Post on 11-Aug-2020
Perspectivas comerciales de Colombia
Sergio Clavijo Director de ANIF Junio 13 de 2013
-25-20-15-10-505101520253035404550556065
jun-07
nov-07
abr-08
sep-08
feb-09
jul-09
dic-09
may-10
oct-10
mar-11
ago-11
ene-12
jun-12
nov-12
abr-13
Exportaciones colombianas (variación % anual, acum.12 meses a abril de 2013)
Fuente: DANE . Cifras Preliminares
No tradicionales -2,0 -6,1
8,4
TOTAL
Tradicionales
2
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Oro, Esmeraldas - mineras.
3
Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales (acumulado en 12 meses a abril de 2013; US$ millones)
US$13.986 (24%)
US$40.395 (69%)
Tradicionales
No Tradicionales
US$10.366 (49%)
US$9.556 (45%)
Total US$58.785
US$21.190
Fuente: Dane y cálculos Anif
US$1.269 (6%)
US$4.403 (7%)
Commodities US$44.799
(76%)
No Commodities
US$13.986 (24%)
EE.UU. 52,8%EE.UU. 49,9%
EE.UU. 43,2% EE.UU. 39,0% EE.UU. 37,4%China 4,3%
China 5,8%
China 4,1% China 7,1% China 8,5%Panamá 4,3% Panamá 6,0% Panamá 6,7%
India 5,2%
Holanda 7,0%
Holanda 6,1%
Holanda 5,7% Holanda 5,4% Holanda 5,2%España 3,7%España 6,6% España 5,2%Chile 4,2%Chile 4,0%Aruba 4,2%
Otros 36,0%
Otros 38,3%
Otros 30,4%Otros 31,9%
Otros 31,7%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2009 2010 2011 2012 acum 12 meses aAbr-2013
Exportaciones Tradicionales por Destino (Participación %)
US$17.953m
US$25.368m
US$42.304m
Millones de US$
US$40.253m
Fuente: Dane y cálculos Anif
US$40.395m
4
-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
ene-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
Millones de US$ Variación % anual
5 5 5 Fuente: Dane y cálculos Anif
Exportaciones a EE.UU. (acumulado en 12 meses a abril de 2013)
US$20.722m 12.879 m 16.764 m
-9,7%
21.969 m 21.982 m
Petróleo 59,1%
Petróleo 64,9%
Petróleo 70,3% Petróleo 68,9% Petróleo 66,9%
Café 5,1%
Café 4,4%
Café 4,9% Café 3,6%Café 3,6%
Carbón 8,9%
Carbón 5,6%
Carbón 3,6%Carbón 2,3%
Carbón 2,0%
Metalúrgico 8,5%
Metalúrgico 9,0%
Metalúrgico 9,3% Metalúrgico 13,0%Metalúrgico 14,2%
Agro 8,7%
Agro 7,2%
Agro 5,4% Agro 5,6%Agro 6,0%
Otros 9,7%
Otros 8,9%
Otros 6,5% Otros 6,6%Otros 7,2%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2009 2010 2011 2012 acum 12 mesesa Abr-2013
No Tradicionales
27%
Exportaciones por Producto a EE.UU. (Participación %)
Millones de US$
US$12.879m
US$16.764m
US$21.969m
Tradicionales 73%
US$21.982m
Fuente: Dane y cálculos Anif
US$20.722m
6
Exportaciones No Tradicionales por Producto (Participación %)
US$14.900m US$14.346m
US$16.662m
Millones de US$
US$17.970m
Fuente: Dane y cálculos Anif
US$18.389m
7
Metalúrgico 13,9% Metalúrgico 20,1% Metalúrgico 21,5% Metalúrgico 23,5% Metalúrgico 23,1%Químicos 16,7%
Químicos 18,2%Químicos 18,3%
Químicos 17,5% Químicos 17,3%Agro 13,9%Agro 15,0%
Agro 13,6%Agro 14,6% Agro 15,2%
Alimentos 15,5%Alimentos 11,8%
Alimentos 13,0%Alimentos 11,5% Alimentos 10,9%
Plástico y Caucho 4,2%Plástico y Caucho 4,4%
Plástico y Caucho 4,5%Plástico y Caucho 4,1%Plástico y Caucho 4,2%
Vehículos 4,1%
Textilero 4,7% Confecciones 3,8%Maq y equipo 3,7%Papel 3,7% Papel 3,5%
Otros 23,7% Otros 23,2%
Otros 29,1%Otros 28,9%
Otros 25,2%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2009 2010 2011 2012 acum 12 meses aAbr-2013
EE.UU. 22,8% EE.UU. 28,7% EE.UU. 27,6% EE.UU. 30,4% EE.UU. 30,5%
Venezuela 25,3%Venezuela 8,5%
Venezuela 8,2%Venezuela 11,5% Venezuela 11,6%
Ecuador 8,3%
Ecuador 10,9%Ecuador 11,1%
Ecuador 10,4% Ecuador 10,2%Perú 4,7%
Perú 6,4%Perú 6,1%
Perú 6,3% Perú 6,2%
Brasil 4,2%Brasil 4,7%
Brasil 4,3% Brasil 4,5%
México 3,5%México 3,6%
México 4,1% México 4,2%
Suiza 4,7% Suiza 5,8%Suiza 5,7%
Suiza 4,0%Otros 34,2% Otros 32,0%
Otros 33,0%
Otros 28,9% Otros 32,8%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2009 2010 2011 2012 acum 12 meses aAbr-2013
Exportaciones No Tradicionales por Destino (Participación %)
