Post on 05-Jul-2020
EL IMPACTO DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN EL FUTURO ECONÓMICO
Y LA COMPETITIVIDAD DE MÉXICO
Ildefonso Guajardo V. Secretario de Economía
Monterrey, N.L., a 19 de noviembre de 2014
68.5
13.0
24.3
82.8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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00
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02
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04
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06
20
08
20
10
20
12
Petroleras
Manufactureras
Estructura de las exportaciones (% de las exportaciones totales)
2
La estabilidad macroeconómica y la apertura comercial se han convertido en dos activos de la economía…
Fuente: INEGI.
… contribuyendo a cambiar el perfil productivo del país.
1982 2013
3
…sin embargo, los beneficios derivados de estos activos no se han traducido en un crecimiento sostenido…
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.01
99
6
19
97
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00
20
01
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20
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20
09
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10
20
11
20
12
Promedio 2000-2012: 2.0%
Promedio 1996-2000: 5.4%
Promedio PIB EE.UU. 1996 - 2000:
4.4%
Promedio PIB EE.UU. 2000 - 2012:
1.6%
Fuente: INEGI y BEA.
95.4
100.7
89.1
91.8
97.0
102.3
89.9
92.6
98.2
105.4
95.6
99.5
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
Total Secundario Manufacturero
Productividad Total de los Factores, 1990-2011 (Índice, base 1990=100)
…debido a la baja productividad de nuestra economía…
4 Fuente: INEGI
1.1
1.9 2.4
-0.7
4.9
4.2
6.2
2.4
Chile Irlanda Corea Mexico
Crecimiento Promedio del PIB y la Productividad
(Tasas de crecimiento anual promedio, 1981-2011)
Productividad Crecimiento
5
República Checa
Finlandia Francia
Alemania
Italia
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Noruega
Turquía Kazakhstan
Rusia
Ucrania Uzbekistan
Canadá
Estados Unidos
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Venezuela
China
India
Indonesia
Japón
Malasia
Corea
Taiwan
Tailandia
Sudáfrica
Irán
Kuwait
Arabia Saudita
0
15,000
30,000
45,000
60,000
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50PIB
pe
rcáp
ita
aju
stad
o P
PP
(U
SD 2
00
5)
Intensidad energética (Miles de crudo equivalente por USD 2005*)
PIB vs Intensidad Energética, 2013
* A precios de 2005 en USD; La intensidad energética se refiere a la cantidad de energía que se utiliza para producir una unidad adicional de crecimiento (traducida en PIB per cápita). Fuente: Secretaría de Economía con base en datos de ENERDATA y el FMI.
… que aunado a una moderada intensidad energética, impactó en los costos de producción del transporte y el sector industrial.
Baja Intensidad Moderada intensidad Alta intensidad
Alt
a P
rod
uct
ivid
ad
Mo
de
rad
a P
rod
uct
ivid
ad
Baj
a P
rod
uct
ivid
ad
6
Se ha dado una caída en la producción de petróleo, pese al incremento de las inversiones en exploración y producción…
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
3,022
3,383
2,522
26
113
256
PRODUCCIÓN (MILES DE BARRILES DIARIOS)
INVERSIÓN (MILES DE MILLONES DE PESOS)
13
Fuente: Tomado del material presentado por Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, La Reforma Energética, en el marco de la Semana del Emprendedor, el 14 de agosto de 2014.
EXPORTADORES NETOS IMPORTADORES NETOS
1996
2014*
7
…así como una creciente importación de hidrocarburos y altos precios de electricidad.
Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.) Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a una tipo de cambio de 12.64 pesos/dólar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.
Balanza Comercial de Hidrocarburos
+69%
Servicios Públicos
MÉXICO
E.E.U.U.
+149%
Residencial de alto consumo
Comercial
+135%
Industrial
84% Tarifa Real
SIN SUBSIDIO
+73% Tarifas Promedio, Primer Trimestre 2013
* Enero-Septiembre
Precios Reducción de facturas de luz y precios de gas en 2 años.
Crecimiento adicional del PIB 1% (2018) y 2% (2025).
Empleo 500 mil (2018) y 2.5 millones (2025).
Incremento en la producción de… Petróleo: 2.5 mbdp (2013) y 3.5 mbdp (2015). Gas: 5,700 mpcd (2013) y 10,400 mbdp (2025). Fertilizantes: Se evitará la importación de este insumo por
$400 MDD anuales.
