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Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
C o m e n t a r i o s f i n a l e s
Contenido
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MIL
LON
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SD -
CO
LOM
BIA
Colombia (incluido petróleo) Antioquia
Evolución de exportaciones totales de Colombia y Antioquia
12,4 %
6,7 %
Crecimiento promedio anual
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
A. Antioquia es la región más exportadora del país (9,3 % del total). Sin embargo, sus exportaciones crecen a una tasa inferior.
Las exportaciones totales de Antioquia en la ultima década han crecido a una tasa inferior en 5,6 puntos porcentuales frente a las nacionales, y han
representado en promedio 12 % de las exportaciones del país.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
Evolución de las exportaciones de Colombia sin petróleo y de Antioquia
B. Exportaciones no tradicionales crecen a una tasa superior al total exportado por el país, aunque sustentadas en las exportaciones de oro.
Sin considerar las exportaciones de petróleo, el crecimiento de las exportaciones del país se reduce a 6,5 % frente a 6,7 % de las exportaciones de Antioquia, y la región pasa a representar 18 % del total exportado en Colombia.
Crecimiento promedio anual
-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
-
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2.000.000,00
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6.000.000,00
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8.000.000,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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AN
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Exportaciones Antioquia Antioquia sin oro Colombia sin petroleo
3,6 %
6,5 %
6,7 %
MIL
ES U
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CO
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BIA
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
C. Exportaciones manufactureras crecen a un ritmo lento y pierden participación.
Entre 2005 y 2014 las exportaciones de bienes manufacturados perdieron 19 puntos porcentuales de participación en el total exportado, los cuales se sumaron a las exportaciones de oro, mientras que las exportaciones
agropecuarias mantuvieron constante su participación.
12,9 17,4 13,4 20,9 32,2
40,9 44,2 48,5 38,1 32,5
28,9 27,2 26,4
28,1
28,0 24,7 23,5 19,9
22,9 28,3
58,3 55,4 60,2 51,0
39,9 34,4 32,4 31,6 39,0 39,2
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
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% p
arti
cip
ació
n
Minero (oro) Agropecuario Resto de productos industriales
Antioquia. Exportaciones según sector.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
Colombia. Exportaciones según sector.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
C. Exportaciones manufactureras crecen a un ritmo lento y pierden participación.
En Colombia la industria perdió 22,8 puntos porcentuales de participación en el total exportado, y el agropecuario 3,5; mientras el sector minero ganó 26,6 puntos de participación.
38,7 38,2 36,4 46,5 48,4
56,8 64,8 65,6 66,6 65,3
8,1 7,6 7,0
5,7 6,4 5,4
4,0 4,4 4,5 4,6 52,4 53,6 56,3
47,7 45,0 37,6 31,0 29,9 28,7 29,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
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Minero y productos de la refinación de petróleo Agropecuario Resto de productos industriales
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
D. Baja participación en las exportaciones de los productos de mayor valor agregado.
Exportaciones de media y alta tecnología.*
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
USD
Antioquia
Colombia
Participación Antioquia
21,4 % 15,8 % 12,8 % 14,8 % 12,2 % 16,2 % 21,1 % 18,7 %
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * Aeronaves, máquinas de oficina e informática, equipos de radio y televisión, industria farmacéutica, instrumentos médicos y ópticos, vehículos
automotores, productos químicos, equipo mecánico, aparatos eléctricos, material ferroviario y otro material de transporte, etc.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
D. Baja participación en las exportaciones de los productos de mayor valor agregado.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * Aeronaves, máquinas de oficina e informática, equipos de radio y televisión, industria farmacéutica, instrumentos médicos y ópticos, vehículos
automotores, productos químicos, equipo mecánico, aparatos eléctricos, material ferroviario y otro material de transporte, etc.
Las exportaciones de media y alta tecnología en la última década representaron 16,3 % del total exportado por la región, y crecieron a una tasa de 3,6 % promedio anual.
Exportaciones de media y alta tecnología como porcentaje de las exportaciones totales.
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Antioquia Colombia
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
E. 50 % de las exportaciones se concentran en dos países de destino.
Antioquia. Exportaciones según países de destino.
Durante la última década, Antioquia conservó la concentración de sus exportaciones en dos países. Suiza ganó 8,2 puntos porcentuales de participación debido al incremento de las exportaciones de oro.
