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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
PROPUESTA DE CONTROL Y RECAUDO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE LIPETSA EN LIMA 2011-
2018
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en las siguientes carreras:
DANIEL ÁNGELES GOYENECHEA –
Ingeniería Empresarial y de Sistemas
MANUEL CÓRDOVA ZAVALETA –
Ingeniería Empresarial y de Sistemas
SAMUEL INGA BORJA –
Ingeniería Empresarial y de Sistemas
JORGE LIÑER PORTOCARRERO –
Ingeniería Empresarial y de Sistemas
MARCO VALDEZ GARCIA –
Ingeniería Empresarial y de Sistemas
Asesor:
Alfredo Alva Bravo
Lima - Perú
2017
ii
DEDICATORIA
El presento proyecto está
dedicado a nuestros familiares y amigos.
iii
AGRADECIMIENTOS
A nuestras familias, amigos y compañeros
por su apoyo incondicional para la conclusión
de esta etapa y en el emprendimiento de nuevos objetivos.
iv
Presentación
En la actualidad, las empresas de transporte público en el Peru, no
ejercen control adecuado en la recaudación del cobro de pasajes, puesto que
no existen mecanismos automatizados para la supervisión. Algunas empresas
optan por controladores de cantidad de boletos, por lo tanto, los accionistas
deben tener fe ciega en que los choferes y cobradores realicen sus labores
correctamente.
Por ello, las empresas de transporte deben de buscar las maneras de
disminuir las pérdidas económicas que se originan por parte de las malas
prácticas en los cobradores y choferes.
v
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Capítulo 1 ................................................................................................................................... 1
La empresa................................................................................................................................. 1
1. ¿Quiénes somos? ............................................................................................................ 1
2. Descripción de la empresa .................................................................................................. 2
2.1. Visión ............................................................................................................................... 2
2.2. Misión .............................................................................................................................. 2
2.3. Objetivos estratégicos actuales ............................................................................... 2
3. Estructura Organizacional ............................................................................................. 2
4. Situación Actual ................................................................................................................... 3
4.1. Controladores ............................................................................................................... 3
4.2. Supervisores .................................................................................................................. 3
5. Ubicación y conectividad .................................................................................................. 4
6. Definición general del Producto en análisis ............................................................. 4
Capítulo 2 ................................................................................................................................... 5
El Área Problema ...................................................................................................................... 5
1. El Problema ........................................................................................................................ 5
2. Flujo Actual ........................................................................................................................ 5
3. Dimensiones ......................................................................................................................... 6
4. Costos y Volúmenes ........................................................................................................... 6
5. Identificación de cuellos de botella ................................................................................ 6
6. Identificación de perdidas – Simulación ....................................................................... 7
7. Identificación de pérdidas ................................................................................................. 9
8. Identificación de fallas en la organización ................................................................ 9
9. Identificar las causas y efectos (árbol causa y efecto) ........................................ 10
Capítulo 3 ................................................................................................................................. 11
Solución Propuesta ............................................................................................................... 11
1. Objetivos a Cumplir Cuantificables ........................................................................... 11
2. Alcances y Limitaciones .................................................................................................. 11
3. Restricciones ................................................................................................................... 11
4. Descripción de La Solución ............................................................................................ 11
5. Flujo Propuesto .................................................................................................................. 12
6. Recursos .............................................................................................................................. 13
vi
7. Plan de trabajo ................................................................................................................ 15
8. Costos Estimados ............................................................................................................. 16
9. Flujo de Caja ....................................................................................................................... 18
