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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de enero 2013
1. Noticias relevantes
• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales
2. Panorama internacional
• Indicadoresdeproduccióneingreso
3. Panorama nacional
• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional
Índice
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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de enero 2013
Noticias relevantes
NegociosenMéxico
• ErnestodeLucasHopkins,directorgeneraldeProMéxico,participóenel43ForoEconómicoMundial(WEF)deDavos,donderevelóqueelgobiernofederalleapostaráasectoresquedetonanelcrecimien-tocomoelaeroespacial,automotriz,desoftwareydiseño.
• Conunainversiónde35millonesdepesos,defondosfederalesyestatales,laUniversidad Nacional Aeronáutica de Querétaro (UNAQ)planeaconstruirunhangarensusinstalaciones,concapacidadparaalbergarentre12y15aeronavesejecutivasparaochopasajeros,adelantóelrectorJorgeGutiérrezdeVelazco.
• Volkswagen (VW)inauguróunanuevaplantademotoresTSIdeúltimageneraciónyaltaeficiencia,enSilao,Guanajuato.Seinvirtieron550millonesdedólaresysecrearonmásde700empleos.ElcomplejoproveeráalasplantasdeVWenPueblayChattanooga.Además,apartirde2014laarmadoracomenzaráaproducirenPueblaelGolfVII,sumodelodemejorventaenNorteamérica.
• ElnuevoautomóvilNissan Note 2014,unhatchbackdesegundageneración,seproduciráenAguas-calientesysaldráalaventaenlosdistribuidoresdeNissanenelprimersemestrede2013.
• Volvo Trucks MéxicoarrancósuséptimadistribuidoradeautobusesytráileresenEscobedo,NuevoLeón.Invirtieron5millonesdedólareseninventario,segúnsudirectorgeneral,MathiewP.Walsh.
• Denso,fabricantejaponésdeautopartes,planeainvertirunos150millonesdedólaresenMéxicoyCa-nadáparaaumentarsucapacidadmanufactureraysatisfacerlademandaporvehículosenNorteamérica.
• Team Diversified de México,empresadedicadaalensamblajedetransmisionesdevehículosdere-creación,abriósuspuertasenRamosArizpe,Coahuila,conunainversiónde8millonesdedólaresyunafuerzalaboraldecasi100empleados.
• Clariant,consorcioquímicosuizo, inauguróunanuevaplantaenCoatzacoalcos,Veracruz,en laqueinvirtió20millonesdedólaresydondegenerará700empleosdirectos.
• Grupo Méxicoinvertirá3mil500millonesdedólaresen2013,67%másqueen2012,deloscuales2milmillonessedestinaránasudivisiónminera,milmillonesaladeinfraestructuray500millonesaladetransporte.
• Pemex Petroquímica (PPW) y Mexichemestableceránunasociedaddecoinversión,PetroquímicaMexicanadeVinilo,valuadaen556millonesdedólares,atravésdelacualconstruiránnuevasplantasymodernizaránotrasenelcomplejoPajaritos,enVeracruz.
• Altos Hornos de México (AHMSA)anuncióqueduranteelprimersemestrede2013entraráenope-raciónsuproyecto“ElFénix”,enMonclova,Coahuila,que implicóuna inversiónde2milmillonesdedólares,afirmóFranciscoOrduña,directordeComunicaciónSocialdelaempresaacerera.
• Grupo Lenox,corporativoregiomontano,construiráunaplantadeaceroenLinares,NuevoLeón,conunainversiónde200millonesdedólaresylacreaciónde500empleosdirectos.Elnuevocomplejoen-traráenoperaciónen2015.
• Electri-Cord, compañíaestadounidense, inauguróunaplantadecablespara la industriaeléctricayelectrónica,arnesesytomacorrientes,enTlaquepaque,Jalisco,conunainversiónde5millonesdedóla-resylacreaciónde600empleos.
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• Finsa,desarrolladoradeparquesindustriales,invertirámil750millonesdepesosparaconstruirnuevasnavesen2013.
• SoledaddeGracianoSánchez,enSanLuisPotosí,serálasededelprimerCentro de Entrenamiento Técnico en LogísticaenMéxico,mismoqueaúnseencuentraenetapadeconstrucción,yparaelcualsedestinaron20millonesdepesosdelgobiernoestatal.
• Firmas cinematográficas de Méxicoinvertiráncercade2mil500millonesdedólaresensuinfraes-tructuradurante2013,conloqueabriránentre180y200salasdecineenelpaís,informóMaximilianoGarcía,directorgeneraldelaCámaraNacionaldelaIndustriadelCineydelVideograma(CANACINE).
