Post on 02-Nov-2018
M&A │ Levantamiento de Capital │ Finanzas Corporativas│ Financiamiento de Proyectos
Estrictamente Privado y Confidencial
Los socios de Hudson Bankers han asesorado a clientes tanto a nivel
latinoamericano como mundial en transacciones exitosas por un valor
global de más de US$60.000 mm
Transacciones en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Colombia,
Costa Rica, México, Uruguay, Venezuela y Panamá por un valor global
de US$30.000 mm
Transacciones en Asia, Europa y Estados Unidos por US$30.000 mm
Clientes diversos incluyendo multinacionales, grupos económicos
familiares y accionistas de empresas en Latinoamérica
Participación en más de 500 transacciones durante 20 años
El equipo de Hudson Bankers cuenta con amplia experiencia de
banca de inversión en bancos líderes a nivel mundial y regional
Estándares internacionales de ejecución, maximizando la creación de
valor para los clientes
Red de contactos global
Enfocados en entregar asesoría estratégica y financiera en 4 áreas:
M&A: Ventas, Adquisiciones, Fusiones y Joint Ventures
Levantamiento de Capital
Asesoría en Finanzas Corporativas
Financiamiento de Proyectos
Oficinas en Santiago, con enfoque en países andinos y redes globales
Estrictamente Privado y Confidencial
Ser el asesor financiero de confianza para nuestros clientes en el desarrollo y ejecución de estrategias de M&A y
Finanzas Corporativas en la Región Andina, apalancándose en nuestros recursos globales con los que brindamos
resultados superiores y un asesoramiento cuidando los intereses de nuestros clientes para la mejor creación de valor
Estrictamente Privado y Confidencial
Ser reconocidos como el asesor financiero líder en el Mid Market en la Región Andina, por nuestro equipo comprometido, por nuestra integridad y
por nuestra alta creación de valor, siendo el mejor lugar para trabajar para un equipo multicultural y diverso de profesionales expertos
Integridad - Relacionarse con clientes, empleados y contrapartes con el más alto
estándar de honestidad
Esfuerzo - Esforzarse siempre en entregar productos impecables que han pasado
por un proceso riguroso de preparación
Pasión - Abordar todos los problemas con pasión en todos los niveles de la
organización en que el resultado exitoso es solo el producto de estos esfuerzos
Equipo Comprometido - Comprometernos continuamente como mentores,
fomentando el desarrollo de nuestra gente y recompensando su desempeño
Priorizar los Interés del Cliente - Ofrecer servicios a nuestros clientes, siempre
basados en la relación y confianza que les debemos y que ha sido entregada al equipo
Creatividad - Cada miembro del equipo aporta creatividad a cada tarea, aprovechando
los años de experiencia en múltiples industrias, culturas y entornos corporativos
Nuestros valores establecen un estándar de excelencia para nuestro plan
de negocios y son los principios que inspiran nuestras relaciones con clientes,
miembros del equipo y contrapartes en cada transacción, cada relación y cada decisión:
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Todd Huckaby
Socio
Todd Huckaby es socio fundador de Hudson Bankers, con mas de 20 años de experiencia asesorando a compañías
multinacionales y regionales en operaciones de mercados de capitales y transacciones de fusiones y adquisiciones. Su
experiencia incluye mas de 300 transacciones con clientes internacionales en Estados Unidos, Latinoamérica y Japón
En Nueva York se desempeño primero como abogado para el estudio Brown & Wood, especializándose en transacciones de
valores y luego como banquero de inversión para Goldman Sachs, formando parte de su equipo de finanzas corporativas
para Latinoamérica. Posteriormente fue CFO de una compañía de telecomunicaciones chilena con operaciones en 5 países
En 1998 Todd Huckaby co-fundó IB Partners, un banco de inversión regional con oficinas en Santiago, Buenos Aires, Sao
Paulo y Bogotá, donde lideró equipos en más de 200 transacciones
Recientemente ha asesorado y liderado equipos para proyectos en Chile, Perú, México, Costa Rica, Brasil, Colombia y
Ecuador, con clientes como Casino, Falabella, Hacienda Rupanco, Grupo Claro – Cristalerías de Chile, Prisa, Americana de
