Manuel J. Molano| @mjmolano

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

REFORMA ENERGÉTICA

MEXICANA:2º AÑO DE IMPLEMENTACIÓN

LA REFORMA ENERGÉTICA MEXICANAAL SEGUNDO AÑO DE IMPLEMENTACIÓN

Descripción de la reforma

Principales logros hasta la fecha

Siguientes pasos en la reforma mexicana3

2

1

DESCRIPCIÓN DE LA

REFORMAENERGÉTICAMEXICANA

LA REFORMA ENERGÉTICA MEXICANASON VARIAS REFORMAS

Objetivos:

• reducir los precios de la energía en México

• mejorar la competitividad del país

Las reformas incluyen:

Petróleo y gas natural

Sector eléctrico

Finanzas públicas

Empresas productivas del Estado

Nueva estructura regulatoria

PETRÓLEO

REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO

Y GAS NATURAL

Cambios a las leyes de hidrocarburos, de ingresos sobre hidrocarburos y de Pemex transforman el paradigma que siguió el sector por casi ocho décadas:

Autoriza la participación de capital privado

Pemex pierde su monopolio sobre exploración y producción, gana independencia de acción y debe cumplir con condiciones en temas laborales

Ronda cero otorga a Pemex una base productiva

Ronda uno abre el sector a alianzas entre Pemex y agentes privados así como a contratos con agentes privados

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNDE PETRÓLEO Y GAS NATURAL

• Términos fiscales:

• Regalía variable

• Porcentaje de la utilidad

• Todas las compañías pagan impuestos sobre la renta

• Todos los contratistas pagan una renta ligada al uso de áreas de exploración y producción

• Un impuesto a las actividades de exploración y producción que se destina a estados y municipios

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNINGRESOS

• Todos los pagos de los contratos, con excepción de impuestos, depositados en el Fondo Mexicano del Petróleo (fideicomiso en Banco de México)

• En exploración y producción, los contratistas podrán consolidar costos para reducir pagos generados en otros proyectos

• Depreciación de costos en aguas profundas sujeto a un régimen de 15 años

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNINGRESOS

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNTIPOS DE CONTRATOS

Licencias

Utilidad compartida

Producción compartida

Servicios

Asignaciones

SECTORELÉCTRICOREFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO

SECTOR ELÉCTRICOREFORMA ENERGÉTICA

• El objetivo es reducir las tarifas eléctricas

•Cambio en insumos energéticos hacia el gas natural

•Mejoras en infraestructura

• La reforma al sector eléctrico abre este mercado a la competencia y la inversión privada

• Termina con el monopolio de la CFE al limitar su integración vertical

SECTOR ELÉCTRICOREFORMA ENERGÉTICA

• La reforma crea un mercado eléctrico mayorista administrado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)

•Opera el acceso a la red de transmisión y distribución

• Favorece al generador con menor costo – promueve competencia

• La Comisión Reguladora de Energía (CRE) determina tarifas para el servicio y por la distribución y transmisión

• También define reglas para la interacción de generadores y distribuidores, requerimientos para interconexiones y sanciones

EMPRESASPRODUCTIVAS

REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO

DEL ESTADO

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADOREFORMA ENERGÉTICA

•PEMEX y CFE tienen mayor autonomía de gestión, técnica y presupuestaria

•Mandato para crear valor económico y maximizar los ingresos del Estado

•Reorganización administrativa y corporativa – consejeros independientes

•PEMEX recibió en la Ronda Cero reservas suficientes para mantener su producción

•Podrá asociarse, mediante licitación para producir en zonas que recibió en asignación

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADOREFORMA ENERGÉTICA

•PEMEX y CFE conservan sus activos

•CENACE y CENAGAS rompen el control vertical de PEMEX y CFE

• Los reguladores tienen la responsabilidad de promover competencia y acceso libre a la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y electricidad.

•Ambas empresas operan en condiciones iguales a las de inversionistas privados

NUEVAESTRUCTURA

REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO

REGULATORIA

NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIAREFORMA ENERGÉTICA

Secretaría de Energía • Decide las áreas y el calendario para exploración

• Determina los aspectos técnicos de los contratos

• Recupera las áreas al término de los contratos

Secretaría de Hacienda • Determina los términos fiscales que se aplican a cada

contrato (mecanismo de ajuste de la contraprestación)

• Audita el cumplimiento de los términos de los contratos

NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIAREFORMA ENERGÉTICA

Comisión Nacional de Hidrocarburos • Organiza las rondas de licitaciones

• Administra los contratos de exploración y producción

• Administra toda la información geológica

• Puede revocar contratos en los casos contemplados por la Ley de Hidrocarburos

• Se permite el arbitraje internacional

• Coordina con SENER para abrir rondas y aprobar contratos

NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIAREFORMA ENERGÉTICA

Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS)• PEMEX le transfirió infraestructura y contratos