• CinelatinodeGrupoMVSsealióconlasfirmasWAPATVyAztecaAcquisitionCorporationparacrearlaempresaHemisphereMediaGroup,lacualpondráenmarchaunacadenadetelevisiónenEE.UU.coninversionespor400millonesdedólares.
• América Móvil,grupomexicanodetelecomunicaciones,planeacomprarladivisióndepublicidadymediosdeCIE,empresaqueorganizaeventosdeentretenimientoenvivo,enunacuerdovaluadoen131millonesdedólares.
• Alestrainvertirámil700millonesdepesosdurante2013,97%másqueen2012,pararobustecertantosuinfraestructura,comosuportafoliodesolucionesdetecnologíasdelainformación(TI).
• Grupo PepsiCo, Sigma Alimentos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)co-menzaránaoperarsuscentrosdeinvestigacióndentrodelParquedeInvestigacióneInnovaciónTecno-lógica(PIIT)enelprimersemestrede2013.Dichoscentrosimplicaronunainversiónacumuladacercanaalos350millonesdepesos.
• The Home Depot,cadenadeproductosparaelhogaryconstrucción,invertirá2mil500millonesdepesosen2013paraabrirsietesucursalesenMéxico,informóelvocerodelacompañíaenelpaís,Rober-toVázquezCano.
• SCA México,productoradeartículosdehigienepersonal,invertirá10millonesdedólaresenlacons-truccióndeunnuevocentrodedistribuciónenCiudadSahagún,Hidalgo,informóPabloFuentes,direc-torgeneralparaMéxicoyCentroamérica.
• Starbucks,cadenaestadounidensedecafeterías,planeaabrir45localesenMéxicodurante2013ylospróximoscuatroaños,paralocualdestinaráde30a40millonesdedólares,informósudirectorgeneral,FedericoTejado.
• Grupo GiganteincursionaráenelmercadodebarrasdecaféenMéxico,conunconceptobasadoenservicioexprésyabajocosto.LacompañíatambiénfirmóunaasociaciónestratégicaconPetCoAnimalSuppliesStores,paradesarrollartiendasdemascotas,accesoriosycomidaparaanimalesenMéxicoyLatinoamérica.
• Coca-Cola Femsa (KOF) y Yolifusionaránsusoperacionesdeembotellado,enunatransacciónvalua-daen8mil806millonesdepesos.
• Sietecompañíasmexicanasseencuentranentrelas100 mejores firmas de países emergentes,se-gúnellistadoGlobalChallengers2013.
• Lasfirmas mexicanas en el extranjero invirtieron61mil435.5millonesdedólaresde2007a2012,casitresvecesmásqueloinvertidoentre2001y2006,informaronelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI)yelBancodeMéxico(Banxico).
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Economíanacional
• México es hoy un país más competitivo que China,declaróelestadounidenseJosephStiglitz,pre-mioNobeldeEconomía,enelmarcodelWEF.
• Méxicopodríaincorporarsealgrupodelos siete países más industrializados del mundo (G7)para2050,alladodeChina,EstadosUnidos,India,Brasil,JapónyRusia,segúnunreportedelaconsultoraPricewaterhouseCoopers(PwC).
• Durante la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)enSantiagodeChile,lospresidentesdeMéxico,Chile,ColombiayPerú,acordaronalcanzar100%delibremercadoentresuspaíses,paralocualeliminarántodoarancelalintercambiocomercial,losobstáculostécnicosalcomercioyconsolidaránunacolaboraciónaduanera.
Negociosinternacionales
• EmbraerpodríaasociarseconAgustaWestland,delaitalianaFinmeccanica,paraproducirhelicópterosmilitaresycomercialesenBrasil.Elfabricantebrasileñodeavionestambiénanunciólafirmadeuncon-tratoparavender47avionesE175alaestadounidenseRepublicAirways,conlaopciónparaotras47unidades,loqueelevaríaelvalordelaoperacióna4milmillonesdedólares.
• Fiat,atravésdesuautomotrizestadounidenseChrysler,reiniciarálaproduccióndesusmodelosJeepenChina,trascerrarunacuerdopreliminarconGuangzhuoAutomobile.
• Volvo adquiriráunaparticipaciónde45%enunanuevaempresaconjuntaconelfabricantedecamio-nes,autobusesyautomóvilesDongfeng,por900millonesdedólares.
• Iberdrola,grupoenergéticoespañol,pondráenmarchatresparqueseólicosenEstadosUnidosconunacapacidadtotalde265megavatios(MW).Elgrupodestinará16%desusinversionesenenergíasrenovablesalpaísnorteamericanoentre2012y2014.
