Post on 16-Aug-2020
Introducción[Type here] 3
DE PRECIOS DEL SEGURO DEL
AUTOMÓVIL
Marzo 2015
2
Índice
Introducción .............................................................................................................................. 3
Principales resultados ................................................................................................................ 3
Evolución de la prima .................................................................................................... 4
Por perfiles de riesgo ................................................................................................................. 4
Por coberturas ............................................................................................................................ 6
Variación de la prima ..................................................................................................... 9
Por regiones ............................................................................................................................... 9
Por edades ............................................................................................................................... 10
Otras variables ......................................................................................................................... 10
Conclusiones .................................................................................................................. 12
Información complementaria ...................................................................................... 13
Información a prensa ............................................................................................................... 13
Metodología ............................................................................................................................ 13
Acerca de Rastreator.com ....................................................................................................... 13
Acerca de Deloitte ................................................................................................................... 14
*Ver Metodología
Evolución de la prima 3
Introducción
El presente informe “Índice Rastreator – Deloitte” de precios del Seguro del Automóvil es fruto
de la colaboración entre Rastreator.com y Deloitte, con el objetivo de ofrecer al sector
asegurador una visión periódica sobre el mercado asegurador.
En particular el negocio de automóviles, entre la elevada competencia y la continua guerra de
precios de los últimos tiempos, hace que los precios sean cada vez más ajustados, por lo que las
entidades aseguradoras se ven en la obligación de estar al día de la actualidad del mercado y su
posicionamiento con respecto a ella.
Para ello, este informe facilitará la visión de la evolución de las primas a lo largo del tiempo
según diferentes variables claves para el sector, como la cobertura, la edad, la segmentación
geográfica y otra serie de variables que irán cambiando en siguientes informes para ofrecer una
visión más amplia de los movimientos de primas.
Los resultados que se presentan a lo largo del informe están basados en un tipo concreto de
cobertura, Terceros Ampliado, ya que se caracteriza por ser la más contratada en el mercado,
además se han considerado únicamente los perfiles estándar*.
Principales resultados
Repunte de la prima como cierre de 2014.
La guerra de precios en la que está inmersa el sector asegurador, intentando conseguir primas
más ajustadas y optimizar al máximo el binomio entre rentabilidad/competitividad, ha hecho
que la prima del último trimestre de 2014 toque mínimos históricos durante el mes de
septiembre, no obstante, ya se ha manifestado una leve recuperación en el último periodo del
trimestre, mucho más significativo que el experimentado usualmente por el comportamiento
cíclico en este periodo del año.
¿Selección de nuevos nichos en perfiles históricamente de alto riesgo?
Por un lado la poca experiencia adquirida detrás del volante y su aparente “falta” de prudencia
hace que estadísticamente la gente joven tenga una mayor siniestralidad, lo que acaba
repercutiendo en primas más altas. Sin embargo, parece que el mercado está empezando a
seleccionar los “buenos riesgos” entre las edades más jóvenes 18 a 24 años, perfil en el que se
está empezando a observar una bajada de primas que no pasa desapercibida.
A priori, parece una posibilidad que las aseguradoras hayan dejado a un lado el cliché de que la
mala conducción es un factor inherente a los jóvenes.
Evolución de la prima 4
Evolución de la prima
En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución en términos mensuales de la prima media
de mercado en los últimos años así como la tendencia que ha ido situando la prima en los
niveles más bajos registrados en los últimos años. Dicho índice muestra la variación de la prima
media de mercado para todas las coberturas tomando como base los precios de octubre de 2011.
Hasta mediados de 2013 se daban fuertes fluctuaciones de prima, volviendo en algunos meses a
niveles de 2011. Estas grandes variaciones se frenaron a finales del verano de 2013, donde
empezó a cambiar la tendencia por un descenso de prima continuo con débiles recuperaciones.
Finalmente, la tendencia se ha visto interrumpida durante el último trimestre de 2014, que ha
mostrado un incremento en las primas llegando a situar la prima a niveles similares a los de
inicio de año.
Por perfiles de riesgo
Que la prima muestre un comportamiento diferente dependiendo de los perfiles de riesgo que se
estén evaluando es lo que permite la existencia de competitividad en el mercado asegurador, por
ello, se ha evaluado la prima media de mercado para Terceros Ampliado dependiendo de
diferentes perfiles de riesgo, entre los que nos encontramos con perfil joven*, perfil estándar
* y
perfil siniestral*.
En el caso del perfil siniestral y el perfil joven las oscilaciones de prima presentan el mismo
ciclo que el perfil estándar, sin embargo, cuando se trata de bajadas de prima estas son más
acentuadas. A pesar de presentar la misma tendencia en los tres perfiles, se puede apreciar en los
próximos gráficos que dichos movimientos presentan más diferencias en las bajadas de prima
igualando la subida en los tres perfiles.