• Regulado y supervisado por la CRE

• A cargo del Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento

• Acceso abierto, sujeto a regulación de la CRE

• La capacidad ociosa se pone a disposición del mercado

• Los permisionarios de transporte por ductos de gas natural no pueden comercializar

• Los petroquímicos que no usan ductos no están contemplados en la Ley de Hidrocarburos

NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIALEY DE HIDROCARBUROSLAS DEMÁS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA

(Art. 50) Se requiere de un permiso para:• Tratamiento y refinación del petróleo

• Transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos

(Art. 51) Los permisos se otorgan a PEMEX, otras empresas productivas del Estado y a particulares sujeto a que tengan:• Un diseño de instalaciones o equipos acordes con la normativa

aplicable y las mejores prácticas

• Las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad objeto del permiso

NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIALEY DE HIDROCARBUROSDE LA JURISDICCIÓN, UTILIDAD PÚBLICA Y PROCEDIMIENTOS

(Art. 96) La ley es de interés público:• Servidumbres legales

• Ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de las actividades de la industria

• Exploración y extracción tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad

(Art. 97) En lo no previsto por la ley de hidrocarburos:

• Se consideran mercantiles los actos de la industria

• De modo supletorio se usará el Código Civil Federal

NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIALEY DE HIDROCARBUROSDEL USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL

(Art. 100) Acuerdos para el uso, goce o afectación superficial

• Negociación entre propietarios, ejidatarios con los asignatarios

Respetando la Constitución, los tratados y los derechos de los indígenas

(Art. 101) Negociaciones transparentes entre las partes• Solicitud por escrito del asignatario al dueño

• Describir el proyecto y sus posibles consecuencias

• Podrá haber testigos sociales

• Asignatarios y contratistas deberán notificar a SENER y SEDATU del inicio de negociaciones

• Figura idónea: arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta y cualquier otra permitida en ley

PRINCIPALES

LOGROS DE LA REFORMAMEXICANA

HOY HAY 86 EMPRESAS PRECALIFICADASPARA PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES DE LA RONDA 1.3

De 2 agencias del Estado a un ecosistema de negocio

• Las licitaciones las organiza la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

• Las licitaciones de la ronda 1 han sido ejemplo de transparencia

• De las primeras licitaciones a las más recientes hay más entusiasmo del público inversionista

• Movilidad de capital de industrias con menor ROI a la industria petrolera

Cerca del 16.2% del PIB

está en sectores que

destruyen valor

económico.

20 40 6080

-5%

5%

10%

Tasa

de

crec

imie

nto

S=16.2% PIB

Total=

96.9% PIB

Fuente: Análisis IMCO, con datos de INEGI

Tasa promedio de

crecimiento: 2.5%

Los más grandes:

Petróleo y gas (6%)Edificación (5%)

Restaurantes (0.9%)

Químicos básicos (0.7%)

Derivados del petróleo y carbón

(0.5%)Farma (0.5%)

LA REFORMA ENERGÉTICAESTÁ REVIRTIENDO LA DESTRUCCIÓN DE VALOR DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA MEXICANATASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO 1995-2015, POR SECTORES

Participación del

sector en el PIB (%)

EL PODER DE LAS REDES REGRESA AL ESTADOPEMEX Y CFE NO PUEDEN EJERCER PODER DE MERCADO A TRAVES DE LA RED

• CFE y otros agentes privados podrán competir con PEMEX en la distribución de gas natural

• En 2016 CENAGAS pagará a PEMEX 880 millones de pesos (53 mdd) por transferirle 9 mil kilómetros de gasoductos

• Cada año CENAGAS pagará a PEMEX el 95% del retorno al capital derivado de la administración de los ductos

• CENAGAS utilizará la mitad del personal que hoy usa PEMEX en la administración de los ductos

SIGUIENTES

PASOS EN LAREFORMAMEXICANA

LA REFORMA AÚN NO CONCLUYEUN NUEVO Y VALIENTE MUNDO

• México probablemente someterá su candidatura al Extractive Industries Transparency Initative (EITI) en 2016

• Dada el carácter permanente de la reducción en precios del petróleo, continuará el proceso de despetrolización de las finanzas públicas

• Continúa el reto de hacer más eficiente la operación de las empresas productivas del estado

• México deberá mantener el balance entre governmenttake y competitividad en la atracción de inversionistas

• El control de la corrupción deberá ser una de las prioridades para continuar la implementación

MANUEL MOLANODIRECTOR GENERAL ADJUNTO

manuel.molano@imco.org.mx