• Cisco,giganteestadounidensedetecnología,compraráalfabricanteisraelídesoftwareIntucellpor475millonesdedólaresenefectivo,conelfindeduplicarsusingresosdesoftwareenlospróximoscincoaños.
• AT&T,empresaestadounidensedetelecomunicaciones,adquirirálasoperacionesinalámbricasmino-ristasdesucompatriotaAtlanticTele-Networkpor780millonesdedólares.
• Liberty Global,empresaestadounidensedetelecomunicaciones,elevósuparticipaciónenelopera-dorbelgadeTVporcableTelenetdepocomásde50%acercade58.4%.
• Huawei,fabricantechinodeequiposdetelecomunicaciones,exportó10.8millonesdeteléfonosinteli-gentesenelcuartotrimestrede2012yalcanzóeltercerlugarconcasi5%delmercadoglobal,alsuperaralafinlandesaNokia,lataiwanesaHTCylacanadienseRIM,segúnlafirmadeinvestigaciónIDC.
• UPS,empresademensajeríaypaquetería,ofreceráunnuevoserviciollamadoUPSWorldwideExpressFreightTM,paraenvíosinternacionalesdecargapesadaqueseconsiderenurgentesodealtovalor.
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• Elinforme“Situaciónyperspectivasdelaeconomíamundial2013”delaOrganizacióndelasNacionesUnidas(ONU)prevéqueMéxico crecerá 3.8% en 2013,unritmodecrecimientosimilaraldeañospasados.
• México exportó productos por 370 mil 915 millones de dólares en 2012,unalzainteranualde6.2%,yobtuvounsuperávitanualde163millonesdedólaresensubalanzacomercial,elprimeroenlosúltimos15años,segúninformacióndelaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL).
• México exportó mercancías a Australiapormil836millones107mildólaresen2011,41.7%másquelosmil295millones338mildólaresde2010,informólaOficinadeEstadísticasdeAustralia.
• Méxicodespuntacomounadelascuatroeconomías emergentes más atractivas para invertir y hacer negociosen2013,másalládelospaísesBRIC(Brasil,Rusia,IndiayChina),segúnunreportedelaconsultoraErnst&Young.
• HerminioBlanco,exministrodeComercioeIndustriadeMéxico,fueanunciadocomounodeloscan-didatos para dirigir la Organización Mundial de Comercio(OMC).
• EnMéxicosegeneraron699 mil 406 empleos formales durante 2012,porencimadelos683milestimadosporanalistas,revelaroncifrasdelInstitutoMexicanodelSeguroSocial(IMSS)yunaencuestadeBanxico.
• Elsector maquilador de Méxicocreció10%enempleosen2012(2millones240miltrabajos),y12%enexportaciones,segúncifrasdelConsejoNacionalde la IndustriaMaquiladorayManufactureradeExportación(INDEX).
• México produjo 132 mil camiones de carga y transporte en 2012,53%másqueen2010eigualqueen2011.Asimismo,elpaísexportó103milvehículospesadosyvendió40milenelmercadomexi-cano,24%másqueen2011,informólaAsociaciónNacionaldeProductoresdeAutobuses,CamionesyTractocamiones(ANPACT).
• Méxicopodríaconvertirseenelprimer productor latinoamericano de vehículos pesados,deal-canzarunafabricaciónde300milunidadespesadasenlospróximos20años,dijoMiguelElizaldeLizá-rraga,presidentedelaANPACT.
• Alcierrede2012,México vendió 37 mil 259 camiones pesados,19.39%o6mil052unidadesmásqueen2011,informólaAsociaciónMexicanadeDistribuidoresdeAutomotores(AMDA).
• Méxicopodríaproducircercade4 millones de vehículos ligeros en 2019,segúnestimacionesdelaconsultoríaGlobalInsight.
• Lasinversiones en el sector siderúrgico mexicanopodríanllegaralos5mil639millonesdedóla-res,deacuerdoconproyectosregistradosporlaCámaraNacionaldelaIndustriadelHierroydelAcero(CANACERO).
• La inversión pública y privada en infraestructurapodríaalcanzarlos40milmillonesdepesosdu-ranteeste sexenio, impulsadaporuna reformaenergética,dijoLuisZárate,presidentede laCámaraMexicanadelaIndustriadelaConstrucción(CMIC).
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• ElsecretariodeHacienda,LuisVidegaray,participóenunamesaredondadealtonivelduranteelWEF,dondeconfirmólaintención del gobierno mexicano de realizar una profunda reforma energé-ticaen2013.
