Post on 27-Mar-2020
PLAN DE ACCIÓN PARA LAS ZONAS FRANCAS IBEROAMERICANAS EN
2019
MARTÍN GUSTAVO IBARRA
slowbalization
Desaceleración del comercio mundial
Guerra comercial
EE.UU - China
Amenaza de BREXIT
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¿QUÉ HA PASADO ÚLTIMAMENTE EN COMERCIO EXTERIOR?
¿Cuál es el papel de las zonas francas en este entorno?
Pérdida de poder de la OMC
Replanteamiento de MERCOSUR
Estrategia disruptiva del e-commerce
PARTICIPACIÓN COMERCIO EE.UU Y LATAM
19%18% 18% 18% 18%
25% 25% 25%24% 24%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
2013 2014 2015 2016 2017
Series1 Series2
EE.UU EN LATAM
LATAMEN EE.UU
GUERRA COMERCIAL CHINA – EE.UU.
ESTADO DEL ARTE
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GUERRA COMERCIAL CHINA – EEUU
Más que una guerra, es una carrera por el liderazgo tecnológico en el mundo….
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ACTUALIDAD DE LA GUERRA COMERCIAL
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Salvaguardia: Paneles solares (USD $ 8.5 BN)
Lavadoras (USD $ 1.5 BN)
Salvaguardia acero y aluminio (USD $ 2.8 BN)
25 % Bienes intermedios & de capital (USD $46,3 BN)
25 % Partes de autos & PCs
(USD $200 BN)
Retaliación China
(USD $ 2.8 BN)
25 % Bienes agícolas & vehículos
(USD $50 BN)
25 % Bienes intermedios & bienes de consumo
(USD $60 BN)
TOTALUSD $
258 BN
TOTALUSD $
112 BN
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LAS MEDIDAS DE ESTADOS UNIDOS AFECTAN EL
12% DE SUS IMPORTACIONES TOTALES!
LAS RETALIACIONES CHINAS AFECTAN EL 8%DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE EEUU
AL MUNDO!
ACTUALIDAD DE LA GUERRA
COMERCIAL
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TREGUA DE 90 DÍAS
ENERO 2019: delegaciones de China y EE.UU. se reunieron en Beijing.
ANUNCIO: TREGUA DE 90 DÍAS
FINALIZA MARZO 1
Estado actual: las negociaciones han avanzado pero “todavía falta mucho por negociar”
RELOCALIZACIÓN DE EMPRESAS CHINAS PARA EVADIR BARRERAS COMERCIALES
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CHINA: INVERSIONISTA #2
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2016…
China aumentó
12,6% (USD $186 BN),
El 2do mayor inversionista en el mundo,
después de EEUU (20,6%).
¡Por primera vez en la historia China
gastó más en IED de lo que recibió!
#2
PRIMERA FERIA DE IMPORTACIONES CHINA
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• 2800 compañías
• De más de 130 países
• 150,000 compradores
MENSAJE: CHINA ESTÁ ABIERTA AL MUNDO
NEW ERA, SHARED FUTURE
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“Estoy seguro que el gran mercado deChina, con una población cercana a 1.4billones, será una fuente de crecimientodinámico para la economía mundial”
Presidente Xi Jingping
PARQUE DE COOPERACIÓN ECONÓMICACHINA - AMÉRICA LATINA
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OPORTUNIDAD LATAM:
Generar 3 millones de empleos adicionales si sabe capitalizar:
OPORTUNIDADES PARA LATINOAMÉRICA
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“Guerra comercial” va a crear 4 millones de puestos de trabajo fuera de china
EEUU solo puede generar 1 millón de empleos
• Países TLC productos alto arancel• Países sin TLC productos bajo arancel parte
de la guerra comercial (70% de los bienes entran a EE.UU con 0% arancel)
MÉXICO: PRESIDENCIA DE LÓPEZ OBRADOR
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Presidente: Andrés Manuel López Obrador
• Cambió distribuciónde hidrocarburos(grave escasez)
• Cancela construccióndel Nuevo Aeropuerto (13.000 MM de inversion)
• Cierre de ProMéxico:
47 OFICINAS en el mundo
MÉXICO: LÓPEZ OBRADOR
ACCIONES RECIENTES
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Zonas Económicas Especiales:
MÉXICO: LÓPEZ OBRADOR
• EN STANDBY POR EL NUEVO PRESIDENTE• NO SE RADICÓ NINGUNA SOLICITUD DE ZEE EN EL GOBIERNO ANTERIOR• DISMINUCIÓN DE PERSONAL DE 150 A 30 PERSONAS• NUEVO DESIGNADO: RAFAEL MARÍN
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MÉXICO: LÓPEZ OBRADOR
HUELGAS EN TAMAULIPA
ÉNFASIS EN: • FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC• ZONA LIBRE FRONTERIZA DEL NORTE Y
PRÓXIMAMENTE DEL SURConecta Coatzacoalcos
(atlántico) con Salina Cruz (pacífico)
IVA 8%Impuesto a la
renta 20%
Precio combustible y energía
homologado con EE.UU.
