Post on 20-Mar-2020
PANORAMA GENERAL DE LA MINERÍA MEXICANA
2do Congreso Internacional de Minería y Energía
Chihuahua, Chih., 11 de Junio, 2015
C o n t e n i d o
Introducción. Importancia Económica del Sector Minero 1. Contexto General
2. Datos nacionales de concesiones mineras 3. Estadística minera del Estado de Chihuahua 4. Reforma Energética 5. Reforma Fiscal
Introducción Importancia Económica del Sector Minero
1
Participación en el PIB 2014 (minería extractiva y procesamiento de minerales)
Sector Primario, 3.1 Petróleo, 5.8
Electricidad y agua, 2.2
Construcción, 7.3
Manufacturas, 14.2
Servicios, 60.8
Minería Ampliada,
4.0
Fuente: INEGI y US Geological Survey. Cifras preliminaries.
IMPORTANCIA NACIONAL Y MUNDIAL DEL SECTOR MINERO NACIONAL
Participación en la Producción Mundial 2014
1° Plata
2° Bismuto Fluorita
3° Celestita Wollastonita
4° Cadmio
5° Molibdeno Plomo
6° Zinc
7° Sal Diatomita
8° Barita Grafito Oro Yeso
10° Cobre
2
94,
020
94,
817
144
,541
214
,486
234
,096
200
,946
189
,767
49,
442
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Producción Minero-Metalúrgica [millones de pesos]
Fuente: INEGI.
Principales Productos de la Producción Minero-Metalúrgica (Enero- Marzo 2015-Porcentaje de participación)
PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA
Oro, 29.4
Plata, 20.1
Cobre, 19.5 Zinc, 6.5 Fierro, 5.1
Coque, 4.8
Carbón, 2.8
Plomo, 2.7
Molibdeno, 1.7
Sal, 1.2
Fluorita, 1.0
Otros, 34.6
3
12,
450
10,
241
15,
606
22,
635
22,
720
18,
481
17,
053
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Minero-Metalúrgicas (millones de dólares)
Estados Unidos
53%
China 11%
Corea del Sur 7%
Suiza 5%
Canadá 3%
Brasil 2%
R. Unido 2%
Japón 2%
Italia 1% Bélgica
3% Otras 11%
Principales Destinos 2014
Fuente: Secretaría de Economía . Cifras preliminaries.
COMERCIO EXTERIOR MINERO METALÚRGICO
4
E: Cifras estimadas. Fuente:IMSS y CAMIMEX.
273
,034
269
,501
28
3,8
00
309
,722
328
,555
332
,501
340
,817
351
,386
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica
3,6
56
2,8
58
3,3
16
5,6
12
8,0
43
6,5
76
4,9
48
5,4
58
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e
Inversión en la Industria Minero-Metalúrgica
[millones de dolares]
EMPLEO E INVERSIÓN EN EL SECTOR MINERO
5
Source: Mexican Geological Survey
70% del territorio nacional tiene condiciones geológicas propicias para la minería
Solamente 27% del territorio nacional ha sido explorado
Potencial Minero de México
Fuente: SGM.
6
1. Contexto General
7
LOS RECURSOS MINEROS EN MÉXICO
Acciones y políticas del Estado Mexicano
Empresas Mineras - Marco Legal - Régimen fiscal - Promoción de la Inversión
Responsabilidad social - Respeto del medio
ambiente - Integración de las
comunidades
Sector Minero
- Generación de riqueza y empleo
- Participación de las comunidades en los beneficios
- Creación de Infraestructura de servicios, caminos, salud y educación
- Respeto del medio ambiente
8
MARCO LEGAL
La Nación es propietaria directa de los minerales, la explotación por particulares o empresas puede realizarse a través de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal.
Seis normas ambientales y dos normas laborales.
La Ley Minera es reglamentaria del Art. 27 Constitucional. El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía es responsable de aplicarla y del otorgamiento de concesiones.