-16%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
Índice de precios
Evolución de la prima 5
Perfil estándar
Este perfil es el más representativo de la población abarcando cerca del 70% del mercado
asegurador, por lo que presenta la variación de prima natural del sector, que ha presentado una
bajada generalizada durante los últimos meses de 2013 estabilizándose en gran medida durante
el 2014. Las oscilaciones bajistas se dan especialmente a después del verano con descensos de
hasta un 5%.
Perfil siniestral
El caso del perfil siniestral resulta ser poco rentable para las compañías aseguradoras, y en
general las variaciones de prima presentan un comportamiento bastante similar al del perfil
estándar. La caída de septiembre supera en 2 puntos porcentuales la experimentada por el perfil
estándar, con una recuperación en el mes de octubre que absorbe dicha bajada de prima. En el
mes de diciembre produce de nuevo un incremento de prima que en el caso de perfil siniestral,
supera al experimentado por el perfil estándar.
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
Evolución prima perfil estándar
Prima media mercado Variación porcentual
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
Evolución prima perfil siniestral
Prima media mercado Variación porcentual
Evolución de la prima 6
Perfil joven
En general, las caídas de prima se manifiestan de manera más acentuada que en el resto de
perfiles. Este efecto de nuevo se observa principalmente durante el mes septiembre de 2014, con
una caída del 13%, y una recuperación ligeramente más moderada que en el resto de perfiles.
Por coberturas
Las principales bajadas de prima observadas anteriormente así como la recuperación existente a
finales de 2014, vienen marcadas en la totalidad de las coberturas a pesar de no presentar todas
ellas la misma tendencia mes a mes.
Durante el periodo analizado, las coberturas proporcionadas por los Todo Riesgo presentan
subidas de prima superiores a las correspondientes a las de Terceros (tanto Básico como
Ampliado). En el caso del mes de octubre de 2014, esta subida es más marcada en los Todo
Riesgo con Franquicia con un incremento del 12% en la prima frente al 6% para el resto de
coberturas.
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
550 €
600 €
650 €
700 €
750 €
800 €
Evolución prima perfil joven
Prima media mercado Variación porcentual
Evolución de la prima 7
Terceros Básico
La cobertura de Terceros Básico se ha mantenido con una prima bastante estable desde el último
trimestre de 2013 hasta agosto de 2014, sin apenas fluctuaciones en el precio. En el último
cuatrimestre del año pasado se han producido las mayores modificaciones de prima,
presentando una gráfica con dientes de sierra con movimientos que van desde el -4% hasta el
6% de variación de prima en un mes.
Terceros Ampliado
En el caso de Terceros Ampliado, los movimientos de prima experimentados en los últimos 18
meses presentan prácticamente el mismo comportamiento que el experimentado por la cobertura
de Terceros Básico. La estabilidad de prima y las fluctuaciones suceden en los mismos
momentos temporales.
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
Evolución Terceros Básico
Prima media mercado Variación porcentual
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
Evolución Terceros Ampliado
Prima media mercado Variación porcentual
Variación de la prima 8
Todo Riesgo sin franquicia
Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, la cobertura de Todo Riesgo sin franquicia
es la que mayores descensos e incrementos de prima presenta frente al resto de coberturas.
Durante el periodo estudiado, la única bajada de prima significativa en los últimos 12 meses se
apreciaba en septiembre de 2014. No ocurre así para el Todo Riesgo sin franquicia, donde dicha
bajada es equiparable a la producida en mayo de ese mismo año.
Todo Riesgo con franquicia
La franquicia más representativa, y consecuentemente la que se ha elegido para el estudio, se
sitúa en torno a los 300€.
La pauta llevada a cabo por las oscilaciones de prima del Todo Riesgo con franquicia es
diferente al resto de coberturas, ya que sus bajadas de precio son más moderadas y los
incrementos más acentuados.
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
800 €
850 €
900 €
950 €
1.000 €
1.050 €
1.100 €
Evolución Todo Riesgo sin franquicia
Prima media mercado Variación porcentual
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
400 €
450 €
500 €
550 €
600 €
650 €
700 €
Evolución Todo Riesgo con franquicia
Prima media mercado Variación porcentual
Variación de la prima 9
Variación de la prima
En la evolución de la prima para las diferentes variables expuestas a continuación, se evaluará la
variación de la misma en los últimos 12 meses así como la prima media de diciembre de 2014
para cada uno de los valores existentes en dichas variables.
Por regiones
En términos generales y estudiando las variaciones de prima experimentadas durante los últimos
12 meses, la prima ha bajado para todas las zonas geográficas, estando la mayor bajada en las
zonas de Canarias, Ceuta y Melilla. La prima media de diciembre de 2014 para esta comunidad
se sitúa en 376€ una prima muy similar a la de la Meseta Norte.