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ZONA LIBRE FRONTERIZA DEL NORTE
22Renegociación del NAFTA: USMCA
Fortalecimiento de normas de propiedad intelectual
Solución de disputas (eliminación de tribunales de arbitraje)
Industria automotriz(reglas de origen y valor de contenido regional)
Acceso al mercado de lácteos: Canadá finalizó su sistema de precios y abrió su mercado para los productos de EEUU
Restricciones al comercio con China: prohibición de firmar acuerdos comerciales
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RENEGOCIACIÓN DEL NAFTA: USMCA
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35%*
35%*
35%*
Después de renegociación NAFTA (USMCA): 75% de contenido regional Mínimo 40% - 45% por
trabajadores pagados +US 16/h
*La mayoría de productos
REGLAS DE ORIGEN USMCA
Bienes importados a través Foreign Trade Zones, IMMEX y otros mecanismos de diferimiento de aranceles
NO TIENEN ACCESO A TRATAMIENTO PREFERENCIAL BAJO USMCA
ZONAS FRANCAS EN USMCA
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MISMA DISPOSICIÓN DEL NAFTA
NUEVAS TENDENCIAS EN ZONAS FRANCAS
AMÉRICA LATINA
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GUATEMALA
2016 GRANDES RESTRICCIONES
2019
REQUISITO: mínimo 10.000 m2BENEFICIOS:• 100% renta x 10 años• No causación impuestos de importación
AUTORIZADA PARA ESTABLECER ZONAS FUERA DE SU PARQUE, EN CUALQUIER PARTE DEL PAÍS
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PANAMÁ
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON CHINA
SEDE XIII CHINA – LAC
NUEVA ZONA FRANCA AEROPUERTO DE TOCUMÉN
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URUGUAY
LEY COMPLEMENTARIA DE ZONAS FRANCAS
PERMITE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERRITORIOS NO FRANCOS, SUJETO DE APROBACIÓN
OPORTUNIDADES: • LOGÍSTICA,• ASESORAMIENTO
1. Una de las 4 prioridades nacionales (juntocon agro, minería y turismo). Considerado un“sector consolidado”
2. Apoyo total del presidente
3. Crecieron 9,8%
4. Record histórico USD $ 6300 MM.30
REPÚBLICA DOMINICANA
1. Ventanilla única (60 días)
2. Políticas de inserción laboral
3. Actualización Servicios de Aduanas
4. Sellos de seguridad electrónicos
5. Diseño sísmico
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6. Titulación de terrenos y licencias de construcción para ZF públicas
7. Modernización Código de Trabajo
8. Políticas de capacitación y formación
9. Plataforma electrónica para encadenamientos productivos
10. Catálogo de rutas marítimas
REPÚBLICA DOMINICANA
10 propuestas de zonas francas en RD
ZONAS DE PROCESAMIENTO DE EXPORTACIONES
• PERFECCIONAMIENTO DE LEY DE ZPE
• PRIVATIZACIÓN DE ZPE CON APOYO DEL GOBIERNO
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BRASIL
PRESIDENTE MACRI DECRETA AÑO DE LAS EXPORTACIONES
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ARGENTINA
PAPEL DE LAS ZONAS FRANCAS:
• CONVERTIRSE EN UNO DE LOS 3 PILARES DE LA REINSERCIÓN DE ARGENTINA EN EL COMERCIO GLOBAL
• COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA PARA ATRAER INVERSIONISTAS Y CREAR EMPLEO
OBTENCIÓN DE “RECURSO FINANCIERO”
Un % del Impuesto sobre Sociedades de las empresas establecidas en el interior del recinto de la ZF revierte en el propio Consorcio.