• LaAgenciaAlemanadeCooperaciónTécnica(GIZ), laSecretaríadeEnergía (SENER)yel InstitutodelFondoNacionaldelaViviendaparalosTrabajadores(INFONAVIT)lanzarándosprogramasdeinvestiga-ciónparaapoyar la certificación de viviendas sustentables ypromoverlacogeneraciónenMéxico.
• LaNorma Oficial Mexicana relativa a la eficiencia energética vehicular (NOM 163) podríaredu-cirelconsumode95mil871millonesdelitrosdegasolina,ahorrarmilmillonesdepesosencombusti-bleyevitaremisionesde225millonesdetoneladasdeCO2alaatmósferaentre2014y2016,superiododeaplicación.
• Laindustria eólica mexicanapodríacaptarunainversióndemil400millonesdedólaresenlospróxi-mosdosaños,conloquelacapacidadinstaladapodríasuperar los2milMW, informólaAsociaciónMexicanadeEnergíaEólica(AMDEE).
• Lacapacidad instalada de la energía fotovoltaica en Méxicopasóde3a15MWde2009a2012,porlareducciónenloscostosdelospanelessolaresylainstalaciónde30%,dijoÁlvaroLentz,presidentedelaAsociaciónNacionaldeEnergíaSolar(ANES).
• MéxicoeselquintopaísdeLatinoaméricaconunbajo precio de banda ancha fija de 1 megabyte (MB)yelterceroporvelocidadpromedio,segúnlaCEPAL.
• LaCámaraNacionaldelaIndustriadeTelecomunicacionesporCable(CANITEC)invertirá800 millones de dólares en 2013 para digitalizar sus señales,300millonesmásqueen2012,dijosupresidente,AlejandroPuenteCórdoba.
• Elgobierno de México realizará un programa de perdón fiscal en 2013querepresentaráalre-dedorde500milmillonesdepesos, informóAristótelesNúñez, jefedel ServiciodeAdministraciónTributaria(SAT).
• ProMéxicocontaráconunpresupuesto de 901 millones 509 mil 995 pesosparaelejerciciofiscal2013,segúnlaSecretaríadeEconomía(SE).
• 274 patentes fueron otorgadas a titulares mexicanos en 2012,elmayorcrecimientoregistradoen losúltimoscincoañosy11.8%másqueen2011,cuandoseentregaron245, informóel InstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial(IMPI).
• LaSecretaríadeAgricultura,Ganadería,DesarrolloRural,PescayAlimentación(SAGARPA)destinarámás de 330 millones de pesos a la promoción de productos agroalimentarios y pesquerosenMé-xicoyelextranjerodurante2013.
• Méxicoprodujo5 millones 763 mil toneladas de res, pollo y cerdo, así como alimentos proce-sadosen2012,dijoGuillermoMáynezGil,presidentedelConsejoMexicanodelaCarne(COMECARNE).
• México es el octavo productor mundial de sal,conunaproducciónnacionalanualde9.3millonesdetoneladas,yelsegundoexportadormundial,deacuerdoconinformacióndelaDirecciónGeneraldeMinas.
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Economíainternacional
• ElProducto Interno Bruto (PIB) mundial podría crecer 5% y el comercio global 15%demejo-rarselascondicionesdelcomercioexterior,comolostrámitesfronterizosylainfraestructuraencomu-nicacionesytransportes,segúnelreporte“Facilitandoelcomercio:valorandooportunidadesdecreci-miento”delWEF.
• Elvolumen del comercio mundialcrecerá6%en2013,casieldoblequeen2012,cuandoaumentó3.5%,segúnunreportedelBancoMundial(BM).
• LaOrganizaciónInternacionaldelTrabajo(OIT)revelóenelinforme“TendenciasMundialesdelEmpleo”que4.2 millones de personas entraron en una situación de desempleoalolargode2012.
• Mil millones de teléfonos inteligentesseránadquiridosentodoelmundoen2013,loquellevaríaelnúmerodedispositivosenusoaunacifrarécordde2milmillones,segúnpronósticosdelaconsultorainternacionalDeloitte.
• La Inversión Extranjera Directa (IED) en Chinacayó3.7%en2012,alsumar112milmillonesdedó-lares,4milmillonesmenosqueelrécordde2011,informóelgobiernodelpaísasiático.
• Japónregistróundéficitcomercialrécordde78mil300millonesdedólaresen2012,casieltriplequeen2011,provocadoporlafortalezadelyen,disputasterritorialesconChina,lacrisiseuropeayunalzaenlasimportacionesdeenergía.
• Europa vendió 16.3% menos vehículos nuevos en diciembre de 2012,alcomercializar799mil407unidades,sunivelmásbajodesde1993,segúndatosdelaindustriaautomovilísticaeuropea(ACEA).