36,9%
0,5% 12,4% 15,1% 3,4%
2,3%
2,5%
5,0%
0,7%
2,1%
19,1 %
2005
ESTADOS UNIDOS
SUIZA
ECUADOR
VENEZUELA
MEXICO
PERU
REINO UNIDO
BELGICA
BRASIL
ITALIA
Resto de países
39,8%
9,2% 8,0%
5,8%
5,1%
4,0%
3,7%
3,0%
2,9%
2,6%
15,7%
2014
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
F. En Colombia 50 % de las exportaciones se concentran en cuatro países de destino.
Colombia. Exportaciones según países de destino.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
En la última década, China ganó 9 puntos porcentuales de participación explicado por el crecimiento de las exportaciones de petróleo, hierro y cobre.
40,0%
1,1%
1,2%
1,6% 0,0% 2,1%
9,9%
6,3%
0,7%
3,4%
0,6%
1,5%
1,4%
2,1% 2,9%
0,5%
0,3%
1,4% 22,9%
2005 Estados Unidos China Panamá España India Holanda Venezuela Ecuador Brasil Perú Aruba Reino Unido Chile Italia México Turquía Bahamas Canadá Resto de países
26,4%
10,5%
6,8%
5,8% 4,9%
4,0% 3,7%
3,5% 3,0%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,2% 15,1%
2014
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC.
Antioquia. Exportaciones según acuerdos comerciales.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Acuerdo comercial 2010 2012 2014 Variación
exportaciones (2014/2010)
Participación 2014 (%)
Balanza comercial
2014
VIG
ENTE
S
Estados Unidos 2.038.981.910 3.341.768.709 2.034.716.158 -0,1 % 39,8 % +
CAN 544.350.393 604.199.263 635.309.267 3,9 % 12,4 % +
EFTA 702.820.302 699.000.555 475.892.849 -9,3 % 9,3 % +
MERCOSUR 115.497.866 167.008.002 172.924.846 10,6 % 3,4 % -
México 96.947.838 273.679.075 261.196.498 28,1 % 5,1 % -
Venezuela 199.307.474 375.482.391 297.043.988 10,5 % 5,8 % +
Chile 57.720.587 77.238.028 73.377.314 6,2 % 1,4 % -
Canadá 42.521.461 51.855.430 50.279.157 4,3 % 1,0 % -
Triángulo Norte 42.030.030 55.973.109 56.205.258 7,5 % 1,1 % +
CARICOM 17.860.329 24.401.066 21.162.101 4,3 % 0,4 % -
Cuba 8.714.563 9.529.277 6.529.860 -7,0 % 0,1 % +
Nicaragua 932.815 1.319.760 1.961.539 20,4 % 0,0 % -
Unión Europea 522.655.368 619.882.308 645.850.204 5,4 % 12,6 % -
SUSC
RIT
OS
Costa Rica 59.855.021 62.107.207 60.291.112 0,2 % 1,2 % +
Corea del Sur 7.310.961 10.443.370 21.395.745 30,8 % 0,4 % -
EN N
EGO
CIA
CIÓ
N
Alianza pacífico 334.314.323 570.810.327 541.162.744 12,8 % 10,6 % -
Panamá 60.898.587 57.414.931 55.920.753 -2,1 % 1,1 % +
Japón 35.689.057 20.503.774 24.831.433 -8,7 % 0,5 % -
Israel 2.297.552 3.679.062 2.105.585 -2,2 % 0,0 % -
Turquía 1.134.562 884.303 6.753.149 56,2 % 0,1 % -
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC.
Antioquia. Exportaciones a Estados Unidos: oro vs. el resto de productos.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
USD
Oro Resto de productos
43,2 %
4,8 %
Crecimiento promedio anual
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC. Antioquia. Exportaciones a los países de la Unión Europea.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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400.000.000
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800.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4,6 %
Entrada en vigencia del TLC
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC.
Nota: condiciones calificadas de 1 a 5, siendo 5 una gran fortaleza y 1 una gran debilidad. Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.
La innovación y las certificaciones se encuentran entre los aspectos peor calificados por los empresarios a la hora de aprovechar los TLC.
Valoración de los aspectos críticos identificados por los exportadores para afrontar el TLC con Estados Unidos.
3,5 3,5
3,7 3,7 3,7
3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0
4,1 4,2 4,2
4,5
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Certificaciones
Posibilidad de sustituir producto
Precios frente a la competencia
Costo del recurso humano
Distribución en Estados Unidos
Innovación
Fortaleza financiera
Permisos, licencias, cuotas
Distribución en Colombia
Dirección estratégica
Estructura organizacional
Capacidad operativa y de producción
Capacidad comercial
Calificación del recurso humano
Oportunidad de entrega
Adecuación y presentación del producto
Calidad producto o servicio
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC.
