vacunas y cueros en el Departamento Uruguay

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas• Condiciones agroecoló-

gicas para la producción en condiciones óptimas.

• Disponibilidad de tie-rras.

• Atributos culturales, sociales y naturales de pro-ducción y elaboración, que fortalecen la actividad.

• Bajos costos de produc-ción en la etapa primaria.

• Abastecimiento de in-sumos básicos en la zona.

• Amplio margen de pro-greso (se está partiendo de niveles productivos meno-res al potencial) y hay po-sibilidades de aumentar el porcentaje de destete y el peso de faena.

• Amplio margen para aumentar la producción con incentivos adecuados

• Buen status sanitario de la ganadería argentina.

• Conocimiento de la ac-tividad por parte de los ga-naderos de la zona y buen nivel de los profesionales dedicados a la producción ganadera.

• Existencia técnicas para aumentar la producción en forma rentable.

• Posibilidad de integra-ción vertical (criadores, in-vernadores, frigoríficos, co-merciantes, exportadores).

• Posibilidad de com-plementar la producción agrícola y ganadera (pro-ducción mixta, suplemen-tación).

• Mercado interno de alto consumo

• Alta elasticidad demanda-ingresos en productos cárnicos que se combina con buenas perspectivas de crecimiento para la economía, el empleo y los ingresos.

• Posibilidades de acceso a nuevos mercados y de incre-mentar envíos a los mercados actuales (de 50 mercados de exportación se pasó a 90).

• Mayor interés por las car-nes producidas en condiciones naturales.

• Oferta de amplia variedad de cortes.

• Crecimiento de la deman-da mundial de cortes de cali-dad en mercados emergentes y de productos diferenciados.

• Tendencia a eliminar pro-teccionismos y subsidios a la producción, en el marco de los compromisos contraídos por los países de la Ronda Uruguay del GATT/OMC.

• Profundización de los es-quemas de integración econó-mica regional

• Mayor canalización de ventas a través de supermer-cados.

• Cambios en los gustos y mayor tendencia al consumo de carnes magras.

• Disminución de la produc-ción en países que implemen-tan subsidios.

• Posibilidad de promover un plan ganadero nacional para aumentar la producción con buenos precios, con ma-yor eficiencia de la cadena, el saneamiento industrial y la disminución de los costos de transacción.

• Establecer mecanismos le-gales tendientes a la seguridad de cobro.

• Baja productividad del sector primario, baja tasa de extracción.

• Bajos índices de destetes, bajo peso promedio de la fae-na, alta faena de hembras.

• Tecnología insuficiente en la cría.

• Stock bovino reducido y fuerte caída en las existencias ganaderas.

• Falta de incentivos ade-cuados y ausencia de un plan ganadero que permita recom-poner stocks.

• Desarticulación en la ca-dena.

• Falta de iniciativas integra-das de promoción de las car-nes argentinas en el exterior.

• Mayores exigencias sanita-rias del exterior

• Persistencia de mataderos con bajos nivel de control sa-nitario.

• Asimetrías sanitarias, im-positivas y ambientales entre frigoríficos orientados al con-sumo interno y a la exporta-ción.

• Capacitación insuficiente en los primeros eslabones de la cadena.

• Poca diferenciación de productos y falta de speciali-ties.

• Dificultades para el abas-tecimiento de hacienda.

• Industria frigorífica atomi-zada y heterogénea en calidad de productos, escala, produc-tividad, uso tecnológico, com-petitividad.

• Bajo nivel de inversión en la industria frigorífica en rela-ción con otros sectores de la industria alimentaria.

• El avance del agro (principalmente la soja) resta interés en expandir la producción ganadera.

• Incremento en el consumo de otras car-nes (aviar, porcina)

• Menor consumo mundial de carnes bo-vinas por pérdida de imagen (BSE, hormo-nas)

• Existencias de ba-rreras para arancela-rias en países importa-dores.

• Inestabilidad del país desalienta inver-siones.

• Incertidumbre por los precios de la econo-mía y su impacto sobre la rentabilidad.

• Elevados costos de los servicios (transpor-te, comunicaciones, energía, etc.)

• Insuficientes con-troles higiénicos e im-positivos.

• Panorama comple-jo en el ámbito de las negociaciones inter-nacionales relativas al comercio.

• Postergación de los compromisos asumi-dos por los países de la ronda Uruguay del GATT/OMC para des-mantelar los mecanis-mos que restringen los flujos de comercio.

- 62 -

4. Conclusiones

La Argentina, Entre Ríos y el Departamento Uruguay cuentan con un conjunto de condicio-nes agroecológicas y ventajas competitivas que permiten desarrollar la ganadería bovina en condiciones óptimas. Sin embargo, la situación del sector es compleja. La ganadería se caracteriza por combinar períodos de crecimiento y disminución de su stock, que respon-den a la coyuntura macroeconómica del momento, a desequilibrios climáticos (sequías, inundaciones), a la débil política ganadera y a la baja rentabilidad de esa actividad frente a la agricultura.

Uruguay no es ajeno a esa realidad y reflejo de ello es el estancamiento relativo que mues-tra la ganadería local frente a otras actividades productivas. Las problemáticas de la gana-dería de la zona no son diferentes a las que muestra la actividad a nivel provincial y nacio-nal: desarticulación de la cadena, baja integración entre los sectores primario, industrial, comercial y las entidades de investigación, baja productividad primaria, baja incorporación tecnológica en la cría, bajos niveles relativos de inversión, entre otros. El resultado de este conjunto de debilidades es claramente el estancamiento de la activi-dad. Pero la resolución requiere de políticas generales de mayor dimensión y alcance que las que se pueden idear desde el ámbito local. A pesar de ello, hay acciones que podrían promoverse desde la esfera Departamental, vinculada a mejoras de infraestructura, pro-moción de la articulación y diálogo entre los actores de la cadena, controles, o mismo po-líticas vinculadas a promoción de actividades de capacitación e investigación y desarrollo. Asimismo, una sub rama de la cadena de Carnes vacunas y cueros que no está desarrollada en el Departamento y sobre la cual se pueden actuar, es la Industria del cuero y sus manu-facturas. En Uruguay no hay una industria vinculada a esa actividad, en momentos donde la demanda de cuero es creciente y siendo que el Departamento contaría con importantes ventajas para ello. Trabajar en ese subsector no solo permitiría ampliar el horizonte de la cadena ganadera local, sino al mismo tiempo continuar en la dirección de buscar nichos para agregar valor a la producción local.

Fortalezas Oportunidades Debilidades• Producción de alimen-

tos de elevada calidad en forma extensiva, orgánica y certificada.

• Reconocimiento inter-nacional de las carnes ar-gentinas

• Ubicación estratégica del Departamento.

• Apertura del mercado chileno, históricamente importante.

• Aparición de China como deman-dante de carne bovina.

• La extensión de la Autovía 14 agi-lizará el tránsito.

• Disponibilidad de recursos huma-nos y de mano de obra que podría orientarse a la actividad.

• Incremento de la demanda de cueros y manufacturas derivadas.

• Posibilidad de vinculación con institutos dedicados a investigación y desarrollo (caso INTA).

• Atraso en el sistema interno de comercializa-ción de carnes.

• Infraestructura y logística deficiente (cami-nos inundables, falta de electricidad, controles sanitarios insuficientes, etc.)

• Problemas de abigeatos en el Departamento, la Provincia y a nivel nacional.

• Caída en el nivel de consumo interno.

• Falta de financiamiento para incorporación tecnológica.

• Altas cargas fiscales

• Sistemas de información insuficientes.

• Necesidad de avanzar con el sistema de tra-zabilidad.

• Actividad cíclica y dependiente del clima

CADENA LACTEA

- 65 -

Cadena Láctea

• La cadena láctea en el Departamento Uruguay está desarrollada por debajo de su po-tencial. Solo 4,7% de la producción de leche cruda de la provincia se genera en tambos de la zona.

• Hay 20 tambos en Uruguay, dos de ellos relevantes dentro de la lechería provincial. El resto son pequeños establecimientos que realizan la lechería como actividad secunda-ria y complementaria a la ganadería. En total los tambos del Departamento emplean 50 personas directas.

• No hay industrias lácteas, y a diferencia de otras localidades vecinas, la lechería genera muy poco valor agregado. Todo lo que se produce de leche cruda en la zona se vende a establecimientos industriales de otras localidades, regresando al mercado local ya envasado para la venta minorista.

1. La actividad láctea en la economía argentina

La cadena láctea es uno de los complejos más importantes dentro del sector agroalimen-tario argentino, por su aporte en la generación de ingresos y el empleo en las economías regionales. La producción de leche ocupa el quinto lugar en generación de valor dentro de la producción agropecuaria, y las industrias lácteas se ubican entre las más importantes dentro de la rama manufacturera ‘alimentos y bebidas’. Sin embargo, como muchos otros sectores productivos, durante los últimos 20 años el lácteo sufrió profundos altibajos, pa-sando por:

a. Un periodo de fuerte expansión, entre 1992 y 1999, cuando el crecimiento en la demanda interna y la buena relación precio/insumos alentaron inversiones para ampliar la producción y mejorar las plantas de secado con perspectivas de exportación;

b. Un periodo de retracción, entre 2000-2003, a partir de la devaluación en Brasil de 1999 (principal destino de las exportaciones lácteas), condiciones climáticas adversas en las cuencas lecheras, la crisis económica-financiera local de 2001-2002, una retracción sin precedentes del consumo interno, la caída de los precios, los atrasos en los pagos que provocaron el quiebre de muchos tambos e industrias pequeñas, y la expansión agrícola alentada por los mejores precios de las commodities;

c. Un nuevo ciclo de crecimiento, desde mediados de 2003, impulsado por: el aumen-to del consumo interno, un salto en las exportaciones de productos lácteos, y una mejora en los márgenes de rentabilidad de la lechería frente a la agricultura.

d. Hacia el año 2009 la producción de leche alcanzó los 10.055 millones de litros, 17,9% superior a la producción registrada en 2002, cuando el sector resultó fuertemente golpeado por la crisis de ese año, pero aún por debajo del récord histórico de 1999.

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Producción argentina de lecheEn millones de litros

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria, Secretaría de Agricultura.

En el sector industrial se registró un aumento algo mayor. La elaboración de leches ascendió 21,2% en el periodo 2002-2009, que se explica por un aumento de 29,9% en leche pasteu-rizada y de 336,8% en leches chocolatadas, en tanto la elaboración de productos lácteos (quesos, manteca, cremas, dulce de leche, flanes, leche en polvo, etc.) tuvo un incremento de 49,6% en el mismo periodo.

Dos características del ciclo de crecimiento iniciado a mediados de 2003 por el sector lác-teo, fueron:

1) El aumento en la producción de leche cruda se produjo en un contexto de mayor con-centración del mercado, con el continuo cierre de tambos. Este fenómeno se viene dando desde hace dos décadas. Si a fines de los ’80 había 31.100 tambos en el país, hoy no quedan más de 12.500 establecimientos.

2) Paralelamente, se intensificaron los sistemas de producción, con cambios en las prácti-cas de manejo y en la escala de los rodeos, que redundó en un constante aumento de la entrega diaria por tambo. El tambo se sofisticó, mejoró en calidad y productividad, pero la producción se concentró y derivó el cierre masivo de establecimientos más pequeños.

2. Breve descripción de la Cadena

La cadena láctea se inicia con la producción de leche cruda en los tambos. Se estima que existen alrededor de 12.500 tambos en la Argentina, ubicados mayormente dentro de la llanura pampeana, que es donde se localizan las principales cuencas lecheras del país (Cór-doba, Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires y La Pampa). Los tambos presentan características muy diferentes según la cuenca donde se encuentran, y de acuerdo a la intensidad de uso de tierra y capital, pueden ser tambos con sistemas pastoriles, semi-pastoriles, o con sistemas de estabulado que realizan un uso más intensivo del capital. El tambo promedio de la argentina cuenta con 200 hectáreas (85% destinadas a la ganadería), 170 vacas y una producción anual de 4.800 litros de leche por vaca de ordeño en 2009.

Una característica de la producción de leche en el país, es la posibilidad de sustitución entre actividades agropecuarias como la producción de carne y granos. Esto genera una mayor variabilidad de la oferta láctea, de acuerdo a las relaciones de precios entre insumos y pro-ducto y a las relaciones de precios con otros productos competitivos.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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Principales cuencas lecheras de la Argentina

La producción de leche cruda que sale de los tambos se destina a industrias dedicadas a la producción de leches fluidas o de productos lácteos. Según datos al año 2009 de la Secre-taría de Agricultura, el 18% de la producción láctea que sale de los tambos se destina a la elaboración de leches fluidas (pasteurizadas, esterilizadas y chocolatadas) y otro 74,5% a elaboración de productos lácteos (yogures, leche en polvo, quesos de todo tipo, manteca, crema, dulce de leche, flan, aderezos para helados, etc). El 7,4% restante es leche informal, cuyo destino no está determinado.

La industria láctea comprende 1.100 empresas. Se incluyen desde empresas muy grandes hasta otras muy pequeñas que procesan solo la leche de su propio establecimiento (tambo-fábrica). El eslabón industrial presenta una elevada concentración, identificándose tres seg-mentos de empresas que pueden agruparse en:

a.Un grupo de 12 empresas que reciben más de 250.000 litros diarios, con alto perfil ex-portador, que procesan 55% de la producción nacional.

b.Un grupo de 100 empresas que reciben entre 20.000 y 250.000 litros diarios de leche, con alta participación en el sector quesos, no exportan o exportan muy poco, y proce-san 25% de la producción nacional.

c.Un grupo de 1.000 empresas y tambos-fábricas, que reciben menos de 20.000 litros diarios, dedicadas casi exclusivamente a la fabricación de quesos, que procesan 20% de la producción nacional.

Las industrias lácteas en la Argentina están concentradas en las zonas de las cuencas leche-ras. El sector industrial lácteo vende la mayor parte de la producción destinada al mercado interno a grandes cadenas de supermercados.

El nivel de empleo que genera el sector lácteo es muy significativo. Se estima que involucra 27.500 empleos directos en el eslabón primario (1 empleo cada 1.000lts de producción diaria) y 30.000 empleos directos en la etapa industrial;esto es, sin incluir los proveedores de insumos y servicios y otras actividades conexas que genera la lechería.

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3. La cadena láctea en el Departamento Uruguay

La producción de leche y sus productos industriales conforman un entramado productivo de importancia en la economía de Entre Ríos. De acuerdo al “Diagnóstico de Cuencas Lác-teas de Provincia de Entre Ríos”, realizado por iniciativa del Ministerio de Producción fin del año 2009 con la financiación del Consejo Federal de Inversiones (CFI) surgeque en Entre Ríos hay poco más de 1.600 tambos, de los cuales un 62% son tambos remitentes, un 35% son tambos queserías, y el restante 3% son mixtos; así como 115 industrias lácteas, Sector que en total emplea estimativamente 2.300 personas en forma directa. Desde 2003 la pro-ducción de leche cruda provincial aumentó por encima del resto de las cuencas lecheras del país. Si la producción nacional creció 17,9% entre 2002-2009, la producción provincial se incrementó 76,6% en el mismo periodo, alcanzando un nivel de producción de 346,5 millones de litros aproximadamente. De los 10.055 millones de litros de leche que produ-jo la Argentina en 2009, un 3,4% fue producido en la provincia. Si bien el nivel es bajo, la participación subió 1 punto porcentual desde 2002 (en ese año solo 2,4% de la producción nacional se realizaba en la provincia).

En Entre Ríos predominan los pequeños tamberos. A diferencia de las otras provincias pro-ductoras de leche, 55% de los productores son pequeños.

Producción de leche cruda en Entre Ríos Participación de E.Ríos en producción nacionalEn millones de litros En %

Fuente: “Dirección de Industria Alimentaria, Secretaría de Agricultura”.

En el Departamento Uruguay, el único eslabón de la cadena láctea presente es la produc-ción primaria de leche cruda. Este eslabón está constituido por dos tambos medianos-gran-des y 18 tambos pequeños, que procesan anualmente 14,6 millones de litros (dato 2009). Es decir, Uruguay genera el 4,7% de la producción provincial de leche. En cambio, no hay ningún eslabón relacionado con la elaboración de leches fluidas o de productos lácteos. En el caso de productos lácteos, lo que se registran son algunas produc-ciones familiares, pero muy artesanales.

205,7 217,3

278,3 304,6

330,8 319,4 334,8 346,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2,2%2,5%

3,5%3,3%

3,5% 3,1%

3,5% 3,5%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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La descripción de la cadena láctea en Uruguay presenta las siguientes características:

• La producción de leche cruda en el Departamento equivale a 4,7% del total provincial• Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamen-

to Uruguay (RGCVU) y de acuerdo con datos aportados por los principales productores consultados, habría 20 tambos en el Departamento que emplean 50 personas en forma directa.

• Dos de esos tambos son medianos-grandes, de alta capacidad de producción (7.500 li-tros diarios cada uno), que estarían explicando el 37,6% de la producción de leche cruda del Departamento y 1,6% de la producción provincial.

• Los 18 tambos restantes son pequeños y en algunos casos la lechería se desarrolla como actividad secundaria.

• El tambo pequeño del Departamento produce en promedio 1.200 litros diarios de leche y tiene un nivel de tecnificación bajo.

• Los tambos grandes, en cambio, cuentan con muy buena tecnología y el nivel de pro-ducción es muy superior al promedio (7.500 litros diarios).

• De los 20 tambos que hay en el Departamento, 10 se dedican exclusivamente a esa ac-tividad, en tanto los diez restantes tienen el tambo como complemento de la actividad ganadera.

• No hay ninguna industria láctea en Uruguay, ni queserías ni elaboración de productos lácteos, con la excepción de algunas producciones caseras muy artesanales.

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La cadena láctea y su paso por el Departamento Uruguay

• El Departamento Uruguay tiene un desarrollo ganadero relevante. Pero lo que se des-tina a la actividad láctea es relativamente bajo en relación a otras localidades de la provincia.

• La presencia del eslabón primario en la zona no es muy importante y solo 4,7% de la producción de leche cruda se realiza en Uruguay.

• El eslabón industrial en tanto, no está desarrollado. No hay industrias lácteas ni fábricas de productos lácteos, más que algunas explotaciones muy artesanales.

A pesar del bajo desarrollo de la cadena láctea, el Departamento reúne un conjunto de con-diciones para la actividad. Por diferentes razones la lechería solo se desarrolló en su etapa de producción primaria, con la presencia de un conjunto de tambos, de los cuales solo diez se dedican exclusivamente a esa actividad. Pero hay oportunidades y fortalezas para apun-talar el eslabón primario y desarrollar actividades vinculadas a la industrialización, princi-palmente en el rubro queserías. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la actividad láctea, se resumen en la siguiente matriz:

Matriz FODA de la Cadena Láctea en el Departamento UruguayFortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

• Bajos costos de pro-ducción en la etapa pri-maria.

• Abastecimiento de in-sumos básicos en la zona.

• Posibilidades de lograr niveles muy buenos de productividad.

• Disponibilidad de tie-rras.

• Posibilidades de indus-trialización dentro de los mismos tambos.

• Buen status sanitario de la ganadería argentina.

• Demanda fuerte y variada de produc-tos lácteos en la zona y buen desarrollo del mercado interno.

• Alta elasticidad demanda-ingresos en productos lácteos y buenas perspectivas de crecimiento para la economía, el empleo y los ingresos familiares.

• Buenas perspec-tivas de crecimiento para el consumo inter-no.

• La extensión de la Autovía 14 mejorará las condiciones de lo-gística y transporte.

• Incertidumbre por las dificul-tades para negociar precios con la industria en un contexto inflaciona-rio (la industria fija el precio al pro-ductor), sobre todo para los tambos chicos, que tienen escaso poder de negociación

• Persisten muchos tambos infor-males.

• Baja coordinación y comunica-ción entre los productores primarios.

• No hay industrias lácteas en la zona con lo cual la cadena no genera valor agregado en el Departamento.

• Baja capacitación de la mano de obra del tambo pequeño y falta de capacitación adecuada del tam-bero sobre la rutina de ordeñe, y el manejo de la condición corporal del animal.

• El avance del agro (principalmente la soja) resta interés en expan-dir la producción gana-dera y la actividad en los tambos.

• Tendencia a la con-centración del mercado primario en pocos gran-des tambos y desapari-ción del tambo chico.

• La Inestabilidad del país que desalienta in-versiones.

• Incertidumbre por los precios de la econo-mía y su impacto sobre la rentabilidad del tam-bo.

Exportación

Distribución Consumo

Importación

Elaboración de Leches fluidas (18%) Leches Pasteurizada (67,2%) Leches Esterilizadas (28,8%) Leches Chocolatadas (4%)

Elaboración de Productos Lácteos (74,5%) Quesos (31,7%) Yogurt (32,1%) Leche en polvo (14%) Dulce de Leche (8,1%)

Producción de Leche en tambos

Producción Primaria Carnes

Importación Exportación

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4. ConclusionesLa producción láctea argentina tiene un gran potencial de crecimiento, y el Departamento Uruguay reúne condiciones especiales para desarrollar la actividad y tomar mayor protago-nismo dentro de las cuencas lecheras de la provincia. Pero robustecer al sector lácteo den-tro del mapa productivo del Departamento es una decisión de política económica, donde se requiere delinear un conjunto de estrategias para apuntalar la actividad tanto en su etapa primaria (hoy presente pero sobre la cual hay que trabajar para mejorar) como en su etapa industrial, un eslabón completamente ausente en el Departamento.