En comparación con el último informe publicado, vemos que en esta ocasión ninguna de las
comunidades supera los 500€ de prima media ofertada.
El mapa de calor representa las variaciones de prima con respecto al año anterior.
440 €
376 €
423 €
403 € 399 €
496 €
377 € 367 €
0
100
200
300
400
500
600
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
Variación zona geográfica
Variación prima 12 m. Prima Diciembre 2014
Variación de la prima 10
Por edades
Como era de esperar, las primas más elevadas se encuentran en las edades jóvenes, que al
mismo tiempo van acompañadas de una baja experiencia ante el volante. Los jóvenes de entre
18 y 24 años, a pesar de seguir siendo el perfil más caro, son los que mayor descenso de prima
han sufrido durante el último año, con una bajada cercana al -8%. Con respecto al anterior
informe de Noviembre de 2014 (prima evaluada de agosto 2014), hay una diferencia de prima
media ofertada de casi 200€.
Para los tramos de edad de 30 a 39 años y mayores de 70 años, podemos ver que por primera
vez, la variación de prima de los últimos meses ha sido positiva, apenas imperceptible para los
de mediana edad, y en torno a un 2% para el colectivo jubilado.
Otras variables
Antigüedad del vehículo
Los vehículos más antiguos son los que mayor bajada de prima media ofrecida han
experimentado con casi un 13% de descuento, presentando así mismo la menor prima media
ofertada del conjunto.
Como contrapunto, los vehículos nuevos de menos de tres años no son lo que mayor prima
media presentan. Esto se debe principalmente a que estos vehículos suelen tender a adquirir una
cobertura de Todo Riesgo hasta que el vehículo tiene entre 3 y 7 años para posteriormente
realizar un cambio de cobertura pasado este intervalo temporal, por lo que para el caso de
Terceros Ampliado es normal que la prima no sea muy elevada.
595 €
465 €
427 €
416 € 430 €
422 € 418 €
0
100
200
300
400
500
600
700
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
18-24 años 25-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años más de 60 >70 años
Variación edades
Variación prima 12 m. Prima Diciembre 2014
Variación de la prima 11
Multas
A pesar de que esta variable no es usual utilizarla en la tarificación, se ha realizado el estudio
para ver cómo ha evolucionado la prima en el último año según las distintas respuestas ofrecidas
en el cuestionario de cotización. Esta variable recoge las multas incurridas durante los últimos
tres años.
Se puede observar que la prima ofrecida para aquellos clientes que no declaran multas es
inferior a los que sí que lo hacen. El único valor que ha experimentado un incremento en su
prima ofertada son las multas no pertenecientes a parking. Sin embargo, el número de aquellos
que han declarado al menos dos multas no resulta significativo, por lo que podría existir cierto
sesgo en su resultado.
428 €
453 € 439 €
412 €
400 €
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
<3 años 3-5 años 5-8 años 8-15 años >15 años
Variación antigüedad de vehículo
Variación prima 12 m. Prima Diciembre 2014
416 €
432 €
464 €
448 €
390
400
410
420
430
440
450
460
470
-16%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
No multas Multas de aparcamiento Una Multa Dos multas o más
Variación Multas
Variación prima 12 m. Prima Diciembre 2014
Conclusiones 12
Conclusiones La tendencia a la baja de la prima media que se venía observando durante los años 2012 y 2013,
ha continuado durante prácticamente todo el 2014, con una ligera subida de prima en los
últimos meses del pasado año. Noticias alentadoras que podrían llegar a plasmarse en una
posible remontada de los precios medios para nueva producción.
Sin embargo, la caída de prima en la segunda mitad de 2014 ha sido más acentuada que en años
anteriores, situando a la prima en mínimos históricos del periodo analizado.
Respecto a los perfiles de conductores, los perfiles jóvenes presentan un patrón de
comportamiento mensual ligeramente diferente al del resto de perfiles, con unas bajadas de
prima más marcadas y subidas más suaves, por lo que parece que el mercado está empezando a
seleccionar los “buenos riesgos” que puedan existir en estas edades.
Con respecto a los últimos 12 meses, la prima media del mercado ha disminuido un 3,5% para
el total de coberturas, siendo esa variación de en torno al 5% para las coberturas de Terceros
Ampliado, cobertura contratada aproximadamente por el 70% del mercado.
Si nos fijamos en el anterior informe publicado en noviembre de 2014, la prima media ofertada
se ha mantenido estable, con un incremento medio del 2% salvo para determinados perfiles
comentados anteriormente. En el caso de la cobertura Terceros Ampliado la prima se ha
mantenido constante.