Nota: condiciones calificadas de 1 a 5, siendo 5 una gran fortaleza y 1 una gran debilidad. Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.
Para los empresarios exportadores de Antioquia las condiciones de la infraestructura terrestre, sus tiempos y costos asociados son los aspectos más problemáticos para el aprovechamiento de los TLC.
Valoración de los empresarios exportadores de las condiciones del país para la actividad exportadora.
2,5 2,6 2,7
2,8 2,8 2,9 2,9
3,3 3,5 3,5
3,6 3,7
3,8 3,8 3,9
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Costos Tpte. Interno
Infraestructura Terrestre
Tasa de Cambio
Tiempos Tpte. Interno
Costos Energía
Tiempos en Puerto
Costos Tpte. Internacional
Infraestructura Puertos Marítimos
Sist. Inf. Comercio Exterior
Tiempos Tpte. Internacional
Infraestructura Aerop. Carga
Procesos de Aduana
Seguridad Comercio Internal.
Infraestructura Oper. Logísticos
Infraestructura Aerop. Pasajeros
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
H. Las exportaciones de la región como porcentaje del PIB pasaron de 18,3 % en 2003 a 11,25 % en 2014.
Fuente: DANE – Cuentas departamentales 2013. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Antioquia. Exportaciones como porcentaje del PIB.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antioquia 16,2 15,2 18,3 15,7 16,3 16,4 15,2 13,5 14,6 13,7 15,1 15,2 12,9 11,2
Colombia 12,6 12,2 13,9 14,3 14,5 15,0 14,5 15,4 14,0 13,8 17,0 16,3 15,5 14,5
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
%
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
Colombia requiere modernizar su infraestructura para el sector exportador (en proceso proyectos 4G), y también las instituciones que soportan el comercio internacional (aduanas, Invima, entre otras). Para un aumento en el aprovechamiento de los TLC, las empresas tienen que mejorar su desempeño organizacional en materia de certificaciones internacionales, adecuación de productos a los mercados, innovación y recurso humano.
Perfil de las empresas exportadoras de Colombia
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Tomado de: Confecámaras (2012).
Por tamaño Micro Pymes Grandes
31,1 % 51,1 % 17,8 %
Año de creación Antes de 1990 1991 a 2000 2001 en adelante
21,7 % 22,8 % 55,5 %
Naturaleza jurídica Persona Natural Persona Jurídica Otros
9,6 % 88,1 % 2,3 %
Rango exportado (USD) 0 a 500.000 500.000 a 1 millón Más de 1 millón
82,5 % 4,9 % 12,6 %
A. Contexto: las exportadoras en Colombia.
En Colombia existen alrededor de 10.500 empresas exportadoras, que
representan 0,9 % de las empresas inscritas en las cámaras de comercio del país.
De ese conjunto de empresas, 7 concentraron 50 % de las exportaciones
realizadas por el país en el último año.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
Las 7 empresas que concentran 51 % de las exportaciones de Colombia
Fuente: DIAN, Siex
Razón social Departamento Valor exportado
FOB miles USD 2014
ECOPETROL S.A. BOGOTÁ 16.866.766,16
META PETROLEUM CORP BOGOTÁ 2.626.002,99
HOCOL BOGOTÁ 2.276.491,06
C.I. PRODECO S.A. MAGDALENA 2.054.422,79
DRUMMOND LTD BOGOTÁ 1.743.947,63
CARBONES DEL CERREJON LIMITED BOGOTÁ 1.370.860,04
EQUION ENERGIA LTD BOGOTÁ 1.143.849,16
Subtotal 28.082.339,83
Total exportaciones Colombia 54.794.800,00
A. Contexto: las exportadoras en Colombia.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
Perfil de las empresas exportadoras de Antioquia
Por tamaño Micro Pymes Grandes
35,6 % 53,6 % 10,7 %
Año de creación Antes de 1990 1991 a 2000 2001 en adelante
12,9 % 23,1 % 63,9 %
Naturaleza jurídica Persona Natural Persona Jurídica Otros
13,6 % 86,4 %
Rango exportado (USD) 0 a 500 mil 500 mil a 1 millón Más de 1 millón
74,6 % 8,8 % 16,6 %
B. Características básicas de las exportadoras antioqueñas.
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
En Antioquia existen 1.562 empresas exportadoras, que representan 1,1 % del total de
empresas del departamento.