El sector lácteo no es una cadena relevante en la zona. Y de su análisis puede concluirse que:

a) En el eslabón primario, por su tradición ganadera, hay un conjunto de tambos en la zona, de los cuales algunos lo explotan como complemento de la actividad bovina. Efectivamente, de los 20 tambos del Departamento Uruguay, 10 realizan la actividad como complemento de actividades de cría, recría e invernada a corral de ganado, en tanto otros 10 son exclusi-vamente tambos. Así y todo, como ocurre con otros sectores económicos, hay dos tambos destacados en el Departamento que tienen un nivel de producción diaria significativo en cuanto a participación en el total provincial. b) En el eslabón industrial, la ausencia es más acentuada. No hay industrias lácteas en Uru-guay, lo que en otras palabras significa que el sector lácteo prácticamente no genera valor agregado en esa zona, y eso queda reflejado en la muy escasa generación de empleo. Eso ocurre a pesar que los mismos tambos podrían iniciar algún proceso de industrialización dentro del establecimiento.

Como otros sectores económicos, el lácteo es una actividad muy expuesta a los ciclos eco-nómicos. A su vez, la falta de una política ganadera de largo plazo en la argentina, las di-ficultades del productor chico para negociar precios con la industria en un contexto infla-cionario, y el avance de la frontera agrícola frente a los altos precios de las commodities, desalientan inversiones en el sector primario. En el sector industrial, en tanto, se podrían idear políticas para promover inversiones en actividades tradicionales como la ‘quesería’,

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas• Los tambos más gran-

des cuentan con buena tecnología (ordeñe mecá-nico, sistemas de produc-ción modernos, buenas instalaciones), alta pro-ductividad y buena calidad de la leche.

• Disponibilidad de le-che a precios competitivos internacionalmente.

• Conocimiento de la actividad por parte de los ganaderos de la zona.

• Ubicación estratégica del Departamento.

• Disponibilidad de recursos humanos y de mano de obra que podría orientarse a la actividad.

• Posibilidad de vin-culación con institutos dedicados a investiga-ción y desarrollo (caso INTA y Universidades).

• Dificultades para contratar mano de obra capacitada.

• Infraestructura deficiente (cami-nos, puertos no operables, electrici-dad, etc.)

• Bajo acceso a tecnologías y falta de financiamiento para incorpora-ción de tecnológica.

• Problemas reproductivos en tam-bos más chicos. Largas lactancias, no se usa la dieta adecuada y el tiempo entre parto y nueva preñez es exten-so (lo normal son 60 a 90 días y en tambos chicos llega a 140 días). Esto incrementa los costos.

• En los tambos chicos, bajo grado de asociativismo, escasa adopción tecnológica, baja productividad, me-nor calidad de la materia prima.

• Las mayores exigen-cias de calidad pueden afectar a los tambos más chicos que no logren tecnificarse.

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teniendo en cuenta que Uruguay quedó relegada a su mera producción de leche cruda y en bajas escalas, o actividades más novedosas como que implican el desarrollo de nuevos nichos, como podría ser la producción de energía renovables con excremento de vacas de ordeñe como se está haciendo en algunos tambos europeos.

Posiblemente es momento de definir qué rol quiere dársele a la lechería en el Departamen-to. Si se considera oportuno fortalecer la cadena, en qué eslabones y bajo qué metas y obje-tivos. Para ello, un dato a seguir, es que el sector lácteo es dentro de la agroindustria uno de los que presenta los multiplicadores de empleo y producción más altos de toda la economía.

CADENA FORESTO-INDUSTRIAL

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Cadena Foresto-Industrial

• La foresto-industria tiene una presencia dispar pero muy relevante en el Departamento Uruguay.

• La producción primaria es reducida, los aserraderos no están integrados a la cadena sino que abastecen a otros sectores, principalmente agropecuarios, y la industria del mueble, que es el eslabón que mayor valor agregado y empleo genera, está escasamen-te desarrollada.

• Sin embargo, en el Departamento se localiza una de las tres principales fábricas de aglo-merados del país, y se han radicado un conjunto de industrias exportadoras muy especí-ficas, destacadas a nivel nacional, que le dan relevancia a la foresto-industria en la zona.

• La foresto-industria emplea 480 personas aproximadamente en el Departamento. Y por la fácil disponibilidad de materia prima, la ubicación geográfica y la cantidad de inver-siones y proyectos en marcha, es una cadena con gran potencial de expansión.

1. La foresto-industria en la economía argentina

La foresto-industria fue ganando participación en la economía argentina durante los últi-mos 12 años, no solo por el incremento en las superficies de bosques implantados, sino por la mayor actividad industrial vinculada a ese sector.

El impulso más reciente a la actividad ocurrió en 1999, a partir de la aplicación de una se-rie de beneficios a las inversiones de bosques cultivados que alentaron la expansión de la frontera forestal (ley 25.080). El segundo empujón comenzó con la devaluación del tipo de cambio, en enero de 2002, que permitió mejorar la competitividad de las exportaciones de madera y sus derivados. Y el tercero y quizás más relevante, fue posible a partir del ciclo de crecimiento económico iniciado por la Argentina en el año 2003, que impulsó el consumo interno de productos de madera de todo tipo, con una participación especial de la deman-da de madera aserrada para abastecer al sector de la construcción.

De acuerdo con los últimos datos disponibles en la Secretaría de Agricultura, las extraccio-nes de madera de bosques implantados ascendieron a 7.346.870 toneladas en el año 2008, 42,3% superior a las extracciones registradas durante el año 2001 o 33,4% mayores a las extracciones anuales promedio que se registraron en la década del ’90. Un crecimiento si-milar tuvo en ese periodo la producción industrial de productos vinculados a esa actividad. Por ejemplo, la producción de papel aumentó 38,9% entre 2001 y 2009, la producción de maderas creció 48% entre 2001 y 2009, en tanto la producción de muebles se incrementó 78% en el mismo periodo.

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Extracciones Forestales de Bosques Implantados Producción de Papel En millones de tn En millones de tn

Fuente: Secretaría de Agricultura; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En función del crecimiento y desarrollo logrado por los diferentes eslabones de la cadena, puede observarse cómo la actividad foresto-industrial va ocupando un lugar cada vez más importante en las economías regionales y comenzó a constituirse como una cadena de valor prometedora, con un rol protagónico en la generación de productos de alto valor agregado y empleo. Pero si bien son altas las posibilidades de agregar más valor a través del diseño, hay aspectos en los cuales se deberá trabajar para fortalecer el potencial natural que tiene el país en esa actividad.

2. Caracterización de la cadena

La cadena foresto-industrial está compuesta por dos subsistemas principales, uno vincula-do a la producción de maderas y sus manufacturas, y otro a la producción de pasta celuló-sica y papel. La cadena abarca un conjunto de actividades diversas, que comienzan con la plantación y explotación del monte, y continúan con la industrialización de la madera a tra-vés de procesos mecánicos o termoquímicos (de transformación de sustancias por el calor). A partir de esos procesos, la actividad puede terminar en la producción de taninos, resinas, madera aserrada, pasta celulósica, o en la elaboración de productos de papel y madera más sofisticados como muebles, pisos, materiales para la construcción, envases, botones, o productos gráficos y editoriales.

El primer eslabón de la cadena es la actividad de implantación de bosques y extracciones forestales, que se realiza de bosques implantados o nativos (el 75% de la madera del país se extrae de bosques implantados). De esas extracciones se obtienen rollizos (rollos de made-ra), leña o carbón. El 97% de las plantaciones de bosques se destina a la producción prima-ria de rollizos, que son absorbidos principalmente por los segmentos celulósicos-papeleros y maderas-muebles.

El segundo eslabón de la cadena foresto-industrial, es lo que se denomina ‘primera indus-trialización’, que abarca la producción de ‘taninos y resinas’, ‘madera aserrada’, ‘tableros y laminadas’, o ‘pasta celulósica y papel’. A nivel país, este eslabón está compuesto por unas 3.410 empresas que emplean 32.000 trabajadores. Las empresas productoras de madera aserrada son en su mayoría pymes, mientras que las productoras de pasta celulósica y pa-pel son grandes firmas. Lo mismo sucede con los productores de tableros de madera, son empresas grandes integradas al sector forestal, lo que les permite obtener economías de

7,47,8 7,8 8,1 7,9 7,8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1,23 1,211,39

1,51 1,591,72 1,78 1,73 1,71

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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escala y mayor competitividad. Como referencia de su ubicación geográfica, las empresas de la etapa de primera industrialización se localización en: Provincia de Buenos Aires (27%), Misiones (22%), Entre Ríos (8%), Córdoba (6%), Santa Fe (6%) y Corrientes (6%).

El tercer eslabón incluye una segunda industrialización, y abarca un conjunto de activida-des más diversas y de mayor valor agregado. Se incluye desde la producción de ‘pequeños productos’ elaborados con taninos y resinas, como botones, cabos de herramientas, hasta la fabricación de muebles, pisos, aberturas, tableros, postes, aglomerados, materiales para la construcción, o de productos derivados de la pasta celulósica y el papel como envases, gráficos y editoriales. A nivel país, el mercado de muebles de madera está formado por 2.650 empresas que emplean directamente a 20.000 trabajadores. Cerca del 90% de estas empresas son PYMES ubicadas en Buenos Aires (38%), Santa Fe (16%), Córdoba (12%), Ciu-dad de Buenos Aires (9%), Misiones y Mendoza (5%). Estas cifras pueden dar una dimensión de lo que significa la cadena en la economía nacional.

A nivel geográfico, el complejo foresto-industrial argentino presenta una importante dis-persión, con polos productivos en 18 provincias. Los complejos con base en bosques fores-tados son:

Complejos productivos con base en bosques forestados

Complejos industriales con base en bosques nativos, implantados y madera importada

Complejos productivos con base en bosques nativos

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3. La cadena Foresto-Industrial en el Departamento Uruguay

Por sus condiciones naturales, la provincia de Entre Ríos tiene un rol protagónico en la ac-tividad forestal. Eso le ha permitido desarrollar activamente la industrialización de madera (aserraderos) y asentar una amplia gama de industrias vinculadas al sector.

Dentro de la actividad primaria, la relevancia de Entre Ríos queda reflejada en la siguiente cifra: de allí se obtiene el 15% del total de las extracciones de productos forestales de bos-ques implantados del país, y es después de Misiones la segunda provincia en plantaciones. Hacia 2008 se extrajeron 1.090.270 toneladas de productos forestales de esa jurisdicción, de los cuales el 93,4% fueron rollizos de madera. No hay en cambio extracciones de leña y carbón, donde las extracciones provienen de provincias como Neuquén, Córdoba, Chubut, y muy marginalmente La Pampa y Río Negro que cuentan con abundantes bosques nativos. La producción forestal de Entre Ríos se realiza en bosques implantados y en dos especies, pino (10%) y eucaliptos (90%). Las plantaciones se concentran sobre la costa del río Uru-guay, principalmente en Concordia donde se localiza casi la mitad, y Colón con un 28%. El resto de las plantaciones de la zona se distribuyen en Federación (14%) y en menor medida, Villa Paranacito, Uruguay, Gualeguachú y San Salvador. Así, en la provincia se pueden iden-tificar 3 zonas diferenciadas de plantaciones forestales:

Distribución de las plantaciones forestales

En cuanto al sector industrial, Entre Ríos realiza casi 40% de la industrialización maderera y es la primera productora de tableros del país.

Si bien el Departamento Uruguay no se destaca por su producción primaria, ya que solo concentra el 5% de las plantaciones de la provincia, la foresto-industria tiene una presencia relevante. En Uruguay se localiza una de las 3 empresas más grandes del país en producción de tableros aglomerados y existen un conjunto de industrias vinculadas al sector forestal, algunas tradicionales (productoras de cajas de cartón, editoriales e imprentas), y otras es-pecializadas en nichos poco explotados a nivel nacional como fabricación de casas de ma-dera, elaboración de chapas de cartón para la construcción, impregnación y conservación de maderas y postes. La mayoría de estas empresas tienen planes de inversiones programa-dos para ampliar la capacidad de producción, incorporar o desarrollar nuevos productos y tecnologías o explorar nuevos usos y nichos para aprovechar la madera.

Zona 1: Costa del río Uruguay. Territorio paralelo al río de 30 km de ancho, en Con-cordia, Colón, Uruguay, Federación y Gua-leguachú. Se produce pino y eucalipto.

Zona 2: Delta del Paraná, al sur de la pro-vincia. Conjunto de islas ubicadas en la desembocadura del río Paraná. Se cultivan casi exclusivamente salicáceas.

Zona 3: Resto de Entre Ríos. Desde el punto de vista forestal presenta posibilidades de plantación tanto de pino como eucalipto.

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Cuantificando la importancia de la foresto-industria en el Departamento se concluye que:

Producción primaria• La producción primaria en Uruguay es reducida. Solo 5% de las plantaciones de la pro-

vincia están en el Departamento. • Según el Relevamiento Georreferencial realizado por la Dirección de Cadenas de Valor

de la Provincia de Entre Ríos, se detectaron 21 productores primarios (20 con plantacio-nes de eucaliptus y 1 de pino). Estos productores cuentan con 2.500 hectáreas cultiva-das y sostienen 35 empleos directos.

Primera industrialización • De los 121 aserraderos que hay en la provincia, 23 están en el Departamento Uruguay

(19% del total provincial). • Los aserraderos emplean 92 personas aproximadamente, son todos pequeños, y están

escasa o nulamente integrados a la cadena (operan con otros sectores económicos).• Se trata mayormente de emprendimientos que abastecen al sector avícola, en la elabo-

ración de cajones de madera, y a otros sectores del agro. Sin embargo la sustitución de cajones de madera por cajas de cartón en los frigoríficos estaría modificando la orienta-ción del negocio del aserradero.

Segunda industrialización • Industrias tradicionales, como la del mueble, no están desarrolladas en la zona. En el

Departamento hay solo unas pocas fábricas de muebles muy pequeñas y el resto, son mueblerías de uso familiar o carpinterías artesanales, donde se desarrollan algunos di-seños a pedido o propios, sin una fabricación estandarizada ni aplicación de tecnología avanzada de diseño. En total, este segmento emplearía 60 personas.

• Sin embargo, hay un conjunto de industrias en el Departamento que le dan presencia y protagonismo a la foresto-industria.

• En Uruguay se encuentra una de las tres principales fábricas de aglomerados del país, Sadepan Latinoamericana SA. Se trata de una empresa del grupo italaliano Mauro Sa-viola, altamente competitiva, de tecnología avanzada y con fuerte presencia en los mer-cados internacionales. En su planta de Entre Ríos emplea106 trabajadores en forma directa.

• Hay además un conjunto de industrias tradicionales dedicadas a rubros como: fabrica-ción de cajas de cartón, editoriales, e imprentas, todas de propietarios locales.

• En el Parque Industrial de Concepción del Uruguay se localiza una empresa dedicada a la fabricación de chapas de cartón, tiene 17 empleados, y sus propietarios son residentes locales. Es una de las dos empresas del rubro más grandes del país y de Sudamérica, con perfil exportador. La chapa de cartón es un producto muy utilizado en la construcción de viviendas, pero con demanda creciente para la construcción de galpones de pollos, cerdos y otros sectores agropecuarios. A su vez, es un producto utilizado mayormente en casas de segmentos medios bajos y bajos, pero cuyo uso viene siendo cada vez más intenso en construcciones de rangos medios y altos. Habría otra empresa del mismo rubro en la zona, pero muy pequeña. La mayoría de los insumos que se utilizan en esta actividad, son abastecidos dentro del mismo Departamento, y lo mismo sucede con los servicios vinculados a transporte y reparaciones.

• En el Departamento Uruguay hay tres empresas dedicadas a la impregnación y con-servación de maderas y fabricación de postes de pino y eucaliptus. Son 134 industrias dedicadas a esta actividad en todo el país (la mayoría ubicadas en Entre Ríos), de las cuales 3 están en Uruguay. Los propietarios de estas empresas no son residentes del

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Departamento. La materia prima (madera) se compra dentro del corredor Uruguay, el resto de los insumos se adquiere fuera de la provincia, en tanto los servicios de repara-ciones son abastecidos por metalúrgicas y técnicos de la zona.

• En el caso de los postes, se venden a empresas de energía, telefónicas, videocables, y para viñedos, invernaderos o fabricación de cabañas. Los postes con ese tratamiento de impregnación duran entre 15 y 20 años contra 4 años que duraría el poste en condicio-nes naturales. Los procesos de impregnación y conservación de madera se utilizan cada vez más para viviendas, pisos y muebles, lo que le asigna un alto potencial de expansión a estos productos.

• Un rubro poco explotado a nivel nacional presente en Uruguay, es la fabricación de casas de maderas. Hay una empresa dedicada a ese rubro en el Departamento, y un conjunto de proyectos locales e investigaciones en curso, para desarrollar competitiva-mente este nicho y fomentar la construcción de viviendas de madera para sectores de menores recursos.

• En total, la foresto industria emplea 480 personas en forma directa en el Departamento, y toma especial relevancia por la presencia de la fábrica de aglomerado Sadepan (es una de las empresas más grandes de la zona) y por el desarrollo de una serie de indus-trias específicas y reconocidas a nivel nacional.

Instalaciones de Sadepan Latinoamericana SA, una de las tres principales fabricantes del país, localizada en la ciudad de Concepción del Uruguay.

La presencia de la fábrica de aglomerados genera un impacto económico relevante en la generación de empleo, ingresos y producción. Sadepan ocupa un predio de 78 ha y produce además de tableros aglomerados, cantos, y diseños exclusivos. Los productos que elabora tienen cada vez más lugar y funcionalidad en el mercado, tanto por ventajas de precios, como por el agotamiento de la madera dura y cuestiones ecológicas. Como ejemplo: si para elaborar un tablero de madera se pierde la mitad del árbol que se utiliza, para elaborar un tablero de aglomerado se usa todo el árbol porque justamente el aglomerado se elabora con los restos de la madera. Es decir, no hay desperdicio. Asimismo, los muebles y pro-ductos de aglomerado tienen dos ventajas adicionales: 1) a diferencia de la madera dura, pueden reciclarse completamente; y 2) los desarrollos tecnológicos de los últimos años están permitiendo mejorar los diseños de los tableros, darles más vida útil, mejor estética y calidad, lo que promete un mayor uso en muebles de todo tipo de rangos, e incluso se ha logrado desarrollar este producto para la construcción, algo que también le da perspectivas de crecimiento muy positivas hacia adelante.

El resto de las industrias de la cadena forestal de la zona, son pequeñas y medianas, algunas destacadas a nivel nacional, y en la mayoría de los casos con inversiones en curso o por de-

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sarrollar, para modernizar la empresa o incrementar la capacidad de producción. Sin embargo, puede observarse que falta una mayor integración entre los diferentes esla-bones de la cadena. Esto sucede en parte porque el esquema productivo de la zona está orientado hacia la avicultura y otras actividades agropecuarias. En el caso de los produc-tores primarios, envían sus extracciones a acopiadores de la provincia, mientras que los aserraderos abastecen mayormente al sector avícola (cajones de madera). Por ejemplo, Sadepan por el tipo de insumos que requiere (residuos de maderas), no se abastece de los aserraderos del Departamento sino de ciudades vecinas como Ubajay, Concordia, Federa-ción, Gualeguaychú y Villa Paranacito, ya que los residuos de aserraderos locales tienen un formato que no es útil para el tipo de máquinas con el que trabaja la empresa.

La cadena forestal y su paso por el Departamento Uruguay

La presencia del eslabón primario en el Departamento es muy baja. Las extracciones son de bosques implantados y lo que se extrae son rollos de madera.

Algo mejor más presente está la etapa de primera industrialización, que tiene un desarrollo medio-bajo en el Departamento. No hay ninguna empresa de producción de pasta celulósi-ca y papel, ni tampoco de ‘taninos y resinas’. En cambio, hay un conjunto de aserraderos chi-cos, orientados a la producción para la industria agropecuaria (principalmente avicultura).

Los eslabones vinculados a la segunda industrialización son los que le dan protagonismo a la foresto-industria en la zona. Aunque hay una presencia dispar en los distintos rubros que lo componen. Por un lado, no hay una industria del mueble consolidada, pero por otro en Uru-guay opera una de las principales empresas del país en la producción de aglomerados, hay una empresa dedicada a la fabricación de casas de maderas, un nicho con buenas perspectivas, un conjunto de industrias tradicionales (cajas de cartón, editoriales e imprentas) y empresas de sectores muy específicos (fabricación de chapas de cartón y postes) como fue mencionado.

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Así, puede concluirse que la actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la eco-nomía del Departamento Uruguay. Con distinto grado de desarrollo y con mayor o menor presencia, la mayoría de los eslabones vinculados a la producción de madera y sus múlti-ples manufacturas se encuentran presentes en la zona.

Sin embargo, como ‘cadena’ la foresto-industria muestra un bajo grado de integración y faltaría una planificación estratégica que permita aprovechar el potencial de la zona para fortalecer la actividad y potenciar el conjunto de industrias vinculadas que se han constitui-do en el Departamento y que le dan relevancia a la foresto industria local.

