Post on 05-Jun-2018
COLOMBIA
Procolombia y el apoyo a la expansión e internacionalización de las empresas colombianas
2014
¿Quiénes somos?
PROCOLOMBIA promueve las Exportaciones, la Inversión Extranjera Directa y el Turismo Internacional.
EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO
Servicios de PROCOLOMBIA
PROCOLOMBIA cuenta con un completo portafolio de servicios que facilitan a los
empresarios colombianos hacer presencia en el exterior
• Identificación de oportunidades de mercado.
• Diseño de estrategias de penetración de mercados.
• Internacionalización de las empresas.
• Acompañamiento en el diseño de planes de acción.
• Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y
servicios colombianos o en invertir en Colombia.
• Contacto entre empresarios a través de actividades de promoción comercial, inversión y
turismo.
• Apoyo a iniciativas empresariales a través de alianzas con entidades nacionales e
internacionales
Internacionalización
Exportaciones Inversión
Inversión de Colombia en el Exterior
26 oficinas comerciales
presencia en 30 países
Estados Unidos. Canadá. México. Guatemala. Costa Rica. Caribe. Venezuela. Brasil. Ecuador. Chile. Perú. Argentina. España. Alemania. Portugal. Reino Unido. Francia. Turquía. Emiratos Árabes Unidos. India. China. Corea Del Sur. Rusia. Japón. Singapur. Indonesia.
PROCOLOMBIA en el mundo
PROCOLOMBIA en el país
25
Oficinas regionales 8
Centros de información
Barranquilla. Bogotá. Bucaramanga. Cali. Cartagena. Cúcuta. Medellín. Pereira
Valledupar. Pasto. Palmira. Armenia = Universidad Gran Colombia –
Cámara de Comercio. Villavicencio. Boyacá = Tunja - Duitama -
Sogamoso. Ibagué. Santa Marta. San Andrés. Aburrá Sur. Neiva.
Barranquilla = Cámara comercio – Universidad del Norte.
Cartagena. Medellín. Bucaramanga. Cali = Cámara de Comercio.
Pereira. Bogotá. Manizales. Cúcuta.
El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 5 veces en los últimos 10 años
24.9
15
25.1
51
24.6
71
27.
009
33.4
76
42.3
95
50.5
53
62.8
88 77.
295
65.6
82 8
0.5
02
112.0
95
119.2
99
118.2
19
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Comercio total (X+M)
Estados Unidos
• Exportaciones: US$18.458 millones
• Importaciones: US$ 15.681milones
China
• Exportaciones: US$ 5.102 millones
• Importaciones: $9.841millones
México
Exportaciones US $863 millones
Importaciones: US$ 5.299 millones
Brasil
• Exportaciones: US $2.457 millones
• Importaciones: US$ 1.590 millones
Exportaciones e Importaciones. 2000 – 2013 US$ millones
Fuente: DANE.
Crecimiento exponencial de las exportaciones
Variación 2010 - 2011: 43% Variación 2011 - 2012: 5,7% Variación 2012 -2013: -2.2% Fuente: DANE .
13.158 13.129
21.190
37.626
56.915 58.822
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones. 2000 – 2013 Valores FOB US$ Millones
Principales destinos de exportación 2013
Estados Unidos
• US$ 18.459 millones
• Participación: 31,4%
Panamá • US $2.939 millones
• Participación: 5,7%
China
• US $5.102 millones
• Participación: 8,7%
India • US $2.993 millones
• Participación: 5,1%
Crecimiento exponencial de las importaciones
Variación 2011 – 2012: 7.2% Fuente: DANE
11.757
21.204
39.666
32.891
54.233
59.397
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Principales orígenes de las importaciones 2013
Importaciones 2000 – 2013 Valores CIF US$ Millones
Estados Unidos • US$ 16.337 millones
• Participación: 27,5%
México • US$ 5.496 millones
• Participación: 9,3%
China
• US$ 10.363 millones
• Participación: 17,4%
Brasil • US$ 2.590 millones
• Participación: 4.4%
En 2013 Colombia alcanzó flujos de IED casi 7 veces más altos que los de hace 10 años
*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, incluye reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos
2.504
6.967
14.648 15.119 16.354
Prom.1994 - 2002
Prom.2003 - 2010
2011 2012 2013
Var. 8%
Principales países inversionistas 2000- 2013
IED Entrante. 1994 – 2013 US$ millones
Estados Unidos
• US$ 25.289 millones
• 23.2%
Inglaterra
• US$ 15.727 millones
• 14,4%
España
• US$ 8.282 millones
• 7,6%
Chile
• US$ 4.408 millones
• 4%
El Gobierno Nacional ha definido la promoción de la inversión de
Colombia en el exterior como una tarea estratégica en la
consolidación de la relevancia internacional del país
Colombia es jugador clave en la región en términos de egresos de inversión directa de capital y con alta potencialidad para consolidarse como uno de los mayores inversionistas
regionales.