Normatividad aplicable al uso de explosivos.
Relación con ejidos y comunidades (uso de la tierra).
Las actividades mineras deben cumplir requisitos ambientales.
9
Derivado de los cambios ocurridos a nivel global y en nuestro país, hoy en día el sector minero debe vincularse con diferentes instituciones y organismos, en temas de medio ambiente, seguridad y responsabilidad social con las comunidades indígenas, entre otros, generando a la DGRM nuevos compromisos, atribuciones y trámites:
DEPENDENCIA TEMA IMPLICACIONES / RESPONSABILIDADES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Coordinación del Sector Minero y Alianza de Gobierno Abierto (AGA)
Resultados en los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
SEMARNAT y
PROFEPA
Inspecciones a operaciones mineras en materia ambiental
Prevención de riesgos ambientales
INAH y SEGOB Sitios arqueológicos y comunidades indígenas Protección al patrimonio material y cultural de las comunidades
SEDATU Controversias por actividad minera en terrenos ejidales
Acuerdos con los dueños de los terrenos para obtener su consentimiento para el desarrollo de actividades mineras
STPS Inspección a unidades mineras en aspectos de seguridad de los trabajadores
Prevención de accidentes en las áreas de explotación minera
SHCP y SAT Pago de derechos, intercambio de información y verificación de minerales para exportación
Coordinación en el cumplimiento de obligaciones fiscales de los concesionarios y de los procedimientos de exportación de minerales (hierro y otros)
CNDH Solicitudes de información y atención de recomendaciones a la SE
Respeto a los derechos humanos de comunidades ubicadas en zonas con actividades mineras
INTERRELACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS
11
Competitividad de la Minería Mexicana
9
El Instituto Fraser es una organización canadiense independiente, dedicada a la educación e investigación en políticas públicas y con los lazos de investigación activos con organizaciones independientes similares en más de 80 países de todo el mundo.
El instituto ha sido calificado por un estudio de la Universidad de Pensilvania como el mejor grupo de reflexión de Canadá y uno de los mejores del mundo.
La Encuesta Anual del Instituto Fraser es un intento de evaluar la dotación de minerales y los factores de política pública que, como los fiscales y la incertidumbre regulatoria, afectan la exploración y la inversión.
En la edición de 2014 la encuesta se distribuyó electrónicamente a más de 4.200 personas entre el 26 de agosto y 15 de noviembre de 2014. Las respuestas de la encuesta han sido contabilizadas para clasificar provincias, estados y países de acuerdo con la medida en que los factores de política pública alientan o desalientan la inversión.
FRASER INSTITUTE: ÍNDICE DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
65.7
65.1
67.6
63.5
64
64.5
65
65.5
66
66.5
67
67.5
68
2012 2013 2014
PUNTUACIÓN ( M Á X I M O 1 0 0 )
27
31
33
2012
2013
2014
Lugar
Fuente: Fraser Institute, 2015.
77.2
69.6
67.6
58.5
55.2
45.9
44.6
41.1
Chile
Perú
México
Brasil
Colombia
Ecuador
Uruguay
Bolivia
América Latina 2014
Mexico 2012-2014
3
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN POLÍTICA
57.3
56.5
52.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
2012 2013 2014
PUNTUACIÓN ( M Á X I M O 1 0 0 )
42
48
56
2012
2013
2014
Lugar
Fuente: Fraser Institute, 2015.
Mexico 2012-2014
72.2
58.2
53.9
52.0
42.0
33.0
24.9
20.1
Chile
Uruguay
Perú
México
Colombia
Brasil
Ecuador
Bolivia
América Latina 2014
4
ÍNDICE DE POTENCIAL MINERO
72.0
71.0
78.0
66.0
68.0
70.0
72.0
74.0
76.0
78.0
80.0
2012 2013 2014
PUNTUACIÓN ( M Á X I M O 1 0 0 )
18
22
13
2012
2013
2014
Lugar
Fuente: Fraser Institute, 2015.