Las principales fortalezas y debilidades de la Cadena en la zona visualizadas en el intercam-bio de experiencias con los empresarios del sector, se resumen en:

Matriz FODA de la Foresto-Industria en el Departamento UruguayFortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

• Fácil y abundante acceso al recurso forestal.

• La materia prima de algu-nas empresas, montes en pié, se encuentra en un radio de 100 Km.

• Alta productividad de los bosques (tasa de crecimien-to), superiores a los estánda-res internacionales

• Ubicación geográfica es-tratégica en el contexto del Mercosur y fácil acceso a Bue-nos Aires.

• En la zona convergen ru-tas nacionales e internaciona-les (a 40 km de C. del U. está el puente Int. Colón-Paysandú, a 270 km está Bs As y a 250 Km el puente Rosario-Victoria).

• Cercanía al puerto de Concepción del Uruguay y de aguas profundas que permiti-rían mejor logística.

• Hay una industria inci-piente vinculada a la activi-dad forestal, que con políticas orientadas a su fortalecimien-to puede desarrollarse y con-vertir la zona en cluster de algún sub-rubro.

• Por la capacidad de absorción de gases del efecto invernadero que tienen los árboles, y su capacidad para proteger suelos, cuencas de aguas, y recuperar ecosistemas dañados, se espera que continúen beneficios para implantar bosques.

• La presión por conser-var bosques nativos y la imposibilidad en muchos países de expandir sus bosques implantados, son oportunidades en la pro-vincia y el Departamento

• Perspectivas mundia-les y locales positivas: se espera un crecimiento continuo del consumo de productos forestales y ma-nufacturas de madera.

• La posibilidad de ge-nerar energías renovables a través de la celulosa y la madera, son una alterna-tiva en la matriz energéti-ca. En C. del Uruguay hay un proyecto en industria productora de chapa de cartón para alimentar un secadero con aserrín en lugar de aceites y combus-tibles.

• Persisten muchas empre-sas artesanales con bajo grado de desarrollo y alta informali-dad.

• Alta presión tributaria

• Falta de crédito para finan-ciar proyectos vinculados a la fabricación de muebles y de casas de madera

• Dificultades en algunos procesos productivos como el secado.

• Dificultades en la imple-mentación de buenas prácticas de manufactura, el logro de certificaciones de calidad, se-guridad laboral.

• Falta de operarios califi-cados y bajo nivel de las es-cuelas técnicas, que dificultan conseguir mano de obra en las industrias.

• Falta de infraestructura adecuada: puertos no opera-bles, vías de navegación en malas condiciones, falta de ca-minos de accesos a plantacio-nes, servicios insuficientes en los parques industriales.

• Bajo acceso a tecnologías y falta de financiamiento para incorporación de maquinaria y renovación tecnológica.

• Extinción del recur-so forestal y amenazas de degradación de los suelos en la medida que no haya buena gestión.

• Primarización de la producción y dificulta-des para apuntalar la industrialización en la medida que van ganan-do protagonismo otros polos productivos en el país,en especial en el sector mueblero.

• Inestabilidad del país que desalienta in-versiones, sobre todo en la etapa primaria que son las que mayor plazo requieren.

• Altos precios de la soja que limita el interés en la implantación de bosques.

• Inestabilidades en la coyuntura económica del país que impactan sobre los precios y la rentabilidad del sector.

• Ingreso de produc-tos importados que per-judican a los producto-res de bienes nacionales (muebles)

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4. Conclusiones

La actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la economía del Departamento Uruguay, tanto por su impacto en el empleo y los ingresos de la zona como por el desarrollo de nichos específicos donde la zona ocupa un lugar destacado a nivel nacional. Como cadena, la foresto-industrial presenta un desarrollo dispar en la zona y falta interac-ción entre los diferentes eslabones. No es significativa la presencia del eslabón primario (bosques implantados), los aserraderos son mayormente pequeños y no están integrados a la cadena, sino que abastecen a otras actividades, principalmente la agropecuaria. Y en el segmento industrial, el segmento fabricación de muebles que es una de las actividades que mayor valor agregado genera en la cadena, tiene un desarrollo bajo, y está conformado básicamente por pequeñas mueblerías familiares o carpinterías artesanales que en su ma-yoría no han desarrollado ni estandarizado líneas de producción. Sin embargo, la cadena foresto-industrial no pasa desapercibida en el Departamento. Den-tro de los productos derivados de celulosa y papel, hay un conjunto de empresas tradicio-nales, como un fabricante de envases de cartón en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay y muchas editoriales e imprentas distribuidas en el Departamento, principalmen-te en Concepción del Uruguay.

Pero es dentro del sub-rubro manufacturas de madera donde la localidad toma mayor impor-tancia. La presencia de la tercera mayor empresa fabricante de aglomerados del país, Sade-

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas• Hay artesanos y di-

señadores que elaboran caseramente productos vinculados a la industria del mueble con diseños propios que tienen muy buena aceptación en la población, y podrían es-tandarizarse para darle un perfil más industrial.

• Hay proyectos vincu-lados a la industria del mueble para fabricar lí-neas estandarizadas.

• Hay proyectos desa-rrollados para explotar el mercado de casas de madera, un nicho prome-tedor.

• La producción de aglome-rados (una de las 3 principales fábricas del país está en Uru-guay) es un mercado en ex-pansión por el agotamiento de la madera dura, por su mejor aprovechamiento y su menor daño ambiental (capacidad de reciclaje)

• Extensión de la Autovía 14 que incrementará y agilizará el transporte hacia la provincia

• Proyectos en estudio para impulsar planes de viviendas de madera con eucaliptus.

• Proyectos en marcha para mejorar y ampliar el dragado del puerto de Concepción del Uruguay.

• Recursos humanos capaci-tados en la producción de mue-bles y productos de madera que con financiamiento y orga-nización pueden industrializar sus productos.

• Se requiere aumentar la especialización en diseño, fa-bricación y ensayo de proto-tipos.

• Falta de líneas estandari-zadas en el caso del mueble.

• Bajo grado de integración entre los diferentes eslabones de la cadena y entre las em-presas de un mismo eslabón.

• Falta de un Plan estratégi-co sectorial que oriente políti-cas a partir de las necesidades concretas de los diferentes eslabones.

• Desinterés del pro-ductor primario en la industrialización de la madera (se prefiere ex-portar en forma virgen) y ello genera cierta des-coordinación entre los eslabones primarios e industriales.

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pan, hace que la foresto-industria cobre protagonismo en la zona. Sadepan es una empresa de tamaño grande, emplea algo más de 100 personas, y cubre un nicho de mercado que, por cuestiones naturales (agotamiento de la madera dura, mejor aprovechamiento de la madera, menor daño ambiental, y precios más favorables) tiene un panorama de crecimiento muy vigoroso. Pero no es la única. Hay otro conjunto de industrias específicas y exportadoras, reconocidas en el ámbito nacional, dedicadas a rubros en expansión como es la fabricación de chapas de cartón, un producto cada vez más utilizado en la construcción; la conservación e impregnación de maderas y postes, producto que tiene una demanda creciente; y la fabri-cación de casas de madera. Alrededor de estas empresas se mueven otros sectores econó-micos, como la metalmecánica, principalmente en reparaciones y elaboración de repuestos especiales y actividades vinculadas a investigación y desarrollo. Por ejemplo, la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) viene realizando diversos convenios de colaboración con gobiernos locales en el diseño de proyectos urbanísticos y la participación en el Foro de la ma-dera. Uno de los objetivos es fortalecer el uso de la madera de eucaliptos con valor agregado a través de su utilización en sistemas constructivos industrializados, como son la construcción de viviendas con destino social y la fabricación de muebles de madera. En esta línea de traba-jo se visualiza la articulación de la universidad con la producción y la sociedad, logrando una sinergia de desarrollo regional que debería fortalecerse y replicarse en otras cadenas.

A partir del potencial natural y humano que tiene el Departamento en la actividad foresto-industrial, deberían generarse acciones para lograr una mayor integración de los actores de la cadena y desarrollar industrias como la del mueble, donde hay iniciativas en marcha en la zona y se destacan un conjunto de artesanos con diseños propios que hacen productos por pedidos de buena aceptación en el mercado. Se trata de uno de los eslabones de la cadena que mayor aporte y derrame generan sobre la economía, con la cualidad de incorporar valor adicional a través de técnicas de diseño e innovación tecnológica. Paralelamente al impacto económico que tiene la foresto-industria, hay otro tipo de ventajas sobre el ecosistema y los recursos energéticos que tiene este sector. La capacidad de absor-ción de gases de efecto invernadero de los árboles los convierten en un elemento mitigador del cambio climático, en tanto la capacidad de proveer energías renovables a través de la celu-losa y la madera los ponen como alternativa en la matriz energética futura. Sobre esto último, hay actualmente un proyecto en Uruguay para producir energía con aserrín. Un último factor a destacar, es que el Departamento tiene una ubicación geográfica estra-tégica, tanto por el fácil acceso a rutas nacionales e internacionales como por la cercanía del puerto. Ese es uno de los motivos que alentaron a empresas del sector a instalarse en la zona y que convierten a Uruguay en un Departamento con amplias ventajas para la actividad.

CADENA ARROCERA

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Cadena Arrocera

• Entre Ríos es la principal provincia productora de arroz del país, y el Departamento Uru-guay produce el 10% del arroz de la provincia. La mayoría de los productores primarios de la zona son pequeños y medianos, y obtienen un producto de buena calidad con rindes superiores al promedio provincial y nacional.

• La mayoría de los eslabones de la cadena de valor arrocera se encuentran presentes en el Departamento. Hay 5 molinos arroceros de los 37 que existen en la provincia.

• El arroz es uno de los principales geneadores de divisas en la zona, y la cadena emplea 200 personas en forma directa aproximadamente, de las cuales 70 se encuentran en la etapa primaria.

1. El arroz en la economía argentina

El arroz es un cereal muy importante en la dieta alimentaria de la población mundial, y la Argentina es uno de los grandes países abastecedores de ese producto. Si bien en la pro-ducción agropecuaria nacional no tiene la importancia de otros cereales y granos oleagi-nosos como la soja, una de las particularidades del arroz es su alto perfil exportador, que lo coloca como un producto dinamizador de muchas economías regionales y alrededor del cual se desarrolla una cadena de valor muy rica.

Como el resto de las commodities agropecuarias, impulsada por la mayor demanda mun-dial de arroz (principalmente de China e India) y precios más favorables, la producción fue incrementándose desde el año 2003, alcanzando un total de 1.394.100 toneladas en la campaña 2009/2010, 96,5% superior a la producción de 2001/2002. De todos modos, ese nivel aún resulta 15,9% inferior al récord histórico alcanzando en la campaña 98/99, con 1,6 millones de toneladas. Una evolución similar tuvo la molienda nacional de arroz, con un crecimiento de 131,8% entre 2002 y 2009, aunque sin alcanzar el récord de 1997. Las perspectivas hacia adelante son muy favorables: para la campaña 2010/2011 la superficie sembrada en el país ya registra un incremento de 15%.

Producción primaria de arroz cáscaraEn toneladas

Fuente: Secretaría de Agricultura.

Un porcentaje importante de la producción de arroz se destina a los mercados externos. En 2010 se exportaron 477.324 toneladas, principalmente a países vecinos. Efectivamente,

1.658.200

903.410 873.183

709.295 717.630

1.060.083 956.253

1.193.492 1.080.070

1.245.8001.334.155 1.394.100

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000 1.200.000

1.400.000 1.600.000

1.800.000

98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

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48,3% de las exportaciones se dirigieron a Brasil, 22,4% a Venezuela y 15,4% a Chile (datos del SENASA). La mayor parte de lo que se exporta es arroz elaborado, siendo muy bajo el porcentaje de exportación de arroz cáscara, lo que le asigna más dinamismo y valor a la ca-dena. La exportación de arroz significó un ingreso de divisas al país por US$240,2 millones en 2010.

2. Breve caracterización de la cadena

La cadena arrocera se inicia con la producción primaria de arroz, que involucra desde la preparación del terreno para el sembrado, la siembra, hasta el proceso de cosecha (que se realiza en forma de arroz cáscara) y que concluye con el almacenamiento del grano, que generalmente se realiza en sacos o silos.

El segundo eslabón es el procesamiento industrial, donde se somete el arroz cáscara a un proceso de secado. Una vez que el grano está totalmente deshidratado, se realiza el descas-carado y la eliminación de la cáscara. Mediante ese tratamiento se obtiene el arroz integral, que una parte es pulida con maquinarias especializadas obteniéndose el arroz blanco que es el que más se consume en el país, y algunos derivados como el arroz partido.

Habitualmente el proceso de industrialización en nuestro país termina con el envasado del arroz para consumo. Aunque un nicho que va creciendo dentro del eslabón industrial, son los subproductos elaborados en base de arroz como aceites, galletas de arroz, galletitas de arroz, fideos de arroz, entre otros. El último eslabón de la cadena, son los procesos de comercialización del arroz cáscara, el arroz blanco y los diferentes subproductos derivados, que se venden en el mercado local o se exportan hacia el resto del mundo.

La cadena arrocera tiene un grado de integración relevante y trabaja en forma articulada, pudiéndose identificar tres actores esenciales:

• Las cooperativas arroceras, que reciben el arroz de los productores socios y a la vez les proporcionan a sus socios insumos básicos como herbicidas, fertilizantes y asesora-miento técnico.

• Los molinos pequeños y medianos, que en su mayoría cuentan con sus propias produc-ciones agropecuarias.

• Los molinos grandes, algunos de los cuales se abastecen con sus propias producciones (en general no se logran abastecer completamente y deben comprar a terceros),y otros que compran el arroz que elaboran a productores independientes.

En la comercialización interna del arroz, la venta se realiza mayormente en forma directa entre los productores y los puntos de venta para consumo masivo. En el caso de la expor-tación, la comercialización la realizan unas pocas grandes empresas. De acuerdo con infor-mación de SENASA, en 2010 un conjunto de 28 empresas concentraron el 99% de las ventas externas.

La producción de arroz está concentrada en el litoral argentino. Las provincias que más

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arroz producen son Entre Ríos y Corrientes, donde se concentra el 77,8% de la superficie cosechada. El resto se reparte entre Santa Fe, Chaco, Formosa y muy marginalmente Misio-nes. En lo que es exclusivamente molienda de arroz, el 85% de la producción se concentra en Entre Ríos, que es prácticamente la única provincia que ha logrado un desarrollo rele-vante de la industria arrocera.

Localización de la producción de arroz

El mercado interno no está muy desarrollado y el arroz es un producto de baja participación en la dieta familiar. En la comparación internacional, la Argentina es uno de los países con menores valores de consumo de arroz por habitante. Por ejemplo, si el consumo mundial anual per cápita promedio se ubica en 65kg, con países como Vietnam con 227 kg o Brasil en 50 kg, Argentina tiene un consumo de solo 7,5 kg.

3. La cadena arrocera en el Departamento Uruguay

Entre Ríos cosechó en la campaña 2009/2010 91.615 ha y produjo el 41,5% de la produc-ción nacional de arroz (578.368 tn). Siguiendo la tendencia del país, la producción de arroz en la provincia creció 99,8% desde la campaña 2001/2002 hasta la campaña 2009/2010, un incremento levemente superior al promedio nacional y acompañado de mejoras cons-tantes en los rendimientos (a pesar que en la última campaña, 2009/2010, se confluyeron condiciones climáticas adversas y cuestiones sanitarias que redujeron coyunturalmente los rindes). En la provincia se sitúa la mayor parte de la industria arrocera nacional. Hay 37 mo-linos donde en el año 2010 se el 85% de todo el arroz producido en la argentina.

En la actividad primaria, Uruguay concentra casi 10% de la producción provincial (56.451 tn en la campaña 2009/10) y se ubica como el cuarto Departamento de mayor peso después de Villaguay (24,8%), San Salvador (13,8%) y Colón (10,1%). Sus rendimientos se ubican por encima del promedio provincial, con 6.370 kg obtenidos por hectárea durante la campaña 2009/10.

La mayor parte de la producción de arroz se concentra en Entre Ríos y Corrientes. Muy en menor medida en el este de Santa Fé, Chaco, Formosa y marginalmente en el sur de Misiones.

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Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos

Las principales características de la cadena arrocera en el Departamento son:

• El Departamento Uruguay produce casi 10% del arroz provincial y los productores son mayormente pequeños y medianos.

• De acuerdo al Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) realizado por la Dirección General de Cadenas de Valor del Ministerio de Producción en 2010, y datos brindados por los productores, en la campaña 2009/10 se sembraron 8.862 hectáreas de arroz, de las cuales el 60% fue realizada por 21 pro-ductores, con 252 hectáreas promedio de siembra y cosecha cada uno.

• El 85% de los productores está completamente integrado con las cooperativas: recibe los insumos de las cooperativas arroceras y le vende luego a las cooperativas el produc-to final. Todos cuentan con asesoramiento técnico y especializado permanente.

• Las principales dificultades que manifiesta el productor de arroz, están vinculadas a pro-blemas de infraestructura (energía eléctrica y caminos), falta de crédito, el precio del gas oil para el riego y la calidad de las semillas que son provistas por las cooperativas.

• La producción primaria de arroz en la zona alcanzó las 56.451 tn en la campaña 2009/2010 multiplicándose por casi 5 veces desde los mínimos obtenidos en la campa-ña 2001/2002, aunque por debajo de los récords históricos alcanzados en los ’90.

• El Departamento cuenta con importantes molinos arroceros que representan una alta participación en la cadena productiva. De los 37 molinos de la provincia, 5 se localizan en Uruguay.

• La cadena arrocera en la zona emplea aproximadamente 200 personas en forma direc-ta, de las cuales 70 trabajan en la producción primaria.

• La producción de arroz en el Departamento se fue incrementando en las últimas 8 cam-pañas, a pesar de la competencia que ofrecen otros cultivos como la soja. Ayudó el clima favorable, el incremento en el costo del gasoil inferior al del promedio de la eco-nomía, y los precios favorables.

Superficiesembrada

Superficiecosechada Rendimiento Producción Participación en

produccion provincial(ha) (ha) (kg/ha) (Tn) %

Villaguay 24.661 24.621 5.820 143.294 24,8% San Salvador 12.140 12.140 6.570 79.760 13,8% Colón 10.013 10.013 5.810 58.176 10,1% Uruguay 8.862 8.862 6.370 56.451 9,8%Federal 8.208 8.168 6.840 55.869 9,7%Federación 7.856 7.816 6.935 54.204 9,4%La Paz 7.275 7.275 6.155 44.778 7,7%Concordia 6.040 6.040 6.952 41.827 7,2%Feliciano 4.834 4.834 7.080 34.225 5,9%Gualeguaychú 1.846 1.846 5.300 9.784 1,7%

Producción Primaria de arroz en Entre Ríos campaña 2009/2010

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La cadena arrocera y su paso por el Departamento Uruguay

Como se puede ver en la infografía, en mayor o menor medida, todos los eslabones de la cadena arrocera se encuentran en el Departamento Uruguay. Sin embargo, y a pesar que en Entre Ríos se concentra la industria arrocera nacional, ni el Departamento ni la provincia tienen desarrollada la elaboración de productos de mayor valor agregado.

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4. Diagnóstico de la Cadena arrocera

La producción de arroz en el Departamento Uruguay presenta niveles competitivos, bue-na calidad, buenos rindes, y la mejora constante en los procesos productivos que le han permitido mejorar y ampliar las variedades para lograr un mejor posicionamiento en los mercados internacionales.

La zona dispone de un conjunto de ventajas agroecológicas para la actividad que se suman a la tradición arrocera, que permite a los productores un conocimiento del mercado tanto primario como en su etapa industrial. A su vez, se observa una sinergia positiva entre el sector privado y público que favorece su desarrollo. Entre algunos de los primeros trabajos conjuntos se destaca la sanción de la ley 9.228 por el gobierno de Entre Ríos que estableció una tasa de 0,2% a la primera venta de arroz cáscara y de 0,1% al arroz procesado. Con el dinero recaudado se conformó un fondo administrado por la Fundación Proarroz, integrada también por la cadena, y los fondos fue-ron utilizados en acciones para potenciar al sector como el financiamiento del desarrollo de los cultivares que necesitaba el productor. Esto se realizó junto al INTA Concepción del Uruguay, donde está la base del programa de mejoramiento. Como resultado se obtuvieron las variedades de arroz Cambá y Puitá, esta última resistente a los herbicidas imidazolino-nas, lo cual permitió controlar la maleza arroz colorado que era una dificultad permanente para los productores. Otro factor para destacar de la cadena, es su coordinación interna. Como hecho reciente que refleja esa fortaleza, actualmente la Argentina está enviando arroz blanco a Venezuela en una operación que si bien se hace por medio de solo dos empresas, participan muchos molinos aportando el producto. Para el arroz de terceros, estas compañías cobran un pe-queño fee, lo que permite que un molino que no podría exportar, ahora pueda participar del negocio. Algo similar se está realizando con los productores primarios para la expor-tación del arroz cáscara, es decir, sin industrializar. Así, se está logrando además dejar de depender del mercado brasilero, hacia donde hasta pocos años atrás se enviaba casi la totalidad de las exportaciones. Sin embargo y como en el resto de los sectores económicos, junto al conjunto de fortalezas y oportunidades surgen una serie de debilidades y amenazas por superar. Entre ellas, el desafío de sostener la rentabilidad en la medida que la superficie sembrada va en aumento. Para eso se requiere una mayor articulación y coordinación de los diferentes eslabones de la cadena, y entre la cadena y el sector público. En la siguiente matriz se resumen las forta-lezas y debilidades de la cadena arrocera.