Colchones, SMU, Adexus, Big John, Unifood, Parque Arauco, Grupo Yarur – Salco Brand, GE Equity, Grupo Ultramar, Rosen,
Embotelladora Polar (Coca Cola), Farmacias Cruz Verde, Embotelladora Andina (Coca Cola), Metlife, AT&T Latinoamérica,
France Telecom y Grupo Urenda – Navieras además de varios fondos de inversión internacionales
El Sr. Huckaby es ciudadano estadounidense y ha residido en Chile por mas de 20 años. Fue miembro del New York Bar
Association, posee un J.D. de Columbia y un B.A. de Samford. Recibió además una beca Paul Harris de la Rotary Foundation
y realizó estudios de postgrado en economía en Japón durante dos años
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Jonathan Huckaby
Socio
Jonathan Huckaby es socio fundador de Hudson Bankers. Posee amplia experiencia en finanzas corporativas asesorando a
multinacionales y grupos latinoamericanos en operaciones de fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y project
finance. Su experiencia profesional previa incluye desarrollo corporativo para Groupe Casino (París), banca de inversión para
JPMorgan en sus equipos de M&A Latinoamérica y de Financial Sponsors (Nueva York), y en los equipos de structured
finance y de banca de inversión de ABN AMRO (Santiago)
Ha trabajado en transacciones por un valor agregado de más de US$20.000 mm en múltiples industrias, entre las que se
encuentran retail, energía, consumer products, minería, private equity, industrials, casinos, software y tecnología, medios y
construcción. Sus clientes han incluido SMU, Casa Ideas, Prisa, Big John, Gildemeister, Ralei Development Group, Americana
de Colchones, AES, Apollo, CVC International, Ecopetrol, Electricité de France, Almacenes Éxito, First Reserve, Gas Natural,
Groupe Casino, KMIP Termovalle, Light, Ontario Teachers – Intergen, Protabaco y El Puerto de Liverpool, entre otras
El Sr. Huckaby es ciudadano chileno y estadounidense. Posee un International MBA de University of Chicago y un B.A. de
Samford. Ha vivido extensamente en Chile, Estados Unidos y Francia
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Hudson Bankers ayuda a compañías y accionistas a diseñar y ejecutar su futuro. Entregamos asesoría financiera a la medida, agregando valor para nuestros clientes a
través de ideas innovadoras y ejecución de nivel mundial
Valoraciones y fairness opinions
Defensa ante compra hostil
Asesoría en estructura de capital
Reestructuraciones corporativas
FINANZAS CORPORATIVAS
Optimización de Estructuras de Capital
Negociación de Deuda y Capital
Estructuras de Financiamiento Alternativo
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
Asesoría en ventas
Asesoría en adquisiciones
Asesoría en fusiones
Asesoría en formación de joint ventures
Asesoría a fondos privados equity
internacionales
Levantamiento de capital
Estructuración de deuda
Estructuración de financiamiento mezzanine
Reestructuración de deuda
LEVANTAMIENTO DE CAPITALM&A
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Nuestro equipo multidisciplinario, compuesto por banqueros experimentados con amplio conocimiento de industrias, compañías y productos en la región, entrega resultados en situaciones complejas
T R A N S A C C I Ó N
E S T R U C T U R A L E G A L
P A C T O D E A C C I O N I S T A S
E S T R U C T U R A D EF I N A N C I A M I E N T O
Banca de Inversión en NY
Asesoría a Fondos de Private Equity
Experiencia en Fondos de Private Equity
Asesoría Legal en NY
Operaciones de Retail a Nivel Mundial
Banca Comercial
El Equipo está compuesto por profesionales con habilidades complementarias:
Equipo bicultural, liderado por socios con más de 20 años de residencia y trabajo en la región
Cada miembro del equipo posee una trayectoria académica internacional y del más alto nivel
V A L O R I Z A C I Ó NF I N A N C I E R A
P R O C E S O C O M P E T I T V O
E X P E R I E N C I A E N E L M E R C A D O
G L O B A L
Estrictamente Privado y Confidencial
La forma HB de hacer banca de inversión
Establecemos un estándar de excelencia gracias
a nuestro extenso conocimiento de industrias y
mercados relevantes combinado con una
