Post on 28-Nov-2020
Organización Soriana S.A.B de C.V P e r f i l C o r p o r a t i v o
01 RESUMEN
EJECUTIVO
Soriana Hoy R E S U M E N E J E C U T I V O
* Incluye CCM
Líder en el mercado Mexicano Cadena de
supermercados de origen
mexicano más grande
del país
4ta cadena de
supermercado más
grande de América
Latina
Plataforma
Multi-formato +
Multi-región
824 tiendas y
14 CEDIS
5ta compañía
generadora de
empleos en el país y la
16ta en América Latina
Top 10 en ventas
EBITDA, bienes totales y
capitalización de
empresas en la BMV
Una de las plataformas
inmobiliarias más
grandes en México
Una de las 10
empresas de la BMV
con mayor valor en
activos de bienes raíces
MXN$ 82,000 millones
en capital de inversión
CAPEX, en los últimos
10 años
532,349 personas
beneficiadas con
inversión social en 2017
Importante plataforma
logística con cobertura
nacional
Presencia en
todos los estados de la
República Mexicana
Soriana Hoy R E S U M E N E J E C U T I V O
* Incluye CCM
Portafolio diversificado de formatos
3 Tiendas | 3,840 m2
270 Tiendas | 1,988,582 m2
103 Tiendas | 143,435 m2
69 Tiendas | 574,726 m2
129 Tiendas | 264,512 m2
142 Tiendas | 618,812 m2
35 Tiendas | 281,243 m2
116 Tiendas | 10,369 m2
40 Tiendas | 249,070 m2
33 Tiendas | 175,368 m2
824 tiendas
4,299,589 piso de ventas (m2)
14 CEDIS
39%
18%
43%
Presencia % Participación Tiendas
| 5
Soriana Hoy R E S U M E N E J E C U T I V O
Formatos de Tienda Segmento
Tiendas Soriana
Comerci
Piso de
Ventas m2
129
142
103
35
116
69
40
33
3
7,000
2,500
4,500
1,500
8,000
90
8,500
6,200
5,300
1,300
270
A/B C+ C D/E
7% 14% 34% 45%
7,638,885 15,191,788 38,306,759 50,439,106
% Población
Población
Formatos de Tienda
T I E N D A S
| 6
Soriana Híper & City Club, León
Soriana Express, Autlán
Soriana Súper, Plaza Nativa San Pedro Garza Garcia
MEGA Soriana Queretaro
Soriana Híper Sendero, Coatzacoalcos
Soriana Híper, Díaz Ordaz Monterrey Soriana Mercado
¡NEW !
| 7
Primer tienda
de Soriana
abre en
Torreón,
Coahuila
1968
Fusión de
Organización
Soriana y
Sorimex
100 tiendas
en
operación
Introducción
del programa
de lealtad
50 años sirviendo a las familias mexicanas…
Una Historia de Crecimiento
Soriana
comienza su
Plan de
Transformación
Primer
parque de
energía eólica
600 tiendas e
ingresos
mayores a
MXN$100 mil
millones
1987 1994 2000 2001 2002 2003 2005
2007 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017
Indicadores Históricos
S O R I A N A
TACC: 13.2%
Número de Tiendas Área de Ventas (Miles Mts2)
TACC: 10.0%
100
824
856
4,300
1.7 1.5 1.4
2.4 2.9
4.0
4.6
4.0
7.4
1.2
3.1 3.5 3.5 3.7
3.0
1.9
2.6 2.1
| 8
Inversión (Capex) (Miles de millones)
197
714
Clientes (Millones)
TACC: 7.9%
(0.2) x
1.8 x
1.1 x
0.8 x
0.5 x
0.2 x 0.0 x
(0.6) x (0.7) x
1.9 x
1.6 x
4.8 5.4 6.1
6.5 7.2 7.2 7.4 7.5
7.1 7.5
11.8 12.4
8.0%
8.3%
6.6%
7.3%
7.7% 7.4% 7.1% 7.2%
6.9% 6.8%
7.9% 8.1%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
21.2
%
20.5
%
20.5
%
20.6
%
20.9
%
21.2
%
20.6
%
21.2
%
22.1
%
21.2
%
22.2
%
22.4
%
60,554
153,637
EBITDA y Margen EBITDA
(Miles de millones)
Indicadores Históricos
S O R I A N A
| 9
Deuda Neta / EBITDA
Total de Ingresos (Millones)
Margen Bruto (%)
TACC: 8.8%
17,859
0
35,400
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Deuda Neta / EBITDA:
1. Bonos Locales (CEBURES)
2. Créditos Bancarios
Instrumentos de Pago
1. Flujo de Efectivo
2. Venta de activos no
estratégicos | 10
-0.23x 2.15x 1.84x 1.05x 0.78x 0.45x 0.19x 0.04x -0.52x 3.1x
GRUPO
GIGANTE
Proyección de desapalancamiento esperado
1.95x
Total deuda al cierre 2017
MXN$22,941 millones
Estrategias de Refinanciamiento
Pago de la Deuda
E S T R A T E G I A D E D E S A P A L A N C A M I E N T O
Calificación LP
Calificación CP
Fitch Ratings
AA+(mex)
Fitch Ratings
F1+(mex)
HR Ratings
AA+
HR Ratings
HR+1
1.64x 0.94x E
| 11
Soriana - Falabella
A S O C I A C I Ó N
Negocio Financiero
Sodimac
100% control de Soriban
Oficinas corporativas establecidas
Estructura corporativa y comercial
45 módulos instalados en tiendas
13,867 tarjetas originadas
153,000 clientes totales
Foco en canal digital (web y app)
Oficinas corporativas establecidas
Estructura de negocio establecidas
Construcción de catalago en progreso
2 tiendas en Construcción – Apertura 2S18
| 12
Fase Final – Integración tiendas Comercial Mexicana
Sinergias y buenas prácticas
Reducción de deuda
Inicio de operaciones Sodimac y consolidar negocio financiero
Reforzar estrategia tienda en línea Soriana.com
Continuar con programa de remodelación y actualización de marca
Proyecto «La mejor tienda de México»
Transición y cambio de marca tiendas CCM
GUIA 2018
Integración total de sistemas
Mejora en capitald de trabajo
Foco 2017
C O N C L U S I O N E S Y G U Í A
Pago de Deuda E.2018
≈ MXN $3,000 millones
% Inc. SSS Estimado
≈ 4 - 5%
Exp. Margen EBITDA
≈ 20 pb
2018 CAPEX
≈ MXN $2,900 millones
Nuevas Tiendas
4 - 5
Esta presentación de Organización Soriana puede contener ciertas
estimaciones o expectativas sobre posibles acontecimientos futuros
de Soriana y sus subsidiarias, las cuales deben considerarse como
estimaciones de buena fe. Estas expectativas reflejan la opinión de la
Administración basada en la información que actualmente se tiene
disponible. Los resultados son susceptibles de los eventos futuros,
así como de la incertidumbre, lo que podría tener un efecto material
sobre el desempeño de la Compañía.
| 13