En cuanto a zona geográfica, las comunidades de Canarias, Ceuta y Melilla son las que mayor
descenso de la prima han experimentado en el último año, siendo esta zona la segunda más
barata después de las Meseta Sur. Por otra parte, las comunidades que menos han notado la
mencionada bajada han sido Andalucía y Murcia.
Información complementaria 13
Información complementaria
Información a prensa:
Contacto de información Rastreator.com: Contacto de información Deloitte:
Email: eva.montero@rastreator.com Email: ezavala@deloitte.es
Teléfono: 91 345 78 96 Teléfono: 636 71 24 47
Metodología:
En la elaboración de este informe, se han utilizado cotizaciones pertenecientes al periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive.
Se ha utilizado todo el panel de Rastreator.com con todas las aseguradoras que forman parte de
él.
La prima media de mercado ha sido estimada ponderando cada precio por la cuota de mercado
de cada una de las aseguradoras. Esta cuota de mercado se ha obtenido por fuentes externas
como ICEA, DGSFP y otros.
Los estudios realizados para todas las variables, además de estar basados en la cobertura de
Terceros Ampliado y considerar únicamente los perfiles estándar (aquellos caracterizados por
poseer un historial siniestral con menos de 2 siniestros culpables en el horizonte temporal de los
últimos 24 meses), no recogen los casos no considerados objeto de estudio. Sin embargo, en la
variable edad, concretamente para el tramo de 18 a 24 años, se ha utilizado el perfil joven.
El resto de perfiles considerados, perfil joven y perfil siniestral, aportan características
diferentes para cada uno ellos, siendo el perfil joven el considerado con menos de 25 años o 2
años de carné, y el perfil siniestral aquel que aporta más de un siniestro culpable en los dos
últimos años.
En los casos que se han utilizado todas las coberturas, estas han sido ponderadas por la cuota de
mercado de cada una de ellas.
Acerca de Rastreator.com:
Rastreator.com es el comparador líder de Seguros, Telefonía, Finanzas, Energía y muchos otros
servicios, perteneciente a la división de agregadores de Admiral Group.
La web ofrece una comparativa de seguros de Auto y Moto, Vida, Hogar, Furgonetas, Mascotas,
Viaje, Esquí, Salud y Decesos, a la que los usuarios pueden acceder rellenando un formulario en
un tiempo aproximado de 4 minutos. Del mismo modo, a través de la web puede accederse a los
servicios de comparación de Productos Financieros: Hipotecas, Depósitos Bancarios y
Préstamos Personales; Viajes: Vuelos, Hoteles, Coches de Alquiler y Traslados al aeropuerto;
Telefonía: Tarifas móvil, ADSL/Fibra, Compra de móviles, Venta de móviles, Accesorios;
Información complementaria 14
Ofertas online; Coches: Coches segunda mano, Neumáticos e Informes de vehículos; Energía:
Tarifas de Luz y Gas y Certificados energéticos; y Proyectos Solidarios. La compañía informa
al consumidor y permite a éste la contratación del producto elegido sin realizar ninguna
transacción económica.
Rastreator.com cuenta con un pasaporte de la FSA para operar en el mercado español y con el
sello de confianza online que certifica la seguridad y transparencia de su actividad.
Acerca de Deloitte:
Deloitte es la mayor firma española de servicios profesionales orientada hacia la excelencia
empresarial, la formación, la promoción e impulso de nuestro capital humano y a mantener el
reconocimiento como la firma de servicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes.
Deloitte es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, cuenta con
más de 120.000 profesionales en 150 países de todo el mundo. Contamos con más de un siglo
de experiencia en prestar servicios profesionales con idénticos estándares de calidad en
cualquier lugar del mundo, además de en las principales economías.
Además, contamos con un fuerte y sólido soporte internacional a través del cual hacemos que
nuestros clientes se beneficien directamente de servicios multidisciplinares con capacidad
global. De esta manera, la calidad de nuestro servicio garantiza una atención integral adaptada a
las necesidades de nuestros clientes.
Asesoramos a nuestros clientes sobre cómo llevar a cabo una práctica de negocio responsable y
rentable, manteniendo un equilibrio social, medioambiental y financiero. En Deloitte Touche
Tohmatsu somos conscientes de que la variación en las prioridades organizativas, y el acceso en
tiempo real a la información son algunos de los grandes cambios que han redefinido el modo en
que las organizaciones realizan sus negocios.
El equipo de Actuarial & Insurance Solutions de Deloitte proporciona servicios de consultoría
altamente especializada al sector asegurador en aspectos relacionados con la gestión de riesgos,
finanzas y procesos en el negocio de seguros de vida y no-vida, aportando soluciones
innovadoras para el negocio y generadoras de un retorno positivo.