ejecución de nivel mundial
La diversidad de nuestro equipo nos entrega
flexibilidad para responder a los diversos
requerimientos de nuestros clientes, adaptando
el diseño de cada proceso y entregando
atención permanente a los detalles
HB entiende la importancia y naturaleza de los
requerimientos de nuestros clientes, es por esto
que comprometemos la totalidad de nuestro
equipo para asesorar a cada uno de nuestros
clientes
Entregamos la experiencia de todos nuestros
banqueros senior en cada asesoría
Banqueros Senior en Cada Asesoría
Nos diferenciamos entregando servicios de banca
de inversión de nivel mundial adaptados a los
requerimientos de nuestros clientes en la región
Gracias a nuestra amplia experiencia cubriendo
Latinoamérica para bancos de inversión líderes en
Nueva York y Europa, brindamos servicios de
banca de inversión de excelencia al mercado local
Habilidades Globales, Experiencia Regional
Nuestro staff está comprometido en entregar un
servicio de primer nivel, proporcionando siempre
soluciones innovadoras y maximizando así el
valor de los activos de nuestros clientes
Contamos con ejecutivos con alta proactividad y
una estructura corporativa horizontal para el
desarrollo de nuevas ideas y soluciones
Creatividad
Como resultado de la experiencia regional y
mundial de nuestros socios, contamos con una
extensa red de contactos en diferentes mercados
e industrias
Gracias a alianzas con otros bancos de inversión
boutique en Latinoamérica, Norteamérica,
Europa, Asia y África, reforzamos el acceso de
nuestros clientes a los líderes mundiales en sus
respectivas industrias
Red Local, Regional y Global
En Hudson Bankers nuestro principal activo es la
confianza depositada en nosotros, y entendemos
que, para mantenerla, nuestros ejecutivos deben
entregar una ejecución de excelencia y buscar
maximizar en cada proceso el valor para nuestros
clientes
Combinando nuestra experiencia, habilidades y
perfil, garantizamos a nuestros clientes la
búsqueda permanente de soluciones óptimas
para conseguir sus objetivos
Ejecución de Excelencia, Proceso a la Medida
Estrictamente Privado y Confidencial
Nuestros socios han participado en más de 500 transacciones,
alcanzando un monto global de más de US$60.000 mm en
procesos exitosos con compañías líderes en diversas industrias
Chile~US$6.000 mm
Perú~US$1.000 mm
Colombia~US$10.000 mm
México~US$10.000 mm
Brasil~US$3.000 mm
Resto del Mundo~US$30.000 mm
Productos de Consumo Retail
Energía y Recursos Naturales Industrial
Medios y TecnologíaServicios
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2018 Chile
Asesor Financiero deaccionistas de
en la venta del 100% de participación a
Algunas de las recientes asesorías realizadas por Hudson Bankers destacan nuestra experiencia en transacciones transnacionales
2017 Chile-Perú
Asesor Financiero de
y sus accionistas en la venta de participación
mayoritaria a
2016 Chile-Costa Rica
Asesor Financiero deLos accionistas de
en la venta del 75% de participación a
2016 Colombia
Asesor Financiero deaccionistas fundadores
de
en la venta del 30% de participación a
2016 Chile-México
Asesor Financiero deaccionistas de
en la venta del 100% de participación a
2017 Chile-Centro América
Asesor Financiero de
en la venta de las operaciones en Centro
América de
2016 Chile-Ecuador
Asesor Financiero de
en la adquisición de
2017 Colombia
Asesor Financiero de 28 compañías del Grupo
y sus accionistas en la venta de una
participación mayoritaria
Estrictamente Privado y Confidencial
Algunas de las recientes asesorías realizadas por Hudson Bankers destacan nuestra experiencia en transacciones transnacionales
2015 Chile-México
Asesor Financiero de
en la venta del 51% de la compañía a Office Depot
México
2015 Chile
Asesor Financiero de
en la venta de su participación en
US$ 44 mm
2015 Chile
Asesor Financiero de
en la venta de sus operaciones a un Consorcio de
Inversionistas
2014 Chile-EEUU
Gestión de Venta y Participación en
Compra en conjunto con Victoria Capital
Partners de
2016 Chile-EEUU
Asesor Financiero de
en la venta de sus operaciones a
2016 Chile-Perú-Ecuador
Asesor Financiero de
en la venta de participación