8
La Reforma Energética posibilita el desarrollo de una industria energética más competitiva y eficiente…
mbdp: Millones de barriles diarios de petróleo. mpcd: Millones de pies cúbicos diarios: Fuente: Elaboración propia, con base en información de Reformas en Acción http://reformas.gob.mx/infografico/las-buenas-noticias-de-la-reforma-energetica
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…y la integración de las empresas nacionales en la nueva industria energética…
Instrumentos
• Preferencia a bienes, servicios y trabajadores nacionales en condiciones equiparables de precio, calidad y entrega oportuna.
• Estrategia para el fomento industrial de cadenas productivas locales y la inversión directa.
• Fondo Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética.
• Fondos especiales para garantizar el servicio universal eléctrico y la formación de recursos humanos.
Ejemplos de beneficios
• La construcción del gasoducto Los Ramones, Fase II (de Nuevo León a Guanajuato), empleará a 6,000 trabajadores.
• Construcción de 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos con una inversión de más de 170 mil millones de pesos.
• Por cada trabajador en la petroquímica intermedia se generan 8 empleos en la cadena de producción final y 14 empleos en la industria manufacturera.
Fuente: SENER, Contenido Nacional en Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 27 de agosto de 2014.
Fondo Público para el Desarrollo
de Proveedores
y Contratistas Nacionales
Estrategias De Fomento de Cadenas Productivas
Contenido nacional
10
…por lo que la política para el desarrollo de la industria energética generará sinergias con la Política de Fomento Industrial contenida en el PRODEINN…
• Incorporación de proveedores a las
cadenas de valor a través de empresas tractoras
• Aumento de valor agregado de la
producción
• Aumentar la capacidad tecnológica y productiva de los proveedores para
vender a más productores de primer
nivel
• Crear una base mínima de proveedores
• Vinculación con el sector productivo
• Vincularlos con sectores dinámicos
• Crear regiones de manufactura con
vocación definida y con estándares uniformes
• Automotriz: NL, Gto, Chih, EdoMex, Ags. y Pue
• Aeronáutico: BCN, Chih, Qro, NL y Son.
• Electrónica: BCN, Jal. y Chih.
• Eléctrica: NL, Qro. y Chih
• Programa de vinculación intersectorial
• Energético: Coah., NL, Tamps., Ver, Tab . Camp. e
Hgo.
• Articulación de proyectos de desarrollo de
capacidades de alta cobertura
• Apoyos para la reconversión industrial e inversiones en
capital físico, humano y tecnológico
• Formación de redes de centros de desarrollo e
innovación de alto nivel.
• Fomento de la formación de capital humano de
alto nivel
• Iniciativa nacional para fomentar el Mercado
Digital.
Maduros Dinámicos Emergentes
Desarrollo de
Proveedores
Clústeres Regionales
Innovación • Vinculación con el sector productivo
Lineamientos
• Proactivo y dirigido • Conjunto con la
industria • Seguridad de recursos
• Seguimiento de resultados
Lineamientos
• Consolidación de clústeres existentes o
en proceso de formación
Lineamientos
Estrategias Sectoriales
Estr
ate
gias
Tra
nsv
ers
ale
s Estrategias de la Política de
Fomento Industrial
Capital Humano
11
Producción y consumo de energía a nivel global y en México (2013)
Fuente: Agencia Internacional de Energía.
Producción petróleo
Importaciones
Imp. de derivados
Industria
Transporte
Otros
Uso no
energético
Producción carbón
Imp.Carbón
Producción gas
Imp.Gas
Prod. biocombustibles
Imp.biocombustibles
Imp. Electricidad
Prod. geotérmica Otras
Prod. Hidráulica Producción nuclear
Refinerías
Otras transformaciones
CONSUMO TOTAL Mundo: 8,980 Mtpe México: 116.8 Mtpe
PROD./IMP. TOTALES Mundo: 18,609 Mtpe México: 275 Mtpe
28%
26%
28%
45%
35%
23%
9%
7%
…para favorecer el desarrollo del sector industrial, el cual es el segundo mayor consumidor de energía…
Plantas
generadoras Exportaciones
Exportaciones
Uso propio Pérdidas
12
...particularmente de gas y electricidad…
Transpor-te
(47%)
Industrial (31%)
Residen-cial
(15%)
Comercial
(3%)
Agrope-cuario (3%)
Público (1%)
México: Consumo final energético por sectores,
2013
Fuente: SE, con base en información de la SENER, Sistema Nacional de Información Energética, Balance Nacional de Energía: Consumo final de energía por sector 2013.