México 2012-2014
América Latina 2014
81.0
80.0
78.0
76.0
64.0
60.0
55.0
36.0
Chile
Peru
Mexico
Brasil
Colombia
Ecuador
Bolivia
Uruguay
5
FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN LA INVERSIÓN (% respuestas positivas)
Canadá EUA Australia Argentina Brasil Chile Colombia México Perú
Potencial Minero 36% 26% 27% 13% 9% 41% 11% 25% 21%
Incertidumbre sobre regulaciones existentes 35% 17% 26% 20% 5% 38% 20% 24% 27%
Regulaciones ambientales 17% 10% 13% 18% 2% 16% 15% 16% 12%
Duplicación regulatoria e inconsistencias 19% 9% 17% 14% 0% 22% 8% 12% 13%
Sistema legal 38% 28% 27% 17% 0% 25% 2% 6% 6%
Régimen fiscal 25% 13% 11% 13% 8% 22% 13% 5% 13%
Disputas sobre tierras 17% 15% 14% 9% 5% 19% 3% 7% 8%
Áreas protegidas 9% 8% 9% 12% 8% 12% 11% 3% 10%
Calidad de la infraestructura 32% 32% 27% 12% 8% 13% 8% 18% 8%
Acuerdos socioeconómicos/Condiciones de desarrollo de las comunidades 23% 23% 17% 10% 6% 13% 5% 14% 3%
Barreras comerciales 38% 44% 38% 9% 6% 32% 19% 22% 25%
Estabilidad política 55% 43% 48% 10% 11% 37% 11% 14% 17%
Regulaciones laborales 28% 32% 16% 8% 18% 18% 5% 14% 8%
Bases de datos Geológicas 57% 40% 55% 19% 16% 31% 9% 33% 28%
Seguridad 72% 65% 67% 26% 18% 50% 0% 3% 12%
Disponibilidad de mano de obra 43% 41% 42% 15% 21% 44% 15% 31% 42%
13 Fuente: Fraser Institute, 2015.
México Brasil Chile Colombia Perú Uruguay Ecuador Bolivia
Potencial Minero 31 70 15 74 46 35 106 116
Incertidumbre sobre regulaciones existentes 18 75 14 55 31 28 110 114
Regulaciones ambientales 23 99 54 71 42 65 117 102
Duplicación regulatoria e inconsistencias 26 94 8 45 58 7 108 99
Sistema legal 63 97 28 73 53 46 101 102
Régimen fiscal 103 105 29 49 55 58 117 122
Disputas sobre tierras 61 88 47 92 93 27 111 117
Áreas protegidas 64 98 48 94 85 31 119 114
Calidad de la infraestructura 39 76 51 73 60 33 93 109
Acuerdos socioeconómicos/Condiciones de desarrollo de las comunidades 61 70 39 90 85 15 113 117
Barreras comerciales 60 84 58 69 49 6 90 100
Estabilidad política 52 51 36 65 60 2 92 89
Regulaciones laborales 69 100 51 61 81 22 113 118
Bases de datos Geológicas 34 69 46 79 40 68 90 112
Seguridad 104 78 50 108 87 2 94 97
Disponibilidad de mano de obra 43 53 40 79 46 105 111 83
FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN LA INVERSIÓN (Lugar 1 a 122)
