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Presentación elaborada especialmente para:
Cierre Marzo 2012
PRESENTACION ELABORADAPRESENTACION ELABORADAESPECIALMENTE PARA:ESPECIALMENTE PARA:
Agosto 2012
1. ENTORNO MACRO ... Poniéndonos en contexto
2. REALIDAD … ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden?
AGENDA
Principales Variables Perú 2006R - 2014E
Fuentes:Latin Focus Julio 2012, Banco Central de Reserva Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Economía y Finanzas, y estimaciones propias / Posición de Cambio del BCRP $25 bn.
INDICADOR 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 E 2013 E 2014 E
Población (millones) 28.4 28.8 29.2 29.6 30.0 30.4 30.6 31.0 31.5
PBI (USD bn) 93 106 125 127 154 177 196 217 234
PBI (crecimiento anual) 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 5.8% 6.0% 6.0%
PBI per capita (USD) 3,215 3,684 4,287 4,292 5,132 5,828 6,428 6,985 7,529
Exportaciones (USD bn) 23,800 28,100 31,000 27,000 35,600 46,300 48,700 53,300 59,600
Importaciones (USD bn) 14,800 19,600 28,400 21,000 28,800 37.000 41,300 46,200 51,300
Balanza Comercial (USD bn) 9,000 8,500 2,600 6,000 6,700 9,300 7,600 7,100 8,300
Reservas RIN (USD bn) 17,000 28,000 31,000 33,000 44,000 49,000 58,000 62,400 63,000
Deuda Ext. Total (USD bn) 29,000 33,000 35,000 35,000 44,000 48,000 47,700 50,500 51,500
Deuda Ext. Total / PBI (%) 31.1% 31.2% 28.0% 27.6% 28.6% 27.1% 24.3% 23.3% 22.0%
Inflación (IPC) 1.1% 3.9% 6.7% 0.3% 2.1% 4.8% 3.0% 2.6% 2.4%
Tasa de cambio – USD
Promedio Anual Interbancario3.27 3.00 3.13 2.89 2.81 2.70 2.66 2.64 2.63
Desempleo Lima (% PEA)* 7.5% 8.4% 8.4% 8.4% 7.9% 7.7% 7.7% 7.6% 7.4%
Principales Variables Perú
Fuente: INEIFuente: INEI
Principales Variables Perú
Fuente: INEIFuente: INEI
Principales Variables Perú
Fuente INEIFuente INEI
Principales Variables Perú
Fuente INEIFuente INEI
Principales Variables Perú
Fuente INEIFuente INEI
Principales Variables Perú
Fuente INEIFuente INEI
Principales Variables Perú
Fuente INEIFuente INEI
32.17% 41.76%
REALIDAD
PERCEPCIÓN … Expectativas para los próximos 6 meses
Base ponderada: 800 CasosEn los próximos 6 meses ¿Cuál cree usted que será la situación económica del Perú? Y familiar?