controladora a
2014 Perú
Proceso de venta en curso de cadenas Mayorsa y Maxi
Ahorro en Perú
2016 Chile
Asesor Financiero de los accionistas de
en la venta de participación minoritaria y restructuración familiar de gobierno corporativo
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Algunas de las valorizaciones realizadas en los últimos 18 meses por Hudson Bankers destacan nuestra experiencia en transacciones transnacionales
Chile
Compañía en el sector
Fintech
Chile
Compañía en el sector
de Proteínas
Chile
Informe de Valorización
para David del Curto S.A
Chile
Compañía en el sector
de Food Service
Colombia
Compañía en el sector
de Servicios
Automotrices
Chile
Informe de Valorización
para Clínica Universidad
Católica
Chile
Compañía en el sector
Vitivinícola
Chile
Compañía en el sector
de Fast Food
Colombia
Compañía en el sector
de Transporte y
Logística
Chile
Compañía en el sector
Salud y Farmacéutico
Centroamérica
Compañía en el sector
Automotriz
Chile
Informe de Valorización
para el Grupo Claro
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Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector consumo masivo, incluyendo las siguientes transacciones
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2018 Chile - Asesor Financiero de accionistas de Garmendia en la venta del 100%
de participación a Adelco
2017 Colombia - Asesoría financiera de 28 compañías del Grupo Tropi y sus
accionistas en la venta de una participación mayoritaria
2016 Chile - Asesoría financiera a Virutex Ilko en la adquisición de los activos
relacionados a Impeke y Tiki Taka
2016 Chile - Asesoría financiera a los accionistas de Unifood en la venta del 75%
de participación en Pedro, Juan y Diego, Pollo Stop y XS Market a Mesoamérica
2016 Colombia - Asesoría a accionistas fundadores de Americana de Colchones en
la venta del 30% de la compañía al fondo de Private Equity colombiano Teka Capital
2016 Chile - Asesoría financiera a Virutex Ilko en su proceso de evaluación de
riesgo de crédito
2016 Chile - Asesoría Financiera a los accionistas de Rosen en la venta de una
participación minoritaria y la reestructuración del gobierno corporativo familiar
2015 Chile - Asesoría financiera a Grupo Prisa en la venta del 51% de la compañía
a Office Depot México, parte de Grupo Gigante
2013 Colombia - Asesoría a Americana de Colchones en la venta del 70% de la
compañía al fondo de Private Equity colombiano Teka Capital
2012 Chile - Asesoría a Lácteos Valdivia en la venta de sus operaciones
2008-2009 Chile - Asesoría a Coca Cola en la evaluación de la fusión de tres
embotelladoras sudamericanas
2008 Regional - Asesoría en le venta de Protabaco a Phillip Morris International.
Venta fue cancelada después de que entidad regulatoria anti monopolio haya
puesto demasiadas condiciones a la operación
2008 Ecuador – Asesoría a Coca-Cola Polar en adquisición potencial de activos
estratégicos en Ecuador
2006 Chile - Asesoría a Santa Rita en el proceso de compra de 100% de las
acciones de Viña Undurraga
2004 Chile - Asesoría a Soprole en el análisis de opciones estratégicas
Estrictamente Privado y Confidencial
Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector consumo masivo, incluyendo las siguientes transacciones
2017 Chile - Asesoría financiera a Gildemeister en la venta de las
operaciones en Centro América de Grupo Los Tres
2016 Chile - Asesoría financiera a Casa Ideas y sus accionistas en la
venta de una participación mayoritaria a The Abraaj Group
2016 Chile - Asesoría financiera al accionista de Big John en el proceso
de venta del 100% de la Compañía a FEMSA Comercio
2015 Chile - Asesor financiero de SMU en la venta de su participación
en Montserrat
2014 Perú – Proceso de venta en curso de cadenas Mayorsa y Maxi
Ahorro en Perú
2012 Chile - Asesoría a Parque Arauco en la adquisición del mall
Buenaventura Premium Outlet a Grupo Rebrisa por US$42 millones
2010 Colombia - Asociación estratégica y swap de activos de Almacenes
Éxito con Cafam
2010 Perú - Asesoría a comprador estratégico en potencial adquisición
de InkaFarma