10. Análisis Financieros – VAN .......................................................................................... 19
11. Análisis de Riesgos ........................................................................................................ 19
12. Plan de mitigación ........................................................................................................... 21
Conclusiones ........................................................................................................................... 22
Referencias .............................................................................................................................. 23
vii
INDICE DE FIGURAS
Figura 1: Quiénes somos .............................................................................................. 1
Figura 2: Estructura Organizacional .............................................................................. 3
Figura 3: Ruta autobuses .............................................................................................. 4
Figura 4: Flujo actual .................................................................................................... 5
Figura 5: Cuello de botella ............................................................................................ 7
Figura 6: Simulación – identificación de perdidas ......................................................... 8
Figura 7: Identificación fallas en la organización ........................................................... 9
Figura 8: Causas ........................................................................................................ 10
Figura 9: Efectos ......................................................................................................... 10
Figura 10: Flujo propuesto .......................................................................................... 12
Figura 11: Plan de trabajo - 1 ...................................................................................... 15
Figura 12: Plan de trabajo -2 ....................................................................................... 16
Figura 13: Análisis Financiero - VAN .......................................................................... 19
viii
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Costo pasajes ................................................................................................. 6
Tabla 2: Muestreo recaudación Junio 2016 .................................................................. 6
Tabla 3: Identificación de pérdidas ................................................................................ 9
Tabla 4: Recursos Lipetsa .......................................................................................... 13
Tabla 5: Recursos proveedor ...................................................................................... 13
Tabla 6: Recursos - equipos ....................................................................................... 14
Tabla 7: Recursos - software ...................................................................................... 14
Tabla 8: Costos Infraestructura ................................................................................... 16
Tabla 9: Costos Mantenimiento .................................................................................. 17
Tabla 10: Gastos Recurrentes .................................................................................... 17
Tabla 11: Flujo de Caja ............................................................................................... 18
Tabla 12: Análisis de Riesgos ..................................................................................... 20
Tabla 13: Planes de mitigación ................................................................................... 21
1
Capítulo 1
La empresa
1. ¿Quiénes somos?
Nosotros, hemos sido contratados por la empresa Lipetsa para realizar la
mejora de procesos, proponer alternativas de solución y usar la tecnología
para tener una ventaja competitiva frente al Mercado.
Integrantes del Proyecto:
Daniel Ángeles Goyenechea
Jorge Liñer Portocarrero
Manuel Córdova Zavaleta
Marco Valdez García
Samuel Inga Borja
Figura 1: Quiénes somos
2
2. Descripción de la empresa
La empresa Línea Peruana de Transportes S.A (LIPETSA), inicia sus
actividades el 28 de octubre de 1993 y está dedicada al transporte público
urbano, tiene 200 empleados entre personal administrativo y conductores.
Está empadronada en el registro nacional de proveedores.
2.1. Visión
“Convertirnos en una de las empresas líderes de transporte urbano de
pasajeros del Perú, logrando que nuestros estándares sean los más altos
posibles, de manera que sus usuarios se sientan totalmente a gusto con
nuestros servicios y seamos reconocidos por nuestros valores empresariales”.
2.2. Misión
“Estamos comprometidos en brindar a nuestros usuarios un servicio de
transporte, con un nivel de alta calidad, puntualidad, seguridad, y comodidad;
satisfaciendo totalmente sus expectativas, ofrecer rapidez y trato al pasajero,
frecuencia rápida de buses, conducta ética y servir con excelencia a través de
una capacitación profesional constante del personal”
2.3. Objetivos estratégicos actuales
Crecimiento en oferta de servicios, desarrollo comercial, flota de última
generación, desarrollo humano, conocimiento del mercado y orientación hacia
el cliente.
3. Estructura Organizacional
La empresa actualmente está compuesta por el directorio, en el cual las
decisiones son tomadas por reuniones de accionistas de la empresa, seguido
del gerente general quien se encarga de las finanzas de la empresa y el
control de desempeño de las unidades, así como también la innovación en el
transporte.
Seguido de un área contable para los cobros y pagos, ya que esta
empresa mueve mucho capital, tanto en recaudo como en repuestos para los
buses.
Por último, la Gerencia de operaciones, donde se gestiona tanto el dinero
como la operación diaria de todos los buses.
3
4. Situación Actual
Posee alrededor de 100 buses que cuenta con tecnología de punta para
la seguridad del pasajero.