US$14.900m US$14.346m
US$16.662m
Millones de US$
US$17.970m
Fuente: Dane y cálculos Anif
US$18.389m
8
-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%
-
1000.0
2000.0
3000.0
4000.0
5000.0
6000.0
7000.0
ene-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
Millones de US$ Variación % anual
9 9 9 9 9 Fuente: Dane y cálculos Anif
Exportaciones a Venezuela (acumulado en 12 meses a abril de 2013)
31,6%
4.050 m
1.423 m
US$2.577m
1.725 m
2.556 m
Exportaciones por Sector a Venezuela (Participación %)
Millones de US$
US$4.050m
US$1.423m US$1.725m
US$2.556m
Fuente: Dane y cálculos Anif
US$2.577m
10
Agro 12,4% Agro 16,9%Minero 9,3% Minero 13,2% Minero 19,3%
Minero 17,2% Minero 15,7%Químicos 13,1%
Químicos 15,6%Químicos 19,0%
Químicos 14,7% Químicos 13,8%Alimentos 20,2%
Alimentos 10,7%Alimentos 9,8%
Alimentos 8,4% Alimentos 10,0%
Confecciones 4,2%
Confecciones 11,3%Confecciones 6,9%
Confecciones 5,8% Confecciones 5,3%
Textilero 10,0%
Textilero 6,6%Textilero 6,2%
Textilero 5,2% Textilero 4,4%
Papel 6,2%
Papel 8,1%Papel 7,4%
Papel 5,1% Papel 4,2%Maq. y ap. eléctricos 4,1% Maq. y ap. eléctricos 4,0%
Maq. y equipo 7,1%
Otros 29,9%
Otros 34,5%Otros 31,4%
Otros 27,1% Otros 25,7%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2009 2010 2011 2012 acum 12 meses aAbr-2013
Min
ero
Con
fecc
ione
s
Cue
ro y
cal
zado
Ref
. Pet
róle
o
Alim
ento
s
Agr
o
Met
alúr
gico
Quí
mic
os
Tex
tiler
o
Plá
stic
o y
Cauc
ho
Pap
el
Vehí
culo
s
T. Norte 1.0 0.8 0.9 1.0 0.2 ### 0.4 0.9 0.3 0.9 0.8 1.0 CAN 1.0 0.8 0.4 0.3 ### 0.5 ### 0.6 0.4 0.1 0.9 0.1 EE.UU. 1.0 0.8 0.9 ### 0.3 0.5 0.8 ### ### ### ### ###EFTA 0.9 0.7 ### 1.0 0.8 0.9 1.0 ### ### ### ### ###Chile 1.0 0.8 ### 1.0 ### ### ### 0.2 ### 0.1 ### ###Canadá 0.9 0.7 0.9 0.7 0.5 ### ### ### ### ### ### ###G3 0.8 0.7 0.3 ### ### ### ### ### ### ### ### ###Mercosur 0.9 0.0 ### 1.0 ### ### ### ### ### ### ### ###
Costa Rica 0.9 1.0 1.0 1.0 0.1 ### ### 0.8 0.7 0.4 0.9 1.0 UE 1.0 0.2 0.4 0.5 0.6 0.9 0.2 ### ### ### ### ###Corea 1.0 ### 0.9 ### 0.9 1.0 ### ### ### ### ### ###
=
2011 2012
Neutro Importador Neto
Potencial exportador por TLC y producto (2012)
Fuente: Dane y cálculos Anif
Exportador Neto
Vigentes
No Vigentes
8
0
6
-5
-2 -2
1
0
11 7 6 5 4 -2 -3 -3 -5 -4 -3
11
-2
2012 2011
1
1
8
-4
-3 -2
1
0 -3
0
3
-2
11 8 4 4 4 -1 -3 -3 -6 -4 -3 -3
=
-
+ = + +
= +
+
= - + + = + = = = +
9 10 -
- =
3.7
6.0
6.9
8.3
9.4
10.1
10.2
10.5
11.2
6.6
12.5
13.6
13.7
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
Perú
Chile
Panamá
México
Promedio
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Bolivia
Colombia
Venezuela
Argentina
Brasil
Arancel % Promedio en América Latina (2011-2012)
Fuente: OMC.
12,2 8,3
12
TLCs vigentes (a junio de 2013)
*Nota: se incluyen los Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Asociación Económica. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Secretaría de Economía de México, Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
EE.UU., CAN, G-3, Triángulo de Norte, Mercosur, Chile, EFTA y Canadá
13
8
11
16
16
20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Colombia
Brasil
Perú
México
Chile
Colombia; 1,257
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
80-85 86-90 91-95 96-00 01-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Colombia: Exportaciones per cápita
Chile; 5,033
Brasil; 1,335
LATAM; 2,669
US$ constantes de 2010
14 Fuente: Banco Mundial, FMI, Banco de la República , Dane y cálculos Anif
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
80-85 86-90 91-95 96-00 01-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile; 38,1
Colombia: Exportaciones / PIB
Argentina; 21,8
Brasil; 11,9
LATAM; 34,5
Fuente: Banco Mundial, Banco de la República , Dane y cálculos Anif
Bienes + Servicios / PIB; 18,0
Bienes / PIB; 16,6
Servicios / PIB; 1,4
Colombia
15
%