Matriz FODA de la Cadena Arrocera en el Departamento Uruguay

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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas• Disponibilidad de fuentes

de agua seguras, en cantidad y calidad en los ríos de la zona, y posibilidades de elec-trificar los bombeos.

• Adecuada infraestructu-ra eléctrica .

• lObtención de muy bue-nos rindes.

• Existencia en la provin-cia y en la zona de molinos integrados, lo que facilita la obtención de materia prima.

• Actividad competitiva en relación con otros países.

• Arroz de calidad similar al obtenido en EE.UU.

• Buenas condiciones agroecologicas para el cultivo y la producción eficiente.

• Libre Comercio en el Mercosur.

• Mayor rentabilidad de la actividad primaria con res-pecto al resto de los países del Mercosur y del mundo (casi el doble en algunos ca-sos)

• Incremento de la produc-tividad debido a los avances tecnológicos.

• Avance genético apoya-do en los trabajos desarrolla-dos por INTA y Proarroz

• Desarrollo tecnológico, empresario y de recursos hu-manos a nivel de los líderes mundiales.

• Localización de la pro-ducción sobre ríos (con salida al mar).

• Disponibilidad de recur-sos naturales: tierras baratas, suelos bajos inundables y mucho agua superficial o de pozo de cuencas renovables

• Amplio margen para aumentar el consumo in-terno de arroz.

• Hay tiempo ocioso en la industria que permitiría atender mayores necesi-dades de producción.

• Ventaja arancelaria, con respecto a países ex-tra bloque, para la colo-cación de productos en el Mercosur.

• Déficit productivo bra-sileño y chileno

• Lejanía de los nuevos polos productores. (Tailan-dia, Vietnam)

• lRestablecimiento de las negociaciones comer-ciales con Irán.

• Dificultad de Uruguay para abastecer la deman-da de Brasil e Irán.

• Crecimiento del inte-rés por la compra de arroz aromático y orgánico.

• Desarrollo económico de China e India.

• Fuerte demanda de arroz elaborado por parte de molinos brasileños.

• Apertura de nuevos mercados con un doble objetivo: reducir la “Brasil-dependencia” y evitar una sobreoferta de producción en el mercado local.

• Incremento de ventas a Irak.

• Dificultad para am-pliar la superficie arrocera en los principales países competidores de la Argen-tina.

• Necesidad de mayor coor-dinación en la cadena.

• Falta de empleo de varie-dades de calidad.

• Bajo desarrollo de produc-tos industrializados en base a arroz (tanto a nivel local como nacional)

• Instalaciones obsoletas y deficitarias en almacenaje y secado, que provocan, entre otras cosas, pérdida de cali-dad del producto.

• Necesidad de incorporar técnicas de cultivo que me-joren la calidad de la produc-ción.

• Falta de un mercado de re-ferencia.

• Bajo consumo interno.

• Elevada incidencia del combustible en el costo de producción.

• Falta de financiación de ca-pital de trabajo en la actividad primaria y de activos fijos en la industria.

• Carencia de líneas de cré-ditos blandos para inversión e infraestructura.

• Mercado de arroz poco transparente: ausencia de mercados de futuros y opcio-nes genera incertidumbre so-bre la rentabilidad.

• Escasa promoción nacional e internacional del arroz ar-gentino.

• Dificultad para acceder a mercados extra Mercosur.

• Escala reducida de muchos molinos, lo cual genera inefi-ciencias y sufren en mayor medida la suba registrada en los costos fijos.

• Incremento del área sem-brada con soja en la zona arrocera, lo que limita la ex-pansión de la producción de arroz.

• Mayores compras de Brasil a mercados asiáti-cos y a los EE.UU.

• Incorporación a la producción de nuevas tierras en el Mato Gros-so.

• Invasión de malezas y erosión hídrica.

• Diferencias de costos entre los países del Mer-cosur.

• Incremento de com-petencia por parte de Uruguay.

• Mayores restriccio-nes paraarancelarias en Brasil.

• Posible autosufi-ciencia de Brasil, con el consecuente impacto negativo sobre las expor-taciones a ese país.

• Carencia de iniciati-vas públicas para la pla-nificación y desarrollo regional.

• Incursión en el mer-cado por parte de Viet-nam y Tailandia con pre-cios competitivos.

• Lejanía y falta de acuerdos con el Este Asiático.

• Alta dependencia de Brasil en las ventas ex-ternas.

• Restricciones para-arancelarias en Brasil.

• Subsidios para el cul-tivo aplicados por los

• Estados Unidos.

• Incertidumbre res-pecto a posibilidad de una crisis energética.

• Organismos Gené-ticamente Modificados: riesgo de cierres de mer-cados por deficiencia en el control de ingreso al país de ese tipo de orga-nismos.

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5. Conclusiones

Los agronegocios vienen experimentando una serie de cambios fundamentales en los úl-timos años y el sector arrocero no es ajeno a los nuevos escenarios. A nivel mundial se observa un relativo estancamiento en la tasa de crecimiento de la producción debido a la competencia de otros cultivos alentados por la demanda de biocombustibles, y por el aumento de los costos del agua y de los fertilizantes y combustibles que afecta a los países con menor dotación de recursos naturales para el cultivo de arroz. En forma similar con el resto de los granos se está registrando un espacio creciente para incrementar las expor-taciones a precios más elevados que años recientes. Sin embargo, la Argentina no escapa a problemáticas similares, y el avance de otros cultivos agrícolas es una amenaza para la cadena, pero que podría mitigarse en la medida que se genere una mayor claridad sobre los precios del arroz y se desarrollen acciones para una mayor articulación y coordinación de los diferentes eslabones de la cadena que permitan sostener la rentabilidad a la actividad y restarle incertidumbre.

En Argentina el consumo por habitante es reducido (apenas 7,5 kg./año) lo cual implica que el “core” del negocio consiste en encontrar estrategias para colocar el producto en el exterior, generando el mayor valor agregado posible en la cadena de valor y ventajas com-petitivas. Al mismo tiempo, hay un gran espacio para promover el consumo interno, más en un país con un porcentaje elevado de la población con necesidades mínimas insatisfechas como es la Argentina.

Claramente, el Departamento Uruguay como el resto de la provincia de Entre Ríos presenta condiciones naturales para el cultivo de arroz y ha logrado fortalecer e integrar la cadena

Debilidades Amenazas• Impacto de los fletes, lo que dificulta el acceso a mer-cados lejanos.

• Incertidumbre en precios y disponibilidad futura del ga-soil, insumo crítico en la pro-ducción.

• Presión tributaria en au-mento: retenciones a las ex-portaciones, eliminación de reintegros, impuestos sobre el gasoil, etc.

• Problemas de infraes-tructura (mal estado de los caminos, deficiencias en los puertos, etc.) generan incre-mentos de costos.

• Sensibilidad del cultivo a los riesgos climatológicos.

• Falta tecnología más desa-rrollada en comercialización para crear, por ejemplo, un mercado de futuros.

• Cambios de políticas comerciales de apoyo a la cadena de producción del arroz en los principa-les países productores.

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en los últimos años, tanto entre los diferentes eslabones como entre los mismos sectores, lo que repercutió en la diversificación de mercados y permitió que pequeños productores y molinos puedan participar del negocios exportador. A su vez, se ha trabajado junto a insti-tutos como el INTA y universidades nacionales y provinciales en investigación y desarrollo, lo que derivó en un aumento de las variedades de arroz y una mejora en los rendimientos. Pero resta trabajar en estrategias conjuntas entre los sectores públicos y privados que per-mitan una mayor difusión en los mercados locales e internacionales del arroz argentino, un mejor y mayor acceso al crédito para financiar inversiones y capital de trabajo, el desarrollo de mercados de futuros para darle mayor certidumbre al productor y transparencia a los precios y mejorar la infraestructura de la zona, un déficit que afecta a muchos sectores económicos.

A su vez, hay nichos por explorar. A nivel primario, trabajar en el desarrollo de nuevas varie-dades. Y a nivel industrial, desarrollar subproductos que ayuden a incrementar el consumo interno y posibiliten abrir nuevos mercados de exportación.

CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS

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Cadena de Cereales y Oleaginosas

• Entre Ríos es una de las principales zonas agrícolas del país. Genera el 6,5% de la pro-ducción nacional de cereales y oleaginosas, pero concentra el 93% de la producción de lino, 1,4% de la producción de trigo y 10% de sorgo.

• El Departamento Uruguay produce casi 10% del total provincial de cereales y oleagino-sas y concentra 13,2% de la producción de trigo.

• La actividad genera 525 empleos directos y 573 empleos transitorios. Sobre todo en maíz y sorgo, prevalece el pequeño productor con menos de 60ha.

• No hay un desarrollo significativo de la cadena, pero sí múltiples oportunidades para comenzar a agregar valor.

1. La producción de granos en la economía argentina

La argentina cuenta con condiciones agroecológicas muy favorables para la producción de cereales y oleaginosas. La variedad de climas y suelos permiten desarrollar la actividad con ventajas frente a otros países del mundo. Eso ha marcado una trayectoria de crecimiento sostenida en el sector, dando lugar al desarrollo de una cadena agroindustrial moderna y competitiva a nivel internacional, que hoy conforma uno de los sectores productivos más dinámicos de la economía argentina.

En perspectiva histórica, el crecimiento en la producción de granos se mantuvo constante desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo pasado, perdiendo peso hasta la campaña 71/72, cuando los bajos precios de las commodities y eventos climáticos desfavorables redujeron la producción a solo 14,8 millones de toneladas. Desde entonces, el sector inició una nueva fase ascendente, donde sin perder su esencia cíclica, se fueron batiendo récords de producción, alcanzando un máximo de 90 millones de toneladas en la campaña 2009/2010.

El ritmo de crecimiento en la producción de granos de la argentina fue superior al resto de los países productores. Pero aún así, el sector pasó por diferentes etapas, marcadas por la evolución de una serie de variables determinantes en la oferta como los precios internacionales, la demanda mundial, las condiciones climáticas y el tipo de cambio doméstico. Por ejemplo, mientras en la década del ’90 el tipo de cambio sobrevaluado limitó la rentabilidad pero permitió incorporar tecnología de punta, con la devaluación de 2002 y el inicio de un ciclo de precios internacionales altos, la producción tuvo un salto agresivo, principalmente en soja y maíz, que entre la campaña 2001/02 y 2009/10 crecieron 75,6% y 54,1% respectivamente, incrementando su participación en la producción y explicando hoy el 83,7% de la producción nacional de granos.

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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Para tener una dimensión del crecimiento vertiginoso del sector, se puede decir que: la producción de la campaña 09/10 resultó 6 veces superior a la obtenida casi 40 años atrás (campaña 71/72), se multiplicó por 3,6 veces frente a las 25 millones de toneladas producidas en la campaña 88/89 y creció 45,9% en los últimos 10 años. Ya en la década de los ’90 se evidenció un aumento sostenido en la superficie cultivada, en buena medida favorecida por la apertura económica y la quita de aranceles que alentaba la exportación, compensando de alguna manera el impacto desfavorable que el tipo de cambio sobrevaluado generaba sobre la rentabilidad del sector. De poco más de 15,8 millones de hectáreas cosechadas en la campaña 89/90 se pasó a 22,1 millones en la campaña 99/00. Eso, junto a la mejora en los rendimiento, derivó en un aumento constante en los volúmenes de producción: de 36,3 millones de toneladas producidas en la campaña 90/91 se pasó a 61,7 millones en la campaña 1999/00. Pero más allá de las condiciones de producción, lo que alentó a expandir la frontera agrícola, fue el crecimiento en la demanda internacional de granos, que continúa aumentando sostenidamente en la actualidad.

Así, a partir de la devaluación de enero de 2002, se combinaron tres sucesos en la Argentina que alentaron a incrementar fuertemente los volúmenes de producción. Por un lado, un tipo de cambio mucho más favorable para el productor; por otro, precios internacionales altos, y el tercero, una demanda internacional traccionada por el crecimiento chino. Más allá de algunos sucesos climáticos desfavorables y del incremento de los aranceles a las exportaciones, el productor continuó incrementando las hectáreas cultivadas, los rendimientos obtenidos y la producción. Efectivamente, se puede decir que, entre las campañas 2001/02 y 2009/10:

• La superficie cultivada creció 14,4%

• Los rendimientos aumentaron 11,5% de 18.913 kg por ha a 21.090 kg/ha.

• La producción creció 34,9%, de 66,7 millones de tn a 90 millones de tn

Maíz Sorgo Trigo Girasol Lino Soja 2001/02 14.712.080 2.847.225 15.291.660 3.843.579 15.500 30.000.000 66.710.0442002/03 15.044.530 2.684.780 12.301.440 3.714.000 11.250 34.818.550 68.574.5502003/04 14.950.825 2.164.953 14.562.955 3.160.672 29.280 31.576.752 66.445.4372004/05 20.482.572 2.894.250 15.959.580 3.662.109 36.100 38.289.742 81.324.3532005/06 14.445.538 2.327.865 12.593.396 3.759.736 53.780 40.537.363 73.717.6782006/07 21.755.364 2.794.967 14.547.960 3.497.732 34.065 47.482.786 90.112.8742007/08 22.016.926 2.936.840 16.347.722 4.650.365 9.564 46.238.087 92.199.5042008/09 13.121.380 1.471.270 8.372.592 2.483.437 19.505 30.993.379 56.461.5632009/10 22.676.920 3.629.000 8.750.923 2.220.706 52.075 52.677.371 90.006.99509/10 vs

01/02 54,1% 27,5% -42,8% -42,2% 236,0% 75,6% 34,9%

Producción de Granos en Argen�na - TnCereales Oleaginosas Total

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Rendimientos en la producción de granos

Kg por hectárea

La producción de cereales y oleaginosas constituye uno de los pilares de la economía argentina, tanto por su impacto en el empleo y el derrame significativo que provoca sobre el resto de los sectores económicos, como por su capacidad de generar divisas a través de la exportación. Según datos de SENASA, en 2010 las exportaciones de cereales, oleaginosas y subproductos ascendieron a US$17.299 millones, que equivalen al 25% del total de exportaciones del país. El 67,4% de esos envíos fueron productos vinculados a la soja (soja, harinas de soja, y demás subproductos) que totalizaron US$ 11.608 millones.

Efectivamente, el cultivo propulsor del boom agrícola es la soja: si en la década de los ’70 apenas 3,2% de la producción de granos era soja, ese porcentaje subió a 17,8% en los ’80, 30,1% en los ’90 para ubicarse en 58,5% en la campaña 2009/10. Para 2011, se estima que la cadena sojera estaría generando 197.000 empleos directos e indirectos, que se suman a los 191.000 empleos generados por la cadena del trigo y 446.000 puestos de trabajo a los que da lugar la cadena del maíz. En total, se estima que el conjunto de las cadenas de granos (sin incluir arroz) estaría generando casi 1 millón de puestos de trabajo, 6,4% del empleo del país.

Los principales cultivos, y los que se analizarán en esta cadena, son soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y lino. La actividad se desarrolla en diversas provincias de la Argentina, pero con notable prominencia en la denominada llanura pampeana que se extiende por la Provincia de Buenos Aires, la mitad sur de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, la mayor parte de Córdoba, y el sureste de San Luis. Simultáneamente, se pueden identificar un conjunto creciente de provincias productoras secundarias donde también se desarrolla la actividad, como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes y Misiones.

La producción de granos se conforma por dos grupos de cultivos, que se alternan y rotan de acuerdo a las condiciones agroecológicas de cada zona. Estos son:

a) Cereales: principalmente maíz, trigo y sorgo. El maíz explica el 25,2% de la producción de cereales y oleaginosas, el trigo 9,7% y el sorgo 4%.

b) Oleaginosas: soja, girasol y lino. Mientras la soja explica 58,5% de la producción de los 6 principales granos analizados en esta cadena, el girasol explica 2,5% y el lino 0,1%.

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Producción de Cereales y oleaginosas

% de participación de cada cultivo sobre el total producido por los 6 principales

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

La cadena de granos no tiene una morfología única, sino que cada cultivo cuenta con una ruta con particularidades propias y puntos comunes a otros cultivos. Las características de los tres principales cultivos, soja, maíz y trigo, pueden resumirse en:

Soja: esta cadena abarca la producción primaria de semillas oleaginosas, su industrialización para la obtención de aceite y pellets, y la venta de estos productos, que, debido al bajo consumo interno de soja y productos derivados, se destinan mayormente al mercado externo. Así, el complejo sojero, integrado por porotos, aceites y harinas, es la principal fuente de generación de divisas para el país El cultivo de soja es la actividad más relevante del sector agropecuario argentino. Los primeros lotes fueron sembrados en la década del 60 al sur de Santa Fe. A partir de los 70 inició una fuerte expansión, que modificó profundamente la estructura de la producción agropecuaria y agroindustrial del país, a partir de la adopción de la semilla genéticamente modificada, que facilita la siembra directa y disminuye los costos de producción. La expansión de la soja desplazó a otros cultivos tradicionales como girasol, maíz o sorgo. Incluso muchos productores ganaderos abandonaron su actividad para dedicarse a la soja alentados por menores costos de producción y mayores márgenes de ganancia. La semilla transgénica tuvo amplia aceptación entre los productores: casi la totalidad de la superficie sembrada corresponde a soja modificada. La semilla no transgénica solo es empleada en la elaboración de productos específicos como bebidas a base de soja o alimentos proteicos. Durante la campaña 2009/10, la producción nacional de soja alcanzó 52,7 millones de tn con un rinde promedio de 2.905 kg/ha y explicando 58,5% de la producción total de los principales seis granos.

Maíz: la producción de maíz alcanzó 22,7 millones de tn en la campaña 2009/10, con un rendimiento promedio de 7.812 kg/ha, que convierte a la Argentina en el sexto mayor productor de maíz del mundo. La producción de este cereal tiene un alto impacto económico. Se estima que el producto generado por la cadena de valor maicera equivale a 2,3% del PIB total del país y que todo el sector genera 446 mil empleos directos e indirectos. A pesar de ello, de acuerdo al promedio de las últimas campañas, el 33% de la producción se destina al mercado interno y 67% restante se exporta como grano (commodity) a más de 22 destinos. Esto marca una diferencia con otros grandes productores como Estados Unidos, donde solo 16% del maíz se exporta como grano y el resto lo industrializa o transforma en carne, huevo, Leche, etanol, bioplásticos u otros productos que derivan del maíz. En el mercado interno, los principales usos del maíz son la molienda húmeda y seca, alimentos balanceados, maíz para silaje o consumo en chacra. Dentro del modelo productivo primario de granos, el maíz es uno de los cultivos que abren mayores oportunidades para agregar

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valor, principalmente por su capacidad de trasformación a proteína animal. Para tener una idea de las posibilidades que tiene este cereal, basta recordar que hay más de 600 productos y subproductos industriales a partir del maíz.

Trigo: La producción de trigo alcanzó las 8,7 millones de tn en la campaña 2009/10, con un rendimiento promedio de 2.677 kg/ha. Un 54% de la producción se destina al mercado interno cuyo destino principal son las harinas para panificación (70% del total de harinas). El resto se destina a la producción de galletitas, pastas secas, pastas frescas y otros usos. La exportación de trigo varía de acuerdo al volumen total de la producción. El principal destino es Brasil (con 3,4 millones de tn en 2010), siguiéndole Colombia y Perú en orden de importancia. Se estima que toda la cadena del trigo genera 190 mil empleos aproximadamente y genera un valor equivalente a 1,9% del PIB del país.

3. La actividad agrícola en el Departamento de Uruguay

Entre Ríos produjo cerca de 6 millones de tn de oleaginosas y cereales en la campaña 2009/10, compuestas mayormente por Soja (58,9%), Maíz (16,9%) y Trigo (17%). La cosecha de granos en la provincia creció por encima de las principales regiones productoras, posicionándose hoy como una zona de gran protagonismo en la actividad. Ese crecimiento se produjo por la combinación de una mayor superficie cultivada y mejores rendimientos. Efectivamente, entre la campaña 2001/02 y 2009/10 el área sembrada creció 37,2% en tanto la producción se incrementó 72,1% (la producción nacional creció 34,9%).

La producción provincial sirve de insumo para las industrias aceiteras, molineras y de alimentos balanceados. Estas cadenas representan cerca del 34% de la producción provincial y aportan más del 45% de las exportaciones entrerrianas. En 2010, solo las exportaciones de soja, maíz, trigo y sorgo alcanzaron los US$ 725,8 millones, explicando el 47,2% de las exportaciones totales de entre ríos. Sin embargo, el grado de desarrollo de cada uno de esos cultivos y sus respectivas cadenas en los diferentes Departamentos de la provincia es muy desigual.

Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Rios

Con una producción anual de 577.856 tn de cereales y oleaginosas (campaña 2009/10), el Departamento Uruguay produce 9,9% del total provincial. Más de la mitad de la producción de Uruguay se concentra en soja, donde la producción tuvo un incremento de 143% en 8 años (campaña 2009/10 vs 2001/02). Así, la distribución de los seis grandes cultivos analizados es la siguiente: 55% de la producción local es soja, 22,6% trigo, 15,3% maíz y 6% sorgo. Con menos del 1% de participación, están el lino (0,6%) y girasol (0,2%).

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Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en la provincia y el país, el mayor incremento en la producción registrado desde la campaña 2001/02 no fue en soja, sino en trigo, donde la producción se incrementó 968,9% en 8 años, seguida por lino (985%), maíz (402,4%) y sorgo (234,4%). Eso derivó en una pérdida de participación de la soja en la producción local: en la campaña 2001/02 la soja explicaba el 75,3% del total de la producción de cereales y oleaginosas del Departamento, perdiendo 20 puntos de participación en las campañas subsiguientes donde ganaron espacio el trigo y el maíz.

El mayor crecimiento en la producción de cereales por sobre las oleaginosas fue impulsado no solo por el incremento en la superficie cultivada, sino por el mayor aumento en los rendimientos obtenidos en esos granos logrado a partir de la aplicación de tecnologías que combinan nuevos desarrollos genéticos con un manejo más preciso de esos cultivos. Por ejemplo, mientras el rendimiento promedio del maíz en la campaña 2009/10 alcanzó a 7.920kg/ha con un crecimiento de 84,2% frente a la campaña 2001/02, en el caso de la soja el rendimiento subió solo 10,8% (2.515kg/ha en la campaña 2009/10 vs 2.270kg/ha en la campaña 2001/02). Lo mismo sucedió con el trigo, que pasó de un rendimiento de apenas 800kg/ha en la campaña 2001/02 a 3.570kg/ha en 2009/10, es decir, 346,6% más.

En líneas generales, si entre las dos campañas analizadas la superficie cultivada de cereales creció 152,4% y el rendimiento promedio aumentó 70%, en el caso de las oleaginosas la superficie cultivada creció 116,3% y el rendimiento promedio subió solo 3,5%. Eso determinó que el uso de los suelos destinados a cada cultivo se mantenga más estable en el tiempo que la participación de cada uno de ellos en la producción. El caso más evidente es el de la soja: mientras entre las campañas 2001/02 y 2009/10 perdió 20 puntos porcentuales de participación en el total de producción de cereales y oleaginosas del Departamento, su participación en el total de hectáreas cultivadas solo bajó 2,6 puntos (de 69,7% a 67,1%).

De todos modos, el resultado final fue un incremento en el uso de suelos con destino agrícola en el Departamento: de 83.700 ha en 2001/02 cultivadas con soja, maíz, trigo, lino, sorgo y girasol, se pasó a 189.339ha en 2009/10.

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En función del volumen de producción, se puede decir que en la campaña 2009/10 Uruguay concentró:

• El 9,9% de la producción de cereales y oleaginosas de la provincia y 0,64% de la producción nacional.

• El 13,2% de la producción de trigo de la provincia y el 1,5% de la producción nacional de ese cereal.

• El 6,7% de la producción de sorgo provincial y el 6,3% de la producción nacional de esa oleaginosa

• El 9,7% de la producción provincial de sorgo que equivale a 1% de la producción nacional.

Sin embargo, a pesar de la presencia importante que tiene la producción de cereales y oleaginosas en Uruguay, el grado de desarrollo de las cadenas en cada uno de esos cultivos es muy bajo e inexistente en casos como la soja. El mayor desarrollo de otros eslabones más industrializados deriva en trigo y maíz, en el primer caso vinculado a productos como panificación, pastas o galletitas, y en el segundo a la producción de alimentos balanceados orientados mayormente al sector avícola. En el caso del sorgo, donde la producción también viene creciendo sustancialmente en el Departamento, eso se debe a que aumentó su presencia en las cadenas forrajeras de los distintos sistemas ganaderos, utilizándose como verdeo de verano y reserva invernal a través del ensilado o el diferimiento en pie, pero sin involucrar otros desarrollos de mayor elaboración.

En líneas generales, la cadena en Uruguay presenta las siguientes características:

• Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU), en 2010 la cadena de cereales y oleaginosas generó 525 empleos directos en el Departamento y 573 empleos temporarios.

• En total, habría XXX productores donde prevalece el pequeño productor, principalmente en sorgo y maíz, donde la mitad de los productores tienen menos de 60ha.

• En el caso de la soja, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 500ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 270ha. Un 10,9% sembraron 1000 o más ha, lo que muestra un perfil donde prevalece más el gran productor que en otros cultivos.

• En trigo, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 423ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 130ha.

• En maíz, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 395ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 60ha.

• En sorgo, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 63,5ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 40ha.

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5. Conclusiones

El Departamento Uruguay conforma uno de los núcleos productivos agropecuarios más dinámicos del país. La matriz agrícola local se destaca por su elevada productividad en cereales y oleaginosas, principalmente en trigo y maíz, que surge de la combinación óptima entre la fertilidad de sus suelos, condiciones climáticas adecuadas, la aplicación de buena tecnología, y un adecuado manejo y control de factores esenciales como la nutrición del cultivo, las malezas o las plagas y enfermedades.

El uso de suelos destinado a cultivos agrícola tuvo un crecimiento sustancial en los últimos años en el Departamento. La superficie cultivada con soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y lino pasó de 83.700 hectáreas en la campaña 2001/02 a 189.339 hectáreas en la campaña 2009/10, con un aumento de 126,2%. Sin embargo, en ese aumento se registraron algunas modificaciones sustanciales: la superficie destinada a soja y girasol perdió participación frente a la destinada a maíz, trigo, sorgo y lino. Así y todo, la soja mantiene una importancia relativa frente al resto de los cultivos, tanto en la superficie destinada como en producción obtenida. Es muy posible sin embargo, que en las próximas campañas continúen ganando peso los cereales, empujados por la necesidad de recomponer los suelos y darle sustentabilidad al sistema, tras sucesivas cosechas de soja que han provocado cierto deterioro en la tierra.

Pero a pesar del buen desempeño de Uruguay en la actividad agropecuaria primaria y de su importancia en términos de empleo, aporte a la producción y generación de divisas, no se registra un desarrollo relevante de cadenas de valor en torno a esos cultivos. El mayor desarrollo de eslabones más industrializados se puede observar en trigo y maíz, pero muy básicos: en el primer caso vinculado a productos como panificación, pastas o galletitas, y en el segundo, a la producción de alimentos balanceados orientados mayormente al sector avícola.

En función de la situación actual y de las modificaciones en los patrones de consumo y producción que se están produciendo en la argentina y en el mundo, cualquier política activa orientada a la actividad agropecuaria no solo debería estar articulada a mejorar la eficiencia de la producción primaria, sino fundamentalmente a comenzar a darle valor a los productos agrícolas. Sobre todo en el caso del maíz, que ofrece innumerables alternativas de industrialización en buena medida por su capacidad de transformación a proteína animal (cerdo, bovino, pollo, pescado). Lo mismo sucede con el resto de los cultivos, que ofrecen oportunidades diversas en la generación de productos sobre los cuales se vislumbra una demanda potencia en crecimiento, como bioenergías o especialities.

La posibilidad de agregar valor a los cultivos en origen permitiría mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores, siendo que la mayoría de los productores locales ingresan en esa categoría. Eso alentaría simultáneamente la formación de empresas asociativas con escala y tecnología, permitiendo desarrollar todas las etapas de la cadena, desde la producción primaria hasta la venta final del producto elaborado en las góndolas del mundo.

CADENA FRUTI-HORTÍCOLA

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Cadena Fruti-hortícola

• La cadena fruti-hortícola está escasamente desarrollada en el Departamento Uruguay. El único eslabón presente en la zona es la producción primaria, pero operando en forma desarticulada y con una oferta poco diversificada.

• Hay 38 productores que emplean 52 personas en forma directa y 110 en modalidad transitoria. Pero persisten dificultades e ineficiencias en la comercialización que limitan el crecimiento y desarrollo de la actividad.

• Tanto Entre Ríos como Uruguay tienen déficit en el abastecimiento de frutas y hortali-zas, dependiendo de mercados vecinos. La planificación de la actividad podría permitir el desarrollo de la cadena aprovechando las condiciones naturales y el conocimiento local de la frutihorticultura.

La cadena fruti-hortícola comprende la producción de frutas (excepto uva) y verduras, la venta en fresco y procesados (jugos, enlatados, congelados,) y la comercialización de estos productos. Tanto la producción como la comercialización son muy heterogéneas, compren-diendo una amplia variedad de productos y diversidad de actores como:

•Proveedores de insumos, servicios y bienes de capital para la producción primaria, el acondicionamiento, la transformación y la comercialización;

•Unidad de producción agropecuaria; • Industria del procesamiento y transformación; •Unidades de conservación, empaque y acondicionamiento; •Red de distribución (mayorista y minorista); •Mercado consumidor.

La producción primaria se realiza en todo el país y eso permite el abastecimiento regular de las diferentes frutas y hortalizas durante el año. Sin embargo, el 50% de la producción se concentra en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Por ejemplo, Buenos Aires es el mayor productora y abastecedora de tomate durante primavera y verano, y la principal abaste-cedora de hortalizas (85% de lo que ingresa al Mercado Central proviene de esa provincia).

El 80% de los actores que integran el primer eslabón de la cadena son pequeñas explotacio-nes familiares. El resto empresas medianas y medianas-grandes.

La mayor parte de la producción se vende para el consumo en fresco. El mercado central de Buenos Aires es el principal centro de distribución y ventas de estos productos, y concentra la comercialización. La concentración en la venta genera ineficiencias visibles: muchas pro-vincias productoras envían sus producciones a este mercado, para que después los mismos productos vuelvan a las góndolas de verdulerías y supermercados de los mercados zonales donde son producidos.

En los últimos años se ha registrado una mayor presencia de las cadenas de supermercados en la comercialización, a través de 5 empresas líderes. Este sistema permite la comerciali-zación directa a los centros de distribución por parte de un “mayorista acopiador” que le

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compra a productores individuales o constituidos en grupos. Los supermercados también se proveen directamente en algunos mercados concentradores y a través de compras di-rectas a productores. Otra forma de comercialización, aunque con un desarrollo menor, son las empresas distribuidoras a nivel minorista “puerta a puerta”, que entregan cajas con un surtido de frutas y hortalizas seleccionadas y acondicionadas.

Se estima que el conjunto de la cadena fruti-hortícola produce el equivalente a US$5.000 millones al año y genera exportaciones por US$1.978 millones (dato 2010, SENASA). A su vez, el sector es muy relevante en la generación de mano de obra: emplea más de 500.000 operarios en forma directa e indirecta, y más de un millón si se considera toda la cadena. Además de ello es una actividad que fomenta el arraigo de la población en zonas rurales.

Exportaciones de Frutas y Hortalizas Año 2010

Fuente: SENASA

2. La actividad fruti-hortícola en el Departamento Uruguay

Entre Ríos es deficitaria en producción de frutas y hortalizas y depende de otras provincias para su abastecimiento. Esto ocurre sobre todo en hortalizas, donde se estima que solo 20% de la demanda de productos de la región es cubierta con producción local. El resto pro-viene de provincias vecinas, fundamentalmente Buenos Aires y Santa Fe. Según datos de la Secretaría de Agricultura, solo 2,5% de la producción nacional de hortalizas bajo cubierta es producida en la provincia, y en el caso de la producción a campo, la participación es de apenas 0,6% lo que deja un promedio donde solo 0,7% de la producción nacional de horta-lizas se cultiva en la provincia. Lo que más se produce es tomate, acelga, batata, calabaza, zapallo, zapallito y pimiento.

No hay en Entre Ríos una zona que se destaque por su orientación fruti-hortícola, aunque Concordia y Paraná tienen la mayor cantidad de hectáreas sembradas a campo de produc-tos hortícolas, en tanto Colón, Federación, Paraná y Concordia lideran la producción hortí-cola bajo superficie cubierta.

En el Departamento Uruguay, la cadena fruti-hortícola no está desarrollada. Se pueden identificar un conjunto de productores muy dispersos que cosechan productos como toma-te, lechuga, acelga, pimiento, cebolla de verdeo, repollo, batata, calabaza, zapallito, melón y remolacha. Suelen ser producciones muy pequeñas, explotaciones familiares, con poca diversificación de especies, con bajo grado de tecnificación y escasas o nulas inversiones. A su vez, al no estar desarrollada la cadena y no existir integración entre los actores del

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eslabón primario, se generan ineficiencias en la comercialización que limitan la actividad e impiden tanto su expansión como la incorporación de mejoras tecnológicas para obtener mayor productividad y variedad en la producción. Así la frutihorticultura en la zona conti-núa siendo una actividad complementaria de otras agropecuarias de mayor escala o bien, una actividad de subsistencia para muchas familias rurales. En líneas generales, puede decirse que la situación del Departamento Uruguay es la siguiente:

• La cadena fruti-hortícola no está desarrollada en la zona, aunque se pueden identificar un conjunto de productores primarios que realizan la actividad en forma muy dispersa.

• Según el Relevamiento Georeferencial (RGCVU) realizado por la Dirección de Cadena de Valor de Entre Ríos, hay 38 productores fruti-hortícolas en el Departamento, que em-plean 52 personas en forma permanente y 1.110 empleos temporarios al año.

• De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, solo 3,2% de la producción hortí-cola de la provincia es producción del Departamento (5,2% en el caso de la producción bajo cubierta y 2,7% en lo que es producción a campo).

• Los productores no tiene interacción entre sí y tampoco producen variedades de espe-cies, sino que se concentran en unos muy pocos productos. Solo el 18% de los fruti-hor-ticultores llegan a producir 10 variedades diferentes. Esas dos características dificultan la comercialización en un mercado que exige surtido de estos productos.

• Los productores más grandes venden su producción fuera de la localidad y de la pro-vincia. La trasladan al Mercado Central y desde allí se vende y distribuye a todo el país

• Esto ocurre en buena medida por la concentración de la distribución. Efectivamente, los distribuidores locales que comercializan la mercadería del mercado central proveen todas las variedades de productos que se necesitan en la venta diaria de una verdulería, y no aceptan vender sólo lo que la verdulería necesita. Así la verdulería se ve obligada a comprar una especie de “combo” de frutas y verduras al proveedor, y deja fuera del mercado al productor pequeño de la zona, que puede ofrecerle mejores precios, pero pocas variedades.

• No hay en la zona industrias vinculadas a la fruti-horticultura.

Por el clima, el tipo de suelos, y la disponibilidad de recursos, el Departamento Uruguay es una zona muy apta para la actividad. Asimismo, hay margen para ampliar la producción y hay demanda insatisfecha por cubrir, que actualmente es abastecida desde el mercado central (por ejemplo, se estima que el 70% de la lechuga que se vende en el Departamento se compra fuera de la provincia).

Pero para incrementar las posibilidades de volcar la producción local en el mercado local, se requiere trabajar en una mayor integración del primer eslabón de la cadena, que permita constituir grupos asociativos en la comercialización para abastecer el surtido que exige el mercado y superar las dificultades que tiene el productor de comercializar individualmente su oferta poco diversificada. Una integración adecuada permitiría realizar ventas conjuntas y poder abastecer a las verdulerías del mercado minorista de todas las variedades de pro-ductos que se requieren.

Así, las principales fortalezas y debilidades de la fruti-horticultura pueden resumirse en la siguiente matriz:

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Matriz FODA de la Fruti-horticultura en el Departamento Uruguay

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas• Potencial para la pro-

ducción continua y diver-sificada.

• El clima permite la producción de la mayor parte de las hortalizas y frutas, durante casi todo el año.

• Ubicación estratégica de Uruguay, que le po-sibilita producir para el principal centro de con-sumo (Buenos Aires).

• Capital económico y humano. Los producto-res en general son pro-pietarios de las tierras, con experiencia en la producción. La mayoría de las familias producto-ras tienen tradición en el sector.

• Disponibilidad de insumos. Existen pro-veedores de insumos para la producción (semillerías,maquinarias, herramientas y embala-jes)

• Importante desa-rrollo de servicios rela-cionados con el sistema productivo

• Es un sector que ge-nera muchos empleos y donde en general las ga-nancias de la actividad se reinvierten localmente, logrando un importante efecto multiplicador.

• Demanda local insa-tisfecha de frutas y ver-duras que se abastece con productos que vie-nen de otros mercados.

• Aumento del con-sumo de fruti-hortícola en el país y en el mundo alentado para prevenir enfermedades (caso obe-sidad y enfermedades cardiovasculares, para las cuales por ejemplo la OMS propone aumentar la participación de frutas y verduras en la dieta). Actualmente el consumo mundial de frutas y hor-talizas está por debajo del mínimo recomenda-do por la OMS de 400grs por persona.

• Tipo de cambio real favorable para la expor-tación.

• La tendencia a consu-mir productos de calidad favorece a la zona por la calidad de productos que se obtienen.

• Nicho para incorpo-rar nuevos productos y variedades, y con distin-to grado de procesamien-to (precortado, cocido, deshidratado), que si se desarrolla la cadena Uru-guay podría abastecer.

• Aumento de la de-manda internacional de productos diferenciados.

• Posibilidades para generar productos de mayor valor agregado de elaboración más indus-trial.

• Incremento del con-sumo de hortalizas or-gánicas y oportunidades para producirlas en el Departamento.

• Dificultades y poca trans-parencia en la comercializa-ción.

• Bajas escalas de produc-ción y poca variedad.

• Falta de integración entre los productores primarios y entre los eslabones de la ca-dena.

• Poca participación en las organizaciones que los agru-pan.

• Baja difusión de los be-neficios de consumir frutas y verduras.

• Falta de políticas de pro-moción de los productos de la zona.

• Problemas para imple-mentar buenas prácticas de producción.

• Oferta muy atomizada.

• Bajo margen financiero para afrontar crisis económi-cas y contingencias climáticas.

• Falta de crédito para finan-ciar mejoras en la calidad de los productos, prevenir enfer-medades, y tecnificar las pro-ducciones.

• Bajo nivel tecnológico de los productores, en especial de mecanización

• Niveles de producción y calidad fluctuantes, poco valor agregado a la producción, altas pérdidas post-cosecha.

• Falta de información para la toma de decisión en las siembras.

• Falta de planes de produc-ción.

• Ausencia total de una in-dustria vinculada a estos pro-ductos.

• Baja exploración de nichos como la producción orgánica.

• Dependencia del mercado argentino (pocos productos son exportables)

• Aparición de normas de difícil cumplimiento: ino-cuidad, trazabilidad y pre-sentación de productos que podrían afectar a los produc-tores más chicos.

• Fumigaciones agrícolas que dañan las plantaciones.

• Contaminación ambien-tal.

• Incremento en el valor de las tierras.

• Crecimiento de otras regiones productoras en pro-ductos que se producen en la zona (amenaza de hortalizas de Corrientes).

• Aumento en las importa-ciones.

• Problemas climáticos que reducen la calidad y cantidad de frutas y hortalizas. Esto impacta sobre la competitivi-dad de los productores y que es difícil de afrontar por los más pequeños.

• Reducción creciente de la mano de obra por la com-petencia de otras actividades mejor pagas

• Inestabilidad del país que desalienta inversiones.

• Incertidumbre por los precios de la economía e impacto que tiene sobre la rentabilidad de los diferentes eslabones de la cadena.

• Aumento de la inseguri-dad.

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3. Conclusiones

La actividad fruti-hortícola tiene una importancia relevante en las economías regionales por su impacto sobre el empleo, y las posibilidades que ofrece para desarrollar una cadena con amplio margen para agregar valor en la producción. Se trata de un mercado en creci-miento donde la tasa de producción e intercambio de frutas y hortalizas a nivel mundial viene registrando incrementos muy fuertes en los últimos años, justificados en la mayor demanda de China, y en la difusión de los beneficios de incorporar estos productos en las dietas familiares. En el Departamento Uruguay, como en el resto de la provincia, no hay un desarrollo rele-vante de la fruti-horticultura, sino que se trata de una actividad explotada en forma mayor-mente primaria, como actividad secundaria de otras, o bien por unidades familiares del pe-riurbano en sus propias explotaciones. Estos productores producen muy pocas variedades de especies, y como suelen estar desarticulados y poco comunicados entre ellos, cuentan con serias dificultades para comercializar sus productos en un mercado que exige variedad. A su vez, son explotaciones con bajo grado de tecnificación y muy expuestas a problemas climáticos, sanitarios o financieros, lo que altera constantemente la rentabilidad del pro-ductor y dificulta planificar inversiones y mayores escalas de producción. Así y todo, el Departamento cuenta con condiciones naturales para la expansión de esta cadena, tanto para extender la producción primaria y mejorar su calidad, como para incor-porarle valor y desarrollar otros eslabones. Pero por el tipo de actor que interviene en este sector, es difícil de lograr ese desarrollo sin una planificación desde el sector público.

Desarrollar la cadena tiene importancia productiva por su impacto en el empleo y el elevado efecto multiplicador que esta actividad genera sobre el conjunto de la economía. Se estima que, solo en la producción hortícola se ocupa en promedio 1,5 personas al año por hectárea cultivada a campo y 4 personas al año por hectárea en el sistema bajo cubierta. Pero además, se generan un número importante de empleos indirectos en los diferentes eslabones de la cadena.