La región congrega 14 % de las exportadoras del país, por debajo de Bogotá, donde se
ubican alrededor del 40 % de dichas empresas.
Diferencias significativas en relación con el país.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
Razón Social Valor exportado FOB USD 2014
C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A. 722.825.020
C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABA S.A. 338.468.756
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. 273.623.066
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA 204.311.739
C.I. METALES HERMANOS S.A. 200.816.278
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXP 174.061.587
MINEROS S.A 146.178.610
C.I. BANACOL DE COLOMBIA S.A. 118.658.981
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S & JIL S.A.S. 115.368.290
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. 106.841.257
ISAGEN S.A. E.S.P. 102.336.585
XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. 98.378.048
Subtotal 2.601.868.217
Total exportaciones de Antioquia 5.109.697.371
Las 12 empresas que concentran 51 % de las exportaciones de Antioquia
Fuente: DIAN – Siex.
B. Características básicas de las exportadoras antioqueñas.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
Antioquia. Empresas exportadoras según años de funcionamiento.
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
22,5 % de las empresas exportadoras tienen entre 1 y 5 años de funcionamiento y representan el 3% del total exportado, mientras que el 23,5 % tiene más de 20 años y concentra el 60 % del total.
B. Características básicas de las exportadoras antioqueñas.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
22,5 %
25,3 %
28,7 %
23,5 %
Más de 20 años Entre 10 y 20 años Entre 5 y 10 años Entre 1 y 5 años INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. CRYSTAL S . A . S COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A.
CRISTALERIA PELDAR S.A. COLOMBIANA DE CUEROS S.A. AVON COLOMBIA LTDA INDUSTRIAS METALICAS SUDAMERICANAS S.A.
ENKA DE COLOMBIA S.A. O - TEK INTERNACIONAL S.A. CRISTAR S.A.S PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA
PRODUCTOS FAMILIA S.A. MOLDES MEDELLIN LIMITADA INDUSTRIAS CADI S.A. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS S.A.S
HOJALATA Y LAMINADOS S . A. HOLASA COLTEJER S.A. HINCAPIE SPORTSWEAR S.A.S CAFE DE SANTA BARBARA S.A.S.
NUBIOLA COLOMBIA PIGMENTOS S.A. COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A MUNDIPRODUCTOS S.A.S. INDUSTRIAS FATELARES S.A.S.
ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL
COOPERATIVA COLANTA LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S.A
PIELES COSTA AZUL E.U.
INDUSTRIAS HACEB S A RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S . A . S . C.I. EL GLOBO S.A. H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S.
AMTEX S.A. ISAGEN S.A. E.S.P. C I INTEGRATED APPAREL SOLUTIONS S A RACHELL IMPORT - EXPORT S.A.S.
PLASTIQUIMICA S A.S CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARI
C.I. CREYTEX S.A. SOLUCOMEX COLOMBIA S.A.S
INPROQUIM S.A. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BANANAFRUT
XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
C.I FLORES LA VEGA S.A
PREBEL S.A. COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA
C.I. BIOPRODUCTOS LATINOAMERICA S.A. C.I. SAN FRANCISCO GARDENS S.A.S.
FABRICATO S.A. C.I. TROPICAL S.A.S C.I. GUTIMILKO S.A.S. J & P FLOWERS S.A.S
C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. FLORES EL CAPIRO S.A. C.I. GLOBAL EXCHANGE S.A. C.I. FLORES DE ALTAGRACIA S.A.S.
C.I. BANACOL DE COLOMBIA S.A. C.I. FLORES DE ORIENTE S.A. INVERSIONES MAGEN S.A.S JARDIN EXOTICS S.A.S.
C.I. CONSULTORIA Y SERVICIOS BANANEROS S.A.S.
C.I. CALLA FARMS S.A. C.I. CARIBBEAN EXOTICS S. A. C.I. FRIGOCAUCA S.A.
A LAUMAYER Y COMPAÑIA EXPORTADORES DE CAFE S.A
C.I. DIRECT FLOWERS DISTRIBUTORS COLOMBIA S.A.S
C.I. BANUR S. A. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S & JIL S.A.S.
C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A. C.I. ALMASEG S.A. C.I. ZION FLOWERS LTDA. C.I. DE DERIVADOS AGROINDUSTRIALES
C.I. JEANS S.A. C.I. DE METALES PRECIOSOS Y METALES COMUNES INVERSIONES GENERALES S.A. - CIIGSA
C.I. DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A. - C.I. MEPRECOL S.A.