14 Fuente: Fraser Institute, 2015.
Regulaciones Ambientales
Bases de datos geológicas
23
42
54
65
71
99
102
117
México
Peru
Chile
Uruguay
Colombia
Brazil
Bolivia
Ecuador
34
40
46
68
69
79
90
112
México
Peru
Chile
Uruguay
Brazil
Colombia
Ecuador
Bolivia
COMPARACIÓN POR VARIABLE (LUGAR)
14
18
28
31
55
75
110
114
Chile
México
Uruguay
Peru
Colombia
Brazil
Ecuador
Bolivia
Incertidumbre sobre regulaciones existentes
7
8
26
45
58
94
99
108
Uruguay
Chile
México
Colombia
Peru
Brazil
Bolivia
Ecuador
Duplicación regulatoria e inconsistencias
Régimen Fiscal
29
49
55
58
103
105
117
122
Chile
Colombia
Peru
Uruguay
México
Brazil
Ecuador
Bolivia
2
50
78
87
94
97
104
108
Uruguay
Chile
Brazil
Peru
Ecuador
Bolivia
México
Colombia
Seguridad
27
47
61
88
92
93
111
117
Uruguay
Chile
México
Brazil
Colombia
Peru
Ecuador
Bolivia
Fuente: Fraser Institute, 2015.
COMPARACIÓN POR VARIABLE (LUGAR)
Disputas sobre tierras
16
2. Datos nacionales de concesiones mineras
12
ESTADOS CON MAYOR NÚMERO DE CONCESIONES MINERAS VIGENTES
Fuente: DGRM, SE.
Al mes de mayo de 2015, existen 25,315 concesiones que cubren una superficie de 24.8 millones de hectáreas; siete estados concentran 72.4 % de las concesiones y 66% de la superficie concesionada, de esta última destacan los estados de Sonora y Coahuila con una participación de 17% y 11%, respectivamente, seguidos de los estados de Durango y Chihuahua ambos con 9%.
Participación porcentual
SONORA 17%
COAHUILA 11%
CHIHUAHUA 9%
DURANGO 9%
ZACATECAS 7%
JALISCO 7%
BAJA CALIFORNIA
6%
OTROS ESTADOS 34%
No. ENTIDAD FEDERATIVA TOTAL DE
CONCESIONES VIGENTES
SUPERFICIE CONCESIONADA
(millones de hectáreas)
1 SONORA 4,429 4.25
2 DURANGO 3,471 2.85
3 CHIHUAHUA 3,355 2.17
4 ZACATECAS 2,291 2.16
5 COAHUILA 1,943 1.88
6 JALISCO 1,444 1.68
7 SINALOA 1,394 1.43
OTROS ESTADOS 6,988 8.41
TOTAL 25,315 24.83
13
CONCESIONES VIGENTES
Fuente: DGRM, SE.
Existen concesiones mineras en la mayor parte del territorio nacional, concentrándose en los estados del norte del país.
Número de Concesiones Vigentes
0 1000 2000 3000 4000 5000
DISTRITO FEDERAL
QUINTANA ROO
TLAXCALA
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
MORELOS
VERACRUZ
CHIAPAS
TAMAULIPAS
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA SUR
EDO. DE MEXICO
PUEBLA
COLIMA
OAXACA
QUERETARO
HIDALGO
NAYARIT
NUEVO LEON
SAN LUIS POTOSI
BAJA CALIFORNIA
GUANAJUATO
GUERRERO
MICHOACAN
SINALOA
JALISCO
COAHUILA
ZACATECAS
CHIHUAHUA
DURANGO
SONORA
0
0
2
3
14
24
43
80
91
135
139
160
241
295
297
327
381
406
420
494
599
608
632
696
901
1,394
1,444
1,943
2,291
3,355
3,471
4,429
14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
53.7 %
46.3 %
MORALES
FISICAS
0
20
40
60
80
100
29.2 %
70.8 %
MORALES
FISICAS
Actualmente la mayoría de las concesiones mineras están a nombre de las personas físicas; y la superficie concesionada la detentan principalmente personas morales.