• Laeconomía alemana, lamásgrandedeEuropa,registróunaexpansiónde0.7%ensuPIBdurante2012,trasdosañosdecrecimientoporencimade3%,segúndatosoficiales.
• Labolsaitalianalanzóelprimer mercado de futuros de trigo duro de Europa,AGREX,enMilán,paraayudaralosfabricantesdepastaaestabilizarsuscomprasdemateriaprimaydarlesincentivosalosagricultoresparaelevarsuproduccióndegranos.
• Españacolocóunadeudasoberanapor4mil500millonesdeeurosatresaños,cincoañosyplazosmáslargos,comounaseñaldequequizálopeordelacrisisyaquedóatrás.
• Grecia recibirá 3 mil 240 millones de euros(unos4mil300millonesdedólares)delFondoMone-tarioInternacional(FMI),traseldesbloqueodeestacantidadproductodelarevisióndeldesarrollodelprogramadereformasdelgobiernoheleno.
• En laúltimadécada, laUnión Europea destinó 30 mil millones de dólares anuales a América Latina y el Caribe,porloquehoyeselmayorinversionistadirectoyelsegundosociocomercialdelaregiónamericana,revelólaCEPAL.
• LaregióndeAmérica Latina y el Caribefuelamásdinámicaen2012,alcaptar232mil600millonesdedólaresdeIED,unalzainteranualde7.2%,segúndatosoficialesyprevisionesdelaConferenciadelasNacionesUnidassobreComercioyDesarrollo(UNCTAD).
• América Latina podríaexpandirse3.7%en2013,derepuntarlaeconomíabrasileñayderegistrarsedinámicasfavorablesenlamayoríadelospaísesdelaregión,dijoShellyShetty,directoradedeudaso-beranadelafirmadecalificaciónFitch.
• Argentina registró un superávit comercialde12mil690millonesdedólaresen2012,27%másqueen2011,informóelgobiernodeesepaís.
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Méxicoenlosmediosinternacionales
“Reforma educativa radical se aprueba en México”, Boston Globe, 16/01/2013UnplanparareformarelsistemadeeducaciónpúblicadeMéxicohasidoratificadopor18delos31estadosdelpaís,loquepermitealpresidenteEnriquePeñaNietopromulgardichaley.Lalegislaciónbuscacrearunsistemaprofesionaldecontratación,evaluaciónypromociónmagisterialsinloscriteriosdiscrecionalesquehacenquealgunasplazasseancompradasoheredadas.EstareformaconstituyelamayorpropuestadelpresidenteEnriquePeñaNietodesdequeasumióelcargoel1dediciembrede2012.
“Motores VW nuevos y más eficientes para el Passat 2014; el Jetta 2015 se producirá en México”, Washington Post, 17/01/2013LaplantademotoresdeSilaoproveeráunanuevageneracióndemotoresdeVW,conocidosbajolade-signaciónEA888.Losmotoresdecuatrocilindrosvienenenpresentacionesde1.8y2litros,ytodossondeinyeccióndirectayturbocargados,porloqueposeenunagranpotenciayconsumenpococombustibleparasutamaño.LaplantadeSilaorepresentaunainversiónde550millonesdedólaresparalaautomotrizdeorigenalemánycrearámásde700empleosaliniciaroperaciones.
“Herdez comprará acciones de Grupo Nutrisa por 159 millones de dólares”, Bloomberg, 17/01/2013ElmayorproductordealimentosenlatadosdeMéxico,Herdez,aceptopagar2milmillonesdepesos(159millonesdedólares)porel67%delasaccionesdeGrupoNutrisa,paraexpandirsealmercadodelyogurcongelado.Lacompañía,basadaenlaCiudaddeMéxico,comprarálaparticipaciónenNutrisa,quevendesusyoguresentiendasespecializadasyáreasdecomidadentrodecentroscomerciales,a91pesosporacción.
“Gobierno de México busca reforma en telecomunicaciones, dicen autoridades oficiales”, Fox Bu-siness, 18/01/2013ElnuevogobiernodeMéxicointentaráempujarunareformadelmercadodelastelecomunicacionesdelpaíspara“elevarlacompetitividadyreducirloscostosalosconsumidores,incluyendotodaslasáreasdelsectordesdeteléfonosmóvileshastamedios”,dijoelsecretariodeHacienda,LuisVidegaray.
“Enrique Peña Nieto anuncia un plan de lucha contra el hambre en México”, El País, 21/01/2013ElgobiernodeMéxicoanuncióestelunessuCruzadaNacionalcontraelHambre,unaambiciosaestrategiadirigidaensuetapainicialarescatardelapobrezaylamarginacióna7.4millonesdemexicanoscalificadoscomo“losmáspobresentrelosmáspobres”.