C.I COINDEX S.A.
MINEROS S.A C. I. GOLDEX S.A.S. C.I. METALES HERMANOS S.A. COMERCIALIZADORA SAICAM S.A.S.
Industria
Agrícola
Minería Fuente: DANE.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
B. Características básicas de las exportadoras antioqueñas.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
Antioquia. Empresas exportadoras según años de funcionamiento.
Antioquia. Empresas exportadoras según municipio
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
80 % de las empresas exportadoras de Antioquia se ubican en Medellín y en cuatro
municipios del Aburrá Sur: Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Envigado.
En relación con el valor exportado, las empresas matriculadas en Medellín
concentran 74,6 %.
C. Localización.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
Antioquia. Total de empresas exportadoras según actividad económica.
Fuente: DANE - Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Nota: solo se incluyeron actividades con más de 10 empresas exportadoras. Agregación realizada según Divisiones CIIU Rev. 4 A.C.
Las actividades económicas que cuentan con un mayor número de empresas exportadoras en la región son Comercio
al por mayor —C.I.— (303), y Confección de prendas de vestir (256). Entre el resto de actividades económicas, las
exportadoras antioqueñas se distribuyen como aparece a continuación:
D. Exportadoras por actividad económica.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Antioquia. Total de empresas antioqueñas exportando a los diferentes destinos.
Las empresas exportadoras tienen presencia en un total de 136 países. 75 % de las empresas que exportan a Estados Unidos cuentan con más de cinco
años de experiencia en mercados internacionales.
E. Mercados con mayor presencia de empresas exportadoras antioqueñas
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Antioquia. Empresas que han exportado permanentemente durante los últimos 10 años.
50,5 % de las empresas exportadoras antioqueñas ha logrado exportar de forma consecutiva por más de cinco años. Las empresas que exportaron de manera continua entre 2005 y 2014, representan 76 % del valor exportado en el último año.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
F. Experiencia en mercados internacionales
La experiencia y el tamaño de las empresas son factores
determinantes para el ingreso a mercados internacionales,
así como para la permanencia y continuidad en la actividad
exportadora.
Antioquia tiene una buena base de empresas con tradición
exportadora. El reto está en capitalizar el conocimiento y
experiencia de estas empresas y transferirlo a las nuevas
exportadoras.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
F. Experiencia en mercados internacionales
Asesoría personalizada para micro y pequeñas empresas en Medellín y subregiones.
Inteligencia de mercados.
Oportunidades de mercado.
Costeo para la negociación.
Medios de pago.
Régimen cambiario.
Transferencia de buenas prácticas empresariales con enfoque internacional.
Promoción comercial.
Programa especial Empresas de Excelencia Exportadora, en alianza con Bancóldex.
Para acercar las empresas antioqueñas a los mercados internacionales, la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia presta los siguientes servicios en comercio exterior:
Fuente: DANE - Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Nota aclaratoria: en este gráfico solo se presenta el total de empresas matriculadas —como personas naturales o jurídicas— en las cinco
cámaras de comercio con jurisdicción en Antioquia. No se incluyen las empresas de otras regiones del país que aparecen exportando desde Antioquia.
Antioquia. Total empresas exportadoras.
1390
1562
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El total de empresas exportadoras antioqueñas se ha mantenido casi invariable durante la última década, pasando de 1.390 empresas en 2005 a
1.562 empresas en 2014, con un incremento promedio anual de 1,4 %.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
A. Crecimiento insuficiente de la base empresarial exportadora.
7,6% 0,0%
10,6% 6,3% 6,2% 4,0% 4,0% 5,1% 3,6%
59,0% 64,0% 48,2%
67,2%
46,9% 51,0% 45,5% 43,6% 30,0%
33,3% 36,0% 41,2% 26,6%
46,9% 45,0% 50,5% 51,3% 66,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Grande Pyme Micro
Antioquia. Participación por tamaño de las nuevas exportadoras.