Es un factor clave para el fortalecimiento de la competitividad empresarial, el crecimiento económico y el desarrollo del país .
Se constituye como elemento fundamental en la consolidación de la economía colombiana dentro del contexto económico internacional
Genera beneficios para las empresas inversionistas: nuevos mercados y clientes, acceso a factores de producción y mejoras de eficiencia
Complementa la promoción de las exportaciones - como paso previo dentro del proceso de internacionalización de las empresas
Los procesos de internacionalización empresarial generan
beneficios al desarrollo y crecimiento económico del país de
origen y de destino de las inversiones.
Mejoras en competitividad industrial directa e indirecta
Dinamización de las exportaciones: inversiones en busca de expansión de mercados y cadenas
de distribución
Aumento de las divisas en el mediano y largo plazo producto de utilidades que generen
las inversiones a futuro.
Efectos positivos en empleo doméstico, salarios, orientación de recursos a I+D, e ingresos
tributarios
La estrategia de
promoción para la
internacionalización
de las empresas
colombianas está
orientada a potenciar
los beneficios que
genera en la
competitividad, el
desarrollo y
crecimiento
económico
El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo ha crecido 10 veces desde 1994
Fuente: Banrep, 2014; World Investment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013.
Stock de IED de Colombia en el exterior 1994 – 2014 I Sem US$ millones
3.652
40.556
Stock1994 - 2002
Stock1994 - 2014 I TRIM
% Participación por sectores 1994 – 2014 I Sem
Industria; 24,2%
Petróleo y minas; 18,7%
Servicios Financieros;
30,5%
Electricidad, gas y agua;
11,6%
Transporte y comunicaciones;
7,7%
Comercio, restaurantes y hoteles; 4,2%
Otros; 3,1%
Estados Unidos US$ 7.458 millones
17,7%
Inglaterra US$ 5.551 millones
13,2%
Panamá US$ 6.934millones
16,5%
México US$ 3.000millones
7,1%
-606
7.652
2.371
2012 2013 2014 - ITrim
Actores claves dentro de la estrategia de promoción de la
expansión internacional de empresas colombianas en el
exterior
Las principales compañías y grupos económicos de Colombia han emprendido
su proceso de expansión internacional – proceso que las ha llevado ha convertirse en empresas
Multilatinas que compiten directamente en diferentes mercados regionales
Actores claves dentro de la estrategia de promoción de la
expansión internacional de empresas colombianas en el
exterior
Recientemente diferentes empresas colombianas han emprendido
exitosos procesos de expansión internacional
Durante los últimos años mas de 120 empresas colombianas han decidido emprender procesos de expansión internacional
Hemos identificado más de 45O operaciones de expansión en el exterior - generados por 123 empresas colombianas que han emprendido su
proceso de internacionalización a través de inversión en el exterior*.
* Fuente: FDi Markets, Emis, medios de comunicación.
Agroindustria 12%
Manufacturas 23%
Servicios 39%
Sistema Moda 26%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
4%
4%
4%
5%
6%
7%
8%
11%
28%
Papel y cartón
Aseguradoras
Tiendas de Café
Software
Ingenieria y Construccion
Farmacéuticos
Petroquímicos
Hoteleria y Turismo
Materiales de construcción
Químico
Tics
Servicios Públicos
Servicios Financieros
Alimentos Procesados
ConfecciónSector % de compañías
Principales subsectores
% de compañías
Países de la región son los principales destinos para las inversiones de empresas colombianas
Los principales países destino de las empresas colombianas al momento de emprender procesos de internacionalización:
* Fuente: FDi Markets, Emis, medios de comunicación.
Perú 12%
Ecuador 12%
Panamá 12%
Estados Unidos
10% México 9%
Venezuela 7%
Costa Rica 7%
Chile 7%
Brasil 5%
El Salvador 5%
Guatemala 5% Rep.
Dominicana 4%
España 2%
Honduras 3%
Otros países de interés:
Puerto Rico, Aruba,
Argentina, Nicaragua,
Bolivia, Uruguay, México,
Sudáfrica, China, Polonia
Rusia, Paraguay, Curazao
Malasia, Italia.