“México: los mercados apuestan por un recorte de tasas mientras la inflación cae”, Reuters, 24/01/2013LainflaciónanualenMéxicollegóasunivelmásbajoenmásdeunañoduranteenero,ycasialcanzólametadelbancocentral,locualreforzólasapuestasdelmercadoencuantoaunrecortedetasasdeinterésesteaño.Lainflaciónanualsedesacelerómásdeloesperado,alllegara3.21%enlaprimeramitaddeene-ro,dijolaagencianacionaldeestadísticaseljueves,lamarcamásbajadesdeoctubrede2011,ymuypordebajodelatasade3.57%registradaalcierredediciembrede2012.
“Volkswagen fabricará el Golf en México”, Wall Street Journal, 25/01/2012Volkswagen AG anunció el viernes que expandirá la producción de su modelo más vendido, el Golfhatchback,aMéxicoaprincipiosde2013,comopartedeunesfuerzoporimpulsarsusventasygananciasenelmercadodeEE.UU.
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“México: el nuevo China”, New York Times, 26/01/2013TijuanasehaconvertidoenlazonamásactivaparaelensamblajedeelectrónicosenNorteamérica.GranpartedelastelevisionesdepantallaplanaquesevendenenEE.UU.,decompañíascomoSamsungySony,sehacenahí,ademásdedispositivosmédicosypartesparaelsectoraeroespacial.EnJuárez,lascompu-tadorasDellsonfabricadasporFoxconn,lacompañíaqueproducemásdel40%deloselectrónicosenelmundo(incluidosel iPhoney la iPaddeApple).EnQuerétarose fabrican las transmisionesqueGeneralMotorsinstalaensusCorvettes.EldiseñodelaturbinaGEnxdeGeneralElectricylaproduccióndelosinte-rioresdelDreamliner787deBoeingtambiénserealizanenMéxico.Losbienesmanufacturadosconstituyenelprincipalproductodeexportaciónparaelpaís,conunadelasinversionesprivadasmásaltasenelsectoranivelmundial.LanocióndequeMéxicosoloofrecemanodeobrabarataescompletamenteerrónea.EnMéxicosegradúanalrededorde115milingenierosalaño,casitresvecesmásqueenEE.UU.(percápita).Todasestaspiezasformanunmodeloquepodríaresponderalapreguntadecómolosfabricantesestadou-nidensespuedencompetircontralosdeChina,Indiaolapróximageneracióndepotenciaseconómicas.
“Alianza del Pacífico anuncia acuerdo arancelario antes del 31 de marzo”, El Mercurio, 28/01/2013Unacuerdodegranalcancequepermitiráliberarelcomerciointernoentresusmiembrosacordóestedo-mingolaAlianzadelPacífico,enunacitarealizadamientrasconcluyeenSantiagolacumbreCELAC-UE.Laentidad,formadaporChile,Perú,ColombiayMéxico,decidióponerenmarchaunacuerdoarancelarioqueabarcaal90%desusproductosantesdel31demarzo.
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IndicadoresdeProduccióneIngreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional(FMI),lasprincipaleseconomíasen2011fueronEstadosUnidos,ChinayJapón.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo20111
Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita20111
*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.1Valoresestimadosenoctubrede2012porelFMI. 1Valoresestimadosenoctubrede2012porelFMI.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Qatar
Noruega
Suiza
Australia
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Suecia
Canadá
Países Bajos
Austria
Singapur
Finlandia
Estados Unidos
Irlanda
Bélgica
Japón
Alemania
Francia
Kuwait
115,809
98,144
97,607
83,073
66,371
63,626
59,709
57,638
50,496
50,216
49,688
49,271
48,783
48,328
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB per cápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Brasil
Reino Unido
Italia
Rusia
India
Canadá
Australia
España
México
Corea del Sur
Indonesia
Países Bajos
Turquía
Suiza
Arabia Saudita
15,076
7,298
5,867
3,607
2,778
2,493
2,431
2,199
1,850
1,827
1,739
1,487
1,480
1,154
1,116
846
838
774
661
597
48,328
5,417
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12,993
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50,496
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
14
90
17
18
19
54
22
24
53
137
9
5
28
63
34
110
10
62
4
37P
anor
ama
inte
rnac
ion
al
10
Panorama internacional
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de enero 2013
Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)
*Enero-septiembre2012.Fuente:SecretaríadeEconomía(SE).