8%
10%
12%
33%
37%
0% 10% 20% 30% 40%
Petrolíferos3/
Coque2/
Otros1/
Electricidad
Gas seco
México: Fuentes de consumo de energía en el sector
industrial, 2013
1/ Incluye energía solar, bagazo de caña y carbón. 2/ Incluye coque de carbón y coque de petróleo. 3/ Incluye gas licuado, gasolina y naftas, querosenos, diesel y combustoleo. Fuente: SENER, Sistema Nacional de Información Energética, Balance Nacional de Energía. Consumo de energía en el sector industrial, 2013.
13
Con bajos costos energéticos, diferentes sectores podrán incrementar su productividad…
1 Petróleo, 13%
3 Metales básicos, 4% 5 Químicos, 4%
8 Alimentos, 3% 10 Plástico y caucho, 2%
11 Prod. metálicos fabricados , 3%
12 Eq. eléctrico, 7%
13 Eq. de transporte, 26%
15 Bebidas y Tabaco , 1.0%
16 Maquinaria, 7%
19 Prendas de vestir, 1.2%
20 Cómputo y equipo electrónico,
19%
21 Otras manufacturas, 2%
Alta intensidad Baja intensidad
75,000
Mill
on
es d
e d
óla
res
6,000
15,000
100,000
25,000
50,000
Fuente: Tomado de Jaime Zabludovsky Kuper. ¿Cómo aprovechar la Reforma Energética para impulsar el Crecimiento Económico de México?, para cuya elaboración se basó en información de William R. Melick. (2014).
Intensidad energética de las exportaciones mexicanas
14
…abriendo la posibilidad para un re-encadenamiento productivo de los sectores industriales…
Fuente: SE, con base en información del Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI).
33 mmdd*
6,450 tons.
3,500 tons. (55%)
Valor
Consumo de resinas
Importación de resinas
Mercado de la industria del plástico en México
635
16,310
779
9,665
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
Gasolinas
Petroquímicos
Importaciones de Petroquímicos y Gasolinas (Millones de dólares)
* mmdd: Miles de millones de dólares. Fuente: Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC)
15 Fuente: SE, con base en información de la SENER, Sistema Nacional de Información Energética, Balance Nacional de Energía: Consumo final de energía por sector 2013.
Siderúrgico (12.9%)
Cemento (8.4%)
Petroquímica (7.2%)
Química (5.8%)
Azúcar (4.1%)
Minería (3.8%)
Vidrio (3.4%)
Celulosa y papel (3.1%)
Cerveza y malta (1.4%)
Automotriz (0.9%)
Construcción (0.8%)
Otras ramas (48.2%)
Industrias identificadas como las mayores consumidoras de energía, 2013
…así como para que los sectores intensivos en energéticos fortalezcan su competitividad…
16
…y contribuir al desarrollo regional.
Fuente: Secretaría de Energía, Estrategia Nacional de Energía, 2013-2027.
GRAFICA ROSANGEL
Relación entre el PIB y el acceso a gas natural
Red actual de ductos
EXISTE UNA ESTRECHA RELACIÓN
ENTRE EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LOS ESTADOS Y SU
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES
Proyectos en desarrollo
Hasta 50
Más de 125
Entre 101 y 125
Entre 76 y 100
Entre 51 y 75
MILES DE PESOS
POR HABITANTE Pesos de 2003
17
Para llevar al país a su máximo potencial, se ha implementado una agenda de 11 Reformas Estructurales en tres grandes rubros
Derechos ciudadanos
Democracia y libertades
Productividad
• Reforma Educativa • Código Nacional de Procedimientos Penales • Nueva Ley de Amparo
• Reforma Política-Electoral • Reforma en Materia de Transparencia
• Reforma Laboral • Reforma Fiscal • Reforma de Competencia Económica • Reforma Financiera • Reforma en Telecomunicaciones • Reforma Energética
Altos costos energéticos
y abasto insuficiente
Baja inversión pública
Bajo acceso al crédito
Mercado laboral poco
flexible
Servicios de telecomuni-
caciones poco
competitivos
Mercados ineficientes
Las reformas para incrementar la productividad están dirigidas a destrabar los factores que la inhiben
18
19
Energética Laboral
Competencia Económica
Telecom
Fiscal Hacendaria
Integración regional
Bono demográfico
PRODEINN
Ley para Impulsar
Productividad y
Competitividad
Reformas
Red de TLCs
El conjunto de esfuerzos del Gobierno Federal se dirige a lograr mayor crecimiento económico y generación de empleo ……potenciando las ventajas del país y en un marco de competitividad