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Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector retail, incluyendo las siguientes transacciones
2010 Venezuela - Asesoría a Groupe Casino en la venta del 80% de
Cativen al Gobierno Venezolano por US$690 millones
2010 Argentina - Asesoría a Groupe Casino en la venta de Leader Price a
Nexus Partners
2010 México - Asesoría a Corporación Fragua en potencial adquisición de
las operaciones mexicanas de FASA
2010 Colombia - Asesoría a Groupe Casino en la negociación de pacto de
accionistas entre Almacenes Éxito y la familia Mejía, controladores de
Alkosto y Corbeta
2010 Colombia – Negociación de joint venture entre Almacenes Éxito y
Bancolombia para creación de tarjeta de crédito de consumo
2009-2010 Centroamérica - Asesoría a El Puerto de Liverpool en la
adquisición de Regal Forest a Actis Private Equity
2009 Chile - Asesoría a Ripley Corp en la venta de centros comerciales en
Chile a inversionistas privados y Falabella
2009 Colombia - Asesoría a Groupe Casino en la compra de 22% restante
para fusión de las operaciones de Almacenes Éxito con Carulla
Estrictamente Privado y Confidencial
Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector retail, incluyendo las siguientes transacciones
2009 Regional - Análisis para Price Smart de potenciales alternativas
estratégicas en el sector retail en Latino América
2008 Regional- Asesoría a FASA en posible venta de sus operaciones
regionales a importante holding multinacional
2008 Colombia - Estudio del mercado competitivo y asesoría en la
potencial adquisición de una compañía farmacéutica local
2008 Chile - Asesoría a Parque Arauco en la adquisición del Mall Paseo
Estación
2007 Perú – Asesoría a Groupe Casino en potencial adquisición de
Supermercados Wong en Perú
2007 Chile - Asesoría a Empresas Juan Yarur en la adquisición y
financiamiento de Farmacias Salcobrand por US$176 millones
2007 Colombia - Asesoría a Groupe Casino en la toma de control de
Almacenes Éxito, a través de la compra de paquete accionario a la familia
Toro por US$320 millones
2007 Colombia - Asesoría a Almacenes Éxito en la emisión de acciones
en el NYSE por US$396 millones
Estrictamente Privado y Confidencial
Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector retail, incluyendo las siguientes transacciones
2016 Chile - Asesor Financiero de Urbano Express en la
adquisición del 100% de Promail
2014 Chile- Gestión de Venta y Participación en Compra en
conjunto con Victoria Capital Partners de la cadena de
gimnasios Energy Fitness
2013 Chile - Asesoría a Marítima de Valparaíso en la
adquisición de un 49% Puerto Panul
2012 Chile - Valorización de distintos activos de la Clínica
UC en Santiago
2008 Regional – Asesoría a Grupo Ultramar en potenciales
adquisiciones en la región
2004 Colombia - Asesoría a Carvajal en la venta del 40% de
las acciones en Publiguías por un monto de US$66 millones
2001 Chile - Asesoría a Empresas Navieras en la adquisición
de un porcentaje estratégico en Portuaria Cabo Froward
Estrictamente Privado y Confidencial
Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector servicios, incluyendo las siguientes transacciones
2016 Chile-Perú-Ecuador - Asesoría a Adexus en la venta
de una participación controladora a grupo Graña y Montero
2015 Chile-Perú-Ecuador - Asesoría a Adexus en la venta
del 44% de participación a Grupo Graña y Montero
2010 Chile - Asesoría a Cristalchile en la venta del 20% de
las acciones a VTR
2006 EE.UU - Asesoría a Golden Gate Capital en un proceso
de adquisiciones de compañías de software continuo, bajo
su compañía de portafolio Infor
2003 Regional – Asesor exclusivo a RR Donnelley en la
adquisición de activos de impresión en Argentina, Chile y
Brasil
2002 Brasil - Asesoría a Wanado-Orange en la venta del
50% de las acciones en Telelistas
2002 EE.UU - Asesoría a AT&T en la potencial compra de
Empresas Telex Chile
Estrictamente Privado y Confidencial
Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector medios y tecnología, incluyendo las siguientes transacciones
Estrictamente Privado y Confidencial
Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector energía y recursos naturales, incluyendo las siguientes transacciones