Países 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %Part.2012*
2006-2012*
%Part. 2006-2012*
20,23013,62112,986
6356,7082,8071,436
972741176156
5038
-11253
261942
0-99
31,84013,70313,214
48814,658
6,6345,413
607643540232233
26818848475512
3,479
27,47514,41211,339
3,07310,158
1,8585,0841,393
648336205
97869676
109793258
2,905
16,2829,0007,3681,6326,2792,2482,597
36557
188267337
12113
-73150
-1233
1,004
20,9566,8705,3441,526
12,8648,9381,865
623358364133
41376
94-134424-118
1,223
20,82311,36910,618
7516,2451,4763,328
64377143204158
43264116119
6-6
-473,210
2012*
13,0456,9926,403
5894,893
2672,124
402714797336
2138
11481
477
1,160
100%53.6%49.1%
4.5%37.5%
2.0%16.3%
3.1%5.5%6.1%2.6%0.0%1.1%0.0%0.1%0.6%0.0%0.1%0.1%8.9%
150,65275,96767,273
8,69461,80424,22921,847
4,4283,5372,5451,533
916719638526457231119
8112,881
100%50.4%44.7%
5.8%41.0%16.1%14.5%
2.9%2.3%1.7%1.0%0.6%0.5%0.4%0.3%0.3%0.2%0.1%0.1%8.6%
TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaReino UnidoAlemaniaLuxemburgoFranciaBélgicaSueciaIrlandaDinamarcaItaliaFinlandiaAustriaOtros países U.E.Resto de países
• Duranteelperiodoenero-septiembrede2012,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosEstadosUnidoscon6 mil 403 millones de dólares(49.1%)yEspañacon2 mil 124 millones de dólares(16.3%).
• Asimismo,destacaronLuxemburgocon797 millones de dólares (6.1%),Alemaniacon714 millones de dólares(5.5%)yCanadácon589 millones de dólares (4.5%)
Pan
oram
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acio
nal
11
Panorama nacional
Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)
Fuente:SE,DGIE.
Sector
Total
2006
20,23021
433-85445
10,102729
-180677
3,9321,125
6930
1,36515
55916
-2
2007
31,840144
1,626578
2,43813,7261,591
296303
6,5221,660
4120
9203925
2671,251
44
2008
27,47552
4,750483
1,0417,9411,942
3821,4896,4131,812
4970
58416926
-15-150
59
2009
16,28236
75759
8305,7061,541
101172
2,5341,180
2850
2,8732
175
11273
2010
20,95665
1,2027
8811,8402,735
157200
1,9231,373
253-30640
75
31348112
2011
20,82322
980-219
1,6749,6282,142
2851,1312,470
9337071566143
74668104
2012*
13,04536
468126
1,2315,0711,948
205188
1,93063233520
26023
-454054
%Part. 2012*100%
0.3%3.6%1.0%9.4%
38.9%14.9%1.6%1.4%
14.8%4.8%2.6%0.2%2.0%0.0%0.0%0.0%4.1%0.4%
2006-2012*
150,752376
10,215950
7,74664,01412,629
1,2464,159
25,7248,7143,183
1466,703
22484
4133,684
443
%Part.2006-2012*
100%0.2%6.8%0.6%5.1%
42.5%8.4%0.8%2.8%
17.1%5.8%2.1%0.1%4.4%0.1%0.1%0.3%2.4%0.3%
Agr., gan., aprovechamiento forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y suministro de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosDirección de corporativos y empresasServ. de apoyo a los negociosServicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de enero 2013
Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).
Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron77.5%delasexportacionestotalesmexicanas,su-mando264 mil 113 millones de dólaresduranteelperiodoenero-noviembrede2012.
Cifrasoportunas.S.S.,Sinsignificado.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).
Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáEspañaBrasilChinaColombiaAlemaniaIndiaJapónReino UnidoChileVenezuelaArgentinaPaíses BajosGuatemala
%Part.
Ene.-Nov.2012 Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo, autopartes y computadorasAutomóviles de turismo, vehículos para trans. de mercancías y autopartesPescado congelado, partes de motores y hortalizasAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesMinerales de cobre, automóviles de turismo y teléfonosTractores, televisores y automóviles de turismoAutomóviles de turismo, autopartes y computadorasTeléfonos, minerales de plomo y polímeros de cloruro de viniloTeléfonos, carne de puerco y automóviles de turismoOro, teléfonos y computadorasTelevisores, vehículos de trans. de mercancías y automóviles de turismoMedicamentos, maíz y poliacetalesAutomóviles de turismo, teléfonos y preparaciones capilaresTeléfonos, computadoras y minerales de molibdenoAgentes de super�cie orgánica, medicamentos y televisores
77.5%3.0%1.9%1.6%1.6%1.5%1.2%0.8%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
264,11310,137
6,5935,3355,2975,2074,1952,8482,4192,3822,0611,9701,8091,7841,689
• Las exportacionesmexicanas sumaron370 mil 915 millones de dólares duranteelperiodoenero-diciembrede2012,loquerepresentóuncrecimientode6.2%conrespectoalañoanterior.