Debilidades• Falta de mano de obra capacitada tanto en la ac-

tividad como en servicios requeridos.

• Bajo nivel de organización y gestión empresaria.

• Alta informalidad.

• Escasa capacidad económica para afrontar con asesoramiento técnico en temas como manejo de suelos y plagas, riego, calidad de semillas, fertiliza-ción, control y mecanización bromatológica.

• Falta de controles sanitarios.

• Mal estado de los caminos

• Problemas de abastecimiento energético.

• Falta de aplicación de normas que afectan la comercialización.

• Falta de estudios para identificar y tipificar la producción y los productores.

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Pero desarrollar la cadena implica un conjunto de desafíos que van desde las mejoras en la actividad primaria hoy existente pero poco organizada y descoordinada, hasta trabajar en aspectos que van desde la formación de organizaciones de comercializadores minoris-tas, hasta la posibilidad de lograr producciones identificadas, organizar a los productores, lograr grupos de trabajo en forma asociativa, capacitar a la mano de obra en sistemas de producción tradicionales y en producciones orgánicas, sancionar normas y regulaciones en materia de producción y comercialización, facilitar el acceso al crédito, posibilitar el acceso de los productores a coberturas por riesgos climáticos, y la promoción del consumo de los productos locales.

Cadena Apícola

CADENA APÍCOLA

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Cadena Apícola

• Entre Ríos es la segunda mayor productora de miel del país. Cuenta con 5.000 produc-tores, la mitad de ellos pequeños. Solo 3,6% de las colmenas de la provincia están en Uruguay.

• En el Departamento Uruguay habría 300 productores que generan 360 empleos. La pre-sencia de la cadena es baja aunque hay condiciones naturales y ventajas comparativas para desarrollarla.

• La Argentina apunta a convertirse en líder mundial de productos apícolas hacia el año 2017 y lanzó un Plan Estratégico para fortalecer la cadena. La provincia y los municipios deberán decidir qué lugar se le quieren dar a esta actividad de alto impacto en la gene-ración de empleo y divisas.

1. La apicultura en la economía argentina

En los últimos 20 años la Argentina se fue consolidando como uno de los principales pro-ductores mundiales de miel, con prestigio y reconocimiento en los mercados por la calidad de su producción. Hoy es el tercer productor del mundo después de China y EE.UU, y el principal exportador de miel. La expansión apícola en la Argentina se inició a principios de los ’90 cuando la disminución de la producción en países tradicionalmente productores debido a cuestiones sanitarias y climáticas, alentó a productores locales a volcarse a la actividad. Impulsadas por el mayor numero de colmenas y aumentos en la productividad, las 55.000 tn producidas en 1991 fueron aumentando año tras año alcanzando 98.000 toneladas en 1998. Desde entonces, como consecuencia de la crisis económica y el clima desfavorable, comenzó un ciclo de descenso en los niveles producidos que se revertió a partir de 2004 con la recuperación económica y la mejora de los precios relativos, alcanzándose un máximo de 104.000 tn de producción en 2006. Por diferentes motivos, entre ellos el avance de la soja, la falta de flo-ración, la ausencia de incentivos a la ganadería, vicisitudes climáticas, y precios no siempre convenientes, la expansión apícola se detuvo y quedó lejos de las metas de crecimiento tra-zadas hacia fines de los ’90. En el año 2009 se produjeron solo 55.900 tn de miel en el país y según estimaciones provisorias del sector, en 2010 la producción se mantuvo en 56.200 toneladas.

Producción de Miel En miles de toneladas

Fuente: Secretaría de Agricultura (datos de producción). El dato 2009 fue estimado en base a fuentes del sector. Los datos de Exportaciones la fuente es SENASA

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A pesar del estancamiento en los volúmenes producidos, la cadena apícola continúa re-convirtiéndose e incorporando mejoras y tecnología avanzada para adaptarse a los reque-rimientos del mercado. Hoy la Argentina se destaca no solo por la producción de miel, sino porque es productor y exportador destacado de material vivo, maquinaria, especialidades veterinarias e insumos apícolas en general. Por la escasa tradición en el consumo de miel dentro de la dieta de los argentinos, el prin-cipal destino de la producción son los mercados externos, hacia donde se exporta el 95%-96% de la producción, siendo la cadena una importante generadora de divisas. Durante 2010, por ventas externas de miel se obtuvieron US$174,3 millones. La cadena apícola tiene un alto impacto en las economías regionales. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, se estima que existen más de 33 mil apicultores en el país con 4 millones colmenas. Alrededor de esa actividad se mueven 120.000 empleos directos y un conjunto de actividades de investigación y desarrollo realizadas desde universidades locales e institutos tecnológicos regionales. La principal zona apícola del país es la región pampeana, donde se localizan más de 70% de las colmenas. No obstante, la mayor parte del territorio nacional es apto para el desarrollo de la actividad. La provincia de La Pampa, cuenta con los apicultores de mayor tamaño y en Misiones se encuentran los más pequeños. Desde el punto de vista apícola, Argentina puede dividirse en 9 zonas con diferentes características agroclimáticas y de vegetación que permiten obtener y ofrecer al mercado una amplia variedad de mieles.

2. Caracterización de la Cadena

La cadena apícola comienza con las flores de las que se alimentan las abejas. La miel es pro-ducida a partir del néctar de las flores y otras materias azucaradas que las abejas recogen de las plantas, las transforman, las combinan con sustancias específicas propias y las depo-sitan en las celdas de los panales de la colmena. La colmena es la vivienda de una colonia de abejas, que puede tener distintas formas (las más tradicionales tienen forma de cajas pero hoy existen colmenas más sofisticadas). El principal producto (y el más tradicional) que se obtiene de la colmena es la miel, cuyo sabor y color varía según el tipo de flores. Pero no es el único. En la colmena se producen otros productos con grandes posibilidades de uso como:

Polen: polvillo con el que las abejas alimentan sus crías. Por sus propiedades terapéuticas y nutritivas, se lo usa como reconstituyente intelectual y para combatir depresiones, irritabi-lidad, neurastenia, anemia, problemas de visión, caída del cabello o enteritis. También se lo utiliza en cremas para la piel. Se comercializa como polen fresco o envasado al vacío. Es un producto cada vez más demandado por el mercado dietético.Propóleos: sustancia resinosa de árboles y arbustos que las abejas extraen para sellar su colmena e impedir infecciones. La producción de propóleos depende del clima, la flora y el estado de la colmena. Las especies más productoras de esta sustancia son álamos, sauces, pinos y eucaliptos. Las propiedades del propóleo son: antibióticas, cicatrizantes, anti-infla-matorias, analgésicas, antialérgicas, epitelizantes y anestésicas.

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Cera: producida por las abejas con las glándulas de la parte posterior abdominal. La utilizan para realizar las estructuras de la colmena. Sus propiedades son cicatrizantes y anti-infla-matorias. La cera contiene 68 veces más vitaminas que la carne de vacuna. Pero su uso es muy amplio, desde la fabricación de velas, cosméticos (labiales, cremas faciales), hasta la industria dental (impresiones de dientes o moldes). Jalea real: sustancia producida por las abejas obreras a través de las glándulas de la faringe. Produce en el humano vitalidad y rejuvenecimiento celular. Posee grandes cantidades de acetilcolina. Esta sustancia es una de las principales transmisoras de los impulsos nerviosos. Las propiedades de los productos de la colmena reflejan las múltiples posibilidades indus-triales que tiene la cadena apícola, que están escasamente explotadas en la Argentina. En la cadena apícola participan distintos agentes entre los que se destacan:

• Productores: son principalmente pequeños y están atomizados. Para alcanzar economía de escala y tener mejor poder de negociación, se están organizando en formas asocia-tivas. Así surgen las salas de extracción comunitarias y grupos de productores exporta-dores que paulatinamente van ganado un lugar. Los productores están principalmente en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba y La Pampa. De acuerdo con el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) existen 33.100 productores distribuidos en 21 provincias, que cuentan con 3.990.000 colmenas.

• Acopiadores: están concentrados en las zonas productoras y acopian para vender a los exportadores. Concentran la producción en depósitos habilitados y generalmente actúan como mandatarios de empresas exportadoras. La mayoría de los acopiadores están en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. En muchos casos generan relaciones de dependencia con los productores al proveerles insumos y aseso-ramiento a cambio de la venta de su producción.

• Exportadores: el principal destino de la producción nacional es la exportación. Se estima que hay 100 empresas exportadoras de miel. Estas empresas compran miel directamen-te a los productores o acopiadores. La exportación de miel a granel se encuentra con-centrada y 10 empresas realizan más de 60% de las exportaciones. Esta concentración puede explicarse por requerimientos logísticos y la demanda de grandes volúmenes.

• Fraccionadores: en general venden al mercado interno y se abastecen de los produc-tores o se dedican a la producción. Existen más de 30 empresas fraccionadoras, que ofrecen al mercado doméstico e internacional mieles diferenciadas por su proceso pro-ductivo, su procedencia o su origen botánico.

• Proveedores de insumos: la demanda de insumos apícolas impulsó una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación de colmenas, cera estampada, medicamentos, maquinarias para extracción y fraccionamiento de miel, en-vases y material vivo. Prácticamente el 100% de los insumos requeridos por el sector son de origen nacional. La competitiva oferta de insumos trascendió el abastecimiento interno y hoy son varias las empresas argentinas que los exportan.

• Salas de extracción: tradicionalmente la mayoría de los productores cosechaban su pro-pia producción. Pero debido al alto costo inicial para instalar salas (su valor ronda los US$ 80.000), se difundieron las salas comunitarias donde cada productor lleva su miel para ser cosechada individualmente pagando un porcentaje por el servicio. Existen más de 2000 salas de extracción en todo el país habilitadas por SENASA y que forman parte del sistema de trazabilidad de la producción argentina de miel.

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La producción de miel puede tener dos destinos: mercado interno o externo. Para el mer-cado interno la miel se comercializa directamente desde la producción con la industria, fraccionadores o acopiadores. Igualmente el mercado interno local está muy poco desarro-llado ya que no hay una cultura de consumir miel. Para el mercado externo, la miel debe ser extraída en salas de extracción habilitadas por SENASA, y se puede exportar directamente desde la producción o a través del acopio.

La Provincia de Entre Ríos es una de las principales zonas apícolas del país después de la Provincia de Buenos Aires al concentrar el 16,8% de la producción nacional. Cuenta con 5.000 productores donde la mitad tienen explotaciones pequeñas, de 5 a 50 colmenas, 37% entre 51 y 200 colmenas, 11% entre 201 y 500 colmenas; y un 5% se dedica a la apicultura industrial. La apicultura tiene un alto impacto en la economía familiar y es un dinamizador de pequeñas localidades. La mayor parte de los productores se localizan en Concordia y Federación, seguida de Paraná y Nogoyá.

3. La cadena apícola en el Departamento Uruguay

En el Departamento Uruguay la apicultura es una actividad con bajo grado de desarrollo, poco organizada, pero en expansión. Según el Ministerio de Producción de Entre Ríos, en Uruguay se localizan solo 3,6% de las colmenas de la provincia, mientras que el 70% se concentra en 5 Departamentos: Concordia, Federación, Paraná, Gualeguaychú y Nogoyá. Sin embargo, en parte por los rindes obtenidos superiores al promedio provincial, el Depar-tamento concentraría el 6,3% de la producción aproximadamente.

Recientemente se formó la primera cooperativa apícola de Uruguay, que está intentando agrupar a los pequeños productores dispersos en el Departamento para mejorar la produc-tividad, compartir recursos y aprovechar las ventajas naturales que ofrece la zona.

Departamento Cantidad de colmenas

Participación provincial

Concordia 64.401 23,9%

Federación 50.592 18,8%

Paraná 25.546 9,5%

Gualeguaychu 21.783 8,1%

Villaguay 15.401 5,7%

Nogoyá 20.218 7,5%

Tala 12.794 4,8%

La Paz 10.259 3,8%

Uruguay 9.589 3,6%

Victoria 8.663 3,2%

Gualeguay 8.222 3,1%

Federal 7.051 2,6%

Colon 6.460 2,4%

Diamante 4.872 1,8%

San Salvador 2.037 0,8%

Islas del Ibicuy 1.271 0,5%

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La estructura de la cadena apícola en Uruguay presenta las siguientes características:

• Se estima que existen 300 productores primarios, de los cuales solo 12 están agrupados en la cooperativa apícola. La mayoría de estos productores son residentes locales.

• Los apicultores del Departamento son mayormente pequeños productores que realizan la apicultura como actividad secundaria a su principal ingreso.

• Según el Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uru-guay (RGCVU), en promedio cada productor tiene 184 colmenas y solo el 5% de los productores cuentan con 500 o más colmenas, que es el límite aproximado para darle sostenibilidad económica a la actividad.

Colmenas en el Departamento Uruguay

• Hay solo tres salas de extracción en el Departamento, dos privadas que están habilita-das y una comunitaria no habilitada.

• Según el RGCVU, la actividad primaria de estos productores generaría 360 empleos di-rectos, incluyendo a los propietarios de las colmenas que suelen involucrarse en la ta-rea.

• No hay desarrollo industrial de productos apícolas en el Departamento. Solo algunas elaboraciones muy artesanales de polen, jalea o propóleos.

• No hay empresas dedicadas a la venta de insumos, materiales apícolas u otros produc-tos necesarios para la actividad como maquinarias, instalaciones o indumentaria, don-de la mayor parte de las empresas se localizan en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En la Provincia de Entre Ríos hay en Concordia y Paraná.

La cadena apícola y su paso por el Departamento Uruguay

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• La presencia del eslabón primario en el Departamento es media-baja. Hay 300 apicul-tores dispersos por el Departamento, escasamente organizados y sin interacción entre ellos.

• El resto de los eslabones tiene baja o nula presencia, principalmente el industrial donde no hay desarrollo, solo pocos intentos artesanales de elaborar productos derivados de la colmena.

• Los apicultores de la zona se proveen de insumos de otras localidades, principalmente fuera de la provincia.

• La mayor parte del producto final se vende a acopiadores para la exportación

Las principales fortalezas y debilidades de la apicultura en el Departamento se resumen en:

Matriz FODA de la Apicultura en el Departamento UruguayFortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

• Condiciones agroecoló-gicas en el Departamento que permiten ventajas fren-te a otras regiones del país y el mundo.

• Oferta floral en la zona alta y muy variada.

• La Argentina es país libre de plagas exóticas

• La actividad apícola tie-ne alto impacto en la ge-neración de empleo y eso genera un interés especial por parte de los gobiernos provinciales y municipales en fomentar la actividad.

• Ubicación estratégica que permite producir para los principales centros de consumo.

• La miel argentina está considerada como las de mejor calidad del mundo por sus características orga-nolépticas y su composición química.

• La argentina tiene un sis-tema de trazabilidad consi-derado modelo y reconocido en el mundo

• Tradición y cultura apí-cola en la zona que alienta el surgimiento de nuevos apicultores.

• La incorporación de productos naturales en las dietas familiares, con nutrientes favorables a la salud, permiten proyectar una demanda de produc-tos apícolas en crecimien-to.

• Demanda mundial creciente e insatisfecha de productos de colmena con mayor valor agregado como jaleas, propóleos, polen, apitoxinas, que la Argentina podría producir y exportar.

• Surgimiento de nuevos países compradores.

• Reducción de los sal-dos exportables en países productores.

• Aumento del consumo de productos orgánicos y potencial del país para pro-ducirlos.

• Recientemente se con-formó la primera coopera-tiva apícola en el Departa-mento Uruguay, que podría ser el puntapié para au-mentar la asociatividad de los productores, compartir recursos, aumentar el con-trol sanitario y mejorar la competitividad del peque-ño y mediano productor.

• Hay gestiones en mar-cha para trasladar la coo-perativa al parque indus-trial de Concepción del Uruguay.

• Baja presencia de la cade-na en el Departamento.

• Hay pocos productores, muy dispersos y poco comuni-cados entre ellos.

• No hay proveedores de in-sumos o materiales apícolas.

• Escaso valor agregado en los productos. No hay elabo-ración de jaleas, propóleos, etc. También a nivel país hay bajo desarrollo de esos pro-ductos.

• Actividad cíclica y muy de-pendiente del clima.

• Argentina no es fijadora de precios y queda expuesta a los valores internacionales. Eso genera incertidumbre sobre la rentabilidad del pro-ductor.

• Bajo nivel de consumo en el mercado local: la actividad depende del mercado exter-no.

• Escaso margen financiero del productor de la zona para afrontar crisis económicas, climáticas y hacer frente a en-fermedades que afectan a las colmenas.

• Falta de crédito para in-corporar tecnología.

• Infraestructura insuficien-te (faltan salas de extracción).

• Las retenciones a las ex-portaciones de miel (10%) re-ducen el precio percibido por el productor.

• Altos precios de los granos alientan el avance de la frontera agrícola y desplazan a la apicultura hacia zonas menos aptas o expuestas a inundacio-nes y enfermedades.

• La aplicación de in-secticidas y fumigaciones en las zonas aledañas a los apiarios aumentan la mortandad de las abejas.

• Enfermedades en el trigo que afectan a las colmenas.

• Informalidad y poco control sanitario de algu-nos productores amena-zan las colmenas que sí toman recaudos.

• Incremento de los controles sanitarios y mayores exigencias de calidad de los países im-portadores.

• El avance de la agri-cultura dificulta las po-sibilidades de expandir la apicultura orgánica porque una de las condi-ciones es la no presencia de cultivares a menos de 3 mil metros.

• Incremento de las medidas paraarancelarias en otros países.

• Incertidumbre del productor sobre su ren-tabilidad por los ciclos en los precios internaciona-les de la miel.

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4. Conclusiones

La cadena apícola es una importante generadora de empleo y de divisas para las economías regionales y por eso el apoyo que están realizando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para su desarrollo.

En el Departamento Uruguay la apicultura tiene una presencia baja, solo se practica la pro-ducción primaria y no se desarrollaron por ahora eslabones generadores de mayor valor. Sin embargo, las características agroecológicas (clima, suelos, aguas, vegetación) permi-ten definir al Departamento con alto potencial para la actividad, en tanto hay capacidades disponibles para desarrollar una pequeña industria apícola como han ido realizando otras localidades.

Toda la zona del Departamento Uruguay cuenta con condiciones y estructura para poten-ciar la cadena. Se trata de una actividad con amplio margen para incorporar valor agregado al producto a través del desarrollo de múltiples mecanismos o procesos de diferenciación como puede ser el fraccionamiento, la tipificación por origen botánico, la producción or-gánica y el desarrollo de otros productos de colmena como polen, propóleos, jalea real, materiales vivos o apitoxinas. Hay algunas experiencias en el Departamento de producción

Oportunidades Debilidades Amenazas• Las mayores plantacio-

nes de eucaliptus impactan positivamente en la pro-ducción (mayor floración)

• Beneficios lanzados desde el gobierno de la provincia y la SEPYME para apoyar la apicultura.

• Fuerte apoyo del go-bierno provincial a la acti-vidad a través de la confor-mación del Consejo para el Desarrollo de la Cadena Apícola (CODEAPI), así como un financiamiento de Plan estratégico impulsado desde la Dirección de Ca-denas de Valor del Minis-terio de Producción donde participan las cámaras y los productores. Eso ayudará a organizar la actividad y resolver las problemáticas del sector.

• Pocos avances en las ne-gociaciones de aranceles con Europa (Chile tiene arancel 0 con Europa desde 2011 y Ar-gentina paga 17,3%)

• Necesidad de acelerar la aplicación de un plan sanita-rio para el sector para reducir la mortandad de las abejas. Se está trabajando en un plan sanitario a través de la desig-nación de dos inspectores por Departamento y se plantea la aplicación de un RENSPA apí-cola a nivel SENASA.

• Insuficiente intercambio de prácticas y experiencias de manejo apícola.

• Escasas posibilidades de practicar la producción mo-nofloral y orgánica.

• Alta incidencia de la acti-vidad agrícola en la produc-ción apícola, lo que provoca un corrimiento de la frontera productiva que desplaza a la apicultura a través del des-monte.

• Insuficiencia de técnicos especializados en la actividad.

• Elevados costos de los insumos.

• Incertidumbre del productor sobre su ren-tabilidad por los ciclos en los precios internaciona-les de la miel.

• Crecimiento en las producciones transgéni-cas que puede conver-tirse en una futura traba comercial.

• ls competidores.

• Mejores acuerdos internacionales logrados por países competido-res (caso Chile que tiene arancel cero con la Unión Europea)

• Inestabilidad del país que desalienta inversio-nes.

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de polen, pero realizadas en forma muy casera y artesanal, en bajos volúmenes, y que se comercializa informalmente. Si bien aun el desarrollo de estos productos es incipiente también en el país, hay capacidades e investigaciones para comenzar a desarrollar un sec-tor generador de subproductos desde el Departamento, frente una demanda creciente e insatisfecha a nivel mundial.

Dentro de los nichos poco explotados, está la apicultura orgánica, un mercado con un ho-rizonte prometedor. Pero para ello se requiere de la decisión estratégica por parte de los productores y el Estado, y de enfrentar factores que desalientan esa actividad (avance del agro).