Posee controladores de frecuencia propios y supervisores de ruta para el
control de boletaje y tránsito.
4.1. Controladores
Los controladores se encargan de regular la frecuencia de os buses,
evitando se junten o se expandan dentro de la ruta, además, los controladores
solo están hasta cierto punto de la ruta, luego los buses van avanzando
cumpliendo un tiempo de ruta y espera en cada paradero.
4.2. Supervisores
Los supervisores se encargan de verificar, el tipo de boleto entregado a
los usuarios y la autenticidad de los mismos, así como también que el precio
pagado sea el de la ruta de cada pasajero. Además, la supervisión es aleatoria
con el fin de evitar una mala praxis por parte de los operarios.
DirectorioJunta de
AccionistasGerente General
Gerente de operaciones
Jefe de operaciones
ChoferesAsistente
Jefe de mantenimiento
Mecanicos
Electricistas
Contabilidad
Recaudo
Almacén
Asistente
Secretaria
Figura 2: Estructura Organizacional
4
5. Ubicación y conectividad
La empresa se encuentra en. Av. Canta Callao Mza. C Lote. 2 Asociación
Monte Azul (Av. Santa Rosa y Av. Canta Callao) del distrito de San Martin de
Porres, Lima, Perú.
El paradero inicial se encuentra en el fundo Oquendo y cada bus realiza
el recorrido hasta el paradero final en el distrito de Villa el Salvador
exactamente en el mercado Unicachi.
Recorre Canta Callao, un tramo de la Panamericana Norte por el lado de
Los Olivos y empalma la Panamericana Sur y av. San Juan hasta llegar al
destino.
6. Definición general del Producto en análisis
El transporte público es un servicio que está en constante cambio y
regulación. La empresa ofrece una ruta eficiente y que puede ser mejorada
en el tiempo, ya que cubre tramos largos y de alta demanda. El recaudo de
dinero y la frecuencia forman parte importante de una ruta eficiente, donde los
beneficiados sean el usuario y la empresa. El objetivo es presentar al usuario
un servicio de calidad.
Figura 3: Ruta autobuses
5
Capítulo 2
El Área Problema
1. El Problema
Si bien la empresa Lipetsa ha venido percibiendo ganancias anuales
desde su creación, no ha logrado hasta el día de hoy estimar con exactitud el
monto de estas. Esto sucede debido a la ausencia de un control al momento
de emitir boletos y realizar el cobro de pasajes, esto ocasiona que Lipetsa
reiteradas veces perciba menor cantidad a la que debiera y no se logre estimar
ganancias en largos periodos de tiempo.
2. Flujo Actual
Actualmente la persona a cargo del recaudo de los pasajes es el personal
contratado como chofer de los vehículos, esta persona además de conocer la
ruta que seguirá todos los días debe realizar el cobro de los pasajes basándose
en 2 parámetros: “tipos de pasajero y distancia recorrida”. Posterior a este cobro
deberá entregar el boleto que corresponde.
Figura 4: Flujo actual
6
3. Dimensiones
El cobro de cada pasaje está definido en la siguiente tabla:
Tipo Tarifa Tipo 2 Tarifa 3
Pasaje1 1.5 Pasaje 4 3
Pasaje 2 2 Medio Pasaje 1.5
Pasaje3 2.5 Escolar 0.8
Tabla 1: Costo pasajes
4. Costos y Volúmenes
La empresa cuenta con 100 buses, de los cuales alrededor de 90 buses
se encuentran en ruta y los 10 restantes por lo regular se encuentran en
mantenimiento programado.
Muestreo tomado de la recaudación de los pasajes en los buses del mes
de junio de 2016.