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
En el período 2005-2014, cada año alrededor de 190 empresas iniciaron su actividad exportadora —las cuales representaban en promedio 14,4 % del total de exportadoras—. En ese grupo, las microempresas han ganado participación: pasaron de representar 33,3 % del total de nuevas exportadoras en 2005, a 66,4 % en el último año.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
B. Un número creciente de microempresas busca acceder a mercados internacionales.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Series1 64,1% 50,7% 42,2% 38,0% 30,9% 28,2% 26,8% 25,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
% D
E EM
PR
ESA
S Q
UE
VU
ELV
E A
EX
PO
RTA
R
Continuidad en la actividad exportadora de las empresas que incursionan en mercados internacionales en un año determinado
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Para el período 2005-2014 se encontró que de las empresas que inician su actividad exportadora en un
año determinado, 64,1 % vuelve a exportar al año siguiente, y solo 30,9 % vuelve a exportar al quinto
año.
La variación promedio anual de las exportaciones realizadas por las nuevas empresas exportadoras fue
de 80 %. Sin embargo, sus ventas agregadas promedio año apenas alcanzaron los USD 35 millones.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
C. Baja continuidad en la actividad exportadora.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Grande 69,3% 61,4% 40,9% 52,7% 32,4% 41,7% 62,5% 75,0%
Pyme 64,4% 54,6% 46,4% 48,9% 44,9% 44,7% 37,6% 45,2%
Micro 66,4% 48,3% 46,2% 39,1% 36,4% 33,0% 31,2% 28,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
% D
E EM
PR
ESA
S Q
UE
VU
ELV
E A
EX
PO
RT
AR
Continuidad en la actividad exportadora de las empresas que incursionan
en mercados internacionales en un año determinado, según tamaños.
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
La permanencia o continuidad de las nuevas empresas que incursionan en mercados internacionales, varía según el tamaño: 75 % de las empresas grandes que inicia su actividad exportadora vuelve a
exportar al año 8, frente a un 45 % para las pymes, y tan solo 28,6 % para las microempresas.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
C. Baja continuidad en la actividad exportadora.
-3,4%
-1,8%
-1,7% -1,5%
-1,1%
-1,0%
-0,4%
0,5%
0,8%
0,9%
0,9%
1,1%
1,2%
1,4%
2,6%
2,9%
2,9%
4,3%
5,0%
6,1%
6,5%
-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
Comercio al por menor
Productos textiles
Cueros, calzado y artículos de viaje
Muebles, colchones y somieres
Otros productos minerales no metálicos
Aparatos y equipo eléctrico
Productos metalúrgicos básicos
Impresión y de producción de copias
Otras industrias manufactureras
Sustancias y productos químicos
Fabricación de productos de caucho y de plástico
Vehículos automotores, remolques y semirremolques
Confección de prendas de vestir
Papel, cartón y sus productos
Maquinaria y equipo
Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales
Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
Comercio al por mayor (C.I)
Productos alimenticios
Madera y corcho, y sus productos, excepto muebles
Agricultura, ganadería, caza
Antioquia. Variación promedio anual del número de empresas exportadoras, según actividad económica.
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Nota aclaratoria: en este gráfico solo se incluyen las actividades que en el último año registraron 20 o más empresas exportadoras.
Actividades de mayor valor agregado.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
D. Crecimiento de empresas exportadoras en actividades de mayor valor agregado.
Antioquia ha tenido una dinámica importante en el ingreso de nuevas
empresas a mercados extranjeros. Se destaca la participación creciente de
las microempresas.
Las probabilidades que tienen las nuevas empresas —especialmente las de
menor tamaño— de seguir exportando en los años siguientes a su ingreso a
mercados internacionales son bajas debido a una capacidad técnica y
financiera limitada.
La variación de las exportaciones ha sido explicada en mayor medida por las
variaciones en las ventas de las empresas que llevan más de un año
exportando, y no por las ventas de las nuevas exportadoras.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
ANTIOQUIA EXPORTA MÁS
Antecedente: La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y otras instituciones del departamento han venido insistiendo en la necesidad de articular a todos los actores que tienen que ver con el fomento de la actividad exportadora. El 24 de abril de 2015 en el evento Antioquia es lo que exporta, la Cámara le propuso al Ministerio la creación de una iniciativa que acordaron llamar Antioquia exporta más.
ANTIOQUIA EXPORTA MÁS
Propósito: Liderar la estructuración e implementación de una estrategia regional exportadora. Retos: A nivel regional 1.Incremento de exportaciones con mayor valor agregado. 2.Incremento de la base de empresas exportadoras. 3.Incremento en la permanencia de las empresas en los mercados internacionales. 4.Aumento de la participación en un mayor número de mercados. A nivel nacional: Diseño de un mecanismo de conversación directa con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para trabajar en la mayor eficiencia de las instituciones nacionales que soportan el comercio exterior.