La cadena apícola cuenta actualmente con un Plan Estratégico Nacional que tiene como objetivo transformar al país en un líder mundial del mercado de productos apícolas en base al crecimiento y desarrollo organizado, competitivo y sostenido desde lo económico, social y ambiental. En ese esquema, el Departamento deberá decidir qué lugar quiere darle a esta cadena y deberán sortearse debilidades existentes en materia arancelaria (aranceles internos y externos), la ausencia de créditos para la actividad, el bajo grado de coordinación e integración entre los productores de la zona, la ausencia de control sanitario en algunas colmenas, y un conjunto de amenazas como las ocasionada por la sojización de la zona y las consecuencias directas e indirectas negativas que eso provoca sobre la apicultura.

Para darle sustentabilidad a la apicultura, tanto el Departamento como la provincia ne-cesitan sancionar leyes y reglamentaciones en materia de desforestación y uso de agro-químicos, implementar un sistema de trazabilidad dentro de la provincia para llevar un mayor control de la producción, extracción, acopio, almacén, servicios y comercialización, y diseñar un plan para mejorar la infraestructura, apoyando a los productores interesados en construir salas de extracción y depósitos que cuenten con las habilitaciones correspon-dientes. Posiblemente la provincia necesite un Plan Estratégico propio para mejorar la coordinación de recursos y hacer un mayor uso de los instrumentos de promoción que se ofrecen para la actividad. Por ejemplo, hay abundancias de salas de extracción en algunas zonas de Entre Ríos y escasez total en otras zonas como el Departamento Uruguay. Sin embargo durante 2010 se otorgaron subsidios a grupos asociativos en distintas zonas para aumentar la canti-dad de salas habilitadas, con la condición que los productores estén organizados sin que se presentaran grupos del Departamento Uruguay. Si los apicultores del Departamento logra-ran una mayor organización, podrían acceder a este tipo de recursos. El trabajo conjunto permitiría a la vez concientizar a los productores en la importancia de trabajar en cuidados sanitarios e interactuar en la difusión interna de las ventajas de la miel en un mercado poco propenso al consumo de ese producto.

A nivel local, la conformación reciente de la primera cooperativa apícola del Departamento y su posible relocalización al parque industrial, podrían ser un impulso para la apicultura de la zona, que permitirá identificar a los productores dispersos, intercambiar experiencias, asociarlos en el compartimientos de algunos recursos (como las salas de extracción), bus-car mejores soluciones para las problemáticas que se van presentando en la medida que la actividad crece y pensar las posibilidades para iniciar el desarrollo industrial de algunos productos.

CADENA METALMECÁNICA

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Cadena Metalmecánica

• La producción metalúrgica en el Departamento Uruguay es baja, pero va adquiriendo relevancia por su especialización, por el desarrollo continuo de diseños propios, y por-que emplea en forma estable 315 personas aproximadamente.

• La zona ha ido especializándose y ganando reconocimiento nacional en nichos de mer-cado orientados al agro, como la producción de carrocerías, acoplados y tolvas, y en la producción de repuestos para prensas pelleteras o máquinas para frigoríficos.

• Si bien la metalmecánica en el Departamento no es una cadena de valor consolidada, abastece a la mayoría de las cadenas de valor de la zona, tanto de maquinaria como en elaboración de repuestos artesanales y reparaciones.

La Industria Metalmecánica comprende un conjunto amplio de actividades manufactureras que utilizan entre sus principales insumos productos de la siderurgia y derivados, aplicán-doles algún tipo de transformación, ensamble o reparación. Dentro de esta industria se incluyen además las ramas electromecánicas y electrónicas, que con el avance de la tecno-logía vienen ganando un dinamismo singular en los últimos años.

La metalmecánica suele definirse como una industria de industrias, porque es una gran abastecedora de maquinarias e insumos a la mayoría de los sectores industriales. Pero al mismo tiempo es la industria proveedora de bienes durables a los hogares como heladeras, cocinas, estufas, equipos de refrigeración y electrónicos, y de equipos y maquinarias para la mayoría de los sectores económicos. Eso, junto a su cualidad de ser una generadora natural de valor agregado, hace que esta industria sea un eslabón fundamental en el entramado productivo de una economía y que constituya un sector estratégico para el desarrollo de un país.

Forman parte del sector metalmecánico todas aquellas industrias manufactureras dedica-das a la fabricación, reparación, ensamble y transformación del metal para las siguientes aplicaciones:

• Industrias metálicas básicas • Fabricación y preparación de productos para la industria metalmecánica• Fabricación de productos de hierro y acero• Construcciones metálicas• Producción de máquinas y equipos• Industria Automotriz y de Equipos para el transporte• Instalaciones y servicios metalúrgicos• Termomecánica• Electromecánica y servicios técnicos industriales

Por la diversidad de productos que genera la metalmecánica, se suele dividir al sector en tres cadenas de valor, donde cada una tiene particularidades y problemáticas muy diferen-tes. Estas son:

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Cadena Metalmecánica Agrícola: comprende al sector productor de maquinaria agrí-cola, como cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos, entre los cuales se incluyen los cabezales para cosechadoras, acoplados tolva, pulverizadores autopropul-sados y de arrastre, implementos para labranza primaria, rastras, cultivadores, fertili-zadoras y rastrillos, entre otros.Cadena de máquinas-herramienta: incluye máquinas por arranque de viruta, por de-formación, para el trabajo de la madera, máquinas de soldar eléctricas, robots, ele-mentos de automatización y accesorios y equipos afines. Cadena Metalmecánica-Transporte: incluye la fabricación de productos vinculados al sector transporte como remolques, semirremolques, carrocerías, accesorios, piezas y partes.

De acuerdo con datos de la Unión Industrial argentina (UIA), la Industria Metalmecánica genera 13% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y es uno de los principales genera-dores de empleo dentro de la producción manufacturera del país. Se estima que genera aproximadamente 18% del empleo industrial, unos 290.000 empleos en el año 2010. Esta industria se destaca por ser una demandante de una amplia gama de oficios como mecá-nicos, técnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros, ingenieros, y profesionales de diferentes disciplinas.

La Argentina no tiene un gran desarrollo de su industria metalmecánica en relación a países de la región como Brasil o México. Sin embargo, en los últimos años se han fortalecido los clusters vinculados a esta actividad, principalmente en las zonas productoras de materias primas. Actualmente la Industria Metalmecánica cuenta con 23.000 establecimientos pro-ductivos distribuidos en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde se localiza el 90% de las empresas y en menor medida en Mendoza, Entre Ríos y San Luis. La mayoría son pequeñas y medianas empresas familiares, de no más de 20 empleados. En la provincia de Entre Ríos, este sector produce importantes insumos que sirven de apoyo al resto de las principales cadenas provinciales. Está compuesta aproximadamente por 245 empresas que generan más de 2.000 puestos de trabajo calificado en forma directa. 2. La Metalmecánica en el Departamento Uruguay

Hablar de la industria metalmecánica en el Departamento Uruguay es describir una indus-tria incipiente, que aún no ha logrado un desarrollo relevante como cadena de valor ni se ha conformado un clusters como sucede en otras regiones del país. Aún así, las pocas firmas fabricantes de productos metalmecánicos que existen en el Departamento han encontrado nichos de mercado que le permitieron especializarse, y que las posicionan en algunos casos como líderes en el segmento que abarcan y con reconocimiento a nivel nacional.

La industria metalúrgica en el Departamento Uruguay interactúa con el resto de los sec-tores económicos, principalmente con el agropecuario, pero se encuentra en una etapa incipiente en su constitución como sector conformado. Hay una presencia reducida de em-presas de ese rubro, y abundan los talleres informales y unipersonales de reparaciones y elaboración artesanal de partes sencillas, con bajo grado de especialización.

A pesar de ello, se han ido constituyendo un conjunto de empresas relevantes y especiali-

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zadas, estrechamente relacionadas a la actividad agropecuaria de la zona, y que si logra ser potenciada, podría marcar el inicio de una nueva etapa en la actividad metalmecánica local. En la ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra una de las 10 principales fábricas de acoplados y carrocerías del país, que a su vez es líder en la fabricación de acoplados térmi-cos. Se trata de Lambert, una empresa mediana-grande, con algo más de 100 empleados, que cuenta con maquinaria y tecnología de primer nivel, radicada en el parque industrial de la ciudad.

A su vez, hay otras dos empresas destacadas de ese rubro. Una de ellas es Lin-Car, con 30 empleados, que se especializa en producción de tolvas (Cadena Metalmecánica-Agricola) destinadas básicamente al transporte de alimentos balanceados. Estas empresas venden mayormente sus productos en el mercado local y exportan a países vecinos (Uruguay, Chile y Paraguay).

Dentro de la Cadena de Máquinas-Herramientas, una empresa destacada es Celinsky, de-dicada a la fabricación de repuestos para prensas pelleteras (matrices y rodillos que son las piezas más desgatadas de esas máquinas). Es prácticamente la única empresa del país que produce ese tipo de repuestos y con tecnología readaptada para amoldarlos a cual-quier tipo de prensa, nacional o importada. Como muchos otros fabricantes de productos metalmecánicos, Celinsky nació en el año 1953, como un pequeño taller de reparaciones y fabrica de repuestos sencillos según las necesidades de la demanda, que con el tiempo encontró y desarrolló ese nicho de negocio específico, como es la fabricación de repuestos de matrices y rodillos. Hay a su vez un conjunto de industrias muy orientadas a la fabricación de implementos agrícolas, como Industrias Scatena en Concepción del Uruguay, donde se fabrican equipos de ventilación y riego para granjas avícolas, plantas de producción de leches y bebidas de soja, maquinarias para molinos arroceros, plantas de secado automático, limpiadoras o cla-sificadoras de semillas, entre otras; o Metalúrgica Mazzoli en la ciudad de Caseros donde se fabrican tanques de agua, bebederos vacunos, silos y una serie de implementos vinculados a la avicultura.

Una dificultad compartida de las industrias metalmecánicas en crecimiento, es la dificultad de ampliar su capacidad de producción para satisfacer una demanda de mercado creciente, ya sea por falta de financiamiento y recursos económicos para ampliar las instalaciones, incorporar nueva maquinaria o por la falta de espacio, que implica el traslado parcial o total de la empresa a otro predio. A su vez, si bien estas empresas se financian con recursos pro-pios, las restricciones de financiamiento en el mercado se perciben en las dificultades que tienen sus clientes en la obtención de créditos para comprar bienes de capital, con lo cual las empresas terminan financiando la compra del cliente y absorbiendo el costo financiero que implica. El resto de las actividad metalúrgica del Departamento se divide en:

Fábricas de máquinas para frigoríficos: hay cinco empresas de entre 8 y 12 empleados que están orientadas básicamente a la producción de maquinaria para los sectores bovinos y avícolas. Se trata de empresas que requieren un nivel medio de tecnología.

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Fábricas de implementos agrícolas: hay diez empresas que promedian los 10 empleados, donde se fabrican desde sembradoras fertilizadoras hasta tanques de agua o bebederos vacunos, entre otros. Requieren un nivel de uso tecnológico medio.Fábricas de engranajes: hay al menos 10 empresas pequeñas, que realizan piezas sencillas. Se trata de empresas donde no se requiere un bajo uso tecnológico.Talleres de servicios, reparaciones, carpintería metálica y pequeñas fabricaciones artesana-les. Es lo que más abunda. En la mayoría de los casos son empresas unipersonales, de poco desarrollo e informales. De todos modos, las principales empresas metalúrgicas de la zona también cuentan con área de reparaciones y servicios, aunque eso constituye una parte menor de su negocio.

En líneas generales, puede concluirse que, si bien la cadena metalmecánica no está desa-rrollada en la zona, hay un incipiente desarrollo de esta industria que queda reflejado en los siguientes datos:

• De las 7 empresas en el país que fabrican acoplados térmicos, una y la principal, se ra-dica en el Departamento Uruguay.

• A su vez, esta empresa está entre las 10 principales productoras de acoplados y carro-cerías del país

• De las 100 empresas del país que fabrican acoplados, semi-remolques y carrocerías, 3 están en Concepción del Uruguay.

• La única empresa del país que fabrica repuestos para prensas pelleteras, se encuentra en el Departamento Uruguay.

• Las pequeñas industrias fabricantes de implementos agrícolas de todo tipo, desarrollan modelos de maquinarias propios.

• La Industria metalmecánica emplea unas 315 personas, sin incluir el empleo generado por los talleres de reparación, que también forman parte de la cadena y son proveedo-res de servicios técnicos de la mayoría de las industrias del Departamento.

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En la siguiente tabla se resumen las principales fortalezas y debilidades detectadas en la actividad metalmecánica de acuerdo con los actores de la zona consultados.

Matriz FODA de la Industria Metalmecánica en el Departamento UruguayFortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

• Zona agrícola-gana-dera con presencia de industrias demandan-tes de máquinas-herra-mientas y productos me-talmecánicos vinculados al transporte y al agro.

• Hay una industria incipiente que con po-líticas orientadas a su fortalecimiento puede fortalecerse.

• Hay especialización en nichos puntuales, como el de metalmecá-nica vinculada al trans-porte.

• Las empresas han desarrollado sus propias metodologías de capaci-tación a empleados

• Las empresas cuen-tan con programas pro-pios de calidad.

• La mayoría son em-presas familiares que tienen una tradición en el rubro y mucho cono-cimiento del negocio.

• Hay escuelas técni-cas en todo el Departa-mento.

• Buenas perspectivas para los precios agrícolas

• El crecimiento y fortale-cimiento de la producción agropecuaria hará seguir au-mentando la demanda de pro-ductos metalmecánicos agríco-la y vinculados al transporte.

• El fortalecimiento de las cadenas de valor de la zona será un impulsor de la fabrica-ción de máquinas y herramien-tas.

• Con el crecimiento espe-rado en la economía nacio-nal continuará en aumento el consumo de los hogares, lo que estimulará la demanda de productos vinculados al sector maquinaria y herramientas.

• Inversiones esperadas en diversos sectores económicos, incluyendo la construcción.

• El plan del gobierno de im-pulsar los parques industriales podría mejorar las instalacio-nes del parque de Concepción del Uruguay, lo que mejoraría la operatoria de las empresas ya radicadas y alentaría la ins-talación de otras fimas.

• Extensión de la Autovía 14 que incrementará y agilizará el tránsito hacia la provincia.

• Presencia de Universida-des e institutos promotores de investigación y desarrollo como el INTI

• Persisten muchas empresas ar-tesanales con bajo grado de desa-rrollo y alta informalidad.

• Alta presión tributaria.

• Falta de crédito para producto-res y compradores.

• Las empresas financian con recursos propios a sus clientes, ab-sorbiendo el costo financiero.

• Falta de operarios calificados

• Bajo nivel de enseñanza en las escuelas técnicas que no están coordinadas con la actividad pro-ductiva de la zona.

• Falta de infraestructura ade-cuada en los parques industriales

• Dificultades para subir la capa-cidad de producción (la mayoría de las empresas tienen pedidos que no pueden cumplir)

• Necesidad de actualización tecnológica de los equipos utiliza-dos en los procesos productivos.

• Se requiere aumentar la espe-cialización en diseño, fabricación y ensayo de prototipos.

• Falta de protocolos de estan-darización de productos en la fa-bricación de piezas, maquinaria y productos en general.

• Bajo desarrollo de maquinarias con componentes electrónicos y software incorporado.

• Heterogeneidad en los progra-mas de calidad.

• R e s t r i c c i o n e s para el abastecimien-to de materias pri-mas.

• Incremento de los precios de las ma-terias primas, princi-palmente del acero.

• Inestabilidad del país que desalienta inversiones.

• Inestabilidades en la coyuntura eco-nómica del país que impactan sobre los precios y la rentabili-dad del sector.

• Ingreso de pro-ductos importados que perjudican a los productores de bie-nes de capital loca-les.

• Falta de finan-ciamiento para la compra de bienes durables.

POLÍTICAS PARA ORIENTAR EL

DESARROLLO PRODUCTIVO

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Políticas Públicas para orientar el desarrollo productivo de Uruguay

La estructura económica del Departamento Uruguay se focaliza en la actividad agropecua-ria. Alrededor de ese núcleo productivo se observa el desarrollo incipiente de un sector industrial y la proliferación de un conjunto de actividades colaterales vinculadas a la pro-ducción de bienes y servicios que resultan significativas para la economía local.

Efectivamente, a lo largo del tiempo la expansión de la agroindustria local fue dando lugar al surgimiento de múltiples sub-sectores, que involucran desde la elaboración de produc-tos veterinarios, la fabricación de maquinarias, repuestos, equipamiento o la construcción, hasta el transporte, almacenaje, reparaciones, asesoramiento técnico, investigación, o la actividad comercial en la que deriva la venta mayorista y minorista tanto del producto final como de los materiales utilizados en el proceso de producción de los sectores productivos. De esa forma, si bien el 40% de la producción del Departamento se genera en el sector de bienes, buena parte del producto local generado por el sector servicios es consecuencia del mismo derrame que provoca el agro y la industria vinculada.

Mirando hacia el interior del núcleo productivo de Uruguay desde el enfoque de cadenas de valor propuesto en este documento, se pueden identificar tres grupos de cadenas agroin-dustriales que movilizan la vida económica de la zona:

Grupo de Cadenas Consolidadas: integrado por un conjunto de actividades conso-lidadas, que operan dentro de una cadena de valor conformada en la zona, con un nivel alto de desarrollo y organización, y donde hay vinculación y coordinación entre los diferentes eslabones. Es el caso de las cadenas Avícola, Arrocera y Bovina.

Grupo de Cadenas Semi-Consolidadas: integrado por un conjunto de actividades, que operan dentro de la cadena o parte de la cadena de valor en la zona, donde hay una interrelación insuficiente entre los eslabones de la misma cadena, o donde el grado de desarrollo y organización de la cadena es insuficiente. Es el caso de las ca-denas Foresto-Industrial, donde no hay un desarrollo de la cadena y la interrelación entre eslabones es escasa, y la actividad Porcina con un desarrollo incipiente de la actividad.

Grupo de Cadenas Dispersas: integrado por un conjunto de actividades dispersas, algunas con más peso que otras, pero que no desarrollaron en la zona una cadena de valor. Es el caso de las cadenas Metalmecánica, Apícola, Láctea, Fruti-hortícola y Cereales y Oleaginosas.

Un denominador común de la mayoría de las actividades productivas del Departamento Uruguay es que crecieron durante décadas sin una decisión planificada, estimuladas en algunos casos por factores exógenos (tradición familiar, experiencia en el oficio) y en otros por causas más endógenas como las oportunidades y rentabilidades coyunturales que ofre-cía el negocio en los diferentes periodos. En la mayoría de los casos no se planificó un creci-miento para el sector, no se pre-definieron potencialidades, y los planificadores de política económica que se sucedieron en el tiempo, fueron pasando por alto las oportunidades estratégicas que con el desarrollo de la actividad se abrían para la región y sus habitantes,

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quedando la producción librada al manejo del sector privado y los vaivenes coyunturales del mercado. Aún sin planificación previa, se pueden identificar sectores que sí lograron un desarrollo prominente y que hoy ocupan un lugar relevante en la economía nacional. Incluso con el tiempo, algunas actividades se fueron expandiendo y hoy conforman entramados producti-vos sofisticados. Otros sectores, en cambio, aún operan por debajo de su potencial, ya sea por ineficiencias propias, por desarticulaciones dentro de los actores de la cadena, por apoyo insuficiente desde el sector público para apuntalar su crecimiento o por restricciones macroeconómicas generales que obstaculizaron su expansión.

En líneas generales, se pueden identificar dos cadenas de valor en el Departamento Uru-guay, que sobresalen por su importancia a nivel provincial y nacional. La cadena avícola, donde Uruguay explica el 40,5% de la faena provincial y 18,5% de la faena nacional, y cuen-ta con tres de los principales frigoríficos del país. Y la cadena arrocera, donde Uruguay co-secha el 9,8% de la producción provincial y 4,1% de la cosecha nacional, localizándose en el Departamento 5 de los 37 molinos arroceros de la provincia. En ambos sectores la cadena cuenta con un alto grado de desarrollo y tiene un impacto elevado (principalmente en la avicultura) en la generación de empleo directo e indirecto.

A su vez, hay otras dos cadenas de valor, ‘Ganadera-Bovina’ y ‘Cereales y Oleaginosas’ don-de si bien Uruguay no sobresale frente al resto de las regiones del país, tienen un alto peso en la economía local.

En cuanto al resto de las cadenas y sectores, se observa que:

a. Presentan un grado de desarrollo menor, sin conformarse o articularse dentro de clús-ters productivos.

b. Prevalecen actividades que operan desarticuladas de los eslabones de su misma cade-na en la zona e incluso tampoco tienen vínculo fuera del Departamento.

c. En algunos casos, la presencia de actores relevantes en alguna rama industrial no fue suficientemente aprovechada para movilizar otras actividades. Ocurre por ejemplo en la cadena foresto-industrial, donde la presencia de una gran empresa como Sadepan, no estaría dando lugar a actividades vinculantes en la zona. Si bien existió hace un pro-yecto para desarrollar un parque industrial temático de industrias muebleras que utili-zan como insumo los tableras de aglomerado que produce esa empresa, no se concretó.