Mes de Junio Diario por Bus Mensual por Bus Total x 90 Buses
Total Bruto S/. 996 S/. 29 896 S/. 2 690 685
Gastos S/. 189 S/. 5 694 S/. 512 541
Liquido S/. 806 S/. 24 201 S/. 2 178 144 Tabla 2: Muestreo recaudación Junio 2016
5. Identificación de cuellos de botella
Recursos que limita la capacidad productiva
Disminuye velocidad de procesos
Incrementa tiempos de espera
Reducen la productividad /aumento de costos
Se presenta:
Maquinaria: Falta de mantenimiento apropiado
7
Personal: Falta de preparación, entrenamiento o capacitación
Identificación:
Recurso con menor capacidad en el proceso
Restricción que habrá que arreglar o eliminar con prioridad
Figura 5: Cuello de botella
8
6. Identificación de perdidas – Simulación
Se realiza la simulación del flujo diario actual con la subida aproximada de 500 pasajeros al bus con una estimación de
mala praxis del cobrador del 10%.
Figura 6: Simulación – identificación de perdidas
52 x S/. 2 = S/. 104
10%
9
7. Identificación de pérdidas
Basándonos en la simulación del flujo actual se estima la perdida en la
siguiente tabla:
Mes de Junio Diario por Bus Mensual por Bus Total x 90 Buses
Total Bruto S/. 996 S/. 29 896 S/. 2 690 685
Gastos S/. 189 S/. 5 694 S/. 512 541
Liquido S/. 806 S/. 24 201 S/. 2 178 144
Perdida Estimada S/. 100 S/. 3 000 S/. 270 000
Tabla 3: Identificación de pérdidas
8. Identificación de fallas en la organización
Se identifican las áreas involucradas en el problema planteado. Las
cuales son: Gerente de operaciones, jefe de operaciones, choferes y el área
de recaudo.
Figura 7: Identificación fallas en la organización
10
9. Identificar las causas y efectos (árbol causa y efecto)
Figura 8: Causas
Figura 9: Efectos
11
Capítulo 3
Solución Propuesta
1. Objetivos a Cumplir Cuantificables
Se estima reducir el 40% de la pérdida total mensual equivalente a un
aproximado de S/. 108 000.
Monitorear la ruta, con un control automatizado.
Reducción de controladores y supervisores generando un ahorro de
personal.
2. Alcances y Limitaciones
El sistema implementado permitirá reducir el tiempo de atención al control
de boletos.
La solución permitirá la monitorización de todos los buses de la flota de la
empresa, permitiendo un control y seguimiento en tiempo real de la ubicación
y distancia entre los buses.
3. Restricciones
Caída del sistema de cobros por errores no previstos
Transbordo por averías
4. Descripción de La Solución
Se propone la implementación de un brazo electrónico que permitirá el
control adecuado de los ingresos de cada bus y que facilitará el proceso de
recaudo diario.
Esta arquitectura es un módulo integrado que permite que se realice el
cobro a todos los pasajeros que ingresen al bus.
Los choferes llevarán un celular con una aplicación desarrollada por el
área de IT que permitirá realizar el monitoreo de los buses y estimar la
frecuencia óptima.
12
5. Flujo Propuesto
En el flujo propuesto el chofer al recibir el dinero del pasajero, presionará la botonera para emitir el boleto correspondiente.
El pasajero una vez que recibe el boleto atravesará el brazo mecánico y tomará asiento en el bus.
Figura 10: Flujo propuesto
13
6. Recursos
Todos los recursos que se utilizaran para la implementación de la solución
en todos los autobuses.
Tabla 4: Recursos Lipetsa
Proveedor
Recurso Responsabilidad
Jefe de Proyecto
Lidera el proyecto "Implementación de Control de Pasajeros"
para la empresa de transportes Lipetsa, encargado de que se cumplan con las
fechas programadas y la logística.
Electricista Realiza las instalaciones eléctricas.
Especialista en Comunicaciones Realiza las instalaciones del módulo GPS.
Técnico Cerrajero
Realiza la instalación del módulo de contabilización de pasajeros,
emisión de boletos y módulo GPS.