2009 México – Asesoría en la venta de Productor
Independiente de Energía de México a consorcio entre
Mitsui y Tokyo Gas
2009 Chile - Asesor financiero de eléctrica Montegrande en la
venta de la mini cental Picoiquén de 20 MW a Hidro Angol
2008 México - Asesoría a Intergen / Ontario Teachers’
Pension Fund en la adquisición de dos plantas de generación
de energía eléctrica pertenecientes a TransCanada en México
2008 Bahamas - Asesoría al estado de Edward St. George en
la venta de un 25% de participación en Grand Bahama Power
Company a Emera de Canadá
2014 Reino Unido - Asesor financiero a un grupo inglés en
la negociación de compra de un proyecto geotérmico en
Chile
2013 EE.UU - Asesor financiero a un Cliente EE.UU. en un
proceso de Buy Side de la central Colmito que estaba en
manos de Pacific Hydro y SN Power (Statkraft)
2012 Chile - Asesor financiero a Térmika en la venta de sus
operaciones a GDF Suez
2009 Colombia - Asesoría a Grupo Gas Natural en la venta
de Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) a Colinversiones
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2008 Brasil- Asesoría a Light en valoración de activos y
desarrollo estratégico
2008 Colombia - Asesoría a Termovalle en proceso de
venta de una central termoeléctrica en Cali, Colombia
2008 Colombia - Asesoría a Gobierno Colombiano en la
emisión de acciones de Ecopetrol en bolsas de Bogotá y
NYSE: La emisión más grande en la historia de la BVC
2006 Brasil – Asesoría a AES Electropaulo en listado de
ADR’s en NYSE
2007 México - Asesoría a EDF en la venta de un portafolio
de activos termoeléctricos y de transmisión en México a
Gas Natural
Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector energía y recursos naturales, incluyendo las siguientes transacciones
Gobierno Colombiano
2015 Chile- Asesoría a EMSA en la venta de sus
operaciones a un Consorcio de Inversionistas
2014 Chile - Asesoría a Grupo Marco en la venta del 65%
de las operaciones industriales, comerciales y mineras a
Grupo LOA
2013 Chile - Asesoría a Luval Lubricantes en la venta de sus
operaciones
2011 Chile – Asesoría a Térmika en la venta de sus operaciones a
GDF Suez
2011 Brasil - Asesoría a OppFilm en la potencial adquisición
de Terphane
2007 Chile - Asesor financiero de Harting y Arboris en
obtención de capital y deuda financiera
2006 EE.UU - Asesor financiero de Thermadyne en la venta
del 100% de Soltec a Empresas Penta
2005 EE.UU - Asesor financiero de FastenTech en la venta de
sus operaciones a Capital Partners
2005 Colombia - Asesor financiero de Aurora Capital Group
en el seguimiento de los activos de repuestos de aviación de
K&F Industries
2004 EE.UU - Asesor financiero de Apollo en la adquisición
de Goodman
2004 EE.UU - Asesor financiero de First Reserve Corp en el
seguimiento del portafolio de Quanta Services
Estrictamente Privado y Confidencial
Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector industrial incluyendo las siguientes transacciones
2016 Chile- Asesor financiero de Ralei Grupo Inmobiliario
en la venta de sus operaciones a Calzada Capital Partners
2013 Chile - Asesor financiero de Villarrica Park Lake en la
evaluación de alternativas estratégicas y refinanciamiento
para el Hotel Villarrica Park Lake
2012 Chile - Asesor financiero de Parque Arauco en la
adquisición del Mall Buenaventura Premium Outlet a Grupo
Rebrisa
2009 Chile – Asesor financiero de Ripley en la venta de centros
comerciales en Chile a inversionistas privados y Falabella
2010 Venezuela - Asesor financiero de Groupe Casino en la
venta de Plaza Venezuela al Gobierno de Venezuela
2008 México - Asesor financiero de Posadas en la
reestructuración «OpCo/PropCo» de activos hoteleros en
México
2008 Chile - Asesor financiero de Hacienda Rupanco en la
venta de 19.500ha de uso agroindustrial en el sur de Chile a
Manuka
2005 Chile- Asesor financiero de Parque Arauco en la
adquisición del 83% de Mall Paseo Estación
Estrictamente Privado y Confidencial
Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector infraestructura e inmobiliario, incluyendo las siguientes transacciones
MANUKA S.A.MANUKA S.A.