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ESPAÑA
ZONA FRANCA DE TENERIFE
25%
• Gastos de funcionamiento
75%
• Reinversión
NUEVA REFORMA TRIBUTARIA
• Se respetó el nivel fiscal de zona franca (20%)
• Se niveló el IVA de productos fabricados en zona franca con materia prima local, con el resto del país
• Establecimiento de comisión para evaluar el régimen. Plazo: 6 meses
• Presidente y Ministerio de Comercio respaldo al régimen, comprometidos con su promoción y éxito
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COLOMBIA
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INVITACIÓN
II CONGRESO DE ZONAS FRANCAS Y PUERTOS
¡CELEBRACIÓN 60 AÑOS DEL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA!
Mayo 17-18, Barranquilla
E-COMMERCE
• El e-commerce transfronterizo crece 5% más que el e-commercelocal
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• 2017: US $2 TRILL 11% COMERCIO MUNDIAL
• 2020: US $6 TRILL 34% COMERCIO MUNDIAL
E-COMMERCE: CRECIMIENTO EXPONENCIAL
https://www.export.gov/article?id=eCommerce-Plan-ChecklistThe explosive Growth of Cross-Border Ecommerce – Practical Ecommerce, 2017
TRANSPORTE AÉREO: CRECIMIENTO
EXPONENCIAL
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CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE AÉREO
DE CONTENEDORES… A PAQUETES
-JACK MA-
• 53.9 millones TM
• 9.7% crecimiento en 2017
• 35% valor del comercio mundial (1% del peso)
• El crecimiento es más del doble que el resto del mundo
MARGEN DE MINIMIS PARA ARANCELES
USD $ 80040
MARGEN DE MINIMIS PARA ARANCELES
MAX. USD $ 3000/PERSONA CADA AÑO
MAX USD $ 300 POR PAQUETE
IVA 11.5%
NUEVAS REGULACIONES DE E-COMMERCE
+220 Zonas Económicas Especiales E-Commerce
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NUEVAS REGULACIONES DE E-COMMERCE
DECLARACIÓN MINISTERIAL DE76 PAÍSES
NEGOCIAR MARCO LEGALMULTILATERAL PARA E-COMMERCE
Principales desafíos:• Confianza del consumidor • Validez de los contratos electrónicos• Firma electrónica
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¿CÓMO CONVERTIR SU ZF EN UNA E-ZONE?
EL E-COMMERCE REQUIERE ZONAS FRANCAS DISTINTAS
Fabricación + Logística + Datacenters +Callcenters +Incubadoras de empresas digitales y de fabricación de productos e-commerce +Procedimientos ágiles para distribución de paquetes
E-ZONE
HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT PREMIUM WAREHOUSE
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EJEMPLO: CENTRO LOGÍSTICO AEROPUERTO DE HONG KONG
• 4,94 MM TN de carga en 2017
• Crecimiento: 9,2%
• 40% del valor del comercio en
2016
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EJEMPLO: 22 E-Commerce Pilot Free Zones en China
OBJETIVO: • MEJORAR PROCEDIMIENTOS EN LOGÍSTICA Y
ALMACENAMIENTO• AGILIZAR PROCEDIMIENTOS DE ADUANAS
13 crossborderecommercepilot zones
2015El
ecommerceen China se
duplicó
201722 nuevas
crossborderecommercepilot zones
2018
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EN 2019 AZFA…
DISEÑARÁ UNA ESTRATEGIA PARA QUE LAS ZF AYUDEN A LATAM A AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR
CREARÁ UN MODELO TIPO DE PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR EN CROSS-BORDER E-COMMERCE A TRAVÉS DE LAS ZF CON ESPACIOS FLEXIBLES PARA START-UPS Y GRANDES ACTORES COMO DHL, AMAZON Y ALIBABA
CREARÁ UN PORTAFOLIO DE OFERTA DE LAS ZONAS FRANCAS QUE SIRVAN DE BASE A EMPRESAS DE EE.UU., EUROPA Y ASIA AFECTADAS POR EL IMPUESTO DE LA GUERRA COMERCIAL
CONTRIBUIRÁ A MEDIR LA RENTABILIDAD DEL RÉGIMEN DE CADA PAÍS COMO PROPUESTA DE VALOR CONCRETA PARA LA ATRACCIÓN DE IED.
PRIORIDAD: QUE NUESTRAS ZF PUEDAN VINCULARSE AL EMPRENDIMIENTO Y ALE-COMMERCE QUE YA NO ES FUTURO, SINO PRESENTE.