Analista de sistemas
Realiza la validación de la instalación de los módulos físicos
e implementa el sistema de monitoreo de los buses y control de pasajeros
Tabla 5: Recursos proveedor
Lipetsa
Recurso Responsabilidad
Jefe de Proyecto
Lidera el proyecto "Control de pasajeros", responsable de hacer
cumplir con los acuerdos y fechas programadas.
Analista 1 Realiza las validaciones funcionales del proyecto.
Analista 2 Realiza el control y seguimiento de la instalación de la
solución.
Analista 3 Valida el cumplimiento de las normas de seguridad y
estándares.
QA Valida los casos de uso y la funcionalidad de la solución.
14
Equipos
Recurso Responsabilidad
Brazo Se contara con 100 brazos mecánicos para poder
contabilizar los clientes que entran al autobús.
GPS Se contara con 100 GPS para seguir por monitoreo en
donde se encuentran los autobuses.
Botonera Se contara con 100 botoneras por la cual el chofer
podrá indicar el boleto que requiere entregar y éste será impreso.
Tabla 6: Recursos - equipos
Software
Recurso Responsabilidad
Software de monitoreo
Se contara con un software que se complementara con el GPS
para poder monitorear en donde se encuentran los autobuses en todo momento.
Tabla 7: Recursos - software
15
7. Plan de trabajo
Tiempos que se van a utilizar para la planificación, ejecución, control y
seguimiento de todas las actividades del proyecto.
Se detallarán tanto las actividades, como las personas involucradas (cliente,
proveedor y personal de TI).
Figura 11: Plan de trabajo - 1
16
Figura 12: Plan de trabajo -2
8. Costos Estimados
Los costos estimados para la implementación de la solución y los gastos
recurrentes que conllevará.
Infraestructura
Hardware Costo
Kit GPS S/. 92 276
Instalación S/. 4 720
Capacitación Personal S/. 118
Total S/. 97 114 Tabla 8: Costos Infraestructura
17
Mantenimiento
Servicio Costo
Servicio de Monitoreo S/. 8 260
Total S/. 8 260 Tabla 9: Costos Mantenimiento
Gastos Recurrentes
Concepto Costo
Compra de boletos S/. 2 000
Pruebas de Capacitación S/. 2 000
Total S/. 4 000 Tabla 10: Gastos Recurrentes
18
9. Flujo de Caja
El flujo de caja para validar el tiempo estimado para recuperar la inversión inicial.
Objetivo: S/. 108 000 (40% de S/.270 000)
15% 20% 30% 40% 50% 60% 100%
Descripción\Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Reducción de Pérdida S/. 16 200 S/. 21 600 S/. 32 400 S/. 43 200 S/. 54 000 S/. 64 800 S/. 108 000
Reducción Acumulada S/. 16 200 S/. 37 800 S/. 70 200 S/. 113 400 S/. 167 400 S/. 232 200 S/. 340 200
Gasto instalación S/. 97 114
Gasto recurrentes S/. 4 000 S/. 4 000 S/. 4 000 S/. 4 000 S/. 4 000 S/. 4 000 S/. 4 000 S/.4 000
Gasto mantenimiento S/. 8 260 S/. 8 260 S/. 8 260 S/. 8 260 S/. 8 260 S/. 8 260 S/. 8 260 S/. 8 260
Total Gastos S/. 97 114 S/. 12 260 S/. 12 260 S/. 12 260 S/. 12 260 S/.12 260 S/. 12 260 S/. 12 260 S/.12 260
Gastos Acumulados S/. 97 114 S/. 109 374 S/. 121 634 S/. 133 894 S/. 146 154 S/.158 414 S/. 170 674 S/. 182 934 S/. 195 194
Total (Ganancia -Pérdida)
S/. -97 114 S/. -12 260 S/. 3 940 S/. 9 340 S/. 20 140 S/. 30 940 S/. 41 740 S/. 52 540 S/. 95 740
Recuperación de inversión
S/. -97 114 S/. -109 374 S/. -105 434 S/. -96 094 S/. -75 954 S/. -45 014 S/. -3 274 S/. 49 266 S/. 145 006
Tabla 11: Flujo de Caja
19
10. Análisis Financieros – VAN
Figura 13: Análisis Financiero - VAN
11. Análisis de Riesgos
Como en todo proyecto debemos tomar en cuenta los riesgos que se han
previsto y aquellos que pueden ir aconteciendo en el proceso, para esto
hemos identificado ciertos riesgos que pueden paralizarlo, incrementar el
tiempo o generar un desfase no previsto.