Mucho mejor que la actual
Mejor que la actual
Se mantendrá Peor que la actual
Mucho peor que la actual
… del Perú … familiar
T2B 38 33 56 39 32 33 T2B 51 39 58 48 39 40
País Familiar
CHILEPPP x Cápita: $ 17,974PPP GDP: $ 316.5 billPoblación: 17.6 mill
ARGENTINAPPP x Cápita: $
18,319PPP GDP: $ 756.2 billPoblación: 41.3 mill
URUGUAYPPP x Cápita: $
15,786PPP GDP: $ 53.4 billPoblación: 3.4 mill
PARAGUAYPPP x Cápita: $ 5,294PPP GDP: $ 35.3 billPoblación: 6.7 mill
BRASILPPP x Cápita: $
12,181PPP GDP: $ 2,394.0
billPoblación: 196.5 mill
VENEZUELAPPP x Cápita: $
13,070PPP GDP: $ 396.8 billPoblación: 30.4 mill
COLOMBIAPPP x Cápita: $
10,742PPP GDP: $ 500.6 billPoblación: 46.6 mill
ECUADORPPP x Cápita: $
8,854PPP GDP: $ 134.8
billPoblación: 15.2 millPERÚ
PPP x Cápita: $ 10,589
PPP GDP: $ 322.7 bill
Población: 30.5 millBOLIVIA
PPP x Cápita: $ 4,996
PPP GDP: $ 54.1 billPoblación: 10.8 mill
MÉXICOPPP x Cápita: $ 15,176
PPP GDP: $ 1,743.5 bill
Población: 114.9 mill
Fuente: Fondo Monetario Internacional Abril 2012
* PPP = Purchasing
Power Parity
LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA 2012
1. ENTORNO MACRO ... Poniéndonos en contexto
2. REALIDAD … ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden?
AGENDA
Lima - 32 Categorías
9´951,449
81,2%
Tradicional Autoservicios
Cad.Farmacias
+ 2%
+ 6%
Año 2009
Año 2010
Año 2011
80.9%
18.4%
0.7%
81.6%
17.7%
0.7%
82.2%
17.1%
0.7%
Año 2012
80.3%
18.9%
0.8%
+ 8%
Mix de canales (S/.)Evolución YTD Enero a Junio
2009 2010 2011 2012
TRADICIONAL
SPMKTS
CAD
FARM
+2% +5% +8%
+6% +10% +11%
+8% +2% +16%
Tamaños de mercado (MM S/.)Evolución FY y YTD
Bebidas Alimentos C.Personal C.del Hogar
Lima - 32 Categorías
Full Year YTD En-Jn+11%
+6%
+8%
+7%
AlimentosBebidas
C. Personal C. del Hogar
Lima - 32 Categorías
81,2%
Tradicional Autoservicios
Cad.Farmacias
Mix de canales (S/.)Evolución YTD Enero a Junio
+1%+3%
+6%
-2%+6%
+8%
+4%+8%
+11%
+4%+6%
+7%
32 Categorías Fuente: Auditoria de Producto – Lima
REALIDAD …¿Quiénes ganan, quiénes pierden?
Comparativo
I Semestre 2012
Versus
I Semestre 2011
Foods VarVol Var S/.
Pan envasado 7% 12%
Antojos 11% 24%
Marg./Mantequillas -2% 3%
Leches 2% 9%
Yogurt 3% 8%
Aceite envasado 6% 9%
Galletas -2% -1%
Chocolates -8% -4%
Snacks -2% 4%
Fideos -2% 2%
Bebibles 22% 22%
Néctares -1% 6%
Cervezas 8% 12%
Aguas 9% 13%
Isotónicas 19% 15%
Energizantes 27% 25%
Gaseosas -4% 8%
Jabón de tocador 0% 5%
Cremas dentales 3% 7%
Desodorantes 14% 15%
Hojas de Afeitar 12% 18%
Shampoo 13% 15%
Reacondicionadores 11% 13%
Tintes 3% 4%
Pañales niños -5% 2%
Pañales adultos 13% 23%
Toallas Higiénicas 0% 4%
Detergente 8% 7%
Lejías 17% 20%
Ambientadores en Aerosol -1% 2%
Papel Higiénico -1% 7%
Lavavajillas -4% -1%
Tradicional + Moderno
Beverage
Personal Care
Ene - Jun´12 vs Ene - Jun'11
Home Care
El canal moderno muestra mayores tasas de
crecimiento
32 Categorías Fuente: Auditoria de Producto – Lima
Incluye Cadena de Farmacias
Incluye Cadena de Farmacias
REALIDAD …¿Quiénes ganan, quiénes pierden?
Jun´10 Jun´11 Jun´12Lima 114 123 136Provincias 22 36 46Total 136 159 182
Numero de Locales Autoservicios Numero de Locales Autoservicios
Foods VarVol Var S/. Foods VarVol Var S/.
Pan envasado 6% 13% Pan envasado 8% 11%
Antojos 32% 45% Antojos 3% 12%
Marg./Mantequillas 1% 5% Marg./Mantequillas -3% 1%
Leches -1% 7% Leches 3% 10%
Yogurt 8% 14% Yogurt -3% 2%
Aceite envasado 9% 10% Aceite envasado 4% 9%
Galletas 8% 9% Galletas -5% -4%
Chocolates -3% 5% Chocolates -9% -8%
Snacks 17% 28% Snacks -4% 0%
Fideos 5% 10% Fideos -3% 0%
Bebibles 21% 17% Bebibles 22% 23%
Néctares -12% -2% Néctares 4% 11%
Cervezas 17% 27% Cervezas 8% 11%
Aguas 5% 10% Aguas 10% 14%
Isotónicas 31% 25% Isotónicas 17% 13%
Energizantes 20% 18% Energizantes 28% 27%
Gaseosas -3% 16% Gaseosas -4% 8%
Jabón de tocador 8% 13% Jabón de tocador -3% 2%
Cremas dentales 14% 15% Cremas dentales -4% 1%
Desodorantes 10% 11% Desodorantes 20% 21%
Hojas de Afeitar 13% 18% Hojas de Afeitar 12% 18%
Shampoo 11% 11% Shampoo 15% 18%
Reacondicionadores 14% 14% Reacondicionadores 6% 10%
Tintes 6% 4% Tintes 0% 4%
Pañales niños 0% 6% Pañales niños -7% 1%
Pañales adultos 15% 20% Pañales adultos 11% 27%
Toallas Higiénicas 7% 10% Toallas Higiénicas -4% 1%
Detergente 6% 8% Detergente 9% 7%
Lejías -1% 7% Lejías 23% 26%
Ambientadores en Aerosol 2% 8% Ambientadores en Aerosol -5% -7%
Papel Higiénico 13% 11% Papel Higiénico -5% 6%
Lavavajillas -3% 3% Lavavajillas -5% -3%
Personal Care
Beverage Beverage
Moderno TradicionalEne - Jun´12 vs Ene - Jun'11
Home Care
Personal Care
Home Care
Ene - Jun´12 vs Ene - Jun'11