• Porsuparte,lasexportacionesmanufacturerascrecieron8.4%enelperiododereferencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
30,1703,8763,484
39226,293
951366
24,97629,208
962-2,915
Diciembre2012Variables
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras
Var.Anual
3.6%-19.3%-16.4%-37.9%
8.1%1.7%
-22.3%8.9%0.2%
S.S.-39.3%
Ene.-Dic.2012
370,91553,07846,975
6,103317,836
10,9374,906
301,993370,752
163-52,915
Var.Anual
6.2%-5.9%-4.8%
-13.6%8.5%6.1%
20.7%8.4%5.7%
S.S.-8.5%
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de enero 2013
• Entérminosregionales,enelperiodoenero-noviembrede2012lasventasdirigidashaciaAméricadelNorteregistraronuncrecimientode6.4%encomparaciónalmismoperiododelañoanterior;mientrasquelasexportacionesdirigidashaciaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode9.5%enelmismoperiodo.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode16.8%.Porsuparte,lasexportacionesalmercadodeAsiaaumentaron21.8%enelperiododereferencia.
Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.
Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
Ene.-Nov.2012Región destino % Part.
% Var.Anual
340,745 274,250 264,113 10,137 26,699
5,539 19,177
1,983 22,198 20,334
1,864 15,694
623 1,068
213
100%80.5%77.5%
3.0%7.8%1.6%5.6%0.6%6.5%6.0%0.5%4.6%0.2%0.3%0.1%
6.4%4.7%4.8%2.1%9.5%
10.2%11.4%-7.4%14.4%16.8%-6.5%21.8%-9.9%20.6%34.1%
Fuente:GTA.
Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)
SectorSeptiembre
2012Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.
AnualAutomotriz
Eq. médico
Eléctrico
Electrónico
Farmacéutico
Químico
Ene.-Sep.2012
Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para trans. de mercancías
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia
Refrigeradores y congeladores, partes para circuit. eléctricos, y eq. para control de electricidad
Computadoras, teléfonos y televisores
Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno y antisueros
Poliacetales, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos
Var.Anual
6,402
471
2,049
4,394
198
920
12.0%
0.7%
6.7%
2.8%
6.6%
8.8%
59,950
4,499
19,270
40,988
1,845
9,180
-2.1%
4.3%
5.3%
-3.2%
2.9%
0.7%
• Enseptiembrede2012,lossectoresautomotrizyelectrónicoregistraronunacaídadel2.1%y3.2%,res-pectivamente,encomparaciónconelmismomesdelañoanterior.Enestemeselmayordinamismoseobservóenelsectoreléctrico,conuncrecimientodel5.3%,yequipomédicocon4.3%.
• Enelperiodoenero-septiembrede2012,elmayorcrecimiento lo tuvoel sectorautomotriz,conunaumentode12%.
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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de enero 2013
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron19 mil 210 millones de dólaresennoviembrede2012,loquerepresentóuncrecimientode4.6%respectoalmismomesdelañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron11.1%ennoviembrede2012,conrespectoalmismomesdelañoanterior,alsumar8 mil 281 millones de dólares.
• Porsuparte,lasexportacionesdemaquinariayequipoespecialparaindustriasdiversassumaron3 mil 371 millones de dólares,loquerepresentóunincrementode2.8%enelmesdereferencia.
Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.
Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)
Rama Noviembre2012
Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
% Part.Ene.-Nov.
2012Var.
Anual
878709
49162855774277690
1,36519,210
867
3.9%2.7%0.2%0.7%3.6%3.1%1.1%2.6%5.7%
73.4%3.1%
1.23%8.6%2.4%
-8.4%1.7%
21.1%4.4%
16.5%-10.3%
4.6%17.6%
10,8107,373
5341,801
10,0698,5473,1477,114
15,758203,404
8,462
1.5%1.4%9.6%
-7.4%11.1%15.2%10.1%-2.6%-1.5%9.6%
18.5%
Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.
Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)
Sector Noviembre2012
Ene.-Nov.2012
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
% Part. Var. Anual
Var. Anual
498,281
3,371410963
6,10829
0.4%41.4%
19.6%2.4%5.2%
30.9%0.2%
72284,233
39,9174,840
10,50062,831
363
-6.7%11.1%
2.8%0.8%9.6%
-2.6%-9.3%
15.7%12.7%
13.1%0.3%7.6%4.9%
-5.6%
Pan
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a n
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