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Riesgo Probabilidad de Pérdida Impacto en días Magnitud de la pérdida Exposición
al riesgo
Estimación inadecuada en la duración del proyecto.
30% 26 Crítico 8
Demora en salir a producción 30% 9 Alto 3
Demora en la instalación del hardware
25% 3 Medio 1
Capacitación inadecuada 20% 3 Medio 1
Demora en la configuración de la solución
25% 1 Bajo 0
Falla luego de instalar el cableado en los buses
15% 2 Bajo 0
Magnitud en días Duración del Proyecto : 85 días 1 -2 - Bajo
3 -5 Medio
6-10 Alto
11 a más- Crítico Tabla 12: Análisis de Riesgos
21
12. Plan de mitigación
Planes de mitigación que se tienen de hacerse realidad los riesgos
expuestos.
Tabla 13: Planes de mitigación
Riesgo Probabilidad Impacto Mitigación Motivo del Costo Costo Diario
01 - Demora excesiva en la instalación del cableado eléctrico en los buses
Alta Alto
OP1 Realizar mayores pruebas de conexión OP2 Incrementar el equipo encargado de la instalación
02 técnicos adicionales por día
S/. 80
02 - GPS no es compatible con la parte eléctrica del bus
Media Medio OP1 Revisión general del cableado y contemplar uniformidad
Electricista por día S/. 50
03 - Brazo electrónico no tiene una posición adecuada
Media Alto
OP1 Adecuación eficaz del brazo a fin de que permite realizar el cobro y control eficientemente.
Técnico Instalador S/. 50
04 La capacitación brindada es incipiente y el personal no domina adecuadamente la solución brindada
Media Medio OP1 Reforzar la capacitación al chofer
Capacitador adicional
S/. 40
22
Conclusiones
El implementar la solución en los buses nos reducirá en gran medida las
perdidas en los cobros de los pasajes en S/. 108 000
La inversión inicial es de S/. 97 114 y se recuperará en 8 meses
La solución implementada no mitigara completamente las perdidas, sino
en un estimado de 40%
El proyecto es viable financieramente por el VAN y TIR calculado
23
Referencias
Perú Panorama General (2017, 17 de Abril).[en linea]. Perú:Banco
Mundial en Perú. Disponible en:
http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
Gonzalo P. (2017, Julio). Perú: Riesgos y Retos Macroeconómicos en
2017. FOCO ECONÓMICO [en línea]. Disponible en:
http://focoeconomico.org/2017/07/07/peru-riesgos-y-retos-macroeconomicos-
en-2017/
Luis G. B. (2013, Diciembre) La contaminación en Lima aumentó 5 veces
en 3 años EL COMERCIO [en línea]. Disponible en :
http://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/contaminacion-lima-aumento-
veces-anos_1-noticia-1674872.
Emmanuel Z.C. (2013, Octubre) Cuellos de botella como limitaciones en
la calidad del servicio. AUTO BODY MAGAZINE. Disponible en :
http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2013/10/cuellos-de-
botella-como-limitaciones-en-la-calidad-del-servicio4/
INEI (2015). Instituto Nacional de Estadísticas. Disponible en:
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/transport-and-
communications/
Universidad Peruana (2005). Información pública según consta en los
registros de Sunat sobre la empresa, y algunas otras fuentes. Recuperado de
http://www.universidadperu.com/empresas/linea-peruana-de-transportes.php