Los presencia comercial y la instalación de plantas de producción son los principales modelos de negocios usados por las empresas colombianas en el momento de emprender procesos de internacionalización
Fusiones y Adquisiciones
Centros de distribución
Presencia comercial
Plantas de producción 22%
53%
4%
19%
De acuerdo a los procesos de internacionalización identificados, los modelos de negocio más empleados por empresas colombianas para la
expansión de sus operaciones en el exterior son:
PROCOLOMBIA ha asumido el mandato de agencia líder de
promoción de la inversión de empresas colombianas en el exterior
Gerencia de Inversión de
Colombia en el Exterior
•Creación de un nuevo equipo de trabajo multidisciplinario, cuyo objetivo es apoyar y facilitar los procesos de expansión internacional de empresas colombianas
Vicepresidencia de Exportaciones
Oficinas Comerciales
•Continuación y fortalecimiento del proceso de internacionalización de empresas colombianas a través de una oferta integrada de servicios desde el ámbito tanto de exportaciones como de inversión
• Identificación y búsqueda de oportunidades de inversión para empresas colombianas en mercados de interés
•Acompañamiento a compañías en la exploración y conocimiento del mercado
Promocionamos y apoyamos la internacionalización a través de
modelos comerciales, Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures
entre otros.
Creamos un portafolio integral de servicios en Colombia y el
exterior para el apoyo a la internacionalización a empresas
colombianas
Red de contactos en el
exterior
Información a la medida
Acompañamiento permanente en el
proceso
Identificación de oportunidades
sectoriales Agendas de inversión
en país destino
Servicios sin costo
Confidencialidad en el proceso
El portafolio de servicios de PROCOLOMBIA está a disposición
de las empresas colombianas que quieran emprender u /o
continuar sus procesos de expansión internacional
Oportunidades:
País - Sectoriales
Página web:
Colombiainvierte.com
Aspectos legales
Inversión de Colombia en el Exterior Empresas atendidas Julio 2013 – Septiembre 2014
Servicios
Manufacturas
Agroindustria
Hemos apoyado a más de 280 empresas interesadas en
expandir sus operaciones en el exterior
Empresas atendidas por
sector
Pequeña 10 empresas
17%
Mediana 9 empresas
15%
Tamaño de empresa por
activos
Grande
Mediana
Pequeña
114 empresas 94 empresas 71 empresas
139 empresas 75 empresas 65 empresas
Las compañías colombianas apoyadas han generado más de 150 oportunidades de inversión en el exterior
19%
32% 34%
15%
Oportunidades por Sector
Agroindustria
Manufacturas
Servicios
Energía y Conexos
Sector Número de
Oportunidades
Agroindustria 28
Manufacturas 47
Servicios 50
Energía y Conexos 25
33
72
24
10 11
Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
Oportunidades por etapa
Etapa 0: Posibilidad – Análisis de país
Etapa 1: Prestación de servicios
Etapa 2: Agenda de Inversión
Etapa 3: 2ª Agenda de Inversión
Etapa 4: Inversión realizada
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
7
7
7
7
12
13
14
16
16
18
18
25
28
Educacion
Insumos
Mobiliario
Logística
Retail
Publicidad
Metalúrgico
Servicios Públicos
Biocombustibles
Cosméticos
Café
Maquinaria
Proyectos Energéticos
Salud
Farmaceutico
Confitería
Petroquímico
Financiero
Plásticos
Autopartes
Hotelería
Energía
Alimentos Procesados
Químico
Materiales de Construcción
B&S Petroleros
Ingeniería y Construcción
TIC
Sistema Moda
Oportunidades generadas: Distribución sectorial Julio 2013 – Septiembre 2014
Subsector Número de oportunidades
Se han generado
oportunidades de inversión de empresas colombianas ene le exterior en diversos sectores
Países de interés de las oportunidades generadas y modelos de negocio
Apertura Comercial
41%
Planta de Producción
19%
Adquisición / Fusión 21%
Otros Greenfield
8%
Centro de Distribución
7%
Alianzas - Joint Venture
4%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
4
4
7
6
6
8
10
11
19
24
25
31
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
TRINIDAD Y TOBAGO
CUBA
RUSIA
PORTUGAL
REPÚBLICA DE SUDÁFRICA
JAMAICA
REPÚBLICA DOMINICANA
CHINA
PERÚ
NICARAGUA
ISRAEL
EL SALVADOR
INDONESIA
CANADÁ
ESPAÑA
REPÚBLICA DOMINICANA
PANAMÁ
PUERTO RICO
BRASIL
COSTA RICA
CHILE
GUATEMALA
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
ECUADOR
PERU
País de interés
Modelo de negocio de expansión
La expansión de las empresas colombianas en Ecuador
Colombia es un jugador clave en el país, se estima que se han creado mas de 2,250 compañías colombianas en Ecuador.
El factor clave para la inversión es fortalecimiento del mercado interno, el crecimiento económico y la baja inflación.
Los principales sectores de inversión son: Manufacturas y Comercio, pero es importante destacar el incremento en Minería.
La inversión de empresas colombianas se concentra principalmente en la provincia de Pichincha (Quito), seguida de la provincia de Guayas.
Algunas de las empresas a destacar con inversión en
Ecuador
La empresa Alpina y Grupo Familia entre las 100 empresas mas grandes del Ecuador