Concesiones Superficie
CONCESIONES MINERAS VIGENTES POR PERSONA FÍSICA Y MORAL
Fuente: DGRM, SE. 15
3. Estadística minera del Estado de Chihuahua
16
El valor de la producción nacional minera 2014* sufrió un decremento del 1.5% con respecto al año 2013
* Cifras preliminares
2013
2014
253,935,544
249,882,076
VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014*
miles de pesos
17
CHIHUAHUA: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014*
* Cifras preliminares
55,539
18,580
120,359
Minerales Metálicos [tons]
Plomo Cobre Zinc
19,871
973,771
Minerales Preciosos [kg]
Oro Plata
18
CHIHUAHUA: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014*
Oro 22%
Plata 22% Plomo
29%
Cobre 5%
Zinc 22%
PARTICIPACION EN EL VOLUMEN LA PRODUCCIÓN
MINERA NACIONAL
Plata Plomo Oro Zinc Cobre
2° 2°
3° 3°
4°
POSICIÓN NACIONAL
* Cifras preliminares
19
CHIHUAHUA: VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014*
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
2011 2012 2013 2014*
27,180,654
34,143,323
29,413,187 27,634,691
VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA [MILES DE PESOS]
26%
20%
11% 10%
9%
4% 3%
17%
SONORA ZACATECAS CHIHUAHUA
COAHUILA DE ZARAGOZA DURANGO MICHOACÁN DE OCAMPO
SAN LUIS POTOSÍ OTROS
PARTICIPACION DE LOS ESTADOS
* Cifras preliminares
20
El valor de la producción minera fue de 27,634 millones de pesos, de los cuales el 92% corresponde a minerales metálicos y el 8% restante a los minerales no metálicos.
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
METÁLICOS NO METÁLICOS
25,381,273
2,253,418
[miles de
pesos]
CHIHUAHUA: VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014*
* Cifras preliminares
21
4. Reforma Energética
22
De acuerdo a lo establecido en las leyes de Hidrocarburos y la Industria Eléctrica, así como en las modificaciones a la Ley Minera, se crearon nuevas atribuciones para la DGRM, que implican:
I. Desarrollo de Estudios Técnicos en coordinación con la Secretaría de
Energía (SENER), para determinar la coexistencia de la minería con actividades de hidrocarburos o energía eléctrica, así como la elaboración de reglas de convivencia.
II. Atención de solicitudes de información de SENER y emisión de constancias sobre el cumplimiento de obligaciones, de concesionarios mineros que soliciten contratos de explotación de hidrocarburos y gas.
REFORMA ENERGÉTICA
23
IMPACTO EN SOLICITUDES DE CONCESIÓN
Nuevo Proceso General para otorgamiento de una Concesión Minera
24
5. Reforma Fiscal
25
NUEVOS IMPUESTOS
Se crea el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros
Sujeto: Titulares de concesiones y asignaciones mineras. Tasa: 7.5 por ciento. Base: EBITDA menos inversiones para prospección y exploración minera más
contribuciones y aprovechamientos pagados por la actividad.
EBITDA son ingresos menos gastos excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización.
Sujeto: Titulares de concesiones y asignaciones mineras.
Tasa: 0.5 por ciento.
Base: Ingresos derivados de la enajenación de oro, plata y platino.
Derecho especial sobre minería
Derecho extraordinario sobre minería
26
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE MUNICIPIOS MINEROS
I. Construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;
II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;
III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;
IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo, reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, y
V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
27
SONORA 26%
ZACATECAS 19%
CHIHUAHUA 12%
COAHUILA [PORCENTAJE]
DURANGO 8%
MICHOACÁN 5%
SAN LUIS POTOSÍ 4%
GUERRERO 3%
COLIMA 3%
MÉXICO [PORCENTAJE]
OTROS 9%
DISTRIBUCIÓN POR ESTADOS
LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCION PUEDEN
SER CONSULTADOS EN LA PÁGINA DE INTERNET DE
LA DGRM:
HTTP://WWW.SIAM.ECONOMIA.GOB.MX/WORK/MODELS/SIAM/RESOURCE/INDICES/INDICE_2013.PDF
28
GRACIAS