El conjunto de características que presenta el sector agroindustrial del Departamento Uru-guay analizado a partir de sus principales 10 actividades productivas, lleva a una serie de conclusiones generales:

• El potencial productivo de Uruguay es muy superior al que se logró desarrollar. • En la mayoría de los sectores productivos, la actividad se concentra en la etapa prima-

ria, hay poco agregado de valor, y se están dejando pasar oportunidades y nichos que permanentemente abre el mercado.

• Hay un conjunto de industrias, algunas incipientes y otras consolidadas, pero Uruguay no muestra un ordenamiento y planificación industrial que le den sustentabilidad a la actividad manufacturera.

• Uruguay posiblemente aún no sea un Departamento industrial, pero cuenta con un

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instrumento para darle organización, formato, articulación y eficiencia a su industria incipiente: el Parque Industrial de Concepción del Uruguay.

• Es necesario diseñar políticas conjuntas entre el sector público y privado para superar limitaciones que presentan las cadenas del Grupo Consolidado, apuntalar a las cadenas del Grupo Semi-Consolidado y mejorar la articulación de aquellos sectores que no ope-ran dentro de una cadena en la zona.

• El objetivo común de las políticas que se diseñen debe ser agregar valor a la producción del Departamento.

• Dada la cantidad de actividades productivas que se realizan en la zona, muchas de la cuales quedaron fuera de este estudio, como parte del diseño de políticas económicas, habrá que definir cuáles son prioritarias. Un indicador a tener en cuenta es su capaci-dad de generar empleo calificado, y de promover la fabricación de productos de mayor valor.

En las tablas siguientes, se resumen un conjunto de políticas y estrategias comunes a todos los sectores productivos y otras específicas de cada sector en las que se podría comenzar a trabajar:

Estrategias y Políticas comunes a todas las cadenasEstrategias comunes Políticas Recomendadas para discutir

1 Mejorar los caminos de acceso a campos e industrias.

Elaborar un Plan Director de caminos de la producción en el Departamento, que incluya: un relevamiento de los caminos, diagnóstico de estado y necesidades. Se debería establecer qué caminos mejorar, criterios de elección y una estrategia de sostenibilidad y fomento de consorcios para su mantenimiento.

2 Promover el desarrollo industrial y específicamente el Parque In-dustrial de la ciudad (mejorar sus servicios brindados e infraestruc-tura) aprovechando las políticas de fomento que lanzó el gobierno nacional para esas plataformas productivas.

Formular un Plan local de desarrollo industrial, donde:

1) Se realice un diagnóstico de la situación industrial y su estrategia de desarrollo, indicando necesidades y requisitos para el crecimiento del Parque Industrial de Con-cepción del Uruguay (elaborando a su vez los ante proyectos de obra).

2) Se elabore una ordenanza de regulación del suelo industrial como medida de seguridad jurídica para las inversiones, y un planteo de ordenamiento y desarrollo del Parque.

3) Se defina un área de grandes industrias para planificar la radicación de industrias de mayor tamaño.

4) Se contemplen la creación de una incubadora de empresas que fomente los pro-yectos vinculados al suministro de bienes y servicios en las principales cadenas de valor.

5) Se defina la creación de un polo tecnológico.

3 Alentar una mayor integración entre los diferentes eslabones de la cadenas

Promover desde el gobierno provincial y municipal trabajos conjuntos, foros, mesas productivas, talleres de articulación.

Alentar la organización cooperativa en las cadenas donde se detectan numerosos ac-tores pequeños.

4 Mejorar la calidad educativa de las escuelas técnicas del Departamen-to y adecuarlas a las necesidades productivas de la zona

Posicionar la escuela Granja Municipal como centro de capacitación de oficios espe-cializados en las cadenas láctea, hortícola, porcina y apícola. Para esto establecer vin-culaciones y responsabilidades tanto del CGE, INTA, INTI, UADER y el Ministerio de Producción.

Abrir una sede de la Tecnicatura avícola de la UADER en Concepción del Uruguay.

Crear en los talleres municipales escuelas de mueblería articulado con las escuelas técnicas del Departamento

5 Mejorar las instituciones que vincu-lan al sector público y privado en el Departamento

Fortalecer las instituciones de fomento a la producción como estrategia de vincula-ción público/privado y promoción de la participación empresaria.

6 Mejorar la eficiencia en la asigna-ción de créditos y subsidios dispo-nibles a nivel local. Hay un conjun-to de líneas disponibles tanto del sector público como privado, pero se requieren mejorar los mecanis-mos de difusión y asignación de esos recursos.

Institucionalizar y fortalecer el CDAP Uruguay como centro de vinculación productivo entre las dependencias de producción de las distintas intendencias y juntas de go-bierno del Departamento Uruguay, el Ministerio de Producción y las empresas. Sus funciones deberían: fomentar el flujo de información productiva, difundir los planes/programas y proyectos de apoyo a la producción, hacer de nexo con las políticas de financiamiento productivo, fomentar el contacto con los productores y ser una fuen-te de permanente actualización del Plan de desarrollo Productivo del Departamento Uruguay (debería ser el encargado de su gestión y ejecución).

7 Aumentar la provisión de informa-ción

Esto se podría lograr tanto a partir de la formulación del Plan Industrial como del fortalecimiento del CDAP Uruguay como centro de vinculación productivo.

8 Mejorar la calidad institucional del Departamento

Fomentar la participación empresaria y ciudadana en la definición de estrategias de crecimiento y en la formulación de políticas públicas.

Realizar reuniones sistemáticas, foros, talleres de trabajo e invitar a empresas y ciu-dadanos a debatir y consensuar propuestas.

9 Identificar oportunidades de ne-gocios e inversión para agregarle valor a las cadenas.

Crear una agencia de promoción de inversiones en el Departamento, que se sustente con el aporte público y privado. Esta agencia tendrá además el rol se promocionar a Uruguay dentro y fuera del país.

Políticas específicas para agregar valor en cada cadena productivaCadena Estrategias Políticas

1 Avícola • lMejorar la tecnificación de las granjas

• lFomentar la producción local de productos rebozados y semi-elaborados.

• lMejorar las relaciones entre los diferentes eslabones de la ca-dena.

• lMejorar la calificación de la mano de obra industrial.

• Créditos a largo plazo y tasas accesibles que permitan superar las restricciones más urgentes (tecnificación de granjas, ampliación de la capaci-dad de producción, relocalización de planas)

• Fomentar la participación y diálogo de los dife-rentes actores de la cadena en busca de consensos.

• Alentar la creación de más escuelas terciarias, mejorar la enseñanza en las escuelas existentes y apoyar iniciativas para capacitar los recursos huma-nos

2 Arroz • Desarrollar subproductos. La producción de subproductos es muy baja a nivel local y nacional. Su desarrollo sería una vía para fo-mentar el consumo interno.

• Continuar desarrollando inno-vaciones genéticas y tecnológicas para lograr nuevas variedades y reducir la pérdida de propiedades del arroz ricas para el organismo (en su industrialización el arroz pierde hasta 85% de sus vitaminas)

• Apoyo financiero para impulsar la producción

de subproductos con mayor valor agregado.

• Alentar investigaciones para continuar desarro-llando innovaciones genéticas y tecnológicas, en las

cuales Uruguay viene destacándose.

3 Foresto

Industrial

• Aprovechar la presencia de Sa-depan para atraer la radicación de industrias vinculadas, ya sea en la provisión de insumos como en la fabricación de productos que uti-licen como insumo el aglomerado.

• Alentar actividades vinculadas al diseño de productos de madera.

• Alentar investigaciones para mejorar los tratamientos al aglo-merado, aumentar su vida útil y ampliar su uso (mediante mejores tratamientos se puede utilizar el

aglomerado en la construcción)

• Apuntalar la fabricación de ca-sas de maderas y difundir las ven-tajas de esas viviendas

• Trabajar en aprovechar los instrumentos de fi-nanciación de proyectos innovadores, o realizados por jóvenes emprendedores, o vinculados al diseño que hay disponible a nivel nacional y se desconocen a nivel local.

• Reflotar proyecto de creación de parque indus-trial temático vinculado al sector maderero y arti-culado en función de Sadepan.

• Elaborar un Plan de Promoción de Inversiones en la Industria mueblera para generar un clúster de esa actividad en el Departamento a partir del par-que temático.

• Desarrollar dentro del Parque temático mue-blero un centro de capacitación en diseño.

• Involucrar al municipio en la difusión de las ventajas de construir viviendas de madera.

• Promocionar las casas de madera dentro del sector turismo.

• Impulsar la creación de escuelas oficio de car-pintería

• Promover la reconversión de los aserraderos del Departamento orientándolos a la fabricación de muebles.

4 Apícola • Incorporar valor agregado a través del desarrollo de procesos de diferenciación (fraccionamien-to, tipificación por origen botánico, producción orgánica)

• Desarrollar productos de col-mena como polen, propóleos, jalea real, materiales vivos o apitoxinas.

• impulsar el consumo de esos productos difundiendo sus propie-dades curativas y paliativas sobre la salud.

• Trabajar junto al gobierno provincial y nacional para lograr mejores negociaciones internacionales en materia arancelaria.

• Apoyo financiero para impulsar inversiones.

• Censar a productores y trabajar con la coopera-tiva local en integrarlos.

• Aumentar el control sanitario.

• Favorecer la creación de regulaciones sanitarias y medioambientales

• Establecer áreas libres de fumigación

• Acompañar al productor en la prevención de robos de colmenas.

6 Porcina • Promover el consumo de la carne porcina local.

• Generar incentivos para au-mentar la oferta primaria

• Fomentar la formalización de la actividad

• Apoyo financiero para impulsar la producción primaria.

• Poner en marcha un programa de articulación de bromatología para lograr estándares sanitarios y bromatológicos adecuados.

7 Metalmecánica • Promover una mayor integra-ción entre las múltiples pequeñas empresas del sector que hay dis-persas para aprovechar economías de escala.

• Salir de la etapa artesanal y aprovechar la cantidad de empre-sas instaladas para profesionalizar-las y estadarizar y difundir algunas líneas de producción de maquina-rias propias.

• Facilitar la instalación de las industrias del sec-tor en el Parque Industrial. Al tener esa industria concentrada y no toda dispersa se podrían generar ventajas de escala.

• Fortalecer y mejorar la calidad de las escuelas técnicas.

8 Lácteo • Incentivar el desarrollo de acti-vidades vinculadas a la industriali-zación, principalmente en el rubro queserías.

• Incentivar investigaciones en nuevos nichos, como puede ser la producción de energía renova-bles con excremento de vacas de ordeñe como se está haciendo en algunos tambos europeos.

• Fomentar el tambo artesanal y reorientarlo a la actividad turística.

• Fomentar la creación de cooperativas locales para agrupar a los pequeños productores.

Estadís�ca y Mapeo Produc�vo Departamento Uruguay

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El Departamento en números

ArrozCAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION

(ha) (kg/ha) (Tn)2000/01 11.020 5.950 65.5692001/02 2.100 5.800 11.6582002/03 3.580 6.100 21.8382003/04 6.020 6.650 40.0332004/05 6.351 7.150 45.4102005/06 5.200 7.950 41.3402006/07 4.110 7.354 30.2252007/08 4.620 6.810 31.1222008/09 7.436 7.990 57.4162009/10 8.862 6.370 56.451

GirasolCAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION

(ha) (kg/ha) (Tn)1999/00 3.500 1.300 4.5502000/01 3.950 1.700 6.7152001/02 2.000 1.400 2.5482002/03 2.700 1.200 3.2402003/04 1.200 2.100 2.5202004/05 1.870 1.940 3.6282005/06 2.490 1.500 3.7352006/07 1.250 1.250 1.5632007/08 2.870 1.677 4.8132008/09 4.155 1.045 4.2172009/10 1.212 1.000 1.162

LinoCAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION

(ha) (kg/ha) (Tn)1999/00 2.800 600 1.6802000/01 900 750 6752001/02 400 750 3002002/03 450 950 4282003/04 1.200 1.000 1.2002004/05 2.360 1.220 2.8792005/06 2.700 1.183 3.1942006/07 2.000 1.000 2.0002007/08 350 900 3152008/09 750 900 6752009/10 3.100 1.050 3.255

MaízCAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION

(ha) (kg/ha) (Tn)1999/00 6.500 2.850 16.3022000/01 3.900 5.000 19.5002001/02 4.500 4.300 17.6302002/03 6.200 5.350 29.9602003/04 9.700 7.300 64.2402004/05 11.640 4.850 49.6792005/06 8.900 4.250 22.6952006/07 15.500 7.250 106.7932007/08 9.800 4.530 43.5332008/09 11.603 3.250 30.0072009/10 11.733 7.920 88.569

- 146 -

SojaCAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION

(ha) (kg/ha) (Tn)1999/00 7.700 1.050 5.9642000/01 27.500 2.400 66.0002001/02 58.300 2.270 131.4332002/03 91.900 2.450 223.4402003/04 108.800 1.460 157.9722004/05 108.130 2.410 260.5932005/06 126.780 2.100 266.2382006/07 127.000 2.560 323.3922007/08 127.580 2.020 257.7122008/09 123.670 1.100 127.5672009/10 126.975 2.515 319.342

SorgoCAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION

(ha) (kg/ha) (Tn)2000/01 4.300 4.200 18.0602001/02 2.800 4.150 10.3752002/03 3.900 4.300 15.6952003/04 4.300 3.900 15.6002004/05 5.430 5.090 25.9082005/06 3.964 4.200 15.3892006/07 4.500 5.500 7.4252007/08 7.490 5.475 38.3802008/09 9.110 4.120 34.0312009/10 9.670 4.220 34.691

TrigoCAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION

(ha) (kg/ha) (Tn)1999/00 10.900 1.450 14.2252000/01 11.200 1.600 15.6002001/02 15.700 800 12.2402002/03 10.500 1.350 14.1752003/04 11.200 2.600 29.1202004/05 13.257 2.600 34.4682005/06 8.600 2.750 23.6502006/07 21.000 3.000 62.1602007/08 19.000 2.649 50.3312008/09 21.755 2.840 61.0742009/10 36.649 3.570 130.837

100000

120000

140000

Superficie sembrada (ha)

Girasol

Trigo 18 %

Arroz 4 %Girasol1 % Lino2 %

6 %Maíz

Soja 64 %

Sorgo 5 %

Superficie sembrada (ha) campaña 2009/10

- 147 -

Relevamiento Avícola 2006

Departamento Variable Tipo de ave Total

Gallina PolloCOLON Cantidad de galpones 187 1.333 1.520

COLON Capacidad instalada 988.928 7.832.180 8.821.108

CONCORDIA Cantidad de galpones 5 74 79

CONCORDIA Capacidad instalada 48.000 905.000 953.000

DIAMANTE Cantidad de galpones 139 128 267

DIAMANTE Capacidad instalada 699.900 1.283.240 1.983.140

FEDERACION Cantidad de galpones 70 70

FEDERACION Capacidad instalada 739.000 739.000

FEDERAL Cantidad de galpones 4 4

FEDERAL Capacidad instalada 52.500 52.500

GUALEGUAY Cantidad de galpones 38 275 313

GUALEGUAY Capacidad instalada 177.700 2.260.400 2.438.100

GUALEGUAYCHU Cantidad de galpones 101 550 651

GUALEGUAYCHU Capacidad instalada 535.700 4.694.000 5.229.700

LA PAZ Cantidad de galpones 18 55 73

LA PAZ Capacidad instalada 972.000 597.200 1.569.200

NOGOYA Cantidad de galpones 101 77 180

NOGOYA Capacidad instalada 596.550 882.400 1.480.750

PARANA Cantidad de galpones 586 359 945

PARANA Capacidad instalada 2.976.800 4.355.300 7.332.100

SAN SALVADOR Cantidad de galpones 124 124

SAN SALVADOR Capacidad instalada 1.201.900 1.201.900

TALA Cantidad de galpones 48 140 188

TALA Capacidad instalada 178.100 1.289.300 1.467.400

URUGUAY Cantidad de galpones 57 2.306 2.363

URUGUAY Capacidad instalada 241.750 16.713.030 16.954.780

VICTORIA Cantidad de galpones 4 4

VICTORIA Capacidad instalada 76.000 76.000

VILLAGUAY Cantidad de galpones 18 96 114

VILLAGUAY Capacidad instalada 154.000 965.200 1.119.200

Total provincial de galpones 1.298 5.595 6.895

Total provincial de capacidad instalada 7.569.428 43.846.650 51.417.878

Fuente: Relevamineto avícola 2006 - Ministerio de Producción ER.

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Producción (tn)

Girasol

- 148 -

Variable Fuente de información Uruguay

Producción de Arroz en toneladas

Fuente: Bolsa de cerea-les de Entre Ríos

11.658

02/03 21.838

03/04 40.033

04/05 45.410

05/06 41.340

06/07 30.225

07/08 31.122

08/09 57.416

09/10 56.451

Producción de maíz en toneladas

17.630

02/03 29.960

03/04 8.800

04/05 49.679

05/06 22.695

06/07 106.793

07/08 43.533

08/09 30.007

09/10 88.569

Producción de Sorgo en tonela-

10.375

02/03 15.695

03/04 15.600

04/05 25.908

05/06 15.389

06/07 7.425

07/08 38.380

08/09 34.031

09/10 34.691

- 149 -

Producción de Trigo en toneladas

12.240

02/03 14.175

03/04 29.120

04/05 34.468

05/06 23.650

06/07 63.000

07/08 50.331

08/09 61.074

09/10 130.837

Producción de Girasol en tonela-

02/03 2.250

03/04 1.540

04/05 1.251

05/06 4.500

06/07 1.388

07/08 4.813

08/09 4.217

09/10 1.162

Variable Fuente de información Uruguay

Producción de Soja en tone-

268.110

02/03 271.216

03/04 254.538

04/05 313.632

05/06 288.196

06/07 325.450

07/08 257.712

08/09 127.567

09/10 319.342

Producción de Lino en tone-

02/03 95

03/04 90

04/05 0

05/06 480

06/07 0

07/08 315

08/09 675

09/10 3.255

Cantidad de Productores de miel

Fuente: SAGPyA y Secre-taría de la producción de E.Ríos

Número de Apiarios 157

Número de Colmenas 9.589

Producción de Miel (Kgs.) 182.980

Rendimiento por Colmena (Kgs.) 19

EAP’sCantidad de EAP’s

Fuente: CNA 20021.936

Superficie total en Hectáreas 406.277

- 150 -

Superficie implantada

primera ocu-pación

Total de Superficie implantada (en primera ocu-pación) en hectáreas

Fuente: CNA 2002

141.084

Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Cereales 27.937

Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Oleaginosas 69.085

Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Otros cultivos 44.063

Existencia ganadera (cabezas)

Existencias ovinas

Fuente: CNA 2002

Existencias porcinas 11.280

Existencias caprinas 208

Existencia ganado bovino 2002

Fuente: Fucofa

310.209

Existencia ganado bovino 2003 301.876

Sociedad

Población Total (censo 2001)

Fuente: Censo 2001

94.070

PEA (censo 2001) 37.811

Población desocupada (2001) 9.441

Población con NBI (2001) 11.995

Población con NBI (2001) %/total 13%

- 151 -

Mapeo productivoAspectos generales

Red Vial Red eléctrica de 13-33-132

Catastro rural

- 152 -

Cadena avícola

Relevamiento avícola Dto. Uruguay

Fuente: Relevamiento avícola 2005-Ministerio de Produccíon de E.R.

Cadena agrícola

Fuente: Elaboración propia en base a Pro Arroz

Superficie sembrada ARROZ 2009/10 (ha)Departamento Tipo de riego Total

generalMixto Pozo Represa Superficial

Federación 2.261,65 99,46 9.845,99 12.207,10

Federal 2.513,44 4.706,44 3.870,69 11.090,57

Feliciano 64,97 7.174,16 7.239,13

Gualeguaychú 2.673,59 2.673,59

La Paz 99,82 7.819,91 7.919,73

San Salvador 13.180,77 13.180,77

Uruguay 1.104,84 7.001,30 8.106,14

Villaguay 26.225,95 26.225,95

Total general 5.944,90 53.887,51 20.990,66 7.819,91 88.642,98

Variable Tipo de ave

Gallina Pollo Total

Capacidad instalada 241.750 16.627.030 16.868.780

Número de galpones 57 2.293 2.350

Superficie sembrada campaña 2008/09 (ha)

Distritos Total

Gena 2.471

Genacito 3.531

Molino 372

Moscas 1.337

Tala 394

Total General 8.106

- 153 -

Girasol

Áreas sembradas, campaña 2008/2009.Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos

Superficie sembrada Girasol campaña 2008/09 (ha)

Distritos Total

Gena 282

Genacito 134

Molino 349

Moscas 446

Total General 1.211

Superficie sembrada Maíz campaña 2008/09 (ha)

Distritos Total

Gena 2.781

Genacito 2.003

Molino 842

Moscas 748

Potreros 4.658

Tala 681

Total General 11.731

- 154 -

Áreas sembradas, campaña 2008/2009.Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos

Superficie sembrada Soja campaña 2008/09 (ha)

Distritos Total

Gena 31.482

Genacito 29.024

Molino 9.128

Moscas 25.077

Potreros 24.085

Tala 8.058

Superficie sembrada Trigo campaña 2008/09 (ha)

Distritos Total

Gena 7.552

Genacito 7.086

Molino 2.828

Moscas 4.529

Potreros 11.477

Tala 3.155

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